Quantumon Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jul 13, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 ㈜에이치앤비디자인 정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 08일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】	기재사항 추가	-	주 1) 참조

&cr 주 1) 정정 후&cr (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거&cr법률	최근결산기&cr재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
성명	지분(%)
---	---	---	---	---
민법	-	김 유	100	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
회사명	상장&cr 여부	상장&cr폐지일	직위	선임일	퇴임일
---	---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
회사명	상장&cr여부	상장&cr폐지일	시작일	종료일
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 07월 08일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이치앤비디자인
대 표 이 사 :	이현웅, 이정옥(각자)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 228, 3층
	(전 화)02-868-0246
	(홈페이지)http://www.hnbdesign.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 엄영환
	(전 화) 02-868-0246

유상증자 결정

2,504,591-50010,786,221---14,999,995,499---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

5,989-6,654-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-9.99"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제1항~제2항당사 정관 제 10조 신주인수권2022.08.312022.01.01-2022.09.22아니오아니오해당없음---해당없음2022.07.08---아니오면제&cr(발행 주식을 유통일로부터 전량 1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액&cr'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제 2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 이에 할인율 9.985%를 적용하여 발행가액으로 산정하였습니다.

(단위 : 주, 원)

일자	거래량	거래대금	평균값
2022/06/08	395,216	2,601,480,850
2022/06/09	356,090	2,409,959,450
2022/06/10	279,485	1,713,556,880
2022/06/13	94,654	586,568,290
2022/06/14	125,677	762,655,610
2022/06/15	269,854	1,739,086,290
2022/06/16	120,932	789,016,790
2022/06/17	65,438	412,691,280
2022/06/20	340,492	2,300,239,170
2022/06/21	205,467	1,380,726,370
2022/06/22	129,371	869,556,760
2022/06/23	250,702	1,632,999,930
2022/06/24	378,947	2,573,172,380
2022/06/27	152,374	1,012,858,490
2022/06/28	82,877	550,585,250
2022/06/29	77,435	505,388,690
2022/06/30	61,934	406,715,570
2022/07/01	134,033	876,265,540
2022/07/04	136,419	877,519,440
2022/07/05	145,270	938,583,640
2022/07/06	87,072	559,203,190
2022/07/07	473,039	3,201,721,520
1개월 가중산술평균주가	4,362,778	28,700,551,380	6578.50
1주일 가중산술평균주가	975,833	6,453,293,330	6613.11
최근일 가중산술평균주가	473,039	3,201,721,520	6768.41
산술평균주가			6653.34
기준주가			6653.34
할인율			9.985
발행가액	(원단위 미만 절상)		5,989

&cr2) 기타 사항&cr1) 상기 발행가액은 확정가액입니다.&cr2) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr4) 본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년 간 전량 보호예수 됩니다.&cr&cr 3) 최대주주 변경과 관련한 사항&cr본 유상증자의 납입이 완료되면 당사의 최대주주는 아래와 같이 유상증자 납입자로 변경될 수 있습니다.

(단위 : 주, 원)

주주명	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---
살루타리스1호투자조합	839,802	7.79%	839,802	6.32%
듀클래스한강투자조합	-	-	2,504,591	18.84%
발행주식총수	10,786,221	-	13,290,812	-

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 4,362,77828,700,551,3806578.50975,8336,453,293,3306613.11473,0393,201,721,5206768.416653.346653.34-9.9855,989

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10조 신주인수권&cr① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이 회사는 제1항 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

6. "근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

8. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

9. 경영상 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

단, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 본 주요사항보고서를 납입기일 1주 전까지 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】듀클래스한강투자조합해당사항 없음청약자의 납입능력 및 회사 경영상의 목적에 부합하는 경영환경을 고려하여 선정함해당사항 없음2,504,591전량 유통일로부터 1년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

듀클래스한강투자조합1김 유100--김 유100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2022사업년도12월--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황민법-김 유100-

| 설립근거&cr법률 | 최근결산기&cr재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력--------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장&cr 여부 | 상장&cr폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장&cr여부 | 상장&cr폐지일 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |