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Quantumon Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018
Oct 10, 2018
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Regulatory Filings
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증권신고서(지분증권) 2.4 디자인 주식회사 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect ◆click◆ 기타 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 증 권 신 고 서( 지 분 증 권 )
◆click◆ 『증권신고서 제출 및 정정 연혁』 삽입 증권신고서제출및정정연혁.LCommon
| 금융위원회 귀중 | 2018년 10월 10일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 디자인 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 성 재 원 |
| 본 점 소 재 지 :&cr | 서울특별시 양천구 국회대로 162 |
| (전 화) 02-868-0246 | |
| (홈페이지) http://kokiripower.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 한 대 희 |
| (전 화) 02-868-0246 | |
3,573,000,000
| 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : | 397,000주 |
| 모집 또는 매출총액 : | 원 |
증권신고서 및 투자설명서 열람장소가. 증권신고서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 투자설명서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr 2) 디자인(주) : 서울특별시 양천구 국회대로 162 3) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr (본·지점 상세 현황은 하단에 표기)
▣ 대신증권(주) 본ㆍ지점망
| 본 사 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 고객지원센터 | 1588-4488, 1544-2000 |
| 홈 페 이 지 | http://www.daishin.com |
&cr
| 지점명 | 지점주소 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 서울 | 강남대로센터 | 서울 강남구 강남대로 292, 2층(도곡동, 야드엘파이낸스빌딩) | (02) 3462-1630 |
| 강남선릉센터 | 서울 강남구 테헤란로 420, 1·2층(대치동, 하이리빙빌딩) | (02) 569-9233 | |
| 광화문 | 서울 종로구 사직로 130, 1·2층(적선동, 적선현대빌딩) | (02) 735-7571 | |
| 대림동 | 서울 영등포구 시흥대로 641, 1층(대림동, 대신증권빌딩) | (02) 849-4923 | |
| 도곡역 | 서울 강남구 남부순환로 2913, 2층(대치동, 동하빌딩) | (02) 553-8400 | |
| 마이스터클럽잠실 | 서울 송파구 올림픽로35길 104, 상가 2층(신천동, 장미) | (02)3432-4950 | |
| 명일동 | 서울 강동구 양재대로 1596, 2층(명일동, 대신증권빌딩) | (02) 3426-3551 | |
| 목동WM센터 | 서울 양천구 오목로 299, 목동트라펠리스 이스턴에비뉴2층 | (02) 2653-7778 | |
| 반포WM센터 | 서울 서초구 잠원로 24,반포자이프라자 2층 | (02) 592-6200 | |
| 사당 | 서울 동작구 동작대로 89, 3층(사당동, 골든시네마타워) | (02) 3474-0600 | |
| 노원 | 서울 노원구 노해로 466, 1층(상계동, 에스케이브로드밴드빌딩) | (02) 3391-4654 | |
| 신촌 | 서울 마포구 서강로 144, 5층(노고산동, 동인빌딩) | (02) 719-3713 | |
| 압구정 | 서울 강남구 압구정로 218, 2층(신사동, 영신빌딩) | (02) 546-3901 | |
| 양재동 | 서울 서초구 논현로 79, 2층(양재동, 윈드스톤오피스텔) | (02) 574-0300 | |
| 여의도영업부 | 서울 영등포구 의사당대로 147, 알리안츠타워(여의도동) | (02)757-8211 | |
| 영업부 | 서울 중구 삼일대로 343, (저동1가, 대신파이낸스센터) | (02) 6951-0123 | |
| 이촌동 | 서울 용산구 이촌로64길 14, 4층(이촌동, 제일빌딩) | (02)749-4800 | |
| 잠실WM센터 | 서울 송파구 석촌호수로 61, 상가 3층(잠실동, 트라지움) | (02) 421-2332 | |
| 청담 | 서울 강남구 영동대로 707, 1층(청담동, 금융주치의청담센터) | (02) 3443-0100 | |
| 경기 | 광명센터 | 경기 광명시 철산로 16, 2층(철산동, 대신증권빌딩) | (02) 2681-2311 |
| 부천 | 경기 부천시 원미구 길주로 91, 2층(상동, 비잔티움) | (032) 667-1512 | |
| 분당센터 | 경기 성남시 분당구 황새울로360번길 27, 3층(서현동, 코스콤빌딩) | (031) 702-5400 | |
| 송탄 | 경기 평택시 관광특구로 33, 3층(서정동, 대신증권빌딩) | (031) 663-1901 | |
| 수원 | 경기 수원시 팔달구 권광로 199, 4층(인계동, 세영빌딩) | (031) 224-9900 | |
| 수지 | 경기 용인시 수지구 성복2로 52, 3층(성복동, 세호빌딩) | (031) 265-2733 | |
| 오산센터 | 경기 오산시 성호대로 129, 2층(오산동, 대신증권빌딩) | (031) 375-8377 | |
| 일산 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1419, 2층(주엽동, 정도빌딩) | (031) 919-5033 | |
| 평촌 | 경기 안양시 동안구 시민대로 206, 2층(호계동, 인탑스빌딩) | (031) 388-2400 | |
| 인천 | 인천센터 | 인천 남동구 인하로 489번길 4 맨하탄빌딩(구월동) | (032) 435-8700 |
| 송도 | 인천 연수구 컨벤시아대로 69, 송도밀레니엄빌딩(송도동) | (032) 763-8108 | |
| 대전 | 대전센터 | 대전 서구 대덕대로 226, 명동프라자(둔산동) | (042) 482-1221 |
| 충북 | 청주 | 충북 청주시 흥덕구 대농로47, 3층(복대동, 흥복드림몰) | (043) 222-7290 |
| 충남 | 천안 | 충남 천안시 서북구 불당22대로 92, 3층(불당동,마블러스T타워) | (041) 578-0535 |
| 광주 | 광주센터 | 광주 동구 금남로 147, 1층(금남로5가, 대신증권빌딩) | (062) 223-6601 |
| 상무 | 광주 서구 상무중앙로 98, 2층(치평동, 전국교수공제회관) | (062) 371-0017 | |
| 전북 | 군산 | 전북 군산시 수송로 192, 1층(수송동, 퍼스트빌딩) | (063) 442-3151 |
| 전주 | 전북 전주시 완산구 팔달로 235, 2층(서노송동, 대신증권빌딩) | (063) 275-4600 | |
| 전남 | 광양 | 전남 광양시 중동로 63, 1층(중동, 해운빌딩) | (061) 791-7800 |
| 나주 | 전남 나주시 나주로 182-1, 3층(중앙동, 송현빌딩) | (061) 337-9696 | |
| 목포 | 전남 목포시 옥암로 95, 3층(상동, 포르모빌딩) | (061) 284-4611 | |
| 순천 | 전남 순천시 이수로 296, 1층(연향동, 청우이엔씨빌딩) | (061) 724-8440 | |
| 대구 | 대구센터 | 대구 달서구 달구벌대로 1748, 3층(두류동, 벽산타워) | (053) 558-6300 |
| 동대구 | 대구 수성구 달구벌대로 2392, 2층(범어동, 범우빌딩) | (053) 751-6040 | |
| 복현 | 대구 북구 동북로 150, 3층(산격동, 대현빌딩) | (053) 958-1711 | |
| 경북 | 포항 | 경북 포항시 남구 시청로 8, 1층(대잠동, 경림빌딩) | (054) 273-4411 |
| 부산 | 동래 | 부산 동래구 충렬대로 212, 2층(수안동, 대신증권빌딩) | (051) 556-8200 |
| 부산센터 | 부산 부산진구 중앙대로 709, 3층(부전동, 금융프라자) | (051) 806-5561 | |
| 해운대 | 부산 해운대구 해운대해변로 154, 3층(우동, 마리나센터) | (051) 704-3800 | |
| 울산 | 무거동 | 울산 남구 북부순환도로 17, 2층(무거동, 남운프라자) | (052) 224-5500 |
| 울산 | 울산 남구 삼산로 262, 3층(삼산동, 한화손해보험빌딩) | (052) 265-2266 | |
| 경남 | 창원 | 경남 창원시 성산구 상남로 113, 4층(상남동, 수협빌딩) | (055) 281-6404 |
| 제주 | 제주 | 제주 제주시 1100로 3339, 1층(노형동, 세기스마트빌딩) | (064) 743-4131 |
&cr
| [투자자 유의사항] |
|---|
| 투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 책임을 부담합니다. 당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.&cr&cr투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식, 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고 자기 책임하에 투자가 이루어져야 합니다.&cr&cr본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것은 아닙니다. 투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.&cr&cr본 증권신고서에 기재되어 있는 시장 또는 산업에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사, 확인하지는 않았습니다.&cr&cr본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 본건의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다.&cr&cr본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.&cr&cr본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 건 공모주식에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 구체적인 공모 절차에 관해서는 『제1부 I. 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
&cr
| [예측정보에 관한 유의사항] |
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| "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금 규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 위와 같은 예측정보에 관한 평가사항 등의 예측정보를 기재할 수 있도록 되어 있습니다.&cr&cr본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다", "판단", "판단됩니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.&cr&cr예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래의 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 대신증권(주)의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서 『제1부 III.투자위험요소』에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.&cr&cr따라서 투자자는 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다. |
&cr
| [기타 공지사항] |
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| "당사", "동사", "회사", "디자인", "디자인(주)", 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 디자인 주식회사를 말합니다.&cr&cr"대표주관회사", "대신증권" 또는 "대신증권(주)"라 함은 금번 공모의 대표주관회사업무를 맡고 있는 대신증권 주식회사를 말합니다. |
&cr
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인 서명 확인서_20181010.jpg 대표이사 등의 확인 서명 확인서_20181010
요약정보
1. 핵심투자위험 | | |
| --- | --- |
| 구 분 | 내 용 |
| 사업위험 | 가. 거시경제 침체에 의한 위험&cr&cr당사의 전방산업인 스마트폰 시장은 일반적으로 국내외 경제 성장에 따른 민간소비 변동에 영향을 받습니다. 국제 경기 흐름에 따라 소비자의 스마트폰 수요 증감이 발생하게 되며 이는 스마트폰 제조업의 출하량에 영향을 미칩니다. 당사는 스마트폰의 보조배터리 및 액세서리 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 거시경제 악화에 따라 스마트폰 시장 성장 둔화로 이어질 경우 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr&cr나. 전방산업 성장세 둔화 등에 따른 위험&cr&cr당사는 스마트폰 보조배터리 및 악세사리 등을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 스마트폰 사용시 필요한 제품들인 관계로 전방 산업인 스마트폰 시장의 변동과 밀접하게 관련되어 있습니다. 최근 스마트폰 보급율이 포화상태에 이르고 신제품 교체 주기도 길어지면서 스마트폰 출하량이 감소함에 따라 스마트폰 시장의 성장률이 정체되고 있습니다. 전세계 스마트폰 시장의 성장을 주도하였던 아시아/태평양 시장의 성장률이 둔화되고 있습니다. 이런 점들을 바탕으로 스마트폰 시장의 성장이 정체하거나 시장이 축소될 경우 이는 당사의 매출과 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr
다. 주요 제품의 판매단가 하락 위험
당사는 스마트폰 보조배터리 및 액세서리 제조 및 판매업체로서 판매 가격의 영향력이 동종 산업 내 경쟁이 심화 혹은 중국산 저가 제품의 침투, 영세 업체의 모방 등으로 인해 가격 경쟁으로 결정 될 수 있습니다. 2017년 초 이후 보조배터리의 군소 업체의 증가와 품질은 고려하지 않은 저가용 상품들이 시장에 범람하고, 중국 발 병행수입 제품들이 판매단가를 낮추면서 가격 경쟁이 심화되었습니다. 당사는 꾸준한 제품 개발과 보조배터리의 안정성, 효율성, 확실한 AS정책으로 인해 다른 경쟁 제품과 차별성을 바탕으로 매출 신장을 하고 있으나, 앞서 언급한 시장 내 저가용 제품 혹은 신규 진입 업체, 병행 수입등의 가격 경쟁 상황이 심화될 경우 당사의 성장성과 수익성은 영향을 받을 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
라. 핵심 인력 이탈에 따른 위험
당사의 주력 제품인 스마트폰 보조배터리는 제품의 안정성, 품질, 배터리 효율화가 경쟁력인 상품입니다. 또한 당사가 제조 및 판매하는 스마트폰 액세서리는 품질 이외에도 심미적인 부분이 중요한 특징을 가지고 있기 때문에 당사는 생산보다는 디자인, 제품기획, 기술 등에 대한 연구개발활동을 통한 제품의 안정성, 품질, 효율성 극대화에 초점을 두고 있습니다. 이러한 기술력 및 디자인 및 심미적인 특성의 축적은 새로운 기술 및 디자인 등을 빠르게 개발하고 습득하여 제품에 적용할 수 있는 연구 인력의 원활한 확충이 동종 업계에서는 중요한 경쟁력이 될 수 있습니다. 이러한 당사의 연구개발 활동에 대한 지원에도 불구하고 최신 기술 및 디자인을 개발하지 못하거나 지연될 경우 당사의 성장성 및 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 당사의 인력 관리 정책에도 불구하고 핵심 연구개발 인력이 이탈할 시 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마. 신규사업 진출에 따른 위험
당사는 스마트폰의 보급과 다양한 기술이 접목됨에 따라 스마트폰의 배터리 소모량이 더욱 증가할 것으로 예상하여 보조배터리의 제조 및 판매 뿐 아니라 보조배터리를 공유할 수 있는 서비스를 제공하고자 개발 및 준비중에 있습니다. 하지만 KOKIRI 박스 를 생산 및 설치, 운영하기 위해서는 투자비용이 다년간 소모될 것으로 판단됩니다. 당사의 신규 사업을 위한 투자 비용의 회수가 늦어지거나 매출이 지연될 경우 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
바. 2차전지 안정성 관련 위험
당사는 스마트폰 및 태블릿 PC, 기타 IT기기등에 전원을 공급하는 보조배터리를 제조 및 판매하는 업체로써 2차전지가 반드시 제품에 포함됩니다.
최근 2차전지 관련 사고가 빈번합니다. 사용 환경에 따라 2차전지의 폭발, 발화 등 사고가 발생할 수 있는 것으로 나타나는 등 2차전지는 특성상 안정성이 매우 중요시됩니다. 당사 역시 2차전지가 탑재된 당사의 보조배터리에서 폭발/발화 등의 사고가 일어나게 된다면, 그 원인에 따라 관련 제품의 대규모 리콜이 이루어질 수 있으며 제품의 신뢰도 하락이 당사의 사업 성장성 및 수익성에 악 영향을 미치게 될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.
&cr |
| 회사위험 | 가. 매출 및 이익 감소 위험
당사는 최근 3개년 매출액은 2015년 15,407백만원, 2016년 23,087백만원 및 2017년 30,472 백만원을 기록하였습니다. 이는 2015년부터 코끼리 보조배터리를 런칭하므로써 매출이 지속적으로 증가하였기 때문입니다. 2018년 상반기 역시 17,125백만원으로 2017년 상반기 기준 14,133백만원 대비하여 증가하였습니다. 다만, 2018년 상반기 기준으로는 매출액 17,125백만원으로 2017년 상반기 14,133백만원 대비하여 증가했으나, 영업이익이 2018년 상반기 기준 1,310백만원으로 2017년 상반기 1,709백만원 대비 감소했고 순이익 역시 2017년 상반기 기준 1,376백만원에서 2018년 상반기 기준 1,043백만원으로 감소하여 이익율은 감소했습니다. 하지만 판매단가의 회복과 신규 사업인 코끼리 박스 공유 보조배터리 사업이 성공적으로 런칭될 경우 당사의 외형적 매출 확대와 이익율 부분이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 판매단가의 회복이 더디거나 신규 사업의 매출의 성장폭이 예상보다 크지 않을 경우 이익규모가 축소되거나 이익율이 하락할 가능성도 있습니다. 따라서 투자자께서는 아래의 회사위험에서 기재한 리스크가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
나. 재무안정성 관련 위험
당사는 업종 평균 대비 유동비율 및 부채비율이 높은 상황입니다. 이는 2015년 이후 당사의 영업상황이 좋아지면서 이익잉여금이 2017년까지 약 51.7억원이 증가하였고, 2016년 10월에 발행한 전환상환우선주 30만주가 2018년 6월 1일 전량 보통주로 전환하며 부채비율이 2018년에 38.75%로 개선되었습니다.
당사의 재무안정성은 부채비율ㆍ차입금의존도가 낮고, 이자보상배율이 높은 등 전반적으로 업종평균 대비 우위에 있는 상황입니다. 이런 상황을 유지하기 위해 당사는 향후 지속적인 영업현금흐름 창출 등을 통해 재무구조를 더욱 개선시켜 나갈 계획이지만, 향후 당사의 영업환경이 우호적이지 않을 경우 재무안정성은 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 신규사업이 실패하거나 경기변동의 영향으로 재무안정성 지표가 악화될 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
다. 매출채권 회수에 따른 위험
2018년 상반기 연결재무재표 기준 (순)매출채권은 76.13억원으로 연환산 매출액 342.5억원 대비 6.6%, 총자산 2,148억원 대비 7.5% 수준을 보이고 있으며, 대손충당금은 3.1억원입니다. 대금 결제조건은 매출처에 따라서 다소 차이가 있으나 대부분 90일 이내에 결제되고 있습니다. 연체되지 않은 채권 및 6개월 이내 매출채권 비중은 2018년 상반기 연결재무재표 기준 99.8% 입니다. 향후 회사의 매출 규모가 증가하고 매출처가 확대됨에 따라, 매출채권의 회수가 어려운 업체들과의 거래가 발생하거나 매출처의 재무상태가 부진할 경우 보유중인 매출채권과 관련하여 대손이 발생할 수 있으며, 이에 따른 대손충당금을 설정할 경우 재무상태 및 수익성에 부정적인 영향으로 작용할 수 있습니다.
라. 재고자산 관련 위험
당사의 재고자산은 매출액 성장과 비례하여 증가하고 있는 추세에 있으며, 2018년 반기 당사의 재고자산 회전율은 8.21회로 업종평균인 10.52회에 비해 열위합니다.당사의 2017년 및 2018년 반기 기준 당사의 1년이상 재고자산은 각각 14.7%, 11.9%로 유지되고 있습니다. 당사는 발주처의 발주를 기반으로 제품 제조를 수주한 후 해당 제품 생산 계획에 맞추어 중국 OEM공장으로 부터 매입하여 매출처에 납품하고 있습니다. 외주가공생산시스템을 운영하다 보니 불가피한 납기의 지연을 미연에 방지하고자 재고자산을 여유있게 안전재고 형식으로 지니고 있습니다. 또한, 1년 이상의 재고자산의 대부분은 A/S를 위한 원재료 혹은 소량 발주에 대응하기 위한 재고자산으로 보유하고 있습니다. 따라서 재고자산의 진부화 가능성 및 이로 인한 재무적인 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 매출액 성장 및 제품의 다양화에 비례하여 재고자산이 증가할 수 있으며, 향후 재고자산에 대한 관리가 원활하게 진행되지 않을 경우 당사의 손익에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.
마. 외주 가공에 따른 위험
당사는 스마트폰 보조배터리와 액세서리를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 스마트폰 액세서리 업체의 경우 대부분 빠른 제품 회전 주기와 변화되는 시장에 대한 시의적절한 대응이 요구되는 특성, 고정비용 발생 최소화, 비수기의 유휴인력 및 공간의 비용 부담 최소화를 위하여 전략적으로 자체 생산라인보다는 외주생산을 택하고 있습니다. 이에 따라 당사의 제품 생산은 외주가공업체의 상황과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 향후 외주가공 업체와 거래관계에 문제가 발생할 가능성 및 외주가공으로 생산한 제품의 품질 문제가 발생할 가능성, 외주가공업체의 사정으로 제품 공급일정에 차질이 생길 가능성, 당사의 기술이 외주가공업체를 통해 유출될 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
바. 환율변동에 따른 위험
당사의 해외 매출비중은 2018년 2분기 기준 7.25%로서 비중이 큰편은 아니나 2016년 해외 영업활동에 따른 외환위험에 노출되어 있으며, 주로 미국달러화 및 위안화와 관련된 환율변동위험이존재합니다. 이에 따라서 외환 거래 과정에서 환율변동으로 인한 수출대금, 외화자산 및 부채에 대한 환차손이 당사의 예상치를 크게 넘을 경우 손익 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
사. 대표이사 변경에 따른 위험
성재원 대표이사는 다양한 사업 경력 및 대표이사로서의 경영능력을 보유하고 있으며 당사의 경영자로서의 충분한 자질을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 성재원 대표이사는 당사의 대표이사로 경영 전반에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 다만, 갑작스러운 일신상의 이유로 퇴임을 할 경우 회사 경영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
아. 현금흐름 악화 관련 위험
2018년 반기 연결기준 당사의 현금 및 현금성자산은 591백만원이며, 향후 예기치 못한 시장상황의 악화나 당사 주요제품에 대한 매출 부진, 혹은 시장 경쟁 심화 및 주요 매출처의 매출단가인하 압박 등으로 인한 수익률 감소 등의 사유가 발생하여 부의 영업현금흐름이 발생할 경우 당사의 전체 현금흐름에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. |
| 기타 투자위험 | 가. 투자설명서 교부 관련 사항
2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.
나. 공모주식수 변경 위험
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.
&cr다. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험&cr&cr상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 42.27%에 해당하는 1,124,872주에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr
라. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
마. 증권신고서 상 재무정보 제한 위험
본 증권신고서 상의 재무에 관한 사항 및 감사인의 감사의견 등에 관한 사항은 2018년도 반기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 다만 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항 등 당사의 재무현황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.
바. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험
금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.
사. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험
코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.
아. 증권신고서 정정 위험
본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서) 상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.
자. 환매청구권 미부여
『증권인수업무에관한규칙』 개정으로 일반투자자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않습니다. 또한, 금번 공모의 경우『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유념하시기 바랍니다.
차. 주가의 일일 가격제한폭 변경 위험
2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자시 유의하시기 바랍니다.
카. 공모가액 산정방법 한계에 따른 위험
당사의 공모를 위한 주당 가치를 평가함에 있어 기 상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법(PER)을 이용하였으며 2018년 2분기 결산 연환산 실적을 기준으로 PER 방법을 적용하여 공모희망가액을 산정하였습니다. 이러한 희망공모가액 산출 방법은 유사회사 선정의 한계 및 당기순이익 사용의 한계 등 여러 한계점이 존재합니다. 또한 금번 공모를 위한 증권신고서에 기재된 공모희망가액은 절대적인 기업가치가 아니며, 향후에 영업상황 및 시장상황 등의 종합적인 변수에 의하여 공모가액을 하회할 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
타. 미래예측진술의 포함
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의 추세 및 당사 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
파. 집단소송 위험
증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다. |
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 (단위 : 원, 주) 기명식보통주397,0005009,0003,573,000,000일반공모
| 증권의&cr종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr가액 | 모집(매출)&cr총액 | 모집(매출)&cr방법 |
|---|---|---|---|---|---|
대표대신증권기명식보통주397,0003,573,000,000400,000,000총액인수
| 인수인 | | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2018.11.07 ~ 2018.11.082018.11.122018.11.072018.11.09-
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
시설자금
3,000,000,000
연구개발
228,208,616451,981,384
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 발행제비용 |
---
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| --- | --- | --- |
-----
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
-----
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
--
| 【주요사항보고서】 |
| 【기 타】 |
&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 397,000 | 500 | 9,000 | 3,573,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 대신증권 | 기명식보통주 | 397,000 | 3,573,000,000 | 400,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 11월 07일 ~&cr2018년 11월 08일 | 2018년 11월 12일 | 2018년 11월 07일 | 2018년 11월 09일 | - |
주1)모집(매출)예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 디자인(주)의 제시 공모희망가액인 9,000 원 ~10,100 원 중 최저가액 기준입니다. &cr주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주)와 발행회사인 디자인(주)가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일&cr- 기관투자자 청약일: 2018년 11월 07일 ~ 2018년 11월 08일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2018년 11월 07일 ~ 2018년 11월 08일 (2일간)&cr※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2018년 11월 07일부터 11월 08일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2018년 7월 26일 상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 10월 4일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'(신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호(주식의 분산요건)의 요건을 구비하여야 함)을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.
주7)총 인수대가는 계약에 따라 4억원(인수계약서상 모집금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 3.0%와 4억원 중 큰 금액) 입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. &cr주8)
금번 공모시 코스닥상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 주9) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 기명식보통주 | 11,910주 | 107,190,000 | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 |
상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달되어 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 주식수는 0이 될 수있습니다.
주9)취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 디자인㈜와 협의하여 제시한 공모희망가 9,000 원 ~ 10,100 원 중 최저가액 기준입니다.&cr
2. 공모방법
&cr
금번 디자인㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 397,000주(100.00%) 일반공모 방식에 의합니다. &cr&cr
[공모방법 : 일반공모]
| 공 모 대 상 | 주 수(비 율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 일 반 공 모 | 397,000 주(100.0%) | 고위험고수익 투자신탁 및 &cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 397,000 주(100.0%) | - |
| 주1) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
&cr
[일반공모 대상 배정내역]
| 공 모 대 상 | 주식수(비 율) | 주당 공모가액 | 공모총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 317,600 주(80.0%) | 9,000원&cr주)&cr | 2,858,400,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 일반투자자 | 79,400 주(20.0%) | 714,600,000 원 | - | |
| 합 계 | 397,000주(100.0%) | 3,573,000,000 원 | - |
| 주) | 주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 9,000 원 ~ 10,100 원 중 최저가액인 9,000 원 기준입니다. |
&cr 가. 모집의 방법 등&cr&cr
[모집방법 : 일반공모]
| 공 모 대 상 | 주 수(비 율) | 비 고 |
|---|---|---|
| 일 반 공 모 | 397,000 주(100.0%) | 고위험고수익 투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 397,000 주(100.0%) | - |
참조) 모집 세부내역
| 모 집 대 상 | 배정주식수(비율) | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 317,600 주(80.0%) | 9,000원 | 2,858,400,000 원 | - |
| 일반투자자 | 79,400 주(20.0%) | 714,600,000 원 | - | |
| 합 계 | 397,000주(100.0%) | 3,573,000,000 원 | &cr |
주1) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.
주2) 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.&cr-기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr&cr가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록한 자
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라. 지식경제부와 그 소속기관 직제」에 따른 우정사업본부
마. 법 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
| ※ | 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것 |
| ※ | 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 입증할 수 있는 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한"수요예측참여 총괄집계표" 및"투자일임회사 확약서"를 첨부하여야 합니다. 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)
| ※ | 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 30이상이고 이를 포함한 국내 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다. |
| ※ | 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다. |
| ※ | 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| ※ | "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. &cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. |
| ※ | 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
| ※ | 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
&cr&cr
주3) 배정주식수&cr① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (9) 청약결과 배정방법" 부분 참조)하며 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수인이 자기계산으로 인수합니다.&cr③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.주4) '주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(9,000 원 ~ 10,100 원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.주5) 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(9,000 원 ~ 10,100 원)의 제시밴드 최저가액을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주6) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.
&cr 나. 매출의 방법 등&cr&cr금번 디자인(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.
&cr 다. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr&cr금번 공모시 코스닥상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 ·매출하는 주권총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 해당하는 수량을 당해 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다. &cr&cr
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권(주) | 기명식보통주 | 11,910주 | 107,190,000 원 | 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(9,000 원 ~ 10,100원)의 밴드 최저가액인 9,000원 기준입니다.&cr |
| 주2) | 상기 취득분은 모집 ·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집 ·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
&cr
3. 공모가격 결정방법
&cr
가. 공모가격 결정 절차&cr&cr디자인(주)의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 한편 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.&cr
[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
|---|---|---|
| 수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지 통하여 개별 통보(부득이한 경우 유선, Fax 및 E-mail 통보) |
&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr
대표주관회사인 대신증권(주)는 디자인(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 디자인(주)의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 9,000원 ~ 10,100 원 |
| 확정공모가액 &cr결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 디자인(주)와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 결정할 예정입니다. |
&cr&cr1) 상기 도표에서 제시한 공모희망가액의 범위는 디자인(주)의 절대적 평가 가치가 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 디자인(주)가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았습니다.&cr&cr2) 대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권(주) 및 디자인(주)가 협의하여 결정합니다.&cr&cr3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견 - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr&cr
다. 수요예측에 관한 사항&cr&cr&cr1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시&cr&cr
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 공고 일시 | 2018년 11월 01일(목) | 인터넷 공고 (주1) |
| 기업 IR | 2018년 11월 01일(목) | (주2) |
| 수요예측 일시 | 2018년 11월 01일(목) ~ 2018년 11월 02일(금) | (주3) |
| 문의처 | - 디자인(주) (☎ 02-868-0246)&cr- 대신증권(주) (☎ 02-769-2791, 2316) | - |
| 주1) 수요예측 안내공고는 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
| 주2) 본 공모와 관련한 기업 IR은 2018년 11월 01일(목)에 진행될 예정이며, 시간 및 장소는 추후 개별적으로 통지할 예정입니다. &cr |
| 주3) 수요예측 마감시간은 국내외 모두 한국시간 기준 2018년 11월 02일(금) 17시까지임을 유의하시기 바랍니다. &cr |
| 주4) 상기 일정은 추후 공모 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
&cr2) 수요예측 참가자격&cr&cr
가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)&cr&cr
"기관투자자"란『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제8항의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr&cr
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록한 자다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「지식경제부와 그 소속기관 직제」에 따른 우정사업본부
마. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 “투자일임회사”라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 “부동산신탁회사”라 한다)
&cr이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호 단서 조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. &cr&cr※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr&cr① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 30 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr&cr※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일·설립일부터 배정일까지의 기간이 6개월 미만이고, 배정시점에 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상인 경우 본문의 요건을 갖춘 것으로 봅니다.&cr&cr
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』&cr제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)&cr① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.&cr&cr『조세특례제한법 시행령』&cr제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)&cr① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.&cr② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.&cr③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.&cr1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.&cr2. 국내 자산에만 투자할 것
&cr※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr&cr
【 벤처기업투자신탁 】
『조세특례제한법』&cr제16조(중소기업창업투자조합 출자 등에 대한 소득공제) &cr① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호·제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호·제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 거주자가 선택하는 1과세연도의 종합소득금액에서 공제한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.1.1., 2010.12.27., 2011.12.31., 2013.1.1., 2014.1.1., 2014.12.23., 2015.1.28., 2016.12.20., 2017.12.19.>
1. 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 소재·부품전문투자조합에 출자하는 경우
2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우
&cr『조세특례제한법 시행령』&cr제14조(중소기업창업투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제) &cr①법 제16조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁"이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)을 말한다. <개정 2003.12.30., 2005.2.19., 2009.2.4., 2010.2.18., 2012.2.2., 2018.2.13.>
1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것
3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
&cr※ 투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.
1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것
2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3. 제17조의2제4항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것
② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.
※ 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한, 대표주관회사는 본 수요예측등에 고위험고수익투자신탁이나 투자일임회사, 부동산신탁회사로 참여하는 경우 상기 마목, 사목, 아목에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 사목에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
&cr나) 참여제외 대상 : 다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다.&cr&cr
① 인수회사(대표주관회사) 및 인수회사의 이해관계인("증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말함)&cr② 발행회사의 이해관계인("증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제9호의 규정에 의한 이해관계인을 말함)&cr③ 기타 본건 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자&cr④ "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제17조의2 제3항 및 제5항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 대신증권(주)에서 관리하는 '불성실 수요예측 참여자'로 분류되어 제재 기간 중에 있는 기관투자자는 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다. 또한, 금번 수요예측에 참여한 후 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제17조의2 제3항 및 제4항에 의거 '불성실 수요예측 참여자'로 지정하여 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 6개월~12개월간 수요예측의 참여가 제한되므로 유의하시기 바랍니다.&cr⑤ "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제17조의2 제3항 및 제5항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 하기에서 설명하고 있는 사유로 수요예측일 현재 금융투자협회 홈페이지에 불성실 수요예측 참여자로 분류되어 제재 기간 중에 있는 자&cr⑥ 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일로부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 2017년 1월 1일 이후 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자자 등&cr&cr■ 불성실 수요예측 참여자 : "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제17조의2 제1항에 따라 다음 각호에 해당하는 자를 말합니다.&cr&cr
1. 수요예측등에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우&cr2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 해당 주식을 처분하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.&cr3. 수요예측등에 참여하면서 관련정보를 허위로 작성·제출하는 경우&cr4. 수요예측에 참여시 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 11조를 위반한 자&cr5. 투자일임회사 및 부동산신탁회사가 제5조의2를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측에 참여한 경우&cr6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우
7. 기타 수요예측질서를 문란케 한 자로서 제1호부터 제6호까지의 규정에 준하는 자
&cr■ 대신증권(주)의 불성실 수요예측 참여자의 정보관리에 관한 사항&cr&cr"증권 인수업무 등에 관한 규정" 제17조의2 제2항에 의거, 대신증권은 상기 사유에 해당하는 불성실 수요예측 참여자에 대한 아래 정보를 금융투자협회에 통보하며 해당 불성실 수요예측 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측 참여자 등록부를 작성하여 관리합니다.&cr&cr1. 사업자등록번호 또는 외국인투자등록번호&cr2. 불성실수요예측참여자의 명칭&cr3. 해당 사유가 발생한 종목&cr4. 해당 사유&cr5. 해당 사유의 발생일&cr&cr■ 불성실 제재사항 : 불성실 수요예측 참여행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 참여 제재 &cr&cr
| 구분 | 적용 대상 | 참여제한기간 | |
|---|---|---|---|
| 수요&cr예측 참여&cr금지 |
미청약/&cr미납입 | 1억원 초과 | 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액&cr5천만원 당 1개월씩 가산&cr*수요예측 참여제한기간 상한:24개월 |
| 1억원 이하 | 6개월 | ||
| 의무보유 &cr확약위반 | 1억원 초과 | 6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액&cr1.5억원 당 1개월씩 가산&cr*수요예측 참여제한기간 상한:12개월 | |
| 1억원 이하 | 6개월 | ||
| 제17조의2제1항제3호 및 &cr제4호에 해당하는 사유 | 12개월 이내 금지 | ||
| 제17조의2제1항제6호에 해당하는 사유 | 12개월 이내 금지 | ||
| 제17조의2제1항제5호 및 &cr제7호에 해당하는 사유 | 6개월 이내 금지 |
| (*)&cr&cr&cr | 미청약·미납입 위반금액 : 미청약· 미납입 주식수 × 공모가격&cr의무보유 확약위반 금액 : 의무보유 확약위반 주식수(**) × 공모가격 |
| (**)&cr&cr&cr | 의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이 |
| 주1) | 가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측 참여제한 기간은 미청약·미납입의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음 |
| 주2) | 감면 : 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중의 경미성, 그 밖의 정상을 참작하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경 또는 면제(불성실 수요예측참여자로 지정하되 수요예측 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음 |
| 주3) | 제재금 산정기준 : 수요예측 참여제한기간(개월수) ×500만원 |
| 주4) | 기타사항 : 가중·감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 절사함, 동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실수요예측행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함 |
&cr3) 수요예측 대상주식에 관한 사항&cr&cr
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 317,600 주 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
주1) 비율은 전체 공모주식수 397,000주에 대한 비율입니다.&cr주2) 일반청약자 배정분 20.0%는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.
&cr4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도&cr&cr
| 구 분 | 최고한도 | 최저한도 |
|---|---|---|
| 기관투자자 | 각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 ×신청가격) 또는 317,600주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량 | 1,000주 |
주1) 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.&cr주2) 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. &cr
&cr
5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위&cr&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 수량단위 | 1,000주 |
| 가격단위 | 100원 |
주) 금번 수요예측시 가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법을 인정합니다. 이 경우 해당 기관투자자는 확정 공모가격으로 배정 받겠다는 의사표시를 한 것으로 간주합니다.&cr&cr
6) 수요예측 참여방법&cr&cr수요예측은 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 대신증권(주)의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 우편이나, E-mail의 방법에 의해 접수를 받습니다.&cr&cr
가) 인터넷 접수방법&cr&cr① 홈페이지 접속 :「www.daishin.com ⇒ 인터넷뱅킹 ⇒ 청약 ⇒ IPO ⇒ 수요예측 참여」&cr② Log-in : 사업자등록번호(해외기관투자자의 경우 투자등록번호),&cr 대신증권 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호 입력&cr③ 참여기관투자자 기본정보 입력(또는 확인) 후 수요예측 참여&cr&cr나) 인터넷 접수시 유의사항&cr&cr① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 전까지 대신증권(주)에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다.(자산운용사의 경우 자기분(고유재산) 계좌, 신탁분(집합투자재산)계좌, 고위험고수익투자신탁분, 벤처기업투자신탁 계좌를 각각 계설해야 하며, 기타 기관투자자가 수요예측에 참여하는 경우에도 자기분(고유재산), 고위험고수익투자산탁분 계좌를 각각 개설해야 합니다.)&cr② 수요예측 참여 내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역 만을 유효한 것으로 간주합니다.&cr③ 집합투자회사(투자일임회사)의 경우 펀드별 참여내역을 집합투자회사 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 그렇지 않을 경우 대표주관회사인 대신증권(주)는 수요예측 후 물량배정시 당해 집합투자회사(투자일임회사)에 대해 1건으로 통합 배정하며 펀드별 물량 배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다. 다만, 이 경우에도 집합투자회사(투자일임회사)는 고유재산과 집합투자재산(일임재산) 명의 각각 개별 계좌를 이용하여 수요예측에 참여하여야 합니다.&cr④ 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기타 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 합니다. 한편 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정시 당해 기관투자자의 고위험고수익투자신탁에 대해 1건으로 통합 배정하며, 펀드별 물량 배정은 각각의 기관투자자가 마련한 기준 및 법령 등 관계규정에 따른 기준에 의해 배정합니다.&cr⑤ 또한, 집합투자회사 및 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 투자일임회사로 수요예측에 참여하는 기관투자자의 경우 대표주관회사인 대신증권(주)가 정하는 "펀드명, 펀드설정금액, 신청가격, 신청수량" 등을기재한 소정의 양식(Excel File : 수요예측참여 총괄 집계표)을 작성하여 수요예측 참여 홈페이지에 추가적으로 첨부해야 합니다. 다만, 대신증권(주)의 홈페이지 문제로 인해 문서 첨부가 불가능할 경우에는 대표주관회사 대신증권(주) 담당 부서의 E-mail 주소인 [email protected]로 수요예측 종료일까지 송부해야 합니다.&cr- 파일 제목 형식 : 디자인_기관투자자명_접수날짜&cr⑥ 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁, 투자일임회사로 참여하는 경우 수요예측 전산시스템에서 확약서 등의 대표주관회사가 정하는 소정의 양식(증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에 따른 고위험고수익투자신탁이라는 확약서)을 수요예측 전산시스템에서 다운로드 후 작성 및 날인하여 업로드 하여야 합니다.&cr- 파일 제목 형식 : 디자인_기관투자자명_접수날짜&cr&cr※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제8호 마목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr&cr
7) 수요예측 접수일시 및 방법&cr&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 접수기간 | 2018년 11월 01일(목) ~ 2018년 11월 02일(금) |
| 접수시간 | 09:00 ~ 17:00 |
| 접수방법 | 인터넷 접수 |
| 접수장소 | 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com) |
| 문의처 | 02-769-2791, 2316 |
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.&cr&cr
8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항&cr&cr① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.&cr② 모든 수요예측 참가자는 수요예측 참여 이전까지 대표주관회사 대신증권(주)에 본인 명의의 위탁 계좌를 개설하여야 합니다. 인터넷 접수의 경우 비밀번호 5회 입력 오류시에는 소정의 서류를 지참하여 대신증권(주) 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전에 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다. 수요예측 온라인 접수를 마치신 기관투자자께서는, 유선으로 수요예측참가 신청 사항을 반드시 확인 부탁드립니다. &cr③ 수요예측 참여내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.&cr④ 참가신청수량이 각 수요예측 참여자별 최고한도를 초과할 때에는 최고한도로 참가한 것으로 간주합니다.&cr⑤ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다. 특히, 집합투자업자가 불성실 수요예측 참여 행위를 하는 경우에는 당해 집합투자업자가 운용하는 전체 펀드에 대해 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다.&cr⑥ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 동일한 집합투자회사가 뮤추얼펀드, 신탁형펀드의 형태로 수요예측에 참여할 경우, 수요예측 참가신청서 상에 각각 펀드의 참여수량 및 가격을 통합한 1개의 수요예측 참가신청서에 의해 동일한 가격으로 수요예측에 참여하여야 합니다.한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. 또한 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 소정의 양식(대신증권 홈페이지 게시판 및 인터넷 접수시 다운로드 가능)으로 작성하여 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다. 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시에 해당 집합투자업자에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하므로, 해당 펀드에 배정하여 자체적으로 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 대신증권(주)와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.&cr⑦ 수요예측 인터넷 참여를 위한 '사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호' 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, '사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호' 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr⑧ 수요예측 참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자는 펀드 만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측 참여자'로 지정하여 향후&cr대신증권(주)에서 실시하는 수요예측 참가자격이 일정기간 제한되므로 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다.&cr⑨ 수요예측 참가시 의무보유확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유확약 기간까지의 잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 5영업일 내에 대신증권(주) IB부문 IPO본부로 원본을 우편으로 보내주시길 바랍니다. 이때 제출하지 않은 기관투자자에 대하여 '불성실 수요예측 참여자'로 지정되어 일정기간(불성실 수요예측 발생일 이후 6개월부터 12개월간까지) 대신증권(주)가 대표주관회사로 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.&cr⑩ 의무보유확약기간은 상장일 초일을 산입하여 계산되며 종료일 익일부터 매매가 가능합니다. 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.[기타 자세한 내용은 "(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다.]&cr&cr9) 확정공모가액 결정방법&cr&cr확정 공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항(주권상장법인이 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 30 이내로 할인율을 정하여야 함) 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다. &cr
10) 물량배정방법&cr&cr확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. &cr&cr한편, 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 투자일임재산을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다. &cr&cr특히, 금번 수요예측시「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정(코스닥시장 상장의 경우 이 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정함)하며, 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁 자산총액의 20% 범위(자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 함)내에서 해당 고위험고수익투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 벤처기업투자신탁의 경우 자산총액의 100분의10 이내 범위에서 물량을 배정하며, 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 합니다.&cr&cr고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.&cr&cr11) 배정결과 통보&cr&cr① 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com)에 게시합니다.&cr② 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 대신증권(주)홈페이지(www.daishin.com → 인터넷뱅킹 → 청약 → IPO → 배정결과 조회 및 청약)에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별통보에 갈음합니다.&cr&cr12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항&cr&cr① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약 의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.&cr② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정물량에 합산하여 배정합니다.&cr③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.&cr④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.&cr&cr13) 수요예측에 관한 특약사항&cr&cr① 수요예측 참가 시 의무보유 확약기간을 2주일, 1개월, 3개월 또는 6개월로 제시가 가능합니다. &cr② 수요예측 참가 시 의무보유 확약을 한 기관투자자는 펀드만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측 참여자'로 지정하여 향후 대신증권(주)에서 실시하는 수요예측 참가자격이 일정기간(불성실 수요예측 발생일 이후 6개월부터 12개월 간까지) 제한되므로 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다. &cr③ 수요예측 참가 시 의무보유 확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유확약 기간까지의 잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 5영업일내에 대신증권(주) IB사업단 IB부문 IPO본부로 원본을 우편으로 보내주시길 바랍니다. 이때 제출하지 않은 기관투자자에 대하여 '불성실 수요예측 참여자'로 지정되어 일정기간 (불성실 수요예측 발생일 이후 6개월부터 12개월 간까지) 동안 대신증권(주)가 대표주관회사로 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다. &cr④ 의무보유확약기간은 상장일 초일을 산입하여 계산되며 종료일 익일부터 매매가 가능합니다. 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시길 바랍니다.&cr&cr&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
&cr
가. 모집 또는 매출 일정에 관한 사항&cr&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 397,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 9,000원 주1) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 3,573,000,000 원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청약단위 | 주2) | ||
| 청약기일 | 일반공모 | 개시일 | 2018년 11월 07일 |
| 종료일 | 2018년 11월 08일 | ||
| 청약증거금&cr주3) | 기관투자자 | 0% | |
| 일반청약자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2018년 11월 12일 |
&cr&cr※ 기관투자자와 일반청약자 청약은 2018년 11월 07일부터 08일까지(2일간)실시됨에 유의하시기 바라며, 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. &cr&cr
주1) 주당 공모가액&cr주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,000 원 ~ 10,100 원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다. 청약일 전에 대신증권(주)가 수요예측을 실시하며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항(주권상장법인이 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 30 이내로 할인율을 정하여야 함) 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr&cr주2) 청약단위&cr① 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 '다. 청약방법 - (7) 청약단위'를 참조해 주시기 바라며 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. &cr② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다. &cr&cr주3) 청약증거금&cr① 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2018년 11월 12일(월) 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. &cr② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③일반청약자 청약증거금은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 반환합니다. 이 경우 청약증거금 및 상기 초과금을 발행회사 또는 청약자에게 지급할 때까지 유치하는 기간에 대한 이자는 지급하지 않습니다.
&cr&cr
나. 모집 또는 매출의 절차&cr&cr
| 구 분 | 일 자 | 방 법 |
|---|---|---|
| 수요예측 안내 공고 | 2018년 11월 01일 | 인터넷 공고 |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 | 2018년 11월 06일 | 인터넷 공고 |
| 일반청약 공고 | 2018년 11월 07일 | 한국경제신문 |
| 배정 공고 | 2018년 11월 09일 | 인터넷 공고 |
주1) "수요예측 안내 공고"는 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지 "www.daishin.com"에 게시함으로서 공고 및 개별통지에 갈음합니다.&cr&cr주2) "모집 또는 매출가액 확정의 공고"는 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지 "www.daishin.com"에 게시함으로서 공고 및 개별통지에 갈음합니다.&cr&cr주3) 일반청약자에 대한 "배정공고"는 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지 "www.daishin.com"에 게시함으로서 공고 및 개별통지에 갈음합니다.&cr&cr주4) 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대해 배정일날 추가납입을 해야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대해선 배정을 받지 못합니다.
&cr 다. 청약방법&cr&cr1) 투자설명서 교부에 관한 사항&cr&cr① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 합니다.&cr&cr② 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.&cr&cr③ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.&cr&cr
[대신증권(주)의 투자설명서 교부 방법]
| 구 분 | 투자설명서 교부방법 |
|---|---|
| 기관투자자 | "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 의해 투자설명서 교부 면제됨 |
| 일반청약자 | 1), 2)와 3)을 병행&cr&cr1) 본 공모의 청약취급처인 대신증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약하실 경우에는 서면에 의한 투자설명서를 교부받으실 수 있습니다. 다만, 영업점 내방을 통해 투자설명서를 교부받은 후에는 반드시 투자설명서의 수령 확인서를 제출하셔야 합니다. 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대신증권(주) 본ㆍ지점에 내방하시어, 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면으로 표시하여야 청약이 가능합니다.&cr&cr2) 대신증권(주) 홈페이지나 HTS에서 교부&cr① CYBOS5 이용시 4727 청약약정승인신청을 한 후 온라인서비스>공모주청약>4778 공모주 청약으로 청약을 진행하며 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을 확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다. &cr② 홈페이지 이용시 청약약정승인신청을 한후 인터넷뱅킹>청약>공모주청약신청의 절차로 진행하여 전자문서에 의한 투자설명서 교부에 동의하고, 지정한 전자매체에 다운로드 후, 다운로드 사실을 확인해야만 투자설명서가 교부되며 청약이 가능합니다.&cr&cr3) 대신증권(주) 본지점에서 이메일로 교부(유선청약시)유선청약은 대신증권(주) 본지점에 내방하여 유선청약 약정을 하신 고객에게 가능합니다. 유선으로 투자설명서 수령ㆍ거부 의사를 나타내야 하며 수령시 대신증권(주) 이메일로 고객에게 투자설명서를 발송하여 수신확인 후 청약을 진행할 수 있으며 수령거부의 경우에는 대신증권(주) 직원에게 수령거부의사를 통해 직원이 수령거부에 표시하고 위험고지를 한 후 청약을 진행하실 수 있습니다. |
&cr&cr&cr2) 모든 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 합니다. 또한 금번 공모에서 한 회사내에서는 단일 계좌에 의한 청약만 인정하며(이중 청약금지) 이중청약의 경우 청약은 무효로 처리됩니다. 청약자는 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
&cr3) 기관투자자의 청약방법 &cr&cr기관투자자의 청약(추가청약 포함)은 청약일인 2018년 11월 07일(수) ~ 11월 08일(목) 08:00 ~ 16:00에 대신증권(주)의 홈페이지(http://www.daishin.com)를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 대신증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 대신증권㈜의 홈페이지에 공지된 소정의 주식청약서를 Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2018년 11월 12일(월) 08:00~13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권(주)에 납입하여야 합니다.&cr&cr한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. &cr&cr ※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.&cr&cr5) 일반청약자의 청약방법&cr&cr
일반청약자는 해당 청약사무 취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.&cr&cr※ 청약사무 취급처: 대신증권(주)의 본ㆍ지점&cr&cr일반청약자의 청약가능 시간은 다음과 같으며 해당 시간 이후로는 청약이 불가하오니 투자자 여러분들께서는 이 점 유념하시기 바랍니다.&cr&cr
[ 일반청약자의 청약가능 시간]
| 구 분 | 일반청약자 청약가능 시간 |
|---|---|
| HTS 및 홈페이지를 통한 청약시 | 2018년 11월 07일 ~ 2018년 11월 08일 &cr(08:00 ~ 16:00) |
| 대신증권(주) 본ㆍ지점 내점 또는 &cr지점 유선 청약시 | 2018년 11월 07일 ~ 2018년 11월 08일 &cr(08:00 ~ 16:00) |
&cr
6) 일반청약자의 청약자격&cr&cr
일반청약자의 청약 자격은 일반청약사무 취급처인 대신증권(주)의 본ㆍ지점의 일반청약자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동 청약자격은 향후 변경 될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.&cr&cr
[대신증권(주)의 일반청약자 청약자격]
구분
청약한도
내용
우대
200%
1) 고객등급 HNW 이상 개인고객
| HNW등급 (정기등급) |
| 직전 분기 자산 평잔 1억원 이상 개인고객 |
&cr2) 직전 3개월 개인연금 평잔 4백만원 이상(CIF기준)
일반
오프라인&cr청약
100%
- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객중 정기등급 프라임이상
| 프라임등급 (정기등급) |
| 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상 |
[오프라인 청약 : 영업점 내방 및 유선청약]
온라인
청약
100%
- 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객
[온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS]
유의사항
청약개시일 전일까지 계좌 개설이 되어 있는 고객에 한하여 청약 가능 &cr※ 청약개시일 계좌개설 후 청약 불가
청약수수료
청약수수료는 3,000원이며, CMA계좌 보유고객은 청약수수료 면제
배정기준
1) 일반/우대청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정함.&cr2) 일반/우대청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정하되, 대표주관회사가 정한 기준에 의함 &cr3) 그 결과 발생하는 잔여주식은 우대청약자에게 추첨하여 재배정함
| 주1) | 고객 정기등급 산출 방법(연4회) - 3월, 6월, 9월, 12월 매월 말일 기준으로 평가하여 다음달 첫 영업일부터 적용 |
| 주2) | 개인연금저축기준 ① 개인연금의 경우 직전 3개월 평잔(CIF기준)&cr- 9월 청약의 경우 당해년도 6월, 7월, 8월 3개월 평잔 |
| &cr&cr&cr | ② 연금보유고객(CIF기준) - 신연금펀드(직전 3개월 평잔 4백만원 이상) - 구연금펀드(직전월 말잔 기준 4백만원 이상) - 신연금펀드와 구연금펀드 동시 보유고객(신연금펀드 평잔과 구연금펀드 말잔 합산 400만원 이상) |
&cr7) 청약단위&cr&cr
① 기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다. &cr&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본 ·지점을 통해 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. &cr&cr
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 대신증권 | 79,400 주 | 주) | 50% |
주) 일반그룹의 청약한도: 3,500 주(100%)&cr 우대그룹의 청약한도: 7,500 주(200%)&cr&cr
[대신증권(주)의 일반청약자의 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 | 500주 |
&cr&cr&cr8) 청약취급처&cr&cr
[청약취급처]
| 구 분 | 청약취급처 |
|---|---|
| 기관투자자 | 대신증권(주) 본ㆍ지점 |
| 일반청약자 | 대신증권(주) 본ㆍ지점 |
&cr9) 청약결과 배정방법&cr&cr가) 공모주식 배정비율&cr&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 80.0%(317,600주)를 배정합니다.&cr② 일반청약자 : 전체 공모주식의 20.0%(79,400주)를 배정합니다.&cr③ 제1항의 배정분 중 청약수량이 미달하여 잔여주식이 있는 경우 기관투자자 및 일반청약자로 하여금 순차적으로 그러한 미청약 물량을 청약하도록 하며, 그럼에도 불구하고 미청약 물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 이후 미청약물량은 인수단 구성원의 인수비율에 따라 각 인수단 구성원이 개별채무로 인수합니다.&cr④ 제2항의 일반청약자 배정분 중청약수량이 미달하여 잔여주식이 발생하는 경우 일반청약자에게 배정합니다. 그럼에도 불구하고 미청약 물량이 있는 경우 기관투자자에게 다시 배정할 수 있고, 이후 미청약 물량은 인수단 구성원의 인수비율에 따라 각 인수단 구성원이 개별채무로 인수합니다. 한편, 우리사주조합 우선배정분에 미청약이 발생할 경우에는 추가 청약한 기관투자자에게 우선 배정할 수 있습니다. 그 이후에도 미청약분이 발생할 경우에는 일반청약자 배정분에 합산하여 배정합니다. &cr⑤ 제3항의 배정분 중 청약수량이 미달하여 잔여주식이 발생하는 경우 각 인수단 구성원들은 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr&cr나) 배정방법&cr&cr청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.&cr&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정합니다.&cr② 일반청약자 청약의 경우 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 각 인수단 구성원이 각자 자기계산으로 인수합니다. 또한, 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr③ 일반청약자에 대한 최종 청약 후 배정은 대신증권(주)가 자체적으로 정한 배정 기준에 따라 개별 배정합니다.&cr④ 발행회사 또는 인수단의 이해관계인("증권인수업무등에 관한 규정"제2조 제9호 각목의1에 해당하는 자)과, 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정에서 제외합니다.&cr&cr&cr&cr&cr다) 배정결과의 통지
&cr일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2018년 11월 09일 일반청약사무처인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. &cr&cr기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
&cr 라. 주권 교부에 관한 사항&cr&cr1) 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 주권교부일을 공고합니다. &cr&cr2) 주권교부장소 : 각 해당 청약사무취급처에서 교부합니다. &cr&cr3) 상기 (나) 배정방법에도 불구하고 청약자 또는 인수인이 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제309조 5항 규정에 의하여 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제294조의 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 주식의 발행을 신청한 경우에는 당해 청약자 또는 대표주관회사에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 주금납입기일 익일에 일괄 발행하며, 이 경우 발행주권은 청약사무취급처의 청약자 또는 대표주관회사의 계좌에 자동 입고됩니다. &cr&cr 마. 주금납입장소&cr&cr대표주관회사는 주금납입기일에 금번 공모에 대한 청약자의 납입금액을 납입하도록 합니다. 신주모집분에 대한 납입금은 우리은행 가락남부지점계좌로 송금합니다.&cr&cr 바. 기타사항&cr&cr1) 신주인수권증서에 관한 사항 &cr&cr금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 신주모집이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다. &cr&cr2) 증권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항 &cr&cr본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제311조 제4항에 의거 주권발행전에 증권시장에서의 매매거래를 고객계좌부 또는 예탁계좌부 상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 "상법" 제335조 제3항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니다. &cr&cr3) 정보이용의 제한 &cr&cr대표주관회사인 대신증권(주)은 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다. &cr&cr4) 주권의 매매개시일 &cr&cr주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다. &cr&cr5) 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서 및 투자설명서 또는 예비투자설명서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서의 기재사항 중 일부가 청약일전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. &cr
5. 인수 등에 관한 사항
&cr
가. 인수방법에 관한 사항&cr&cr
| 인 수 인 | 인수주식의&cr종류 및 수 | 인수금액 (주2) | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대신증권(주) | 00110893 | 서울시 중구 삼일대로 343&cr(저동1가, 대신파이낸스센터) | 기명식보통주&cr397,000 주 | 3,573,000,000 원 | 총액인수 |
| 주1) | 대표주관회사인 대신증권(주)가 전체 공모물량의 100%(397,000주)를 총액인수합니다. 기관투자자 및 일반투자자, 우리사주조합 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 대신증권(주)가 자기계산으로 최종 실권주를 인수합니다. |
| 주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(9,000 원 ~ 10,100 원)의 밴드 최저가액인 9,000 원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 인수대가에 관한 사항 &cr&cr
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 대신증권(주) | 400,000,000원 | 주) |
| 합계 | 400,000,000원 | - |
주) 총 인수대가는 계약에 따라 4억원(인수계약서상 모집금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 3.0%와 4억원 중 큰 금액)입니다. 상기 금액은 공모희망가액 최저가액인 9,000 원 기준의 3.0%와 4억원 중 큰 금액입니다. 또한, 이와는 별도로 본 공모와 관련하여 대표주관회사의 업무성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.
&cr 다. 상장주선인 의무취득에 관한 사항&cr&cr금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") &cr&cr금번 공모의 대표주관회사인 대신증권(주)는 디자인(주)의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr&cr
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권(주) | 기명식보통주 | 11,910 주 | 107,190,000 원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 대신증권(주)와 발행회사인 디자인(주)가 협의하여 제시한 공모희망가 9,000 원 ~ 10,100 원 중 최저가액인 9,000 원 기준입니다&cr |
| 주2)&cr&cr&cr | 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. |
| 주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(11,910주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
&cr관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.
[코스닥시장 상장규정]&cr제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.&cr2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.
&cr
라. 기타의 사항&cr&cr1) 회사와 인수인 간 특약사항&cr&cr당사는 금번 공모와 관련하여 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월까지대표주관회사인 대신증권(주)와 체결한 총액인수계약서에 의한 본 주식을 대표주관회사와의 사전 서면 동의 없이는 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직 ·간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다. 단, 본 계약 이전에 발행한 전환사채 또는 기타 주식의 발행의무가있는 증권(주식매수선택권 포함)에 대한 주식발행 및 주식배당에 의한 주식발행과 매도는 제외합니다. &cr&cr또한, 상기와 동일한 기간동안 발행회사의 최대주주 등이 대표주관회사와의 사전 서면동의 없이 총액인수 계약서에 의한 본 주식을 대표주관회사에게 매각하는 것 이외로 발행회사의 주식을 직 ·간접적으로 매매하거나 담보제공 등 제3자와의 거래를 하지 않도록 하였습니다. &cr&cr2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계&cr&cr대표주관회사인 대신증권(주)는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.&cr&cr
[증권 인수업무 등에 관한 규정]
제6조(공동주관회사)&cr①금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.&cr1. 기업인수목적회사&cr2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다.)
&cr3) 초과배정 옵션&cr&cr당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 초과배정 옵션 계약을 체결하지 않았습니다.
&cr
4) 상장예비심사의 경과&cr&cr발행회사는 2018년 7월 26일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 10월 4일에 신규상장심사요건 중 주식의 분산기준을 제외한 모든 요건을 충족하고 있다는 내용의 상장예비심사 결과를 통지 받았습니다.
&cr&cr&cr&cr&cr&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 액면금액&cr&cr
금번 당사 공모 주식은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없습니다. &cr&cr
※ 당사의 정관 (이하동일)&cr&cr제6조【1주의 금액】
본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.
&cr 2. 주식에 관한 사항&cr&cr
제5조【회사가 발행할 주식의 총수】
본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 하다.
&cr
제8조【주권의 발행과 종류주식의 종류】
① 본 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 본 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.
&cr
제9조【주식의 종류】
① 본 회사의 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
② 본 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
&cr
제9조의2 【종류주식의 수와 내용】
① 본 회사는 제5조 발행예정 주식의 총수의 4분의 1의 범위 내에서 종류주식을 발행할 수 있다.
② 종류주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 0% 이상에서 발행 시 이사회에서 정한다.
③ 종류주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배 당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능 이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
④ 종류주식에 대하여 제2항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당 분은 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.
⑤ 종류주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 종류주식의 발행 시 이사회의 결의로 의결권을 부여한 주식은 의결권이 있다.
⑥ 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회 의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.
⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내에서 발행 시 이사회에서 정하도 록 하고, 이 기간이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하 지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장 된다.
⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준 용 한다.
제9조의3 【종류주식의 전환 및 상환조건】
① 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 아래의 조건에 따라 보통주식으로 전환 되거나 회사의 이익으로 상환되는 종류주식을 발행할 수 있다.
(1) 본 회사는 종류주식의 발행총수 범위 내에서 주주의 청구에 따라 상환되는 상환주식을 발행할 수 있다.
가. 상환주식의 상환가액은 발행일로부터 상환일 까지 발행 시에 이사회가 정하는 연 1%이상의 복리로 산정한 금액으로 한다.
나. 상환주식의 상환청구권의 행사시점은 발행일로부터 상환주식이 보통주식으로 전환되는 시점까지로 하되, 이사회에서 정하는 별도의 발행조건이 있는 경우 이를 적용한다.
다. 상환주식의 상환방법은 회사가 주주로부터 상환청구를 받으면 그러한 청구로부터 30일 이내에 주주에게 주권을 제출할 것을 통지하여 회사가 주주로 부터 주권을 제출받음과 동시에 상환가액을 주주에게 지급하여야 한다.
라. 상환주식의 상환은 회사가 배당 가능한 이익이 있을 때만 가능하며 상환청구가 있었음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간은 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.
마. 상환주식의 상환조건은 상환주식 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 변경될 수 있다.
(2) 본 회사는 종류주식의 발행총수 범위 내에서 주주의 청구에 따라 보통주식으로 청구되는 전환주식을 발행 할 수 있다.
가. 전환주식의 전환조건은 전환주식 1주를 보통주식 1주로 전환하는 것을 원칙으로 하되 발행 시 이사회결의에 의해 다른 전환비율을 정할 수 있다.
나. 전환청구 기간은 최초 발행일로부터 존속기간 만료 전일까지로 하고 전환청구 기간 내에 전환청구 시 보통주로 전환될 수 있다.
다. 전환주식의 전환조건은 전환주식 발행 시 이사회가 정하는 바에 따라 변경될 수 있다.
라. 전환청구에 의하여 전환된 보통주식의 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
② 본 회사는 위 1항의 제1호 및 제2호의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있다.
&cr 3. 의결권에 관한 사항&cr&cr
제26조【주주의 의결권】
주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
제27조【상호주에 대한 의결권 제한】
본 회사, 모 회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.
제28조【의결권의 대리행사】
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 전항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제29조【의결권의 불통일행사】
① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
② 이 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
제30조【서면에 의한 의결권의 행사】
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만 총회 소집을 결정하기 위한 이사회 결의시 서면결의를 하지 않기로 한 경우에는 그러하지 아니한다.
② 회사는 제1항에 따른 서면결의의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
&cr 4. 신주인수권에 관한 사항&cr&cr
제10조【신주인수권】
① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이 회사는 제1항 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
4.주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
6."근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
7.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
8.긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우
9.경영상 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr
&cr 5. 배당에 관한 사항&cr&cr
제12조【신주의 배당기산일】&cr
본 회사가 유 무상 증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제55조【이익잉여금의 처분】
본 회사는 매사업년도 말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1.이익준비금
2.별도적립금
3.배당금
4.임의적립금
5.임원상여금
6.기타의 이익잉여금처분
제56조【이익배당】
① 이익배당은 금전과 주식 및 기타 금전 이외의 재산(현물)으로 할 수 있다.
② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제57조【 중간배당 】
① 본 회사는 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제58조【배당금 지급청구권의 소멸시효 】
① 배당금은 배당이 확정된 날로 부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.
&cr&cr
Ⅲ. 투자위험요소
1. 사업위험
가. 거시경제 침체에 의한 위험&cr&cr당사의 전방산업인 스마트폰 시장은 일반적으로 국내외 경제 성장에 따른 민간소비 변동에 영향을 받습니다. 국제 경기 흐름에 따라 소비자의 스마트폰 수요 증감이 발생하게 되며 이는 스마트폰 제조업의 출하량에 영향을 미칩니다. 당사는 스마트폰의 보조배터리 및 액세서리 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 거시경제 악화에 따라 스마트폰 시장 성장 둔화로 이어질 경우 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
&cr
당사의 전방산업인 스마트폰 시장은 일반적으로 국내외 경제 성장에 따른 민간소비 변동에 영향을 받습니다. 국제 경기 흐름에 따라 소비자의 스마트폰 수요 증감이 발생하게 되며 이는 스마트폰 보급량에 영향을 미칩니다. 당사는 스마트폰의 보조배터리 및 액세서리 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 거시경제 악화에 따라 스마트폰 시장 성장 둔화로 이어질 경우 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr&cr2018년 4월IMF 세계경제전망 보고서는2018년과 2019년세계 GDP 성장률을 각각3.9%로예상하고 있습니다. 이는 2018년 1월 경제전망보고서와 동일한 수치로 2017년 3.7%의 경제 성장률 이후 0.2%p늘어난 수치입니다. 유럽과 이머징 마켓, 러시아, 일본의 경제 성장률이 예상치 보다 소폭 증가하면서 세계정제의 성장률의 회복세를 이끌었습니다. 다만, 동 보고서는 글로벌 경제 회복이 완전히 이루어지지 않고 있다고 판단하고 있습니다. 미국, 영국 등 선진국의 회복세가 더디며 원자재 가격 회복이 부진한 영향으로 원자재를 주로 수출하는 라틴 아메리카 일부 국가들의 저성장이 주요 원인으로 보입니다.&cr
| [국제 경제 성장률 추이] |
| (단위: %) |
| 경제성장률 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1월&cr(B) | 18.4월&cr(B) | 조정폭&cr(B-A) | 18.1월&cr(D) | 18.4월&cr(D) | 조정폭&cr(D-C) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세계 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
| 선진국 (소비자물가) |
2.3 (1.7) |
2.3 (1.9) |
2.5 (2.0) |
0.2&cr(0.1) | 2.2 (2.1) |
2.2&cr(1.9) | 0.0&cr(0.2) |
| 미국 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.2 |
| 유로존 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 독일 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 프랑스 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 0.1 |
| 이탈리아 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| 스페인 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 0.1 |
| 일본 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 영국 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 캐나다 | 3.0 | 2.3 | 2.1 | △0.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 기타 선진국 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
| 신흥개도국 (소비자물가) |
4.7 (4.1) |
4.9 (4.5) |
4.9&cr(4.6) | 0.0&cr(0.1) | 5.0 (4.3) |
5.1&cr(4.3) | 0.1&cr(0.0) |
| 중국 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
| 인도 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
| 브라질 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.4 |
| 러시아 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 남아공 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 0.8 |
출처 : IMF, World Economic Outlook 2018.04&cr주1) 기타 선진국은 G7과 유로존 국가 제외한 선진국 평균입니다
&cr국내 경제성장률은 글로벌 금융위기의 여파로 경제성장률이 0.7%로 급감했던 2009년과 이에 대한 기저효과로 6.5% 경제성장률을 나타냈던 2010년을 제외하면 최근 10년간 실질 경제성장률은 2% 후반에서 3% 초반의 성장 기조를 이어가고 있습니다. 2013년 이후 정부는 재정과 세제, 정책 금융 등을 통해 경기 회복을 위해 노력하여 경제성장률이 다소 개선되는 모습을 보였으나, 글로벌 경제의 불확실성 및 국내 경제 불안요인들로 인하여 가시적인 국내경기의 회복을 기대하기는 어려울 것으로 보입니다. 2018년 7월한국은행에서 발표된 '경제전망보고서'는 수출과 투자 증가세의 지속, 민간소비 회복 등으로 경제성장률(전년동기대비)은 2018년 2.9%, 2019년에는 2.8%를 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. &cr&cr
[국내 경제 성장률 추이]
| 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년(예상) | 2019년(예상) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.7 | 6.5 | 3.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
출처: 한국은행 경제통계시스템, 한국은행 경제전망보고서(2018.07)
&cr
향후 국내외 경제 성장경로에는 상ㆍ하방리스크가 혼재되어 있다고 보여집니다. 먼저 2017년, 2018년 세계경제 회복세 강화에 따른 상품수출 및 설비투자 증가세 확대, 대선진국 교역여건 개선에 따른 상품, 서비스 수출 증가세 확대, 정부의 경제활성화 대책 및 북핵리스크 완화 등에 따른 경제심리 개선 등은 상방리스크 요인으로 보입니다. 반면 국제 보호무역주의 확산에 따른 교역환경 악화, 주요국의 통화정책 정상화 가속에 따른 금융여건 악화, 고용 개선세 미흡에 따른 내수 회복세 약화 등은 하방리스크 요인으로 분석됩니다. 이러한 상ㆍ하방리스크 요인 중 하방리스크 요인 부각과 향후 갑작스러운 경기둔화로 인한 소비 위축은 휴대폰 수요의 감소 및 휴대폰 부품 산업의 침체로 이어져 동사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr&cr
[한국은행 경제 전망치]
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년(e) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 | 하반기(e) | 연간(e) | 상반기 | 하반기 | 연간 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDP | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 민간소비 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
| 설비투자 | 14.6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | 1.7 |
| 지식재산생산물투자 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
| 건설투자 | 7.6 | 0.7 | -1.5 | -0.5 | -2.6 | -1.8 | -2.2 |
| 상품수출 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 3.5 |
| 상품수입 | 7.4 | 2.5 | 3.4 | 3.0 | 2.1 | 3.7 | 2.9 |
출처: 한국은행 경제전망보고서(2018.07)
&cr2018년 3월 14일 국회예산정책처가 발표한 '2018 경제전망'은 최근 세계경제의 불확실성이 높아지고 있는 상황에서 2018년 한국 경제를 둘러싼 변화된 여건을 분석하고 경제성장률, 민간소비, 건설 및 설비투자, 대외거래, 금융시장 등 부문별로 향후 경제흐름을 예상하였습니다. 2018년 경제성장률은 민간소비 증가와 수출호조에 힘입어 지난해에 이어 견실한 성장세를 바탕으로 3.0% 성장을 전망하여 한국은행의 예상수치와 유사한 수준을 보이고 있습니다. &cr&cr
| 2018 경제전망 (요약) |
|---|
| - 2018년 실질국내총생산(GDP)은 민간소비 증가와 수출호조에 힘입어 지난해에 이어 견실한 성장세를 보이며 연간 3.0% 성장할 전망.&cr- 대외수출이 글로벌 경기회복세에 따른 세계수입수요 확대로 지난해에 이어 견실한 증가세를 이어가고 민간소비가 가계소득여건과 심리개선, 정부 경제정책 등으로 증가하면서 국내경제성장을 견인할 전망.&cr- 반면 설비투자는 반도체 호황과 4차산업혁명 관련 투자수요로 회복기조 모멘텀은 유지되겠으나 증가율은 전년도 높은 실적에 따른 기저효과로 둔화될 전망.&cr- 명목국내총생산(GDP)은 원화가치 상승, 교역조건 악화 등으로 GDP디플레이터상승률이 둔화되면서 지난해(5.5% 추정)보다 0.7%p 낮은 연간 4.8%를 기록할 전망.&cr&cr - 대외수출(통관기준)은 글로벌 경기회복세 강화와 세계교역량 확대 등으로 수출물량이 증가하면서 연간 6.1% 증가할 전망. &cr- 경상수지는 상품수지 흑자폭이 축소되고 서비스·본원·이전소득수지 적자폭은 확대되면서 지난해보다 흑자규모가 줄어든 연간 740억 달러를 기록할 전망이나, 여전히 GDP대비 4%를 상회하는 대규모 흑자는 지속될 것으로 예상. - 고용부문은 경기회복과 서비스업 고용여건 개선 등으로 취업자수가 30만여명 증가하고, 실업률은 3.8%를 기록할 전망. &cr- 소비자물가상승률은 유가상승폭 둔화, 농축수산물 수급안정 등 공급측충격요인이 완화되며 지난해(1.9%)에 비해 낮은 1.7%를 기록할 전망.&cr- 국고채금리(3년만기)는 대내외 경기회복과 통화정책 정상화 과정에서 완만한 상승세를 지속하며 연평균 2.3%를 기록할 전망.&cr- 원달러 환율은 국내외 경기회복세 지속, 풍부한 외화유동성, 대외건전성 제고 등으로 지난해보다 72원 하락한 연평균 1,058원 수준을 보일 전망. |
출처: 2018 경제전망 (국회예산정책처 경제분석국 거시경제분석과)
&cr
갑작스러운 국내외 경기 둔화로 인한 소비 위축이 휴대폰 출하량 감소로 이어질 경우 당사의 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 당사의 주요 사업인 휴대폰 부품 제조업의 경기 민감성과 경제 하방 리스크 요인을 충분히 확인하시어 투자에 유의하시기 바랍니다.
&cr&cr
나. 전방산업 성장세 둔화 등에 따른 위험&cr&cr당사는 스마트폰 보조배터리 및 악세사리 등을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 스마트폰 사용시 필요한 제품들인 관계로 전방 산업인 스마트폰 시장의 변동과 밀접하게 관련되어 있습니다. 최근 스마트폰 보급율이 포화상태에 이르고 신제품 교체 주기도 길어지면서 스마트폰 출하량이 감소함에 따라 스마트폰 시장의 성장률이 정체되고 있습니다. 전세계 스마트폰 시장의 성장을 주도하였던 아시아/태평양 시장의 성장률이 둔화되고 있습니다. 이런 점들을 바탕으로 스마트폰 시장의 성장이 정체하거나 시장이 축소될 경우 이는 당사의 매출과 손익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr
&cr스마트폰 전체 시장의 상황에 따라 동사의 보조배터리 및 스마트폰 액세사리는 연동되는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 동사의 사업은 전방산업인 스마트폰 시장의 변동과 매우 밀접한 관련이 있어, 시장 규모 축소 및 주요 매출처의 사업 계획 변경 등에 따라 동사의 영업 성과가 직접적인 영향을 받을 수 있습니다.
| [스마트폰 출하량] |
| [단위 : 백만대, %] |
| 구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트폰 출하량 | 491 | 700 | 990 | 1,265 | 1,440 | 1,488 | 1,508 | 1,629 |
| 성장률(%) | 68.4% | 42.6% | 41.4% | 27.8% | 13.8% | 3.3% | 1.3% | 8.0% |
출처: Strategy Analytics(2018.02)
&cr&cr스마트폰 시장은 통신기술의 발달 및 교체시기 단축 등의 영향으로 인해 신흥시장을 중심으로 보급률이 올라가며 매우 높은 성장률을 보여왔습니다. 2011년 491백만대였던 스마트폰 출하량은 2012년 700백만대(+42.7%), 2013년 990백만대(41.4%)로 2014년 1,265백만대(27.7%)로 높은 성장률을 보였습니다. 하지만 2015년을 기점으로 성장세가 둔화되기 시작했으며, 2016년은 전년 대비 7.1% 성장률을 보이면서 한자릿수 성장률을 기록했으며, 2017년 6.2%, 2018년 4.0% 등 지속적인 성장률 둔화 추세가 예상됩니다.&cr &cr
| [스마트폰 교체 주기] |
| [단위 :개월] |
| 구분 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | 22.7 | 21.6 | 20.9 | 20.5 |
| 중국 | 20.2 | 19.6 | 21.8 | 19.6 |
| EU | 21.6 | 20.4 | 19.5 | 19.3 |
출처: Kantar Woridoanel, 한국투자증권(2018.04)
&cr스마트폰 시장은 최근 최신 스마트폰으로 교체하는 주기가 꾸준히 늘어나고 있는 추세입니다. 미국의 경우 2013년 20.5개월마다 스마트폰을 교체했으나 2016년은 22.7개월로 교체기간이 10.7% 늘어났으며 중국, EU도 각각 19.6개월, 19.3개월에서 20.2개월, 21.6개월로 교체주기가 길어졌습니다. 교체주기가 늘어나는 이유는 최근 하드웨어 발전으로 인해 기존 제품과 프리미엄 제품간의 스펙 차이가 미비해지면서 수요자들을 중심으로 신제품 교체 욕구가 줄었기 때문입니다. 스마트폰의 교체 주기의 증가는 스마트폰의 수요 감소 및 출하량 감소로 이어져 당사와 같은 스마트폰 액세서리를 제조 및 판매하는 업체의 마진 또한 줄어들 가능성이 높습니다.
&cr
| [지역별 출하량 및 성장률] |
| [단위 : 백만대, %] |
&cr
| 구 분 | 2017~2019년&cr연평균 성장률 | 2019년(F) | 2018년(F) | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 | 1.48% | 1,629.00 | 1,598.20 | 1,558.80 | 1,516.60 | 1,462.40 | 1,317.70 | 1,048.90 | 741.1 | 520.9 |
| - 성장률 | - | 1.93% | 2.53% | 2.78% | 3.71% | 10.98% | 25.63% | 41.53% | 42.27% | |
| - 비중 | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 북미 | -0.04% | 182.3 | 182.7 | 182.5 | 174.9 | 174.1 | 157.1 | 142.9 | 128 | 110.7 |
| - 성장률 | - | -0.22% | 0.11% | 4.35% | 0.46% | 10.82% | 9.94% | 11.64% | 15.63% | |
| - 비중 | - | 11.19% | 11.43% | 11.71% | 11.53% | 11.91% | 11.92% | 13.62% | 17.27% | 21.25% |
| 중남미 | 2.66% | 158.7 | 154.4 | 146.7 | 139.5 | 156.7 | 136.5 | 103.4 | 56.5 | 36.8 |
| - 성장률 | - | 2.78% | 5.25% | 5.16% | -10.98% | 14.80% | 32.01% | 83.01% | 53.53% | |
| - 비중 | - | 9.74% | 9.66% | 9.41% | 9.20% | 10.72% | 10.36% | 9.86% | 7.62% | 7.06% |
| 유럽 | 1.63% | 239.3 | 235.6 | 228 | 236.7 | 235.1 | 220 | 192.5 | 161.3 | 126.9 |
| - 성장률 | - | 1.57% | 3.33% | -3.68% | 0.68% | 6.86% | 14.29% | 19.34% | 27.11% | |
| - 비중 | - | 14.69% | 14.74% | 14.63% | 15.61% | 16.08% | 16.70% | 18.35% | 21.76% | 24.36% |
| 아프리카, 중동 | 2.16% | 186.7 | 179.7 | 175.1 | 152.4 | 140.8 | 96.1 | 52.6 | 31.3 | 30.6 |
| - 성장률 | - | 3.90% | 2.63% | 14.90% | 8.24% | 46.51% | 82.70% | 68.05% | 2.29% | |
| - 비중 | - | 11.46% | 11.24% | 11.23% | 10.05% | 9.63% | 7.29% | 5.01% | 4.22% | 5.87% |
| 아시아/태평양 | 1.42% | 862.1 | 845.9 | 826.5 | 813 | 755.7 | 708.1 | 557.6 | 364 | 215.9 |
| - 성장률 | - | 1.92% | 2.35% | 1.66% | 7.58% | 6.72% | 26.99% | 53.19% | 68.60% | |
| - 비중 | - | 52.92% | 52.93% | 53.02% | 53.61% | 51.68% | 53.74% | 53.16% | 49.12% | 41.45 |
출처: Strategy analytics (2018.02)
&cr글로벌 휴대폰 성장률 속도가 둔화되는 주요 원인은 중국, 인도를 포함한 아시아 지역의 성장률 둔화가 예상보다 빠르게 진행되었기 때문으로 판단됩니다. 아시아 지역 출하량이 글로벌 시장에서 차지하는 비중은 2011년 14.45%(2억1천5백만대)에서 2017년 53.02%(8억 2천6백만대)로 꾸준히 성장해 글로벌 시장의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 향후에도 2018년 52.93%, 2019년 52.92% 등 글로벌 시장의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.&cr그러나 높아진 비중에서 불구하고 아시아/태평양 지역 스마트폰 출하량 성장률은 2012년 68.60%에서 지속적으로 감소, 2017년에는 1.66%를 기록하였습니다. 향후에도 2018년부터 2019년까지 평균 2.13%로 한 자리 수 성장률이 이어질 것으로 판단됩니다. &cr
[중국 스마트폰 출하량 및 성장률]
| 구분 | 2017~2019년&cr연평균 성장률 | 2019년(F) | 2018년(F) | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 | 1.48% | 1,629.0 | 1,598.2 | 1,558.8 | 1,516.6 | 1,462.4 | 1,317.7 | 1,048.9 | 741.1 | 520.9 |
| - 성장률 | - | 1.93% | 2.53% | 2.78% | 3.71% | 10.98% | 25.63% | 41.53% | 42.27% | |
| - 비중 | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 중국 | -0.59% | 458.1 | 460.3 | 466.3 | 472.8 | 439.3 | 430.2 | 352.5 | 202.4 | 116.2 |
| - 성장률 | - | -0.48% | -1.29% | -1.37% | 7.63% | 2.12% | 22.04% | 74.16% | 74.18% | |
| - 비중 | - | 28.12% | 28.80% | 29.91% | 31.17% | 30.04% | 32.65% | 33.61% | 27.31% | 22.31% |
출처: CounterPoint, NH투자증권 리서치센터(2018.04)&cr&cr특히 중국 스마트폰 시장의 성장 둔화가 아시아시장 성장 둔화를 초래하고 있습니다. 2014년 26.3%의 고성장을 이어 왔던 중국 스마트폰 시장 성장률은 2016년 2.5%로 글로벌 평균 성장률의 1/3 수준까지 떨어졌고, 2016~2018년 연평균 2.1% 등 하향추세가 이어질 것으로 예상됩니다. 중국 시장의 비중 또한 2014년 32.0%로 정점을 기록한 후 2016년 29.3%, 2017년 28.3%, 2018년 27.7% 로 감소할 것으로 판단됩니다.&cr스마트폰 아시아 시장의 성장률의 둔화 이유는 1) 스마트폰의 보급률이 이미 글로벌 상위 수준에 도달했고, 2) 스마트폰의 하드웨어, 기능 평준화로 인해 교체 주기가 길어지고 수요가 감소했기 때문입니다. 향후, 스마트폰 시장은 스마트폰 보급률과 기능 평준화에 따른 신규 수요 감소로 인해 성장세의 둔화가 지속될 것으로 예상됩니다.&cr당사의 주된 사업인 스마트폰 보조배터리 및 액세서리 제조 및 판매업은 산업 구조의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업 경기와 연동되는 특성을 가지고 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이, 전 세계 휴대폰 시장의 성장률이 둔화되고 있고, 특히, 전 세계 스마트폰 시장의 성장을 주도하였던 아시아/태평양 시장마저 성장률이 둔화되고 있는 점은 향후 당사의 성장성 및 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자 여러분들께서는 이 점 유의하여 투자하시기 바랍니다.
다. 주요 제품의 판매단가 하락 위험&cr&cr당사는 스마트폰 보조배터리 및 액세서리 제조 및 판매업체로서 판매 가격의 영향력이 동종 산업 내 경쟁이 심화 혹은 중국산 저가 제품의 침투, 영세 업체의 모방 등으로 인해 가격 경쟁으로 결정 될 수 있습니다. 2017년 초 이후 보조배터리의 군소 업체의 증가와 품질은 고려하지 않은 저가용 상품들이 시장에 범람하고, 중국 발 병행수입 제품들이 판매단가를 낮추면서 가격 경쟁이 심화되었습니다. 당사는 꾸준한 제품 개발과 보조배터리의 안정성, 효율성, 확실한 AS정책으로 인해 다른 경쟁 제품과 차별성을 바탕으로 매출 신장을 하고 있으나, 앞서 언급한 시장 내 저가용 제품 혹은 신규 진입 업체, 병행 수입등의 가격 경쟁 상황이 심화될 경우 당사의 성장성과 수익성은 영향을 받을 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
&cr당사는 스마트폰 보조배터리 및 액세서리 제조 및 판매업체로서 판매 가격의 영향력이 동종 산업 내 경쟁이 심화 혹은 중국산 저가 제품의 침투, 영세 업체의 모방 등으로 인해 가격 경쟁으로 결정 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 당사의 제품이 타사 대비 품질, 안정성 및 고객 신뢰성에 초점을 맞추고 있기 때문에 시장 내 판매 가격의 하락 압력은 낮은 편입니다.&cr하지만 2017년 초 이후 보조배터리의 군소 업체의 증가와 품질은 고려하지 않은 저가용 상품들이 시장에 범람하고, 중국 발 병행수입 제품들이 판매단가를 낮추면서 가격 경쟁이 심화되었습니다. 이런 상황에도 불구하고 당사는 기존의 브랜드 인지도와 가성비에 대한 장점, 품질 및 안전에 대한 검증으로 인해 오히려 판매량은 증가했으나, 판매단가의 약 15%가량 하락으로 인해 보조배터리의 매출액 자체는 전년대비 크게 증가하지는 않았습니다. &cr중국 발 저가용 상품들과 병행수입 제품의 낮은 품질과 미진한 AS정책으로 인해 가격 경쟁은 점차 완화되고 있으며, 판매단가 역시 예전의 수준으로 회귀할 것이라고 동종업계 종사자들이 예측하고 있습니다. 아래는 최근 3개년 당사의 판매단가 추이입니다.
(단위 : 내수(원) / 수출($) )
| 사업연도 | 2015연도 | 2016연도 | 2017연도 | 2018연도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품군 | 용량 | 구분 | 평균판가 | 인터넷가 | 평균판가 | 인터넷가 | 평균판가 | 인터넷가 | 평균판가 | 인터넷가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보조 배터리 |
2500 | 내수 | 5,500 | 9,500 | 4,500 | 7,000 | 3,500 | 5,000 | 3,000 | 4,000 |
| 4000 | 내수 | 5,500 | 8,000 | 5,000 | 7,500 | 4,500 | 7,000 | |||
| 5000 | 내수 | 6,500 | 9,500 | 6,000 | 8,500 | 5,500 | 7,500 | |||
| 10000 | 내수 | 11,000 | 15,000 | 10,000 | 14,000 | 9,500 | 13,000 | |||
| 수출 | $7.97 | $7.05 | $6.35 | |||||||
| 2만이상 | 내수 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | ||||||
| 충전기 | 1~ 1.5A | 내수 | 1,400 | 2,000 | 1,300 | 2,000 | 1,300 | 2,000 | 1,300 | 2,000 |
| 2A 이상 | 내수 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
| 고속 | 내수 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | |||||
| SMART LAMP |
3,900 | 사은품 |
당사는 꾸준한 제품 개발과 보조배터리의 안정성, 효율성, 확실한 AS정책으로 인해 다른 경쟁 제품과 차별성을 바탕으로 매출 신장을 하고 있으나, 앞서 언급한 시장 내 저가용 제품 혹은 신규 진입 업체, 병행 수입등의 가격 경쟁 상황이 심화될 경우 당사의 성장성과 수익성은 영향을 받을 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
&cr
라. 핵심 인력 이탈에 따른 위험&cr&cr당사의 주력 제품인 스마트폰 보조배터리는 제품의 안정성, 품질, 배터리 효율화가 경쟁력인 상품입니다. 또한 당사가 제조 및 판매하는 스마트폰 액세서리는 품질 이외에도 심미적인 부분이 중요한 특징을 가지고 있기 때문에 당사는 생산보다는 디자인, 제품기획, 기술 등에 대한 연구개발활동을 통한 제품의 안정성, 품질, 효율성 극대화에 초점을 두고 있습니다. 이러한 기술력 및 디자인 및 심미적인 특성의 축적은 새로운 기술 및 디자인 등을 빠르게 개발하고 습득하여 제품에 적용할 수 있는 연구 인력의 원활한 확충이 동종 업계에서는 중요한 경쟁력이 될 수 있습니다. 이러한 당사의 연구개발 활동에 대한 지원에도 불구하고 최신 기술 및 디자인을 개발하지 못하거나 지연될 경우 당사의 성장성 및 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 당사의 인력 관리 정책에도 불구하고 핵심 연구개발 인력이 이탈할 시 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
&cr당사의 주력 제품인 스마트폰 보조배터리는 제품의 안정성, 품질, 배터리 효율화가 경쟁력인 상품입니다. 또한 당사가 제조 및 판매하는 스마트폰 액세서리는 품질 이외에도 심미적인 부분이 중요한 특징을 가지고 있기 때문에 당사는 생산보다는 디자인, 제품기획, 기술 등에 대한 연구개발활동을 통한 제품의 안정성, 품질, 효율성 극대화에 초점을 두고 있습니다. 이러한 연구개발을 토대로 전량 제품 생산을 외주에 의존하는 생산 구조를 보유하고 있습니다. &cr&cr당사의 경쟁력은 이러한 연구개발을 통한 우수한 기술력을 바탕으로 이루어져 있으며, 이를 기반으로 하여 타사의 경쟁 제품과는 다른 차별성을 바탕으로 성장을 이루어왔습니다. 특히 빠르게 변화하는 스마트기기 산업의 특성상 시장에서 경쟁력 우위를 점하는 기술력을 확보하는 회사만이 지배적으로 시장에서의 우위를 점할 수 있습니다. &cr&cr이러한 기술력 및 디자인 및 심미적인 특성의 축적은 새로운 기술 및 디자인 등을 빠르게 개발하고 습득하여 제품에 적용할 수 있는 연구 인력의 원활한 확충이 동종 업계에서는 중요한 경쟁력이 될 수 있습니다. 이에 따라 우수한 연구인력 확보를 위한 근무 환경 개선, 급여 인상, 임직원 복지 지원, 교육비 투자 등의 비용이 발생될 수 있으며, 동 투자를 당사의 구체적인 매출 및 수익 등의 성과로 나타내는 것이 중요한 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 우수한 기술 기반의 바탕인 핵심 연구 개발 인력의 사외 유출은 회사의 성장 잠재력의 훼손을 유발할 뿐만 아니라 핵심 인력이 경쟁사로 유출될 경우 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다
[주요연구개발 인력 현황]
| 직위 | 담당업무 | 주요경력 | 주요연구실적 |
|---|---|---|---|
| 연구소장 | 연구소 총괄 | 2015~현재 디자인(주) 연구소장 2013~2015 ㈜시너직코리아개발책임 2005~2013 ㈜DC&P 개발이사 2001~2005 (주)하이버스개발실장 1998~2001 ㈜3R 개발실장 1996~1998 강서구시설관리공단 5급 |
음파통신 H/W, S/W 개발 (디자인) AOS 타블렛 OS 포팅(시너직) 임베디드 리눅스(하이버스) 디지털영상전송플랫폼개발(DC&P) 광고서버 플랫폼개발 (DC&P) LINUX DVR 개발 (3R) |
| 책임연구원 | 디자인팀장 | 2017~현재 디자인(주) 디자인팀장 2016~2017 ㈜이노지움 책임연구원 2015~2016 ㈜애니비주얼 책임연구원 2004~2015 (주)애드커뮤니케이션즈디자인책임 |
최적화 제품패키지 디자인 연구(디자인) 제품트렌드컬러링연구 (애드커뮤니케이션즈) |
| 선임연구원 | 제품패키지 디자인 제품소개페이지 디자인 |
2016~현재 디자인(주) 책임연구원 2014~2016 ㈜지이스트 전임연구원 |
- |
| 선임연구원 | 제품패키지 디자인 제품인쇄 디자인 |
2016~현재 디자인(주) 선임연구원 | - |
| 선임연구원 | 회로디자인 제품 기능 분석 |
2016~현재 디자인(주) 선임연구원 2015~2016 ㈜인포마크연구소 연구원 2012~2014 ㈜휴맥스 연구원 2011~2012 ㈜퀼리플로나라테크 연구원 |
진공장비설계(퀼리테크) 무선통신장비개발(인포마크) STB 프로젝트 참여(휴맥스) |
| 연구원 | 제품패키지 디자인 제품소개페이지 디자인 |
2018~현재 디자인(주) 선임연구원 | - |
| 연구원 | 제품설계/모델링 제품 외관 분석 |
2016~현재 디자인(주) 연구원 | 보조배터리 제품디자인 (디자인) 충전기 제품디자인 (디자인) |
| 연구원 | 제품패키지 디자인 | 2018~현재 디자인(주) 연구원 |
&cr그러나 당사의 경쟁업체 역시 당사가 보유한 주요 기술을 대체할 수 있는 기술을 상당부분 보유하고 있어, 지속적인 기술 혁신이 없을 경우 빠른 시일 내 당사의 기술 경쟁력이 약화될 우려가 있습니다. 따라서 당사는 매년 신기술 개발에 지속적인 투자를 집행하고 있으며, 기술력 이외에 디자인을 중요한 경쟁 요소로 판단, 이에 대한 투자를 통하여 디자인 경쟁력 또한 강화해 나가고 있습니다. &cr
이러한 당사의 연구개발 활동에 대한 지원에도 불구하고 최신 기술 및 디자인을 개발하지 못하거나 지연될 경우 당사의 성장성 및 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사는 연구 개발 인력에 대한 이탈을 최소화 하는데 주력하고 있으며 기술개발 핵심 인력 이탈은 거의 없는 상태입니다만, 이러한 당사의 인력 관리 정책에도 불구하고 핵심 연구개발 인력이 이탈할 시 당사의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
&cr
마. 신규사업 진출에 따른 위험&cr&cr당사는 스마트폰의 보급과 다양한 기술이 접목됨에 따라 스마트폰의 배터리 소모량이 더욱 증가할 것으로 예상하여 보조배터리의 제조 및 판매 뿐 아니라 보조배터리를 공유할 수 있는 서비스를 제공하고자 개발 및 준비중에 있습니다. 하지만 KOKIRI 박스 를 생산 및 설치, 운영하기 위해서는 투자비용이 다년간 소모될 것으로 판단됩니다. 당사의 신규 사업을 위한 투자 비용의 회수가 늦어지거나 매출이 지연될 경우 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
&cr&cr당사는 스마트폰의 보급과 다양한 기술이 접목됨에 따라 스마트폰의 배터리 소모량이 더욱 증가할 것으로 예상하여 보조배터리의 제조 및 판매 뿐 아니라 보조배터리를 공유할 수 있는 서비스를 제공하고자 개발 및 준비중에 있습니다.&cr&cr당사가 신규로 준비중인 KOKIRI 보조배터리 공유서비스는 쇼핑몰, 커피숍, 호텔, 지하철역, 대중교통 등 공공장소를 중심으로 확대 보급하려고 합니다. KOKIRI BOX의 국내 서비스 오픈은 2018년 말 혹은 2019년 초로 예정하고 있으며 오프라인 주요 거점 확보를 위해 분야별 협력업체와 유통계약을 추진중에 있습니다. 현재 계약체결이 완료되었거나 논의중인 협력 업체는 아래의 표와 같습니다.
| 업체명 | 계약상태 | 계약장소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B사 | 계약완료 | 일반음식점,커피숍 외 9곳 | 지상파3사 콘텐츠 유통 |
| M사 | 계약완료 | 의료기관(병원,약국 등) | 병원 스마트 케어 1위업체 |
| H사 | 계약완료 | PC방 | 전국 PC방 유통 |
| F사 | 계약완료 | DVD방, 멀티방 | DVD,멀티방 유지보수 업체 |
| SC사 | 계약논의 | 편의점 | 스마트폰 관련 사업 |
| S사 | 계약논의 | 지하철(1호선~8호선) | 지하철 무인 물품보관 독점 |
| J사 | 계약논의 | 숙박 (호텔, 모텔 등) | 씨네호텔 가맹사업 |
| BM | 계약논의 | 부산지하철 | 부산지하철 직접 관련 업체 |
이외 프랜차이즈 본사와 유통 계약을 위한 직. 간접적 논의가 진행중이며 2018년 말에는 KOKIRI BOX 가맹점 사전 영업을 예정하고 있습니다.
&crKOKIRI박스 사용자는 KOKIRI BOX 앱을 다운받고 신용카드, 카카오페이 혹은 통신사 소액결제 동의, 인증 후 보조배터리 대여기의 QR코드 스캔하고 쉽게 보조배터리를 사용할 수 있습니다. 10분 무료사용, 4시간까지 1,500원, 이후 시간당 150원을 과금하며, 하루(24시간)동안 최대 3,600원 결제 24시간 이후 시간당 150원추가 과금되며 최대 7일간 대여 가능합니다. 보조배터리 대여 보증금은 없으며, 회원가입 시 카드사 및 휴대폰 인증을 통해 미반납 고객은 7일 사용금액 자동청구 후 결제 중단(신청 시 결제한 카드 혹은 휴대폰을 통하여 후 과금 청구하여 배터리는 개인 소유로 함)합니다. &cr&cr또한 Apple 사 인증 (Mfi)을 받은 아이폰용 보조배터리와 Micro USB (5pin)과 Type C를 동시에 지원하는 안드로이드용 보조배터리를 구비하여 모든 스마트폰에 충전 가능합니다. 또한 사용자가 원하는 장소에서 대여하여 다른 장소에서 반납가능하기 때문에 사용자가 대여를 하더라도 반납 장소의 지리적 한계가 없다는 것이 장점입니다.
&cr현재 국내에서는 보조배터리에 대한 공유서비스에 대한 인식이 희박하나, 중국 내에서는 공유서비스가 이미 성행하고 있으며 그 중에 가장 각광 받고 있는 것이 보조배터리 공유서비스 입니다. 또한 스마트폰의 배터리 일체화와 스마트폰으로 다양한 작업을 함으로 인해 배터리 소모량이 많아 스마트폰 사용시 전원의 문제가 늘 발생한다는 것이 본 보조배터리 공유서비스가 각광 받고 있는 점입니다. 또한 당사는 중국 내 공유 보조배터리 대표 기업인 지에뎬커지(Anker)의 성공한 서비스 모델을 적용하여 제공함으로 인해 안정적인 서비스가 가능합니다.&cr&cr하지만 KOKIRI 박스 를 생산 및 설치, 운영하기 위해서는 투자비용이 다년간 소모될 것으로 판단됩니다. 또한 현재 계약이 진행되었거나, 진행 될 예정인 업체들과의 계약이 원만하게 진행되지 않을 경우 신규사업으로 인한 매출 외형 및 수익성 성장은 매우 더디게 발생할 가능성도 있습니다. 따라서 당사의 신규 사업을 위한 투자 비용의 회수가 늦어지거나 매출이 지연될 경우 당사의 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
&cr
바. 2차전지 안정성 관련 위험&cr&cr당사는 스마트폰 및 태블릿 PC, 기타 IT기기등에 전원을 공급하는 보조배터리를 제조 및 판매하는 업체로써 2차전지가 반드시 제품에 포함됩니다. &cr최근 2차전지 관련 사고가 빈번합니다. 사용 환경에 따라 2차전지의 폭발, 발화 등 사고가 발생할 수 있는 것으로 나타나는 등 2차전지는 특성상 안정성이 매우 중요시됩니다. 당사 역시 2차전지가 탑재된 당사의 보조배터리에서 폭발/발화 등의 사고가 일어나게 된다면, 그 원인에 따라 관련 제품의 대규모 리콜이 이루어질 수 있으며 제품의 신뢰도 하락이 당사의 사업 성장성 및 수익성에 악 영향을 미치게 될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.
&cr당사는 스마트폰 및 태블릿 PC, 기타 IT기기등에 전원을 공급하는 보조배터리를 제조 및 판매하는 업체로써 2차전지가 반드시 제품에 포함됩니다. 스마트폰, 태블릿 PC, 기타 IT기기 등은 생활 밀착형 기기로서 안정성이 매우 중요시되는 제품입니다. 노트북, 스마트폰, 태블릿, 보조배터리 등 2차전지가 장착된 제품이 보편화되면서 일부 2차전지와 관련된 폭발과 화재사고 등이 늘어나고 있는 상황입니다. 이는 2차전지가 갈수록 소형화, 고용량화를 목표로 설계되어 폭발 위험도 동시에 증가하고 있는 것이 기인하기도 합니다. 이에 따라 2차전지의 안정성을 높이기 위해 관련 기업들은 기술개발 및 개선노력을 지속하고 있으며 최근에는 2차전지의 성능뿐만 아니라 안정성을 우선적으로 고려한 개발이 주된 흐름이 되고 있습니다.&cr경험적으로 다습, 고온, 고압인 환경에서 스마트폰 및 기타 IT기기 등을 사용할 경우, 2차전지는 폭발/발화 등의 위험성이 높아집니다. 일례로 일상생활에서 많이 사용하는 차량용 내비게이션은 차량의 대시보드나 전면 유리에 부착되어 직사광선에 노출되어 있고 실내 온도가 90°C 이상 상승하게 되면 2차전지의 안전성이 급격히 떨어지게 된다는 연구결과도 있습니다.&cr2016년 9월에는 삼성전자의 갤럭시노트 7의 배터리가 폭발 사고가 있었으며, 이로인해 삼성전자는 본 제품의 전량 리콜을 실시했고 해당 제품의 배터리를 공급한 삼성SDI도 천안사업장에 비상상황실을 설치하고 '제품안전성 혁신 TF'를 운영하는 등 신뢰도 회복에 노력하는 모습을 보였습니다.&cr미국 테슬라 전기차의 경우 2016년 나무를 받은 모델S가 배터리 폭발 사고를 일으켰으며, 2018년 모델X는 중앙분리대와 충돌 후 폭발했습니다. 테슬라는 출시 후 안전성 검증 기간이 매우 짧은 편이어서, 국내외 2차전지 및 2차전지 사용 업계들은 안정성에 더욱 신경을 쓰고 있습니다.&cr안전성을 최우선으로 해야하는 항공사의 경우에도, 2차전지의 폭발이나 화재 위험에 대비한 대응책으로 리튬배터리의 기내 운송을 제한하는 움직임을 보이고 있습니다. 대한항공은 지난 2월부터 합선방지 포장이나 배터리 휴대 개수 제한 등의 방식을 도입했으며, 이는 리튬배터리로 인한 발화 위험성을 고려해 적절한 절차 준수가 필요하다는 국제항공운송협회(IATA)의 권고에 따른 것입니다.&cr당사 역시 2차전지가 탑재된 당사의 보조배터리에서 폭발/발화 등의 사고가 일어나게 된다면, 그 원인에 따라 관련 제품의 대규모 리콜이 이루어질 수 있으며 제품의 신뢰도 하락이 당사의 사업 성장성 및 수익성에 악 영향을 미치게 될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.
2. 회사위험
가. 매출 및 이익 감소 위험 &cr&cr당사는 최근 3개년 매출액은 2015년 15,407백만원, 2016년 23,087백만원 및 2017년 30,472 백만원을 기록하였습니다. 이는 2015년부터 코끼리 보조배터리를 런칭하므로써 매출이 지속적으로 증가하였기 때문입니다. 2018년 상반기 역시 17,125백만원으로 2017년 상반기 기준 14,133백만원 대비하여 증가하였습니다. 다만, 2018년 상반기 기준으로는 매출액 17,125백만원으로 2017년 상반기 14,133백만원 대비하여 증가했으나, 영업이익이 2018년 상반기 기준 1,310백만원으로 2017년 상반기 1,709백만원 대비 감소했고 순이익 역시 2017년 상반기 기준 1,376백만원에서 2018년 상반기 기준 1,043백만원으로 감소하여 이익율은 감소했습니다. 하지만 판매단가의 회복과 신규 사업인 코끼리 박스 공유 보조배터리 사업이 성공적으로 런칭될 경우 당사의 외형적 매출 확대와 이익율 부분이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 판매단가의 회복이 더디거나 신규 사업의 매출의 성장폭이 예상보다 크지 않을 경우 이익규모가 축소되거나 이익율이 하락할 가능성도 있습니다. 따라서 투자자께서는 아래의 회사위험에서 기재한 리스크가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr
&cr&cr당사는 최근 3개년 매출액은 2015년 15,407백만원, 2016년 23,087백만원 및 2017년 30,472 백만원을 기록하였습니다. 당사의 최근 3개년 및 최근 분기 손익현황은 다음과 같습니다. &cr&cr
[최근 3개년 및 최근 분기 손익현황](단위 : 백만원)
| 구분 | 디자인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016년&cr업종평균 | 2015년 (제4기) |
2016년 (제5기) |
2017년 (제6기) |
2018년 반기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | - | 15,407 | 23,087 | 30,472 | 17,125 |
| 매출총이익 | - | 2,886 | 5,988 | 5,910 | 3,303 |
| 매출총이익률 | 17.96% | 18.73% | 25.94% | 19.39% | 19.29% |
| 영업이익 | - | 1,895 | 3,893 | 3,159 | 1,310 |
| 매출액영업이익률 | 5.27% | 12.30% | 16.86% | 10.37% | 7.65% |
| 법인세비용차감전순이익 | - | 1,889 | 3,884 | 2,711 | 1,335 |
| 법인세비용차감전순이익률 | 5.10% | 12.26% | 16.82% | 8.90% | 7.80% |
| 당기순이익 | - | 1,508 | 3,133 | 2,225 | 1,043 |
| 매출액 순이익률 | 4.10% | 9.79% | 13.57% | 7.30% | 6.09% |
주1) 업종평균은 2016년 한국은행 기업경영분석 ‘C281. 전동기, 발전기 및 전기 변환,공급,제어 장치’기준으로 비교하였습니다.&cr주2) 당사의 IFRS 전환일이 2016.01.01인 경우로 2015년의 손익관련 수치는 K-GAAP 별도재무제표의 수치이며, 2015년의 자산, 부채, 자본관련 수치는 K-IFRS 별도재무제표의 수치입니다.&cr주3) 2016년 이후의 재무 수치는 K-IFRS 연결재무제표의 수치입니다.
&cr&cr2017년 매출액, 매출총이익 및 영업이익은 2015년 대비하여 각각 97.8%, 104.8% 및 66.7% 증가하였습니다. 매출액의 경우 2015년부터 판매를 시작한 코끼리 보조배터리 제품이 매출액 증가를 주도하였습니다. 중국 OEM생산을 통해 생산 설비 빛 기타 고정비를 감소시켜 매출총이익률, 매출액영업이익률 및 매출액 순이익률 등은 업종평균(2016년)대비 당사가 높은 이익률을 기록하고 있습니다. &cr&cr2015년부터 당사 주력상품인 보조배터리 생산 및 판매를 위한 연구소 및 안정된 중국 OEM 공장을 찾아 안정적인 생산 시스템을 구축하고 지속적인 제품 개발 및 시장확대를 위해 노력한 결과, 현재까지 꾸준한 성장을 달성해 가고 있습니다. 다만, 2018년 상반기 기준으로는 매출액 17,125백만원으로 2017년 상반기 14,133백만원 대비하여 증가했으나, 영업이익이 2018년 상반기 기준 1,310백만원으로 2017년 상반기 1,709백만원 대비 감소했고 순이익 역시 2017년 상반기 기준 1,376백만원에서 2018년 상반기 기준 1,043백만원으로 감소하여 이익율은 감소했습니다. 이는 중국산 저가제품 및 병행제품의 유입으로 인해 시장 내 판매단가가 하락하였기 때문입니다. 하지만 이미 중국산 저가제품 및 병행제품의 안정성 및 효율성이 매우 좋지 않은 점이 소비자들에게 인식되었고, 현재 저가용 제품들 보다는 안정적이고 고품질의 보조배터리를 선호하는 소비성향이 나타나고 있어 판매단가는 곧 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사의 신규 사업인 코끼리 박스 공유 보조배터리 사업이 성공적으로 런칭될 경우 당사의 외형적 매출 확대와 이익율 부분이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr하지만 판매단가의 회복이 더디거나 신규 사업의 매출의 성장폭이 예상보다 크지 않을 경우 이익규모가 축소되거나 이익율이 하락할 가능성도 있습니다. 따라서 투자자께서는 아래의 회사위험에서 기재한 리스크가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr
나. 재무안정성 관련 위험 &cr&cr당사는 업종 평균 대비 유동비율 및 부채비율이 높은 상황입니다. 이는 2015년 이후 당사의 영업상황이 좋아지면서 이익잉여금이 2017년까지 약 51.7억원이 증가하였고, 2016년 10월에 발행한 전환상환우선주 30만주가 2018년 6월 1일 전량 보통주로 전환하며 부채비율이 2018년에 38.75%로 개선되었습니다. &cr당사의 재무안정성은 부채비율ㆍ차입금의존도가 낮고, 이자보상배율이 높은 등 전반적으로 업종평균 대비 우위에 있는 상황입니다. 이런 상황을 유지하기 위해 당사는 향후 지속적인 영업현금흐름 창출 등을 통해 재무구조를 더욱 개선시켜 나갈 계획이지만, 향후 당사의 영업환경이 우호적이지 않을 경우 재무안정성은 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 신규사업이 실패하거나 경기변동의 영향으로 재무안정성 지표가 악화될 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr
&cr&cr당사의 주요 안정성 지표는 아래와 같습니다. &cr
[재무안정성 지표](단위: 백만원)
| 구 분 | 2015년 (제4기) |
2016년 (제5기) |
2017년 (제6기) |
2018년 2분기 | 동업종 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율(%) | 204.77% | 344.75% | 450.20% | 363.25% | 158.56% |
| 당좌비율(%) | 100.56% | 241.67% | 289.70% | 250.34% | 130.56% |
| 부채비율(%) | 118.65% | 119.52% | 85.77% | 38.75% | 97.70% |
| 이자보상배율 | 2893.08% | 1592.21% | 515.23% | 958.04% | 548.83% |
| 자본의 잠식률(%) | -356.47% | -473.24% | -700.40% | -995.64% | - |
| 재고자산 회전율(회) | 6.98 | 8.18 | 7.39 | 3.50 | 10.52 |
| 매출채권 회전율(회) | 9.39 | 15.47 | 9.48 | 2.70 | 4.9 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1,011 | 459 | -3,264 | -117 | - |
주1) 업종평균은 2016년 한국은행 기업경영분석 ‘C281. 전동기, 발전기 및 전기 변환,공급,제어 장치’기준으로 비교하였습니다.&cr주2) 당사의 IFRS 전환일이 2016.01.01인 경우로 2015년의 손익관련 수치는 K-GAAP 별도재무제표의 수치이며, 2015년의 자산, 부채, 자본관련 수치는 K-IFRS 별도재무제표의 수치입니다.&cr주3) 2016년 이후의 재무 수치는 K-IFRS 연결재무제표의 수치입니다.
&cr당사는 동업종 평균(97.70%)보다 낮은 부채비율을 보이고 있습니다. 이는 2015년 이후 당사의 영업상황이 좋아지면서 이익잉여금이 2017년까지 약 51.7억원이 증가하였고, 2016년 10월에 발행한 전환상환우선주 30만주가 2018년 6월 1일 전량 보통주로 전환하며 부채비율이 2018년에 38.75%로 개선되었습니다. &cr
당사가 발행한 상환전환우선주의 발행내역은 다음과 같습니다.(전환상환우선주는 2017년 5월 31일 보통주로 모두 일괄 전환되었습니다.)&cr&cr
| 구 분 | 내용 |
|---|---|
| 우선주의 종류 | 기명식 상환전환우선주 |
| 발행일 | 2016년 10월 15일 |
| 우선주 발행주식수 | 300,000주 |
| 1주당 액면금액 | 500원 |
| 1주당 발행금액 | 10,000원 |
| 총 발행금액 | 30억원 |
| 보장수익률 | 상환시 연 5% |
| 전환시 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
| 전환청구기간 | 발행일 익일 ~ 2026년 10월 14일 |
| 전환가격 | 10,000원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등&cr기타 우선주투자계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음) |
당사의 재고자산회전율은 동업종 평균을 하회하고 있습니다. 이는 당사가 판매하는 제품이 중국의 OEM 생산을 통해 해외에서 들어오기 때문에, 배송의 소요시간의 증가 및 중국 내 생산계획의 차질이 생기게 될 경우를 대비하여 납기 일정에 차질을 미연에 방지하기 위해, 안전재고의 성격으로 판매재고를 여유있게 주문하기 때문입니다. &cr&cr또한 당사의 매출채권 회전율은 2016년 기준 15.47회 및 2017년 기준 9.48회로 업종평균인 4.90회 보다 상회하고 있어 매출채권 미회수와 관련된 위험은 적은 것으로 판단됩니다.&cr
[최근 3개년 및 최근 분기 차입금 관련 지표](단위: 천원)
| 2015년&cr(제4기) | 2016년&cr(제5기) | 2017년&cr(제6기) | 2018년 반기 | |
|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 800,000 | 1,866,460 | 1,865,539 | 2,705,788 |
| 유동성장기부채 | 121,728 | 49,920 | 8,320 | 99,960 |
| 장기차입금 | 58,240 | 308,320 | 300,000 | 383,260 |
| 상환전환우선주부채 | 3,043,515 | 3,404,352 | ||
| 신주인수권부사채 | 400,513 | |||
| 총차입금 | 1,380,481 | 5,268,215 | 5,578,211 | 3,189,008 |
| 자산총계 | 4,750,951 | 12,281,880 | 14,512,091 | 17,117,401 |
| 차입금의존도 | 29.1% | 42.9% | 38.4% | 18.6% |
주1) 업종평균은 2016년 한국은행 기업경영분석 ‘C281. 전동기, 발전기 및 전기 변환,공급,제어 장치’기준으로 비교하였습니다.&cr주2) 당사의 IFRS 전환일이 2016.01.01인 경우로 2015년의 손익관련 수치는 K-GAAP 별도재무제표의 수치이며, 2015년의 자산, 부채, 자본관련 수치는 K-IFRS 별도재무제표의 수치입니다.&cr주3) 2016년 이후의 재무 수치는 K-IFRS 연결재무제표의 수치입니다.
&cr
당사는 2015년부터 지속적으로 자산대비 차입금 의존도가 업종 평균 27.10% 대비 다소 높은 수준을 유지하고 있었습니다. 이는 2015년 발행한 신주인수권부사채와 2016년 발행한 상환전환우선주가 부채로 계상되어 있기 때문입니다. 2018년 6월 중 전환상환우선권의 전환권 행사로 인해 차입금의존도가 대폭 줄어들어 차입금의존도가 18.6%로 감소하여 업종 평균대비 낮은 수준이 되었습니다. 다만, 당사의 영업 상황이 악화되거나 판매 제품에 대한 발주가 일시적으로 몰려 생산 자금이 부족할 시 차입금의 비중이 높아져 향후 지급해야할 이자의 부담이높아지고, 차입금 의존도가 다시 증가할 수 있습니다.
&cr당사의 재무안정성은 부채비율ㆍ차입금의존도가 낮고, 이자보상배율이 높은 등 전반적으로 업종평균 대비 우위에 있는 상황입니다. 이런 상황을 유지하기 위해 당사는 향후 지속적인 영업현금흐름 창출 등을 통해 재무구조를 더욱 개선시켜 나갈 계획이지만, 향후 당사의 영업환경이 우호적이지 않을 경우 재무안정성은 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 신규사업이 실패하거나 경기변동의 영향으로 재무안정성 지표가 악화될 수 있는 점을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr&cr
다. 매출채권 회수에 따른 위험&cr&cr2018년 상반기 연결재무재표 기준 (순)매출채권은 76.13억원으로 연환산 매출액 342.5억원 대비 6.6%, 총자산 2,148억원 대비 7.5% 수준을 보이고 있으며, 대손충당금은 3.1억원입니다. 대금 결제조건은 매출처에 따라서 다소 차이가 있으나 대부분 90일 이내에 결제되고 있습니다. 연체되지 않은 채권 및 6개월 이내 매출채권 비중은 2018년 상반기 연결재무재표 기준 99.8% 입니다. 향후 회사의 매출 규모가 증가하고 매출처가 확대됨에 따라, 매출채권의 회수가 어려운 업체들과의 거래가 발생하거나 매출처의 재무상태가 부진할 경우 보유중인 매출채권과 관련하여 대손이 발생할 수 있으며, 이에 따른 대손충당금을 설정할 경우 재무상태 및 수익성에 부정적인 영향으로 작용할 수 있습니다.
&cr
2018년 상반기 연결재무제표 기준 (순)매출채권 금액은 76억원으로 연환산 매출액 343억원 대비 22.23%, 총자산 대비 44.48% 비중을 보이고 있으며, 대손충당금은 95백만원입니다. 당사의 매출채권 증가율은 2018년 상반기 연결재무재표 기준 49.7%를 기록하며, 보유 매출채권 총액은 전년대비 증가한 상황을 나타내고 있습니다.&cr&cr
[ 매출채권 및 대손충당금, 비중 등 현황 ](단위 : 천원)
| 구 분 | 2018년&cr상반기 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 7,709,570 | 5,132,825 | 1,353,190 | 1,684,252 |
| 대손충당금 | -95,619 | -46,270 | -9,937 | -42,645 |
| (순)매출채권 (A) | 7,613,951 | 5,086,555 | 1,343,253 | 1,641,607 |
| 매출액 (B) | 17,125,005 | 30,472,103 | 23,087,035 | 15,406,646 |
| 매출액 대비 비중(A/B) | 22.23% | 16.69% | 5.82% | 10.66% |
| 총자산 (C) | 17,117,401 | 14,512,091 | 12,281,880 | 4,750,951 |
| 총자산 대비 비중&cr | 44.48% | 35.05% | 10.94% | 34.55% |
주1) 업종평균은 2016년 한국은행 기업경영분석 ‘C281. 전동기, 발전기 및 전기 변환,공급,제어 장치’기준으로 비교하였습니다.&cr주2) 당사의 IFRS 전환일이 2016.01.01인 경우로 2015년의 손익관련 수치는 K-GAAP 별도재무제표의 수치이며, 2015년의 자산, 부채, 자본관련 수치는 K-IFRS 별도재무제표의 수치입니다.&cr주3) 2016년 이후의 재무 수치는 K-IFRS 연결재무제표의 수치입니다.
&cr&cr 한편, 대금 결제조건은 매출처에 따라서 다소 차이가 있으나 대부분 출고 후 7일 이내 결제 기준으로 결제되고 있습니다. 연체되지 않은 채권 및 6개월 이내 매출채권의 전체 대비 비중은 2018년 상반기 연결재무재표 기준 99.8%, 2017년 99.9%, 2016년 99.4% 입니다. 당사는 금번 K-IFRS 회계기준 제1109호의 도입으로 매출채권의 대손충당을 전체 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 사용하여 엄격하게 적용하고 있으며, 그 효과로 2017년 매출채권의 손실충당금이 21백만원 가량 증가했습니다.&cr
[ 매출채권 연령분석표 ](단위 : 천원)
| 구분 | 3월미만 | 3～6월 미만 | 6～12월 미만 | 1년이상 | 매출채권 잔액 | 부도금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년도 전반기 | 7,493,621 | 199,778 | 10,109 | 6,062 | 7,709,570 | 95,619 |
| 2017년도말 | 5,106,683 | 20,079 | 480 | 5,582 | 5,132,824 | 46,270 |
| 2016년도말 | 1,344,757 | - | 827 | 7,605 | 1,353,189 | 9,937 |
| 2015년도말 | 1,453,507 | 86,966 | 4,775 | 29,942 | 1,575,190 | 42,737 |
주1) K-IFRS 연결재무제표의 수치입니다.
&cr&cr 상기와 같이 매출채권 대부분이 6개월 이내 회수되고 있고, 2018년 반기 기준 국내 외 430개사(보조배터리기준)의 다양한 매출처를 통해 매출을 시현하고 있고 가장 큰 거래처의 매출 비중이 9.69%로 매출이 다변화 되어 있어 소수의 매출처의 채권이 부실화 되더라도 당사의 영업환경이 악화될 위험은 낮다고 예상됩니다. 하지만, 향후 회사의 매출 규모가 증가하고 매출처가 더욱 더 확대됨에 따라, 간혹 매출채권 회수가 어려운 업체들과의 거래가 발생할 수 있습니다. 따라서 매출처의 재무상태가 부진할 경우 보유중인 매출채권과 관련하여 대손이 발생할 수 있으며, 이에 따른 대손충당금을 설정할 경우 재무상태 및 수익성에 부정적인 영향으로 작용할 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
&cr
라. 재고자산 관련 위험 &cr&cr당사의 재고자산은 매출액 성장과 비례하여 증가하고 있는 추세에 있으며, 2018년 반기 당사의 재고자산 회전율은 8.21회로 업종평균인 10.52회에 비해 열위합니다.당사의 2017년 및 2018년 반기 기준 당사의 1년이상 재고자산은 각각 14.7%, 11.9%로 유지되고 있습니다. 당사는 발주처의 발주를 기반으로 제품 제조를 수주한 후 해당 제품 생산 계획에 맞추어 중국 OEM공장으로 부터 매입하여 매출처에 납품하고 있습니다. 외주가공생산시스템을 운영하다 보니 불가피한 납기의 지연을 미연에 방지하고자 재고자산을 여유있게 안전재고 형식으로 지니고 있습니다. 또한, 1년 이상의 재고자산의 대부분은 A/S를 위한 원재료 혹은 소량 발주에 대응하기 위한 재고자산으로 보유하고 있습니다. 따라서 재고자산의 진부화 가능성 및 이로 인한 재무적인 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 매출액 성장 및 제품의 다양화에 비례하여 재고자산이 증가할 수 있으며, 향후 재고자산에 대한 관리가 원활하게 진행되지 않을 경우 당사의 손익에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.
&cr
당사는 스마트폰 보조배터리 및 악세사리를 제조 및 판매하는 업체로 스마트폰 시장이 성장 및 스마트폰의 보급과 더불어, 당사의 매출 성장과 비례하여 재고자산도 증가하는 추세에 있습니다. 당사의 연결 매출은 2015년 154억원에서 2018년 반기 171억원으로 성장했으며, 2018년 반기 연환산 기준 342억원으로 2015년 부터CAGR 22.11%로 성장했습니다. 매출의 증가에 따라 재고자산 역시 2015년 22억원에서 2018년 상반기 49.6억원으로 CAGR 22.45% 증가했습니다. 또한, 당사의 재고자산 회전율은 2015년~2018년 반기까지 10.4 ~ 3.5회로 업종평균인 10.52에 비해 열위합니다. &cr
| [재고자산 현황] |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 반기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당사 | 업종평균 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 15,406,646 | 23,087,035 | - | 30,472,103 | 17,125,005 |
| 재고자산 | 2,208,581 | 3,437,860 | - | 4,808,401 | 4,964,565 |
| 재고자산&cr증감율 | 192.12% | 55.66% | - | 39.87% | 3.25% |
| 재고자산 회전율 | 10.4 | 8.2 | 10.52 | 7.39 | 3.50 |
주1) 업종평균은 2016년 한국은행 기업경영분석 ‘C281. 전동기, 발전기 및 전기 변환,공급,제어 장치’기준으로 비교하였습니다.&cr주2) 당사의 IFRS 전환일이 2016.01.01인 경우로 2015년의 손익관련 수치는 K-GAAP 별도재무제표의 수치이며, 2015년의 자산, 부채, 자본관련 수치는 K-IFRS 별도재무제표의 수치입니다.&cr주3) 2016년 이후의 재무 수치는 K-IFRS 연결재무제표의 수치입니다.
&cr&cr당사의 제품은 전부 중국 OEM 생산 제품으로 생산 및 배송 스케쥴을 고려하여 발주를 해야합니다. 만약 생산 및 배송 스케쥴이 지연되는 경우를 고려하여 납기 일정을 지키기 위해 판매를 위한 안전재고를 갖고 있어야합니다. 따라서 항상 발주 시 제품을 여유있게 주문하여 고객사에게 납기에 차질이 없도록 하기 위해 재고자산이 높게 유지되고 있습니다. &cr
다만, 당사의 2017년 및 2018년 반기 기준 당사의 1년이상 재고자산은 각각 14.7%, 11.9%로 유지되고 있습니다. 당사는 발주처의 발주를 기반으로 제품 제조를 수주한 후 해당 제품 생산 계획에 맞추어 중국 OEM공장으로 부터 매입하여 매출처에 납품하고 있습니다. 외주가공생산시스템을 운영하다 보니 불가피한 납기의 지연을 미연에 방지하고자 재고자산을 여유있게 안전재고 형식으로 지니고 있습니다. 또한, 1년 이상의 재고자산의 대부분은 A/S를 위한 원재료 혹은 소량 발주에 대응하기 위한 재고자산으로 보유하고 있습니다. 따라서 재고자산의 진부화 가능성 및 이로 인한 재무적인 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다. &cr&cr
| [재고자산 연령 분석] |
| (단위: 천원) |
| 품 목 | 재고자산 | 연령분석(2017년) | 평가충당금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월미만 | 3~6월미만 | 6~12월 미만 | 1년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보조배터리 | 3,295,440 | 1,958,470 | 402,303 | 649,671 | 284,997 | 140,696 |
| 충전기 | 642,114 | 435,672 | 136,130 | 23,780 | 46,533 | 29,946 |
| 미니선풍기 | 315,597 | - | 5 | 5,775 | 309,818 | 106 |
| 기타 | 501,245 | 373,322 | 53,373 | 15,795 | 58,756 | 46,814 |
| 계 | 4,754,396 | 2,767,463 | 591,810 | 695,020 | 700,103 | 217,561 |
주) 미착품 271,566천원은 포함되어 있지 않습니다.
| 품목 | 재고자산 | 연령분석(2018년 반기) | 평가충당금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월미만 | 3~6월미만 | 6~12월 미만 | 1년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보조배터리 | 3,498,448 | 1,360,714 | 1,198,784 | 494,983 | 443,967 | 110,877 |
| 충전기 | 240,059 | 85,551 | 30,537 | 95,706 | 28,265 | 37,346 |
| 미니선풍기 | 217,787 | 0 | 0 | 204,031 | 13,756 | 1,352 |
| 기타 | 702,597 | 466,318 | 136,942 | 30,625 | 68,712 | 53,904 |
| 총합계 | 4,658,891 | 1,912,583 | 1,366,262 | 825,346 | 554,700 | 203,479 |
주) 미착품 509,154천원은 포함되어 있지 않습니다.&cr&cr다만, 매출액 성장 및 제품의 다양화에 비례하여 재고자산이 증가할 수 있으며, 향후 재고자산에 대한 관리가 원활하게 진행되지 않을 경우 당사의 손익에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.
&cr
마. 외주 가공에 따른 위험 &cr&cr당사는 스마트폰 보조배터리와 액세서리를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 스마트폰 액세서리 업체의 경우 대부분 빠른 제품 회전 주기와 변화되는 시장에 대한 시의적절한 대응이 요구되는 특성, 고정비용 발생 최소화, 비수기의 유휴인력 및 공간의 비용 부담 최소화를 위하여 전략적으로 자체 생산라인보다는 외주생산을 택하고 있습니다. 이에 따라 당사의 제품 생산은 외주가공업체의 상황과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 향후 외주가공 업체와 거래관계에 문제가 발생할 가능성 및 외주가공으로 생산한 제품의 품질 문제가 발생할 가능성, 외주가공업체의 사정으로 제품 공급일정에 차질이 생길 가능성, 당사의 기술이 외주가공업체를 통해 유출될 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. &cr
&cr당사는 스마트폰 보조배터리와 액세서리를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 스마트폰 보조배터리의 가장 중요한 부분인 안정성과 효율성의 관리와 증진 및 소비자 만족도 개선을 위해 연구개발 및 배터리 팩 기술 확보, 신제품 개발 및 판매 마케팅전략, AS 등 생산을 제외한 나머지 부분은 당사가 진행하고 있습니다. 다만, 스마트폰 액세서리 업체의 경우 대부분 빠른 제품 회전 주기와 변화되는 시장에 대한 시의적절한 대응이 요구되는 특성, 고정비용 발생 최소화, 비수기의 유휴인력 및 공간의 비용 부담 최소화를 위하여 전략적으로 자체 생산라인보다는 외주생산을 택하고 있습니다. 이에 따라 당사의 제품 생산은 외주가공업체의 상황과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. &cr
당사는 외주가공업체를 통한 타사로의 제품 및 기술 유출을 고려하여 외주가공업체를 선정할 때 계약서상 엄격한 손해배상 조건을 명시하고 있으며, 각각 다른 외주가공업체를 통해 진행하여 한 외주가공업체가 당사의 전 제품을 생산하지 못하도록 하고 있습니다. 또한, 당사는 품질검사를 Proto type 생산, 초도 생산, 매회 생산, 입고 후 시행하고 있으며, 최종 검사는 당사에서 최종적으로 진행하고 있어 기술 유출로 인한 위험을 사전에 방지하고 있습니다. &cr&cr
외주생산흐름도.jpg 외주생산흐름도
&cr&cr또한, 당사는 한 외주가공에 대해 여러 업체에게 맡기는 이원화를 진행하고 있어 외주가공업체의 제품 생산 차질 및 공정상의 품질문제 발생 가능성을 지속적으로 감소시키고 있습니다. 또한, 당사는 고객사가 요구하는 제품의 품질을 충족시킬 수 있도록 당사가 직접 품질검사를 이행하며, 품질, 기술수준 및 경영상태가 양호한 업체들을 우선적으로 선정하여 주기적으로 평가 및 관리하고 있습니다.&cr&cr그러나 이러한 당사의 체계적인 생산 시스템 관리에도 불구하고 외주가공업체와의 거래관계에 문제가 발생할 가능성 및 외주가공으로 생산한 제품의 품질 문제가 발생할 가능성, 외주가공업체의 사정으로 제품 공급일정에 차질이 생길 가능성, 당사의 기술이 외주가공업체를 통해 유출될 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
&cr
바. 환율변동에 따른 위험&cr&cr당사의 해외 매출비중은 2018년 2분기 기준 7.25%로서 비중이 큰편은 아니나 2016년 해외 영업활동에 따른 외환위험에 노출되어 있으며, 주로 미국달러화 및 위안화와 관련된 환율변동위험이존재합니다. 이에 따라서 외환 거래 과정에서 환율변동으로 인한 수출대금, 외화자산 및 부채에 대한 환차손이 당사의 예상치를 크게 넘을 경우 손익 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr
&cr당사의 2018년 2분기 해외 매출 비중은 7.25%로서 큰편은 아니나 2016년 첫 해외 매출을 기록한 이후 꾸준히 그 비중을 늘어나는 추세입니다. 또한 당사는 현재 전 세계 15여개국에 총판을 두고 판매망을 확보하고 있으며, 향후 해외 매출 비중을 더욱 늘리려는 사업계획을 갖고 활발한 해외영업 활동을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 중국 OEM 생산을 하고 있기 때문에 미국달러화 및 위안화와 관련된 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라 당사는 환율변동으로 인한 수출대금, 매입대금에 대한 환차손이 발생할 가능성이 있으며 환율이 당사의 예상치를 크게 넘어 변동하는 경우 손익 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr
당사의 수출 비중은 2015년 0%, 2016년 4.05%, 2017년 6.17%, 2018년 반기 7.25%로서 해외매출 비중이 매년 증가하고 있는 추세입니다. 비록 국내 매출 대비 미비한 수준이지만 과거 3개년도 해외 매출 CAGR은 38.48% 로서 수출을 통한 제품 매출은 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 당사의 최근 3개년 및 2018년 2분기 해외매출 및 내수매출 금액 및 비율은 아래와 같습니다.
&cr
[당사의 국내외 매출 금액 및 비중](단위 : 천원)
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년2분기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 비율 | 매출 | 비율 | 매출 | 비율 | 매출 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 내수 | 15,406,646 | 100.00% | 22,152,672 | 95.95% | 28,593,415 | 93.83% | 15,884,290 | 92.75% |
| 수출 | 0 | 0.00% | 934,363 | 4.05% | 1,878,688 | 6.17% | 1,240,715 | 7.25% |
| 합계 | 15,406,646 | 100.00% | 23,087,035 | 100.00% | 30,472,103 | 100.00% | 17,125,005 | 100.00% |
주) 2015년의 손익관련 수치는 K-GAAP 별도재무제표의 수치이며, 2016년 이후의 재무 수치는 K-IFRS 연결재무제표의 수치입니다.
&cr&cr또한 당사의 대부분의 완제품 매입은 중국에서 이루어지므로 위안화 대비 원화가 약세일 경우 당사의 매출원가는 증대될 수 있으며, 외화 매입채무 대금 결제액의 환전 시 또는 기말 결산을 위한 외화부채의 원화 환산 시 외환관련손실을 인식하게 되어 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 2017년 외화 관련 순손실을 기록한 바 있으며, 당사의 최근 3개년 및 2018년 반기 매입액 및 외화 관련 손익은 아래와 같습니다.&cr &cr
[연도별 외화 관련 손익 및 매입액](단위: 천원)
| 구 분 | 2015연도 | 2016연도 | 2017연도 | 2018연도 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 외환차익 | 47,977 | 10,836 | 71,438 | 24,665 |
| 외화환산이익 | 0 | 0 | 28 | 131 |
| 외환차손 | 34,041 | 3,858 | 130,037 | 16,687 |
| 외화환산손실 | 0 | 1,437 | 2,195 | 0 |
| 순액 | 13,937 | 5,541 | - 60,766 | 8,109 |
| 매입액 | 13,129,586 | 17,667,138 | 25,988,481 | 13,420,376 |
주) 2015년의 손익관련 수치는 K-GAAP 별도재무제표의 수치이며, 2016년 이후의 재무 수치는 K-IFRS 연결재무제표의 수치입니다.
&cr&cr당사의 수출 및 OEM 생산에 있어서 외화 결제에 따른 환율 변동 위험이노출되어 있으므로 환율변동 위험은 수출 증가량 및 OEM 생산량에 맞춰 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 이유로 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 그러나 외환 거래 과정에서 환율변동으로 인한 수출대금, 매입대금 대한 환차손이 당사의 예상치를 크게 넘을 경우 손익 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr
&cr
사. 대표이사 변경에 따른 위험&cr&cr성재원 대표이사는 다양한 사업 경력 및 대표이사로서의 경영능력을 보유하고 있으며 당사의 경영자로서의 충분한 자질을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 성재원 대표이사는 당사의 대표이사로 경영 전반에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 다만, 갑작스러운 일신상의 이유로 퇴임을 할 경우 회사 경영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr
&cr
당사의 성재원 대표이사는 회사 설립 이전 MBA, Carnegie Mellon University를 졸업하고 유통 및 물류 관련 사업을 진행하며 다양한 업계 경험을 섭렵하였습니다. 이 과정에서 스마트폰 보조배터리 및 악세사리의 성장성을 인지하고 (주)디자인을 인수하였으며, 이후 중국 내 OEM 생산 시스템을 이용하여 스마트폰 보조배터리 및 악세사리를 제조 및 판매하기 시작하였습니다.
디자인을 인수하여 대표이사로서 뛰어난 기획력, 위기관리능력 및 영업력을 바탕으로 회사는 글로벌 영업 네트워크 확장과 안정적인 외형 성장을 시현하였습니다. 이와 동시에 양질의 연구개발, 마케팅 인력을 유치하며 기술 경쟁 및 제품 개발력을 성장시켰으며, 이러한 노력의 결과로 현재 단순 유통만을 하던 사업 초기 단계에서 벗어나 자체 제품 개발을 하고 제품 라인업을 확대하였습니다. 자체 제품 개발 능력과 안정된OEM 생산구조를 갖춰 수익구조 개선과 더불어 신규 사업 탐색 및 실현해 낼 수 있는 저력과 기반을 구축하고 있습니다.
성재원 대표이사의 경력을 살펴본 결과 다양한 유통 및 물류 경력과 대표이사로서의 경영능력을 보유하고 있으며, 법규 위반 사례가 없는 점 등을 고려해 볼 때 CEO로서의 결격 사유가 없는 것으로 생각되어 경영자로서의 충분한 자질을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 이처럼 성재원 대표이사는 당사의 대표이사로 경영 전반에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 다만, 갑작스러운 일신상의 이유로 퇴임을 할 경우 회사 경영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr&cr참고로 당사 성재원 대표이사의 경력은 아래와 같습니다. &cr&cr
[ 성재원 대표이사의 주요 경력사항 ]
| 학력사항 | 기간 | 학교명 | 수학상태 |
| 1994년 3월 ∼ 1998년 2월 | 중앙대학교 경영학과 | 졸업 | |
| 2000년 8월 ∼ 2002년 5월 | MBA, Carnegie Mellon University | 졸업 | |
| 주요경력 | 기간 | 회사 | 직위 |
| 1998년 1월 ∼ 1999년 4월 | ㈜신한은행 | 주임행원 | |
| 2002년 7월 ∼ 2004년 4월 | 삼성생명보험㈜ | 금융연구소 연구원 | |
| 2004년 4월 ∼ 2007년 12월 | ㈜엔에스씨서비스, ㈜만금엠케이 | 대표이사 / 이사 | |
| 2008년 1월 ∼ 2009년 4월 | 로고스리소시스㈜ | 전략기획팀장 | |
| 2009년 6월 ∼ 2012년 2월 | 유니에셋㈜ | 대표이사 및 상무 | |
| 2012년 3월 ∼ 2014년 9월 | 동양그룹(네트웍스,인터내셔널) | 상무이사 | |
| 2014년 2월 ∼ 현재 | 디자인㈜ | 대표이사 |
&cr&cr
아. 현금흐름 악화 관련 위험&cr&cr2018년 반기 연결기준 당사의 현금 및 현금성자산은 591백만원이며, 향후 예기치 못한 시장상황의 악화나 당사 주요제품에 대한 매출 부진, 혹은 시장 경쟁 심화 및 주요 매출처의 매출단가인하 압박 등으로 인한 수익률 감소 등의 사유가 발생하여 부의 영업현금흐름이 발생할 경우 당사의 전체 현금흐름에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
당사의 연결기준 최근 3개년 현금흐름은 아래와 같습니다.&cr
| 구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 반기 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | 3,132,776 | 2,225,174 | 1,042,847 |
| 기초의 현금 | 303,587 | 363,453 | 948,213 |
| ① 영업활동으로 인한 현금흐름 | 459,111 | -3,263,588 | -117,302 |
| ② 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4,440,974 | 3,901,356 | -1,254,920 |
| ③ 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,043,165 | -50,841 | 1,014,900 |
| 현금의 증가 (①+②+③) | 61,303 | 586,928 | -357,322 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | -1,437 | -2,167 | 131 |
| 기말의 현금 | 363,453 | 948,213 | 591,022 |
&cr
&cr당사는 2018년 반기 연결 기준 1,042백만원의 반기순이익을 시현하였으며 2,576백만원의 매출채권 증가 등에 따른 운전자본 조정으로 인하여 117백만원의 음의 영업활동 현금흐름을 보였으며, 단기금융자산 및 단기대여금의 증가 등으로 투자활동 현금흐름은 1,254백만원을 유출을 보였습니다. 재무활동 현금흐름은 차입금의 증가 및 상환 등으로 1,014백만원을 나타내었습니다. &cr&cr2017년 연결기준 2,225백만원의 당기순이익을 시현하였으며, 3,782백만원의 매출채권과 1,468백만원의 재고자산 증가 등에 따른 운전자본조정으로 인하여 영업현금흐름은 -3,263 백만원을 기록하였습니다. 투자활동 현금흐름은 단기 금융자산 및 단기대여금의 감소 등으로 3,901백만원의 유입을 보였으며, 차입금의 증가 및 상환으로 재무활동에 따른 현금 유출이 -51백만원 발생하였습니다. &cr
2016년 연결기준 3,132백만원의 당기순이익을 시현하였으며, 2,078백만원의 선급금 증가 및 1,287백만원의 재고자산 증가 등에 따른 운전자본조정으로 인하여 459백만원의 양의 영업현금 흐름을 기록하였으며, 투자활동 현금흐름은 단기금융자산 및 단기대여금의 증가와 유,무형자산 취득으로 인해 -4,441백만원을 보이고 있습니다. 재무활동 현금흐름은 차입금의 증가와 상환전환우선주부채의 발행으로 인해 4,043백만원을 기록했습니다. &cr&cr최근 3개년 변동적인 영업현금흐름을 기록하고 있어 개선되어야할 부분이 존재 하나 기말의 현금이 2016년 이후 꾸준히 증가하고 있으며, 향후 영업활동 및 신규사업으로 인한 매출 성장 및 수익 증가를 고려시 당사의 현금흐름 상황은 점차 개선될 수 있을 것이라 판단됩니다. 다만, 향후 예기치 못한 시장상황의 악화나 당사의 주요제품에 대한 매출 부진, 혹은 시장 경쟁 심화 및 주요 매출처의 매출단가인하 압박 등으로 인한 수익률 감소, 급격한 매출채권 증가 및 매입채무 감소에 따른 운전자본 조정 등의 사유가 발생하여 부의 영업현금흐름이 발생할 경우 당사의 현금흐름에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 투자자분들은 투자 시, 이 점에 유의하시기 바랍니다.
&cr&cr&cr
3. 기타위험
&cr
가. 투자설명서 교부 관련 사항&cr&cr2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.
&cr
2009년 2월 4일 부로 시행된 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부없이 청약이 가능합니다. 이에, 금번 공모주 청약시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 『 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 투자설명서 교부에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.
&cr
나. 공모주식수 변경 위험&cr&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr
&cr
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.&cr&cr금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자시 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr
다. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험&cr&cr상장 후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의 42.27%에 해당하는 1,124,872주에 대하여 계속보유의무가 없으며, 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr
금번 공모 후 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수를 포함하여 매도금지물량은 총 1,536,038주(공모 후 57.73%)입니다. &cr&cr성재원 대표이사(최대주주 본인) 및 특수관계인 1인의 주식 1,138,037주는 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호 및 제1의4호에 의거 상장일로부터 2년 6개월 간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며 보호예수 대상 수량은한국예탁결제원에 보호예수되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정되는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr&cr성재원 대표이사(최대주주 본인) 및 특수관계인 1인의 주식을 제외한 또다른 특수관계인 1인의 20,000주는 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월 간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr&cr전문투자자인 이베스트 투자증권 100,000주와 벤처금융인 KTBN 8호투자조합 141,868주, 아주디지털콘텐츠투자조합 77,432주, 2014KIF-아주IT전문투자조합 46,791주의 경우 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제2호에 의거(심사청구전 1년내 최대주주등의 소유주식등을 취득한자) 상장일로부터 1개월 간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. &cr&cr상장주선인인 대신증권은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 11,910주(공모주식수의 3%에 해당하는 수량)를 인수하여 상장 후 3개월 간 보호예수합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.&cr&cr상기 수량을 제외한 1,124,872주(공모 후 42.27%)에 대하여 계속보유의무가 없으며, 해당 물량의 상장 후 출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr&cr
[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]
| 구분 | 최대주주와의 관계 | 상장신청일 | 유통가능물량 | 매도금지물량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 비율 | 주식수(주) | 비율 | 주식수(주) | 비율 | 기간 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주 및&cr특수관계인 | 성재원 대표이사 및 특수관계인(1명) | 788,037 | 29.62% | 0 | 0.00% | 788,037 | 29.62% | 상장 후 2년 6개월 |
| 350,000 | 13.15% | 0 | 0.00% | 350,000 | 13.15% | 상장 후 2년 6개월 | ||
| 특수관계인(1명) | 20,000 | 0.75% | 0 | 0.00% | 20,000 | 0.75% | 상장 후 6개월 | |
| 소계 | 1,158,037 | 43.52% | 0 | 0.00% | 1,158,037 | 43.52% | ||
| 전문투자자 및 벤처금융 | KTBN8호 투자조합 | 300,000 | 11.27% | 158,132 | 5.94% | 141,868 | 5.33% | 상장 후 1개월 |
| 아주디지털콘텐츠투자조합 | 163,741 | 6.15% | 86,309 | 3.24% | 77,432 | 2.91% | 상장 후 1개월 | |
| 2014KIF-아주IT투자조합 | 98,947 | 3.72% | 52,156 | 1.96% | 46,791 | 1.76% | 상장 후 1개월 | |
| 이베스트 투자증권 | 100,000 | 3.76% | 0 | 0.00% | 100,000 | 3.76% | 상장 후 1개월 | |
| 소계 | 662,688 | 24.90% | 296,597 | 11.15% | 366,091 | 13.76% | ||
| 1% 이상 주주 | 타인 | 72,105 | 2.71% | 72,105 | 2.71% | 0 | 0.00% | |
| 삼성증권(아이온자산운용-하나은행) | 80,000 | 3.01% | 80,000 | 3.01% | 0 | 0.00% | ||
| 신한금융투자(아이온자산운용-신한은행) | 40,000 | 1.50% | 40,000 | 1.50% | 0 | 0.00% | ||
| 소계 | 192,105 | 7.22% | 192,105 | 7.22% | 0 | 0.00% | ||
| 소액주주 | 타인(구주주) | 239,170 | 8.99% | 239,170 | 8.99% | 0 | 0.00% | |
| 공모주식(기관투자자 및 일반투자자) | 397,000 | 14.92% | 397,000 | 14.92% | 0 | 0.00% | ||
| 소계 | 636,170 | 23.91% | 636,170 | 23.91% | 0 | 0.00% | ||
| 상장주선인 | 11,910 | 0.45% | 0 | 0.00% | 11,910 | 0.45% | 상장 후 3개월 | |
| 합 계 | 2,660,910 | 100.0% | 1,124,872 | 42.27% | 1,536,038 | 57.73% |
주1) 성재원 대표이사 및 특수관계인 1인의 보호예수기간의 경우 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 제1호 제1의4호에 따라 협의된 기간입니다. 동 주식의 경우 상장일로부터 2년 6개월이 경과된 후 매도 가능합니다.&cr주2) 공모주식을 배정받을 기관투자자의 확약 여부에 따라 매도금지물량은 증가할 수 있습니다.
&cr&cr한편, 증권신고서 제출일 현재 상장 이후 보통주로 행사가 가능한 물량으로는 주식매수선택권이 있으며 그 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr
[주식매수선택권 부여 현황]
| 부여일 | 2017년 05월 30일 |
| 부여대상 | 임직원 29인 |
| 부여 주식수 | 증권신고서 제출일 기준 54,500주 |
| 행사가격 | 7,000원 |
| 행사방법 | 신주교부 |
| 행사기간 | 2020년 05월 31일 |
| ~ 2023년 05월 30일 |
&cr&cr&cr
라. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험&cr&cr기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
&cr
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 397,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 79,400주(공모주식의 20.0%), 기관투자자 317,600주(공모주식의 80.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 317,600주(공모주식의 80.0%)를 대상으로 2018년 11월 01일 ~ 02일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.&cr&cr한편, 2018년 11월 07일 ~ 08일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.&cr&cr
마. 증권신고서 상 재무정보 제한 위험&cr&cr본 증권신고서 상의 재무에 관한 사항 및 감사인의 감사의견 등에 관한 사항은 2018년도 반기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 다만 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항 등 당사의 재무현황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.
&cr
당사는 2018년 반기에 대해서 삼일회계법인으로부터 검토받은 K-IFRS 기준 재무제표를 기준으로 본 신고서를 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표에 관한 사항 및 감사인의 의견에 관한 사항은 2018년 반기 재무제표 작성기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr&cr다만 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항 등 당사의 재무현황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.&cr&cr
바. 코스닥시장 상장요건 미충족 위험&cr&cr금번 공모는 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따라 공모의 방법으로 실시됩니다. 금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다. 그러나, 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.
&cr
당사는 2018년 7월 26일 상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 10월 4일자로 한국거래소로부터 상장예비심사를 승인 받았습니다. 당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면, 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나 상장 전 하기와 같은 사유가 발생하고 한국거래소가 판단하기에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사 승인의 효력을 인정하지 않을 수 있습니다. 이 경우 당사는 상장예비심사청구서를 다시 제출하여 심사를 받아야 할 수도 있으며, 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다.&cr&cr
1. 상장예비심사결과
&cr&cr
□ 디자인(주)가 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장상장규정(이하 “상장규정”이라 한다) 제8조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('18.10.4)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함
&cr
- 다 음 -
&cr
□ 사후 이행사항
&cr
- 청구법인은 상장규정 제11조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 상장규정 제6조제1항제3호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함
- 만약 청구법인이 신규상장 신청일에 코스닥시장상장규정 제2조 제9항에서 정하는 벤처기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 동 규정 제6조의 벤처기업 요건이 적용되지 아니하고 일반기업 상장요건을 구비하여야 함
2. 예비심사결과의 효력 불인정
□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제9조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 본 예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 인정하는 경우에는, 본 예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있으며, 이 경우 청구법인은 재심사를 청구할 수 있음
1) 상장규정 제4조제4항제2호의 규정에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병 등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우
2) 상장예비심사청구서 또는 첨부서류의 내용 중 허위의 기재 또는 표시가 있거나 중요한 사항을 기재 또는 표시하지 아니한 사실이 발견된 경우
3) 상장규정 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제48조의 규정에 의한 감리결과 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 과징금 부과를 의결하거나 동규정 제55조제1항제1호(1년이내의 기간의 유가증권의 발행제한) 또는 제56조제1항(검찰고발 또는 통보)에 해당하는 조치를 의결한 사실이 확인된 경우
4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조의 규정에 의한 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우
5) 상장예비심사결과를 통보받은 날부터 6월 이내에 상장규정 제11조의 규정에 의한 신규상장 신청을 하지 않은 경우.
다만, 당해 법인이 코스닥시장의 상황급변 등 불가피한 사유로 신규상장 신청기간의 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 동 기간을 6월 이내의 범위에서 연장할 수 있음
6) 그 밖에 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 거래소가 인정하는 경우&cr
□ 청구법인의 제4조제2항제1호의 서류(최근 사업연도 재무제표 및 감사인의 감사보고서)에 대한 외부감사및회계등에관한규정 제48조의 규정에 의한 감리결과 증권선물위원회가 상장예비심사청구법인에 대하여 동규정 제55조에 해당하는 조치(임원의 해임권고, 3년이내의 기간의 감사인 지정 또는 변경요구, 시정요구, 각서(회계처리기준의 성실한 준수를 확약하는 내용이어야 한다)제출요구, 경고, 주의 등 기타 필요한 조치)를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 청구 법인에 대하여 제6조제1항제19호의 규정에 의한 신규상장 심사요건을 기준으로 재심사하여 상장예비심사결과의 효력을 인정하지 아니할 수 있음
3. 기타 신규상장에 필요한 사항
□ 청구법인은 코스닥시장상장규정 제4조제4항에서 정하는 다음 각 호 해당하는 사유가 발생한 때에는 그에 관련된 서류를 제출하여야 함
1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의
2) 경영상 중대한 사실(발행한 어음 또는 수표의 부도, 합병등, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)
3) 모집 또는 매출의 신고를 한 때에는 투자설명서(예비투자설명서를 포함한다). 이 경우 기재내용의 정정사항을 포함한다.
4) 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우 반기재무제표 및 감사인의 검토보고서
5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회가 개최된 경우 최근 사업연도의 재무제표 및 감사인의 감사보고서
&cr만약 당사의 상장적격성심사결과에 영향을 줄 수 있는 사건이 발생할 경우, 이는 당사 주식 상장일정의 연기 또는 상장의 승인 취소를 유발할 수 있으며, 이에 따라 당사의 주식 가격과 유동성에 심각한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr&cr
사. 상장 후 주가의 공모가액 하회 위험&cr&cr코스닥시장 상장 후 주식시장 상황 등에 따라 주가는 최초 공모가액을 하회할 수도 있으며, 이 경우 공모가에 금번 공모주식을 취득한 투자자는 투자원금 손실을 입을 수 있습니다.
&cr
수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사 간 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 기업공개 이후 시장에서 거래될 시장가격을 나타내는 것이 아니며 당사의 재무실적, 당사 및 당사가 경쟁하는 업종의 과거 및 전망, 당사의 경영진, 당사의 과거 및 현재 영업, 당사의 미래수익 및 원가구조에 대한 전망, 당사의 발전 현황, 당사와 유사한 사업 활동을 영위하고 있는 공개기업의 기업가치 평가, 한국 주식시장의 변동성 여부와 같은 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.&cr&cr
아. 증권신고서 정정 위험&cr&cr본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서) 상의 발행 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다.
&cr
본 증권신고서(투자설명서)에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.
&cr본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr
자. 환매청구권 미부여&cr&cr『증권인수업무에관한규칙』 개정으로 일반투자자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않습니다. 또한, 금번 공모의 경우『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 동 규정에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 투자자께서는 이 점 유념하시기 바랍니다.
&cr
2007년 6월 18일부터 시행된 유가증권 인수업무에 관한 규칙에서 '제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option)' 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr&cr또한, 금번 공모의 경우『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
【증권 인수업무 등에 관한 규정】제10조의3(환매청구권)&cr&cr① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.&cr&cr1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우&cr2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측 등에 참여시킨 경우&cr3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우&cr4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우&cr5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우&cr&cr② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr&cr1. 환매청구권 행사가능기간&cr가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지&cr나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지&cr다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지&cr2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.&cr&cr조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
&cr
차. 주가의 일일 가격제한폭 변경 위험&cr&cr2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자시 유의하시기 바랍니다.
&cr
2015년 6월 15일부터 코스닥시장과 유가증권시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.&cr&cr
카. 공모가액 산정방법 한계에 따른 위험 &cr&cr당사의 공모를 위한 주당 가치를 평가함에 있어 기 상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법(PER)을 이용하였으며, 2017년 온기 결산 실적과 2018년 2분기 결산 연환산 실적을 기준으로 PER 방법을 적용하여 공모희망가액을 산정하였습니다. 이러한 희망공모가액 산출 방법은 유사회사 선정의 한계 및 당기순이익 사용의 한계 등 여러 한계점이 존재합니다. 또한 금번 공모를 위한 증권신고서에 기재된 공모희망가액은 절대적인 기업가치가 아니며, 향후에 영업상황 및 시장상황 등의 종합적인 변수에 의하여 공모가액을 하회할 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
&cr당사의 희망공모가액은 2017년 온기 결산 실적과 2018년 2분기 결산 연환산 실적을 기준으로 산출한 주당순이익에 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었으며, 산출한 주당 희망공모가액은 9,000 원 ~ 10,100 원입니다. 당사의 주당 희망공모가액 산정은 아래와 같습니다.
[디자인(주) PER에 의한 평가가치]
| 구분 | 2017년 | 2018년 2분기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지배주주 귀속 순이익 주1) | 2,225,174,187 원 | 2,085,694,918원 | A |
| 적용 주식수 주2) | 2,715,410주 | B | |
| 주당 순이익(EPS) | 819원 | 768원 | C = A/B |
| 적용 PER | 17.58배 | 10.85배 | D |
| 주당평가가액 | 14,402원 | 8334원 | E = CxD |
| 11,368원 | 2017년 2018년2분기 산술평균 |
| 주1) | 2018년 2분기 순이익 1,042,847,459원의 연환산 이익 |
| 주2) | 적용주식수는 현재 주식수 2,252,000주에 신주모집 주식수 397,000주와 대표주관회사 의무인수분 11,910주와 주식매수선택권 54,500주를 반영한 2,715,410주였습니다. 대표주관회사 의무인수분은 Min(공모금액의 3%, 10억원)이므로 수요예측 결과에 따라 주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 2018년 2분기 재무수치를 연환산 하여 한 평가가치는 회사의 온기에 대한 정확한 상태를 반영하기 어려운 점이 있어 2017년 온기 재무수치를 바탕으로 한 평가가치를 동일한 비율로 반영했습니다. |
다만, 이러한 희망공모가액의 산정방법은 아래와 같은 한계점이 존재합니다. 따라서 투자자께서는 주당순이익을 이용한 PER 가치평가 방법의 한계점이 존재한다는 점 유의하시기 바랍니다. 당사의 희망공모가액 산출과 관련하여 자세한 사항은 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr
[ 당사 희망공모가액 산정방법의 한계 ]
| 구분 | 순서 | 한계 |
|---|---|---|
| PER &cr가치평가 | 1 | PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다. |
| 2 | PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다. | |
| 3 | PER 가치평가는 추정 실적만을 고려하여 기업의 가치를 평가합니다. 따라서, 기술이전 및 제품 판매 계약 체결 여부, 연구인력의 유출 및 영입 여부, 제품의 경쟁 현황, 정부 정책 변화, 생산시설 활용 등 실적 외 주가에 영향을 주는 요소를 고려하지 않는 한계점이 있습니다. | |
| 4 | 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다. | |
| 5 | 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. | |
| 6 | 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다. |
타. 미래예측진술의 포함&cr&cr본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의 추세 및 당사 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
&cr본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서, 이하 "증권신고서")는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서 작성기준일 현재 시점의 예측을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. &cr&cr따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다. 본 증권신고서에 기재된 전망 또는 예측 관련 내용은 증권신고서 작성기준일 현재 기준으로 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대한 확정적인 수치를 보장하는 것은 아니므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr&cr
파. 집단소송 위험&cr&cr증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.
&cr
국내 증권관련 집단소송법은 2005년 1월 1일부터 시행되었는데 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다. 증권 관련 집단소송에서 인정되는 소인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 호도적 정보, 호도적인 사업보고서의 공시, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 인해 발생한 피해에 대한 청구, 회계부정으로 유발된 피해에 대해 외부회계법인을 대상으로 제기한 청구 등을 들 수 있습니다. 당사가 미래에 집단소송의 피고가 되지 않으리라고 확신할 수 있는 근거가 없습니다. 당사가 이러한 집단소송의 피고로 지목되게 되면, 상당한 비용이 발생함은 물론 당사 경영진이 핵심 사업에 전념하지 못할 수 있습니다.&cr&cr
&cr
Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
&cr
본 장은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제119조 제1항 및 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제125조의 제1항 제2호 마목에 따라 본건 공모주식 인수인이 당해 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 대표주관회사인 대신증권(주)이므로 문장의 주어를 "당사" 또는 "대신증권(주)"로 기재하였습니다. 또한 발행회사인 디자인(주)의 경우에는 "동사", "회사" 또는 "디자인(주)"로 기재하였습니다.&cr&cr본 장에 기재된 분석의견은 인수인이자 대표주관회사인 대신증권(주)가 기업실사과정을 통해 발행회사인 디자인(주)로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 본 건 공모주식의 코스닥시장 상장 및 그 과정에서의 공모희망가액 범위(Band)의 제시가 적합한지 여부에 대한 판단을 그 주요 내용으로 하고 있습니다. &cr&cr대신증권(주)의 분석의견은 기업실사과정을 통해 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 대신증권(주)가 투자자에게 본 건 공모 주식에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 인수단이 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 책임을 부담하는 것도 아니라는 점에 유의해야 합니다. &cr&cr본 장에 기재된 당사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 증권신고서 처음 부분에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다.
&cr
1. 평가개요&cr&cr
가. 평가기관&cr&cr
| 구분 | 증권회사(분석기관) | |
|---|---|---|
| 회사명 | 고유번호 | |
| --- | --- | --- |
| 대표주관회사 | 대신증권 | 00110893 |
&cr 나. 개요&cr&cr대표주관회사인 대신증권(주)는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. &cr&cr기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 대신증권(주)은 디자인(주)의 기명식 보통주식 397,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 지분증권을, 평가함에 있어 최근 3사업연도 실적 재무제표와 결산서, 감사보고서, 반기검토보고서, 사업계획서 등 관련 자료를 바탕으로 동사가 속한 산업의 산업동향, 발행회사의 재무상태 및 영업실적, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.&cr&cr 다. 평가일정&cr&cr
| 구 분 | 일 시 |
|---|---|
| 대표주관계약 체결 | 2016 년 10월 17일 |
| 기업실사 | 2016년 12월 26일 ~ 2018년 7월 25일 |
| 상장예비심사 청구 | 2018 년 7월 26일 |
| 청구 후 기업실사 | 2018년 7월 26일 ~ 2018년 10월 8일 |
| 상장예비심사 승인 | 2018년 10월 4일 |
| 증권신고서 제출 | 2018년 10월 10일 |
&cr 라. 기업실사참여자&cr&cr(1) 대표주관회사 실사 담당자&cr&cr
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | IB부문 | 박성준 | 부문장 | 기업실사 및 서류작성 총괄 | 기업금융업무 19년 |
| 대신증권 | IPO본부 | 나유석 | 본부장 | 기업실사 및 서류작성 총괄 | 기업금융업무 16년 |
| 대신증권 | IPO본부 | 고재욱 | 팀장 | 기업실사 및 서류작성 실무 총괄 | 기업금융업무 16년 |
| 대신증권 | IPO본부 | 이지훈 | 과장 | 기업실사 및 서류작성 실무 | 기업금융업무 7년 |
| 대신증권 | IPO본부 | 조완희 | 과장 | 기업실사 및 서류작성 실무 | 회계감사 5년 &cr기업금융업무 3년 |
&cr(2) 발행회사 실사 참여자 &cr
| 성명 | 부서 | 직책 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 성재원 | - | 대표이사 | 경영 총괄 |
| 장관순 | 구매, 온라인 | 사장 | 구매 및 온라인 총괄 |
| 김두권 | 연구소 | 연구소장 | 연구개발 총괄 |
| 이춘성 | 경영지원실 | 부장 | 경영지원 총괄 |
| 김륜 | 전략기획팀 | 부장 | 전략기획 총괄 |
| 한유리 | 경영지원실 | 차장 | 회계 실무 |
| 박진상 | 경영지원실 | 과장 | 자금 실무 |
&cr
2. 기업실사&cr&cr
가. 기업실사 이행상황&cr&cr대표주관회사인 대신증권(주)는 디자인(주)의 코스닥시장 상장을 위해 디자인(주)에 방문하여 상장예비심사청구서 등을 위한 기업실사를 2016년 12월 26일부터 2018년 07월 25일까지 진행 하였으며, 상장예비심사 승인 이후부터 증권신고서((예비)투자설명서) 제출일까지 상장 관련 증권신고서 작성 및 마케팅을 위한 실사를 진행(세부일자는 아래 기업실사 주요 일정 및 내용 참조)하였습니다.
&cr
| 일자 | 장소 | 청구회사 참여자 |
대표주관사 참여자 |
기업실사내용 |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.06 ~ 16.12.08 |
디자인 본사 | 성재원 대표 장관순 이사 이춘성 부장 김륜 부장 &cr한유리 차장&cr박진상 과장 |
나유석 본부장 고재욱 팀장 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 상장일정 및 기업실사 일정 협의 2) 기업공개를 위한 사전준비사항 및 진행절차 설명 3) 정관, 등기부등본 등 검토 4) 내부규정 구비현황 검토 - 이사회의사록, 주주총회의사록, 내부규정 등 검토 5) 주주 및 자본금 변동현황 등 검토 |
| 17.02.13 ~ 17.02.15 |
디자인 본사 | 장관순 이사 이춘성 부장 김륜 부장 |
고재욱 팀장 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 회사의 사업내용 이해 - 사업의 내용, 영업현황 등 - 회사 보유기술에 대한 이해 - 제품에 대한 이해 - 경쟁사 현황 파악 - 관계회사 현황 파악 |
| 17.07.18 ~ 17.07.20 |
디자인 본사 | 성재원 대표 이춘성 부장 김륜 부장&cr한유리 차장&cr박진상 과장 |
고재욱 팀장 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 2) 법률 또는 제규정 준수 여부 검토 3) 이해관계자 거래내역 등 내부통제 관련 검토 4) 임원진 약력, 경영계획, 회사조직에 관한 인터뷰 |
| 17.08.29 ~ 17.08.30 |
디자인 본사 | 성재원 대표 이춘성 부장 김륜 부장&cr한유리 차장&cr박진상 과장 |
고재욱 팀장 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 주요 주주 현황 검토 - 주식 양수도 현황 및 이슈사항 검토 - 최대주주 등 보호예수 대상자 파악 |
| 17.10.16 ~ 17.10.18 |
디자인 본사 | 성재원 대표 장관순 이사 김륜 부장 |
고재욱 팀장 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 사업의 내용 관련사항 인터뷰 - 산업 및 시장, 경쟁현황 분석 |
| 18.03.20 ~ 18.03.22 |
디자인 본사 | 성재원 대표 장관순 이사 이춘성 부장 김륜 부장&cr한유리 차장&cr박진상 과장 |
나유석 본부장 고재욱 팀장 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토 - 청구서 본문 작성, 검토 및 수정 - DD체크리스트, 종합의견 작성 및 수정 2) 외형요건 및 질적요건 재검토 3) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비 |
| 18.04.09 ~ 18.04.11 |
디자인 본사 | 이춘성 부장 김륜 부장&cr한유리 차장&cr박진상 과장 |
고재욱 팀장 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토 - 청구서 본문 작성, 검토 및 수정 - DD체크리스트, 종합의견 작성 및 수정 2) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비 |
| 18.06.11 ~ 18.06.12 |
중국 심천 OEM 공장 |
성재원 대표 | 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 디자인 주식회사 중국 심천 현지 법인 실사 2) 디자인 주식회사 최대 OEM 업체 공장 방문 및 실사 |
| 18.07.03 ~ 08.07.05 |
디자인 본사 | 이춘성 부장 김륜 부장&cr한유리 차장&cr박진상 과장 |
고재욱 팀장 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토 - 청구서 본문 작성, 검토 및 수정 - DD체크리스트, 종합의견 작성 및 수정 2) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비 |
| 18.07.09 ~ 18.07.11 |
디자인 본사 | 성재원 대표 장관순 이사 이춘성 부장 김륜 부장&cr한유리 차장&cr박진상 과장 |
고재욱 팀장 이지훈 과장 조완희 과장 |
1) 상장예비심사청구서 작성 관련 자문 및 검토 - 청구서 본문 작성, 검토 및 수정 - DD체크리스트, 종합의견 작성 및 수정 2) 상장예비심사청구서 첨부서류 준비 3) 상장예비심사청구를 위한 Valuation 확정 |
| 18.07.26 | ■ 상장예비심사청구서 제출 | |||
| 18.10.04 | ■ 상장예비심사 승인 | |||
| 18.10.10 | ■ 증권신고서 제출 |
&cr 3. 평가의견&cr&cr
가. 기술성
(1) 기술의 완성도
전력전송의 신기술인 TYPE-C PD, QI 2.0, AFA에 대한 선도적인 기술도입 및 연구로 자사 제품에 응용한 고급형 제품 출시를 목표로 하고 있습니다.
보조배터리의 경우 기본기에 충실한 제품 라인업을 이미 확보한 상태에서 기능 및 디자인을 가미한 신제품 라인 구축, 보조배터리가 단순 보조용 배터리가 스마트기기가 요구하는 다양한 전력을 공급할 수 있는 멀티기능 수용 제품 출시하거나 출시 준비 중입니다.
| 제품군 | 출시시기 | 개발출시계획 | 라인업 |
|---|---|---|---|
| 보조배터리 | '18 1Q | QC3.0 + USB PD2.0 지원되는 50W 미만 제품 | 6모델 |
| '18 2Q | Qi QC2.0 지원되는 무선충전 제품 | 2모델 | |
| '18 3Q | QC + USBPD 지원되는 50W 이상 제품 | 1모델 | |
| '18 4Q | AFA호환 자기공진 지원 리시버가 내장된 보조배터리 | 3모델 | |
| 기타 제품 | '18 3Q | QC3.0 + USB PD2.0 지원되는 60~85W 이상 충전기제품 | 2모델 |
| IoT BT스피커 + LAMP + 무선충전장치 | 2모델 | ||
| Qi+AFA 호환 데스크 충전 마우스 패드 | 1모델 | ||
| '18 4Q | AFA호환 자기공진 지원 트랜시버 충전장치 | 2모델 | |
| '19 1Q | AFA호환 동시 24개 동시 충전장치 | 1모델 | |
| '19 2Q | AFA호환 가방용 무선 충전 장치 | 2모델 | |
| '19 4Q | AFA호환 보조배터리 공유장치 | 1모델 |
- QC : Qualcomm Quick Charger의 약어로 안드로이드 계열 스마트폰의 APU는 대부분 Qualcomm chip 사용으로 고속충전에 대한 Protocol로 지정하여 충전장치가 protocol과 호환이 되어야지 고속충전이 가능함. 현재 버전이 4.0까지 준비가 되어있고, 현존하는 스마트폰은 2.0 이상은 지원됩니다.
- USB PD : USB POWER DELIVERY는 USB타입C 케이블 및 커넥터를 사용하여 보다 높은 수준의 전력을 기기에 공급하는 기술입니다. 최대 100W의 고속 충전을 통하여 보다 큰 기기에 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다. USB PD는 표준 5W 충전보다 최다 70% 더 빠르게 기기를 충전할 수 있어, 특히 태블릿 또는 노트북을 신속하게 충전하는데 유리한 기술입니다.
- Qi : 자기유도방식 무선전력전송 기술로, 5W가 주류를 이루나 최근 스마트폰은 7.5W이상 고속으로 무선 충전기 가능한 기술입니다.
- AFA : AirFuel Aliance의 약자로 공진방식의 무선전력전송 기술 표준화 단체로 공간의 자유와 여러대의 기기에 무선충전을 할 수 있는 등 수개의 장점을 제공하는 기술입니다, 또한 나무나 돌, 그리고 콘크리트도 통과하여 충전기 가능함으로 기존의 인덕티브는 반드시 표면에 드러내기 위한 구멍을 내어 충전패드를 설치하였는데 이런 수고가 필요 없는 기술입니다. 또한 고전력에서 더 나은 효율을 공급함으로 테블렛, 노트북 컴퓨터, 스마트폰, 그리고 자동차에 이르기까지 아주 편리하게 사용할 수 있는 기술입니다.
| 연구과제 | 연구기관 | 연구기간 | 기대효과 | 관련제품 | 소요자금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자기공진식 전력전송기술 (AFA표준) |
ITM반도체와 협업 |
2018.6 ~ | 차세대무선전력전송기술 응용제품범위가 넓고 자사제품 경쟁력향상에 크게 도움이될것으로보임. | 데스크무선충전패드(개발중) 스마트충전가방 (개발중) 다채널보조배터리충전장치(개발중) |
5,000만원 |
| 스마트보조배터리 이용한 공유배터리 서비스 기술 | JLTECH과 협업 개발 |
2018.4 ~ | 스마트보조배터리를 기본으로 임대형충전시스템을 통한 임대형 보조배터리시스템 | KOKIRIBOX2 (개발중) |
5억원 (정부출연금자사할당7,000만원예정) |
(2) 기술의 경쟁우위도
동사가 보유한 지적재산권의 현황은 아래와 같습니다.
| 번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 출원국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상표 | 제9류 (USB케이블등 20건 | 디자인 주식회사 | 2014-08-11 | 2015-09-09 | MobiCodi | 한국 |
| 2 | 상표 | 제9류 스마트폰등 11건 | 디자인 주식회사 | 2014-11-27 | 2015-09-09 | Ecoplug(에코플러그) | 한국 |
| 3 | 상표 | 제9류 전지충전기등 10건 | 디자인 주식회사 | 2014-11-12 | 2015-07-08 | KOKIRI | 한국 |
| 4 | 상표 | 제9류 이어폰등 20건 | 디자인 주식회사 | 2015-10-16 | 2016-05-10 | GolbangE | 한국 |
| 5 | 상표 | 제9류 스마트시계등 21건 | 디자인 주식회사 | 2016-03-03 | 2016-09-29 | WitchWatch | 한국 |
| 6 | 상표 | 제14류 스마트밴드등 36건 | 디자인 주식회사 | 2016-03-03 | 2016-09-23 | WitchWatch | 한국 |
| 7 | 상표 | 제9류 VR헤드셋등 23건 | 디자인 주식회사 | 2016-03-03 | 2016-09-23 | Goldfit | 한국 |
| 8 | 상표 | 제14류 목걸이등 39건 | 디자인 주식회사 | 2016-03-03 | 2016-09-23 | Goldfit | 한국 |
| 9 | 디자인 | 가정용충전기 | 디자인 주식회사 | 2014-11-26 | 2015-05-13 | 충전기 | 한국 |
| 10 | 디자인 | 보조배터리 (2000/2500/5000) | 디자인 주식회사 | 2015-03-27 | 2015-09-09 | W0508(0208) | 한국 |
| 11 | 디자인 | PCT 진입 | 디자인 주식회사 | 2015-10-19 | 2015-11-02 | W0508(0208) | WIPO |
| 12 | 디자인 | W0208/0508일본 | 디자인 주식회사 | 2015-10-19 | 2015-11-02 | W0508(0208)_일본 | WIPO |
| 13 | 디자인 | W0208/0508미국 | 디자인 주식회사 | 2015-10-19 | 2017-09-28 | W0508(0208)_미국 | WIPO |
| 14 | 디자인 | W0508(0208) | 디자인 주식회사 | 2015-09-25 | 2015-12-01 | W0508(0208) | SIPO(중국) |
| 15 | 디자인 | 셀피보조배터리(2000S) | 디자인 주식회사 | 2015-04-28 | 2015-06-18 | W0212 | 한국 |
| 16 | 디자인 | PCT 진입 | 디자인 주식회사 | 2015-10-13 | 2015-11-16 | W0212 | WIPO |
| 17 | 디자인 | W0212일본 | 디자인 주식회사 | 2015-10-13 | 2015-11-16 | W0212_일본 | WIPO |
| 18 | 디자인 | W0212 | 디자인 주식회사 | 2015-10-26 | 2016-01-14 | W0212 | SIPO(중국) |
| 19 | 디자인 | 셀피보조배터리(2000N) | 디자인 주식회사 | 2015-04-28 | 2015-06-18 | W0211 | 한국 |
| 20 | 디자인 | PCT 진입 | 디자인 주식회사 | 2015-10-13 | 2015-11-16 | W0211 | WIPO |
| 21 | 디자인 | W0211일본 | 디자인 주식회사 | 2015-10-13 | 2015-11-16 | W0211_일본 | WIPO |
| 22 | 디자인 | W0211 | 디자인 주식회사 | 2015-10-26 | 2016-01-15 | W0211 | SIPO(중국) |
| 23 | 디자인 | 보조배터리(4000) | 디자인 주식회사 | 2015-07-16 | 2015-11-06 | W0505 | 한국 |
| 24 | 디자인 | 보조배터리(10000/8000) | 디자인 주식회사 | 2015-07-16 | 2015-10-26 | W1008 | 한국 |
| 25 | 디자인 | 보조배터리 (5000~) | 디자인 주식회사 | 2015-11-17 | 2016-07-06 | W0511 | 한국 |
| 26 | 기술특허 | 초음파 응용솔루션 배터리겸용초음파리모컨을이용한유무선단말기의제어방법및그장치 |
디자인 주식회사 | 2015-07-17 | 2016-10-25 | 보조배터리 | 한국 |
| 27 | 기술특허 | 사운드QR 응용솔루션 | 디자인 주식회사 | 2015-12-29 | 2017-10-24 | 미아방지밴드 | 한국 |
| 28 | 기술특허 | 루프페이 응용 보조배터리 선불카드내장형 |
디자인 주식회사 | 2016-01-06 | 2018-04-04 | 보조배터리 | 한국 |
| 29 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 스마트기기휴대용 |
디자인 주식회사 | 1997-08-26 | 2005-02-23 | 보조배터리 팩 | 한국 |
| 30 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 | 디자인 주식회사 | 2005-10-17 | 2007-05-18 | 배터리팩 | 한국 |
| 31 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 | 디자인 주식회사 | 2005-10-17 | 2007-05-18 | 배터리팩 | 한국 |
| 32 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 | 디자인 주식회사 | 2005-10-17 | 2007-03-30 | 배터리팩 | 한국 |
| 33 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 | 디자인 주식회사 | 2005-10-17 | 2007-03-30 | 배터리팩 | 한국 |
| 34 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 부하에따른배러리컷오프제어방법및장치 |
디자인 주식회사 | 2005-11-18 | 2006-12-07 | 배터리팩 | 한국 |
| 35 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 무접점배터리충전기 |
디자인 주식회사 | 2005-08-18 | 2007-05-28 | 충전기 | 한국 |
| 36 | 기술특허 | 옴니커넥터 특허 | 디자인 주식회사 | 2016-03-18 | 2017-01-11 | 커넥터 | 한국 |
| 37 | 기술특허 | 옴니커넥터 응용 특허 멀티타입호환 |
디자인 주식회사 | 2016-05-27 | 2017-01-11 | 커넥터 | 한국 |
| 38 | 디자인 | OTG커넥터 (OMNI 포트 적용) | 디자인 주식회사 | 2016-05-12 | 2017-10-20 | OTG커넥터 | 한국 |
| 39 | 디자인 | OTG커넥터 (Micro USB 포트 적용) | 디자인 주식회사 | 2016-05-12 | 2017-10-25 | OTG커넥터 | 한국 |
| 40 | 디자인 | OTG커넥터 (Type-C 포트 적용) | 디자인 주식회사 | 2016-05-12 | 2017-10-26 | OTG커넥터 | 한국 |
| 41 | 디자인 | 흡착패드 장착 보조배터리 W1008 | 디자인 주식회사 | 2016-05-12 | 2017-03-10 | 보조배터리 | 한국 |
| 42 | 디자인 | USB 미니 선풍기(날개2, 상하 회전) | 디자인 주식회사 | 2016-07-08 | 2017-07-13 | USB 미니 선풍기 | 한국 |
| 43 | 디자인 | USB 미니 선풍기(날개3, 상하 회전) | 디자인 주식회사 | 2016-07-08 | 2017-07-13 | USB 미니 선풍기 | 한국 |
| 44 | 디자인 | USB 미니 선풍기(날개2, 좌우 회전) | 디자인 주식회사 | 2016-07-08 | 2017-07-13 | USB 미니 선풍기 | 한국 |
| 45 | 디자인 | USB 미니 선풍기 (날개3, 좌우 회전) | 디자인 주식회사 | 2016-07-08 | 2017-07-13 | USB 미니 선풍기 | 한국 |
| 46 | 기술특허 | 옴니커넥턱 응용 특허 1 멀티타입호환플러그 |
디자인 주식회사 | 2016-07-19 | 2017-04-27 | 휴대용 선풍기 1 | 한국 |
| 47 | 기술특허 | 레고블럭 스마트 멀티탭 | 디자인 주식회사 | 2016-07-21 | 2017-01-11 | 전력공급 확장용 스테이션 | 한국 |
| 48 | 디자인 | 헤드마운트 디스플레이기 제14류 | 디자인 주식회사 | 2016-07-18 | 2017-01-11 | 간이 3D VR ,안경 | 한국 |
| 49 | 기술특허 | 매직껌을 케이스화 시켜 특허 출원 | 디자인 주식회사 | 2016-07-28 | 2017-01-26 | 휴대용단말기 케이스 | 한국 |
| 50 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2016-07-29 | 2016-12-12 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 51 | 디자인 | R타입 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2016-07-29 | 2017-03-29 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 52 | 디자인 | 다이어리 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2016-09-22 | 2017-01-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 53 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-03-08 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 54 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 55 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 56 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 57 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 58 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 59 | 디자인 | 케이블형 보조배터리 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2016-11-09 | 2017-02-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 60 | 디자인 | 넥밴드1 디자인출원 | 디자인 주식회사 | 2016-12-01 | 2017-08-21 | 넥밴드1 디자인출원 | 한국 |
| 61 | 디자인 | 8핀양면형 옴니커넥터 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-08-24 | 커넥터 디자인 출원 | 한국 |
| 62 | 디자인 | 타입-C OTG 커넥터 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-01-05 | 커넥터 디자인 출원 | 한국 |
| 63 | 디자인 | 넥밴드2 디자인출원 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-12-15 | 넥밴드2 디자인출원 | 한국 |
| 64 | 디자인 | 대용량보조배터리 디자인출원 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-07-26 | 보조배터리 디자인출원 | 한국 |
| 65 | 디자인 | 블루투스스피커 라운드타입 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-11-22 | 블루투스스피커 | 한국 |
| 66 | 디자인 | 블루투스스피커 핸디바타입 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-11-22 | 블루투스스피커 | 한국 |
| 67 | 디자인 | 비상용보조배터리 기본형 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-07-26 | 비상용보조배터리 | 한국 |
| 68 | 디자인 | 비상용보조배터리 스티치형 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-07-26 | 비상용보조배터리 | 한국 |
| 69 | 디자인 | 핸디형선풍기 (TKDS) | 디자인 주식회사 | 2017-05-11 | 2018-04-04 | 핸디형 선풍기 | 한국 |
| 70 | 디자인 | 핸디형선풍기 크레들(TKDS) | 디자인 주식회사 | 2017-05-11 | 2017-12-05 | 핸디형 선풍기 크레들 | 한국 |
| 71 | 상표 | 블루투스스피커 BI | 디자인 주식회사 | 2017-04-07 | 2018-05-11 | JACKSON | 한국 |
| 72 | 상표 | 블루투스 웨어러블 BI | 디자인 주식회사 | 2017-05-15 | MUTZ | 한국 | |
| 73 | 상표 | KOKIRI 지정상품 그룹화 BI | 디자인 주식회사 | 2017-04-07 | 2018-06-18 | KOKIRI | 한국 |
| 74 | 디자인 | TYPE-C OTG 멀티메모리 커넥터 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-04-18 | OTG 커넥터 | 한국 |
| 75 | 디자인 | APPLE LIGHTNING OTG 멀티메모리 커넥터 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-04-18 | OTG 커넥터 | 한국 |
| 76 | 디자인 | MICRO USB-B OTG 멀티메모리 커넥터 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-04-18 | OTG 커넥터 | 한국 |
| 77 | 디자인 | 차량용충전기4각 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-14 | 차량용충전기 | 한국 |
| 78 | 디자인 | 차량용충전기3각 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-14 | 차량용충전기 | 한국 |
| 79 | 디자인 | 차량용충전기2각 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-14 | 차량용충전기 | 한국 |
| 80 | 디자인 | 차량용충전기 1각 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-14 | 차량용충전기 | 한국 |
| 81 | 디자인 | 람보르기니 고급형 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-22 | 보조배터리 | 한국 |
| 82 | 디자인 | 건전지식 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-04-18 | 보조배터리 | 한국 |
| 83 | 디자인 | 휴대폰용 거치대겸 거울 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-05-25 | 거치대 | 한국 |
| 84 | 디자인 | 차량용충전기 겸 전기면도기 | 디자인 주식회사 | 2017-08-08 | 2017-12-26 | 차량용충전기 | 한국 |
| 85 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) N200 | 디자인 주식회사 | 2017-08-08 | 2017-11-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 86 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) 100U2 (MEGA) | 디자인 주식회사 | 2017-08-08 | 2017-11-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 87 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) V200 | 디자인 주식회사 | 2017-08-11 | 2017-11-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 88 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) S횡 (S팩CITY, U팩카본) | 디자인 주식회사 | 2017-08-12 | 2018-03-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 89 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) S종 (S팩CITY, U팩카본) | 디자인 주식회사 | 2017-08-13 | 2018-03-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 90 | 디자인 | 블루투스스피커 "잭슨 205" | 디자인 주식회사 | 2017-11-06 | 2018-06-15 | 블루투스스피커 | 한국 |
| 91 | 디자인 | 보조배터리(블루타임)T팩 | 디자인 주식회사 | 2017-12-05 | 2018-05-25 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 92 | 상표 | 소형가전(99모터스로 양도) | 디자인 주식회사 | 2017-12-14 | LIFEWARE 09류 | 한국 | |
| 93 | 상표 | 악세사리 | 디자인 주식회사 | 2017-12-14 | 2018-06-19 | MAXSUM 09류 | 한국 |
| 94 | 디자인 | 블루타임 무선배터리 | 디자인 주식회사 | 2017-12-15 | 무선충전전용배터리 | 한국 | |
| 95 | 디자인 | 블루타임 무선거치대 | 디자인 주식회사 | 2017-12-15 | 무선충전전용거치대 | 한국 | |
| 96 | 기술특허 | 옴니커넥터 응용 특허2 멀티타입호환플러그를구비 |
디자인 주식회사 | 2017-03-14 | 2018-05-29 | 휴대용 선풍기 II | 한국 |
| 97 | 상표 | 배터리 대여서비스 하드웨어 | 디자인 주식회사 | 2018-02-23 | KOKIRIBOX 09류 | 한국 | |
| 98 | 디자인 | NEW 듀오케이블 | 디자인 주식회사 | 2018-02-23 | DUO CABLE | 한국 | |
| 99 | 디자인 | 적층식 보조배터리 충전크레들 및 스피커 | 디자인 주식회사 | 2018-02-23 | 보조배터리크레들&스피커 | 한국 | |
| 100 | 디자인 | KMS-J100 / 잭슨스피커 | 디자인 주식회사 | 2018-03-26 | 블루투스스피커 | 한국 | |
| 101 | 디자인 | OSB-205BXS / 오소리 스피커 | 디자인 주식회사 | 2018-03-26 | 블루투스스피커 | 한국 | |
| 102 | 기술특허 | 옴니커넥터 응용 특허3_분할_43 | 디자인 주식회사 | 2018-04-26 | 멀티타입호환플러그 | 한국 | |
| 103 | 디자인 | 마그네틱 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 104 | 디자인 | FAN 겸용 보조배터리 5000 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 105 | 디자인 | SWIFT 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 106 | 디자인 | RAPID 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 107 | 디자인 | 릴전자담배용 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 108 | 디자인 | DFC10 보조배터리 "K1" | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 109 | 디자인 | DFC21 보조배터리 "K2" | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 110 | 디자인 | W10 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 111 | 디자인 | DLC10 보조배터리 "K3" | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
(3) 연구인력의 수준
(가) 연구개발 조직 개요
동사 신규 상품 테스트 및 제품/디자인 개발은 연구소에서 이루어지고 있습니다. 동사 연구소는 김두권 소장과 디자인팀, 개발팀, 운영팀 총 3개의 팀으로 운영되고 있습니다.
[연구소 조직도]
연구소 조직도.jpg 연구소 조직도
&cr&cr
(나) 주요 연구 인력 현황
&cr&cr
| 직위 | 담당업무 | 주요경력 | 주요연구실적 |
|---|---|---|---|
| 연구소장 | 연구소 총괄 | (주)시너직코리아개발책임 (주)하이버스개발책임 (주)DC&P개발책임 |
교육용임베디드장비OS포팅개발 디지탈영상전송플랫폼개발 광고서버 플랫폼개발 |
| 책임연구원 | 디자인팀장 | (주)애드커뮤니케이션즈디자인책임 | 최적화 제품패키지 디자인 연구 제품트렌드컬러링연구 |
| 선임연구원 | 제품패키지 디자인 제품소개페이지 디자인 |
(주)지이스트전임디자이너 | |
| 선임연구원 | 회로디자인 제품 기능 분석 |
(주)인포마크연구소 | 진공장비설계 무선통신장비개발 |
| 선임연구원 | 제품설계/모델링 제품 외관 분석 |
보조배터리 제품디자인 충전기 제품디자인 |
|
| 연구원 | 제품패키지 디자인 제품인쇄 디자인 |
||
| 연구원 | 제품패키지 디자인 제품소개페이지 디자인 |
||
| 연구원 | 제품패키디 디자인 |
&cr
(4) 기술의 상용화 경쟁력
&cr
(가) 연구개발기술
| 연구과제 | 연구기관 | 연구기간 | 연구결과 및 기대효과 | 관련제품 |
|---|---|---|---|---|
| 적응형 충방전 기술개발 | 자체 | 2015.6 ~ 2015. 11 | 상용칩만 사용대비 충방전 효율/배터리셀 보호에 충실하고 보조배터리 모든 라인업에 적용 | KOKIRI 보조배터리 SLIM-PACK |
| KOKIRI보조배터리GOLD-PACK등 | ||||
| 일반형 보조배터리에 적용 | ||||
| 음파를 이용한 데이타전달기술 |
자체 | 2015.7 ~ 2015. 12 | 특정음파를 스마트에 전달한여 앱의 특정 명령을 수행하는 방법으로 다양한 응용제품이 개발이 가능 | KOKIRI셀피보조배터리 |
| 스마트 보조배터리 개발 | JLTECH과협업개발 | 2017. 1 ~ 2018. 3 | IoT모듈을 보조배터리에 내장하여 스마트폰과 응용앱을 통해 다양한 기능 구현가능 | KOKIRI스마트보조배터리 |
(나) 보유 기술의 경쟁력
| 보유기술 | 개발자 | 응용범위 | 기술이전내역 | 상용화여부/가능성 | 수명 주기 |
제품출시 현황 |
유사기술 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유무 | 비교 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 스마트 보조배터리 기술 |
자체/외주 | BoT관련제품에응용가능 | 무 | 가능 | 3년 | ProtoType | 유 | 원가절감 |
| FFT을이용한정보전달기술 | 자체 | 스마트폰에간단한명령을전달하는응용제품 | 무 | 가능 | 10년 | 셀피보조배터리 | 무 | |
| 배터리셀패키지에관한기술 | 삼성전자 | 보조배터리 | 유 (삼성전자) |
가능 | 5년 | 자사출시배터리관린제품 | 유 | 안전 |
| 자기공진식 무선충전 |
자체/협업 | 무선충전기 무선충전방식보조배터리 무선충전리시버 |
유 (ITM 반도체) |
가능 | 10년 | 데스크무선충전패드 스마트충전가방 |
유 | AFA 표준기술 |
| 무접점배터리충전기 | 삼성전자 | 자기유도식배터리충전 자기유도식무선충전기 |
유(삼성전자) | 가능 | 3년 | 무선충전겸용BT스피커 | 유 | - |
| 2차전지의각특성에 맞는 적응형 회로설계 기술 | 자체 | 보조배터리 배터리사용제품 |
무 | 가능 | 3년 | 자사출시배터리관련제품 | 무 | |
| IoT플랫폼서비스기술 | 자체/외주 | 스마트보조배터리를이용한광고매체 | 무 | 가능 | 10년 | ProtoType | 유 | 원가절감 |
나. 시장성
(1) 시장의 규모 및 성장잠재력
(가) 국내 스마트폰 액세서리 및 주변 기기 시장
국내 보조배터리 시장 규모(소비자가격 기준)는 KISTI 마켓리포트에 따르면 소비자 판매가 기준 약 7,500억 시장규모로 성장했을 것으로 조사되었으며, 도매출고가 기준으로는 약 3,500억수준으로 예상하고 있습니다.
2016년 글로벌 보조배터리 소비시장 규모는 110억 달러 규모를 기록하였고, 보조 배터리 시장은 2015년부터 급격히 성장해 연 평균 22% 성장을 이루었다고 조사됐습니다. 2022년 예상 시장 규모는 약 361억달러(38조7389억원)에 이를 것으로 추정됩니다.&cr
(단위: 억 달러, 억 원)
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | CAGR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세계 시장 규모 | 74 | 90 | 110 | 134 | 164 | 200 | 244 | 22 |
| 국내 시장 규모 | 3,700 | 4,699 | 5,968 | 7,579 | 9,625 | 12,224 | 15,525 | 27 |
자료: KISTI 마켓리포트
주1) 세계시장규모: 2014년 세계 시장 규모 74억달러, CAGR 22% 적용, Transparency 자료
주2) 국내시장규모: 2014년 국내 시장 3,700억원, CAGR 27% 적용, 리서치패널에이지코리아 자료
보조배터리 시장은 통신 유통시장 및 판촉시장에서 비중이 60%이상 되는 것으로 동사는 추정하고 있습니다. 온라인 판매에 따른 시장점유율 통계는 샤오미가 1위를 차지하고 있지만 샤오미 보조배터리 국내 수입규모는 월 10만대 이내 수준으로 추정됩니다.
일체형 배터리 스마트폰이 대세로 굳어지면서 가장 큰 수혜는 보조배터리 시장 받고 있으며 스마트폰을 사용하는 14세 이상 남녀의 47.3%가 보조배터리를 사용하고 있을 만큼(리서치패널에이지아코리아 2016년 조사) 최근 2년간 보조배터리 수요는 급증하였습니다.
(나) 해외 스마트폰 액세서리 및 주변 기기 시장
Future Market Insights(FMI)가 2015년부터 2025년까지 세계 모바일 액세서리 시장은 연평균 6.9%의 성장률을 보이며 2025년에 미국 달러를 기준으로 $121.72billion에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 그 중 보조배터리가 10%, 충전기는 16%, 헤드폰/이어폰 17%, 스피커 7%를 각각 차지할 것으로 예상됩니다. &cr&cr
세계 모바일 액세서리 시장.jpg 세계 모바일 액세서리 시장
&cr
글로벌 시장조사 전문기관 트랜스패런시에 따르면 보조배터리가 세상에 등장한 2014년 이후 8년간 연평균 20%의 성장을 이뤄 2022년 시장 규모는 약 361억 달러(42조원)까지 성장할 것으로 전망 됩니다. 동사가 집중하는 해외 신시장의 경우, 이미 기 성장된 한국 시장과 달리 시장규모의 증가 여지가 충분히 있는 것으로 판단하고 있습니다.
| [SA, 스마트폰 시장 규모] |
| (단위: 백만대) |
| 2015년 | 2020년 | 성장율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 국가 | 수량 | NO | 국가 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | China | 432 | 1 | China | 500 | 16% |
| 2 | United States | 160 | 2 | India | 257 | 113% |
| 3 | India | 121 | 3 | United States | 177 | 11% |
| 4 | Brazil | 54 | 4 | Brazil | 70 | 30% |
| 5 | Japan | 39 | 5 | Indonesia | 54 | 47% |
| 6 | Indonesia | 37 | 6 | Japan | 39 | 1% |
| 7 | UK | 31 | 7 | Rest of Africa | 39 | 96% |
| 8 | Mexico | 30 | 8 | Mexico | 38 | 24% |
| 9 | Russia | 28 | 9 | Russia | 37 | 31% |
| 10 | Germany | 28 | 10 | UK | 34 | 7% |
| 11 | France | 26 | 11 | Germany | 30 | 8% |
| 12 | Rest of Africa | 20 | 12 | France | 28 | 7% |
| 13 | South Korea | 19 | 13 | Nigeria | 26 | 44% |
| 14 | Nigeria | 18 | 14 | Vietnam | 26 | 58% |
| 15 | Italy | 18 | 15 | Philippines | 22 | 44% |
| 16 | South Africa | 17 | 16 | South Africa | 22 | 28% |
| 17 | Vietnam | 16 | 17 | South Korea | 21 | 15% |
| 18 | Thailand | 16 | 18 | Italy | 21 | 15% |
| 19 | Philippines | 16 | 19 | Thailand | 20 | 28% |
| 20 | Rest of Central Latin America | 15 | 20 | Rest of Central Latin America | 19 | 24% |
| 자료: 미국 시장조사기관 스트래티지 애널리틱스(SA) |
한국시장의 경우 2020년 향후 전망치와 성장률을 보더라도 시장의 성장속도가 급속하지 않지만 동사에서 해외 영업 중이거나 거래 실적이 있는 동남아, 인도, 남미 국가, 중앙아시아 국가들의 성장률은 급속하게 증가하고 있습니다. 주요 국가인 카자흐스탄에서 비롯하여 멕시코, 브라질, 페루 등 중남미 시장을 추가 확보하고 있으며 인도, 베트남, 캄보디아, 인도네시아 등 아시아 성장률이 높은 시장에 국내외 협력사를 통하여 시장을 확대해 가고 있습니다.
(다) 향후 전망
향후 모바일 액세서리 시장 성장률은 스마트폰 시장을 항상 상회할 전망입니다. 시장조사업체 Strategy Analytics의 추정에 따르면 매출액 기준의 글로벌 스마트폰 시장 규모는 2015년 3,452억달러로 2014년 대비 성장률이 11.0%까지 하락했으며, 2016년에는 -0.6% 감소한 3,432억원으로 예상됩니다. 아이폰 출시 이후 스마트폰 시장이 금액 기준으로 처음으로 역신장하는 것이며, 상반기 아이폰을 중심으로 한 프리미엄 스마트폰의 판매 부진과 중국, 인도 등 주요 신흥국을 중심으로 한 중저가 스마트폰의 출하량 비중이 급격하게 늘어날 것으로 예상되는 것이 주된 이유로 판단됩니다.
반면 휴대폰 보호케이스, 스테레오 헤드셋, 배터리, 충전기 등 주요 모바일 액세서리 시장 규 모는 2015년에 570억 달러 규모의 시장(애프터마켓 기준: 애프터마켓이란 제품이 판매된 후에 발생하는 여러 가지 수요를 충족시키기 위해 형성된 2차 시장))을 형성하면서 스마트폰 시장 규모 의 17% 수준까지 성장한 것으로 파악됩니다. 주요 시장 조사업체들의 의견을 종합해보면 2020 년에는 1,000억 달러 이상의 시장을 형성하면서 스마트폰 시장의 28% 수준까지 시장이 확대 될 것으로 예상됩니다.
한편, 보조배터리 외 공기청정기, 가습기 등 소형 가전에 사물인터넷(IoT) 결합한 제품들의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
인터넷을 기반으로 사물과 사물을 연결한다는 개념의 사물인터넷이 전체 소비재 시장을 지배하는 추세를 보이고 있으며, Machina 리서치 기관은 세계 사물인터넷 시장은 2022년까지 연평균 21.8% 성장률을 보이며 1조2000억 달러 규모까지 성장할 것이라 전망하고 있습니다.
전 세계적으로 증가하는 전자기기들의 개수와 온라인 연결이 늘어날 것으로 예측됨에 따라 세계 사물인터넷 시장은 2014년 6600억 달러에서 2020년 1조7000억 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다.
또한, 사물인터넷의 영향을 받는 각종 전자기기 및 사물들의 개수도 증가할 것으로 예측됩니다. 2014년 100억 개의 사물에서 2020년까지 300억 개의 사물들이 인터넷과 연결돼 쓰일 것으로 전망됩니다. 전자기기, IT 서비스 분야 등이 2020년 세계 사물인터넷 시장의 약 31.8%를 차지할 것이라고 전망했으며, 사물인터넷을 이용한 다양한 플랫폼, 데이터 저장소, 보안시스템, 새로운 소프트웨어 등이 개발될 것으로 전망하고 있습니다.
2014년 아시아 지역은 전체 사물인터넷 시장의 매출의 약 58%를 차지했지만, 2020년까지 조금씩 줄어들어 51.2%의 매출을 기록할 것이라 예측하고 있습니다. 아시아에서도 중국은 근래에 초고속으로 성장한 경제, 높은 인구, 증가하는 전자기기들의 보급화 등의 영향을 받아 사물인터넷 시장에서 또한 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대를 받고 있으며, 네트워크 시스템 등이 발달된 한국과 싱가포르 등이 스마트 도시가 될 가능성이 높다고 분석하고 있습니다. 사물인터넷 관련 연결 디바이스의 수를 2015년 50억 개에서 2020년까지 250억 개에 이를 것으로 예측했으며, 다양한 시장 생태계에 영향을 줄 것으로 전망합니다.
2020년 생활가전(Consumer applications) 분야의 연결 디바이스는 2015년 약 29억개에서 2020년까지 130억개로 늘어날 것으로 예측했으며, 가장 큰 시장점유율을 차지할 것 이라고 전망하고 있습니다. 가장 큰 성장률을 보여줄 항목으로는 스마트 자동차 시장으로 예측됐으며, 약 96%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다.
생활가전을 비롯해 제조산업, 유틸리티, 자동차, 보안, 지능형 빌딩들 또한 사물인터넷 관련 유망 시장으로 구분되고 있으며, 유틸리티(Utility) 분야의 경우, 에너지절약 및 탄소배출 관련 규제 등으로 인한 스마트미터 개발이 한창이며 스마트미터는 주택 내 에너지관리까지 가능합니다.
세계 사물인터넷 시장은 네트워크, 단말기 등의 하드웨어뿐 아니라, IoT 관련 서비스 및 소프트웨어 분야 또한 높은 성장세를 보일 것으로 예측되고 있으며, 2019년까지 서비스 및 소프트웨어 분야는 연평균 44%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.&cr
제조산업, 유틸리티, 물류 및 교통산업은 가장 많고 다양한 사물인터넷이 이용될 것이라고 전망되었으며 이들 산업군에 사용될 사물인터넷 기기들은 대략 7억4000만 개의 기기들이며, 2020년까지 유틸리티 산업이 가장 사물인터넷 기기들을 많이 사용할 것으로 전망됩니다. 그 뒤를 따라 제조산업, 정부사업들이 사물인터넷 기기 및 기술을 많이 사용할 것으로 예측됐으며, 정부사업들은 주로 가로등이나 빌딩들의 에너지소모를 효율적으로 관리하기 위해 사물인터넷 기술을 접목시킬 것으로 보입니다. 또한 제조업 시장과 관련된 사물인터넷 시장의 규모는 2015년 42억 달러에서 2020년까지 140억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 매년 평균 약 27%의 성장률을 보여줄 것으로 전망하고 있습니다.
조사기관 가트너에서는 멀지 않은 미래에 인간은 많은 기기들과 연결이 될 것이며, 이 기기들은 모두 인공지능이 장착된 기기들 또는 서비스가 될 것이라고 전하였으며 또한 이러한 변화가 진행됨으로써 새로운 비즈니스 플랫폼들이 발명될 것이라고 전망하고 있습니다.
(2) 시장경쟁 상황
(가) 경쟁 상황
1) 경쟁형태
스마트 액세서리 시장은 크게 브랜드별, 품목별로 나눌 수 있으며, 이를 유통하는 업체 유형은 보조배터리 등 판촉물를 포괄적으로 취급하는 판촉 업체와 제휴업무 중심으로 국내 유통사에 납품하는 벤더 업체가 있습니다. 동사와 같이 스마트액세서리에 대하여 중국과 독점계약을 통해 무역업무를 하면서, 동시에 판촉, 유통, 양판, 통신사 등 수요처 네트워크를 직접 보유하면서 유통업무를 수행하는 업체는 동사를 제외하고는 영세한 규모라 할 수 있습니다.
2) 진입장벽 및 판매망 등
스마트 액세서리 유통업체는 수요처에서 필요로 하는 상품들을 일괄적으로 공급할 수 있는 다양한 상품들을 보유하여야 하는데, 상품의 조달원인 제조사(브랜드사)와 공급계약이 필요하므로 브랜드사의 발굴과 일정기간 거래를 통한 신뢰관계 형성, 독점계약 체결 등의 과정을 반복적으로 거쳐 거래 대상 제조사를 충분히 갖추어야 하는 시장입니다. 따라서 오랜기간 동안 여러 브랜드를 국내시장에 성공적으로 진입하도록 한 이력과 평판이 없이는 진입이 어렵습니다.
| [네이버 검색 키워드를 통한 브랜드 인지도] |
| (네이버키워드 2018.06.30.) |
| 연관키워드 | 월간검색수(PC) | 월간검색수(모바일) |
|---|---|---|
| 샤오미보조배터리 | 40,500 | 69,400 |
| 코끼리보조배터리 | 3,300 | 11,900 |
| 오난코리아보조배터리 | 4,040 | 5,330 |
| 알로보조배터리 | 1,150 | 3,230 |
| 템플러보조배터리 | 670 | 1,720 |
| 에스모도보조배터리 | 390 | 420 |
| 삼성전자보조배터리 | 100 | 240 |
또한 수요처와의 거래관계 유지를 위해서는 안전 재고를 보유함으로써 발주에 즉시 대응할 수 있는 창고시설과 물류 인프라가 필요하므로 초기 투자금이 상당하여 영세 업체들의 진입이 어렵습니다. 대기업의 경우 대부분 대리점을 통해 유통하기 때문에 최종 소비자를 대상으로 한 직접적인 영업이 이루어지지 않으며, 대리점에서 취급하는 타 상품과 대체관계에 있는 경우 신규 상품에 대한 적극적인 영업이 이루어지기 힘들어 진입 후 매출 신장이 적절히 이루어지지 못하는 사례가 많습니다.
(나) 경쟁업체 현황
1) 주요 경쟁업체 현황
스마트 액세서리는 주요 품목으로 취급하는 업체와 브랜드는 각 유형별 대표적인 회사는 다음과 같습니다.&cr
| [주요 경쟁업체 현황] |
| 2017년 12월 기준 |
| 상호 | 사업자번호 | 설립일 | 매출액 | 종업원 수 | 주요제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| G사 | 348-81-00027 | 2015년 | 308억 | 44명 | 템플러 보조배터리 템플러 충전기(가정용,차량용) 무선충전 패드 젠더 / 스마트폰 거치대 |
| O사 | 130-86-93314 | 2014년 | 120억 | 19명 | 오난 보조배터리 LED 렌턴 핸디 선풍기 가습기 / 케이블 송풍구 방향제 |
| M사 | 530-81-85147 | 1994년 | 167억 | 55명 | 에스모도 보조배터리 케이블 / 충전기 핸디 선풍기 블루투스 스피커 스마트 체중계 가습기 |
| [주요 경쟁업체 비교 현황] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 디자인주식회사 | G사 | O사 | M사 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15연도 | 16연도 | 17연도 | 15연도 | 16연도 | 17연도 | 15연도 | 16연도 | 17연도 | 15연도 | 16연도 | 17연도 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 설립일 | 12.05.14 | 15.02.24 | 14.06.01 | 94.04.20 | ||||||||
| 매출액 (매출원가율) |
15,406 | 22,948 | 30,337 | 17,552 | 53,074 | 30,894 | 2,384 | 3,939 | 12,003 | 17,845 | 13,720 | 16,727 |
| 영업이익 (이익률) |
1,895 | 3,865 | 3,214 | 891 | 1,699 | 1,950 | 129 | 279 | 1,383 | 2,401 | 1,972 | 1,718 |
| 당기순이익 (이익률) |
1,508 | 3,123 | 2,248 | 912 | 1,205 | 1,261 | 125 | 294 | 1,505 | 2,128 | 1,655 | 1,849 |
| 총자산 | 4,791 | 12,262 | 14,482 | 1,988 | 10,050 | 18,210 | 859 | 1,712 | 4,587 | 8,645 | 10,031 | 11,048 |
| 총부채 | 2,491 | 6,663 | 6,643 | 976 | 7,833 | 14,544 | 702 | 1,260 | 2,529 | 4,008 | 4,039 | 3,006 |
| 자기자본 | 2,299 | 5,598 | 7,839 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 110 | 300 | 300 | 500 |
| 상장여부 (상장일) |
비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | ||||||||
| 주요제품 (매출비중) |
보조배터리 | 보조배터리 | 보조배터리 | 보조배터리 |
주) 별도재무제표 기준
&cr
2) 주요 경쟁업체 기술 수준 비교
스마트액세서리 유통시장의 경우 1차적으로 진입 장벽이 용이한 케이스나 필름으로 시작하여 점차 품목을 늘리는 방법으로 시작을 하지 신규로 진입하는 것이 상대적으로 용이하여 자금력과 생산력이 있다면 바로 접근이 가능한 것이 특징입니다.
하지만 반대로 접근이 용이 하기에 반짝 성장하였다가 사라지는 업체들도 많습니다. 스마트액세서리 회사의 경우 대부분 대형 유통회사들의 유통망에 의존하므로 유통회사를 상대로 적절한 마진을 취하기 어려우며, 규모가 영세하여 안전재고 확보가 어려워 병행수입 및 환율 파동 등에 대한 대처가 어렵습니다.
동사와 같이 무역과 유통을 겸하는 경쟁회사의 경우 취급 브랜드 및 품목수가 동사 대비 현저히 적어 다양한 품목을 일괄적으로 공급받기를 원하는 수요처의 니즈를 충족시키기 어렵습니다.
| 상호 | 동사 제품과 비교 | KOKIRI 장점 |
|---|---|---|
| G사 | 안전성 확보가 어려움 동사보다 디자인 미흡 보조배터리 용량이 부족함. |
스마트액세서리를 주요 사업으로 함. 휴대성 및 편의성이 높음 온라인 및 오프라이 유통 보조배터리 및 충전기류에 대한 선택의 폭이 넓음 가격경쟁력 중국지사을 통한 소싱력 협력 공장 40여개 |
| A사 | 온라인 위주 소규모 유통 | |
| O사 | 온라인 위주 소규모 유통 | |
| M사 | 가격이 비쌈 판촉물 업체 임. |
3) 경쟁판도의 변동 가능성
스마트액세서리를 전문적으로 수입 및 유통하기 위해서는 해외 우수한 브랜드와 국내 유통망을 확보하는 것이 중요합니다. 이는 오랜 기간동안 거래관계를 유지하면서 쌓아온 신뢰와 유망한 브랜드를 발굴하고 적절한 수요처를 찾아 공급하는 노하우 없이는 어려우므로, 경쟁판도가 단기간 내에 급격히 변동할 가능성은 낮습니다.
다만, 물류시스템과 유통망을 확보하고 있는 스마트액세서리 유통업체들이 오랜 기간에 걸쳐 우수한 브랜드를 확보해 나간다면 현재의 경쟁 판도가 변동될 수 있습니다.
다. 수익성
(1) 비용의 우위성
2018년 반기 매출총이익률은 2016연도 스마트폰시장의 활황기에 기록한 25.94% 대비 다소 하락한 19.29%를 기록하였으나, 이는 2015연도의 평년 수준과 업종평균 수준보다는 여전히 높은 마진율입니다. 이는 2017연도에 들어서 저가의 중국산 보조배터리 제품들이 글로벌 시장에 확산되었고 특히 샤오미 제품의 병행수입의 여파로 내수시장의 개당 판매가격이 다소 하락한데 따라 일시적인 시장대응 전략의 일환이었습니다. 규모의 경제 효과를 가져오는 안정화된 OEM 외주가공처를 다수 확보하고 있기 때문에 비용에 있어서는 큰 변동 없이 지속적으로 원가절감을 실현해나가고 있기 때문에, 비용의 우위성에 있어서 별다른 우려는 존재하지 않다고 판단됩니다. 다만 시장경쟁이 심화됨에 따라 판매가격이 지속적으로 하락하고 산업 전체적인 수익성이 더욱 악화될 것에 대비하여 동사는 다음과 전략으로 대응할 예정입니다.
가장 먼저, 내수 시장 내에서 확실한 기술차별화로 제품수명 및 용량수준을 현저히 증가시켜 품질로써 가격을 입증하고 충성도 높은 고객의 재구매를 유도하는 전략을 펼칠 것이며, 수익성이 높은 신흥시장을 중심으로 수출비중을 증가시키는데 주안점을 둘 예정입니다. 또한, 공모자금을 활용한 공격적인 R&D 투자와 인력확보를 통해서 배터리공유서비스, 스마트보조배터리, 공기청정기, 가습기 등 이익률 30% 이상의 수익성이 매우 높은 신규사업을 런칭할 계획에 있으며, 동사의 기술잠재력과 시장 내 인지도를 감안할 때, 충분히 달성가능한 목표라고 판단됩니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 디자인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016년&cr업종평균 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년&cr반기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | - | 15,407 | 23,087 | 30,472 | 17,125 |
| 매출총이익 | - | 2,886 | 5,988 | 5,910 | 3,303 |
| 매출총이익률 | 17.96% | 18.73% | 25.94% | 19.39% | 19.29% |
| 영업이익 | - | 1,895 | 3,893 | 3,159 | 1,310 |
| 매출액영업이익률 | 5.27% | 12.30% | 16.86% | 10.37% | 7.65% |
| 법인세비용차감전순이익 | - | 1,889 | 3,884 | 2,711 | 1,335 |
| 법인세비용차감전순이익률 | 5.10% | 12.26% | 16.82% | 8.90% | 7.80% |
| 당기순이익 | - | 1,508 | 3,133 | 2,225 | 1,043 |
| 매출액 순이익률 | 4.10% | 9.79% | 13.57% | 7.30% | 6.09% |
&cr(2) 매출의 우량도
동사의 매출액은 2015년 154억, 2016년 230억, 2017년 305억으로 지속적으로 상승하고 있으며, 2018년 반기에는 171억원으로 연환산시 342억원이 예상됩니다. 또한 수익성이 높은 신흥시장으로의 진출 및 글로벌 시장지배력 강화를 위해서 지속적으로 수출 비중을 늘려나가는데 주안점을 두고 있으며, 2015년 0%에 머물던 수출이 2017년 6.17%, 2018년 상반기에는 7.25%에 이르는 등 지속 상승 추세에 있습니다. &cr
이러한 매출의 양적인 급성장과 더불어 주목할 것은 그 질적인 구성입니다. 연간 총 거래업체는 427개 수준으로 다변화되어있으며, 대손충당금 설정 비율은 2018년 반기 기준 1.24% 정도의 매우 미미한 수준입니다. 실제로 제각된 채권 금액 또한 현저히 미미한 수준입니다. 실제로 2017년 기말 매출채권의 회수현황을 살펴보면, 99.5%의 채권이 3개월 이내 회수된 바 있습니다. 이는 매 거래처별 신규 거래시에는 각 영업담당자별로 신용 및 평판조회 등을 통해 대금회수에 문제가 발생하지 않도록 만전을 기하고 있기 때문입니다. 또한, 기본적으로 발주 시 통상 30% 가량의 선수금을 통장거래로 납입받고 있으며, 선적지인도조건에 의해 선적 직후 잔금을 회수하는 등 공격적인 매출채권 회수정책을 펼치고 있는데 기반하고 있습니다.&cr
(단위 : 천원)
| 구 분 | 2015연도 (제4기) |
2016연도 (제5기) |
2017연도 (제6기) |
2018연도&cr반기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,406,646 | 23,087,035 | 30,472,103 | 17,125,005 |
| 수출금액 (비중) |
934,362 (4.05%) |
1,878,688 (6.17%) |
1,240,715&cr(7.25%) | |
| 거래업체 수 | 153개 | 420개 | 523개 | 427개 |
| 기말 매출채권 (6월이상 채권) |
1,575,190&cr(34,717) | 1,353,189 (8,432) |
5,132,824 (6,062) |
7,709,570&cr(16,171) |
| 부도금액 | 42,732 | 9,937 | 46,270 | 4,755 |
| 매출총이익률 | 18.73% | 25.94% | 19.39% | 19.29% |
라. 경영성
(1) CEO의 자질
| 성명 | 성 재 원 | 생년월일 | 1970.11.02 |
| 영문명 | SUNG JAE WON | 한자명 | 成 在 原 |
| 직책 | 대표이사 | 국적 | 대한민국 |
| 학력사항 | 기간 | 회사 | 직위 |
| 1986년 3월 ∼ 1989년 2월 | 창원경상고등학교 | 졸업 | |
| 1994년 3월 ∼ 1998년 2월 | 중앙대학교 경영학과 | 졸업 | |
| 2000년 8월 ∼ 2002년 5월 | MBA, Carnegie Mellon University | 졸업 | |
| 주요경력 | 기간 | 회사 | 직위 |
| 1998년 1월 ∼ 1999년 4월 | ㈜신한은행 | 주임행원 | |
| 2002년 7월 ∼ 2004년 4월 | 삼성생명보험㈜ | 금융연구소 연구원 | |
| 2004년 4월 ∼ 2007년 12월 | ㈜엔에스씨서비스,㈜만금엠케이 | 대표이사, 이사 | |
| 2008년 1월 ∼ 2009년 4월 | 로고스리소시스㈜ | 전략기획팀장 | |
| 2009년 6월 ∼ 2012년 2월 | 유니에셋㈜ | 대표이사 및 상무 | |
| 2012년 3월 ∼ 2014년 9월 | 동양그룹(네트웍스, 인터내셔널) | 상무이사 | |
| 2014년 2월 ∼ 현재 | 디자인㈜ | 대표이사 | |
| 취임배경 | 사회 초년생 시절 신한은행 입사하여 금융에 대한 실무 업무를 수행하였으며 이후 미국 카네기멜른대학 경영대학원에서 학업을 하였습니다. 카네기멜른대학의 경우 노벨상 수장자를 배출한 대학으로 미국 내에서 창업 교육으로 유명합니다. 이후 삼성금융연구소에서 연구원으로 근무를 하였으며, 퇴사 후 창업을 통해 IT경영컨설팅을 수행한 바 있습니다. 이후 유니에셋 대표이사로 재직하다가 동양그룹에 전략기획본부 상무로 입사하여, ㈜동양 건설부문 상무, 동양네트웍스 및 동양인터내셔널 해외사업본부장 등을 역임한 바 있습니다. 이에 2014년 2월부터 동사의 대표이사로 취임하여 경영관리, 국내외 시장 분석, 신규사업 기획, 해외진출 등에 전문성을 발휘하며 동사를 성공적으로 이끌고 있습니다. | ||
| 경영철학 | 각 부서장 및 부서원들과의 커뮤니케이션을 중요하게 생각하며 정기적인 대면 상담을 통하여 감성경영을 수행하고 있습니다. 따라서 직원들이 대표이사 면담 시 장소 및 시간에 구애받지 않고 원활히 소통하고 있습니다. 그 결과, 직원들과 매우 두터운 신뢰 관계가 형성되어 있으며, 각종 포상을 통하여 회사의 이익을 공유함으로써 신바람 나는 일터가 되도록 노력하고 있습니다.&cr 한편, 제품에 대한 고객의 신뢰를 중요하게 인식하고 있어 제품 국내외 인증, 생산 공정 투명화, AS프로세스를 중점적으로 관리하고 있습니다. 회사 창업 이후 초기 단계부터 인증, 특허, 임직원 사용 프로그램, 배포되는 이미지의 라이선스까지 법적인 부분의 위배라 여겨지는 부분은 철저하게 관리를 하고 있습니다. 이는 동사의 핵심 지침으로서 작은 부분에서 큰 부분까지 원칙을 유지하고 있습니다. |
&cr동사의 대표이사는 창업 교육으로 유명한 카네기멜론대학 MBA를 졸업하고 다수의 기업에서 전략기획실무를 담당하고 동양 그룹 내 계열회사의 해외사업본부장을 역임하는 등 경영능력과 실무지식을 모두 겸비한 유능한 경영자로 판단됩니다.
&cr
(2) 인력 및 조직 경쟁력
동사는 2분기말 기준으로 39명 가량의 임직원을 보유하고 있으며, 이중 연구 전담 인력은 10명으로 전체 인력의 23.3% 수준에 이르고 있습니다. 회사는 급속도로 변해가는 글로벌 기술 트렌드 및 시장 상황에 적절하게 대응하기 위해 지속적인 연구개발 인력을 확충하고 있으며 회사의 강점이자 향후 비젼인 라이프웨어기기 기술력 확보에 주력 하고 있습니다.
동사는 성재원 대표이사 취임 이후 지속적으로 폭발적인 성장을 기록하였으며 이러한 배경에는 IT주변기기 관련 업종에서 다양한 경험 및 경력을 쌓은 핵심경영진 외에 우수한 R&D 인재를 확보하고 있기 때문입니다. 안정적인 경영과 성장을 위해서는 우수한 인재확보가 중요하다는 것을 인지하고 우수한 자질을 갖춘 인재가 동사에서 지속적으로 근무할 수 있도록 인센티브를 지급하여 동기를 부여하고 있으며, 장기적인 관점에서 핵심인력들을 안정적으로 유치하고 근로의욕을 고취시킬 수 있는 다양한 방법들을 사용함으로써 임직원들이 회사와 미래를 함께 할 수 있는 발판을 마련해 주고 있습니다.
(3) 경영의 투명성
동사는 이사회 규정과 이해관계자 거래에 대한 통제규정 등의 내부규정을 제정하고 개정 등을 거쳐 내부거래에 대한 통제수단을 강화하였습니다. 특히 관계회사는 물론이고 최대주주 및 핵심경영진 등 이해관계자와의 거래는 사외이사 중심으로 구성된 내부거래위원회에서 통제하고 있으며, 기준 이상의 거래에 대해서는 이사회 등의 사전승인과 주주총회 사후보고를 거치는 적법한 절차를 이행하고 있습니다. 또한, 기업의 경영 및 재무에 관하여 감사의 확인과 내부회계관리자의 검토 등을 거쳐 투명성을 재확인하고 있습니다.
동사의 성재원 대표이사를 비롯한 모든 임원들은 동사와 가지급금, 대여금 등 거래관계가 없습니다. 또한, 현재 관계회사 등특수관계자에 대한 담보제공내역 및 채무보증내역이 없습니다. 이와 같은 내용은 상장예비심사청구서의 7단원 지배구조 및 이해관계자 등과의 거래내용에서 자세히 기술 하였습니다.
(4) 경영의 독립성
동사의 최대주주와 2대주주는 각각 성재원 대표이사와 장관순 사내이사이며, 약 51%의 지분을 보유하여 안정적이며 독립적인 경영활동을 수행하고 있습니다. 2012년 동사의 설립 이후, 성재원 대표이사는 그 구성원들이 마음껏 아이디어를 펼치고 구현해나갈 수 있도록, 젊고 혁신적이며 도전적인 기업문화를 안착시키고자 부단히 노력해왔으며, 시장상황에 기민하게 대처하도록 일사분란하며 신축적인 조직을 구성해 진두지휘해왔습니다. 동사의 임원 전원은 타사와의 겸직사항이 존재하지 않으며, 이해상충이 발생할 가능성은 매우 낮은 상황입니다. 또한 동사는 자체적으로 조직을 편성하여 운용하고 있으며 경영활동에 필요한 경영지원/영업/구매 등의 기능을 타사에 의존하고 있지 않습니다.
또한, 동사는 이해관계자 거래에 대한 통제규정을 통하여 관계회사를 비롯한 주주, 임직원 등특수관계자와의 관계에 있어 사규에 따라 공정하게 처리하고 있으며 모든 주요한 경영현안에 대해서는 이사회와 사외이사 중심의 위원회 검토를 통해 독립적인 의사결정을 하고 있습니다. 더불어 2018년 상반기에는 동사의 업종에 대한 풍부한 경험과 식견을 갖추고 법률과 재무에 능통한 정유석, 유근직 사외이사 및 오창균 감사를 신규 선임함으로서 경영활동의 독립성과 전문성을 한층 강화하였습니다.
동사의 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.
[동사의 이사회 구성 현황]
| 직위 | 성명 | 업무 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 (등기/상근) |
성재원 ('70년) |
대표이사 | 2014년 2월 취임 |
| 사장 (등기/상근) |
장관순 (‘64년) |
구매/온라인총괄 중국공장관리 |
2016년 12월 취임 |
| 부사장 (등기/상근) |
한대희 (‘65년) |
영업/물류총괄 내부회계관리자 |
2014년 9월 취임 |
| 사외이사 (등기/비상근) |
유근직 (‘65년) |
사외이사 윤리경영위원장 |
2018년 6월 취임 |
| 사외이사 (등기/비상근) |
정유석 (‘74년) |
사외이사 내부거래위원장 |
2018년 6월 취임 |
| 감사 (등기/비상근) |
오창균 (‘65년) |
감사 | 2018년 3월 취임 |
마. 재무상태
(1) 재무성장성
동사의 매출액은 연평균 22%로 급성장해왔으나, 영업이익은 2017연도에 들어 마이너스 성장을 기록하였습니다. 이는 2017연도에 들어서 저가의 중국산 보조배터리 제품들이 글로벌 시장에 확산되었고 특히 샤오미 제품의 병행수입의 여파로 내수시장의 개당 판매가격이 다소 하락한데 따라 일시적인 시장대응 전략의 일환이었습니다. 향후에는 신사업의 확충, 해외 수출비중 증가, 내수시장의 기술차별화로 인한 적정마진 확보 등을 통해 수익성이 개선될 것으로 기대하고 있습니다. &cr
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 2015연도 (제4기) |
2016연도 (제5기) |
2017연도 (제6기) |
2018연도&cr반기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 (증감률 %) |
15,407 (124.11%) |
23,087&cr(49.85%) | 30,472 (31.99%) |
17,125&cr(12.40%) |
| 영업이익 (증감률%) |
1,895 (2,478.06%) |
3,893 (105.42%) |
3,159&cr(-18.85%) | 1,310&cr(-17.06%) |
| 1인당 부가가치(주1) | 140 | 231.36 | 135.86 | 151.00 |
| 경상이익률(%) | 9.79% | 16.82% | 8.90% | 7.80 |
주1) 부가가치 = 경상이익+인건비+순금융비용+임차료+조세공과+감가상각비
(2) 재무안정성
동사는 2016년 하반기 상환전환우선주의 투자를 받아, 운영자금으로 차입하였던 부채를 대거 상환하였고, 또한 2018년 상반기에 전액 보통주로 전환하여 해당 공정가치 평가액을 자본으로 편입한 바 동업종평균과 대비해보았을 때 매우 우량한 부채비율을 기록하고 있습니다. 앞서 매출의 우량도에서 살펴보았듯, 매출채권회전율을 살펴보았을 때도 매우 빠른 회전율을 가지고 있기 때문에 순운전자본 관리는 매우 건전한 것으로 판단됩니다. 다만, 재고자산의 회전율에 있어서 동사의 사업구조 특성 상 중국에서 대부분의 완제품을 공급받고 있으며 연초에 급증하는 수요, 1월 중국 명절기간 등을 고려해 일시적으로 높은 수준의 연말 안전재고를 확보하기 때문에 그 비율이 높이 산출되는 것으로 해석됩니다. 실제 재고의 소진 기록을 살펴보면, 장기체화 진부화 재고발생 또는 폐기처리손실 규모는 매우 미미한 수준인 것으로 판단됩니다.
&cr(단위: 백만원)
| 구 분 | 2015연도 (제4기) |
2016연도 (제5기) |
2017연도 (제6기) |
2018연도&cr반기 | 동업종&cr평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율(%) | 118.65% | 119.52% | 85.77% | 38.75% | 97.70% |
| 자본의 잠식률(%) | -356.47% | -473.24% | -700.40% | -995.64% | - |
| 재고자산 회전율(회) | 6.98 | 8.18 | 7.39 | 3.50 | 10.52 |
| 매출채권 회전율(회) | 9.39 | 15.47 | 9.48 | 2.70 | 4.9 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1,011 | 459 | -3,264 | -117 | - |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 | - | - | - | - |
주1) 업종평균은 한국은행 발간 기업경영분석(2016)의 C281(전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치) 기준입니다.
(3) 재무자료의 신뢰성
(가) 감사인의 감사의견
동사는 상장을 추진하면서 2017년 10월 지정감사인과 계약하여 2017년에 대한 지정감사를 수행하였습니다. 2015년~2017년 외부감사인의 감사의견은 적정의견이며, 수정사항 및 특기사항은 없습니다.
(나) 감사인의 독립성
외부감사인 및 그 임직원과 상호 출자한 사실이 없으며 금전대차 등 감사인의 독립성을 저해할만한 사실이 발견되지 않았습니다.&cr
| 사업연도 | 감사의견 | 감사인 | 채택회계기준 | 수정사항 및 그 영향 | 감사인 지정 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제6기 | 적정 | 삼일 | K-IFRS | 해당사항없음 | 2017.10.13 | 해당사항없음 |
| 제5기 | 적정 | 이현 | K-GAAP | 해당사항없음 | - | 해당사항없음 |
| 제4기 | 적정 | 한림 | K-GAAP | 해당사항없음 | - | 해당사항없음 |
(다) K-IFRS 도입에 대한 적정성
동사는 2017년 8월부터 11월까지 K-IFRS 도입을 위한 준비를 하였으며, 해당사항은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 | ||||
| K-IFRS 도입 준비기간 | 17년 08월 15일 ～17년 11월 30일 | ||||
| K-IFRS 담당 인력 | 직위 | 성명 | 담당업무 | 주요경력 | |
| 차장 | 한유리 | 회계·재무 | 17.03 ～현재 디자인㈜회계팀차장 03.03 ~ 16.03 ㈜동원세라믹 경리팀 과장 99.10 ~ 03.03 ㈜비전5 경영관리부 대리 95.05 ~ 99.09 ㈜태진기전 무역팀 사원 93.02 광명여자고등학교 |
||
| 과장 | 박진상 | 회계·재무 | 15.01～현재 디자인㈜경영지원실과장 14.06 ~ 14.12 SNC용산지점 대리 12.08 ~ 14.03 ㈜엘피씨렌탈재경팀사원 11.03 ~ 11.12 푸르넷닷컴(주)경영지원실사원 10.02 안양대학교경영학과학사 |
||
| 회계시스템 구축 | 구축기간 | - | |||
| 공급자 | - | ||||
| 컨설팅/자문 | 계약기간 | 2017.10.01 ～ 2018.9.30 |
|||
| 공급자 | 이현회계법인 | ||||
| 임직원 교육내용 | - K-IFRS개요 - K-IFRS 도입에 따른 주요 계정별 차이분석 - 전기 재무제표 전환 관련 교육 - K-IFRS 현금흐름표등 재무제표 작성 교육 |
||||
| 연결재무제표 작성대상 종속회사 | - 코끼리닷컷(주) - Design Powersource Ltd. (홍콩) - KOKIRI Power Co., Ltd. (중국) |
&cr
4. 공모가격에 대한 의견&cr&cr 가. 평가결과&cr&cr대표주관회사인 대신증권(주)는 디자인(주)의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 9,000 원 ~ 10,100 원 |
| 확정공모가액 &cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
&cr대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
&cr
나. 공모가액의 산출 방법&cr&cr(1) 공모희망가액 산출 개요&cr&cr(가) 평가모형의 개요&cr&cr
일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치평가법과 상대가치평가법이 있습니다.&cr&cr절대가치평가법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치평가법이 있으며, 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC : Weighted Average Cost Of Capital) - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교회사와 비교하기 위해서는 비교회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.&cr&cr본질가치평가법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나, 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 있으며, 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.&cr&cr상대가치평가법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상기업와 동일하거나 유사한 제품을 주요제품으로 하는 비교가능성이 높은 유사 기업들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정 하에 분석대상기업과 비교기업을 비교 ·평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다. 그러나 비교기업의 선정시 평가자의 주관 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)로 인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 여전히 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교대상 회사들이 우선적으로 일정한 재무적 요건을 충족하여야 하며,또한 사업적, 기술적, 관련 시장의 성장성, 주력 제품군 등의 질적 측면에서 일정 부분 평가대상회사와 유사성을 갖고 있어야 합니다.&cr&cr(나) 비교평가 모형의 선정 &cr&cr대표주관회사인 대신증권(주)는 금번 공모를 위한 디자인(주)의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 유가증권 및 코스닥시장에 기상장된 유사회사를 이용한 상대가치평가법을 이용하였습니다.&cr&cr
[디자인(주) 비교가치 산정 시 PER 적용사유]
| 적용 투자지표 | 투자지표의 적합성 |
|---|---|
| PER | PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다. PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익력의 성장성, 위험 등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다. |
&cr
[디자인(주) 비교가치 산정시 EV/EBITDA, PBR, PSR 제외사유]
| 적용 투자지표 | 투자지표의 부적합성 |
|---|---|
| EV/EBITDA | EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단 하에 가치산정시 제외하였습니다. |
| PBR | PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다. |
| PSR | PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 비교기업의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 비교기업간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로 기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에, 동사와 같이 수익성이 다른 사업 포트폴리오를 갖고 있는 기업의 경우 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 제외하였습니다. |
&cr(2) 비교기업의 선정&cr
&cr가) 비교기업 선정의 개요&cr&cr발행회사인 디자인(주)는 한국표준산업 세분류상 C28119(기타 발전기 및 전기변환장치 제조업)에 속해 있습니다. 동사의 모집단으로 동 산업분류에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 회사를 모집단으로 선정하였습니다. &cr&cr위와 같이 모집단을 선정한 후 사업내용의 유사성, 재무적 비교가능성 및 기타 일반적 기준등을 종합적으로 고려하여 최종 유사기업을 선정하였습니다. 그러나, 상기회사들은 동사와 주력제품, 영업환경, 성장성 등의 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.&cr&cr
[비교회사 선정기준]
| 구분 | 선정기준 | 세부검토기준 | 선정회사 |
|---|---|---|---|
| - | 모집단 선정 | 표준산업분류 상 다음에 속하는 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사일 것 &cr&cr-기타 발전기 및 전기변환장치 제조업(C28119)&cr-그외 기타 고무제품 제조업(C22199)&cr-그외 기타 전자부품 제조업(C26299)&cr-이동전화기 제조업(C26422)&cr-기타 무선 통신장비 제조업(C26429)&cr-기타 음향기기 제조업(C26529)&cr-기타 가정용 전기기기 제조업(C28519)&cr-그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업(C33999)&cr-전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업(G46594) | 130개사 |
| 1차 | 사업의 유사성 | ① 스마트폰 보조배터리 혹은 액세서리 등을 제조 및 판매하는 사업을 영위할 것&cr② 스마트폰 보조배터리 혹은 액세서리 등을 제조 및 판매 관련 매출 25%이상 존재하는 기업 | 15개사 |
| 2차 | 재무적 기준 | ① 12월 결산일 것&cr② 2017년, 2018년 2분기 기준 영업이익 및 당기순이익을 시현할 것&cr③ 2017년, 2018년 2분기 영업이익이 동사 규모의 10배 이내일 것 | 7개사 |
| 3차 | 질적 기준 | ① 상장 후 경과기간(6개월 이상), 최근 사업연도 감사의견(적정), 최근 1년간 관리종목 지정 조치 여부 등 비재무적 비교가능성을 갖추었는지에 대해 검토&cr② 최근 6개월내 중요한 자산 및 영업양수도, 합병, 분할 없을 것 | 7개사 |
&cr나) 비교기업의 선정&cr&cr
① 모집단 선정&cr&cr대표주관회사는 비교대상회사 모집단으로 동사가 속한 한국표준산업 세분류상 기타 발전기 및 전기변환장치 제조업(C28119) 및 동사와 유사 사업을 영위하는 그외 기타 고무제품 제조업(C22199), 그외 기타 전자부품 제조업(C26299), 이동전화기 제조업(C26422), 기타 무선 통신장비 제조업(C26429), 기타 음향기기 제조업(C26529), 기타 가정용 전기기기 제조업(C28519), 그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업(C33999), 전기용 기계장비 및 관련 기자재 도매업(G46594)의 상장업체 130개 사를 선정했습니다.&cr&cr② 1차 유사회사 선정&cr&cr1차 유사회사 선정은 모집단으로부터 사업의 유사성을 기준으로 선정하였습니다. 모집단으로 선정된 총 130개의 유사회사 중, 스마트폰 보조배터리 혹은 액세서리 등을 제조 및 판매하는 사업을 영위하면서 관련 매출이 25%이상 존재하는 기업 15개사를 선정했습니다.
| No | 기업명 | 사업분야 및 매출비중 |
|---|---|---|
| 1 | (주)슈피겐코리아 | 휴대폰케이스(79%), 휴대폰보호필름(9%), 기타(11%) |
| 2 | (주)이랜텍 | 휴대폰 배터리 팩(6%), 노트북 배터리 팩(15%), 휴대폰 케이스(49%), 충전기(16%) |
| 3 | (주)인포마크 | 제품매출 (AI스피커, 키즈폰, 모바일라우터) (80.61%), 상품매출 (7.96%), 용역매출 (3.24%), 기타매출 (8.19%) |
| 4 | (주)모베이스 | 휴대폰케이스(82.17%), 재봉기 및 자수기 (17.83%) |
| 5 | (주)알에프텍 | IT(모바일부가기기, 악세서리 포함) (98.2%), LED (1.8%) |
| 6 | (주)이엠텍 | 부품매출(Micro Speaker, Dynamic Receiver, Module Ass'y, Vibration Moror) 54.2%&cr제품매출(Wireless 스피커, 이어셋 등등) 45.3% |
| 7 | (주)블루콤 | 제품매출-블루투스헤드셋 (90.6%), 기타매출 (9.4%) |
| 8 | 삼본정밀전자(주) | 제품매출 (이어폰, 헤드폰 등) (94.94%), 기타샘플매출 (3.06%) |
| 9 | 삼우엠스(주) | 모바일케이스(70.7%) |
| 10 | (주)피앤텔 | 휴대폰케이스(8.2%), 블루투스헤드셋(63.8%) |
| 11 | (주)일야 | 휴대폰케이스(98.15%) |
| 12 | (주)장원테크 | 휴대폰케이스(87.52%), 태블릿 PC 케이스(2.22%) |
| 13 | (주)파인테크닉스 | LED(35.69%), 휴대폰케이스(45.96%) |
| 14 | 인탑스(주) | 휴대폰케이스(72.87%) |
| 15 | (주)서원인텍 | 휴대폰 키패드 및 부자재, 액세서리(92%), SCM(7%) |
주)주요 매출품목 및 매출비중은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 2018년 기준 반기보고서 자료를 참고&cr&cr③ 2차 유사회사 선정&cr&cr2차 유사회사 선정은 1차 유사회사로 선정된 기업으로부터 재무적 기준을 바탕으로 선정하였습니다. 2차 유사회사를 선정한 기준은 다음과 같습니다&cr&cr- 12월 결산일 것&cr- 2017년, 2018년 2분기 기준 영업이익 및 당기순이익을 시현했을 것&cr- 2017년, 2018년 2분기 기준 영업이익이 동사 규모의 10배 이내일 것&cr&cr상기 기준을 충족하는 회사 중 7개사가 2차 유사회사로 선정되었습니다. &cr&cr[2차 유사회사 선정] &cr
| 구분 | 2017년 온기 | 2018년 2분기 | 선정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 영업이익 | 지배주주순이익 | 매출액 | 영업이익 | 지배주주순이익 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)모베이스 | 320,774,244,999 | 23,402,084,480 | 15,859,063,572 | 144,905,257,995 | 5,190,168,819 | 5,912,351,842 | ○ |
| (주)블루콤 | 116,599,132,250 | 11,613,924,726 | 3,140,855,486 | 39,987,848,650 | 835,759,349 | 4,151,284,910 | ○ |
| 삼본정밀전자(주) | 47,361,093,462 | 3,947,908,776 | 3,475,827,867 | 18,893,984,417 | 296,627,644 | 964,179,883 | ○ |
| 삼우엠스(주) | 184,419,002,574 | -14,012,777,785 | -29,605,355,619 | 74,477,631,800 | -12,602,671,143 | -20,682,726,371 | X |
| (주)서원인텍 | 284,134,788,083 | 9,033,437,453 | 3,056,372,904 | 92,565,611,007 | 2,158,366,159 | 3,299,334,009 | ○ |
| (주)슈피겐코리아 | 224,993,661,180 | 48,327,512,752 | 40,656,387,640 | 115,754,960,158 | 21,737,237,082 | 20,014,290,588 | X |
| (주)알에프텍 | 287,143,153,551 | 10,368,896,953 | 3,734,459,104 | 115,392,856,065 | 914,017,507 | 8,396,943,230 | ○ |
| (주)이랜텍 | 589,202,026,106 | 3,426,644,205 | -1,462,094,027 | 205,538,453,344 | -8,222,819,544 | -9,661,397,639 | X |
| (주)이엠텍 | 194,381,343,517 | 13,626,917,449 | 5,277,749,193 | 115,391,636,547 | 7,412,901,827 | 10,423,614,570 | ○ |
| 인탑스(주) | 687,484,773,653 | 28,776,700,019 | 16,638,231,701 | 290,964,228,629 | 7,561,175,554 | 6,147,433,949 | ○ |
| (주)인포마크 | 56,415,906,335 | -7,032,875,424 | -7,195,488,782 | 76,722,594,156 | 2,243,969,315 | 1,704,406,071 | X |
| (주)일야 | 42,797,946,638 | -3,106,233,956 | -4,782,792,888 | 16,276,112,042 | -998,891,530 | -2,412,032,627 | X |
| (주)장원테크 | 88,636,333,767 | 2,823,064,372 | -3,135,563,017 | 48,025,021,193 | 4,746,850,439 | 4,516,542,596 | X |
| (주)피앤텔 | 17,991,095,373 | -7,801,091,232 | -21,961,495,464 | 7,408,182,091 | -2,926,145,294 | -743,693,205 | X |
| (주)파인테크닉스 | 174,995,498,067 | -26,908,168,692 | -41,069,897,308 | 65,981,430,507 | 2,068,272,517 | -184,981,737 | X |
주1) 당기순이익은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 2018년 2분기에 공시된 자료를 참고하였으며, 연결재무제표 제출 회사의 경우 연결실적 기준(당기순이익은 지배기업 소유주 귀속분) &cr&cr④ 3차 유사회사 선정&cr&cr3차 유사회사 선정은 2차 유사회사로 선정된 기업으로부터 질적 기준을 바탕으로 선정하였습니다. 3차 유사회사를 선정한 기준은 다음과 같습니다. &cr&cr- 상장 후 경과기간(6개월 이상), 최근 사업연도 감사의견(적정), 최근 1년간 관리종목 지정 조치 여부 등 비재무적 비교가능성을 갖추었는지에 대해 검토&cr- 최근 6개월내 중요한 자산 및 영업양수도, 합병, 분할 없을 것&cr&cr2차 유사회사 7개사 중 상기 기준을 충족하는 7개사가 3차 유사회사로 선정되었습니다.&cr&cr
[3차 유사회사 선정]&cr
| 업체명 | 상장일 | 최근 사업연도&cr감사의견 | 최근 1년간 관리종목 &cr지정 조치 | 최근 6개월 내 중요한 &cr자산 및 영업양수도&cr합병, 분할 없을 것 | 선정 여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)모베이스 | 2010-02-04 | 적정 | X | X | 선정 |
| (주)블루콤 | 2011-01-26 | 적정 | X | X | 선정 |
| 삼본정밀전자(주) | 2010-11-05 | 적정 | X | X | 선정 |
| (주)서원인텍 | 2007-12-20 | 적정 | X | X | 선정 |
| (주)알에프텍 | 2002-05-16 | 적정 | X | X | 선정 |
| (주)이엠텍 | 2007-05-02 | 적정 | X | X | 선정 |
| 인탑스(주) | 2002-02-21 | 적정 | X | X | 선정 |
&cr
[ 최종 유사기업 선정 결과 요약 ](주)모베이스, (주)블루콤, 삼본정밀전자(주), (주)서원인텍, (주)알에프텍, (주)이엠텍, 인탑스(주)&cr[총 7개사]
&cr다) 최종 유사기업 선정 결과&cr&cr대표주관회사인 대신증권(주)는 발행회사인 디자인(주)의 지분증권 평가를 위하여 사업의 유사성, 재무적 기준, 질적 기준에 대한 평가를 바탕으로 최종 유사기업을 선정하였습니다. 상기와 같은 유사회사의 선정은 유사회사의 사업 내용이 일정부문 동사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 재무적 기준 및 기타 일반적 기준을 충족하는 유사회사를 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높이기 위한 것입니다.&cr&cr그러나 기업 규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 비교참고 회사 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 반드시 적합한 유사회사의 선정이라고 판단할 수는 없습니다. 또한 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 주매출처의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.또한, 동사의 주당 평가가액은 동사의 2017년 온기순이익과 2018년 반기순이익 연환산을 기준으로 각각 PER을 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 동사의 기업가치를 평가하는데 있어 절대성을 내포하고 있는 것은 아니며, 비교대상회사의 기준주가를 특정시점에서 산정하였으므로 향후 발생할 수 있는 비교대상회사의 주가변동에 의하여 동사의 주당 평가가액도 변화할 수 있습니다. 따라서, 유사회사의 기준주가가 미래 예상 손익에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성을 고려한다면 비교평가방법은 평가모형으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.
&cr라) 유사기업의 기준주가&cr&cr기준주가는 시장상황의 일시적인 급변 등의 단기변동성을 배제하기 위하여 유사회사의 보통주를 기준으로 2018년 10월 2일을 평가기준일로 하고, 평가기준일부터 소급하여 1개월간(2018년 10월 02일 ~ 9월 03일) 종가의 산술평균을 산정한 후 이들을 평가 기준일 종가와 비교하여 가장 낮은 주가를 기준주가로 사용하였습니다.&cr&cr기준주가 = Min[1개월평균종가, 기준일종가]&cr
| 구분 | 모베이스 | 블루콤 | 삼본정밀전자 | 서원인텍 | 알에프텍 | 이엠텍 | 인탑스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월평균(A) | 4,403 | 5,157 | 5,879 | 5,545 | 5,128 | 17,432 | 8,972 |
| 전일종가(B) | 4,285 | 5,080 | 3,910 | 5,390 | 5,000 | 17,000 | 8,770 |
| MIN(A,B) | 4,285 | 5,080 | 3,910 | 5,390 | 5,000 | 17,000 | 8,770 |
| 2018-10-02 | 4,285 | 5,080 | 3,910 | 5,390 | 5,000 | 17,000 | 8,770 |
| 2018-10-01 | 4,305 | 5,080 | 3,860 | 5,400 | 5,130 | 17,550 | 8,830 |
| 2018-09-28 | 4,345 | 5,100 | 4,000 | 5,400 | 5,280 | 17,500 | 8,850 |
| 2018-09-27 | 4,440 | 5,120 | 3,780 | 5,430 | 5,310 | 17,300 | 8,830 |
| 2018-09-21 | 4,435 | 5,340 | 4,100 | 5,470 | 5,350 | 17,300 | 8,880 |
| 2018-09-20 | 4,355 | 5,360 | 5,020 | 5,470 | 5,100 | 17,100 | 8,800 |
| 2018-09-19 | 4,360 | 5,380 | 5,140 | 5,630 | 5,430 | 16,850 | 8,910 |
| 2018-09-18 | 4,430 | 5,500 | 5,460 | 5,550 | 5,450 | 17,250 | 8,800 |
| 2018-09-17 | 4,425 | 5,190 | 5,910 | 5,550 | 5,250 | 17,300 | 8,830 |
| 2018-09-14 | 4,465 | 5,290 | 5,840 | 5,590 | 5,200 | 16,950 | 8,950 |
| 2018-09-13 | 4,450 | 4,995 | 5,750 | 5,550 | 5,100 | 17,000 | 9,060 |
| 2018-09-12 | 4,470 | 4,990 | 5,630 | 5,590 | 5,060 | 17,050 | 9,060 |
| 2018-09-11 | 4,495 | 4,990 | 6,020 | 5,610 | 5,050 | 17,500 | 9,240 |
| 2018-09-10 | 4,370 | 4,975 | 6,350 | 5,590 | 5,050 | 17,500 | 9,190 |
| 2018-09-07 | 4,345 | 5,060 | 6,280 | 5,620 | 4,965 | 17,750 | 9,000 |
| 2018-09-06 | 4,345 | 5,130 | 6,580 | 5,670 | 4,955 | 18,050 | 9,190 |
| 2018-09-05 | 4,380 | 5,120 | 6,090 | 5,690 | 5,010 | 17,800 | 9,100 |
| 2018-09-04 | 4,445 | 5,150 | 4,690 | 5,680 | 4,865 | 18,250 | 9,090 |
| 2018-09-03 | 4,520 | 5,140 | 17,300 | 5,480 | 4,880 | 18,200 | 9,080 |
[PER을 적용한 비교가치 산정방법의 의의, 산정방법 및 한계점]&cr&cr① 의의 &cr- 주가수익비율(PER)은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다. &cr&cr- PER는 대부분의 주식에 적용하여 계산이 간단하고 자료수집이 용이하여 위험, 성장율을 반영한 기업의 특성에 대한 지표로 이용되고 있습니다. &cr&cr② 산정방법 &cr- PER을 적용한 비교가치는 평가기준일 현재 최근의 실적을 반영하기 위하여 비교회사의 2018년 상반기 연환산 실적을 기준으로 PER 평균값으로 산출하였습니다. &cr&cr※ PER을 이용한 비교가치 = 기준주가 ÷ EPS &cr&cr- 대표주관회사인 대신증권(주)는 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 적용주식수는 증권신고서 제출일 기준일 현재 보통주식수에 공모주식수와 희석화 가능 주식수를 포함하여 제시하고 있습니다. &cr&cr※ 적용주식수 : 유사기업 - 분석기준일 현재 상장주식수, &cr 발행회사 - 신고서 제출일 현재 주식수 + 공모주식수 + 주관사의무인수분 + 희석주식수&cr&cr※ 유사기업의 재무자료는 금융감독원에 공시된 각사의 2018년 반기보고서 등을 참조하였습니다. &cr&cr&cr③ 한계점 &cr- 당기순이익이 적자(-)를 기록하는 경우 PER를 비교할 수 없습니다. &cr&cr- 현재의 주가수준은 과거의 실적보다 미래의 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다. &cr&cr- 비교대상회사가 동일업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있기 때문에, 동일업종을 비교분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다. &cr&cr- PER 결정요인에는 주당 순이익 뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장율 등이 있으므로 동 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러 요인을 고려할 경우 비교가 곤란할 수 있습니다. &cr&cr- 비교기업간의 적용회계기준 및 연결대상 여부가 달라 비교기업간 PER의 비교가 곤란할 수 있습니다.
&cr(3) 비교회사 PER 배수 산출 &cr
■ 2017년 기준 유사기업 PER Multiple 산정 &cr
(단위 : 원, 주, 배)
| 구분 | 모베이스 | 블루콤 | 삼본정밀전자 | 서원인텍 | 알에프텍 | 이엠텍 | 인탑스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배주주순이익 | 15,859,063,180 | 3,140,855,490 | 3,475,827,870 | 3,056,372,910 | 3,734,459,100 | 5,277,749,200 | 16,638,231,700 |
| 상장주식수 | 23,958,188 | 18,088,047 | 45,572,000 | 18,600,000 | 19,050,000 | 15,198,814 | 17,200,000 |
| 주당순이익 | 662 | 174 | 76 | 164 | 196 | 347 | 967 |
| 주가 | 4,285 | 5,080 | 3,910 | 5,390 | 5,000 | 17,000 | 8,770 |
| 선정여부 | ○ | ○ | X | X | ○ | X | ○ |
| PER | 6.47 | 29.26 | 51.26 | 32.80 | 25.51 | 48.96 | 9.07 |
| 평균 PER | 17.58 |
주1) 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr주2) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 1개월간 종가 산술평균, 분석기준일 종가) &cr주3) 적용 PER은 비경상적 PER이 산출된 삼본정밀전자와 서원인텍, 이엠텍을 제외한 PER의 산술평균 입니다&cr주4) 당기순이익은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 2017년 자료를 참고하였으며, 연결재무제표 제출 회사의 경우 연결실적 기준(당기순이익은 지배기업 소유주 귀속분)&cr&cr&cr■ 2018년 2분기 연환산 기준 유사기업 PER Multiple 산정 &cr
(단위 : 원, 주, 배)
| 구분 | 모베이스 | 블루콤 | 삼본정밀전자 | 서원인텍 | 알에프텍 | 이엠텍 | 인탑스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배주주순이익 | 6,035,943,000 | 4,151,285,000 | 964,180,000 | 3,299,334,000 | 8,396,943,000 | 10,423,614,000 | 6,147,434,000 |
| 지배주주순이익&cr연환산 | 12,071,886,000 | 8,302,570,000 | 1,928,360,000 | 6,598,668,000 | 16,793,886,000 | 20,847,228,000 | 12,294,868,000 |
| 상장주식수 | 23,958,188 | 18,088,047 | 45,572,000 | 18,600,000 | 19,050,000 | 15,198,814 | 17,200,000 |
| 주당순이익 | 504 | 459 | 42 | 355 | 882 | 1,372 | 715 |
| 주가 | 4,285 | 5,080 | 3,910 | 5,390 | 5,000 | 17,000 | 8,770 |
| 선정여부 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PER | 8.50 | 11.07 | 92.40 | 15.19 | 5.67 | 12.39 | 12.27 |
| 평균 PER | 10.85 |
주1) 발행주식총수는 분석기준일 현재 상장주식총수입니다.&cr주2) 기준주가 = Min(분석기준일로부터 1개월간 종가 산술평균, 분석기준일 종가) &cr주3) 적용 PER은 비경상적 PER이 산출된 삼본정밀전자와 서원인텍, 이엠텍을 제외한 PER의 산술평균 입니다&cr주4) 당기순이익은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 2018년 2분기 자료를 참고하였으며, 연결재무제표 제출 회사의 경우 연결실적 기준(당기순이익은 지배기업 소유주 귀속분)&cr
&cr(4) 적용 주당평가액 산출결과&cr
[디자인(주) PER에 의한 평가가치]
| 구분 | 2017년 | 2018년 반기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 지배주주 귀속 순이익 주1) | 2,225,174,187 원 | 2,085,694,918원 | A |
| 적용 주식수 주2) | 2,715,410주 | B | |
| 주당 순이익(EPS) | 819원 | 768원 | C = A/B |
| 적용 PER | 17.58배 | 10.85배 | D |
| 주당평가가액 | 14,402원 | 8,334원 | E = CxD |
| 11,368원 | 2017년 2018년 2분기 산술평균 |
| 주1) | 2018년 반기 순이익 1,042,847,459원의 연환산 이익 |
| 주2) | 적용주식수는 현재 주식수 2,252,000주에 신주모집 주식수 397,000주와 대표주관회사 의무인수분 11,910주와 주식매수선택권 54,500주를 반영한 2,715,410주였습니다. 대표주관회사 의무인수분은 Min(공모금액의 3%, 10억원)이므로 수요예측 결과에 따라 주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 2018년 반기 재무수치를 연환산 하여 한 평가가치는 회사의 온기에 대한 정확한 상태를 반영하기 어려운 점이 있어 2017년 온기 재무수치를 바탕으로 한 평가가치를 동일한 비율로 반영했습니다. |
&cr&cr(5) 희망 공모가액의 결정&cr&cr상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 디자인(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 11,368 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 21% ~ 11% |
| 공모희망가액 밴드 | 9,000원 ~ 10,100원 |
| 확정 공모가액 주1) | - |
주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
다. 기상장기업과의 비교 참고 정보&cr&cr대신증권(주)는 디자인(주)의 지분증권 평가를 위하여 소속 업종의 유사성, 사업 및 제품의 유사성, 재무적 유사성, 기타 일반적 유사성 비교를 통해 (주)모베이스, (주)블루콤, 삼본정밀전자(주), (주)서원인텍, (주)알에프텍, (주)이엠텍, 인탑스(주) 총 7개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 다만, 상기의 유사회사들은 주력 제품(상품) 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교참고정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.&cr&cr(1) 요약 재무정보 &cr&cr동사의 유사회사의 주요 재무현황 및 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 감사보고서, 사업보고서를 참조하여 작성하였습니다.&cr&cr
【2018년 2분기 재무현황】(단위 : 백만원)
| 구 분 | 모베이스 | 블루콤 | 삼본정밀전자 | 서원인텍 | 알에프텍 | (주)이엠텍 | 인탑스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 |
| [유동자산] | 126,173 | 116,212 | 74,854 | 132,172 | 132,101 | 113,455 | 290,156 |
| [비유동자산] | 152,057 | 66,981 | 14,404 | 63,915 | 54,804 | 183,944 | 319,836 |
| 자산총계 | 278,230 | 183,193 | 89,258 | 196,087 | 186,904 | 297,399 | 609,992 |
| [유동부채] | 52,537 | 12,386 | 5,992 | 40,633 | 60,135 | 67,544 | 132,784 |
| [비유동부채] | 14,120 | 1,330 | 167 | 3,481 | 1,884 | 35,392 | 37,236 |
| 부채총계 | 66,657 | 13,717 | 6,159 | 44,113 | 62,019 | 102,936 | 170,020 |
| [자본금] | 11,979 | 9,600 | 4,750 | 9,300 | 9,525 | 7,599 | 8,600 |
| 자본총계 | 211,573 | 183,193 | 83,099 | 151,974 | 124,885 | 194,463 | 439,971 |
| 매출액 | 144,905 | 39,988 | 18,894 | 92,566 | 115,393 | 115,392 | 290,964 |
| 영업이익 | 5,190 | 836 | 297 | 2,158 | 914 | 7,413 | 7,561 |
| 당기순이익 | 5,880 | 4,151 | 964 | 3,329 | 8,397 | 10,408 | 11,094 |
| 주당순이익(원) | 249 | 230 | 107 | 179 | 443 | 691 | 357 |
주1) 비교대상회사의 2018년 반기 재무현황은 2018년 각사의 반기 보고서를 기준으로 작성하였습니다. &cr주2) 비교대상회사의 당기순이익의 경우 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익입니다.
&cr(2) 유사기업 주요 재무비율 분석&cr
2018년 반기 주요재무비율
| 구 분 | 세부항목 | 모베이스 | 블루콤 | 삼본정밀전자 | 서원인텍 | 알에프텍 | (주)이엠텍 | 인탑스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성장성비율 | 매출액증가율 | 7.31% | -47.30% | -5.10% | -47.99% | -20.15% | 18.58% | -16.38% |
| 영업이익증가율 | -38.82% | -90.27% | -82.30% | -78.52% | -83.56% | 5.85% | -41.31% | |
| 총자산증가율 | 11.09% | 1.80% | -2.64% | -0.43% | 0.51% | 46.8% | 1.00% | |
| 활동성비율 | 매출채권회전율(회) | 7.02 | 7.38 | 1.39 | 2.56 | 6.15 | 3.62 | 4.18 |
| 수익성비율 | 매출액순이익율 | 4.06% | 10.38% | 5.10% | 3.60% | 7.28% | 9.02% | 3.81% |
| 매출액영업이익율 | 3.58% | 2.09% | 1.57% | 2.33% | 0.79% | 6.42% | 2.60% | |
| 총자산순이익율 | 1.16% | 2.27% | 1.08% | 1.70% | 4.49% | 3.50% | 1.82% | |
| 자기자본순이익율 | 1.52% | 2.45% | 1.16% | 2.19% | 6.72% | 5.35% | 2.52% | |
| 안정성비율 | 부채비율 | 31.51% | 8.09% | 7.41% | 29.03% | 49.66% | 52.9% | 38.64% |
| 유동비율 | 240.16% | 938.23% | 1249.24% | 325.28% | 219.67% | 168.0% | 218.52% |
주1) 비교대상회사의 2018년 반기 재무현황은 2018년 각사의 반기 보고서를 참조하였습니다.&cr주2) 비교대상회사의 당기순이익의 경우 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익입니다.
&cr※ 주요재무비율 산식&cr&cr
| 구 분 | 산 식 | 설 명 |
| [성장성 비율] | ||
| 매출액 증가율 | 당기매출액&cr ─────── ×100-100&cr 전기매출액 | 전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다. |
| 영업이익 증가율 | 당기영업이익&cr ─────── ×100-100&cr 전기영업이익 | 전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다. |
| 총자산 증가율 | 당기말총자산&cr ─────── ×100-100&cr 전기말총자산 | 기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다. |
| &cr | ||
| [활동성 비율] | ||
| 매출채권 회전율 | 당기매출액&cr ─────────&cr(기초매출채권+기말매출채권)/2 | 매출채권의 현금화 속도를 나타내는 비율로 매출채권이 순조롭게 회수되고 있는가를 나타내는 지표입니다 |
| &cr | ||
| [수익성 비율] | ||
| 매출액 영업이익율 | 당기영업이익 &cr───────── ×100 &cr 당기매출액 | 기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한 것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이 증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이 높은 것으로 나타납니다. |
| 매출액 순이익율 | 당기순이익&cr───────── ×100 &cr 당기매출액 | 매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의 성과를 가늠할 수 있는 지표입니다. |
| 총자산 순이익율 | 당기순이익&cr───────────── ×100&cr(기초총자산+기말총자산)/2 | 당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다. |
| 자기자본 순이익율 | 당기순이익&cr──────────── ×100&cr(기초자기자본+기말자기자본)/2 | 자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다. |
| &cr | ||
| [안정성 비율] | ||
| 유동비율 | 당기말 유동자산 &cr───────── ×100 &cr 당기말 유동부채 | 유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다. |
| 부채비율 | 당기말 총부채&cr───────── ×100 &cr 당기말 자기자본 | 타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다. |
&cr
[참고: 본질가치(자산가치) 산출]&cr&cr
디자인(주)의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-13조 및 "동규정 시행세칙" 제5조의 규정에 의한 합병가액 산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자의사결정에 참고하시기 바랍니다. &cr&cr동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2018년 반기말 기준 별도재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 1. 자본총계 | 12,358,143,117 | - |
| (1) 가산항목 | 150,000,000 | - |
| - 자기주식 | - | |
| - 결산기 이후 유상증자액 | - | - |
| - 결산기 이후 주식선택권 행사에 의한 증가한 자본금 | - | - |
| - 결산기 이후 전환사채의 전환권 행사에 의해 증가한 자본금 | - | - |
| - 결산기 이후 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의하여 증가한 자본금 | - | - |
| - 결산기 이후 전환상환우선주의 전환으로 인해 증가한 자본금 | 150,000,000 | - |
| - 결산기 이후 증가한 자산재평가 적립금 | - | - |
| - 결산기 이후 증가한 주식발행초과금 등 자본 잉여금 | - | - |
| (2) 차감항목 | 99,281,969 | - |
| - 무형자산 | 99,281,969 | - |
| - 회수불능채권 | - | - |
| - 투자주식 및 관계회사주식 평가감 | - | - |
| - 퇴직급여충당금 부족액 | - | - |
| - 전환권 및 신주인수권 대가 | - | - |
| - 주식선택권 행사로 인한 자본 감소액 | - | - |
| - 결산기 이후 자본금, 자본잉여금 등 감소액 | - | - |
| - 결산기 이후 전기오류수정손실 | - | - |
| - 이익잉여금의 증감을 수반하지 않는 자본총계의 변동거래로 인한 중요한 | - | - |
| 순자산 감소액 | - | |
| 2. 순자산 : 1+(1)-(2) | 12,408,861,148 | - |
| 3. 발행주식총수 | 2,252,000 | - |
| 4. 1주당 자산가치(2.÷3.) | 5,510.15 | - |
&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집에 의한 자금조달 내역&cr&cr
가. 자금 조달 금액&cr&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총공모금액(1) | 3,573,000,000 |
| 상장주선인 의무인수금액(2) | 107,190,000 |
| 발행제비용(3) | 451,981,384 |
| 순수입금[(1)+(2)-(3)] | 3,228,208,616 |
주) 총공모금액은 공모가 밴드 하단인 9,000원을 적용하여 산정하였습니다.
&cr
나. 발행제비용의 내역&cr&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 주관회사 인수수수료 | 400,000,000 | 총 조달금액의 3.0%와 4억원 중 큰금액 |
| 상장수수료 | 1,000,000 | 시가총액 500억원 이하 100만원 |
| 등록세, 교육세 | 981,384 | 등록세(증자자본금의 0.4%), 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 50,000,000 | IR비용, 공고비용, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 451,981,384 | - |
주) 상기의 인수수수료 및 발행제비용은 실제 공모시점 및 총액인수계약 체결시점에변경될 가능성이 있습니다.&cr&cr&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr&cr당사의 총 공모금액과 상장주선인의 의무인수금액 및 발행제비용을 감안한 회사유입자금 추정액은 공모예정가액 하단 기준 9,000 원입니다. &cr
당사는 신규 사업 추진을 위하여 공모 자금을 사용할 계획을 가지고 있습니다. 당사는 스마트폰 보조배터리 제조 및 판매 뿐 아니라 스마트 보조배터리 공유 플랫폼을 공급 하는 회사로 성장할 수 있는 계기가 될 것으로 기대됩니다. &cr&cr
[자금조달계획](단위 : 백만원)
| 시설자금 | 연구개발자금 | 합계 |
|---|---|---|
| 3,000 | 228 | 3,228 |
주1) 자금조달합계액은 공모가액 하단인 9,000원을 기준으로 산출하였고 제비용을 제외한 금액입니다.
가. 개요&cr&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 사용시기 | 자금조달 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공모자금 | 기타 | 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 2018.11 ~ | 3,000 | 1,000 | 4,000 | - |
| 연구개발 | 2018.11 ~ | 228 | 100 | 328 | - |
| 합계 | 3,228 | 1,100 | 4,328 | - |
&cr
나. 설비투자&cr&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 투자기간 | 투자금액 | 자금조달 방안 | |
|---|---|---|---|---|
| 공모자금 | 기타 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보조배터리 공유박스&cr생산 자금 | 2018~2019 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 합계 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
&cr
다. 연구개발자금
&cr
당사는 현재 IoT관련 BoT 개발을 위해 아래와 같이 공모자금을 연구개발자금으로 사용하고자 합니다.
&cr
(단위 : 백만원)
| 구분 | 프로젝트 | 사용시기 | 투자금액 | 자금조달 방안 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공모자금 | 기타 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연구개발계획 | KOKIRI BoT PLATFORM | 2019 ~ | 328 | 228 | 100 |
| 합계 | 328 | 228 | 100 |
&cr
마. 공모자금 유입의 효과
&cr
당사는 금번 공모시 유입되는 공모자금과 영업으로 인해 유입되는 현금과 보유중인 현금성 자산을 동사의 신규 사업 부문인 코끼리 박스 생산 및 설치 자금으로 사용할 계획입니다. 이로 인해 동사의 브랜드 이미지 제고와 신규 사업 부문 런칭으로 인한 매출 증가를 통해 주주가치를 제고하고자 합니다. &cr&cr또한 공유서비스 수익 이외 공유플랫폼과 사용자앱(App)을 통한 유의미한 사용자 정보 및 사용패턴 등을 통한 빅데이타를 축적하여 향후 별도로 활용할 수 있는 사업기회도 존재할 것으로 기대하고 있습니다.
&cr
&cr&cr
Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항
&cr 1. 시장조성에 관한 사항&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 2. 안정조작에 관한 사항&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr
제2부 발행인에 관한 사항
◆click◆ 『제2부 발행인에 관한 사항』 삽입 10001#*발행인에관한사항*.dsl 2_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우) Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황&cr (단위 : 천원)
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 &cr자산총액 | 지배관계근거 | 주요종속회사여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코끼리닷컴(주) | 2010.01.27 | 대한민국 | 온라인도소매 | 37,654 | 회사와의 관계 종속회사(100%) | |
| Design Powersource Ltd. | 2015.10.23 | 홍콩 | 도소매 | 20,953 | 회사와의 관계 종속회사(100%) | |
| KOKIRI Power Co., Ltd. | 2017.04.27 | 중국 | 도소매 | 134,499 | 회사와의 관계 종속회사(100%) |
주1)최근 연도말 자산 총액은 2017년도 12월 기준입니다.&cr
(1) 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결&cr제외 | - | - |
| - | - |
&cr 나. 회사의 법적·상업적 명칭 &cr&cr당사의 명칭은'디자인 주식회사'라 칭하고, 영문으로는'DESIGN Co., Ltd.'라 합니다&cr&cr 다.설립 일자 및 존속기간&cr&cr당사는 2012년 5월 10일 설립되었으며. 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr
| 본점소재지 | 서울특별시 양천구 국회대로 162(신정동) |
| 전화번호 | 02-868-0246 |
| 홈페이지 | http"//www.kokiripower.com |
&cr 마. 회사의 사업 영위의 근거가 되는 법률&cr&cr 당사는 증 권 신고서 제출일 현재 「벤처기업육성에관한특별조치법」제25조에 의한 벤처기업에 해당합니다.&cr
벤처기업증명서.jpg 벤처기업증명서
&cr 바. 중소기업 해당 여부&cr &cr 당사는 증 권 신고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.&cr
pipic888.jpg 중소기업확인서
&cr 사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는(대표자), 주소 및 연락처&cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.&cr&cr 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업 &cr
| 목 적 사 업 | 비 고 |
|---|---|
| 컴퓨터, 컴퓨터주변기기, 소프트웨어의 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 엘씨디(LCD)관련사업의 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 기술용역업 통신판매업 전자제품 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 전자상거래업 상품중개업 정보통신기기 액세서리 제조 및 도소매업 정보통신기기 판매업 정보통신기기 무역업 생활잡화 제조 및 도소매업 생활잡화 무역업 판촉물 제조 및 도소매업 금형 제조업 사출 제조업 부동산 임대업 광고제작 및 광고대행업 소프트웨어 개발 및 관련용역에 관한 사업 임베디드 장비개발 및 관련용역에 관한 사업 헬스케어 관련 서비스업 콘텐츠 판권 유통사업 배터리 및 충전장치 제조, 판매업 컨버터 및 인버터 제조, 판매업 파워팩 및 무정전 전원장치 제조, 판매업 지적재산권 로열티 제공업 및 서비스업 배터리 임대사업 및 컨텐츠 공급, 서비스업 상품권 발급 및 판매업 쿠폰 발급 및 판매업 배터리 충전장치를 이용한 광고사업 각호에 관련된 부대사업 일체 |
&cr 자. 증권신고서 제출일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 &cr &cr
| 구분 | 상장사 | 비상장사(4개사) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 모회사 | - | 디자인(주) | 비상장 |
| 종속회사 | - | 코끼리닷컴(주) | 비상장 |
| 종속회사 | - | Design Powersource Ltd. | 비상장 |
| 종속회사 | - | KOKIRI Power Co., Ltd. | 비상장 |
&cr&cr 차. 신용평가에 관한 사항&cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.&cr &cr카.「상법」제290조에 따른 변태설립사항 &cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
2. 회사의 연혁
가. 주요연혁&cr
| 연도 | 월 | 내용 |
|---|---|---|
| 2012년 | 5월 | 주식회사 디자인 설립(자본금 1천만원) |
| 2012년 | 12월 | 유상증자 4천만원(자본금 5천만원) |
| 2013년 | 5월 | MOJORY 충전기 브랜드 출시 |
| 2013년 | 스마트기기 충전기 사업부문 영업개시 | |
| 2013년 | 11월 | 유상증자 5천만원(자본금 1억원) |
| 2013년 | 12월 | 유상증자 1억원(자본금 1.5억원) |
| 2013년 | 이길용 대표이사 취임 | |
| 2013년 | 자회사 (주)패턴(現 코끼리닷컴) 인수(100%자회사) | |
| 2014년 | 1월 | 유상증자 5천만원(자본금 2억원) |
| 2014년 | 2월 | 성재원 대표이사 취임 |
| 2014년 | 3월 | 본사 확장 이전 (구로구 -> 용산 라온빌딩) |
| 2014년 | Mobicodi 브랜드 출시 (상표출원) | |
| 2014년 | 10월 | 최대주주 변경(이춘성 -> 성재원) |
| 2014년 | 11월 | 기업부설 연구소 설립 |
| 2014년 | 에너지효율인증 2건(Mobocodi)등록 | |
| 2014년 | 유상증자 1.26억원(자본금 3.26억원) | |
| 2014년 | 12월 | KOKIRI 브랜드 출시 (상표출원) |
| 2015년 | 4월 | KOKIRI N-Class 디자인 등록(당사 보조배터리의 가장 대표적인 제품) |
| 2015년 | 5월 | 사명변경 (주식회사 디자인 -> 디자인 주식회사) |
| 2015년 | 7월 | KOKIRI Selfie 특허출원(배터리 겸용 초음파 리모컨을 이용한 유무선 단말기의 제어방법 및 장치) |
| 2015년 | 10월 | 유상증자 1.5억원(자본금 4.76억원) |
| 2015년 | 10월 | 홍콩 법인 설립 (100%자회사) |
| 2015년 | 11월 | 신주인수권부사채 5억원 발행 |
| 2015년 | 12월 | 본사 확장 이전 (용산구 라온빌딩 -> 양천구 신정동 872-2번지) |
| 2016년 | 1월 | 삼성전자 배터리관련 특허 양수 7건 |
| 2016년 | 보조배터리 등 수출개시 ? 미국, 일본, 필리핀, 호주, 이스라엘, 인도 등 | |
| 2016년 | 4월 | 홍콩 Asia World Expo 봄 전시부스 최초 참여 |
| 2016년 | 6월 | 벤처기업등록 (제20160615-38990호) |
| 2016년 | 9월 | 부천 오정산업단지내 물류센터 통합이전 |
| 2016년 | 10월 | 홍콩 Asia World Expo 가을 전시부스 참여 |
| 2016년 | KTB네트웍스 투자유치 30억원 우선주 30만주 발행 / 유상증자 1.5억원(자본금 6.26억원) | |
| 2016년 | 코스닥 상장을 위한 대표주관 계약 체결(대신증권) | |
| 2016년 | KOKIRI Selfie 기술특허등록 (배터리 겸용 초음파 리모컨을 이용한 단말기 제어 제어) | |
| 2016년 | 12월 | 신주인수권 행사로 인한 유상증자 5억원(자본금 11.26억원) |
| 2016년 | 장관순 사내이사 취임(2대주주) | |
| 2017년 | 1월 | 모비코디, 코끼리 가정용충전기 "최저 소비효율 기준만족제품" 획득(환경관리공단) |
| 2017년 | 멕시코 "GIZMO" 보조배터리 수출 (KP-RG100M) | |
| 2017년 | 2월 | 사회공헌프로젝트- 월드비젼 / 캄보디아 상큼트머이 지역개발장 50명 후원 |
| 2017년 | 3월 | 스리랑카 및 카자흐스탄 “토니즈“, 파라과이 옴니 보조배터리 수출개시 |
| 2017년 | 4월 | 중국 법인 설립 (100%자회사) |
| 2017년 | 10월 | 중국 상하이 국제 모바일 전시회 참여(MWCS2017) |
| 2018년 | 6월 | KTB네트웍스 투자한 우선주 보통주로 전량 전환 |
| 2018년 | 8월 | 코스닥 상장을 위한 한국거래소 예비심사청구 |
&cr 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr
| 변경일 | 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 설립 | 서울특별시 용산구 원효로128, 8층 808호 | |
| 2013.12.18 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 12, 4층 405호 | |
| 2014.07.15 | 서울특별시 용산구 원효로 156, 12층 | |
| 2015.12.16 | 서울특별시 양천구 국회대로 162 | 현재 |
&cr
다. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3이상 변동)
&cr최근 5사업연도 중 주요 경영진의 변동은 아래와 같습니다.&cr
| 연월일 | 임원구성현황 | 변동사유 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 사내이사 및 사외이사 | 감사 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013.12.05 | 이길용 | 조성근(사내이사) | - | 이길용(대표이사 취임) 조성근(사내이사 취임) |
| 2014.02.13 | 이길용 | 조성근(사내이사) 박문신(사외이사) |
- | 박문신(사외이사 취임) |
| 2014.02.26 | 성재원 | 이길용(사내이사) 조성근(사내이사) 박문신(사외이사) |
- | 성재원(대표이사 취임) |
| 2015.05.10 | 성재원 | 조성근(사내이사) 한대희(사내이사) 박문신(사외이사) |
- | 이길용(사내이사 퇴임) 한대희(사내이사 취임) |
| 2015.07.06 | 성재원 | 한대희(사내이사) 박문신(사외이사) |
조성근(사내이사 사임) | |
| 2016.03.04 | 성재원 | 한대희(사내이사) 박문신(사외이사) |
김상준 | 김상준(감사 취임) |
| 2016.12.20 | 성재원 | 한대희(사내이사) 장관순(사내이사) 박문신(사외이사) |
김상준 | 장관순(사내이사 취임) |
| 2018.03.27 | 성재원 | 한대희(사내이사) 장관순(사내이사) 박문신(사외이사) |
오창균 | 오창균(감사 취임) |
| 2018.05.10 | 성재원 | 장관순(사내이사) 박문신(사외이사) |
오창균 | 한대희(사내이사 퇴임) |
| 2018.05.30 | 성재원 | 한대희(사내이사) 장관순(사내이사) 박문신(사외이사) |
오창균 | 한대희(사내이사 취임) |
| 2018.06.30 | 성재원 | 한대희(사내이사) 장관순(사내이사) 정유석(사외이사) 유근직(사외이사) |
오창균 | 정유석(사외이사 취임) 유근직(사외이사 취임) 박문신(사외이사 사임) |
라. 최대주주의 변동사항
| 주주 | 변동일자 | 증가 | 감소 | 변동 후 주식수 |
변동사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이춘성 | 2012.05.10 | 20,000 | - | 20,000 (100.00%) |
설립 |
| 성재원 | 2014.10.22 | 300,000 | - | 300,000 (75.00%) |
주식 양수도 |
마. 상호변경 사항
| 발생일 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2015.05.10 | 주식회사 디자인 → 디자인 주식회사 |
&cr
바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr&cr증권신고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.&cr&cr 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
증권신고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.&cr&cr 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr
당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다&cr&cr 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr
당사는 증권 신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr
3. 자본금 변동사항
&cr
가. 자본금 변동사항&cr
(단위 : 원)
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012.05.10 | 설립 | 보통주 | 20,000 | 500 | 500 | 설립자금 |
| 2012.12.05 | 유상증자 | 보통주 | 80,000 | 500 | 500 | 주주배정 |
| 2013.11.07 | 유상증자 | 보통주 | 100,000 | 500 | 500 | 주주배정 |
| 2013.12.31 | 유상증자 | 보통주 | 100,000 | 500 | 500 | 제3자배정 |
| 2014.01.28 | 유상증자 | 보통주 | 100,000 | 500 | 500 | 제3자배정 |
| 2014.11.28 | 유상증자 | 보통주 | 252,000 | 500 | 500 | 제3자배정 |
| 2015.10.27 | 유상증자 | 보통주 | 300,000 | 500 | 500 | 주주배정 |
| 2016.10.15 | 유상증자 | 상환전환우선주 주1) |
300,000 | 500 | 10,000 | 제3자배정 |
| 2016.12.22 | 신주인수권 행사 | 보통주 | 1,000,000 | 500 | 500 | 제1회신주인수권부사채&cr신주인수권행사 |
| 계 | 2,252,000 |
주1) 18.6.1 상환전환우선주 보통주 전환됨.
&cr 나. 전환사채 등 발행현황&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr &cr 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 &cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr &cr 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 바. 현물출자&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 현물출자를 통하여 증자한 사실이 없습니다.&cr&cr
4. 주식의 총수 등
&cr 가. 주식의 총수 현황&cr&cr
(기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주)
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 2,252,000 | - | 2,252,000 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| &cr | 1. 감자 | - | - | - | - |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 2,252,000 | - | 2,252,000 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 2,252,000 | - | 2,252,000 | - |
&cr 나. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 다. 다양한 종류의 주식&cr&cr당사가 2016년 10월 15일에 발행한 상환전환우선주 300,000주는 2018년 6월 1일 보유주주의 전환권행사에 따라 그 전부가 보통주로 전환되었습니다.
&cr
5. 의결권 현황
(기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주)
| 구분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 2,252,000 | |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F=A-B-C-D+E) | 보통주 | 2,252,000 | - |
| 우선주 | - | - |
&cr
6. 배당에 관한 사항
가. 배당에 관한 사항&cr&cr당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.&cr
제12조【신주의 배당기산일】
본 회사가 유 무상 증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제56조【이익배당】
① 이익배당은 금전과 주식 및 기타 금전 이외의 재산(현물)으로 할 수 있다.
② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제57조【 중간배당 】
① 본 회사는 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제58조【배당금 지급청구권의 소멸시효 】
① 배당금은 배당이 확정된 날로 부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.
&cr
&cr
나. 주요배당지표&cr
| 사업연도&cr구 분 | 2017연도 (제19기) |
2016연도 (제18기) |
2015연도 (제17기) |
|
|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(원) | 2,225,174,187 | 3,132,776,181 | - | |
| (별도)당기순이익(원) | 2,248,798,660 | 3,123,128,795 | 1,508,192,314 | |
| (연결)주당순이익(원) | 1,140 | 3,199 | 1,152 주1) | |
| 현금배당금총액(원) | - | - | 190,400,000 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | 12.6% 주1) | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - | 200 |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - |
주1) 2015연도의 경우 별도주당순이익 및 배당성향 기재&cr&cr 다. 이익참가부사채에 대한 사항&cr&cr당사는 설립 이후 증권신고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.&cr&cr
Ⅱ. 사업의 내용
&cr&cr 1. 사업의 개요&cr
가. 회사의 현황
회사는 스마트기기의 액세서리 사업을 영위하고 있으며, 실생활에서 소비자들이 원하는 IoT 제품개발을 추구하는 Lifeware (Life+Hardware+Software) 그룹을 향후 비전을 삼고 신규 서비스 진출, 제품개발을 주력하고 있습니다.
(1) 사업 개황
(가) 회사의 설립 배경
당사는 2012년 삼성, 엘지 등등 IT제품에 대한 온라인 판매를 통하여 사업을 시작하여 2013년 스마트폰 성장에 대한 시장의 니즈를 인식 충전기를 시작으로 스마트 액세서리 사업으로 상품에 대한 품목군을 전환하였습니다.
2014년 하반기 일체형 스마트폰에 대한 출시가 증가하면서 소비자에게 필요한 아이템은 보조배터리를 사업을 검토 하면서 코끼리 브랜드를 통하여 제품을 그 동안의 해외 제품 소싱 및 관리를 기반으로 시작하여 2015년 당시 매출규모가 전년도 대비 2배 이상 증가 하면서 용산에서 현재 신정동으로 이전, 본격적으로 보조배터리를 중심으로 한 스마트 액세서리 사업을 시작하게 되었습니다.
&cr나) 설립 이후 성장 과정
[설립 이후 성장 과정]
| 구분 | 국내 시장 여건 | 제조 및 유통사업 개요 | 영업상 주요전략 |
|---|---|---|---|
| 사업기반 구축기 (2012년 ∼2013년) |
온라인을 통한 노트북 판매 시장은 고성능 스마트폰과 테블릿의 출시로 매출이 줄었으며 스마트 액세서리에 대한 수요가 점차 증가 되었습니다. | 삼성, 엘지 등등의 제품 온라인 판매를 통한 기존 유통 거래처를 통하여 충전기 등으로 납품 품목을 변경하였으며 기존에 노트북을 중심으로 판매하던 벤더의 경우도 품목을 다양화 하면서 거래를 성사시켜 나아갔습니다. | 당사는 제조사와 수입 후 90일 송금 결제조건으로 계약하고, 국내 독점적 지위를 활용하여 적정 마진을 확보함으로써 안정적인 사업 기반을 마련하였습니다. |
| 도약기 (2014년 ∼2015년) |
스마트 액세서리 시장에서 일체형 스마트 폰 출시에 따른 보조배터리의 수요가 증가하였으며 TYPE-C 유형의 스마트폰 및 각종 제품들이 출시 화면서 보조배터리, 충전기, 케이블의 수요가 증가 하였습니다. | 스마트폰 일체형 출시에 따라 보조배터리에 대한 수요가 대폭 증가 특히 판촉시장에서 메모리가 주요 품목이었으나 보조배터리에 대한 판촉 수요가 증가하면서 시장이 크게 확대되었습니다. | 당사는 자체적으로 연구소를개설하여 디자인 개발 및 연구를 통하여 시장에 신뢰감을 주었으며, 샤오미 제품의 경우 판촉물 인쇄가 재질상 어려운 부분이 있었으나 희색을 베이스로 PVC로 구성 다양한 인쇄가 가능하도록 하여 시장을 선점하였습니다. |
| 확장기 및 신청시 (2016년 ~현재) |
보조배터리가 포화 상태 이르고 소비자의 눈높이가 높아지면서 온라인 홍보에서 성패가 좌우되고 교체 주기가 짧아졌습니다. 반면, 넥밴드, 핸디 선풍기 등 기타 액세서리의 성장이 이루어졌습니다. | 보조배터리의 경우 군소 업체의 증가에 따라 가격 경쟁이 심화되었으나 기존에 시장에서 코끼리브랜드의 인지도를 통하여 일정 부분의 판가 이루어 졌으며 추가품목 추가를 통하여 매출은 꾸준히 증가하였습니다. | 당사는 일체형 보조배터리 저변 확대를 위한 노력을 지속적으로 전개하였으며, 그 외 스마트 액세서리를 제품의 추가 품목을 개발하였습니다. 또한 라이선스 및 제휴를 통한 신제품 개발도 꾸준히 전개하였습니다. |
&cr
[주요 제품]
| 구분 | 주요제품 | 제품 사진 |
|---|---|---|
| 사업기반 구축기 (2012년∼2013년) |
- 삼성, 엘지 노트북 | 03.jpg 노트북 등 |
| 도약기 (2014년∼2015년) |
- 충전기 - 보조배터리 |
04.jpg 충전기 및 보조배터리 |
| 확장기 및 신청시 (2016년~현재) |
- 보조배터리 - 충전기 - 블루투스 |
05.jpg 블루투스 제품 및 기타 악세사리 |
배터리 일체형 스마트폰이 출시가 되는 시점부터 보조배터리에 대한 수요가 더욱 증가하기 시작했으며 샤오미 보조배터리가 2014년 상반기 출시하였으며 디자인주식회사의 2014년 1월 말 수입 후 2015년 2월부터 출시하여 판매를 진행하였으며 케이블 일체형, 슬림형, 디자인을 앞세워 출시와 함께 큰 인기를 얻게 되었으며 2018년 현재 샤오미를 제외하고 국내 브랜드로는 가장 많이 찾고 있는 보조배터리 브랜드(KOKIRI)가 되었습니다.
(다) 회사가 영위하고 있는 사업
당사는 스마트 액세서리에 대한 및 개발 및 유통하는 기업으로 우수한 해외 제품을 발굴하여 액세서리 유통상가, 온라인 몰, 소셜 마켓, 백화점, 대형마트 등을 통해 제품을 소비자에게 전달하고 있습니다. 당사의 매출의 구성은 보조배터리, 충전기 등 스마트 액세서리에 대한 상품매출과 신규 제품에 대한 개발 및 OEM, ODM 등 제조를 통해 발생되는 제품매출로 구성되어 있으며, 대부분은 제품 매출입니다.
&cr스마트 액세서리 유통사업은 우수한 해외 제조사를 발굴함은 물론 제품에 대한 개발 및 제조를 통하여 안정적으로 제공하여 이를 국내 거래처에 적시에, 적정가격으로 공급하는 것이 핵심 사업 역량이며, 당사의 경우 2015년 코끼리브랜드를 통한 보조배터리 판매 이후 급격히 성장 하여 현재까지 국내 300여개 거래처를 통하여 현재 월 평균 50만개 보조배터리 및 충전기를 판매하고 있으며 현재 미국, 일본, 호주, 카자흐스탄, 이스라엘, 인도네시아 등 18개국에 상품을 수출하고 하고 있습니다.
(2) 제품 설명
&cr(가) 제품라인업
&cr1) 보조배터리
보조배터리란? 스마트폰, 태블릿PC, 노트북, 카메라 등의 전자기기 기존배터리 이외에 추가적인 전력공급을 가능케 하는 배터리입니다. 이 보조배터리를 따로 충전하여 휴대하고 다니면서 전자기기를 어디서나 충전할 수 있게 해줍니다. 최근 보조배터리는 케이블 일체형 및 USB 포트 여러 개를 달고 나오며, 기술이 발전함에 따라 과거와는 다르게 2A, 3A 출력을 지원하기도 하며, 퀄컴 퀵차지를 지원하는 모델들도 있습니다. 2012년에는 5200mAh 정도면 그 당시 핸드폰 배터리의 3배를 상회했으나, 스마트폰들도 발전을 하며 배터리 용량이 늘어나고 내장형이 많아져 최근에는 10000mAh, 20000mAh, 초대용량으로는 50000mAh의 휴대용 배터리도 출시되고 있습니다. 샤오미의 주도로 가격 또한 1만원대로 끌어 내려져 많은 사람들이 소유하게 되었으며 샤오미를 제외하고 코끼리보조배터리의 브랜드는 국내 1위 브랜드로 자리매김 하고 있습니다.
battery.jpg [보조배터리 제품군 이미지]
&cr
[보조배터리 제품군 설명]
| 제품군 | 용량 | 설명 |
|---|---|---|
| S-PACK | -5000mAh&cr-10000mAh | -핸디한 사이즈, 소프트한 질감, 화려한 컬러감.&cr-일체형 케이블&cr-충방전효율 97%이상 발현 가능한 회로 설계&cr-열방지 PROTECTION 내장하여 안전성 추구 |
| T-PACK&cr-LIGHT &cr-QUICK | -5000mAh&cr-8000mAh&cr-10000mAh&cr-20000mAh | -과열방지 PROTECTION 내장하여 안전성 추구&cr-T-PACK LIGHT는 1100~1400LUX의 LED 플래시 내장&cr-T-PACK TIDY QUICK은 최대출력 18W, QC 2.0/3.0 호환, NTC 온도센서로 안정성 높임, USB-PD 2.0 지원 |
| U-PACK - CARBON,&cr- MEGA&cr- DIARY&cr- SWIFT&cr- RAPID |
-5000mAh&cr-6000mAh&cr-10000mAh&cr-20000mAh | - CARBON은 일체형 케이블과 9.8mm의 슬림한 두께, 과열방지 PROTECTION을 내장하여 안전성 추구 - MEGA는 9.0mm 두께, 카본 패턴, USB형 제품, 충방전 효율 97%이상 발현가능한 회로설계, 과열방지 PROTECTION 내장하여 안정성 추구 - DIARY는 8mm이하의 두깨로 6공 다이어리에 꽂아 사용할 수 있음, 젠더와 케이블, USB 내장으로 모든 스마트 기기 사용가능 - SWIFT는 퀵충전 대용량 배터리이며 카본 패턴, USB형 제품이다. QC3.0과 FCP호환 가능 하며 USB-PD 2.0지원으로 동시에 입출력 가능, NTC 온도센서 감지로 안전성 높임 - RAPID는 일체형 케이블에 퀵지원 대용량 배터리로 QC3.0과 FCP호환, USB-PD 2.0지원으로 입출력 가능하며, NTC 온도센서 감지로 안전성 높임 |
| GOLD-PACK | -5000mAh -10000mAh |
한국인이 가장 선호하는 컬러 5가지로 기존의 스티치 형태를 좀 더 모던한 스타일로 업그레이드한 제품 |
| SLIM-PACK - BASIC&cr- ECO&cr- EMERGENCY&cr- NONSLIP&cr- HYBRID |
-1000mah&cr-2500mAh -4000mAh -5000mAh -8000mAh -10000mAh |
-BASIC은 정품 리튬-폴리머 배터리를 채택하여 동급대비 초슬림, 초소형이며 4개의 LED로 보다 디테일하게 충전 상태를 알 수 있음, 고용량은 2개의 출력단자로 2개의 기기를 동시에 충전 할 수 있음 -ECO는 “보다 얇게, 보다 가볍게 하지만 든든하게!”를 추구한 슬림 보조배터리로 언제 어디서나 부담없이 휴대 가능하며, 타입C, 애플, 안드로이드 전용 일체형 케이블로 휴대성을 더욱 높임 -EMERGENCY는 스마트폰별 전용구조로 심플하게 설계하여 사용자가 급할 때 사용할 수 있는 세계최초로 재충전 가능하고 작지만 기본기능은 모두 가지고 있는 비상용 보조배터리 임. - NONSLIP은 사용자의 편리성을 동시에 추구한 제품으로 보조배터리와 스마트 기기를 움직이지 않게 고정시켜, 이동시 미끄러지지 않고 안전하게 사용할 수 있음 - HYBRID는 유무선 2가지 충전이 가능한 멀티 보조배터리로 2A의유선, 1A의 무선충전으로 보다 빠르게 충전 가능하며 WPC QI표준규격호환으로 QI호환이 가능한 스마트기기를 충전할 수 있을 뿐만 아니라 옴니케이블로 모든 스마트기기에 사용 가능 |
| R-PACK -TRIPLE |
-20000mAh | -알루미늄 하우징을 사용하여 견고함과 안정성을 확보, 3개의 USB-A와 MICRO USB, LIGHTNING, TYPE-C까지 총 3가지의 입력단자를 개별 탑재하고 있으며 QC3.0 지원으로 퀵 충전과 LED지시등이 내장되어 있어 단계별 충전을 확인할 수 있음 |
&cr2) 충전기(가정용, 차량용)
가정용 충전기는 가정이나 사무실에서 콘센트에 꽂아 사용하는 충전기이며 충전시간이 짧고 안정적인 충전이 가능합니다.
차량용 충전기는 콘센트에 직접 꽂아 충전하는 것보다 충전시간은 느리지만, 차를 타고 이동하는 중에도 충전할 수 있어 편리합니다.
charger.jpg [충전기 제품군 이미지]
&cr
[충전기 제품군 설명]
| 제품군 | 출력 | 설명 |
|---|---|---|
| 가정용 - 일체형&cr- 분리형 |
1.2A&cr1.5A&cr2.1A | -가정용 일체형/분리형 충전기는 고객의 생활에 최적화된 실용적 디자인과 컴팩트한 사이즈, 마이크로 5핀, 8핀, 타입C의 스마트기기와 높은 호환성을 자랑함 |
| 차량용 -일체형&cr-분리형 |
1.5A&cr2.0A&crQC 2.0A&cr3.0A | - 차량용 충전기는 코끼리의 롱런 제품으로 다양한 차종과 다양한 스마트기기와 함께 사용 가능하며 은은한 LED로 차량내부를 더욱 고급스럽게 연출 할 수 있도록 설계함 |
3) 케이블 및 젠더
케이블이란 데이터 전송도 가능하며 스마트 기기 및 주변기기 충전이 가능한 선이고, 젠더란 케이블의 접속규격을 변환해 주는 연결 장치이며 케이블과 장치의 사이에 장착하며 규격이 다른 제품을 서로 연결할 수 있습니다. 휴대폰은 일반적으로 2G 휴대폰의 경우 24핀 또는 20핀 단자, 안드로이드 계통의 스마트폰은 micro USB단자, 아이폰은 애플 30핀 단자를 사용하며 제품에 따라 지원하는 휴대폰 단자가 다릅니다.
cable.jpg [케이블 및 젠더 이미지]
[케이블 및 젠더 설명]
| 구분 | 제품군 | 상세제품 |
|---|---|---|
| 케이블 -페브릭&cr-듀오케이블&cr-베이직 |
페브릭(1.5M) 듀오(0.2M, 1M/ 1.5M) 베이직(1M/ 1.5M) |
-패브릭 메탈 충전 케이블은 직물소재로 선꼬임이 적고 유연하며 내구성이 뛰어나며 빠른 데이터 전송과 고속 충전이 가능한 케이블로 사용하기 편한 넉넉한 길이와 굵은 케이블로 안정적인 전원공급이 가능함 -코끼리 듀오 케이블은 모든 스마트 기기가 사용 가능한 멀티형 케이블로 캡을 장착하여 보다 안전하게 사용할 수 있으며 빠른 데이터 전송과 고속 충전이 가능한 케이블로 사용하기 편한 넉넉한 길이와 굵은 케이블로 안정적인 전원공급이 가능함 -베이직 케이블은 빠른 데이터 전송과 고속 충전이 가능한 케이블로 사용하기 편한 넉넉한 길이와 굵은 케이블로 안정적인 전원공급이 가능함 |
| 젠더 | - 8핀&cr-타입C&cr-옴니 | - 다양한 스마트기기의 호환을 책임지는 젠더이며 데이터전송 및 충전을 가능하게 하며, 튼튼한 내구성과 정밀한 연결단자로 구성되어 빠른 충전을 도와주는 역할 |
4) 블루투스
블루투스는 휴대폰, 노트북, 이어폰 및 헤드폰 등의 휴대기기를 서로 연결해 정보를 교환하는 근거리 무선 기술 표준을 뜻하며 주로 10미터 안팎의 초단거리에서 저전력 무선 연결이 필요할 때 쓰입니다.
bluetooth.jpg [블루투스 제품군 이미지]
&cr
[블루투스 제품군 설명]
| 구분 | 제품군 | 상세제품 |
|---|---|---|
| 스피커 | - 오소리&cr- 잭슨 | -오소리 205 스피커는 원버튼멀티기능이 가능한 소형 스피커로 언제 어디서나 휴대하기 편리하며, 여러 브랜드와 콜라보가 용이한 블루투스 4.1지원 /서브 우퍼/최대 6시간 사용가능한 제품 -잭슨 100은 Dual Pairing 지원으로 두개 동시 사용시 Virtual Stereo 지원가능한 초소형 블루투스 스피커이며 옥타 형태의 사운드망 디자인으로 심플한 가운데 조형미를 더한 제품 -잭슨 210은 서브우퍼의 탑재로 작지만 강한 스테레오 사운드를 구현하며 심플한 디자인과 작고 가벼운 사이즈로 휴대성을 극대화 함. 또한 후면에 고급스러운 가죽을 사용하여 부드러운 촉감과 클래식한 디자인을 구현하였고 블랙/화이트/골드/로즈골드 컬러로 어떤 장소에서도 어울릴 수 있는 제품 |
| 넥밴드 | -넥밴드 300&cr-스마트램프 | -깔끔한 통화품질을 자랑하며, 휴대성이 좋아 언제 어디서든 자유로운 활동이 가능함. 빠른 전송률의 블루투스 4.1버전을 탑재하여 스마트기기와 안정적 호환이 가능함 |
&cr5) 이어폰
&cr전기에너지를 음향 에너지로 변환하는 기기의 일종으로, 소리를 공간에 방사하는 것을 목적으로 하지 않고 귀의 고막에 진동을 전하여 들을 수 있게 한 것입니다. 귀 구멍에 꽂아서 사용할 수 있는 것을 특히 이어폰이라 하고, 머리에 걸어서 귀를 덮게 한 것을 헤드폰이라 합니다.
earphone.jpg [이어폰 제품군 이미지]
&cr
[이어폰 제품군 설명]
| 제품군 | 상세제품 |
|---|---|
| - 골뱅이 100&cr- 골뱅이 200 | -작은 외형으로 장시간 사용하여도 귀에 부담이 적고, 휴대가 간편하며, 리모컨 장착, 사용자 귀를 고려한 이어캡, 4극 골드 플러그로 원본에 가까운 최상의 음질을 전달함 |
&cr6) 액세서리
accessory.jpg [액세서리 제품군 이미지]
&cr
[액세서리 제품군 설명]
| 구분 | 제품군 | 상세제품 |
|---|---|---|
| VR | -LIP VR | -스마트 전용 패시브형 클립 VR안경으로 언제 어디서나 실감나는 VR영상을 감상할 수 있으며 스마트 기기에 따라 2단계 조절이 가능하며, 파스텔톤 컬러로 다양하게 선택 가능 |
| 훈증기 | -스컹크 | -코끼리 USB 전자 모기향은 각종 디지털기기로부터 전력공급이 가능하며, 효율적 발열구조로 디자인되어 보다 안전하게 사용할 수 있음 |
| 매직껌 | - 매직껌 | -코끼리 매직껌은 작은 사이즈와 젤 타입으로 이루어져 어느 곳이든 안전하게 부착되며 이물질이 묻어도 물로 씻어 말리면 복원이 가능하여 처음처럼 사용이 가능함 |
| 선풍기 | - 옴니 미니 3중 날개 &cr- 옴니 미니 2중 날개 | -이동 중 손이 닿아도 아프지 않은 말랑말랑한 재질로 안전하게 설계되었으며, USB형 선풍기로 3개의 날개로 보다 풍부한 풍력을 제공함 - 커넥터 부분을 조정하여 바람의 각도를 조정할 수 있음 |
| -마블 핸디 선풍기 | - 전 세계가 인정한 마블 슈퍼히어로 어벤져스 영화에서 느꼈던 그 감동을 그대로 전달하는 귀여운 어벤저스 LED선풍기이며 KC인증과 전자파인증 통과로 신뢰성을 높였으며, 3W 출력을 내는 고사양 브러시리스 DC모터와 LED라이트를 장착함 |
&cr&cr&cr(나) 경쟁제품과의 비교
&cr&cr
1) 보조배터리&cr&cr
| 구분 | 디자인 | A사 | B사 | C사 |
|---|---|---|---|---|
| AS 서비스 | 본사 직접 AS수리 가능 교환 가능 |
교환만 가능 | 교환만 가능 | 교환만 가능 |
| PD 3.0 지원 | O | X | O | X |
| QC 3.0 지원 | O | O | O | O |
| 타입C 출력 지원 | O | X | O | X |
| 타입C 입력 지원 | O | X | O | O |
| LED 표시 | O | O | O | O |
| 출력 포트 수 | 3개(USB2개, 타입C 1개) | 2개 | 2개 | 2개 |
| 무게 | 386g | 358g | 365g | 393g |
| 부설연구소 보유 | O | X | X | X |
&cr코끼리 보조배터리의 경우 본사 직접 AS서비스를 진행하며 고객이 직접 방문을 하거나 택배로 접수하여 직접 수리 및 교환 처리가 가능하나 타사의 경우는 교환만 가능한 것으로 확인됩니다.&cr
최근 삼성 갤럭시 S9, S9+ 모델은 삼성의 독자적인 USB기반 스마트폰 고속 충전 기술인 AFC(Adaptive Fast Charging)를 지원하여 QC 3.0 과는 호환이 되지 않으며 PD(Power Delivery)로 출력 받아야 고속 충전이 가능합니다. QC 3.0이란 충전기와 스마트폰 사이의 지능형 최적 전압 관리 조율로 에너지 손실과 발열량을 줄여주는 기술로 1세대에 비해 75% 빠른 속도로, 2세대에 비해 38% 빠른 속도로 스마트기기를 충전할 수 있으며 QC 3.0 지원 기종은 35분이면 충전기기의 약 80% 충전할 수 있는 기술입니다.&cr
USB PD는 최대 100W까지 전략 공급이 가능한 USB 전력 확장 규격을 뜻하며 기존 USB 2.0은 2.5W, USB 3.0은 4.5W, USB BC 1.2는 7.5W까지 전력 공급이 가능했던 반면, USB-PD는 100W까지의 전력 공급이 가능하므로 모바일 기기의 급속충전 및 태블릿 및 노트북 등에 전력 공급 대응이 가능합니다.&cr
또한 2000mAh SWIFT모델과 R-Pack모델의 경우 2개의 USB포트와 1개의 타입C 포트에서 출력이 가능하게 설계하여 타사와는 다른 총 3개의 스마트기기를 동시에 충전할 수 있습니다. 코끼리보조배터리의 안정성 기술은 다음과 같습니다.&cr
저발열 SOC칩을 사용하여 발열을 낮추며 안전하게 기기를 충전할 수 있으며, 안전한 회로설계로 충 방전 효율을 97% 이상 올렸습니다. 그리고 패스스루 기능 탑재로 보다 안전하게 본제품과 스마트기기의 동시충전이 가능하게 하였고 과전압 보호를 위하여 입출력 전압을 검측 해 일정기준치 초과 시 자동으로 전원을 차단하여 기기를 보호합니다. 아울러 트리클 모드 기능으로 배터리에 충격을 주지 않고 저 전압으로 충전하는 자동대기모드, 내부 온도 감지 기능을 내장하여 일정 기준치 이상 충전 시 충전이 중지됩니다. 또한 적응형 충전전류 컨트롤 기능을 탑재하여 Quick Charge 2.0/3.0 지원 장치를 자동으로 감지하며 과전류 보호를 위하여 입출력 전류를 검측 해 일정 기준치 초과 시 자동으로 차단하여 기기를 보호합니다.&cr
Firmware Framework OS 기술로 소형 MPU(마이크로프로세서)를 적용한 다양한 소형 제품 개발이 가능하며 기존에 컴퓨터가 수행하던 특정 기능을 작은 형태의 저전력 공간에서 구현합니다. 메인 회로의 변경 없이 주변 인터페이스 회로만 추가하여 응용 제품을 보다 쉽게 제작할 수 있으며 이 기술에 사용되는 MPU는 저가로 다양하게 출시되고 있으며 높은 경쟁력을 지니고 있습니다. 해당 기술을 응용하여 차후 IoT 제품들을 다양하게 생산 가능, 현재 스마트 홈 및 웨어러블 관련 제품의 제반 기술 연구 중에 있습니다.&cr
IoT플랫폼 서비스 기술로 다수의 IoT 제품들을 통합 관리하는 네트워크 플랫폼을 기반으로 개별 장치들을 중앙에서 관리하는 플랫폼을 구현 중에 있으며 고객사별 요청 기능을 부여하고 임대형/개발형 등으로 패키지화 하고 있습니다. 클라우드 서비스를 바탕으로 손쉽게 시스템을 도입하여 사용할 수 있는 환경을 제공하고 클라우드 앱 스토어 형태로 판매하는 개발 Flow를 보유하고 있습니다.&cr
2차전지의 개별 특성에 맞는 Adaptive 회로설계 기술을 보유하여 배터리 충전, 방전, 보호회로 등을 펌웨어로 프로그래밍하여 하나의 베이스 프로그램으로 다양한 제품에 적용이 용이하며 2차전지 응용제품을 발빠르게 생산할 수 있는 기술로 현재 KOKIRI에 적용 중입니다.&cr
FFT(Fast Fourier Transform)을 이용한 Sound QR 기술을 이용하여 음성대역 주파수 9K~12K대역의 Sound를 분할하여 각 분할대역에 대해 데이터를 시분할하고 이에 맞게 샘플링 신호를 분석하여 특정 정보를 무선으로 전달하고 송/수신부가 기존 Mic와 Speaker로 이루어 지므로 장비 간의 페어링 없이 정보를 주고받을 수 있고 다양한 제품군에 응용 가능 합니다. 코끼리 보조배터리에 카메라 셔터(셀피) 기능을 추가하여 스마트폰으로 촬영 시, 리모컨으로 활용 가능 합니다.&cr
보조배터리 방전 부하에 따른 컷오프 제어 및 장치기술을 개발하여 보조배터리에 연결되는 장치의 방전이 변동되더라도 항상 일정한 포인트에서 배터리를 제어하고 배터리 수명이 종래 방식 대비 30%정도 연장되어 경쟁력이 뛰어납니다. 컷오프 제어에 의해 배터리 효율을 극대화시켰습니다.&cr
무 접전 배터리 충전기(무선충전기) 기술로 유도전류를 통한 무선 충전 기술을 개발하였고 충전 중에 자외선 램프와 초음파 살균기를 이용하여 기기를 살균하는 기술을 보유하고 있으며 충전 중에 블루투스를 이용해 기기 내의 음원을 플레이하는 스피커 구현 기술을 보유하고 있습니다.&cr
배터리 충전 및 방전 상태 표시 장치를 탑재하여 배터리가 충전 중인지 방전 중인지를 체크하는 것으로 현재 광범위하게 사용하는 배터리를 주전원으로 사용하는 장치에서 필요한 기술입니다.&cr
배터리 셀 패키지에 관한 기술을 보유하여 보조배터리 셀과 보호회로(PCM)를 결합하여 안전한 사용이 가능하고 보조배터리 조립을 간편화 하였습니다. 이 기술로 보조배터리를 소형화 할 수 있는 패키지 기술까지 보유하고 있습니다.
코끼리 보조배터리는 부설연구소를 보유하여 타 사 보조배터리 특장점 중 1개 이상의 장점을 추가로 탑재하고 있으며 이는 곧 앞선 기술력을 보여주는 예입니다.
2) 충전기
| 구분 | 비교점 | 디자인 | A사 |
|---|---|---|---|
| 디자인 VS 템플러 (가정용충전기 2.1A 기준) |
케이블 길이 | 1.2M | 1.2M |
| 정격 출력 | DC 5V / 2.1A | DC 5V / 2.1A | |
| 보호 회로 | O | O | |
| 효율 | 90% | 60% |
모바일 기기용 충전기 단지 케이블이나 포트 규격만 맞으면 아무것이나 사용해도 무방한 줄 아는 경우가 많습니다. 우리가 흔히 쓰는 충전기에 적힌 규격부터 확인하는 방법부터 확인이 필요합니다. 충전기의 사양에서 가장 대표적인 건 역시 입력(INPUT)과 출력(OUTPUT) 항목입니다. 입력은 이 충전기를 어떤 규격의 콘센트에 꽂아야 하는지를 나타내는 것입니다. 최근 팔리는 대다수의 모바일 기기용 충전기가 100~240V 규격의 프리 볼트 규격이라 사실 이는 그다지 신경 쓸 필요가 없습니다. 이런 충전기는 우리나라 가정용 전기인 220V 환경 외에도 일본(100V)이나 미국(120V) 환경에도 대응하므로 해외에서도 쓸 수 있습니다. 물론 이 때는 플러그 모양을 바꿔주는 변환 어댑터(일명 돼지코)가 필요합니다. &cr
위에서 언급한 충전기의 VOLT 규격 V(전압) 수치가 중요하지만 이보다 더 신경 써서 봐야 할 건 역시 출력 항목입니다. 이 항목을 살펴보면 5V 2A, 5V 1.8A 등의 표기가 되어있습니다. V(Volt)는 전압 수치, A(Ampere)는 전류의 양을 나타내는 것입니다. 일단 V는 모바일 기기에 본래 들어있던 것과 일치하는 것을 쓰는 것이 원칙입니다. 이를테면 스마트폰을 구매했을 때 동봉된 충전기가 5V 출력의 제품이었다면 해당 스마트폰은 5V 출력의 충전기에만 연결하는 것이 좋습니다. 다만, 일부 제품(애플 아이패드 등)은 5.2V 출력 규격의 충전기를 동봉하기도 하는데, 이 정도의 전압 차이라면 5V 규격의 모바일 기기를 충전해도 크게 문제될 부분은 없습니다. 5V 규격의 충전기라 하더라도 내부적으로는 10% 내외로 전압이 변동되는 경우가 많고, 제품 역시 이를 고려해서 설계하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 5V 제품에 10V 출력의 충전기를 연결하는 등의 행위는 삼가해야 하며 잘 못하면 연결된 제품이 고장 날 수 있습니다. &cr
시중에 유통되는 절대 다수의 USB 포트 달린 충전기는 5V 출력이기 때문에 크게 신경을 쓰지 않아도 되며, 1A 입력기기에 2A 출력 충전기를 연결해도 문제는 없습니다. A 수치는 V와 다르게 충전기와 연결기기 사이에 수치가 차이가 나더라도 크게 문제가 되지 않는 경우가 많습니다. 입력 전력이 1A인 기기에 1.8A나 2A 규격의 충전기를 연결해도 기기가 고장 나지 않고, 충전도 잘 이루어집니다. 고속 충전 모드를 지원하는 일부 기기의 경우는 1A 충전기를 연결했을 때보다 충전 속도가 빨라질 수도 있습니다. 충전기에 적힌 2A 등의 출력 수치는 해당 충전기에서 공급할 수 있는 ‘최대’ 전류의 양이 2A 라는 의미이지 항상 2A의 전류를 고정적으로 기기에 공급한다는 의미가 아닙니다. 기기에서 이용하는 최대 전류의 양이 1A라면 충전기 표기 출력이 2A라도 기기에서 끌어서 쓰는 전류의 양은 1A가 됩니다. 따라서 1A 입력의 스마트폰이나 보조배터리에 1.8A나 2A 충전기를 연결해서 사용해도 문제가 될 부분은 없습니다.&cr
1A인 기기에 이보다 낮은 출력의 0.5A나 0.7A 규격의 충전기를 연결하는 경우에도 연결한 기기가 고장 나지는 않을 것이고 충전도 될 것입니다. 다만, 1A 충전기를 연결하는 경우에 비해 충전 속도가 눈에 띄게 느려 질것이며, 연결한 기기를 사용하는 동시에 충전하는 경우엔 충전이 제대로 이루어지지 않을 수도 있습니다. 그리고 이 경우에 기기는 큰 문제가 없더라도 충전기의 수명이 짧아질 수 있습니다. 연결 기기에서 1A의 전류를 요구하는데, 충전기에서 공급할 수 있는 최대 전류의 양이 0.5A 밖에 되지 않는다면 충전기 내부에 과도한 열이 발생할 것이고, 이로 인한 충전기 고장이나 오작동이 발생할 확률도 커질 것입니다. 따라서 1A의 입력의 기기라면 0.5A나 0.7A 출력의 충전기를 연결하는 것 보다는 오히려 1.8A나 2A의 고출력의 충전기를 연결하는 것이 더욱 좋은 편입니다.&cr
당사는 스마트액세서리 시장에 처음 모조리, 모비코드 브랜드를 통하여 시작하였으며 현재는 KOKIRI브랜드를 통하여 USB포트형, 일체형 충전기를 출시하여 진행 중입니다. 2017년 하반기 인증 문제에 대한 단속이 진행이 되어 소규모 업체들이 인증이 취소 등이 발생하였으나, 당사의 경우 충전기 인증에 대한 문제가 발생하지 않아 거래처에서 전년도에 비하여 충전기에 대한 주문량을 늘려가고 있는 추세입니다.&cr
(다) 계절적 요인 &cr
[계절별 매출 추이 설명]
| 계절 | 품목 군 | 매출 추이 |
|---|---|---|
| 봄&cr(3~5월) | 보조배터리, 이어폰, 케이블, 젠더 등 | 신학기, 어린이날 등 선물 준비로 인한 매출 증가 애플, 삼성, LG 3사 메이저 스마트폰 출시 |
| 여름&cr(6~8월) | 충전기, 블루투스 스피커, 넥밴드, 선풍기 등 | 장마철이 지나 휴가철이 시작되는 시기이며 휴가전 보조배터리 및 선풍기 등의 판매량이 증가하는 시기 임 |
| 가을&cr(9~11월) | 모든 품목 군 | 애플, 삼성, LG 3사 메이저 스마트폰 출시 |
| 겨울&cr(12~2월) | 모든 품목 군 | 12월 연말 프로모션 진행 건으로 매출 증가, 포켓몬GO 열풍, 겨울 비수기로 인식 |
&cr애플, 삼성, LG 스마트폰 시리즈 출시일을 살펴보니 3~4월, 9~10월에 집중되어 있으며 이 시기에 출시 사은품으로 인하여 매출 증가로 이어집니다. 즉 봄과 가을에 신규 스마트폰 출시가 이뤄지며 출시일에 맞춘 사은품 문의로 인한 매출이 발생됩니다.
또한 여름철(6~8월)에는 나들이 및 휴가철로 인하여 야외에서 사용할 수 있는 블루투스 제품군이 활발한 매출을 보이고 있으며, 작년에는 포켓몬GO의 열풍으로 보조배터리 소유자들이 늘었습니다
&cr(3) 사업 구조
&cr(가) OEM 생산현황
&cr당사는 중국 지역의 제조사와 공급계약을 맺은 후 발주에 따른 상품 출고 및 운송, 수입 통관 등의 절차를 거쳐 OEM상품을 조달합니다.
신규 조달품목의 경우 약 4주에 걸쳐 국내 판매 허가를 위한 최초 정밀조사, 제조사 등록 등의 절차가 추가되며, 자체 연구소와 지사 인력을 활용할 수 있어 비용 측면에서 유리하며, 통관 진행 현황에 대한 파악 및 대처 측면에서도 효율적으로 운영하고 있습니다.
oemwork flow.jpg oemwork flow
| 구분 | 프로세스 |
|---|---|
| OEM발주 | 제품(영업) 협의 - 견적 확인 - 발주 - 인증 확인- 생산 요청 - 자재 확보 - 현지 생산 - 검품 진행 - 현지 내륙운송 - 선적 - 해운(항공)운송 - 하역 - 컨테이너야드 - 보세창고- 통관절차(선적서류검토, 검사, 검역 - 수입면장 발급 - 국내 내륙운송 - 물류센터 입고&cr |
(나) 주요 원재료 구분
디자인주식회사에서 출시하고 있는 제품의 원재료에 대한 설명입니다.
| 원재료명 | 설명 |
|---|---|
| CELL | 2차전지로 다른말로 단전지 라고 하며, 보호회로가 적용되지 않는 배터리를 말함 |
| PCBA | Printed Circuit Board Assembly: 회로기판에 부품이 장착된 상태를 말함. |
| Speaker Unit | 오디오에서 상자에 장착하지 않은 상태의 스피커 |
| Motor | 모터를 말하며 주로 DC모터를 사용 |
| Receptacle | 각종 소켓을 말함 |
| Cable | 데이타/전력을 전송하기 위한 형식화된 선 |
| LED Module | 발광소자(Light Emitting Diode)인 LED를 조합한 PCBA |
| CCD Module | 전하결합소자(Charged Coupled Device)로 카메라에 사용뒬 수 있도록 주변회로와 결합된 PCBA |
| LOAD CELL | 무게를 감지하는 센서 |
| HEATING UNIT | 발열을 내는 소자에 전기를 가할 수 있도록 구성된 부품 |
| CASE | 제품의 외관을 구성하는 부품으로 주로 가공된 플라스틱을 사용하고, 전자제품에서 내구성이 좋은 PC(Polycarbonate)+ABS(Acrylonitrile -butadiene-styrene resin) 수지혼합물을 사출하여 만듬. |
| Package | 제품을 만든후 상품화 하기위해 제품에 대한 설명등을 인쇄하여 만든 종이재질 또는 플라스틱 재질로 만든 박스 |
| ETC | 기타 |
(다) 영업
프로모션 정책을 통한 우수매출처 제품 할인 및 정기적인 거래처 방문을 통해 거래처와의 Network를 잘 형성하고 있으며 제휴사 전용 상품 출시 등을 통해 적극적으로 고객의 Needs를 파악하는 영업 전략을 펼치고 있습니다.
| 구분 | 경로 | 상세 내용 |
|---|---|---|
| 국내&cr영업 | 도매유통 | 전통적 통신판매 대리점 위주의 모바일 액세사리 유통업체 50여업체와 지역적 거점형태로 고객관리중이며, 전국적 B2B 유통망을 구축하여 안정적인 매출시현중 임 주요 거래업체로는 대구 다잇지, 부산 도매상인, 영등포유통상가의 스페이스몰, 모즈온, 다원, 인천 올케이스, 크로스몰, 대전 삼형제, 광주 코디, 강원도 폰시즌, 악동모바일 등임. |
| 영업인력의 대면접촉과 밀접한 유대관계를 형성하여, - Top-Down : 거래처와 신제품출시전 사전 시장 수요예측과 사전주문 예약 등 생산계획 수립&cr - Bottom-Up: 거래처에서 최종소비자들이 원하는 제품을 제안 받아, 신규아이템 출시 병행 &cr - 타경쟁사 영업현황 파악 및 경쟁제품 품질평가, 가격추이 등 동향 정보를 원활하게 파악중임. |
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| 물류센터를 부천 오정동에 통합운영함으로써 거래처 납기요구에 즉시 대응 가능함. | ||
| 판촉 | 당사 코끼리 브랜드 인지도가 제고됨으로써 많은 판촉업체에서 직접 연락을 통해 2015년 말 10여개 업체에서 2017년 현재 약 200개 업체와 거래중임. &cr- 주로 판촉업체는 기업홍보용 등으로 당사 제품에 로고 등을 인쇄하여 납품하고 있음. &cr- 대량 인쇄주문 요구에 맞춰 직접 인쇄기를 물류센터에 설치하여 고객 대응중임.&cr- 주요 판촉거래업체는 대광, 마스트기획, 데코, 쥬비트, 하나플래시 등임. &cr- 자회사 코끼리닷컴을 통해 각종 도매꾹, 고려기프트 등 온라인 판촉사이트에 판매 물류센터에 인쇄기를 설치 운영함으로써 고객의 인쇄납품 요구를 효율적 대응하고 있음. |
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| 제휴 판매 | 기존 대량구매 거래처 (KT, LGU+, SKT, 삼성전자, 하이마트, 이마트, 편의점 등) 납품권한을 확보하고 있는 유통밴더(비투비엔씨, 스마트엠링크, 아이오텍스 등)를 통해, 위 대량거래처에 수시 제안 및 납품 중에 있음. 당사의 브랜드(KOKIRI)로 통신사 대리점에 판매중임. 특히, 통신사 직영 대리점의 경우 제품의 품질안정성을 인정하여, 등록밴더를 통해 납품 받던 구조를 직납형태로 변경 |
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| OEM 제조 납품중임. | ||
| 온라인 | 자회사 코끼리닷컴을 통해 온라인파트너스 협력업체를 모집 공동마케팅을 운영중이고, 기존 유통모델과 차별화된 온라인 전용 모델을 출시하여 수익성이 높은 고급제품을 판매중임. 온, 오프라인 유통채널간에 혼선을 방지하기 위해 판매제품의 차별화와 온라인 마케팅능력이 우수한 협력사 들과 파트너쉽으로 B2C 판매를 증대하고 있음. |
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| 국외&cr영업 | 수출 | 홍콩엑스포 진출(봄, 가을)로 다수의 잠재적 바이어 데이터 확보를 통한 수출을 진행중임. 중국내 현지 자회사를 통해 중국 내수시장 판매를 계획중임. (현재는 생산품질관리 위주로 운영) |
| 카자흐스탄, 일본, 미국, 인도네시아, 호주, 브라질, 이스라엘 등 수출을 진행하고 있으며, 대량 수출판매처 개척을 위해 노력중임. |
(라) 온라인 및 오프라인 마케팅
2016년부터 정기적으로 이벤트 및 광고를 통해 온라인상 당사 제품의 노출 빈도수를 늘려 고객이 당사 제품을 쉽게 접근할 수 있도록 하고 있으며, 신제품 관련 이벤트를 통해 SNS 등에 홍보를 활발히 진행하고 있습니다. 또한 제품에 대한 설문조사 등을 통해 기존 제품과 신제품에 대한 소비자들의 직접적인 피드백을 얻어 제품의 보완 및 기획에 적용하고 있습니다.
또한 2017년에 본격적으로 외부 홍보에 대한 전담부서를 만들고, 보도자료를 배포하고 있으며 관련 매체 DB도 꾸준히 업데이트 하여 매체 관리에 대한 역량을 넓혀나가고 있는 중입니다.
당사에서는 네이버 및 구글 키워드 관리를 통하여 당사의 브랜드의 홍보 및 신뢰도를 높이고 있으며, 운영 중인 주요 소셜 사이트 7곳에 각 브랜드에 따른 마이크로 사이트 구성을 하고 있습니다. 기본적으로 홈페이지 노출을 시작으로 일관성 있는 정보를 노출 하고 있으며 공통된 태그를 통하여 브랜드에 대한 유입을 늘리고 있습니다. 지속적인 홍보를 통해 네이버 쇼핑 검색 사이트에서 보조배터리에 대한 인기브랜드 순위 중 샤오미 제외 국내 1위를 유지 하고 있으며 각종 소셜 및 오픈 마켓에서도 상위권에 노출 되고 있습니다. 또한 사용자 참여 이벤트 및 보도자료, 실 사용자들의 상품 후기들이 블로그 통하여 지속적으로 노출 되고 있습니다.
&cr(4) 신규 사업
당사에서는 신규 사업에 대한 프로세스를 정립하여 신규 사업을 선정하고 있습니다.
신규사업.jpg [신규사업 프로세스]
&cr
(가) 최근 신규로 런칭한 사업 현황
&cr자회사 코끼리닷컴의 온라인 코끼리 '파트너스'를 통한 B2C 유통 사업을 2017년 하반기부터 진행하고 있습니다. 코끼리 파트너스는 본래 디자인㈜의 거래처로 본 거래처 중 온라인 판매를 병행하여 진행하는 업체를 선정하여 온라인/마트 전용모델을 선정하여 특정 품목에 대해서만 같은 가격정책과 동일한 프로모션 전략을 수행할 수 업체를 선정하였습니다. &cr&cr현재 파트너사는 당사의 기존모델들을 통신대리점뿐만 아니라 일부 판촉납품, 또한 온라인판매조직을 갖춘 업체들로 선정하게 되었습니다.
파트너스.jpg [온라인 파트너스 인증마크]
&cr온라인 판매조직을 확충하면서 온라인/마트 전용모델인 S-Pack, T-Pack, 람보르기니 모델 등 점차 확대해 가고 있는 추세입니다. 향후, 코끼리닷컴의 온라인 업무 수행 능력 향상에 따라 판촉 등을 주업으로 수행하는 전문 딜러를 위한 B2B 몰을 운영하여 이에 적합한 상품을 확대 런칭할 계획이며, 기존의 보조배터리나, 충전기에서 확장성을 갖고 판촉 선호 상품의 개발을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 오픈마켓 및 MD등 판매 인프라가 증대되어 온라인 판매 능력이 확대되면, 소비자 선호 성향과 시장 내 독점 가능성이 큰 성향의 제품 및 판매단가와 마진율이 높은 품목 등을 총판 계약을 통해 확대해 나갈 계획입니다.
(나) 추진 중인 신규 사업&cr
1) 스마트기기 관련 소형 가전제품 개발
스마트기기의 사용자 편의성이 높은 액세서리류와 생활에 밀접한 가습기 공기청정기 등 소형 가전제품개발을 추진하여 회사가 궁극적으로 KOKIRI 브랜드 위주의 생태계 확보를 하고 있으며, 이를 통해 Lifeware (Hardware+Software+Life = Lifeware)를 구축하는 기업으로 거듭나고자 노력하고 있습니다. 또한 사물인터넷으로 IT기기가 지금의 정의와는 다르게, 전혀 생각지 못한 새로운 모습, 영역으로 확장해 가고 있습니다. 이미 자동차, 시계, 안경과도 접목됐듯이 옷, 건물을 비롯해 우리가 보고 듣고 느끼는 모든 사물들이 인터넷과 연결되어 새로운 세상이 열릴 것으로 예상됩니다. 이렇게 사물인터넷이 확산되면 웨어러블 기기는 물론 인터넷이 연결되는 모든 사물에는 당연히 전력이 필요하게 될 것입니다. 이에 따라 사물의 동력원이 될 배터리의 중요성이 점점 커지게 될 전망입니다. 당사는 이러한 시장 상황에 맞춰 사물인터넷(IoT)을 움직이는 힘, ‘사물배터리(BoT, Battery of Things)’라는 슬로건 하에 2018년 새로운 도약의 첫해로 삼고 하반기 스마트보조배터리, 각종 소형 가전 및 플랫폼 사업에 첫발을 내딛고 있습니다.
가) 가습기 (가정용)
실내의 습도를 적정 습도로 유지시키는 전자제품입니다. 실내의 공기는 적당한 습도(55%~60%정도)를 유지함으로써 호흡장애 및 질병을 예방할 수 있고, 건조한 계절이나 장소에서도 쾌적한 실내분위기를 유지할 수 있습니다.
가습기의 종류는 흡입한 물을 원심력으로 날려서 부딪치게 하여 입자화 하여 공기 중으로 내보내는 원심분무식, 전기회로에서 일정 주파수의 전기신호를 발생시켜 물속에 놓인 진동자의 크기가 변하면서 초음파를 발생시키면 물에 진동이 일어나 가는 안개를 송풍기로 내보내는 초음파 가습기, 히터나 전극봉으로 물을 가열시켜 증기를 발생시켜 내보내는 전열식 가습기, 젖은 필터로 공기가 통하게 하여 물을 증발시켜 내보내는 필터기화식 가습기, 그리고 물을 끓이기 때문에 세균살균효과가 우수한 전열식과 전력소모가 적어 경제적 부담이 적은 초음파식의 장점을 모아 만든 복합식 등이 있습니다.
당사에서는 시장 조사를 통하여 선호 하는 제품을 소싱중이며, 중국의 Foshan Shunde Juke Electronical Appliance Co.,Ltd와 기술개발을 통해 중저가 최초로 한국공기청정기협회의 HH인증을 취득할 수 있는 안전한 제품을 개발 예정이며, 기능으로는 물 없음 알림 기능, 간편 세척 여부, 상부 급수 등을 꼽을 수 있으며 이 밖에도 음이온, 수조 살균, 차량 겸용, IoT기능이 내장된 스마트가습이 가능한 제품을 출시할 예정입니다.
나) 공기청정기 (가정용 & 차량용)
공기청정기는 전력은 적게 사용하면서도 많은 환경적인 변화를 가져다주고 있습니다. 미세먼지, 꽃가루, 애완동물의 털, 곰팡이 포자, 집먼지 진드기의 배설물들은 민감한 사람에게 알레르기를 일으키며, 담배 연기 입자와 휘발성유기화합물들은 건강에 치명적이기 때문에 공기상의 오염 물질들을 줄이기 위해 사용되며 특히 알레르기와 천식에 시달리는 사람들에게 유용합니다. 이 밖에도 공기청정기는 주기적으로 해야 하는 집안 청소의 필요성도 덜어주며 주로 가정에서 쓰이나, 그 용도상 사무실, 병원 등 다양한 장소에서 쓰이고 있습니다. 당사에서는 우수한 소싱력을 바탕으로 제조업체(Shenzhen Bosman Electronic Technology Co.,Ltd)를 확보하였으며 시장에서 선호하는 제품(가정용, 차량용)으로 KOKIRI공기청정기를 진행하고 있습니다. 공기청정기의 정화 기술로는 전기집진식, 물필터식, 복합식이 있으며 현재는 복합식이 가장 많은 판매를 올리고 있습니다. 공기청정기도 마찬가지로 수면모드, 제균 기능, 새집증후군 제거 기능이 있는 모델을 선호하고 있으며 스마트폰과 연동하여 작동하는 제품이 큰 인기가 있습니다.
공기청정기.jpg [공기청정기]
주) 다나와&cr
2) 공유 배터리 서비스 (KOKIRI BOX)
가) KOKIRI BOX
KOKIRI 보조배터리 공유서비스는 쇼핑몰, 커피숍, 호텔, 지하철역, 대중교통 등 공공장소를 중심으로 확대 보급하려고 합니다. KOKIRI BOX의 국내 서비스 오픈은 9월로 예정하고 있으며 오프라인 주요 거점 확보를 위해 분야별 협력업체와 유통계약을 추진중에 있습니다.
이외 프랜차이즈 본사와 유통 계약을 위한 직. 간접적 논의가 진행중이며 8월부터 KOKIRI BOX 가맹점 사전 영업을 진행하고 있습니다.
사용자는 KOKIRI BOX 앱을 다운받고 신용카드, 카카오페이 혹은 통신사 소액결제 동의, 인증 후 보조배터리 대여기의 QR코드 스캔하고 쉽게 보조배터리를 사용할 수 있습니다.
10분 무료사용, 4시간까지 1,500원, 이후 시간당 150원을 과금하며, 하루(24시간)동안 최대 3,600원 결제 24시간 이후 시간당 150원추가 과금되며 최대 7일간 대여 가능합니다. 보조배터리 대여 보증금은 없으며, 회원가입 시 카드사 및 휴대폰 인증을 통해 미반납 고객은 7일 사용금액 자동청구 후 결제 중단(신청 시 결제한 카드 혹은 휴대폰을 통하여 후 과금 청구하여 배터리는 개인 소유로 함)합니다.
결제흐름.jpg [결제 청구 흐름]
&crApple 사 인증 (Mfi)을 받은 아이폰용 보조배터리와 Micro USB (5pin)과 Type C를 동시에 지원하는 안드로이드용 보조배터리를 구비하여 모든 스마트폰에 충전 가능합니다.
| 하드웨어 구성 | 어플리케이션 구성 |
|---|---|
| 하드웨어.jpg [코끼리박스 하드웨어] | 어플리케이션.jpg [코끼리박스 어플리케이션] |
나) 중국 공유 보조배터리 시장 동향
① 공유 보조배터리의 정의
소유가 아닌 공유의 개념과 모바일 결제가 결합한 중국의 공유 경제 비즈니스는, 합리적인 소비 생활을 추구하는 중국인들의 소비 패턴 및 생활 습관을 바꾸고 있습니다. 일반택시를 대체한 공유 차량 서비스는 이미 대중화된 서비스로 자리잡았고, 공유 자전거는 작년 중국인의 자전거 사용 습관을 빠르게 변화시키며 승승장구하고 있습니다. 이러한 성공에 힘입어 각종 공유 서비스가 새롭게 생겨나고 있는데, 일상이 되어버린 스마트폰을 언제 어디서나 충전할 수 있도록 보조배터리를 공유하는 서비스가 이 중에서 가장 주목받고 있는 실정입니다.&cr
공유 보조배터리 서비스란 식당, 기차역, 공항, 버스정류장과 같은 공공장소에서 공용으로 이용할 수 있는 보조배터리 서비스입니다. 최근 '공유 경제'가 활성화 되어있는 중국에서 공유자전거를 잇는 제2의 '공유콘텐츠'로 주목받고 있습니다. 현재 중국의 공유 보조배터리는 두 가지 형태로 나눠집니다.&cr
첫째, 캐비닛에 공유 보조배터리가 보관되어 있고, QR 코드를 스캔해서 빌려 쓴 뒤 캐비닛에 반납하는 형식으로 주로 마트, 백화점 등에서 설치되어 있습니다.
둘째, 충전할 수 있는 단자가 보관소 탁자 위에 붙어 있는 형식으로, QR 코드를 스캔하면 탁자 위에 붙어 있는 단자에 전기가 공급돼 충전 서비스를 이용할 수 있습니다. 주로 식당, 공항, KTV(노래방) 등에 설치가 되어 있습니다.
② 공유 보조배터리 시장 동향
| 중국시장동향.jpg [공유 보조배터리 시장동향] |
| 자료; iiMedia Research |
&cr
iiMedia Research에 따르면 2016년 중국에서 공유보조배터리를 사용자 수는 3,200만명으로 조사되었습니다. 공유서비스 시장의 경우 자본 유입이 강하기 때문에 2017 년에는 중국 보물 충전 보물 사용자의 규모가 폭발 할 것이고, 시장 사용자는 1 억 400 만 명이 사용을 할 것이며 225.0 %의 성장률을 보일 것으로 예상했습니다. 2017 년에는 중국의 경제 공유가 공유보조배터리로 옮겨졌고 많은 회사들이 신속하게 충전 제품을 배치하고 공유하였고 사용자의 급속한 성장에도 불구하고 보조배터리 충전과 관련된 보조배터리 산업의 지속 가능한 개발 능력이 더욱 검증 될 것입니다.&cr
현재 공유용 보조배터리 시장의 수익 모델은 주로 임대 비용, 예금, 광고 수익 및 주변 제품 판매를 포함합니다. 아이 미디어 컨설팅 (Ai Media Consulting) 애널리스트들은 업계가 여전히 공유된 요금 부과 업계의 수익 모델의 지속 가능성에 대한 예약을 갖고 있다고 믿고 있습니다.. 현재 공유 보물 제조 업체는 시장 규모를 확대하기 위해 최선을 다하고 있습니다, 운영 비용은 수익성을 달성하기 위해 높은 유지, 시장은 여전히 다양한 수익 모델을 연구가 필요합니다.&cr
2017 년에는 중국의 배터리 공유가 나타 났고 시장 경쟁은 치열했습니다.그 중에서도 Street Power Technology(ANKER), Call Technology 및 Xiaodian Technology는 업계에서 가장 유리한 위치에있는 A 라운드 파이낸싱을 완수했으며 시장을 확대하고 시장 지위를 차지하기 위해 다른 공유 충전 보물 제조업체가 엔젤 라운드 파이낸싱을 완료했습니다.&cr
아이 미디어 컨설팅 (Ai Media Consulting) 애널리스트들은 공유배터리 시장의 자본 투자는 단기적으로 적절한 사용자와 출시 할 시장을 선택하고 우대 정책을 시행하면 제조업체가 시장을 홍보하는 데 도움이 될 것으로 예상 했으며 장기적으로 제품, 브랜드 및 사용자 편의 측면에서 경쟁 우위가 시장 점유율을 확보하는 열쇠가 될 것으로 예측 했습니다.&cr
공유보조배터리.jpg [아이 미디어 컨설팅 자료]
공유 보조배터리가 가장 많이 사용되는 장소는 정류장으로, 제품 당 평균 2회가 사용되는 수치를 보이고 있습니다. 그 밖에 공항, 마트, KTV(노래방)이 평균 사용횟수 약 1회로 책정되어 있습니다.&cr
또한 현재 중국의 최대 공유보조배터리 서비스를 제공하는 지에덴커니(ANKER)공유 배터리 서비스가 2017년 3월 사용자 수 100만명에서 1년 동안 사용자수가 60배가 증가하였으며 2018년 3월 현재 총 사용자수는 6천 만명으로 증가했다고 모회사인 JUMEI에서 발표했습니다. 1일 서비스 주문 수는 120만건(Alipay 3위)으로 중국 전체 공유배터리 서비스의 80%를 차지하고 있으며 200개 이상의 도시에서 서비스를 하고 있습니다.
3) 스마트보조배터리
배터리는 우리가 사용하는 스마트폰, 태블릿PC 등 IT 제품뿐만 아니라, 전동공구 등 비IT(non-IT)제품들에서도 사용되고 있으며 전기자동차 시장에서도 배터리는 중요한 부품으로 활용되고 있습니다. 특히 사물인터넷(IoT)이 보편화 되면서 일상생활에서 많은 부분 IoT가 접목되어 사용되고 있습니다. IoT 세상에서는 배터리가 없이 IoT기기들을 구동할 수 없기 때문에 배터리가 필수요소이며, 사물인터넷 시대를 위해 전제돼야 할 것은 바로 사물 배터리(BoT)의 발전이라고 할 수 있습니다.
4) 적층형 보조배터리 스피커
당사에서 올 하반기 출시 예정으로 진행 개발 중인 적층형 보조배터리 스피커는 자체 설문조사의 내용으로 1인당 2개 이상의 보조배터리 소유, 10000mAh 용량, 퀵충전, 스피커가 있는 제품이 필요하다고 분석을 하였으며, 관련 부분에 적합한 제품 연구를 진행했습니다. 그 결과 당사 연구소에서는 한 가정에서 보조배터리, 스마트기기, 스마트폰 등 충전을 위하여 다수의 충전기를 이용하고 있다는 점에서 착안, 적층식 보조배터리 스피커 개발하게 되었습니다. 적층형 보조배터리 스피커는 하단의 스피커 충전 거치대가 충전기의 역할을 하여 배터리는 각 모서리 부분에 충전 핀을 두어 별도의 케이블 없이 배터리를 올려놓으면 충전이 되는 방식입니다.
현재 예상하고 있는 기본 구성은 스피커 층전 거치대, 보조배터리 6개를 기본 세트로 하며 출시 가격은 현재는 미정입니다
| 적층형.jpg [적층형 보조배터리 스피커 디자인 및 기능] | MainChip Specification - Fast charge QC3.0 : Qualcomm & UL No. 4787330825-2 인증칩 - 충전특성 : 최대충전전류 5V/4.8A(24W) - 충전효율 : 97% - 방전특성 : 5V/3.1A, 9V/2.0A, 12V/1.5A - 방전효율 : 96% - 디스플레이 : 2,3,4,5 LED 형태로 구성 가능 - 기타기능 LED LIGHTING 컨트롤러 내장 ● 지능형 디바이스 자동인식 ON/OFF 및 맥류전원 관리 기능 ● TYPE-C USB 인터페이스 내장(입/출력) ● I2C 확장 인터페이스로 기능 추가 가능 - 보호기능 ● 입력 과전압, 부전압 방지기능 ● 출력 과전류, 과전압, 쇼트감지 기능 ● 배터리 과전압, 과방전, 과전류 방지 기능 ● 메인칩 과열 방지 기능 ● 충전/방전 배터리셀 온도 NTC 방지 기능 ● 4KV 정전기 보호 기능 |
나. 시장 현황&cr
(1) 시장의 특성
(가) 당사의 목표 시장
당사의 현재 목표 시장은 ‘모바일 액세서리 시장’입니다. 당사는 자체추정 국내 보조배터리 시장점유율 15%수준의 1위 업체로서 블루투스 스피커, 넥밴드 등 다양한 ‘모바일 액세서리’를 국. 내외 공급하고 있으며, 주로 20~40대 스마트폰 사용자가 당사의 주요 목표시장이라 할 수 있습니다. 당사는 2016년 3월 세계최초로 무선충전 보조배터리를 출시하였으며, 급성장하는 무선충전시장에 대비한 자기공명 무선충전장치를 개발 중에 있습니다. &cr
당사는 장기적으로 생활전반에 소비자의 삶의 질을 높일 수 있는 다양한 IoT 제품군과 이에 맞는 소프트웨어 개발 및 서비스를 제공하여 소비자 생활을 편리하게 하는 스마트 라이프웨어(하드웨어+소프트웨어) 회사를 표방하고 있습니다. 따라서 당사가 추진 중인 스마트보조배터리 공급 및 보조배터리 공유서비스는 스마트폰 이용자라면 누구나 서비스를 이용할 유인이 있기에 목표시장 고객층은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.&cr
당사가 공급하는 모바일 액세서리는 온라인 및 오프라인에서 활발하게 판매되고 있으며, 향후 스마트 라이프웨어 구축을 위한 소프트웨어 역시 현재 개발 준비 중으로 모바일 액세서리에서 스마트 디바이스로의 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 유통사업을 영위한다고 볼 수 있습니다.
당사의 목표시장.jpg 당사의 목표시장
(나) 산업의 연혁 및 성장 과정
1) 전방산업 현황
가) 스마트폰
글로벌 스마트폰 시장은 성숙단계로 업체간 경쟁구조는 고착화되고 있습니다. 중국계 후발업체의 약진으로 삼성전자와 Apple의 점유율은 하락하고 있으나, 삼성전자와 Apple 중심의 양강 구도에 중국 후발업체가 순위를 바꿔가며 추격하는 구도가 유지되고 있습니다.
화웨이와 샤오미는 지난해 같은 기간보다 판매 증가와 분기 시장점유율이 상승한 유일한 벤더이며, 2017년 4분기 화웨이는 메이트 10라이트(Mate 10 Lite), 아너 6C 프로(Honor 6C Pro), 엔조이 7S(Enjoy 7S) 등 스마트폰 신제품을 출시하며 제품군을 확대했습니다. 샤오미는 Mi와 RedMi 스마트폰 모델로 신흥 아시아·태평양 시장에서의 성장을 견인했으며, 이는 중국 내 시장점유율 회복에 영향을 미쳤습니다.
| [2017년 최종 사용자 스마트폰사업자 판매량 및 점유율] |
| (단위: 천대) |
| 업체 | 2017년 판매량 |
2017년 시장점유율(%) |
2016년 판매량 |
2016년 시장점유율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 321,263.3 | 20.9 | 306,446.6 | 20.5 |
| 애플 | 214,924.4 | 14.0 | 216,064.0 | 14.4 |
| 화웨이* | 150,534.3 | 9.8 | 132,824.9 | 8.9 |
| 오포* | 112,124.0 | 7.3 | 85,299.5 | 5.7 |
| 비보* | 99,684.8 | 6.5 | 72,408.6 | 4.8 |
| 기타 | 638,004.7 | 41.5 | 682,915.3 | 45.7 |
| 총계 | 1,536,535.5 | 100.0 | 1,495,959.0 | 100.0 |
| 자료: Gartner(2017.8) 재구성 주1) 2018년 2월 주2) *는 중국업체임 |
| [최근 3년 스마트폰 가입자 수 추이] |
| (단위: 명) |
| 구 분 | 2016.12월 | 2017.6월 | 2017.12월 | 2018.4월 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트폰 | SKT | 21,876,776 | 22,424,089 | 22,985,326 | 23,509,508 |
| KT | 14,277,198 | 14,531,327 | 14,741,171 | 14,923,378 | |
| LGU+ | 10,264,500 | 10,605,781 | 10,933,437 | 11,181,654 | |
| 합 계 | 46,418,474 | 47,561,197 | 48,659,934 | 49,614,540 | |
| 피쳐폰 | SKT | 5,330,492 | 5,049,193 | 4,571,444 | 4,192,325 |
| KT | 2,398,462 | 2,384,592 | 2,340,603 | 2,298,114 | |
| LGU+ | 752,361 | 595,855 | 475,358 | 415,422 | |
| 합 계 | 8,481,315 | 8,029,640 | 7,387,405 | 6,905,861 | |
| 합 계 | SKT | 27,207,268 | 27,473,282 | 27,556,770 | 27,701,833 |
| KT | 16,675,660 | 16,915,919 | 17,081,774 | 17,221,492 | |
| LGU+ | 11,016,861 | 11,201,636 | 11,408,795 | 11,597,076 | |
| 합 계 | 54,899,789 | 55,590,837 | 56,047,339 | 56,520,401 | |
| 자료: 미래창조과학부: (2018년 4월 기준) 무선통신서비스 가입회선 통계 주) 스마트폰과 피쳐폰 구분은 안드로이드, iOS 등 범용 OS 탑재 여부 등으로 구분 |
|||||
| 스마트폰가입.jpg [스마트폰 가입자 증가 추이] |
스마트폰의 트래픽 역시 꾸준히 증가하는 추세이며, 이는 스마트폰의 가입자 수 증가와 함께 스마트폰 사용 시간이 증가하고 있음을 보여주는 결과입니다.
[스마트폰 최근 5년 트래픽 변화 (1가입자 당)]
| 구 분 | 3G 스마트폰 | 4G 스마트폰 | 합계(평균) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 트래픽(TB) |
1가입자당 트래픽(MB) | 전체 트래픽(TB) |
1가입자당 트래픽(MB) | 전체 트래픽(TB) |
1가입자당 트래픽(MB) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.6 | 3,309 | 756 | 132,891 | 3,613 | 136,200 | 4,369 |
| 15.12 | 2,126 | 588 | 171,679 | 4,397 | 173,805 | 4,985 |
| 16.6 | 1,349 | 425 | 204,438 | 4,984 | 205,787 | 5,409 |
| 16.12 | 1,002 | 358 | 250,316 | 5,898 | 251,318 | 6,256 |
| 17.6 | 734 | 309 | 290,626 | 6,555 | 291,360 | 6,864 |
| 17.12 | 546 | 248 | 309,104 | 6,769 | 309,650 | 7,017 |
| 18.4 | 575 | 268 | 338,971 | 7,241 | 339,546 | 7,509 |
| 자료: 미래창조과학부: (2018년 4월 기준) 무선데이터 트래픽 통계 |
2016년 삼성전자에서 출시한 갤럭시 노트7의 출시 며칠 지나지 않아 폭발 사고가 발생했으며 삼성전자에서는 배터리에 대한 결함을 인정, 결국 전체 제품에 대한 리콜을 발표하였고 최종으로 단종 결정이 되었습니다. 이는 경쟁사들의 무리한 조기 출시와 배터리 용량 늘리기에 따른 문제로 인식이 되면서 제조사들의 경우 이후 출시되는 스마트폰의 용량을 늘려 지속시간을 늘리는 방법보다 기존 용량을 유지하면서 배터리의 안정성에 중점을 두며 출시를 진행을 하고 있어 최근 2년 동안 각 제조사들의 배터리 용량이 크게 늘어나지는 않았습니다.&cr
[각 제조사별 스마트폰 주 배터리 용량의 변화 추이]
| 제조사 | 단말기명 | 배터리 용량 | 지속시간 | 탑재유형 |
|---|---|---|---|---|
| 애플 | 아이폰6S | 1715mAh | 8시간 15분 | 일체형 |
| 아이폰7 | 1960mAh | 7시간 46분 | 일체형 | |
| 아이폰8 | 1821mAh | 8시간 37분 | 일체형 | |
| 삼성 | 갤럭시S6 | 2550mAh | 7시간 14분 | 일체형 |
| 갤럭시S7 | 3000mAh | 6시간 37분 | 일체형 | |
| 갤럭시S8 | 3000mAh | 8시간 22분 | 일체형 | |
| 갤럭시S9 | 3000mAh | 7시간 23분 | 일체형 | |
| LG전자 | G6 | 3300mAh | 6시간 09분 | 일체형 |
| V30 | 3300mAh | 9시간 34분 | 일체형 | |
| 하웨이 | P9 | 3000mAh | 6시간 51분 | 일체형 |
| 소니 | XZ2 | 3180mAh | 8시간 15분 | 일체형 |
| 자료: 美 IT미디어 폰아레나 |
또한 스마트폰의 기술이 발달함에 따라 스마트폰 내에서 사용하는 어플의 숫자도 매우 다양해졌습니다. 이는 배터리의 소모를 촉진시켜 배터리 사용시간을 감소하게 하는 효과를 가져옵니다. 한국을 비롯한 글로벌 시장의 1인당 평균 앱 설치 수는 80개~90여개로 조사되었습니다.
| 개수.jpg [한국 사용자별 평균 1인당 어플 사용 갯수의 증가 추이] |
| 자료; 앱애니 |
모바일 앱 인텔리전스 플랫폼 앱애니(App Annie)는 한국 사용자별 스마트폰 사용 시간이 2017년 기준 평균 총 사용 시간이 약 200분에 달하며 1위를 차지했다고 발표했으며 브라질, 멕시코, 일본이 그 뒤를 이었습니다.
| 하루평균.jpg [하루 평균 앱 이용시간] |
| 자료: 앱애니 |
한국 사용자의 앱 사용 시간 중 25%가 게임 카테고리에서 사용되는 반면, 브라질과 멕시코 등의 사용자는 소셜과 커뮤니케이션 카테고리에서 50% 이상의 시간을 소비하는 것으로 나타났습니다.
| 게임이용시간.jpg [스마트폰 유저의 하루 평균 게임 이용 시간] |
| 자료: 앱애니 |
앱애니는 보고서를 통해 분석 대상에 포함된 모든 국가의 스마트폰 사용자들은 설치 된 앱 중 30-50%에 해당하는 평균 30개 이상의 모바일 앱을 매달 사용한다고 분석했으며 많은 업계에서 모바일 앱을 비즈니스의 필수요소로 여기고 있으며, 대부분의 사용자가 모바일 앱을 활용해 일상생활을 관리하고 있기 때문으로 분석했습니다.
스마트폰을 통하여 웹서핑, 게임, 동영상 재생을 실시했을 경우 스마트폰 배터리 사용시간을 보여주는 자료이며 평균 3~5시간 정도면 5%까지 방전이 되는 수치를 보여주고 있으며 곧 스마트폰을 충전해야 함을 의미하고 있습니다. 갤럭시9를 기준(3000mAh)으로 지속시간이 7시간 23분이지만 게임 구동 시 4시간 정도 사용이 가능 하여 게임을 하는 경우 배터리 소모가 2배 이상이 발생을 합니다. 최근 고사양 게임이 나오고 있어 고용량 보조배터리의 판매량이 더욱 더 증가되고 있습니다. 당사의 2017년 하반기 조사한 설문 조사의 결과에서도 70% 정도 1만 이상의 보조배터리를 선호 한다는 결과가 있습니다.
배터리추정.jpg [배터리 추정시간]
당사에서 2017년 하반기에 스마트폰 사용자 증가에 따른 스마트폰 유저별 보조배터리 사용 실태에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 실시 목적은 보조배터리에 대한 인터넷, 오프라인 시장조사 등 현재 한국 시장에 맞지 않은 자료를 분석하는 것은 향후 KOKIRI 보조배터리의 발전 방향과 일치 하지 않아 보조배터리에 대한 소비자의 니즈 및 동향을 파악하기 위해 자체적으로 파악하기 위함이었습니다. 생각 보다 많은 설문자의 참여로 다양한 의견을 파악했고 의견을 바탕으로 2018년 출시 제품에 반영하여 현재 출시되고 있는 제품에 기본 데이터로 활용 하고 있습니다.
또한 2016년 SKT에서 11명을 대상으로 진행된 보조배터리 보유에 대한 설문 조사 결과는 보조배터리를 소유하고 있는 경우가 74% 였습니다. 하지만 2017년 10월 당사에서 진행된 설문 결과(500명)를 보면 94%가 보조배터리를 보유하고 있다고 설문에 참여했으며, 보조배터리 보유수량은 3개 이상이 8%에서 당사 조사 결과 74%로 증가한 것은 기존에 보조배터리가 있더라도 스마트폰 사용량 증가로 인한 필요에 의한 구매 및 이벤트 및 판촉물 등을 통한 보유 수량의 증가로 볼 수 있습니다.
나) 사물인터넷 - IoT
전세계 IoT 시장은 스마트팩토리 확대로 2015년 1,311조원에서 2017년까지 연평균 20.3% 성장하여 3,304조원으로 확대 예상 되고 있으며, 국내 IoT 시장은 2015년 40조원에서 2020년 99조원으로 성장이 예상되며, 국내 시장규모는 전 세계 규모 대비 3% 수준입니다.&cr
당사는 현재 IoT기기를 통한 직접적인 매출이 발생하고 있지는 않으나, 미래의 신성장 동력으로 판단하고 있습니다. 코끼리박스를 시작으로 플랫폼에 대한 기반을 조성하고 보조배터리, 소형가전 등 출시되는 제품에 IoT플랫폼을 적용하여 제품과 플랫폼 서비스를 모두 발전 시켜 향후 매출 증대를 위해 사업 부분을 확장 하고 있습니다.
&cr
| 시장규모전망.jpg [국내외 IoT 시장규모 전망] | 투자규모예상.jpg [세계 분야별 IoT 투자규모 예상] |
| 자료 : 가트너(‘16.12월), 전문적인 IoT를 사용하는 최종소비자 기준으로 산정 |
&cr
국내외 다양한 분야에 IoT 융합을 시도 중이며 주로 전통 제조공장에 적용하여 비용절감 및 생산효율화를 추진 중입니다. 전 세계 IoT는 스마트팩토리의 확산으로 인한 제조분야에 가장 많은 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.&cr
사물인터넷을 도입한 기업들은 평균적으로 18%의 원가절감을 이룰 수 있는 것으로 추정된다고 OECD 조사보고서에서 발표했으며, 미국 자동차업체들은 2011 ～ 2015년 동안 IoT와 데이터 분석 능력을 높임으로써 20억불의 비용을 절감한 것으로 보고하고 있습니다. 가전업체의 IoT 기능 탑재한 스마트기기 출시가 확대됨에 따라 미국, 한국, 중국 등 단순 인터넷 연결을 넘어서 음성인식 기반 인공지능을 활용한 다양한 가전, 스마트 IoT 플랫폼을 선보이고 있는 상황입니다. 삼성전자는 2020년까지 출시 가전제품 전부에 IoT를 채택할 예정이며, LG 전자도 2017년 이후부터 가전제품 모두에 Wi-Fi를 기본으로 탑재하고 있습니다. 또한 ICT기업, 전통기업 등 대부분의 기업들은 센서 및 IoT의 활용을 바탕으로한 응용서비스 제공을 통해 기업 경쟁력을 극대화 하고자 투자 중에 있습니다.
&cr
| 기업명 | 기업동향 |
|---|---|
| 애플 삼성전자 | 웨어러블 컴퓨터 시장을 선점하려는 글로벌 기업간 경쟁이 점차 격화되고 있으며 경쟁적으로 新개념 센서 내장 제품 서비스 출시 * 애플은 애플워치, 삼성은 자사 OS 타이젠을 탑재한 “갤럭시기어”를 출시 |
| 구글 | 자율주행자동차, 스마트 기어, 로봇 등 지능형 제품을 직접 개발하거나 기업 인수(M&A)를 추진 |
| GE | 전통기업인 GE는 터빈, 엔진 등 산업용 중대형 장비 부품에 센서를 부착, 축적된 데이터를 분석해 현장문제해결(‘16년 60억불 매출 전망) |
| 아디다스 | 독일 아디다스는 센서, SW, 로봇, 3D 프린팅 기술을 활용한 첨단 자동화 생 산시스템인 스피드 팩토리 구축(‘16.9월) |
| 네스트 램스 | 미국 회사로 터치 센서 등을 조합하여 상황에 최적화된 스마트 온도조절기 로 상품 플랫폼을 구축 한해 3억 달러 이상 매출 기록 |
| LS산전 | 청주공장에 IoT를 적용, 생산기기간 네트워킹을 지원하는 PLC 설치, 스마트센서 접목하여 전 생산라인 원격자동관리 |
| 만나 CEA | 아쿠아포닉스(Aquaponics)라는 수경재배방식과 센서기술을 바탕으로 채소재배에 대한 최적 데이터를 확보, ‘IT+농업’ 융합 상품화 성공 |
| 출처: NIPA정보통신진흥원-제4차 산업혁명의 전개와 센서 산업(2017.08.16.) |
&cr2) 주요 시장별 특징
가) 글로벌 스마트폰 시장 현황
스마트폰 시장은 통신기술의 발달 및 교체시기 단축 등의 영향으로 인해 신흥시장을 중심으로 보급률이 올라가며 매우 높은 성장률을 보여왔습니다. 2011년 491백만대였던 스마트폰 출하량은 2012년 700백만대(+42.7%), 2013년 990백만대(41.4%)로 2014년 1,265백만대(27.7%)로 높은 성장률을 보였습니다. 하지만 2015년을 기점으로 성장세가 둔화되기 시작했으며, 2016년은 전년 대비 7.1% 성장률을 보이면서 한자릿수 성장률을 기록했으며, 2017년 6.2%, 2018년 4.0% 등 지속적인 성장률 둔화 추세가 예상됩니다.
| 출하량.jpg [스마트폰 출하량] |
| 출처: Strategy Analytics) |
| 구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 (F) |
2018년 (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트폰 출하량 | 491 | 700 | 990 | 1,265 | 1,428 | 1,530 | 1,624 | 1,690 |
| 성장률(%) | 68.4% | 42.7% | 41.4% | 27.7% | 12.9% | 7.1% | 6.2% | 4.0% |
2017년 글로벌 스마트폰 시장은 성장률이 향상하였으나, 여전히 한자리수 성장이 이어지고 있는 것으로 나타났습니다. 2017년 상반기 글로벌 스마트폰 시장은 인도가 포함된 신흥 아시아·태평양지역의 4G 보급 확대에 따른 스마트폰 수요 확대로 전년 동기 성장률 보다 3.9%p 증가한 7.6%의 성장률을 기록한 것으로 추정됩니다. 신흥 아시아·태평양지역은 글로벌 스마트폰 시장의 약 1/3을 차지하는 중국 이 속한 중화권 다음으로 큰 규모로 판매규모가 전년 동기 대비 29.2% 증가한 반면, 글로벌 스마트폰 시장 및 업체 현황 중화권은 5.4% 감소한 것으로 나타났습니다.
&cr
[2017년 상반기 글로벌 전세계 스마트폰 시장 지역별 성장률]
| 구분 | 성장률 | 점유율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016년 상반기 |
2017년 상반기 |
증감률 | 2016년 상반기 |
2017년 상반기 |
증감률 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 &cr스마트폰 | 3.7% | 7.6% | 3.9%p | - | - | - |
| 선진시장 | 1.3% | △0.1% | △1.4%p | 58.4% | 54.2% | △4.2%p |
| 신흥시장 | 7.3% | 18.4% | 11.0%p | 41.6% | 45.8% | 4.2%p |
| 신흥 아시아·태평양 | 16.1% | 29.2% | 13.1%p | 16.8% | 20.1% | 3.4%p |
주: 선진시장은 서유럽, 미국, 성숙 아시아·태평, 중화권을 포함하고 신흥시장은 신흥 아시아·태평양, 동유럽, 유라시아, 중남미, 중동·북아프리카, 남아프리카를 포함함
자료: Gartner(2017.8) 재구성
향후 글로벌 스마트폰 시장은 신흥지역까지 스마트폰 보급 포화에 근접함에 따라 저성장세가 지속될 것으로 전망된다. 글로벌 판매 휴대폰 중 스마트폰 비중은 2017년 82.6%에서 2021년 93.0%로 신규 수요 기반이 축소되어 스마트폰 산업 성장에 한계로 작용하고 있습니다. 지역별로는 선진시장의 경우, 비중이 2016년에 이미 94.4%에 육박하며, 신흥시장 또한 2015년 58.1%에서 2021년 88.7%로 빠른 속도로 확대되고 있습니다.
[글로벌 휴대폰 판매에서 스마트폰 판매 비중 추이]
| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전세계 | 74.3% | 79.0% | 82.6% | 85.6% | 88.6% | 91.1% | 93.0% |
| 선진시장 | 92.2% | 94.4% | 96.1% | 96.9% | 97.5% | 98.1% | 98.4% |
| 신흥시장 | 58.1% | 64.8% | 70.4% | 75.7% | 81.1% | 85.4% | 88.7% |
주: 선진시장은 서유럽, 미국, 성숙 아시아·태평, 중화권을 포함하고 신흥시장은 신흥 아시아·태평양, 동유럽, 유라시아, 중남미, 중동·북아프리카, 남아프리카를 포함함
자료: Gartner(2017.6) 재구성
특히 중국 스마트폰 시장의 성장 둔화가 아시아시장 성장 둔화를 초래하고 있습니다. 2014년 22.04%의 고성장을 이어 왔던 중국 스마트폰 시장 성장률은 2015년 2.12%로 글로벌 평균 성장률의 1/5 수준까지 떨어졌고, 2017~2019년 연평균 (-)0.59% 등 역성장까지도 예상되고 있습니다. 중국 시장의 비중 또한 2014년 32.65%로 정점을 기록한 후 2016년 31.17%, 2017년 29.91%, 2018년 28.80%, 2019년 28.12% 로 감소할 것으로 판단됩니다.&cr아시아 스마트폰 시장의 성장률의 둔화 이유는 1) 스마트폰의 보급률이 이미 글로벌 상위 수준에 도달했고, 2) 스마트폰의 하드웨어, 기능 평준화로 인해 교체 주기가 길어지고 수요가 감소했기 때문입니다. 향후, 스마트폰 시장은 스마트폰 보급률과 기능 평준화에 따른 신규 수요 감소로 인해 성장세의 둔화가 지속될 것으로 예상됩니다.
| [중국 스마트폰 출하량 및 성장률] |
| [단위 : 백만대, %] |
| 구분 | 2017~ 2019년&cr연평균 성장률 |
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 (F) |
2019년 (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 | 1.48% | 520.9 | 741.1 | 1,048.9 | 1,317.7 | 1,462.4 | 1,516.6 | 1,558.8 | 1,598.2 | 1,629.0 |
| - 성장률 |
- | 42.27% | 41.53% | 25.63% | 10.98% | 3.71% | 2.78% | 2.53% | 1.93% | |
| - 비중 | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 중국 | -0.59% | 116.2 | 202.4 | 352.5 | 430.2 | 439.3 | 472.8 | 466.3 | 460.3 | 458.1 |
| - 성장률 |
- | 74.18% | 74.16% | 22.04% | 2.12% | 7.63% | -1.37% | -1.29% | -0.48% | |
| - 비중 | - | 22.31% | 27.31% | 33.61% | 32.65% | 30.04% | 31.17% | 29.91% | 28.80% | 28.12% |
출처: CounterPoint
&cr스마트폰 시장은 최신 스마트폰으로 교체하는 주기가 꾸준히 늘어나고 있는 추세입니다. 미국의 경우 2013년 20.5개월마다 스마트폰을 교체했으나 2016년은 22.7개월로 교체기간이 10.7% 늘어났으며 중국, EU도 각각 19.6개월, 19.3개월에서 20.2개월, 21.6개월로 교체주기가 길어졌습니다. 교체주기가 늘어나는 이유는 최근 하드웨어 발전으로 인해 기존 제품과 프리미엄 제품간의 스펙 차이가 미비해지면서 수요자들을 중심으로 신제품 교체 욕구가 줄어들었기 때문입니다.
교체주기.jpg [스마트폰 교체 주기]
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 미국 | 20.5 | 20.9 | 21.6 | 22.7 |
| 중국 | 19.6 | 21.8 | 19.6 | 20.2 |
| EU | 19.3 | 19.5 | 20.4 | 21.6 |
출처: Kantar Worldpanel
&cr한국 스마트폰 가입자 및 점유율은 SKT의 스마트폰 가입자 수는 2017년 동월대비 5.7%, 전월대비 0.5% 증가하였고, KT의 스마트폰 가입자 수는 2017년 동월대비 3.0%, 전월대비 0.2% 증가, LG유플러스의 스마트폰 가입자 수는 2017년 동월대비 6.7%, 전월대비 0.7% 증가했습니다. &cr
| [한국 스마트폰 가입자 현황] |
| (단위: 명, %) |
| 구분 | 2017년 4월 | 2018년 3월 | 2018년 4월 | 전년동월대비 | 전월대비 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 22,233,216 | 23,386,021 | 23,509,508 | 5.7% | 0.5% | 47.4% |
| KT | 14,481,982 | 14,895,434 | 14,923,378 | 3.0% | 0.2% | 30.1% |
| LG U+ | 10,476,047 | 11,100,451 | 11,181,654 | 6.7% | 0.7% | 22.5% |
| 합계 | 47,191,245 | 49,381,906 | 49,614,540 | 5.1% | 0.5% | 100.0% |
| 자료: 과학기술정보통신부 유.무선 통신서비스 가입자 현황(2018년 4월말) |
| [한국 스마트폰 가입자 추이] |
| (단위: 만명) |
가입자.jpg [한국 스마트폰 가입자 추이]
자료: 과학기술정보통신부 유.무선 통신서비스 가입자 현황(2018년 4월말)&cr
(다) 수요 변동 요인
1) 가격
스마트액서세리의 경우 품목에 따라 가격에 따른 수요변동성이 상이한데, 브랜드 인지도가 높은 고가의 제품들의 경우 가격 비탄력적이나, 가격경쟁력을 필요로 하는 중저가 제품의 경우 대체제가 다수 존재하여 가격 탄력적인 것으로 볼 수 있습니다.
가격에 영향을 미치는 요인으로는 주요 원재료 가격의 상승이나, 물류비 상승 및 환율 변동 등이 있습니다.
가격 산출은 년도별 각 등급별 평균 공급가를 기준으로 산정하였으며 공급가 대비 인터넷 판매 가격을 구분 하였습니다. 수출의 경우 부가세가 없는 판매가이며 국내 시장과 비슷한 부분으로 경쟁업체의 증가에 따라 평균 판매가가 감소한 부분이 있고 대량 구매에 따른 공급가가 낮아진 부분이 있습니다.
보조배터리의 평균 판매 가격은 경쟁업체 증가에 따른 유통 시장의 선택이 폭이 넓어 졌으며 샤오미 제품의 병행 수입의 여파로 시장 전체적으로 판매 가격이 낮아 졌습니다. 반면 충전기의 경우 경쟁 업체가 증가 하였으나 판매가 변동이 크지는 않았습니다.
2) 스마트액세서리 트렌드 변화
국내에서는 PCS가 출시된 1997년 이후 휴대폰 액세서리 시장이 생겨나기 시작했습니다. 휴대폰에 다는 스트랩과 같은 팬시한 액세서리, 허리띠에 차는 가죽 케이스, 전자파 차단 등의 용도로 부착하는 스티커 등이 보급되기 시작했으며 2000년대 중반부터는 점차 휴대폰의 액정이 커지고 디자인이 부각되기 시작하면서부터는 하나의 제품에 완벽히 호환되는 전용 케이스, 액정 보호용 필름이 나오기 시작했습니다. 국내에서 현재 거대 기업으로 자리를 잡고 있는 휴대폰 액세서리 전문 브랜드들도 이때부터 시장에 진입하기 시작했습니다. &cr
스마트폰의 보급에 따라 휴대폰의 평균 유통가가 상승했고, 이용 시간이 길어짐에 따라 이를 꾸미거나 보호하고 또 부가기능을 원활하게 사용할 수 있는 목적의 액세서리 관련 시장이 급격한 성장을 이루어졌습니다. 아이폰3GS의 판매와 함께 국내에 휴대폰 케이스를 비롯한 액세서리에 대한 수요는 폭증했습니다. 2012년에는 최초로 IT 액세서리, 주변기기 전시회가 국내에서 개최되기도 했으며 출시 초기에는 수입된 외국산 액세서리들이 주로 소비됐으나, 곧 국내에 자리를 잡고 있던 액세서리 전문 브랜드들이 급히 새로운 제품들을 생산해 시장의 수요를 따라잡았습니다. 수요의 폭증에 따라 스마트폰 액세서리 시장은 자연스레 큰 폭의 성장을 이루게 되었습니다.&cr
KT경제경영연구소는 스마트폰이 보급되기 시작한 2010년 초의 우리나라 스마트폰 액세서리 시장 규모를 2,445억 원으로 추정했으며, 이를 근거로 2011년에는 5,000억 원의 시장으로 성장할 것이라 예측했습니다. 이후 동 연구소에서 조사된 자료에 따르면 2012년 1조 원, 2013년에는 1.6조 원을 상회하는 규모로 시장이 성장했음을 알린 바 있습니다. 전체 액세서리 시장에서 휴대폰 케이스는 약 60%, 액정 보호필름은 약 30%의 비중을 차지하는 것으로 나타나고 있습니다. 다만 2017년 현재는 2조 원 규모로 성장한 이 시장에서 국내 업체들은 중국 업체의 저가 공세에 밀려 어려움을 겪고 있는 중이며, 스마트폰 보급 포화의 상태에 이르러 올해는 역성장을 하게 될 것으로 예측되고 있습니다.&cr
현재 스마트폰 케이스, 필름은 낮게는 천 원 미만, 높게는 10만 원대의 고가 제품에 이르기까지 다양한 브랜드의 수많은 제품이 판매되고 있으며 온라인 오픈마켓에는 스마트폰 액세서리를 별도 카테고리로 마련해 두고 있으며, 오프라인에서도 스마트폰 액세서리만 전문으로 판매하는 곳을 심심찮게 찾아볼 수 있습니다. 역성장이 우려되는 시장이지만 그럼에도 여전히 많은 소비자들은 스마트폰 액세서리, 특히 케이스와 필름은 반드시 필요한 부가품으로 인식하는 것으로 나타났습니다. 스마트폰 이용자의 94%는 현재 케이스를 보유하고 있으며, 90%의 이용자는 보호필름을 부착하고 있습니다.&cr
모바일 액세서리 시장은 트렌드를 변화시키는데 중요한 역할을 하는 특정 핵심 요인의 영향을 받습니다. 첫째, 소득 증가 및 인구 증가에 영향을 받습니다. 2017년 전 세계 소득수준은 2016년에 비해 3% 증가하였으며, 특히 아시아 지역 및 중남미 개발도상국의 모바일 액세서리에 대한 수요 증가는 모바일 액세서리 시장의 급속한 성장을 이끌었습니다. 유엔의 추산에 따르면 전 세계 인구는 2017년 72억 9100 만 명에서 2050년에는 96억 명으로 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 아시아 태평양, 중동 일부 지역 개발 도상국의 GDP 증가와 더불어 인구 증가로 인해 모바일 액세서리 시장의 성장이 촉진 될 것으로 예측됩니다. &cr
둘째, 도시의 인구 확대로 인해 시장에 영향을 받습니다. 유엔 통계에 따르면 2014년 세계 인구의 54%가 도시 지역에 거주했으며, 2050년에는 66%까지 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 도시 거주 인구 밀도가 높아짐에 따라 중산층 이상의 계층에서 프리미엄 헤드폰 및 보조 배터리와 같은 모바일 액세서리에 대한 수요가 커지고 있으며, 특히 중국과 인도네시아와 같은 국가에서 도시 거주인구가 빠르게 증가하는 것을 볼 때, 유엔이 예측 한 기간보다 더 빠르게 시장이 성장 하고 있음을 뒷받침하고 있습니다. &cr
셋째, 스마트 폰의 확산은 직접적으로 시장에 영향을 미치고 있습니다. 중국, 인도네시아 및 브라질 등 신흥 시장의 스마트 폰 및 인터넷 보급률이 빠른 속도로 증가하고 있으며, 소셜 네트워킹 서비스가 보편화 되고 있습니다. 또한 모바일 쇼핑, e-뱅킹 등 스마트폰 서비스 이용을 위한 개인소유의 스마트 기기 (Bring Your Own Device) 수요 증가 추세로 인해 전 세계 스마트 폰에 대한 수요가 증가하고 있어, 모바일 액세서리 시장의 성장을 가속화 시키고 있습니다.&cr
넷째, 강력한 편리한 유통망인 온라인 판매는 중국, 브라질 등 신흥 시장에서 가장 인기 있는 유통 채널이 되고 있습니다. 주요 액세서리 업체는 더 많은 고객을 대응할 수 있는 멀티 브랜드 유통업체나 아마존과 같은 온라인 플랫폼 기반의 강력한 유통채널을 통해 모바일 액세서리 시장에서 경쟁 우위를 확보 하고 있습니다.
하지만 중국이나 인도 등 신흥 시장 중심으로 형성이 된 불법 복제품들과 제품 표준화의 부족은 시장의 성장을 방해하는 요소로도 작용하고 있습니다.
3) 병행 수입
수입 품목의 경우 타 업체를 통한 병행 수입이 종종 이루어지고 있으며, 병행 수입 규모가 크고 지속적으로 이루어질 경우 기존 유통업체 상품에 대한 수요가 급감할 수 있습니다. 당사는 주요 제조사와의 독점적 판매계약에 의거하여 제조사와 함께 병행수입에 대응하고 있으며, 수요처에 대해서도 신속하고 철저하게 관리하고 있어 병행수입으로 인한 피해를 최소화 하고 있습니다.
4) 경쟁 상품의 시장 진입
동종업 내 경쟁 제조사의 유사상품이 타 수입업체를 통하여 수입될 경우 경쟁으로 인한 가격 인하 또는 수요의 감소가 발생할 수 있습니다. 당사의 경우 본사에서 직접 관리하는 1000여개 수요처와의 오랜 거래관계, 고품질의 다양한 상품라인 구축 등을 통해 경쟁 상품의 시장 진입을 방어하고 있습니다.
(라) 산업의 특성
1) 제조사와의 독점 계약을 기반으로 한 시장
스마트액세서리의 경우 거래 초기에는 별도의 독점계약 없이 병행으로 수입될 수 있으며, 이 경우 수입업자간 가격 경쟁으로 보다 많은 물량을 소화할 수 있는 대형 유통회사만 살아남고 작은 규모의 유통회사는 마진을 확보하지 못하고 도산할 가능성이 높습니다. 이러한 시장환경에서는 성장 가능한 브랜드를 경쟁자보다 먼저 발굴하고 매출 확보를 위한 충분한 유통 네트워크를 보유하는 것이 제조사와의 독점 계약을 선점하는 데에 있어 중요한 요소라 할 수 있습니다. 제조사와의 독점 계약이 확보된 경우 관련 유통 네트워크의 확장 및 마케팅 활동을 통해 안정적으로 매출을 증대 시켜 나아갈 수 있는 기회를 확보할 수 있습니다.
2) 유통 네트워크의 확보가 중요한 시장
유통 네트워크가 확보된 경우 앞서 설명한 바와 같이 제조사와의 독점 계약을 확보하기에 유리할 뿐만 아니라, 해당 네트워크를 기반으로 한 공급 품목의 확장이 용이합니다. 다수의 수요처에 공통적으로 공급하는 주요 상품 외에 일괄적인 상품 공급에 필요한 다양한 품목을 취급함으로써 잠재적인 시장을 선점하는 효과도 있습니다.
또한, 광범위한 유통 네트워크와 대량 물류시스템을 확보하고 있는 대기업과 경쟁하기 위해서는 주요 수요처를 직접 관리함으로써 유통구조 단순화를 통한 가격경쟁력 확보 및 수요처의 다양한 니즈에 대해 빠르게 대응하여야 합니다.
3) 환율 변동에 민감한 시장
제조사와의 공급단가는 현지 환율 또는 달러로 정해져 있으나 국내 유통단가는 원화로 책정되어 있어, 환율의 변동이 순이익에 직접적인 영향을 미칩니다. 환율 변동으로 수입 원화가격이 상승하면 수입제품의 가격경쟁력이 낮아져 수요량이 감소하고 결과적으로 수입량이 감소할 수 있습니다.
| 환율.jpg [최근 5년 중국 위안(CNY) 환율 변동 그래프] |
| 자료: KEB 하나은행 |
| 2018년 하반기 환율(cny) 변동 예측.jpg 2018년 하반기 환율(cny) 변동 예측 |
| 자료: 환율 예측 사이트: http://wonforecast.com |
또한, 수입 원화가격의 상승은 유통회사의 마진 폭 감소의 원인이 되므로 상승 폭이 큰 경우 영업손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 수입유통업자는 환율 변동에도 흑자를 유지할 수 있는 적정 마진의 확보 능력과 가격 상승을 유보하여 매출액을 유지하는 능력이 매우 중요합니다.&cr
당사에서는 제품에 대한 납품가 확인 및 원자재의 단가를 확인하여 최종 납품가를 책정하고 있습니다. ‘공장의 납품가 * 환율 * 물류비(1.13) * 관세(1.08) = 최종 공급 가격’이며 본 상품에서 최소 15% margin을 책정하여 유통 및 온라인 대리점에 공급하고 있습니다. 단, 환율, 물류비, 관세는 제품의 특정 및 클라이언트의 요청에 따라 변경하여 탄력적으로 운영하고 있습니다.
4) 안전 재고의 관리 능력 및 물류시스템이 중요한 시장
스마트액세서리 제조, 유통업체로서 수요처와의 신뢰 관계 형성에 있어 가장 중요한 요소는 경쟁력 있는 가격에 납품하고 물량부족으로 인한 납기 지연을 최소화하는 것입니다. 특히 납기 지연을 막기 위해서는 안전 재고를 확보하고 자체 물류시스템을 활용한 직접 배송 체계를 구축하는 것이 중요한데, 이에 상당한 자금이 소요되므로 영세기업에게는 진입장벽으로 작용하고 있습니다.
flow.jpg [국내 주문 및 배송 관리 FLOW]
| [당사 물류 센터 현황] | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제1물류 | 제2물류 |
| --- | --- | --- |
| 외부 | 1물류.jpg [제1물류] | 2물류.jpg [제2물류] |
| 실내 | 1실내.jpg [제1물류 실내] | 2실내.jpg [제2물류 실내] |
| 수용물량 | 배터리 기준: 200만개 / 2만박스 | 배터리 기준: 150만개 / 1만 5천박스 |
| 위치 | 경기도 부천시 산업로8번길 42-8 / 4층 | 경기도 부천시 산업로8번길 4 / 4층 |
&cr5) 가격 협상력이 수익에 큰 영향을 미치는 시장
유통업의 수익성은 상품의 매입단가와 판매단가 간 차이를 기반으로 하므로, 제조사 및 수요처에 대한 가격 협상력이 수익에 큰 영향을 미칩니다. 제조사에 대한 가격 협상력을 결정하는 중요한 요소는 제조회사의 브랜드 파워와 유통회사의 유통능력 등이며, 수요처에 대한 가격 협상력의 경우 시장 내 독점적 지위 및 서비스 품질(가격 경쟁력, 납기 준수, 일괄 공급 등)이 중요합니다. 가격 협상력을 갖추어야 적정 마진을 확보할 수 있으며, 적정 마진이 확보되어야 환율 변동 및 공급 파동, 병행수입 등에 의한 리스크 관리에 용이합니다.
(마) 규제 환경
1) 국내 규제
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 방송통신기자재등의적합성평가에 관한 고시 전파법 제58조의2 |
공식 명칭은 "방송통신기자재등의 적합성평가". 국립전파연구원의 안내에 따르면 "전파환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재와 중대한 전자파장해를 주거나 전자파로부터 정상적인 동작을 방해 받을 정도의 영향을 받는 기자재"에 대한 인증인 것 같으며, 그 근거는 전파법 제58조의2에 명시 하고 있음 - 전자파 적합인증 |
| 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 제5조 | 안전인증대상제품의 제조업자 또는 수입업자가 출고 또는 통관 전에 모델별로 안전인증기관으로부터 안전인증(제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것)을 받아야 하는 제도 |
| 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제9조, 시행규칙 제19조제1항 관련 | 제조업자 또는 수입업자가 안전인증(제품검사와 공장심사를 하여 공산품에 대한 안전성을 증명하는 것)을 받은 안전인증대상공산품의 제품 또는 포장에 나타내는 표시 |
2) 해외 수출 규제
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| ce.jpg [CE마크] | CE /유럽연합의 통합규격 강제인증제도 - 유럽내에서 유통되는 상품 중 소비자의 건강, 안전 위생 및 환경보호 차원에서 위험성이 내포되어 있다고 판단되는 제품에 적용 - 대상품목의 경우 CE마크 부착은 법적요구 사항이며, 이를 어길 경우 유럽 내에서 유통이 금지됨 |
| rohs.jpg [RoHS마크] | RoHS / Restriction of the use of certain Hazardous Substances in the electronic equipment (전기?전자제품유해물질사용제한지침) - 전자제품의 제조과정 뿐 아니라 최종 제품에 대해 전기전자제품의 폐기물 처분과 재활용 과정에서 재활용성을 저해하거나 환경오염 문제를 야기할 수 있는 유해물질 (Cd, Pb, Hg, Cr(Ⅳ), PBB(polybrominated biphenyl), PBDE(polybrominated diphenyl ether))의 사용을 규제하는 제도임. - 2002년 9월5일 EU 지침에 따라 2006년 7월부터 기준치 이상의 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, PBB 및 PBDE 등 6종이 포함된 전기전자제품은 시장에서 판매할 수 없음 (예외 사항이 존재함 : 2006.7.1부터 납, 카드뮴, 수은 - 형광등의 수은 및 음극선관 유리의 납 사용 등 적용예외 인정) |
| fc.jpg [FC마크] | FCC / Federal Communication Commision (미국연방통신위원회) - 미국 통신법(The communicalors Act)에 의거 각종 컴퓨터와 무선기기등과 같이 전파를 발생 시킬수 있는 전기/전자기기에 대한 미국의 강제 인증제도 - 위반 시에는 법에 따라 제품의 수입, 판매, 전시, 광고 등 유통 전반에 걸친 강력 한 제재가 수반되고 관련 제품에 인증을 받지 못하면 미국 내로 제품을 수출 불가능 |
| pse.jpg [PSE마크] | PSE / Product Safety Electrica (일본전기통신형식승인) - 일본내의 전기전자제품에 적용해오던 전기용품취체법 (Dentori 마크, T-Mark)이 개정된 새로운 형태의 전기용품안전법에 따른 인증제도 - 신고 및 적합성검사를 통한 자율적 제도 (사후규제 강화) - 전기용품의 일본 내 제조업체 및 수입업체에 마크취득 및 부착을 요구 |
당사에서는 수출하는 보조배터리의 경우 CE, RoHS, FCC, PSE 인증을 모두 받아 해외 수출을 진행하고 있습니다.
(2) 시장 규모 및 전망
(가) 국내 스마트폰 액세서리 및 주변 기기 시장
&cr국내 보조배터리 시장 규모(소비자가격 기준)는 KISTI 마켓리포트에 따르면 소비자 판매가 기준 약 7,500억 시장규모로 성장했을 것으로 조사되었으며, 도매출고가 기준으로는 약 3,500억 수준으로 예상하고 있습니다.
2016년 글로벌 보조배터리 소비시장 규모는 110억 달러 규모를 기록하였고, 보조 배터리 시장은 2015년부터 급격히 성장해 연 평균 22% 성장을 이루었다고 조사됐습니다. 2022년 예상 시장 규모는 약 361억달러(38조7389억원)에 이를 것으로 추정됩니다.&cr
(단위: 억 달러, 억 원)
| 구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | CAGR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세계 시장 규모 | 74 | 90 | 110 | 134 | 164 | 200 | 244 | 22 |
| 국내 시장 규모 | 3,700 | 4,699 | 5,968 | 7,579 | 9,625 | 12,224 | 15,525 | 27 |
| 자료: KISTI 마켓리포트 주1) 세계시장규모: 2014년 세계 시장 규모 74억달러, CAGR 22% 적용, Transparency 자료 주2) 국내시장규모: 2014년 국내 시장 3,700억원, CAGR 27% 적용, 리서치패널에이지코리아 자료 |
&cr보조배터리 시장은 통신 유통시장 및 판촉시장에서 비중이 60%이상 되는 것으로 당사는 추정하고 있습니다. 온라인 판매에 따른 시장점유율 통계는 샤오미가 1위를 차지하고 있지만 샤오미 보조배터리 국내 수입규모는 월 10만대 이내 수준으로 추정됩니다.&cr
일체형 배터리 스마트폰이 대세로 굳어지면서 가장 큰 수혜는 보조배터리 시장 받고 있으며 스마트폰을 사용하는 14세 이상 남녀의 47.3%가 보조배터리를 사용하고 있을 만큼(리서치패널에이지아코리아 2016년 조사) 최근 2년간 보조배터리 수요는 급증하였습니다.
(나) 해외 스마트폰 액세서리 및 주변 기기 시장
Future Market Insights(FMI)가 2015년부터 2025년까지 세계 모바일 액세서리 시장은 연평균 6.9%의 성장률을 보이며 2025년에 미국 달러를 기준으로 $121.72billion에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 그 중 보조배터리가 10%, 충전기는 16%, 헤드폰/이어폰 17%, 스피커 7%를 각각 차지할 것으로 예상됩니다.
세계 모바일 악세사리 시장.jpg 세계 모바일 악세사리 시장
글로벌 시장조사 전문기관 트랜스패런시에 따르면 보조배터리가 세상에 등장한 2014년 이후 8년간 연평균 20%의 성장을 이뤄 2022년 시장 규모는 약 361억 달러(42조원)까지 성장할 것으로 전망 됩니다. 당사가 집중하는 해외 신시장의 경우, 이미 기 성장된 한국 시장과 달리 시장규모의 증가 여지가 충분히 있는 것으로 판단하고 있습니다.&cr
| [SA, 스마트폰 시장 규모] (단위: 백만대) |
||||||
| 2015년 | 2020년 | 성장율 | ||||
| No | 국가 | 수량 | NO | 국가 | 수량 | |
| 1 | China | 432 | 1 | China | 500 | 16% |
| 2 | United States | 160 | 2 | India | 257 | 113% |
| 3 | India | 121 | 3 | United States | 177 | 11% |
| 4 | Brazil | 54 | 4 | Brazil | 70 | 30% |
| 5 | Japan | 39 | 5 | Indonesia | 54 | 47% |
| 6 | Indonesia | 37 | 6 | Japan | 39 | 1% |
| 7 | UK | 31 | 7 | Rest of Africa | 39 | 96% |
| 8 | Mexico | 30 | 8 | Mexico | 38 | 24% |
| 9 | Russia | 28 | 9 | Russia | 37 | 31% |
| 10 | Germany | 28 | 10 | UK | 34 | 7% |
| 11 | France | 26 | 11 | Germany | 30 | 8% |
| 12 | Rest of Africa | 20 | 12 | France | 28 | 7% |
| 13 | South Korea | 19 | 13 | Nigeria | 26 | 44% |
| 14 | Nigeria | 18 | 14 | Vietnam | 26 | 58% |
| 15 | Italy | 18 | 15 | Philippines | 22 | 44% |
| 16 | South Africa | 17 | 16 | South Africa | 22 | 28% |
| 17 | Vietnam | 16 | 17 | South Korea | 21 | 15% |
| 18 | Thailand | 16 | 18 | Italy | 21 | 15% |
| 19 | Philippines | 16 | 19 | Thailand | 20 | 28% |
| 20 | Rest of Central Latin America | 15 | 20 | Rest of Central Latin America | 19 | 24% |
자료: 미국 시장조사기관 스트래티지 애널리틱스(SA)&cr
한국시장의 경우 2020년 향후 전망치와 성장률을 보더라도 시장의 성장속도가 급속하지 않지만 당사에서 해외 영업 중이거나 거래 실적이 있는 동남아, 인도, 남미 국가, 중앙아시아 국가들의 성장률은 급속하게 증가하고 있습니다. 주요 국가인 카자흐스탄에서 비롯하여 멕시코, 브라질, 페루 등 중남미 시장을 추가 확보하고 있으며 인도, 베트남, 캄보디아, 인도네시아 등 아시아 성장률이 높은 시장에 국내외 협력사를 통하여 시장을 확대해 가고 있습니다.&cr
(다) 향후 전망
향후 모바일 액세서리 시장 성장률은 스마트폰 시장을 항상 상회할 전망입니다. 시장조사업체 Strategy Analytics의 추정에 따르면 매출액 기준의 글로벌 스마트폰 시장 규모는 2015년 3,452억달러로 2014년 대비 성장률이 11.0%까지 하락했으며, 2016년에는 -0.6% 감소한 3,432억원으로 예상됩니다. 아이폰 출시 이후 스마트폰 시장이 금액 기준으로 처음으로 역신장하는 것이며, 상반기 아이폰을 중심으로 한 프리미엄 스마트폰의 판매 부진과 중국, 인도 등 주요 신흥국을 중심으로 한 중저가 스마트폰의 출하량 비중이 급격하게 늘어날 것으로 예상되는 것이 주된 이유로 판단됩니다.
반면 휴대폰 보호케이스, 스테레오 헤드셋, 배터리, 충전기 등 주요 모바일 액세서리 시장 규 모는 2015년에 570억 달러 규모의 시장(애프터마켓 기준: 애프터마켓이란 제품이 판매된 후에 발생하는 여러 가지 수요를 충족시키기 위해 형성된 2차 시장))을 형성하면서 스마트폰 시장 규모 의 17% 수준까지 성장한 것으로 파악됩니다. 주요 시장 조사업체들의 의견을 종합해보면 2020 년에는 1,000억 달러 이상의 시장을 형성하면서 스마트폰 시장의 28% 수준까지 시장이 확대 될 것으로 예상됩니다.
한편, 보조배터리 외 공기청정기, 가습기 등 소형 가전에 사물인터넷(IoT) 결합한 제품들의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
인터넷을 기반으로 사물과 사물을 연결한다는 개념의 사물인터넷이 전체 소비재 시장을 지배하는 추세를 보이고 있으며, Machina 리서치 기관은 세계 사물인터넷 시장은 2022년까지 연평균 21.8% 성장률을 보이며 1조2000억 달러 규모까지 성장할 것이라 전망하고 있습니다.&cr
전 세계적으로 증가하는 전자기기들의 개수와 온라인 연결이 늘어날 것으로 예측됨에 따라 세계 사물인터넷 시장은 2014년 6600억 달러에서 2020년 1조7000억 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다.
또한, 사물인터넷의 영향을 받는 각종 전자기기 및 사물들의 개수도 증가할 것으로 예측됩니다. 2014년 100억 개의 사물에서 2020년까지 300억 개의 사물들이 인터넷과 연결돼 쓰일 것으로 전망됩니다. 전자기기, IT 서비스 분야 등이 2020년 세계 사물인터넷 시장의 약 31.8%를 차지할 것이라고 전망했으며, 사물인터넷을 이용한 다양한 플랫폼, 데이터 저장소, 보안시스템, 새로운 소프트웨어 등이 개발될 것으로 전망하고 있습니다.&cr
2014년 아시아 지역은 전체 사물인터넷 시장의 매출의 약 58%를 차지했지만, 2020년까지 조금씩 줄어들어 51.2%의 매출을 기록할 것이라 예측하고 있습니다. 아시아에서도 중국은 근래에 초고속으로 성장한 경제, 높은 인구, 증가하는 전자기기들의 보급화 등의 영향을 받아 사물인터넷 시장에서 또한 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대를 받고 있으며, 네트워크 시스템 등이 발달된 한국과 싱가포르 등이 스마트 도시가 될 가능성이 높다고 분석하고 있습니다. 사물인터넷 관련 연결 디바이스의 수를 2015년 50억 개에서 2020년까지 250억 개에 이를 것으로 예측했으며, 다양한 시장 생태계에 영향을 줄 것으로 전망합니다.
온라인.jpg [사물인터넷 성장 전망]
자료: Business Insider
2020년 생활가전(Consumer applications) 분야의 연결 디바이스는 2015년 약 29억개에서 2020년까지 130억개로 늘어날 것으로 예측했으며, 가장 큰 시장점유율을 차지할 것 이라고 전망하고 있습니다. 가장 큰 성장률을 보여줄 항목으로는 스마트 자동차 시장으로 예측됐으며, 약 96%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다.
생활가전을 비롯해 제조산업, 유틸리티, 자동차, 보안, 지능형 빌딩들 또한 사물인터넷 관련 유망 시장으로 구분되고 있으며, 유틸리티(Utility) 분야의 경우, 에너지절약 및 탄소배출 관련 규제 등으로 인한 스마트미터 개발이 한창이며 스마트미터는 주택 내 에너지관리까지 가능합니다.
세계 사물인터넷 시장은 네트워크, 단말기 등의 하드웨어뿐 아니라, IoT 관련 서비스 및 소프트웨어 분야 또한 높은 성장세를 보일 것으로 예측되고 있으며, 2019년까지 서비스 및 소프트웨어 분야는 연평균 44%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
| 사물인터넷.jpg [생활가전 분야 연결 디바이스 예측 전망] |
| 자료원: BI Intelligence |
&cr
제조산업, 유틸리티, 물류 및 교통산업은 가장 많고 다양한 사물인터넷이 이용될 것이라고 전망되었으며 이들 산업군에 사용될 사물인터넷 기기들은 대략 7억4000만 개의 기기들이며, 2020년까지 유틸리티 산업이 가장 사물인터넷 기기들을 많이 사용할 것으로 전망됩니다. 그 뒤를 따라 제조산업, 정부사업들이 사물인터넷 기기 및 기술을 많이 사용할 것으로 예측됐으며, 정부사업들은 주로 가로등이나 빌딩들의 에너지소모를 효율적으로 관리하기 위해 사물인터넷 기술을 접목시킬 것으로 보입니다. 또한 제조업 시장과 관련된 사물인터넷 시장의 규모는 2015년 42억 달러에서 2020년까지 140억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 매년 평균 약 27%의 성장률을 보여줄 것으로 전망하고 있습니다.
조사기관 가트너에서는 멀지 않은 미래에 인간은 많은 기기들과 연결이 될 것이며, 이 기기들은 모두 인공지능이 장착된 기기들 또는 서비스가 될 것이라고 전하였으며 또한 이러한 변화가 진행됨으로써 새로운 비즈니스 플랫폼들이 발명될 것이라고 전망하고 있습니다.
다. 경쟁 현황
(1) 경쟁 상황
(가) 경쟁형태&cr
스마트 액세서리 시장은 크게 브랜드별, 품목별로 나눌 수 있으며, 이를 유통하는 업체 유형은 보조배터리 등 판촉물를 포괄적으로 취급하는 판촉 업체와 제휴업무 중심으로 국내 유통사에 납품하는 벤더 업체가 있습니다. 당사와 같이 스마트액세서리에 대하여 중국과 독점계약을 통해 무역업무를 하면서, 동시에 판촉, 유통, 양판, 통신사 등 수요처 네트워크를 직접 보유하면서 유통업무를 수행하는 업체는 당사를 제외하고는 영세한 규모라 할 수 있습니다.
(나) 진입장벽 및 판매망 등
스마트 액세서리 유통업체는 수요처에서 필요로 하는 상품들을 일괄적으로 공급할 수 있는 다양한 상품들을 보유하여야 하는데, 상품의 조달원인 제조사(브랜드사)와 공급계약이 필요하므로 브랜드사의 발굴과 일정기간 거래를 통한 신뢰관계 형성, 독점계약 체결 등의 과정을 반복적으로 거쳐 거래 대상 제조사를 충분히 갖추어야 하는 시장입니다. 따라서 오랜기간 동안 여러 브랜드를 국내시장에 성공적으로 진입하도록 한 이력과 평판이 없이는 진입이 어렵습니다.
| [네이버 검색 키워드를 통한 브랜드 인지도] |
| (네이버키워드 2018.06.30.) |
| 연관키워드 | 월간검색수(PC) | 월간검색수(모바일) |
|---|---|---|
| 샤오미보조배터리 | 40,500 | 69,400 |
| 코끼리보조배터리 | 3,300 | 11,900 |
| A사 보조배터리 | 4,040 | 5,330 |
| B사 보조배터리 | 1,150 | 3,230 |
| C사 보조배터리 | 670 | 1,720 |
또한 수요처와의 거래관계 유지를 위해서는 안전 재고를 보유함으로써 발주에 즉시 대응할 수 있는 창고시설과 물류 인프라가 필요하므로 초기 투자금이 상당하여 영세 업체들의 진입이 어렵습니다. 대기업의 경우 대부분 대리점을 통해 유통하기 때문에 최종 소비자를 대상으로 한 직접적인 영업이 이루어지지 않으며, 대리점에서 취급하는 타 상품과 대체관계에 있는 경우 신규 상품에 대한 적극적인 영업이 이루어지기 힘들어 진입 후 매출 신장이 적절히 이루어지지 못하는 사례가 많습니다.
&cr(2) 경쟁업체 현황
(가) 주요 경쟁업체 현황
스마트 액세서리는 주요 품목으로 취급하는 업체와 브랜드는 각 유형별 대표적인 회사는 다음과 같습니다.
[주요 경쟁업체 현황]
| 상호 | 설립일 | 매출액 | 종업원 수 | 주요제품 |
|---|---|---|---|---|
| A사 | 2015년 | 308억 | 44명 | 템플러 보조배터리 템플러 충전기(가정용,차량용) 무선충전 패드 젠더 / 스마트폰 거치대 |
| B사 | 14년 | 120억 | 19명 | 오난 보조배터리 LED 렌턴 핸디 선풍기 가습기 / 케이블 송풍구 방향제 |
| C사 | 1994년 | 167억 | 55명 | 에스모도 보조배터리 케이블 / 충전기 핸디 선풍기 블루투스 스피커 스마트 체중계 가습기 |
&cr(나) 주요 경쟁업체 기술 수준 비교
스마트액세서리 유통시장의 경우 1차적으로 진입 장벽이 용이한 케이스나 필름으로 시작하여 점차 품목을 늘리는 방법으로 시작을 하지 신규로 진입하는 것이 상대적으로 용이하여 자금력과 생산력이 있다면 바로 접근이 가능한 것이 특징입니다.
하지만 반대로 접근이 용이 하기에 반짝 성장하였다가 사라지는 업체들도 많습니다. 스마트액세서리 회사의 경우 대부분 대형 유통회사들의 유통망에 의존하므로 유통회사를 상대로 적절한 마진을 취하기 어려우며, 규모가 영세하여 안전재고 확보가 어려워 병행수입 및 환율 파동 등에 대한 대처가 어렵습니다.
당사와 같이 무역과 유통을 겸하는 경쟁회사의 경우 취급 브랜드 및 품목수가 당사 대비 현저히 적어 다양한 품목을 일괄적으로 공급받기를 원하는 수요처의 니즈를 충족시키기 어렵습니다.
| 상호 | 당사 제품과 비교 | KOKIRI 장점 |
|---|---|---|
| A 사 | 안전성 확보가 어려움 당사보다 디자인 미흡 보조배터리 용량이 부족함. |
스마트액세서리를 주요 사업으로 함. 휴대성 및 편의성이 높음 온라인 및 오프라이 유통 보조배터리 및 충전기류에 대한 선택의 폭이 넓음 가격경쟁력 중국지사을 통한 소싱력 협력 공장 40여개 |
| B 사 | 온라인 위주 소규모 유통 | |
| C 사 | 온라인 위주 소규모 유통 | |
| D 사 | 가격이 비쌈 판촉물 업체 임. |
(라) 경쟁판도의 변동 가능성&cr
스마트액세서리를 전문적으로 수입 및 유통하기 위해서는 해외 우수한 브랜드와 국내 유통망을 확보하는 것이 중요합니다. 이는 오랜 기간동안 거래관계를 유지하면서 쌓아온 신뢰와 유망한 브랜드를 발굴하고 적절한 수요처를 찾아 공급하는 노하우 없이는 어려우므로, 경쟁판도가 단기간 내에 급격히 변동할 가능성은 낮습니다.
다만, 물류시스템과 유통망을 확보하고 있는 스마트액세서리 유통업체들이 오랜 기간에 걸쳐 우수한 브랜드를 확보해 나간다면 현재의 경쟁 판도가 변동될 수 있습니다.
(3) 비교우위 사항
(가) 구매 및 생산
당사는 중국에 30여 곳의 현지 중국 협력사를 통하여 사업 진행, 제품에 대한 소싱, 생산관리, 품질관리를 지사에서 진행하여 구매 및 생산이 용이합니다.
각 품목군별 Product Manager 제도 운영 중 이며 각 분류별, 품목별 담당자들의 경우 별도 FTF를 구성 제품에 대한 시장조사, 분석, 신규거래처 등 정기적인 회의를 통하여 정보를 공유 하고 있습니다.
또한 이미 경쟁이 시작된 품목보다는 가능성 있는 신규 품목을 발굴하여 이미 구축된 유통 네트워크를 통해 빠르게 시장을 선점하고 있어 거래 초기 단계에 독점 계약을 맺어 대형 유통회사와의 경쟁에서도 시장 지위를 유지하고 있습니다. 이러한 독점적 지위는 높은 마진을 가능하게 하며, 유명 브랜드와의 오랜 거래 이력은 신규 거래처로의 확장을 용이하게 합니다.&cr
(나) 고객지원 서비스
샤오미의 경우 병행 수입 건 등 AS가 되지 않아서 유통사나 고객에 불만이 있지만 당사의 경우 체계적인 AS체계를 마련 유통사나 고객들의 만족도 높음. 보조배터리 및 충전기의 경우 화재 보험에 가입을 하여 문제 발생에 대한 대비를 하고 있습니다.
&cr
as.jpg [당사 AS진행과정]
&cr소비자보호원에서 조사한 보조배터리의 가격 및 품질비교 리포트를 보면 보조배터리의 경우 스마트폰, 태블릿 등의 IT 기기를 충전하는데 사용하는 보조배터리의 표시용량(mAh)은 제품마다 다르며, 표시용량 대비 실제 충전 가능한 용량의 비율이 높은 제품이 우수하다고 할 수 있다고 분석했습니다. 조사 결과, 표시용량 대비 실제 충전 가능한 용량의 비율은 중용량 제품 58~68%, 대용량 제품 56~69% 수준으로 확인되었습니다. 제품의 표기용량은 배터리전압기준 (3.7V or 3.6V)으로 출력전압(5V)기준으로 계산 시 나오는 용량 값이나 승압에 따른 손실용량이 발생하므로 실제용량은 표기용량보다 적은 편입니다. 따라서 손실용량을 최대한 줄인 제품이 우수한 제품이라고 볼 수 있습니다.&cr
보조배터리는 회로에 대한 인증 부분의 비중이 크며, 인증을 받을 때 제출한 용량이 실제 사용자의 환경에 따라 충전 및 방전 속도가 다릅니다. 이는 일반 사용자가 확인하기는 어렵고 연구소나 기관에서 장비를 통해 확인이 가능한 부분입니다. &cr
당사에서는 안정적인 효율을 낼 수 있는 인증 받은 정품 배터리 셀(CB REPORT)을 사용하여 보조배터리를 생산하고 있습니다. 당사에서 사용중인 배터리 셀의 경우 당사의 협력업체인 중국 GPC에서 생산하고 있으며 GPC는 ISO 9001 : 2008 , ISO 14000 : 2004, CE , ROHS , UL , IEEE1725 , IEEE62133 , MSDS , UN38.3 등으로 승인 및 인증된 공장이며 1000명의 직원들이 일일 400,000Ah 제품을 생산하고 있습니다.&cr
타사에서 보조배터리 및 충전기류의 폭발 및 화재사고가 일부 발생하고 있으나 이는 안전 인증이 되지 않은 배터리 및 권고사항의 사용방법 비준수와 비정격충전기 사용에 따른 사고가 대부분입니다. 당사의 보조배터리 및 충전기류에 대한 화재 보험에 가입하여 소비자를 보호하고 있으며 개인 고객 및 업체에 대하여 1년 AS정책을 시행 관리하고 있습니다. 매출에 따라 AS 접수 건이 함께 증가하였으며 2018년 현재 전년과 비슷한 수준으로 접수가 되고 있습니다.
(다) 적정 판매가격의 설정 및 매입가격 할인 전략
당사는 국내 적정판매가격 설정을 위하여 경쟁 제품의 품질, 중량, 유통채널별 가격 및 해당 수입업체 현황 등을 조사하고 신규 품목의 시장 포지셔닝 전략을 수립 후 그에 맞는 판매가격을 설정합니다. 매입가격의 경우 제조사에서 제시하는 단가에 수입통관 및 운송 등에 필요한 비용 및 세금 등을 추가하여 예상원가를 산정한 후 목표로 하는 판매가격과의 마진을 고려하여 할인을 요구하여 조정하는 전략을 취하고 있습니다. 제조사와의 독점계약을 통해 우수 브랜드에 대한 국내 시장에서의 독점적 지위를 유지하고 있으므로 매출처에 대한 가격 협상력이 높은 편이며, 자체적인 유통망을 기반으로 최초 매입가격이 협의된 이후에도 수입물량 증가 및 물량 확정(Guarantee)에 따른 할인, 프로모션 목적의 FOC(Free of charge), 가격 경쟁력 확보 등을 사유로 매입가격 할인을 요구하는 등 제조사에 대한 가격 협상력도 확보하고 있습니다. 제조사와 매출처에 대한 높은 가격 협상력으로 경쟁사 대비 높은 마진을 유지하고 있으며, 환율변동 및 일시적인 수급 파동 등에도 적자 없이 사업을 안정적으로 운영할 수 있습니다.
(라) 적정 재고 관리를 통한 안정적인 공급
당사의 주요 상품의 경우 유통기한이 짧게는 6개월에서 길게는 3년 정도이므로, 약 2~6개월치의 안전재고를 보유하고 있으며, 매월 품목별 매출 및 수입 현황을 체크하여 과재고를 방지하고 있습니다. 안전재고를 기반으로 거래처에 안정적으로 상품을 공급할 수 있는 능력은 매출처와 거래관계를 유지하는 데에 필수적인 요소이며, 업력이 짧아 상품 수요에 대한 예측 능력이 부족하거나 안전 재고를 확보할 만한 자금력을 갖추지 못한 경쟁회사 대비 당사가 가진 비교 우위 사항입니다.
(마) 연구 개발 및 인증/특허
당사는 자체 개발 연구소를 통하여 제품에 대한 인증 및 특허를 관리 하고 신제품을 연구 및 개발 진행하고 있습니다. 2018년 3월 현재 기술특허 16건, 디자인 특허 66건, 상표권 14건 등 총 96개의 인증 및 특허를 보유하고 있습니다.
&cr&cr 2. 주요 제품 등에 관한 사항
가. 주요 제품 등의 현황&cr
(단위 : 백만원)
| 품 목 | 생산(판매) 개 시 일 |
주요상표 | 매출액(비율) | 제 품 설 명 |
|---|---|---|---|---|
| 보조배터리 | 2015.01. | KOKIRI | 11,377(67.9%) | 케이블 일체형 및 USB타입 보조배터리 |
| 충전기 | 2013.06. | MOZORY | 2,005(12.0%) | 5핀/8핀/TYPE-C 일체형 / 분리형 / 가정용 / 차량용 충전기 |
| 2014.03. | MOBICODI | |||
| 2015.01. | Ecoplug | |||
| 기타 | 3,365(20.1%) | 이어폰, 블루투스 스피커, 흡착패드, 미니선풍기 등등 다양한 스마트폰 관련 액세서리 | ||
| 합계 | 16,747(100.00%) |
주) 2018년 반기 별도 검토보고서 기준&cr
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 내수(원) / 수출($) )
| 사업연도 | 2015연도 | 2016연도 | 2017연도 | 2018연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품군 | 용량 | 구분 | 인터넷가 | 인터넷가 | 인터넷가 | 인터넷가 |
| 보조 배터리 |
2500 | 내수 | 9,500 | 7,000 | 5,000 | 4,000 |
| 4000 | 내수 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | ||
| 5000 | 내수 | 9,500 | 8,500 | 7,500 | ||
| 10000 | 내수 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | ||
| 수출 | ||||||
| 2만이상 | 내수 | 30,000 | ||||
| 충전기 | 1~ 1.5A | 내수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2A 이상 | 내수 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 고속 | 내수 | 4,500 | 4,500 | |||
| SMART LAMP |
사은품 |
가격 산출은 년도별 각 등급별 평균 공급가를 기준으로 산정하였으며 공급가 대비 인터넷 판매 가격을 구분 작성하였습니다. 수출의 경우 부가세가 없는 판매가 이며 국내 시장과 비슷한 부분으로 경쟁업체의 증가에 따라 평균 판매가가 감소한 부분이 있고 대량 구매에 따른 공급가가 낮아진 부분이 있습니다. 보조배터리의 평균 판매 가격은 경쟁업체 증가에 따른 유통 시장의 선택이 폭이 넓어 졌으며 샤오미 제품의 병행 수입의 여파로 시장 전체적으로 판매 가격이 낮아졌습니다. 반면 충전기의 경우 경쟁 업체가 증가 하였으나 판매가 변동이 크지는 않았습니다.
다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준
(1) 국내 규제
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 방송통신기자재등의적합성평가에 관한 고시 전파법 제58조의2 |
공식 명칭은 "방송통신기자재등의 적합성평가". 국립전파연구원의 안내에 따르면 "전파환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재와 중대한 전자파장해를 주거나 전자파로부터 정상적인 동작을 방해 받을 정도의 영향을 받는 기자재"에 대한 인증인 것 같으며, 그 근거는 전파법 제58조의2에 명시 하고 있음 - 전자파 적합인증 |
| 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 제5조 | 안전인증대상제품의 제조업자 또는 수입업자가 출고 또는 통관 전에 모델별로 안전인증기관으로부터 안전인증(제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것)을 받아야 하는 제도 |
| 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제9조, 시행규칙 제19조제1항 관련 | 제조업자 또는 수입업자가 안전인증(제품검사와 공장심사를 하여 공산품에 대한 안전성을 증명하는 것)을 받은 안전인증대상공산품의 제품 또는 포장에 나타내는 표시 |
| 제품군 | 취득여부 | 인증코드 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 가정용충전기 | KC | K60950-1(IEC60950-1) | 표준에 따라 KC안전인증을 취득하고 기준에 맞춰 생산 판매하고 있으며 생산을 직접하는 공장에서는 ISO9001에 맞춰 품질규정을 준수하여 생산함. |
| 보조배터리 및 배터리를 포함하는 제품 |
KC | KC62133 (IEC62133) | 표준에 따라 KC안전확인인증을 취득하고 기준에 맞춰 생산 판매하고 있으며 생산을 직접하는 공장에서는 ISO9001에 맞춰 품질규정을 준수하여 생산함. 더불어 보조배터리의 주요부품인 배터리셀은 K62133(IEC62133) 국제 규정에 맞춰 CB TEST을 통과한 배터리셀 이어야 KC62133인증을 취득할 수 있음 |
| 기타 전자파적합성 | EMI/EMC | EMI(전자파장해방지)/EMC(전자파적합성) 의 한국방송통신표준을 따른다.(차량용충전기, 가정용충전기, 블루투스스피커, 기타) |
(2) 해외 수출 규제
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| ce.jpg [CE마크] | CE /유럽연합의 통합규격 강제인증제도 - 유럽내에서 유통되는 상품 중 소비자의 건강, 안전 위생 및 환경보호 차원에서 위험성이 내포되어 있다고 판단되는 제품에 적용 - 대상품목의 경우 CE마크 부착은 법적요구 사항이며, 이를 어길 경우 유럽 내에서 유통이 금지됨 |
| rohs.jpg [RoHS마크] | RoHS / Restriction of the use of certain Hazardous Substances in the electronic equipment (전기?전자제품유해물질사용제한지침) - 전자제품의 제조과정 뿐 아니라 최종 제품에 대해 전기전자제품의 폐기물 처분과 재활용 과정에서 재활용성을 저해하거나 환경오염 문제를 야기할 수 있는 유해물질 (Cd, Pb, Hg, Cr(Ⅳ), PBB(polybrominated biphenyl), PBDE(polybrominated diphenyl ether))의 사용을 규제하는 제도임. - 2002년 9월5일 EU 지침에 따라 2006년 7월부터 기준치 이상의 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, PBB 및 PBDE 등 6종이 포함된 전기전자제품은 시장에서 판매할 수 없음 (예외 사항이 존재함 : 2006.7.1부터 납, 카드뮴, 수은 - 형광등의 수은 및 음극선관 유리의 납 사용 등 적용예외 인정) |
| fc.jpg [FC마크] | FCC / Federal Communication Commision (미국연방통신위원회) - 미국 통신법(The communicalors Act)에 의거 각종 컴퓨터와 무선기기등과 같이 전파를 발생 시킬수 있는 전기/전자기기에 대한 미국의 강제 인증제도 - 위반 시에는 법에 따라 제품의 수입, 판매, 전시, 광고 등 유통 전반에 걸친 강력 한 제재가 수반되고 관련 제품에 인증을 받지 못하면 미국 내로 제품을 수출 불가능 |
| pse.jpg [PSE마크] | PSE / Product Safety Electrica (일본전기통신형식승인) - 일본내의 전기전자제품에 적용해오던 전기용품취체법 (Dentori 마크, T-Mark)이 개정된 새로운 형태의 전기용품안전법에 따른 인증제도 - 신고 및 적합성검사를 통한 자율적 제도 (사후규제 강화) - 전기용품의 일본 내 제조업체 및 수입업체에 마크취득 및 부착을 요구 |
&cr당사는 국내 및 해외 산업 표준을 준수하며 국내 KC인증 및 전파 인증, 전자파 인증 각 제품에 대한 필요 검사 통과 안정성을 확보하고 있어 병행 수입 등 국내 기관의 인증 없이 수입된 제품과 구분이 되어 업체의 신뢰를 얻고 있습니다. 해외의 경우 배터리 품목군에 대하여 유렵, 미국, 일본 등 각 국가에서 필요한 인증을 통과된 제품을 생산함으로 수출이 원활하게 진행될 수 있도록 조치하고 있습니다.
&cr 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등
당사 as과정.jpg 당사 as과정
| 제품군 | 증상 | 부품 | 처리내역 | AS방법 |
|---|---|---|---|---|
| 보조배터리 | 케이블 단선 | 케이블 | 수리 및 교환 | 방문수리 및 택배 |
| PCB불량 | PCB | |||
| 금형 불량 | 금형 | |||
| 젠더 불량 | 젠더 | |||
| 스웰링 현상(셀) | 셀 | |||
| 넥밴드 | 한쪽 안들림 | 케이블 | 수리 및 교환 | 방문수리 및 택배 |
| 충전불량 | PCB | |||
| 스피커 | 스피커 불량(사운드) | 스피커 | 수리 및 교환 | 방문수리 및 택배 |
| 충전 불량 | PCB | |||
| 충전기 | 케이블 단선 | 케이블 | 수리 및 교환 | 방문수리 및 택배 |
| 충전 불량 | PCB | |||
| 단자 파손 | 단자 | |||
| 접촉 불량 | 단자 |
&cr&cr 3. 주요 원재료 등의 현황
가. 매입 현황
&cr(단위: 천원, 달러)
| 매입&cr유형 | 품목 | 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년&cr 반기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원재료 | 보조배터리 | 수입 | 8,594,612&cr($7,333,287) | 13,829,252&cr($11,443,320) | 16,696,814&cr($15,584,108) | 8,047,026&cr($7,173,955) |
| 핸디선풍기 | 수입 | 757,684 | 1,458,277 | |||
| 충전기 | 수입 | 970,407 | 1,540,573 | 2,727,954 | 1,324,197 | |
| ($827,992) | ($1,274,781) | ($2,546,159) | ($1,180,526.98) | |||
| 기타 | 149,355 | 967,677 | 4,664,745 | 987,385 | ||
| 상품 | 기타 | 3,174,500 | 1,329,636 | 1,057,326 | 1,168,291 | |
| 합계 | 12,888,874 | 17,667,138 | 25,904,523 | 12,985,175 |
주) 2018년 반기 별도 검토보고서 기준&cr&cr
나. 원재료 가격변동추이&cr
(단위: 원)
| 품목 | 구입처 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년&cr 반기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보조배터리 | 수입 | 3,678&cr($3.14) | 4,089&cr($3.38) | 4,234&cr($3.95) | 4,957&cr($4.42) |
| 핸디선풍기 | 수입 | 7,554&cr($7.05) | 9,262&cr($8.26) | ||
| 충전기 | 수입 | 1,335&cr($1.14) | 1,366&cr($1.13) | 1,287&cr($1.20) | 1,195&cr($1.07) |
&cr
4. 생산 및 생산설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산실적
당사는 생산공장을 보유하고 있지 않아 해당사항은 없으나, 당사의 주요 OEM 생산 업체들의 생산능력 및 생산실적을 아래와 같이 기재하였습니다.
| [주요 생산업체 생산실적 현황] |
| (단윈: 개, 백만원) |
| 제 품 | 제조공장 | 구 분 | 2015연도 | 2016연도 | 2017연도 | 2018연도 반기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보조배터리 | A사 | 생산능력 | 1,000,000 | 3,678 | 2,000,000 | 8,178 | 2,000,000 | 8,468 | 2,000,000 | 9,914 |
| 생산실적 | 86,811 | 319 | 473,358 | 1,936 | 1,727,059 | 7,312 | 550,638 | 2,730 | ||
| 가 동 율 | 8.68% | 23.67% | 86.35% | 27.53% | ||||||
| 기말재고 | 913,189 | 1,526,642 | 272,941 | 1,449,362 | ||||||
| B사 | 생산능력 | 1,000,000 | 3,678 | 3,000,000 | 12,267 | 3,000,000 | 12,702 | |||
| 생산실적 | 161,449 | 594 | 2,899,925 | 11,858 | 1,669,291 | 7,068 | ||||
| 가 동 율 | 16.14% | 96.66% | 55.64% | |||||||
| 기말재고 | 838,551 | 100,075 | 1,330,709 | |||||||
| C사 | 생산능력 | 5,000,000 | 21,170 | 5,000,000 | 24,785 | |||||
| 생산실적 | 524,313 | 2,220 | 874,890 | 4,337 | ||||||
| 가 동 율 | 10% | 17.50% | ||||||||
| 기말재고 | 4,475,687 | 4,125,110 | ||||||||
| 충전기 | D사 | 생산능력 | 2,000,000 | 2,660 | 2,000,000 | 2,732 | 2,000,000 | 2,574 | ||
| 생산실적 | 527,979 | 702 | 749,426 | 1,024 | 525,782 | 677 | ||||
| 가 동 율 | 26% | 37% | 26% | |||||||
| 기말재고 | 1,472,021 | 1,250,574 | 1,474,218 | |||||||
| E사 | 생산능력 | 1,000,000 | 1,330 | 1,000,000 | 1,366 | 1,000,000 | 1,287 | 1,000,000 | 1,195 | |
| 생산실적 | 172,129 | 229 | 297,462 | 406 | 373,413 | 481 | 75,261 | 90 | ||
| 가 동 율 | 17.21% | 29.75% | 37.34% | 7.53% | ||||||
| 기말재고 | 827,871 | 702,538 | 626,587 | 924,739 | ||||||
| F사 | 생산능력 | 3,000,000 | 3,861 | 3,000,000 | 3,585 | |||||
| 생산실적 | 1,218,708 | 1,568 | 1,007,593 | 1,204 | ||||||
| 가 동 율 | 40.62% | 33.59% | ||||||||
| 기말재고 | 1,781,292 | 1,992,407 | ||||||||
| 케이블 | G사 | 생산능력 | 10,000,000 | 3,960 | 10,000,000 | 3,870 | ||||
| 생산실적 | 292,239 | 116 | 329,430 | 127 | ||||||
| 가 동 율 | 2.92% | 3.29% | ||||||||
| 기말재고 | 9,707,761 | 9,670,570 | ||||||||
| H사 | 생산능력 | 5,000,000 | 1,760 | 5,000,000 | 19,800 | |||||
| 생산실적 | 89,712 | 32 | 554,171 | 219 | ||||||
| 가 동 율 | 1.79% | 11.06% | ||||||||
| 기말재고 | 4,910,288 | 4,445,829 |
주) 생산능력 산출기준
-산출기준 : 1일 최대설비가동능력기준
-산출방법 : 생산능력 = 월별작업일수 x 작업시간 x 설비가동능력(가동 Line기준) x 12개월
나. 생산설비에 관한 사항
&cr당사의 제품은 전량 외주가공하고 있으며, 생산설비가 존재하지 않습니다.
다. 제품별 생산공정도
| 보조배터리생산공정.jpg [보조배터리 생산공정] |
| 보조배터리는 본사에서 제품기획을 통해 제품디자인 및 회로설계를 하여 중국에 있는 생산 공장에 전달하고 금형 설계 전 MOCK-UP 및 샘플 PCBA를 만들어 샘플 제작, 본사에서 확인 후 금형을 시작합니다. 또한 제품 설계 시 배터리 셀에 대한 사이즈가 없다면 새롭게 배터리 셀을 만드는 경우도 있습니다. 생산준비가 완료되면 본사에서는 패키지 디자인 데이타를 공장 측에서 넘기고 양산을 시작합니다. 1. 배터리셀 고정을 위한 양면테이핑 작업 2. 배터리셀 양극단에 전선 초음파 융착 작업 3. 배터리셀 임피던스 측정 계측기로 셀 상태 테스트 4. 검수된 PCBA에 내장케이블을 연결 작업 5. 배터리셀 과 PCBA 연결 작업 6. 케이스 내장부 고정 작업 7. 케이스 고정 작업 8. 케이스 고정 테스트 9. 에이징 장비를 통한 충/방전 테스트 시작 (3회 방전/충전 반복테스트, 동시 1만대를 장착하여 테스트) 10. 에이징 테스트를 통과한 제품에 한해 UV 프린터를 통해 제품인쇄 11. 검수된 패키지에 제품 입수작업 12. 본사 직원이 방문하여 샘플링 출하 테스트 13. 출하 위 과정을 거쳐 제품을 생산합니다. |
| 충전기생산공정.jpg [충전기 생산공정] |
| 충전기는 본사에서 제품기획을 통해 제품디자인 및 회로설계를 하여 중국에 있는 생산 공장에 전달하고 금형 설계 전 MOCK-UP 및 샘플 PCBA를 만들어 샘플 제작, 본사에서 확인후 금형을 시작합니다. 제품 설계 시 기본적으로 공장에서 지정해준 주요부품을 사용하여 설계를 하며, KC안전기준을 준수합니다. 생산준비가 완료되면 본사에서는 패키지 디자인 데이타를 공장 측에서 넘기고 양산을 시작합니다. &cr 1. 검수된 PCBA에 검수된 트랜스포머를 SMT 작업 2. PCBA에 손으로 직접 납땜을 하여 장착 작업 PCBA를 케이스 내부 AC 플러그 단 고정 작업 3. 출력 테스트 작업 4. 케이스 융착 작업 5. 케이스 결합 상태 테스트 작업 6. 검수된 패키지 를 통해 제품 입수작업 7. 본사 직원의 샘플링 검수를 통해 출하 검사 8. 출하 위 과정을 거쳐 제품을 생산합니다. |
&cr 5. 매출에 관한 사항&cr&cr 가. 매출실적&cr
(단위 : 백만원,달러,개 )&cr
| 매출&cr유형 | 품목 | 구분 | 2015연도 | 2016연도 | 2017연도 | 2018연도 반기 주1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 보조배터리 | 내수 | 1,894,634 | 10,415 | 3,244,769 | 18,573 | 3,273,506 | 17,987 | 1,496,096 | 9,460 |
| 보조배터리 | 수출 | 300 | 1&cr($1,206) | 137,402 | 927&cr($767,427) | 287,950 | 1,875&cr($1,750,280) | 221,764 | 1,236&cr($1,140,866) | |
| 충전기 | 내수 | 1,106,098 | 1,677 | 1,029,669 | 1,680 | 1,934,131 | 2,925 | 1,401,114 | 2,005 | |
| SMART LAMP | 내수 | |||||||||
| 기타 | 내수 | 242,468 | 111 | 745,566 | 1,036 | 2,170,435 | 6,161 | 1,027,768 | 2,943 | |
| 기타 | 수출 | 8,020 | 6,926,943&cr($5,732) | 1,730 | 931,315&cr($869) | 1,000 | 4,681,482&cr($4,365) | |||
| 상품 | 보조배터리 | 내수 | 50,631 | 539 | 54,241 | 799 | 59,937 | 682 | ||
| 기타 | 내수 | 3,202 | 10,096 | 188 | 28,515 | 588 | 41,462 | 417 | ||
| 선풍기 | 수출 | 1,000 | 2,507,120&cr($2,340) | |||||||
| 총합계 | 3,243,500 | 15,407 | 5,226,153 | 22,949 | 7,751,508 | 30,338 | 4,249,141 | 16,747 |
주1) 2018년 반기 별도 검토보고서 기준&cr
6. 판매경로 등&cr&cr
가. 판매조직&cr
| 담당 | 팀 | 수행업무 |
|---|---|---|
| 해외사업부 | 해외사업팀 | 해외바이어 발굴, 수출진행 관리, 제조공장 관리, 해외전시회 주관, 해외시장 정보수집 및 분석 |
| 구매/ 온라인사업부 |
구매1팀 | 제품 발주 및 생산, 출하관리(보조배터리, 충전기,케이블,젠더) |
| 구매2팀 | 제품 발주 및 생산, 출하관리(음향가전,생활가전,매직껌,코끼리박스) | |
| QC팀 | OEM제조공장 생산공정 및 품질관리 | |
| 코끼리닷컴㈜ -종속회사 |
온라인1팀 | 온라인판매 및 시장동향 정보 수집 및 분석(오픈마켓,쇼설커머스) |
| 온라인2팀 | 온라인판매 및 시장동향 정보 수집 및 분석(B2B온라인,파트너스) | |
| 제휴마케팅1팀 | 판촉영업 | |
| 제휴마케팅2팀 | 특판영업 | |
| 디자인팀 | 영업팀 소싱 제품특성 디자인 및 제품차별화 디자인 | |
| 영업관리팀 | 업업실적관리, 채권관리, 세금계산서발급, 명세서 관리 | |
| 국내영업부 | 영업1팀 | 영업계획수립, 채권관리(보조배터리, 충전기, 케이블/젠더, 선품기 및 거치대류) |
| 영업2팀 | 영업계획 수립, 채권관리(음향가전, 매직껌, 공청기, 가습기, 건조기류) | |
| 영업3팀 | 영업계획 수립, 채권관리(훈증기, 히타/발열조끼류) | |
| 영업관리팀 | 업업실적관리, 채권관리, 세금계산서 발급, 명세서 관리 |
나. 판매경로
(단위: 천원)
| 연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 반기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판매경로별 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 해외수출 | 1,413 | 0.0% | 934,459 | 4.1% | 1,878,688 | 6.2% | 1,240,715 | 7.4% |
| 온라인판매 | 156,620 | 1.0% | 619,828 | 2.7% | 1,419,879 | 4.7% | 1,991,549 | 11.9% |
| 국내유통(당사직접영업) | 10,449,429 | 67.8% | 13,420,144 | 58.5% | 13,363,079 | 44.0% | 6,736,990 | 40.2% |
| 매출처주문판매 | 4,799,183 | 31.2% | 7,974,568 | 34.7% | 13,676,222 | 45.1% | 6,777,951 | 40.5% |
| 총합계 | 15,406,646 | 100.0% | 22,948,999 | 100.0% | 30,337,868 | 100.0% | 16,747,205 | 100.0% |
다. 판매전략
(1) 상품
차량용, 가정용 충전기, 보조배터리, 이어폰, 블루투스 스피커, 넥밴드, 핸디선풍기 등 제품군을 확대하여 모바일 액세서리 및 판촉상품 전문기업으로 성장하였습니다. 이에 따라 신제품 디자인, 상품 팩키지디자인 향상을 위해 제품디자이너, 상품디자이너, 팩키지디자이너 등 총 8명의 디자인팀을 구성하였습니다.
KOKIRI브랜드가치를 높이기 위해 철저한 품질검증 및 신기술개발로 특허 출원을 통한 기술력을 반영한 안전한 제품을 출시하여 소비자의 품질인식을 제고하고 있으며, 철저한 AS정책으로 제품불량 등 소비자 불만에 적극 대응하여 경쟁사와 차별화를 꾀하여 업체와 신뢰를 쌓고 있습니다.&cr
(2) 주요 영업처
지역별 모바일액세서리 도매유통업체 B2B 네트웍크 구축을 통해 전국적 유통망 구축하였으며 판촉/프로모션 밴더사 Network 구축으로 베스킨라빈스, 롯데리아, 금융권 등 납품 진행하고 있습니다. 자회사를 통해 기존 디자인㈜와 직접거래 하던 유통/판촉 거래처와 유통상 Conflict를 최소화 할 수 있는 신규 온라인 고급 제품군을 출시하여 B2C 온라인 판매팀 구성하고 이를 통해 브랜드인지도를 높이고 있습니다. 가격경쟁이 치열한 일반 판촉 및 도매유통 채널에서 낮은 수익성을 온라인을 통해 고급모델 판매로 영업이익 10%를 유지하고 있습니다.&cr
(3) 가격 경쟁력
저가 유통시장에 맞는 제품군 (차량용, 가정용 충전기 및 기존 유통 보조배터리 모델)은 도매상이 경쟁사 대비 디자인㈜ 제품을 선택할 수 있도록 경쟁력 위주의 가격책정정책을 실시하고 있습니다.(수익 vs. 판매를 고려하여 밴더별로 1군, 2군, 3군 유통가격을 제시) 온라인 전용모델은 수익성 위주로 온라인 가격을 책정하며, 온라인 전용모델의 대량주문 시 유통채널을 검증 후 공급하여 가격을 통제하고 있습니다.
(4) 프로모션
네이버키워드, Facebook 브랜드 홍보와 후기 당첨 Event 등을 지속 진행 하고 있으며 품질보증기간 내 철저한 무상 AS진행 및 라디오 광고를 통한 홍보를 기획하고 있습니다. B2B 업체인 SK네트웍스와 KOKIRI 판매우수대리점을 대상으로 해외여행, 황금열쇠 등 이벤트 진행하여 상호 시너지가 나도록 노력하고 있습니다.
&cr
7. 연구개발 현황
가. 연구개발 조직
(1) 연구개발 조직 개요
당사 신규 상품 테스트 및 제품/디자인 개발은 연구소에서 이루어지고 있습니다. 당사 연구소는 김두권 소장과 디자인팀, 개발팀, 운영팀 총 3개의 팀으로 운영되고 있습니다.
연구소조직도.jpg [연구소 조직도]
(2) 연구개발인력 증감표&cr (단위 : 명)
| 구분 | 직위 | 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015년 | 이사 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 과장 | - | - | - | - | |
| 대리 | - | 2 | - | 2 | |
| 사원 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 계 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 2016년 | 이사 | 1 | - | 1 | |
| 과장 | - | 2 | 2 | ||
| 대리 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 사원 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 계 | 4 | 8 | 5 | 7 | |
| 2017년 | 이사 | 1 | - | 1 | |
| 차장 | - | 1 | 1 | ||
| 과장 | 2 | - | 2 | - | |
| 대리 | 1 | 2 | 3 | ||
| 사원 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 계 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
| 2018년&cr반기 기준 |
이사 | 1 | - | - | - |
| 차장 | 1 | - | - | - | |
| 과장 | - | - | - | - | |
| 대리 | 3 | - | - | - | |
| 사원 | 3 | - | - | - | |
| 계 | 8 | - | - | - | |
| 계 | 이사 | - | 2 | 1 | 5 |
| 차장 | - | 1 | - | 1 | |
| 과장 | - | 2 | 2 | 2 | |
| 대리 | - | 6 | 3 | 6 | |
| 사원 | - | 7 | 4 | 8 | |
| 계 | - | 18 | 10 | 8 |
(3) 연구개발인력 구성
&cr (단위 : 명)
| 학력 | 박사 | 석사 | 학사 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
| 인원수 | - | - | 6 | 2 |
나. 기술경쟁력
(1) 연구개발 &cr
| 연구과제 | 연구기관 | 연구기간 | 연구결과 및 기대효과 | 관련제품 |
|---|---|---|---|---|
| 적응형 충방전 기술개발 | 자체 | 2015.6 ~ 2015. 11 | 상용칩만 사용대비 충방전 효율/배터리셀 보호에 충실하고 보조배터리 모든 라인업에 적용 | KOKIRI 보조배터리 SLIM-PACK |
| KOKIRI보조배터리GOLD-PACK등 | ||||
| 일반형 보조배터리에 적용 | ||||
| 음파를 이용한 데이타전달기술 |
자체 | 2015.7 ~ 2015. 12 | 특정음파를 스마트에 전달한여 앱의 특정 명령을 수행하는 방법으로 다양한 응용제품이 개발이 가능 | KOKIRI셀피보조배터리 |
| 스마트 보조배터리 개발 | JLTECH과협업개발 | 2017. 1 ~ 2018. 3 | IoT모듈을 보조배터리에 내장하여 스마트폰과 응용앱을 통해 다양한 기능 구현가능 | KOKIRI스마트보조배터리 |
(2) 연구개발 계획
전력전송의 신기술인 TYPE-C PD, QI 2.0, AFA에 대한 선도적인 기술도입 및 연구로 자사 제품에 응용한 고급형 제품 출시를 목표로 하고 있습니다.
보조배터리의 경우 기본기에 충실한 제품 라인업을 이미 확보한 상태에서 기능 및 디자인을 가미한 신제품 라인 구축, 보조배터리가 단순 보조용 배터리가 스마트기기가 요구하는 다양한 전력을 공급할 수 있는 멀티기능 수용 제품 출시하거나 출시 준비 중입니다.
| 제품군 | 출시시기 | 개발출시계획 | 라인업 |
|---|---|---|---|
| 보조배터리 | '18 1Q | QC3.0 + USB PD2.0 지원되는 50W 미만 제품 | 6모델 |
| '18 2Q | Qi QC2.0 지원되는 무선충전 제품 | 2모델 | |
| '18 3Q | QC + USBPD 지원되는 50W 이상 제품 | 1모델 | |
| '18 4Q | AFA호환 자기공진 지원 리시버가 내장된 보조배터리 | 3모델 | |
| 기타 제품 | '18 3Q | QC3.0 + USB PD2.0 지원되는 60~85W 이상 충전기제품 | 2모델 |
| IoT BT스피커 + LAMP + 무선충전장치 | 2모델 | ||
| Qi+AFA 호환 데스크 충전 마우스 패드 | 1모델 | ||
| '18 4Q | AFA호환 자기공진 지원 트랜시버 충전장치 | 2모델 | |
| '19 1Q | AFA호환 동시 24개 동시 충전장치 | 1모델 | |
| '19 2Q | AFA호환 가방용 무선 충전 장치 | 2모델 | |
| '19 4Q | AFA호환 보조배터리 공유장치 | 1모델 |
- QC : Qualcomm Quick Charger의 약어로 안드로이드 계열 스마트폰의 APU는 대부분 Qualcomm chip 사용으로 고속충전에 대한 Protocol로 지정하여 충전장치가 protocol과 호환이 되어야지 고속충전이 가능함. 현재 버전이 4.0까지 준비가 되어있고, 현존하는 스마트폰은 2.0 이상은 지원됩니다.
- USB PD : USB POWER DELIVERY는 USB타입C 케이블 및 커넥터를 사용하여 보다 높은 수준의 전력을 기기에 공급하는 기술입니다. 최대 100W의 고속 충전을 통하여 보다 큰 기기에 더 많은 전력을 공급할 수 있습니다. USB PD는 표준 5W 충전보다 최다 70% 더 빠르게 기기를 충전할 수 있어, 특히 태블릿 또는 노트북을 신속하게 충전하는데 유리한 기술입니다.
- Qi : 자기유도방식 무선전력전송 기술로, 5W가 주류를 이루나 최근 스마트폰은 7.5W이상 고속으로 무선 충전기 가능한 기술입니다.
- AFA : AirFuel Aliance의 약자로 공진방식의 무선전력전송 기술 표준화 단체로 공간의 자유와 여러대의 기기에 무선충전을 할 수 있는 등 수개의 장점을 제공하는 기술입니다, 또한 나무나 돌, 그리고 콘크리트도 통과하여 충전기 가능함으로 기존의 인덕티브는 반드시 표면에 드러내기 위한 구멍을 내어 충전패드를 설치하였는데 이런 수고가 필요 없는 기술입니다. 또한 고전력에서 더 나은 효율을 공급함으로 테블렛, 노트북 컴퓨터, 스마트폰, 그리고 자동차에 이르기까지 아주 편리하게 사용할 수 있는 기술입니다.
| 연구과제 | 연구기관 | 연구기간 | 기대효과 | 관련제품 | 소요자금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자기공진식 전력전송기술 (AFA표준) |
ITM반도체와 협업 |
2018.6 ~ | 차세대무선전력전송기술 응용제품범위가 넓고 자사제품 경쟁력향상에 크게 도움이될것으로보임. | 데스크무선충전패드(개발중) 스마트충전가방 (개발중) 다채널보조배터리충전장치(개발중) |
5,000만원 |
| 스마트보조배터리 이용한 공유배터리 서비스 기술 | JLTECH과 협업 개발 |
2018.4 ~ | 스마트보조배터리를 기본으로 임대형충전시스템을 통한 임대형 보조배터리시스템 | KOKIRIBOX2 (개발중) |
5억원 (정부출연금자사할당7,000만원예정) |
(3) 보유 기술의 경쟁력
| 보유기술 | 개발자 | 응용범위 | 기술이전내역 | 상용화여부/가능성 | 수명 주기 |
제품출시 현황 |
유사기술 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유무 | 비교 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 스마트 보조배터리 기술 |
자체/외주 | BoT관련제품에응용가능 | 무 | 가능 | 3년 | ProtoType | 유 | 원가절감 |
| FFT을이용한정보전달기술 | 자체 | 스마트폰에간단한명령을전달하는응용제품 | 무 | 가능 | 10년 | 셀피보조배터리 | 무 | |
| 배터리셀패키지에관한기술 | 삼성전자 | 보조배터리 | 유 (삼성전자) |
가능 | 5년 | 자사출시배터리관린제품 | 유 | 안전 |
| 자기공진식 무선충전 |
자체/협업 | 무선충전기 무선충전방식보조배터리 무선충전리시버 |
유 (ITM 반도체) |
가능 | 10년 | 데스크무선충전패드 스마트충전가방 |
유 | AFA 표준기술 |
| 무접점배터리충전기 | 삼성전자 | 자기유도식배터리충전 자기유도식무선충전기 |
유(삼성전자) | 가능 | 3년 | 무선충전겸용BT스피커 | 유 | - |
| 2차전지의각특성에 맞는 적응형 회로설계 기술 | 자체 | 보조배터리 배터리사용제품 |
무 | 가능 | 3년 | 자사출시배터리관련제품 | 무 | |
| IoT플랫폼서비스기술 | 자체/외주 | 스마트보조배터리를이용한광고매체 | 무 | 가능 | 10년 | ProtoType | 유 | 원가절감 |
- 스마트 보조배터리 기술
보조배터리 방전 부하에 따른 컷오프 제어가능한 기술입니다. 보조배터리가 방전될 때 출력량이 일정 수준 이상 되면 자동으로 차단시키는 기술로 과방전에 의한 배터리를 보호할 수 있을 뿐만 아니라, 배터리 부플림(스웰링)현상을 줄일 수 있습니다.
- FFT을 이용한 SOUND QR 기술
가청주파수의 고주파영역에서 사용하는 주파수대역을 이용하여 일정 패턴의 사운드를 근거리로 보내 정보를 전달 할 수 있는 기술입니다. 소리를 보내고 받는 장치를 각각 구분하여 소리를 보내는 장치에서 일정 사운드를 발생시키고, 소리를 받는 장치(컴퓨팅이 가능한)에서 받은 소리를 시분할하여 고속푸리에 변환알고리즘에 의해서 나온 값을 일정 패턴에 의해 데이타화 하여 암호화 데이타로 이용할 수 있는 통신 기술입니다. 스마트폰에 어떤 이벤트를 발생시킬 때 보통 블루투스를 이용하나 이 방법은 쉽게 이벤트 데이터를 스마트폰에 전송하여 응용이 가능합니다.
- 배터리셀 패키지에 관한 기술
보조배터리의 핵심인 팩을 설계할 때 사용하는 기술로 주변의 온도 및 기구물에 대해 안전적인 패키지 기술(특허)입니다.
- 무접점 배터리 충전기
단순 자기유도 방식의(QI) 충전방식에 여러 가지 스마트폰과 연동하여 사용할 수 있는 응용기술을 융합할 수 있는 기술(특허)입니다.
- 2차전지의 개별 특성에 맞는 적응형 회로설계 기술
배터리셀을 충전 및 방전하는 (BOOST /BUCK) 회로는 일반적으로 단일 SOC 칩을 이용하여 입출력 스펙에 따라 전용SOC 칩을 사용하여야 하나 적응형 회로설계 기술은 FIRMWARE FRAMEWORK OS 기술을 이용하여 최적의 배터리를 관리하는 MPU를 기본 탑재하여 입출력 전원에 따라 최적의 충전 및 방전을 이끌어 내는 기술입니다.
- IoT 플랫폼 서비스 기술
IoT 제품중 스마트폰과 연결하여 네트워킹이 되는 제품에 대해 IoT 앱을 기본적으로 관리프로그램과 연동하게 하여 통합 관리하는 솔루션을 제공하는 기술입니다. 관리프로그램은 서비스 변형없이 관련 서비스를 쉽게 바로 적용하여 사용 가능하게 하는 플랫폼 서비스를 제공할 수 있습니다.
(4) 지적재산권 현황
당사는 상표, 디자인, 기술에 대한 특허청 출원등록 및 출원 중인 건이 총 111건이 등록 완료 및 진행 중입니다.
| 번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 출원국 |
| 1 | 상표 | 제9류 (USB케이블등 20건 | 디자인 주식회사 | 2014-08-11 | 2015-09-09 | MobiCodi | 한국 |
| 2 | 상표 | 제9류 스마트폰등 11건 | 디자인 주식회사 | 2014-11-27 | 2015-09-09 | Ecoplug(에코플러그) | 한국 |
| 3 | 상표 | 제9류 전지충전기등 10건 | 디자인 주식회사 | 2014-11-12 | 2015-07-08 | KOKIRI | 한국 |
| 4 | 상표 | 제9류 이어폰등 20건 | 디자인 주식회사 | 2015-10-16 | 2016-05-10 | GolbangE | 한국 |
| 5 | 상표 | 제9류 스마트시계등 21건 | 디자인 주식회사 | 2016-03-03 | 2016-09-29 | WitchWatch | 한국 |
| 6 | 상표 | 제14류 스마트밴드등 36건 | 디자인 주식회사 | 2016-03-03 | 2016-09-23 | WitchWatch | 한국 |
| 7 | 상표 | 제9류 VR헤드셋등 23건 | 디자인 주식회사 | 2016-03-03 | 2016-09-23 | Goldfit | 한국 |
| 8 | 상표 | 제14류 목걸이등 39건 | 디자인 주식회사 | 2016-03-03 | 2016-09-23 | Goldfit | 한국 |
| 9 | 디자인 | 가정용충전기 | 디자인 주식회사 | 2014-11-26 | 2015-05-13 | 충전기 | 한국 |
| 10 | 디자인 | 보조배터리 (2000/2500/5000) | 디자인 주식회사 | 2015-03-27 | 2015-09-09 | W0508(0208) | 한국 |
| 11 | 디자인 | PCT 진입 | 디자인 주식회사 | 2015-10-19 | 2015-11-02 | W0508(0208) | WIPO |
| 12 | 디자인 | W0208/0508일본 | 디자인 주식회사 | 2015-10-19 | 2015-11-02 | W0508(0208)_일본 | WIPO |
| 13 | 디자인 | W0208/0508미국 | 디자인 주식회사 | 2015-10-19 | 2017-09-28 | W0508(0208)_미국 | WIPO |
| 14 | 디자인 | W0508(0208) | 디자인 주식회사 | 2015-09-25 | 2015-12-01 | W0508(0208) | SIPO&cr(중국) |
| 15 | 디자인 | 셀피보조배터리(2000S) | 디자인 주식회사 | 2015-04-28 | 2015-06-18 | W0212 | 한국 |
| 16 | 디자인 | PCT 진입 | 디자인 주식회사 | 2015-10-13 | 2015-11-16 | W0212 | WIPO |
| 17 | 디자인 | W0212일본 | 디자인 주식회사 | 2015-10-13 | 2015-11-16 | W0212_일본 | WIPO |
| 18 | 디자인 | W0212 | 디자인 주식회사 | 2015-10-26 | 2016-01-14 | W0212 | SIPO&cr(중국) |
| 19 | 디자인 | 셀피보조배터리(2000N) | 디자인 주식회사 | 2015-04-28 | 2015-06-18 | W0211 | 한국 |
| 20 | 디자인 | PCT 진입 | 디자인 주식회사 | 2015-10-13 | 2015-11-16 | W0211 | WIPO |
| 21 | 디자인 | W0211일본 | 디자인 주식회사 | 2015-10-13 | 2015-11-16 | W0211_일본 | WIPO |
| 22 | 디자인 | W0211 | 디자인 주식회사 | 2015-10-26 | 2016-01-15 | W0211 | SIPO&cr(중국) |
| 23 | 디자인 | 보조배터리(4000) | 디자인 주식회사 | 2015-07-16 | 2015-11-06 | W0505 | 한국 |
| 24 | 디자인 | 보조배터리(10000/8000) | 디자인 주식회사 | 2015-07-16 | 2015-10-26 | W1008 | 한국 |
| 25 | 디자인 | 보조배터리 (5000~) | 디자인 주식회사 | 2015-11-17 | 2016-07-06 | W0511 | 한국 |
| 26 | 기술특허 | 초음파 응용솔루션 배터리겸용초음파리모컨을이용한유무선단말기의제어방법및그장치 |
디자인 주식회사 | 2015-07-17 | 2016-10-25 | 보조배터리 | 한국 |
| 27 | 기술특허 | 사운드QR 응용솔루션 | 디자인 주식회사 | 2015-12-29 | 2017-10-24 | 미아방지밴드 | 한국 |
| 28 | 기술특허 | 루프페이 응용 보조배터리 선불카드내장형 |
디자인 주식회사 | 2016-01-06 | 2018-04-04 | 보조배터리 | 한국 |
| 29 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 스마트기기휴대용 |
디자인 주식회사 | 1997-08-26 | 2005-02-23 | 보조배터리 팩 | 한국 |
| 30 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 | 디자인 주식회사 | 2005-10-17 | 2007-05-18 | 배터리팩 | 한국 |
| 31 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 | 디자인 주식회사 | 2005-10-17 | 2007-05-18 | 배터리팩 | 한국 |
| 32 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 | 디자인 주식회사 | 2005-10-17 | 2007-03-30 | 배터리팩 | 한국 |
| 33 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 | 디자인 주식회사 | 2005-10-17 | 2007-03-30 | 배터리팩 | 한국 |
| 34 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 부하에따른배러리컷오프제어방법및장치 |
디자인 주식회사 | 2005-11-18 | 2006-12-07 | 배터리팩 | 한국 |
| 35 | 기술특허 | 삼성전자주식회사 무접점배터리충전기 |
디자인 주식회사 | 2005-08-18 | 2007-05-28 | 충전기 | 한국 |
| 36 | 기술특허 | 옴니커넥터 특허 | 디자인 주식회사 | 2016-03-18 | 2017-01-11 | 커넥터 | 한국 |
| 37 | 기술특허 | 옴니커넥터 응용 특허 멀티타입호환 |
디자인 주식회사 | 2016-05-27 | 2017-01-11 | 커넥터 | 한국 |
| 38 | 디자인 | OTG커넥터 (OMNI 포트 적용) | 디자인 주식회사 | 2016-05-12 | 2017-10-20 | OTG커넥터 | 한국 |
| 39 | 디자인 | OTG커넥터 (Micro USB 포트 적용) | 디자인 주식회사 | 2016-05-12 | 2017-10-25 | OTG커넥터 | 한국 |
| 40 | 디자인 | OTG커넥터 (Type-C 포트 적용) | 디자인 주식회사 | 2016-05-12 | 2017-10-26 | OTG커넥터 | 한국 |
| 41 | 디자인 | 흡착패드 장착 보조배터리 W1008 | 디자인 주식회사 | 2016-05-12 | 2017-03-10 | 보조배터리 | 한국 |
| 42 | 디자인 | USB 미니 선풍기(날개2, 상하 회전) | 디자인 주식회사 | 2016-07-08 | 2017-07-13 | USB 미니 선풍기 | 한국 |
| 43 | 디자인 | USB 미니 선풍기(날개3, 상하 회전) | 디자인 주식회사 | 2016-07-08 | 2017-07-13 | USB 미니 선풍기 | 한국 |
| 44 | 디자인 | USB 미니 선풍기(날개2, 좌우 회전) | 디자인 주식회사 | 2016-07-08 | 2017-07-13 | USB 미니 선풍기 | 한국 |
| 45 | 디자인 | USB 미니 선풍기 (날개3, 좌우 회전) | 디자인 주식회사 | 2016-07-08 | 2017-07-13 | USB 미니 선풍기 | 한국 |
| 46 | 기술특허 | 옴니커넥턱 응용 특허 1 멀티타입호환플러그 |
디자인 주식회사 | 2016-07-19 | 2017-04-27 | 휴대용 선풍기 1 | 한국 |
| 47 | 기술특허 | 레고블럭 스마트 멀티탭 | 디자인 주식회사 | 2016-07-21 | 2017-01-11 | 전력공급 확장용 스테이션 | 한국 |
| 48 | 디자인 | 헤드마운트 디스플레이기 제14류 | 디자인 주식회사 | 2016-07-18 | 2017-01-11 | 간이 3D VR ,안경 | 한국 |
| 49 | 기술특허 | 매직껌을 케이스화 시켜 특허 출원 | 디자인 주식회사 | 2016-07-28 | 2017-01-26 | 휴대용단말기 케이스 | 한국 |
| 50 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2016-07-29 | 2016-12-12 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 51 | 디자인 | R타입 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2016-07-29 | 2017-03-29 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 52 | 디자인 | 다이어리 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2016-09-22 | 2017-01-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 53 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-03-08 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 54 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 55 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 56 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 57 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 58 | 디자인 | 츄이난의 알로이형 디자인 출원 관련 | 디자인 주식회사 | 2016-11-10 | 2017-05-24 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 59 | 디자인 | 케이블형 보조배터리 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2016-11-09 | 2017-02-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 60 | 디자인 | 넥밴드1 디자인출원 | 디자인 주식회사 | 2016-12-01 | 2017-08-21 | 넥밴드1 디자인출원 | 한국 |
| 61 | 디자인 | 8핀양면형 옴니커넥터 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-08-24 | 커넥터 디자인 출원 | 한국 |
| 62 | 디자인 | 타입-C OTG 커넥터 디자인 출원 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-01-05 | 커넥터 디자인 출원 | 한국 |
| 63 | 디자인 | 넥밴드2 디자인출원 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-12-15 | 넥밴드2 디자인출원 | 한국 |
| 64 | 디자인 | 대용량보조배터리 디자인출원 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-07-26 | 보조배터리 디자인출원 | 한국 |
| 65 | 디자인 | 블루투스스피커 라운드타입 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-11-22 | 블루투스스피커 | 한국 |
| 66 | 디자인 | 블루투스스피커 핸디바타입 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-11-22 | 블루투스스피커 | 한국 |
| 67 | 디자인 | 비상용보조배터리 기본형 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-07-26 | 비상용보조배터리 | 한국 |
| 68 | 디자인 | 비상용보조배터리 스티치형 | 디자인 주식회사 | 2017-02-28 | 2017-07-26 | 비상용보조배터리 | 한국 |
| 69 | 디자인 | 핸디형선풍기 (TKDS) | 디자인 주식회사 | 2017-05-11 | 2018-04-04 | 핸디형 선풍기 | 한국 |
| 70 | 디자인 | 핸디형선풍기 크레들(TKDS) | 디자인 주식회사 | 2017-05-11 | 2017-12-05 | 핸디형 선풍기 크레들 | 한국 |
| 71 | 상표 | 블루투스스피커 BI | 디자인 주식회사 | 2017-04-07 | 2018-05-11 | JACKSON | 한국 |
| 72 | 상표 | 블루투스 웨어러블 BI | 디자인 주식회사 | 2017-05-15 | MUTZ | 한국 | |
| 73 | 상표 | KOKIRI 지정상품 그룹화 BI | 디자인 주식회사 | 2017-04-07 | 2018-06-18 | KOKIRI | 한국 |
| 74 | 디자인 | TYPE-C OTG 멀티메모리 커넥터 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-04-18 | OTG 커넥터 | 한국 |
| 75 | 디자인 | APPLE LIGHTNING OTG 멀티메모리 커넥터 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-04-18 | OTG 커넥터 | 한국 |
| 76 | 디자인 | MICRO USB-B OTG 멀티메모리 커넥터 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-04-18 | OTG 커넥터 | 한국 |
| 77 | 디자인 | 차량용충전기4각 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-14 | 차량용충전기 | 한국 |
| 78 | 디자인 | 차량용충전기3각 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-14 | 차량용충전기 | 한국 |
| 79 | 디자인 | 차량용충전기2각 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-14 | 차량용충전기 | 한국 |
| 80 | 디자인 | 차량용충전기 1각 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-14 | 차량용충전기 | 한국 |
| 81 | 디자인 | 람보르기니 고급형 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2017-11-22 | 보조배터리 | 한국 |
| 82 | 디자인 | 건전지식 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-04-18 | 보조배터리 | 한국 |
| 83 | 디자인 | 휴대폰용 거치대겸 거울 | 디자인 주식회사 | 2017-06-29 | 2018-05-25 | 거치대 | 한국 |
| 84 | 디자인 | 차량용충전기 겸 전기면도기 | 디자인 주식회사 | 2017-08-08 | 2017-12-26 | 차량용충전기 | 한국 |
| 85 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) N200 | 디자인 주식회사 | 2017-08-08 | 2017-11-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 86 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) 100U2 (MEGA) | 디자인 주식회사 | 2017-08-08 | 2017-11-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 87 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) V200 | 디자인 주식회사 | 2017-08-11 | 2017-11-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 88 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) S횡 (S팩CITY, U팩카본) | 디자인 주식회사 | 2017-08-12 | 2018-03-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 89 | 디자인 | 보조배터리 (쿠비모팡) S종 (S팩CITY, U팩카본) | 디자인 주식회사 | 2017-08-13 | 2018-03-21 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 90 | 디자인 | 블루투스스피커 "잭슨 205" | 디자인 주식회사 | 2017-11-06 | 2018-06-15 | 블루투스스피커 | 한국 |
| 91 | 디자인 | 보조배터리(블루타임)T팩 | 디자인 주식회사 | 2017-12-05 | 2018-05-25 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
| 92 | 상표 | 소형가전(99모터스로 양도) | 디자인 주식회사 | 2017-12-14 | LIFEWARE 09류 | 한국 | |
| 93 | 상표 | 악세사리 | 디자인 주식회사 | 2017-12-14 | 2018-06-19 | MAXSUM 09류 | 한국 |
| 94 | 디자인 | 블루타임 무선배터리 | 디자인 주식회사 | 2017-12-15 | 무선충전전용배터리 | 한국 | |
| 95 | 디자인 | 블루타임 무선거치대 | 디자인 주식회사 | 2017-12-15 | 무선충전전용거치대 | 한국 | |
| 96 | 기술특허 | 옴니커넥터 응용 특허2 멀티타입호환플러그를구비 |
디자인 주식회사 | 2017-03-14 | 2018-05-29 | 휴대용 선풍기 II | 한국 |
| 97 | 상표 | 배터리 대여서비스 하드웨어 | 디자인 주식회사 | 2018-02-23 | KOKIRIBOX 09류 | 한국 | |
| 98 | 디자인 | NEW 듀오케이블 | 디자인 주식회사 | 2018-02-23 | DUO CABLE | 한국 | |
| 99 | 디자인 | 적층식 보조배터리 충전크레들 및 스피커 | 디자인 주식회사 | 2018-02-23 | 보조배터리크레들&스피커 | 한국 | |
| 100 | 디자인 | KMS-J100 / 잭슨스피커 | 디자인 주식회사 | 2018-03-26 | 블루투스스피커 | 한국 | |
| 101 | 디자인 | OSB-205BXS / 오소리 스피커 | 디자인 주식회사 | 2018-03-26 | 블루투스스피커 | 한국 | |
| 102 | 기술특허 | 옴니커넥터 응용 특허3_분할_43 | 디자인 주식회사 | 2018-04-26 | 멀티타입호환플러그 | 한국 | |
| 103 | 디자인 | 마그네틱 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 104 | 디자인 | FAN 겸용 보조배터리 5000 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 105 | 디자인 | SWIFT 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 106 | 디자인 | RAPID 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 107 | 디자인 | 릴전자담배용 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 108 | 디자인 | DFC10 보조배터리 "K1" | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 109 | 디자인 | DFC21 보조배터리 "K2" | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 110 | 디자인 | W10 보조배터리 | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 | |
| 111 | 디자인 | DLC10 보조배터리 "K3" | 디자인 주식회사 | 2018-06-05 | 보조배터리 디자인 출원 | 한국 |
8. 해외진출
가. 해외진출의 동기 및 기대효과
당사는 국내 모바일 액세서리 공급의 성공적 기반을 바탕으로 해외시장에 진출하고 있습니다. 국내 시장은 타 국가대비 상대적으로 진입속도와 변화가 급변하여 한국의 시장 성공이 해외에서도 1~2년 뒤 반드시 반복되는 현상을 인지하여, 2015년부터 해외진출에 대한 준비하에 2016년 4월 홍콩 모바일 전시회를 시작으로 본격적 해외시장에 도전했습니다. 현재까지 18개국에 수출실적이 있으며, 2018년부터 브라질, 페루, 인도네시아에 수출을 시작하였고, 현재 멕시코, 이태리 등 바이어와 수출 상담을 진행하고 있습니다.
해외시장진출도.jpg [해외 시장 진출도]
&cr보조배터리의 전 세계 시장규모는 2016년 기준 US$77억(약 8.4조원) 평가되었으며, 2017년부터 2022년까지 CAGR 21.2%의 성장으로 2022년 US$252억(약 27조원)에 이를 것으로 예상되어 반드시 진출해야 하는 시장입니다.
| 세계보조배터리.jpg [세계 보조배터리 시장 규모] |
| 자료: MarketsandMarkets Research “Power Bank Market Global Forecast to 2022) |
전세계 대규모 디지털화로 인해 보조 배터리의 가격 하락과 전력 소비 증가로 인한 수요 증가는 향후 몇 년간 보조 배터리 시장의 성장을 촉진시킬 것으로 예상되며, 특히 한국이 선도하는 스마트폰 기기의 사용 증가와 무선 서비스(3G, 4G, 5G) 전세계 확대화 현상으로 인해 보조 배터리에 대한 수요는 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 2020년 이후 국내시장대비 해외시장의 총 매출 금액이 앞설 것으로 기대되며, 해외시장의 진출로 말미암은 KOKIRI브랜드의 해외 인지도 상승으로 Global 브랜드로써 브랜드 가치 제고가 될 것으로 예상하고 있습니다.
&cr 나. 해외 판매 보조배터리 경쟁력
(1)케이블 일체형 보조배터리
편리성 부분에서 케이블 일체형 보조배터리의 높은 선호도 대비 일체형 케이블과 본체 연결의 진행성 불량을 우려하는 소비자들의 성향이 존재합니다. 이런 소비자들의 우려를 파악하여 일체형케이블의 충전선의 내구성을 강화하고, 젠더 부분의 접촉성 불량을 개선하여 보강하는 등 당사는 중국산 타사 케이블 일체형 제품 대비 경쟁력 확보하여 국내 판매 수량 면에서 타사대비 월등한 수량으로 소비자들에게 품질에 대한 부분을 검증받고 있다고 판단하고 있습니다. 또한 전 세계 상위 MS (market share)제품은 USB 케이블 별도인 반면 자사의 해외 매출 주력제품은 케이블 일체형 제품으로 당사만의 차별성을 보유하고 있습니다. 최근 타사에서 일체형 케이블 제품을 출시를 하고 있으나 브랜드 우위에 있으며 정기적으로 소비자 시장조사를 통하여 제품의 컬러와 추가적인 디자인 강화(다이어리보조배터리, 셀피 등)상품을 통하여 소비자에게 다가서고 있습니다.
(2) 옴니(OMNI) 커넥터 및 아답터
세계최초 5핀(micro USB, Android계열)과 8핀(iPhone Lightning)의 포트에 별도의 아답터(젠더)없이 방향의 전환으로 호환이 가능한 커넥터를 일체형 케이블에 도입하여 편리성의 극찬을 받아 해외 수출 시발점으로 작용했습니다. 또한 별도의 Type C 아답터를 내장하여 옴니 커넥터와 Type C를 활용시, 전 세계에 출시된 현재의 모든 종류의 스마트폰을 당사의 보조배터리 하나의 휴대로 충전 호환성 문제를 해결했습니다.
(3)무선 충전 지원 보조배터리 출시
무선 보조배터리(SLIM-PACK 모델)를 개발하여 당사의 옴니 커넥터 및 별도 아답터를 결합함으로 하나의 보조배터리 휴대만으로 4가지 서로 다른 충전 방식을 제공하여 모든 스마트폰에 대한 완벽한 충전 호환성을 제공할 수 있습니다.
라. 향후 해외진출계획
연 2회 해외 전시회 참가를 위해 매년 신제품 개발을 발표할 계획이며 해외 전시회를 통해 파트너 지속적 발굴 및 기존 파트너 지속적인 관리를 할 계획입니다.
또한 주요 메이저 국가의 자체 판매 지사 설립하여 현지화 전략을 갖고 해외진출사업을 운영할 계획입니다. 또한 보조배터리 수출 위주를 넘어 모바일 액세서리 전반적 제품 Line up을 통한 모바일 액서서리 전문 브랜드로써 성장할 계획입니다. 현재는 해외에서 주문이 들어오면 주문시점부터 생산을 시작해서 생산기간 4주를 거쳐 납품에 이르게 되어 납기 기간이 길고, 댜앙한 해외 바이어 브랜드 OEM 생산을 하다 보니 비효율적으로 생산 및 납품이 진행되기도 합니다. 따라서 당사 자체 브랜드인 KOKIRI의 브랜드 이미지의 지속적 구축을 통한 International버전 일원화 추진하려고 하며, 현재 KOKIRI 브랜드의 상표권 전 세계 등록 추진 중에 있습니다. 향후 해외수출 물량 역시 KOKIRI 브랜드 수출하는 것이 당사의 장기적인 목표입니다.
&cr
Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
&cr주1) 제07기 2분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 외부 감사인의 검토를 받았으며, 제06기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표 입니다.&cr&cr 주2) 제05기 재무제표는 K-GAAP에 의해 작성되었으며, 당시 외부감사인인 이 현회계법인으로 부터 임의 감사를 받은바 있습니다. 하지만, 2017년도 지정감사인인 삼일회계법인으로부터 외부감사를 실시할 때에는,K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표를 제출하였으며, 해당 감사보고서에 비교된 전기초 및 전기말 재무제표를 본 신고서에 기재하였습니다.&cr &cr가. 요약 연결 재무제표&cr&cr (단위 : 원)
| 구분 | 2018년 2분기&cr(제07기 반기) | 2017년&cr(제06기) | 2016년&cr(제05기) | 2015년&cr(제04기) |
| 회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-GAAP |
| [유동자산] | 15,972,855,405 | 13,487,443,002 | 11,498,189,103 | 4,338,172,278 |
| -당좌자산 | 11,008,290,359 | 8,679,042,300 | 8,060,329,593 | 2,068,442,811 |
| -재고자산 | 4,964,565,046 | 4,808,400,702 | 3,437,859,510 | 2,269,729,467 |
| [비유동자산] | 1,144,545,980 | 1,024,648,188 | 783,691,359 | 409,782,104 |
| -투자자산 | - | - | 92,888,000 | - |
| -유형자산 | 169,177,210 | 157,062,960 | 181,356,041 | 65,616,704 |
| -무형자산 | 99,281,969 | 90,837,691 | 33,883,692 | 12,869,820 |
| -기타비유동자산 | 876,086,801 | 776,747,537 | 475,563,626 | 331,295,580 |
| 자산총계 | 17,117,401,385 | 14,512,091,190 | 12,281,880,462 | 4,747,954,382 |
| [유동부채] | 4,397,252,236 | 2,995,846,923 | 3,335,212,036 | 2,130,179,767 |
| [비유동부채] | 383,260,000 | 3,704,352,000 | 3,351,835,000 | 458,753,391 |
| 부채총계 | 4,780,512,236 | 6,700,198,923 | 6,687,047,036 | 2,588,933,158 |
| [자본금] | 1,126,000,000 | 976,000,000 | 976,000,000 | 476,000,000 |
| [연결자본잉여금] | 3,430,346,625 | 95,294,625 | 95,294,625 | 102,960,474 |
| [연결자본조정] | - | - | - | (2,626,000) |
| [연결기타포괄손익누계액] | 7,141,377 | (7,112,616) | 1,002,730 | (99,140) |
| [연결이익잉여금] | 7,773,401,147 | 6,747,710,258 | 4,522,536,071 | 1,582,785,890 |
| 자본총계 | 12,336,889,149 | 7,811,892,267 | 5,594,833,426 | 2,159,021,224 |
| 매출액 | 17,125,005,407 | 30,472,102,681 | 23,087,034,567 | N/A |
| 매출원가 | 13,822,253,633 | 24,562,388,132 | 17,099,171,576 | |
| 매출총이익 | 3,302,751,774 | 5,909,714,549 | 5,987,862,991 | |
| 판매비와관리비 | 1,992,281,307 | 2,750,246,190 | 2,094,378,912 | |
| 영업이익 | 1,310,470,467 | 3,159,468,359 | 3,893,484,079 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,335,106,234 | 2,711,104,248 | 3,884,309,237 | |
| 중단사업손익 | - | - | - | |
| 연결당기순이익 | 1,042,847,459 | 2,225,174,187 | 3,132,776,181 | |
| 기타포괄손익 | 4,454,166 | (8,115,346) | 1,101,870 | |
| 총포괄이익 | 1,047,301,625 | 2,217,058,841 | 3,133,878,051 |
&cr 나. 요약 별도 재무제표&cr&cr (단위 : 원)
| 구분 | 2018년 2분기&cr(제07기 반기) | 2017년&cr(제06기) | 2016년&cr(제05기) | 2015년&cr(제04기) |
| 회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-GAAP |
| [유동자산] | 15,468,016,509 | 13,330,104,006 | 11,422,854,674 | 4,339,777,808 |
| - 당좌자산 | 10,743,850,189 | 8,521,703,304 | 8,035,325,794 | 2,131,196,318 |
| -재고자산 | 4,724,166,320 | 4,808,400,702 | 3,387,528,880 | 2,208,581,490 |
| [비유동자산] | 1,561,739,612 | 1,152,642,954 | 839,782,788 | 411,173,672 |
| -투자자산 | 422,943,483 | 131,057,413 | 56,532,653 | 2,326,361 |
| -유형자산 | 163,427,359 | 154,000,313 | 180,914,817 | 64,681,911 |
| -무형자산 | 99,281,969 | 90,837,691 | 33,883,692 | 12,869,820 |
| -기타비유동자산 | 876,086,801 | 776,747,537 | 568,451,626 | 331,295,580 |
| 자산총계 | 17,029,756,121 | 14,482,746,960 | 12,262,637,462 | 4,750,951,480 |
| [유동부채] | 4,288,353,004 | 2,938,739,328 | 3,311,830,144 | 2,119,390,587 |
| [비유동부채] | 383,260,000 | 3,704,352,000 | 3,351,835,000 | 458,753,391 |
| 부채총계 | 4,671,613,004 | 6,643,091,328 | 6,663,665,144 | 2,578,143,978 |
| [자본금] | 1,126,000,000 | 976,000,000 | 976,000,000 | 476,000,000 |
| [자본잉여금] | 3,430,346,625 | 95,294,625 | 95,294,625 | 102,960,474 |
| [자본조정] | - | - | - | (2,626,000) |
| [기타포괄적손익누계액] | 4,299,377 | (7,112,616) | 1,002,730 | (99,140) |
| [이익잉여금] | 7,797,497,115 | 6,775,473,623 | 4,526,674,963 | 1,596,572,168 |
| 자본총계 | 12,358,143,117 | 7,839,655,632 | 5,598,972,318 | 2,172,807,502 |
| 매출액 | 16,747,204,829 | 30,337,868,140 | 22,948,998,864 | N/A |
| 매출원가 | 13,742,198,357 | 24,557,005,933 | 17,088,354,229 | |
| 매출총이익 | 3,005,006,472 | 5,780,862,207 | 5,860,644,635 | |
| 판매비와관리비 | 1,559,125,256 | 2,566,377,523 | 1,994,989,955 | |
| 영업이익 | 1,445,881,216 | 3,214,484,684 | 3,865,654,680 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,310,184,869 | 2,734,728,721 | 3,874,661,851 | |
| 중단사업손익 | - | - | - | |
| 연결당기순이익 | 1,039,180,062 | 2,248,798,660 | 3,123,128,795 | |
| 기타포괄손익 | 1,612,166 | (8,115,346) | 1,101,870 | |
| 총포괄이익 | 1,040,792,228 | 2,240,683,314 | 3,124,230,665 |
2. 연결재무제표
&cr주1) 제07기 2분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 외부 감사인의 검토를 받았으며, 제06기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표 입니다.&cr &cr 가. 연결재무상태표&cr&cr 연결재무상태표&cr 제 07기 2분기 2018년 06월 30일 현재&cr 제 06기 2017년 12월 31일 현재&cr 제 05기 2016년 12월 31일 현재&cr 제 04기 2015년 12월 31일 현재&cr&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 2018년 2분기&cr(제07기) | 2017년&cr(제06기) | 2016년&cr(제05기) | 2015년&cr(제04기) |
| [유동자산] | 15,972,855,405 | 13,487,443,002 | 11,498,189,103 | 4,338,172,278 |
| -현금및현금성자산 | 591,021,925 | 948,213,314 | 363,452,874 | 303,587,066 |
| -단기금융상품 | 1,214,190,152 | 3,157,816 | 4,061,386,875 | 9,000,000 |
| -매출채권및기타수취채권 | 7,693,501,821 | 5,095,673,875 | 1,347,945,869 | 1,597,644,747 |
| -재고자산 | 4,964,565,046 | 4,808,400,702 | 3,437,859,510 | 2,269,729,467 |
| -기타금융자산 | 49,541,477 | 45,541,477 | 159,894,682 | 126,656,522 |
| -파생상품자산 | 43,612,000 | - | - | - |
| -기타자산 | 1,416,422,984 | 2,586,455,818 | 2,127,649,293 | 31,554,476 |
| [비유동자산] | 1,144,545,980 | 1,024,648,188 | 783,691,359 | 409,782,104 |
| -유형자산 | 169,177,210 | 157,062,960 | 181,356,041 | 65,616,704 |
| -무형자산 | 99,281,969 | 90,837,691 | 33,883,692 | 12,869,820 |
| -기타금융자산 | 462,442,000 | 442,442,000 | 405,742,000 | 304,812,000 |
| -장기금융상품 | 254,411,248 | 200,906,169 | 92,888,000 | 17,879,768 |
| -이연법인세자산 | 159,233,553 | 133,399,368 | 69,821,626 | 8,603,812 |
| 자산총계 | 17,117,401,385 | 14,512,091,190 | 12,281,880,462 | 4,747,954,382 |
| [유동부채] | 4,397,252,236 | 2,995,846,923 | 3,335,212,036 | 2,130,179,767 |
| -매입채무및기타지급채무 | 737,862,433 | 511,393,540 | 317,995,304 | 673,611,378 |
| -차입금 | 2,705,787,535 | 1,865,539,051 | 1,866,459,717 | 803,500,550 |
| -유동성장기차입금 | 99,960,000 | 8,320,000 | 49,920,000 | 121,728,000 |
| -파생상품부채 | - | 49,629,480 | - | - |
| -당기법인세부채 | 231,384,750 | 183,333,872 | 651,621,950 | 353,891,300 |
| -기타부채 | 392,575,264 | 188,555,183 | 292,678,602 | 91,477,785 |
| -충당부채 | 229,682,254 | 189,075,797 | 156,536,463 | 85,970,754 |
| [비유동부채] | 383,260,000 | 3,704,352,000 | 3,351,835,000 | 458,753,391 |
| -장기차입금 | 383,260,000 | 300,000,000 | 308,320,000 | 58,240,000 |
| -상환전환우선주부채 | - | 3,404,352,000 | 3,043,515,000 | - |
| -신주인수권부사채 | - | - | - | 400,513,391 |
| 부채총계 | 4,780,512,236 | 6,700,198,923 | 6,687,047,036 | 2,588,933,158 |
| [자본금] | 1,126,000,000 | 976,000,000 | 976,000,000 | 476,000,000 |
| [자본잉여금] | 3,430,346,625 | 95,294,625 | 95,294,625 | 102,960,474 |
| [기타자본] | 7,141,377 | (7,112,616) | 1,002,730 | (2,725,140) |
| [이익잉여금] | 7,773,401,147 | 6,747,710,258 | 4,522,536,071 | 1,582,785,890 |
| 자본총계 | 12,336,889,149 | 7,811,892,267 | 5,594,833,426 | 2,159,021,224 |
| 자본과부채총계 | 17,117,401,385 | 14,512,091,190 | 12,281,880,462 | 4,747,954,382 |
&cr 나. 연결포괄손익계산서&cr&cr 연결포괄손익계산서&cr 제 07기 2분기 2018년 06월 30일 현재&cr 제 06기 2017년 12월 31일 현재&cr 제 05기 2016년 12월 31일 현재&cr &cr (단위 : 원)
| 과 목 | 2018년 2분기&cr(제07기) | 2017년&cr(제06기) | 2016년&cr(제05기) |
| [매출액] | 17,125,005,407 | 30,472,102,681 | 23,087,034,567 |
| [매출원가] | 13,822,253,633 | 24,562,388,132 | 17,099,171,576 |
| [매출총이익] | 3,302,751,774 | 5,909,714,549 | 5,987,862,991 |
| [판매비와관리비] | 1,992,281,307 | 2,750,246,190 | 2,094,378,912 |
| [영업이익] | 1,310,470,467 | 3,159,468,359 | 3,893,484,079 |
| -기타이익 | 31,278,199 | 199,712,753 | 177,099,316 |
| -기타비용 | 128,529,650 | 136,620,591 | 27,831,602 |
| -금융수익 | 258,673,231 | 101,759,405 | 86,090,298 |
| -금융원가 | 136,786,013 | 613,215,678 | 244,532,854 |
| [법인세비용차감전순이익] | 1,335,106,234 | 2,711,104,248 | 3,884,309,237 |
| -법인세비용 | 292,258,775 | 485,930,061 | 751,533,056 |
| [당기순이익] | 1,042,847,459 | 2,225,174,187 | 3,132,776,181 |
| [기타포괄손익] | 4,454,166 | (8,115,346) | 1,101,870 |
| 1.당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| -해외사업환산차이 | 4,454,166 | (8,115,346) | 1,101,870 |
| [총포괄손익] | 1,047,301,625 | 2,217,058,841 | 3,133,878,051 |
| [당기순이익의 귀속] | |||
| -지배기업의 소유주지분 | 1,042,847,459 | 2,225,174,187 | 3,132,776,181 |
| [총포괄손익의 귀속] | |||
| -지배기업의 소유주지분 | 1,047,301,625 | 2,217,058,841 | 3,133,878,051 |
| [지배기업 소유주지분 주당이익] | |||
| 기본주당이익 | 520원 | 1,140원 | 3,199원 |
| 희석주당이익 | 491원 | 1,140원 | 2,307원 |
&cr 다. 연결자본변동표&cr&cr 연결자본변동표&cr 제 07기 2분기 2018년 06월 30일 현재&cr 제 06기 2017년 12월 31일 현재&cr 제 05기 2016년 12월 31일 현재&cr &cr (단위 : 원)&cr
| 구분 | 자본금 | 연결&cr자본잉여금 | 연결기타자본 | 연결&cr이익잉여금 | 소수&cr주주지분 | 총계 |
| 2016연도 1월 1일&cr(제5기 초, K-IFRS) | 476,000,000 | 102,960,474 | (2,725,140) | 1,582,785,890 | - | 2,159,021,224 |
| 당기순이익 | - | - | - | 3,132,776,181 | - | 3,132,776,181 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,101,870 | - | - | 1,101,870 |
| 신주인수권행사 | 500,000,000 | (7,665,849) | - | - | - | 492,334,151 |
| 주식할인발행차금상각 | - | - | 2,626,000 | (2,626,000) | - | - |
| 배당 | - | - | - | (190,400,000) | - | (190,400,000) |
| 2016연도 12월 31일&cr(제5기 말, K-IFRS) | 976,000,000 | 95,294,625 | 1,002,730 | 4,522,536,071 | - | 5,594,833,426 |
| 당기순이익 | - | - | - | 2,225,174,187 | - | 2,225,174,187 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (8,115,346) | - | - | (8,115,346) |
| 2017연도 12월 31일 &cr (제6기 말, K-IFRS) | 976,000,000 | 95,294,625 | (7,112,616) | 6,747,710,258 | - | 7,811,892,267 |
| 회계정책변경의 효과 | (17,156,570) | (17,156,570) | ||||
| 수정후 2018.01.01 &cr(당기초) | 976,000,000 | 95,294,625 | (7,112,616) | 6,730,553,688 | 7,794,735,697 | |
| 총포괄손익: | ||||||
| 반기순손익 | - | - | - | 1,042,847,459 | 1,042,847,459 | |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | 4,454,166 | - | 4,454,166 | |
| 총 포괄손익 | - | - | 4,454,166 | 1,042,847,459 | 1,047,301,625 | |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 기타 | - | |||||
| 주식보상비용 | - | - | 9,799,827 | - | 9,799,827 | |
| 상환전환우선주부채 전환 | 150,000,000 | 3,335,052,000 | - | - | 3,485,052,000 | |
| 2018연도 06월 30일 &cr(제07기 반기말,K-IFRS) | 1,126,000,000 | 3,430,346,625 | 7,141,377 | 7,773,401,147 | 12,336,889,149 |
&cr 라. 연결현금흐름표&cr&cr 연결현금흐름표&cr 제 07기 2분기 2018년 06월 30일 현재&cr 제 06기 2017년 12월 31일 현재&cr 제 05기 2016년 12월 31일 현재&cr &cr (단위 : 원)
| 과 목 | 2018년 2분기&cr(제07기) | 2017년&cr(제06기) | 2016년&cr(제05기) |
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | (117,301,950) | (3,263,588,029) | 459,111,378 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 134,544,162 | (2,207,406,841) | 1,021,879,322 |
| 이자수취 | 49,447,638 | 32,647,024 | 78,816,348 |
| 이자지급 | (36,662,771) | (70,460,261) | (121,817,242) |
| 법인세납부 | (264,630,979) | (1,018,367,951) | (519,767,050) |
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | (1,254,920,354) | 3,901,356,315 | (4,440,973,982) |
| 1. 투자활동 현금유입 | 1,411,278,907 | 16,078,500,000 | 11,259,756,743 |
| 유형자산의 처분 | 9,090,909 | - | - |
| 파생상품부채의 처분 | 91,187,998 | - | - |
| 단기금융자산의 감소 | - | 15,819,500,000 | 9,529,699,295 |
| 단기대여금의 감소 | 1,311,000,000 | 249,000,000 | 1,698,200,000 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 31,677,448 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | - | 10,000,000 | 180,000 |
| 2. 투자활동 현금유출 | (2,666,199,261) | (12,177,143,685) | (15,700,730,725) |
| 단기금융자산의 증가 | (1,211,032,336) | (11,761,270,941) | (13,582,086,170) |
| 단기대여금의 증가 | (1,315,000,000) | (137,000,000) | (1,735,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (53,505,079) | (119,832,000) | (106,685,680) |
| 유형자산의 취득 | (46,197,586) | (41,334,201) | (148,989,717) |
| 무형자산의 취득 | (20,464,260) | (71,006,543) | (26,859,158) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (20,000,000) | (46,700,000) | (101,110,000) |
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | 1,014,900,000 | (50,840,666) | 4,043,165,318 |
| 1. 재무활동 현금유입 | 1,800,000,000 | 1,860,000,000 | 5,462,959,167 |
| 차입금의 차입 | 1,800,000,000 | 1,860,000,000 | 1,962,959,167 |
| 상환전환우선주부채의 발행 | - | - | 3,000,000,000 |
| 신주인수권의 행사 | - | - | 500,000,000 |
| 2. 재무활동 현금유출 | (785,100,000) | (1,910,840,666) | (1,419,793,849) |
| 차입금의 상환 | (785,100,000) | (1,910,840,666) | (721,728,000) |
| 신주인수권부사채의 상환 | - | - | (500,000,000) |
| 신주발행비 | - | - | (7,665,849) |
| 배당금의 지급 | - | - | (190,400,000) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의순증가 | (357,322,304) | 586,927,620 | 61,302,714 |
| V.기초현금및현금성자산 | 948,213,314 | 363,452,874 | 303,587,066 |
| VI.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 130,915 | (2,167,180) | (1,436,906) |
| VII.기말현금및현금성자산 | 591,021,925 | 948,213,314 | 363,452,874 |
&cr
3. 연결재무제표 주석
&cr 제 07기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지&cr 제 06기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지&cr (검토받지 아니한 연결재무제표)
&cr디자인주식회사와 그 종속기업&cr
1. 일반 사항&cr
1.1 지배기업의 개요&cr
디자인주식회사(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 합하여 '연결회사')는 2013년 7월 19일에 설립되어 서울특별시 양천구 국회대로 162에 본사를 두고, 휴대용 보조배터리 및 충전기(가정용,차량용)등 제조,판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.&cr
1.1 종속기업 현황
지배기업의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.&cr
| 종속기업 | 소재지 | 당반기말 지배지분율 |
전기말 지배지분율 |
결산월 | 업종 |
| 코끼리닷컴(주) | 한국 | 100% | 100% | 12월 | 휴대용 보조배터리 및 충전기 판매업 |
| DESIGN POWERSOURCE LIMITED | 홍콩 | 100% | 100% | 12월 | 상동 |
| KOKIRI POWER Co., Ltd. | 중국 | 100% | 100% | 12월 | 상동 |
1.2 주요 종속기업의 요약 재무정보
&cr당반기말 현재 중요한 연결대상 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.
1) 당반기
(단위 : 천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기&cr순이익 | 총포괄&cr손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코끼리닷컴(주) | 1,589,794 | 1,223,724 | 366,070 | 2,298,069 | (54,491) | (54,491) |
| DESIGN POWERSOURCE LIMITED | 14,946 | 5,788 | 9,158 | - | (1,814) | (1,814) |
| KOKIRI POWER Co., Ltd. | 58,961 | 11,246 | 47,715 | - | (77,291) | (77,291) |
&cr2) 전기
(단위 : 천원)
| 기업명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기&cr순이익 | 총포괄&cr손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코끼리닷컴(주) | 37,654 | 65,417 | (27,763) | 601,223 | (59,217) | (59,217) |
| DESIGN POWERSOURCE LIMITED | 20,953 | 10,398 | 10,555 | - | (8,454) | (10,385) |
| KOKIRI POWER Co., Ltd. | 134,499 | 13,997 | 120,503 | - | (44,434) | (50,618) |
2. 중요한 회계정책
2.1 연결재무제표 작성기준&cr
연결회사의 2018년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약연결반기재무제표 는 보고기간말인 2018년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr
연결회사 는 201 8 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr&cr (1) 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 &cr&cr 벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr
(2) 기준서 제1040호 '투자부동산' 개정
&cr부동산의 투자부동산으로 또는 투자부동산에서의 대체는 용도 변경의 증거가 존재하는 경우에만 가능하며, 동 기준서 문단 57은 이러한 상황의예시임을 명확히 하였습니다. 또한, 건설중인 부동산도 계정대체 규정 적용 대상에 포함됨을 명확히 하였습니다. 해당 개정이 재무제표 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr &cr (3) 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정
&cr현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다. &cr&cr (4) 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급 ㆍ 선 수 취 대가' 제정 &cr&cr 제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr (5) 기준 서 제1109호 '금융상품' &cr&cr연 결회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일에 이익잉여금으 로 인식하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석 17 에서 설명하고 있습니다. &cr &cr (6) 기준 서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr&cr연 결회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr &cr연 결회사는 제정 또는 공표됐으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr&cr (1) 기준서 제1116호 '리스'&cr&cr2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 연결회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. &cr&cr새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를인식해야 합니다.&cr &cr연결회사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 6월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2018년 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있으나, 연결회사가 이러한 분석을 완료하기 전까지는재무적 영향에 대한 합리적 추정치를제공하는 것이 실무상 어렵습니다.&cr
2.2 회계정책 &cr&cr 요약반기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr &cr 2.2.1 법인세비용&cr&cr 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr
2.2.2 금융자산&cr
(1) 분류&cr
2018년 1월 1일부터 연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.
| - | 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식) |
| - | 상각후원가 측정 금융자산 |
금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.&cr&cr공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. &cr &cr단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.&cr &cr (2) 측정&cr
연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. &cr내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.&cr
① 채무상품&cr
금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.&cr &cr (가) 상각후원가&cr계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 ‘금융수익’에 포함됩니다.&cr&cr(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손 익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시하고 손상차손은 ' 기타 비용' 으로 표시합니다. &cr&cr(다) 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시합니다. &cr &cr ② 지분상품&cr
연결회사는 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 중장기 보유목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익' 으로 당기손익으로 인식합니다.
당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다. &cr &cr (3) 손상&cr
연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 및 계약자산에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권 및 계약자산에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.
&cr
2.2.3 수익인식 &cr &cr 연결회사는 2018년 1월 1일부터 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다 . &cr&cr(1) 반품&cr&cr연결회사는 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 환불부채로 인식하고 수익을 조정하며, 고객이 반품 권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로 그 자산을 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는제품의 과거장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.&cr &cr 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr &cr 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr &cr 요약반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 과 아래에서 설명하는 기준서 제1109호 및 제1115호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 공정가치 &cr&cr 당반기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유 의적인 변동은 없습니다.&cr &cr (1) 금융상품 종류별 공정가치&cr&cr 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 .
(단위: 천원)
| 구분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 현금 및 현금성자산 | 591,022 | 591,022 | 948,213 | 948,213 |
| 파생상품자산 | 43,612 | 43,612 | - | - |
| 매출채권 | 7,613,951 | 7,613,951 | 5,086,555 | 5,086,555 |
| 기타금융자산 | 2,060,136 | 2,060,136 | 701,167 | 701,167 |
| 소계 | 10,308,721 | 10,308,721 | 6,735,935 | 6,735,935 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 84,204 | 84,204 | 13,114 | 13,114 |
| 차입금 | 3,189,008 | 3,189,008 | 2,173,859 | 2,173,859 |
| 파생상품부채 | - | - | 49,629 | 49,629 |
| 상환전환우선주부채 | - | - | 3,404,352 | 3,404,352 |
| 기타금융부채 | 653,659 | 653,659 | 498,280 | 498,280 |
| 소계 | 3,926,871 | 3,926,871 | 6,139,234 | 6,139,234 |
(2) 금융상품 공정가치 서열 체계 &cr&cr 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr&cr - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)&cr- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)&cr- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)
&cr- 당반기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 | ||||
| 파생상품자산 | - | 43,612 | - | 43,612 |
&cr- 전기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 | ||||
| 상환전환우선주부채(*) | - | - | 3,404,352 | 3,404,352 |
| 파생상품부채 | - | 49,629 | - | 49,629 |
(*) 내재파생상품을 포함한 복합금융상품 전체에 대한 공정가치 입니다.&cr &cr5. 범주별 금융상품&cr
(1) 금융상품 범주별 장부금액
(단위: 천원)
| 재무상태표 상 자산 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상각후원가 금융자산 | ||
| 매출채권 | 7,613,951 | 5,086,555 |
| 기타 상각후원가 금융자산 | 2,060,136 | 701,167 |
| 현금 및 현금성자산 | 591,022 | 948,213 |
| 파생상품 | ||
| 단기매매 | 43,612 | - |
| 합 계 | 10,308,721 | 6,735,935 |
(단위: 천원)
| 재무상태표 상 부채 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상각후원가 | ||
| 매입채무 | 84,204 | 13,114 |
| 기타 금융부채 | 653,659 | 498,280 |
| 차입금(유동) | 2,805,748 | 1,873,859 |
| 차입금(비유동) | 383,260 | 300,000 |
| 당기손익-공정가치 금융부채 | ||
| 상환전환우선주부채 | - | 3,404,352 |
| 파생상품 | ||
| 단기매매 | - | 49,629 |
| 합 계 | 3,926,871 | 6,139,234 |
(2) 금융상품 범주별 순손익&cr&cr 당반기와 전반기 범주별 순손익은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 상각후원가 금융자산 | ||
| 이자수익 | 49,448 | 18,232 |
| 손상차손 | (27,354) | (44,471) |
| 환산손익 | 131 | 2,629 |
| 처분손실 | - | (6) |
| 외환손익 | 7,978 | 29,937 |
| 파생상품 | ||
| 단기매매항목 | 184,429 | - |
| 당기손익-공정가치 금융부채 | ||
| 상환전환우선주부채평가손익 | (80,700) | (180,419) |
| 상각후원가 금융부채 | ||
| 이자비용 | (39,399) | (34,318) |
| 합 계 | 94,533 | (208,416) |
6. 금융자산&cr &cr 6.1. 매출채권 및 기타상각후원가 측정금융자산&cr &cr (1) 매출채권 및 손실충당금
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 7,709,570 | 5,132,825 |
| 손실충당금 | (95,619) | (46,270) |
| 매출채권(순액) | 7,613,951 | 5,086,555 |
&cr(2) 기타 상각후원가 측정 금융자산
(단위: 천원)
| 구분 | 당반기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 합계 | 유동 | 비유동 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 591,022 | - | 591,022 | 948,213 | - | 948,213 |
| 금융상품 | 1,214,190 | 254,411 | 1,468,601 | 3,158 | 200,906 | 204,064 |
| 대여금 | 49,000 | - | 49,000 | 45,000 | - | 45,000 |
| 미수금 | 79,551 | - | 79,551 | 9,119 | - | 9,119 |
| 미수수익 | 541 | - | 541 | 541 | - | 541 |
| 보증금 | - | 462,442 | 462,442 | - | 442,442 | 442,442 |
| 총 장부금액 | 1,934,304 | 716,853 | 2,651,157 | 1,006,031 | 643,348 | 1,649,379 |
| 차감: 손실충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 상각후원가 | 1,934,304 | 716,853 | 2,651,157 | 1,006,031 | 643,348 | 1,649,379 |
7. 재고자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상품 | 717,526 | 316,827 |
| 차감 : 평가충당금 | (20,593) | (6,745) |
| 제품 | 3,941,365 | 4,437,569 |
| 차감 : 평가충당금 | (182,886) | (210,816) |
| 미착품 | 509,154 | 271,566 |
| 합계 | 4,964,566 | 4,808,401 |
&cr연 결회사는 당반기 중 재고자산평가손실(환입) (-)14백만원(전반기: 113백만원)백만원을 인식하였습니다 . &cr
8. 유형자산 과 무형자산
(단위: 천원)
| 당반기 | 유형자산 | 무형자산 |
| 당기초 | 157,063 | 90,838 |
| 취 득 | 46,152 | 20,465 |
| 처 분 | (1) | - |
| 감가상각 및 상각 | (34,082) | (12,022) |
| 기타 | 45 | - |
| 당반기말 | 169,177 | 99,281 |
| 전반기 | 유형자산 | 무형자산 |
| 전기초 | 181,356 | 33,884 |
| 취 득 | 32,241 | 32,261 |
| 처 분 | - | - |
| 감가상각 및 상각 | (41,547) | (5,489) |
| 전반기말 | 172,050 | 60,656 |
&cr
9. 차입금 &cr &cr당반기 및 전반기 중 차 입금의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초 | 2,173,859 | 2,224,700 |
| 차입 | 1,800,000 | 1,193 |
| 차입금의 상환 | (785,100) | (24,960) |
| 반기말 | 3,189,007 | 2,200,933 |
&cr 10. 상환전환우선주부채 &cr
(1) 당반기 및 전기 상환전환우선주부채의 내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 당반기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초 | 3,404,352 | 3,043,515 |
| 상환전환우선주평가손익 | (80,700) | (360,837) |
| 전환 | (3,485,052) | - |
| 기말장부금액 | - | 3,404,352 |
&cr(2) 상환전환우선주 발행정보&cr&cr상환전환우선주는 우선주에 이익으로 소각할 수 있는 상환권과 발행회사의 보통주로&cr전환할 수 있는 권리가 부여된 주식으로 일정기간 내에 언제든지 회사의 보통주로 전환할 수 있습니다.&cr
상환전환우선주에 대한 발행정보는 다음과 같습니다.
| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| 인수인 | KTBN 8호 투자조합 |
| 발행일 | 2016년 10월 14일 |
| 발행주식수 | 300,000주 |
| 발행금액 | 3,000,000,000원 |
| 주당 발행금액 | 10,000원 |
| 배당률 | 보통주식과 동일한 배당률(참가적, 누적적) |
| 존속기간 | 10년 |
| 전환기간 | 최초발행일 익일부터 10년 |
| 전환비율 | 우선주 1주당 보통주 1주 |
| 상환청구기간 | 최초 발행일로부터 3년 |
| 상환가액 | Max[(발행가+발행가*연복리 5%),상환청구일 기준 상증세법상 1주당 주식가치평가금액]-기배당금(주당) |
&cr연결회사는 보유자의 청구에 따라 상환전환우선주를 상환해야 할 의무가 있으며 보유자에 대한 상환이 당사의 재량이 아닌 보유자의 선택에 의해 결정되어지므로 이를 부채로 분류하였습니다.&cr
전환권은 자본의 분류 요건을 충족하지 못함에 따라 이를 부채로 인식하였으며, 상환전환우선주의 가치 중 전환권은 내재파생상품 분리요건을 충족하였으나 복합계약 전체를 당기손익인식금융부채로 지정하여 하나의 복합금융상품으로 회계처리하고 있습니다. 공정가치 평가에 따른 손익을 손익계산서상 금융비용으로 계상하였습니다.&cr&cr(3) 상환전환우선주는 상기의 전환권 및 상환권 이외에 다음과 같은 권리가 존재합니다.&cr&cr- 의결권: 1주당 1개의 의결권이 존재합니다.&cr- 이익배당: 참가적, 누적적 우선주로서 발행가격 기준 연 0.0%에 해당하는 금액을 누적적으로 우선 배당받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받을 권리가 존재합니다.&cr- 잔여재산분배: 보통주주에 우선하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 존재합니다.
(4) 기타 약정사항
&cr전기 중 연결회사는 상환전환우선주 발행과 관련하여 KTBN 8호 투자조합과 계약을체결하였으며, 이후 본 계약에 따른 상환전환우선주 발행을 통해 특수관계가 성립되었습니다. &cr&cr연결회사가 해당 계약의 주요 약정사항을 이행하지 아니한 경우, 해당 계약에 따른 연결회사의 진술 및 보장이 허위힌 것으로 밝혀진 경우 및 연결회사의 주요자산을 사업목적 이외의 용도로 사용하는 경우 상환전환우선주 인수자는 연결회사에게 상환전환우선주를 매수할 것을 청구 할 수 있습니다. 투자자가 연결회사에 매수를 청구 할 경우 주식매매대금은 상환전환우선주를 취득하기 위하여 투자자가 지급한 금원 및 동 금원에 투자자가 해당 주식을 취득한 날부터 매수 이행일까지 연복리 5%를 적용하여 산정한 금원의 합계액과 상환청구일 기준 상속세및증여세법상 주당 주식가치평가 금액 중 높은 금액에서 본 상환전환우선주에 기 지급된 배당금을 차감한 금액으로 합니다.&cr&cr상기 매수청구권에 대한 조항과 관련하여 연결회사의 경영진은 투자자가 매수를 청구할 수 있기 위한 전제 조건이 되는 사유에 대해 통제가능함에따라 매수를 청구할 수 있는 상황이 발생할 가능성은 없는 것으로 판단하고 있습니다.
11. 법인세비용 &cr&cr법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연간법인세율은 22%입니다. &cr&cr 12. 우발상황과 약정사항&cr &cr(1) 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 계정과목 | 종류 | 금융기관 | 당반기 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 장기성예금 | KEB 하나은행 | 91,000 | 질권설정 |
&cr(2) 담보제공 및 사용제한 자산내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 계정과목 | 종류 | 장부금액 | 설정금액 | 설정권자 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 장기성예금 | 91,000 | 91,000 | KEB 하나은행 | 차입금담보 |
(3) 제공받은 담보 및 지급보증내용&cr&cr1) 타인으로부터 제공받은 담보내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 제공자 | 담보자산 | 설정금액 | 설정권자 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜데코정보 | 부동산 | 120,000 | 박은숙 | 물품대금에 대한 담보 |
&cr2) 타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 제공자 | 보증금액 | 보증처 | 보증기간 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 서울보증보험 | 50,000 | 조정현 | 16.02.11~19.03.10 | 공탁보증 |
| 서울보증보험 | 104,000 | 주식회사 테크프로젝트 | 17.07.15~20.09.14 | 공탁보증 |
| 신용보증기금 | 720,000 | 기업은행 | 16.03.30-19.05.16 | 차입금신용보증 |
| 신용보증기금 | 480,000 | 우리은행 | 18.03.29-19.03.28 | 차입금신용보증 |
| 대표이사 | 3,550,106 | 기업은행 등 | 15.12.14~18.12.31 | 차입금 신용보증 |
| 대표이사 | 184,373 | KB캐피탈 등 | 16.01.05~18.12.16 | 차량리스 보증 |
| 합계 | 5,088,479 |
(4) 보험가입내용
(단위: 천원)
| 구분 | 부보자산 | 부보금액 | 보험금수익자 |
|---|---|---|---|
| 재물보험 | 제품,건물 | 1,500,000 | 디자인㈜ |
| 생산물배상보험료(보조배터리) | 제품 | 100,000 | 디자인㈜ |
| 생산물배상보험료(충전기) | 제품 | 100,000 | 디자인㈜ |
| 생산물배상보험료(넥밴드) | 제품 | 100,000 | 디자인㈜ |
| 합계 | 1,800,000 |
&cr(5) 금융기관 여신한도약정
(단위: 천원)
| 약정내용 | 금융기관 | 통화 | 한도금액 | 미사용액 |
|---|---|---|---|---|
| 일반자금 대출약정 | 하나은행 | KRW | 200,000 | - |
| 기업은행 | KRW | 1,300,000 | 400,000 | |
| 우리은행 | KRW | 1,900,000 | 300,000 | |
| 중소기업진흥공단 | KRW | 500,000 | 16,780 |
13. 자본금과 주식발행초과금 &cr
연결회사가 발행한 주식수는 보통주식 2,252천주(전기: 1,952천주)이며 1주당 액면금액은 500원입니다. 당반기말 현재 연결회사의 발행주식수 중 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있는 주식수는 없습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 주식수 | 보통주자본금 | 자본잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전기말 | 1,952,000 | 976,000 | 95,295 | 1,071,295 |
| 당반기말 | 2,252,000 | 1,126,000 | 3,430,347 | 4,556,347 |
&cr 14. 영업부문 정보&cr &cr 연결회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 연결회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 최고영업의사결정자에게 보고된 영업부문 정보는 공시된 재무정보와 동일합니다.&cr &cr(1) 연결회사 수익의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 제품매출 | 13,728,623 | 12,811,915 |
| 상품매출 | 3,396,382 | 1,320,882 |
| 합계 | 17,125,005 | 14,132,797 |
(2) 외부고객으로부터의 수익
(단위: 천원)
| 해당 국가 | 외부 고객으로부터의 수익 | |
|---|---|---|
| 당반기 | 전반기 | |
| --- | --- | --- |
| 대한민국 | 15,884,290 | 13,230,955 |
| 기타 국가 | 1,240,715 | 901,842 |
| 합계 | 17,125,005 | 14,132,797 |
&cr당반기말 현재 회사의 비유동자산은 대부분 대한민국에 귀속되어 있습니다.&cr&cr(3) 주요 고객에 대한 정보&cr&cr당반기와 전반기 중 연결 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다. &cr&cr- 당반기
(단위: 천원)
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 고객 A | 2,024,455 | - |
| 고객 B | 1,774,349 | - |
15. 판매비와 관리비
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 급여 | 982,034 | 588,829 |
| 퇴직급여 | 81,765 | 84,657 |
| 복리후생비 | 108,711 | 77,487 |
| 여비교통비 | 48,939 | 76,821 |
| 접대비 | 29,647 | 31,488 |
| 세금과공과 | 34,821 | 20,779 |
| 감가상각비 | 25,064 | 39,049 |
| 지급임차료 | 107,692 | 83,911 |
| 보험료 | 13,483 | 17,665 |
| 운반비 | 81,891 | 67,012 |
| 지급수수료 | 261,096 | 138,595 |
| 기타 | 217,138 | 162,415 |
| 합계 | 1,992,281 | 1,388,708 |
16. 특수관계자 거래&cr
(1) 당반기말 특수관계자 현황
| 구분 | 회사명 |
| 기타특수관계자 | KTBN 8호 투자조합, 대표이사 등 |
&cr(2) 매출 등
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 당반기 | 전반기 | ||
| 매출 | 기타수익 | 매출 | 기타수익 | ||
| 기타특수관계자 | 대표이사 | - | - | 189 | - |
&cr(3) 매입 등
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 당반기 | 전반기 | ||
| 매입 | 기타비용 | 매입 | 기타비용 | ||
| 기타특수관계자 | KTBN 8호 투자조합 | - | 80,700 | - | 180,419 |
(4) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액&cr&cr1) 채권 등 &cr&cr특수관계자에 대한 채권 잔액은 없습니다.&cr
2) 채무 등
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 매입채무 | 기타채무 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 기타특수관계자 | KTBN 8호 투자조합 | - | - | - | 3,404,352 |
&cr(5) 특수관계자와의 자금 거래&cr&cr특수관계자와 자금대여 및 차입거래는 없습니다.
(6) 지급보증 및 담보제공&cr&cr특수관계자로부터 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 제공자 | 보증금액 | 보증처 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 516,000 | 기업은행 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 1,342,556 | 우리은행 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 1,200,000 | 신용보증기금 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 200,000 | KEB하나은행 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 291,550 | 중소기업진흥공단 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 110,181 | KB캐피탈 | 차량리스료보증 |
| 대표이사 | 74,192 | NH캐피탈 | 차량리스료보증 |
| 합 계 | 3,734,479 |
(7) 주요 경영진에 대한 보상 &cr&cr당사는 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을주요 경영진으로 판단하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 단기종업원급여 | 289,400 | 219,167 |
| 퇴직급여 | 48,233 | 20,377 |
| 주식기준보상 | 2,644 | - |
| 합 계 | 340,277 | 239,544 |
&cr&cr17. 회계정책의 변경&cr&cr 주석 2 에서 설명한 바와 같이 연결회사는 기준서 제1109호의 도입으로 손상차손의 인식 관련 정책을 변경하였으며, 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제 1109호의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. &cr&cr (1) 기초잉여금의 변동
(단위: 천원)
| 조정 내역 | 금액 |
|---|---|
| 기초이익잉여금-기준서 제1039호 | 6,770,886 |
| 매출채권의 손실충당금 증가 | (21,996) |
| 손실충당금에 대한 이연법인세 증가 | 4,839 |
| 기준서 제1109호 도입으로 인한 총 잉여금 조정 | (17,157) |
| 기초 이익잉여금-기준서 제1109호 | 6,753,730 |
(2) 금융자산의 손상&cr&cr연결회사는 기준서 제1109호의 새로운 기대신용손실 모형 적용대상이 되는 두가지 유형의 금융자산을 보유하고 있습니다. &cr&cr- 재고자산의 매출에 따른 매출채권 &cr- 상각후원가로 측정되는 채무상품 &cr&cr연결회사는 기준서 제1109호의 도입으로 손상차손의 인식 관련 정책을 변경하였으며 기초 이익잉여금에 미치는 영향은 위 (1)의 표와 같습니다. &cr① 매출채권&cr매출채권의 손상 시 간편법을 적용하고 있어 전체 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 사용합니다. &cr ② 채무상품 &cr상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품은 신용위험이 낮은 것으로 판단하여 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식됩니다.
4. 재무제표
&cr주1) 제07기 2분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 외부 감사인의 검토를 받았으며, 제06기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표 입니다
&cr 가. 재무상태표&cr&cr 재무상태표&cr 제 07기 2분기 2018년 06월 30일 현재&cr 제 06기 2017년 12월 31일 현재&cr 제 05기 2016년 12월 31일 현재&cr 제 04기 2015년 12월 31일 현재&cr&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 2018년 2분기&cr(제07기) | 2017년&cr(제06기) | 2016년&cr(제05기) | 2015년&cr(제04기) |
| [유동자산] | 15,468,016,509 | 13,330,104,006 | 11,422,854,674 | 4,339,777,808 |
| -현금및현금성자산 | 473,260,375 | 784,716,036 | 325,889,017 | 277,215,642 |
| -단기금융상품 | 1,214,190,152 | 3,157,816 | 4,061,386,875 | 9,000,000 |
| -매출채권및기타수취채권 | 7,549,254,632 | 5,105,520,205 | 1,359,004,691 | 1,709,944,045 |
| -재고자산 | 4,724,166,320 | 4,808,400,702 | 3,387,528,880 | 2,208,581,490 |
| -기타금융자산 | 49,541,477 | 45,541,477 | 159,894,682 | 82,573,734 |
| -파생금융자산 | 43,612,000 | - | - | - |
| -기타자산 | 1,413,991,553 | 2,582,767,770 | 2,129,150,529 | 52,462,897 |
| [비유동자산] | 1,561,739,612 | 1,152,642,954 | 839,782,788 | 411,173,672 |
| -유형자산 | 163,427,359 | 154,000,313 | 180,914,817 | 64,681,911 |
| -무형자산 | 99,281,969 | 90,837,691 | 33,883,692 | 12,869,820 |
| -종속기업투자 | 422,943,483 | 131,057,413 | 56,532,653 | 2,326,361 |
| -기타금융자산 | 462,442,000 | 442,442,000 | 405,742,000 | 304,812,000 |
| -장기금융상품 | 254,411,248 | 200,906,169 | 92,888,000 | 17,879,768 |
| -이연법인세자산 | 159,233,553 | 133,399,368 | 69,821,626 | 8,603,812 |
| 자산총계 | 17,029,756,121 | 14,482,746,960 | 12,262,637,462 | 4,750,951,480 |
| [유동부채] | 4,288,353,004 | 2,938,739,328 | 3,311,830,144 | 2,119,390,587 |
| -매입채무및기타지급채무 | 665,741,735 | 464,890,836 | 306,516,542 | 669,926,208 |
| -차입금 | 2,700,000,000 | 1,860,000,000 | 1,860,000,000 | 800,000,000 |
| -유동성장기차입금 | 99,960,000 | 8,320,000 | 49,920,000 | 121,728,000 |
| -파생상품부채 | - | 49,629,480 | - | - |
| -당기법인세부채 | 209,868,234 | 182,915,155 | 646,875,120 | 353,891,300 |
| -기타부채 | 383,100,781 | 183,908,060 | 291,982,019 | 87,874,325 |
| -충당부채 | 229,682,254 | 189,075,797 | 156,536,463 | 85,970,754 |
| [비유동부채] | 383,260,000 | 3,704,352,000 | 3,351,835,000 | 458,753,391 |
| -장기차입금 | 383,260,000 | 300,000,000 | 308,320,000 | 58,240,000 |
| -상환전환우선주부채 | - | 3,404,352,000 | 3,043,515,000 | - |
| -신주인수권부사채 | - | - | - | 400,513,391 |
| 부채총계 | 4,671,613,004 | 6,643,091,328 | 6,663,665,144 | 2,578,143,978 |
| [자본금] | 1,126,000,000 | 976,000,000 | 976,000,000 | 476,000,000 |
| [자본잉여금] | 3,430,346,625 | 95,294,625 | 95,294,625 | 102,960,474 |
| [기타자본] | 4,299,377 | (7,112,616) | 1,002,730 | (2,725,140) |
| [이익잉여금] | 7,797,497,115 | 6,775,476,233 | 4,526,674,963 | 1,596,572,168 |
| 자본총계 | 12,358,143,117 | 7,839,656,325 | 5,598,972,318 | 2,172,807,502 |
| 자본과부채총계 | 17,029,756,121 | 14,482,746,960 | 12,262,637,462 | 4,750,951,480 |
&cr나. 포괄손익계산서&cr&cr 포괄손익계산서&cr 제 07기 2분기 2018년 06월 30일 현재&cr 제 06기 2017년 12월 31일 현재&cr 제 05기 2016년 12월 31일 현재&cr 제 04기 2015년 12월 31일 현재&cr&cr (단위 : 원)
| 과 목 | 2018년 2분기&cr(제07기) | 2017년&cr(제06기) | 2016년&cr(제05기) | 2015연도&cr(제4기) |
| [매출액] | 16,747,204,829 | 30,337,868,140 | 22,948,998,864 | 15,406,645,570 |
| [매출원가] | 13,742,198,357 | 24,557,005,933 | 17,088,354,229 | 12,520,530,546 |
| [매출총이익] | 3,005,006,472 | 5,780,862,207 | 5,860,644,635 | 2,886,115,024 |
| [판매비와관리비] | 1,559,125,256 | 2,566,377,523 | 1,994,989,955 | 990,696,239 |
| [영업이익] | 1,445,881,216 | 3,214,484,684 | 3,865,654,680 | 1,895,418,785 |
| -기타이익 | 29,556,394 | 198,896,535 | 176,710,487 | 8,976,340 |
| -기타비용 | 125,687,628 | 78,628,968 | 27,827,702 | 4,275,501 |
| -금융수익 | 258,580,300 | 101,672,342 | 86,074,818 | 54,232,230 |
| -금융원가 | 136,786,013 | 613,215,678 | 244,532,854 | 65,515,712 |
| -지분법손익 | 161,359,400 | (88,480,194) | 18,582,422 | - |
| [법인세비용차감전순이익] | 1,310,184,869 | 2,734,728,721 | 3,874,661,851 | 1,888,836,142 |
| -법인세비용 | 271,004,807 | 485,930,061 | 751,533,056 | 380,643,828 |
| [당기순이익] | 1,039,180,062 | 2,248,798,660 | 3,123,128,795 | 1,508,192,314 |
| [기타포괄손익] | 1,612,166 | (8,115,346) | 1,101,870 | - |
| 1.당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| -지분법자본변동 | 1,612,166 | - | 1,101,870 | - |
| -부의지분법자본변동 | (8,115,346) | - | - | |
| [총포괄손익] | 1,040,792,228 | 2,240,683,314 | 3,124,230,665 | 1,508,192,314 |
| [주당이익] | ||||
| 기본주당이익 | 518원 | 1,152원 | 3,189원 | 2,136원 |
| 희석주당이익 | 489원 | 1,152원 | 2,300원 | 2,136원 |
&cr 다. 자본변동표&cr&cr 자본변동표&cr 제 07기 2분기 2018년 06월 30일 현재&cr 제 06기 2017년 12월 31일 현재&cr 제 05기 2016년 12월 31일 현재&cr &cr
(단위 : 원)
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄&cr손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
| 2015연도 1월 1일&cr(제04기 초, K-GAAP) | 326,000,000 | - | (2,891,855) | - | 217,423,952 | 540,532,097 |
| 당기순이익 | 1,508,192,314 | 1,508,192,314 | ||||
| 유상증자 | 150,000,000 | (2,626,000) | 147,374,000 | |||
| 신주인수권대가 | 102,960,474 | 102,960,474 | ||||
| 주식할인발행차금상각 | 2,891,855 | (2,891,855) | - | |||
| 2015연도 12월 31일&cr(제4기 말, K-GAAP) | 476,000,000 | 102,960,474 | (2,626,000) | - | 1,722,724,411 | 2,299,058,885 |
| 2016연도 1월 1일 (제5기 초, K-IFRS) |
476,000,000 | 102,960,474 | (2,626,000) | (99,140) | 1,596,572,168 | 2,172,807,502 |
| 당기순이익 | 3,123,128,795 | 3,123,128,795 | ||||
| 지분법자본변동 | 1,101,870 | 1,101,870 | ||||
| 신주인수권행사 | 500,000,000 | (7,665,849) | 492,334,151 | |||
| 주식할인발행차금상각 | 2,626,000 | (2,626,000) | - | |||
| 배당 | (190,400,000) | (190,400,000) | ||||
| 2016연도 12월 31일&cr(제5기 말, K-IFRS) | 976,000,000 | 95,294,625 | - | 1,002,730 | 4,526,674,963 | 5,598,972,318 |
| 당기순이익 | 2,248,798,660 | 2,248,798,660 | ||||
| 지분법자본변동 | (8,115,346) | (8,115,346) | ||||
| 2017연도 12월 31일 (제6기 말, K-IFRS) |
976,000,000 | 95,294,625 | - | (7,112,616) | 6,775,473,623 | 7,839,655,632 |
| 회계정책변경의 효과 | (17,156,570) | (17,156,570) | ||||
| 수정후 2018.01.01 &cr(당기초) | 976,000,000 | 95,294,625 | - | (7,112,616) | 6,758,317,053 | 7,822,499,062 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 반기순손익 | - | - | - | - | 1,039,180,062 | 1,039,180,062 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액 | - | - | 1,612,166 | - | 1,612,166 | |
| 총 포괄손익 | - | - | 1,612,166 | 1,039,180,062 | 1,040,792,228 | |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 9,799,827 | - | 9,799,827 | |
| 상환전환우선주부채 전환 | 150,000,000 | 3,335,052,000 | - | - | 3,485,052,000 | |
| 2018연도 06월 30일 &cr(제07기 반기말,K-IFRS) | 1,126,000,000 | 3,430,346,625 | 4,299,377 | 7,797,497,115 | 12,358,143,117 |
&cr&cr 라. 현금흐름표&cr&cr 현금흐름표&cr 제 07기 2분기 2018년 06월 30일 현재&cr 제 06기 2017년 12월 31일 현재&cr 제 05기 2016년 12월 31일 현재&cr &cr (단위 : 원)&cr
| 과 목 | 2018년 2분기&cr(제07기) | 2017년&cr(제06기) | 2016년&cr(제05기) |
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | 374,240,949 | (3,222,423,205) | 528,300,112 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 626,595,893 | (2,171,097,917) | 1,092,266,289 |
| 이자수취 | 49,354,707 | 32,602,741 | 77,618,115 |
| 이자지급 | (36,662,771) | (70,460,261) | (121,817,242) |
| 법인세납부 | (265,046,880) | (1,013,467,768) | (519,767,050) |
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | (1,700,727,525) | 3,733,337,404 | (4,518,395,982) |
| 1. 투자활동 현금유입 | 1,411,278,907 | 16,078,500,000 | 11,216,856,743 |
| 유형자산의 처분 | 9,090,909 | - | - |
| 파생상품부채의 처분 | 91,187,998 | - | - |
| 단기금융자산의 감소 | - | 15,819,500,000 | 9,529,699,295 |
| 단기대여금의 감소 | 1,311,000,000 | 249,000,000 | 1,655,300,000 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 31,677,448 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | - | 10,000,000 | 180,000 |
| 2. 투자활동 현금유출 | (3,112,006,432) | (12,345,162,596) | (15,735,252,725) |
| 단기금융자산의 증가 | (1,211,032,336) | (11,761,270,941) | (13,582,086,170) |
| 단기대여금의 증가 | (1,315,000,000) | (137,000,000) | (1,735,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 | (53,505,079) | (119,832,000) | (106,685,680) |
| 종속기업투자주식의 취득 | (450,000,000) | (171,120,300) | (34,522,000) |
| 유형자산의 취득 | (42,004,757) | (38,232,812) | (148,989,717) |
| 무형자산의 취득 | (20,464,260) | (71,006,543) | (26,859,158) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (20,000,000) | (46,700,000) | (101,110,000) |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 1,014,900,000 | (49,920,000) | 4,040,206,151 |
| 1. 재무활동 현금유입 | 1,800,000,000 | 1,860,000,000 | 5,460,000,000 |
| 차입금의 차입 | 1,800,000,000 | 1,860,000,000 | 1,960,000,000 |
| 상환전환우선주부채의 발행 | - | - | 3,000,000,000 |
| 신주인수권의 행사 | - | - | 500,000,000 |
| 2. 재무활동 현금유출 | (785,100,000) | (1,909,920,000) | (1,419,793,849) |
| 차입금의 상환 | (785,100,000) | (1,909,920,000) | (721,728,000) |
| 신주인수권부사채의 상환 | - | - | (500,000,000) |
| 신주발행비 | - | - | (7,665,849) |
| 배당금의 지급 | - | - | (190,400,000) |
| Ⅳ.현금및현금성자산의순증가 | (311,586,576) | 460,994,199 | 50,110,281 |
| V.기초현금및현금성자산 | 784,716,036 | 325,889,017 | 277,215,642 |
| VI.현금및현금성자산의 환율변동효과 | 130,915 | (2,167,180) | (1,436,906) |
| VII.기말현금및현금성자산 | 473,260,375 | 784,716,036 | 325,889,017 |
5. 재무제표 주석
제 07기 반기 2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지&cr 제 06기 반기 2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지&cr (검토받지 아니한 연결재무제표)
&cr디자인주식회사
1. 일반 사항&cr &cr디자인주식회사(이하 '회사')는 2012년 5월 10일에 설립되어 서울특별시 양천구 국회대로 162에 본사를 두고, 휴대용 보조배터리 및 충전기(가정용,차량용)등 제조,판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.&cr &cr 당반기말 현재 회사의 주주의 현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 성재원 | 788,037 | 34.99% |
| 장관순 | 350,000 | 15.54% |
| KTBN 8호 투자조합 (*) | 300,000 | 13.32% |
| 아주디지털콘텐츠 투자조합 | 163,741 | 7.27% |
| 이베스트투자증권 | 100,000 | 4.44% |
| 2014KIF-아주 IT 전문투자조합 | 98,947 | 4.39% |
| 삼성증권 | 80,000 | 3.55% |
| 기타 | 371,275 | 16.49% |
| 합계 | 2,252,000 | 100.00% |
(*)당반기 중 상환전환우선주부채가 보통주로 전환되었습니다.&cr
2. 중요한 회계정책
&cr 2.1 재무제표 작성기준&cr
회사의 2018년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기재무제표 는 보고기간말인 2018년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr
회사 는 201 8 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr&cr (1) 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 &cr&cr벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr
(2) 기준서 제1040호 '투자부동산' 개정
&cr부동산의 투자부동산으로 또는 투자부동산에서의 대체는 용도 변경의 증거가 존재하는 경우에만 가능하며, 동 기준서 문단 57은 이러한 상황의예시임을 명확히 하였습니다. 또한, 건설중인 부동산도 계정대체 규정 적용 대상에 포함됨을 명확히 하였습니다. 해당 개정이 재무제표 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr &cr(3) 기준서 제1102호 '주식기준보상' 개정
&cr현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다. &cr&cr(4) 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급·선수취 대가' 제정 &cr&cr제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
&cr (5) 기준 서 제1109호 '금융상품' &cr&cr 회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일에 이익잉여금으 로 인식하였습니다. 동 기준서의 적용으로 인한 영향의 상세 정보는 주석 18 에서 설명하고 있습니다. &cr &cr (6) 기준 서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr&cr 회사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr &cr 회사는 제정 또는 공표됐으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr&cr (1) 기준서 제1116호 '리스'&cr&cr2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. &cr&cr새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를인식해야 합니다.&cr &cr회사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 6월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2018년 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있으나, 회사가 이러한 분석을 완료하기 전까지는 재무적 영향에 대한 합리적 추정치를제공하는 것이 실무상 어렵습니다.&cr &cr 2.2 회계정책 &cr&cr 요약반기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr &cr 2.2.1 법인세비용&cr&cr 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr
2.2.2 금융자산&cr
(1) 분류&cr
2018년 1월 1일부터 당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.
| - | 공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식) |
| - | 상각후원가 측정 금융자산 |
금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.&cr&cr공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. &cr &cr단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.&cr &cr (2) 측정&cr
당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. &cr내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.&cr
① 채무상품&cr
금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.&cr &cr (가) 상각후원가&cr계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.&cr&cr(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손 익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시하고 손상차손은 ' 기타 비용' 으로 표시합니다. &cr&cr(다) 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시합니다. &cr &cr ② 지분상품&cr
당사는 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 중장기 보유목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익' 으로 당기손익으로 인식합니다.
당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다. &cr &cr (3) 손상&cr
당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 및 계약자산에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권 및 계약자산에 대해 회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.
&cr 2.2.3 수익인식 &cr &cr 회사는 2018년 1월 1일부터 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다 . &cr&cr(1) 반품&cr&cr회사는 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 환불부채로 인식하고 수익을 조정하며, 고객이 반품 권리를 행사할 때 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로 그 자산을 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.&cr&cr 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr &cr 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr &cr 요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 과 아래에서 설명하는 기준서 제1109호 및 제1115호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr &cr 4. 공정가치 &cr&cr 당반기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유 의적인 변동은 없습니다.&cr &cr (1) 금융상품 종류별 공정가치&cr &cr 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 .
(단위: 천원)
| 구분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 473,260 | 473,260 | 784,716 | 784,716 |
| 파생상품자산 | 43,612 | 43,612 | - | - |
| 매출채권 | 7,546,831 | 7,546,831 | 5,096,402 | 5,096,402 |
| 기타금융자산 | 1,983,009 | 1,983,009 | 701,166 | 701,166 |
| 소계 | 10,046,712 | 10,046,712 | 6,582,284 | 6,582,284 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 84,204 | 84,204 | 13,114 | 13,114 |
| 차입금 | 3,183,220 | 3,183,220 | 2,168,320 | 2,168,320 |
| 파생상품부채 | - | - | 49,629 | 49,629 |
| 상환전환우선주부채 | - | - | 3,404,352 | 3,404,352 |
| 기타금융부채 | 581,538 | 581,538 | 451,777 | 451,777 |
| 소계 | 3,848,962 | 3,848,962 | 6,087,192 | 6,087,192 |
(2) 금융상품 공정가치 서열 체계 &cr &cr 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr&cr - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)&cr- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)&cr- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)
- 당반기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 | ||||
| 파생상품자산 | - | 43,612 | - | 43,612 |
&cr- 전기말
(단위 : 천원)
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
| 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 | ||||
| 상환전환우선주부채(*) | - | - | 3,404,352 | 3,404,352 |
| 파생상품부채 | - | 49,629 | - | 49,629 |
(*) 내재파생상품을 포함한 복합금융상품 전체에 대한 공정가치 입니다.&cr &cr5. 범주별 금융상품&cr
(1) 금융상품 범주별 장부금액
(단위: 천원)
| 재무상태표 상 자산 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상각후원가 금융자산 | ||
| 매출채권 | 7,546,831 | 5,096,402 |
| 기타 상각후원가 금융자산 | 1,983,008 | 701,166 |
| 현금및현금성자산 | 473,260 | 784,716 |
| 파생상품 | ||
| 단기매매 | 43,612 | - |
| 합 계 | 10,046,711 | 6,582,284 |
(단위: 천원)
| 재무상태표 상 부채 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상각후원가 | ||
| 매입채무 | 84,204 | 13,114 |
| 기타 금융부채 | 581,538 | 451,777 |
| 차입금(유동) | 2,799,960 | 1,868,320 |
| 차입금(비유동) | 383,260 | 300,000 |
| 당기손익-공정가치 금융부채 | ||
| 상환전환우선주부채 | - | 3,404,352 |
| 파생상품 | ||
| 단기매매 | - | 49,629 |
| 합 계 | 3,848,962 | 6,087,192 |
(2) 금융 상품 범주별 순손익&cr &cr 당반기와 전반기 범주 별 순손익은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 상각후원가 금융자산 | ||
| 이자수익 | 49,355 | 18,228 |
| 손상차손 | (19,174) | (44,471) |
| 순환산손익 | 131 | 2,629 |
| 처분손실 | - | (6) |
| 외환손익 | 7,978 | 29,937 |
| 파생상품 | ||
| 단기매매항목 | 184,429 | - |
| 당기손익-공정가치 금융부채 | ||
| 상환전환우선주부채평가손익 | (80,700) | (180,419) |
| 상각후원가 금융부채 | ||
| 이자비용 | (39,399) | (34,318) |
| 합 계 | 102,620 | (208,420) |
6. 금융자산&cr
6 .1. 매출채권 및 기타상각후원가 측정금융자산 &cr
(1) 매출채권 손실충당금
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 | 7,634,057 | 5,142,457 |
| 손실충당금 | (87,226) | (46,056) |
| 매출채권(순액) | 7,546,831 | 5,096,401 |
(2) 기타 상각후원가 측정 금융자산
(단위: 천원)
| 구분 | 당반기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 합계 | 유동 | 비유동 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 473,260 | - | 473,260 | 784,716 | - | 784,716 |
| 금융상품 | 1,214,190 | 254,411 | 1,468,601 | 3,158 | 200,906 | 204,064 |
| 대여금 | 49,000 | - | 49,000 | 45,000 | - | 45,000 |
| 미수금 | 2,424 | - | 2,424 | 9,119 | - | 9,119 |
| 미수수익 | 541 | - | 541 | 541 | - | 541 |
| 보증금 | - | 462,442 | 462,442 | - | 442,442 | 442,442 |
| 총 장부금액 | 1,739,415 | 716,853 | 2,456,268 | 842,534 | 643,348 | 1,485,882 |
| 차감: 손실충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 상각후원가 | 1,739,415 | 716,853 | 2,456,268 | 842,534 | 643,348 | 1,485,882 |
7. 재고자산
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 상품 | 477,127 | 316,827 |
| 차감 : 평가충당금 | (20,593) | (6,745) |
| 제품 | 3,941,365 | 4,437,569 |
| 차감 : 평가충당금 | (182,886) | (210,816) |
| 미착품 | 509,154 | 271,566 |
| 합계 | 4,724,167 | 4,808,401 |
회사는 당반기 중 재고자 산평가손실 (환입) (14)백만원 (전반기: 113 백 만 원)을 인식하였습니다 .
&cr 8. 유형자산 과 무형자산
(단위: 천원)
| 당 반 기 | 유형자산 | 무형자산 |
|---|---|---|
| 당기초 | 154,000 | 90,838 |
| 취 득 | 42,005 | 20,465 |
| 처 분 | (1) | - |
| 감가상각 및 상각 | (32,577) | (12,022) |
| 당반기말 | 163,427 | 99,281 |
| 전 반 기 | 유형자산 | 무형자산 |
|---|---|---|
| 전기초 | 180,915 | 33,884 |
| 취 득 | 32,240 | 32,261 |
| 처 분 | - | - |
| 감가상각 및 상각 | (41,430) | (5,489) |
| 전반기말 | 171,725 | 60,656 |
9. 종속기업투자
(단위: 천원)
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초 | 131,057 | 52,394 |
| 취득 (*1) | 450,000 | - |
| 기타 | 1,633 | - |
| 이익(손실) 중 지분 | (161,359) | 16,561 |
| 기타포괄손익 중 지분 | 1,612 | (1,190) |
| 기말 | 422,943 | 67,765 |
(*1) 당반기 중 종속회사 코끼리닷컴(주) 유상증자에 참여하여 지분을 추가 취득하였습니다.&cr
- 차입금
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초 | 2,168,320 | 2,218,240 |
| 차입 | 1,800,000 | - |
| 차입금의 상환 | (785,100) | (24,960) |
| 반기말 | 3,183,220 | 2,193,280 |
&cr 11. 상환전환우선주부채 &cr
(1) 당반기 및 전기 상환전환우선주부채의 내역
(단위:천원)
| 구분 | 당반기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초 | 3,404,352 | 3,043,515 |
| 상환전환우선주평가손익 | (80,700) | (360,837 ) |
| 전환 | (3,485,052) | - |
| 기말장부금액 | - | 3,404,352 |
&cr(2) 상환전환우선주 발행정보&cr&cr상환전환우선주는 우선주에 이익으로 소각할 수 있는 상환권과 발행회사의 보통주로&cr전환할 수 있는 권리가 부여된 주식으로 일정기간 내에 언제든지 회사의 보통주로 전환할 수 있습니다.&cr
상환전환우선주에 대한 발행정보는 다음과 같습니다.
| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| 인수인 | KTBN 8호 투자조합 |
| 발행일 | 2016년 10월 14일 |
| 발행주식수 | 300,000주 |
| 발행금액 | 3,000,000,000원 |
| 주당 발행금액 | 10,000원 |
| 배당률 | 보통주식과 동일한 배당률(참가적, 누적적) |
| 존속기간 | 10년 |
| 전환기간 | 최초발행일 익일부터 10년 |
| 전환비율 | 우선주 1주당 보통주 1주 |
| 상환청구기간 | 최초 발행일로부터 3년 |
| 상환가액 | Max[(발행가+발행가*연복리 5%),상환청구일 기준 상증세법상 1주당 주식가치평가금액]-기배당금(주당) |
&cr회사는 보유자의 청구에 따라 상환전환우선주를 상환해야 할 의무가 있으며 보유자에 대한 상환이 당사의 재량이 아닌 보유자의 선택에 의해 결정되어지므로 이를 부채로 분류하였습니다.&cr
전환권은 자본의 분류 요건을 충족하지 못함에 따라 이를 부채로 인식하였으며, 상환전환우선주의 가치 중 전환권은 내재파생상품 분리요건을 충족하였으나 복합계약 전체를 당기손익인식금융부채로 지정하여 하나의 복합금융상품으로 회계처리하고 있습니다. 공정가치 평가에 따른 손익을 손익계산서상 금융비용으로 계상하였습니다.&cr&cr(3) 상환전환우선주는 상기의 전환권 및 상환권 이외에 다음과 같은 권리가 존재합니다.&cr&cr- 의결권: 1주당 1개의 의결권이 존재합니다.&cr- 이익배당: 참가적, 누적적 우선주로서 발행가격 기준 연 0.0%에 해당하는 금액을 누적적으로 우선 배당받게 되고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받을 권리가 존재합니다.&cr- 잔여재산분배: 보통주주에 우선하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 존재합니다.
(4) 기타 약정사항
&cr전기 중 회사는 상환전환우선주 발행과 관련하여 KTBN 8호 투자조합과 계약을 체결하였으며, 이후 본 계약에 따른 상환전환우선주 발행을 통해 특수관계가 성립되었습니다. &cr&cr회사가 해당 계약의 주요 약정사항을 이행하지 아니한 경우, 해당 계약에 따른 회사의 진술 및 보장이 허위힌 것으로 밝혀진 경우 및 회사의 주요자산을 사업목적 이외의 용도로 사용하는 경우 상환전환우선주 인수자는 회사에게 상환전환우선주를 매수할 것을 청구 할 수 있습니다. 투자자가 회사에 매수를 청구 할 경우 주식매매대금은 상환전환우선주를 취득하기 위하여 투자자가 지급한 금원 및 동 금원에 투자자가 해당 주식을 취득한 날부터 매수 이행일까지 연복리 5%를 적용하여 산정한 금원의 합계액과 상환청구일 기준 상속세및증여세법상 주당 주식가치평가 금액 중 높은 금액에서 본 상환전환우선주에 기 지급된 배당금을 차감한 금액으로 합니다.&cr&cr상기 매수청구권에 대한 조항과 관련하여 회사의 경영진은 투자자가 매수를 청구할 수 있기 위한 전제 조건이 되는 사유에 대해 통제가능함에따라 매수를 청구할 수 있는 상황이 발생할 가능성은 없는 것으로 판단하고 있습니다.
12. 법인세비용 &cr&cr법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연간법인세율은 21% 입니다. &cr&cr 13. 우발상황과 약정사항&cr &cr(1) 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 계정과목 | 종류 | 금융기관 | 당반기 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 장기성예금 | KEB 하나은행 | 91,000 | 질권설정 |
&cr(2) 담보제공 및 사용제한 자산내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 계정과목 | 종류 | 장부금액 | 설정금액 | 설정권자 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 장기성예금 | 91,000 | 91,000 | KEB 하나은행 | 차입금담보 |
(3) 제공받은 담보 및 지급보증내용&cr&cr1) 타인으로부터 제공받은 담보내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 제공자 | 담보자산 | 설정금액 | 설정권자 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜데코정보 | 부동산 | 120,000 | 박은숙 | 물품대금에 대한 담보 |
&cr2) 타인으로부터 제공받은 지급보증내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 제공자 | 보증금액 | 보증처 | 보증기간 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 서울보증보험 | 50,000 | 조정현 | 16.02.11~19.03.10 | 공탁보증 |
| 서울보증보험 | 104,000 | 주식회사 테크프로젝트 | 17.07.15~20.09.14 | 공탁보증 |
| 신용보증기금 | 720,000 | 기업은행 | 16.03.30~19.05.16 | 차입금 신용보증 |
| 신용보증기금 | 480,000 | 우리은행 | 18.03.29~19.03.28 | 차입금 신용보증 |
| 대표이사 | 3,550,106 | 기업은행 등 | 15.12.14~18.12.31 | 차입금 신용보증 |
| 대표이사 | 184,373 | KB캐피탈 등 | 16.01.05~18.12.16 | 차량리스 보증 |
| 합계 | 5,088,479 |
(4) 보험가입내용
(단위: 천원)
| 구분 | 부보자산 | 부보금액 | 보험금수익자 |
|---|---|---|---|
| 재물보험 | 제품,건물 | 1,500,000 | 디자인㈜ |
| 생산물배상보험료(보조배터리) | 제품 | 100,000 | 디자인㈜ |
| 생산물배상보험료(충전기) | 제품 | 100,000 | 디자인㈜ |
| 생산물배상보험료(넥밴드) | 제품 | 100,000 | 디자인㈜ |
| 합계 | 1,800,000 |
&cr(5) 금융기관 여신한도약정
(단위: 천원)
| 약정내용 | 금융기관 | 통화 | 한도금액 | 미사용액 |
|---|---|---|---|---|
| 일반자금 대출약정 | KEB 하나은행 | KRW | 200,000 | - |
| 기업은행 | KRW | 1,300,000 | 400,000 | |
| 우리은행 | KRW | 1,900,000 | 300,000 | |
| 중소기업진흥공단 | KRW | 500,000 | 16,780 |
14. 자본금과 자본잉여금 &cr
회사가 발행한 주식수는 보통주식 2,252천주(전기: 1,952천주)이며 1주당 액면금액은 500원입니다. 당반기말 현재 회사의 발행주식수 중 상법에 의하여 의결권이 제한되어 있는 주식수는 없습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 주식수 | 보통주자본금 | 자본잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 전기말 | 1,952,000 | 976,000 | 95,295 | 1,071,295 |
| 당반기말 | 2,252,000 | 1,126,000 | 3,430,347 | 4,556,347 |
15 . 영업부문 정보&cr &cr당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 최고영업의사결정자에게 보고된 영업부문 정보는 공시된 재무정보와 동일합니다.&cr &cr(1) 회사 수익의 상세내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 제품매출 | 15,648,892 | 12,990,346 |
| 상품매출 | 1,098,313 | 1,077,288 |
| 합 계 | 16,747,205 | 14,067,634 |
(2) 외부고객으로부터의 수익
(단위: 천원)
| 해당 국가 | 외부 고객으로부터의 수익 | |
|---|---|---|
| 당반기 | 전반기 | |
| --- | --- | --- |
| 대한민국 | 15,506,490 | 13,165,791 |
| 기타 국가 | 1,240,715 | 901,842 |
| 합계 | 16,747,205 | 14,067,633 |
&cr당반기말 현재 회사의 비유동자산은 모두 대한민국에 귀속되어 있습니다.&cr&cr(3) 주요 고객에 대한 정보&cr&cr당기와 전기 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 구분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 고객 A | 2,024,455 | - |
| 고객 B | 1,774,349 | - |
- 판매비와 관리비
(단위: 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 급여 | 716,136 | 565,662 |
| 퇴직급여 | 69,307 | 84,657 |
| 복리후생비 | 94,178 | 76,154 |
| 여비교통비 | 43,982 | 76,821 |
| 접대비 | 28,433 | 31,488 |
| 세금과공과 | 19,874 | 19,611 |
| 감가상각비 | 23,558 | 38,933 |
| 지급임차료 | 89,441 | 82,351 |
| 보험료 | 13,404 | 17,665 |
| 운반비 | 50,047 | 57,879 |
| 지급수수료 | 255,266 | 136,266 |
| 기타 | 155,501 | 156,986 |
| 합계 | 1,559,127 | 1,344,473 |
17. 특수관계자 거래&cr &cr(1) 당반기말 특수관계자 현황
| 구분 | 회사명 |
| 종속기업 | 코끼리닷컴(주) |
| DESIGN POWERSOURCE LIMITED | |
| KOKIRI power Co., Ltd | |
| 기타특수관계자 | KTBN 8호 투자조합, 대표이사 |
&cr(2) 매출 등
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 당반기 | 전반기 | ||
| 매출 | 기타수익 | 매출 | 기타수익 | ||
| 종속기업 | 코끼리닷컴(주) | 1,920,269 | - | 178,390 | - |
| 기타특수관계자 | 대표이사 | - | - | 189 | - |
| 합계 | 1,920,269 | - | 178,579 | - |
&cr(3) 매입 등
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 당반기 | 전반기 | ||
| 매입 | 기타비용 | 매입 | 기타비용 | ||
| 기타특수관계자 | KTBN 8호 투자조합 | - | 80,700 | - | 180,419 |
| 합계 | - | 80,700 | - | 180,419 |
(4) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액&cr&cr1) 채권 등
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 매출채권 | 기타채권 | 매출채권 | 기타채권 | ||
| 종속기업 | 코끼리닷컴(주) | 1,153,107 | - | 31,049 | - |
| DESIGN POWERSOURCE LIMITED | - | - | - | 1,656 | |
| 합계 | 1,153,107 | - | 31,049 | 1,656 |
&cr2) 채무 등
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 매입채무 | 기타채무 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 기타특수관계자 | KTBN 8호 투자조합 | - | - | - | 3,404,352 |
| 합계 | - | - | - | 3,404,352 |
&cr(5) 특수관계자와의 자금 거래&cr&cr1) 당반기
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 자금대여거래 | 자금차입거래 | 출자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 코끼리닷컴(주) | - | - | - | - | 450,000 |
&cr(6) 지급보증 및 담보제공&cr&cr특수관계자로부터 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 제공자 | 보증금액 | 보증처 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 대표이사 | 516,000 | 기업은행 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 1,342,556 | 우리은행 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 1,200,000 | 신용보증기금 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 200,000 | KEB하나은행 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 291,550 | 중소기업진흥공단 | 차입금연대보증 |
| 대표이사 | 110,181 | KB캐피탈 | 차량리스료보증 |
| 대표이사 | 74,192 | NH캐피탈 | 차량리스료보증 |
| 합 계 | 3,734,479 |
(7) 주요 경영진에 대한 보상 &cr&cr당사는 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을주요 경영진으로 판단하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 단기종업원급여 | 289,400 | 219,167 |
| 퇴직급여 | 48,233 | 20,377 |
| 주식기준보상 | 2,022 | - |
| 합 계 | 339,655 | 239,544 |
&cr 18. 회계정책의 변경&cr&cr 주석 2에서 설명한 바와 같이 회사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 기준서 제 1109호의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. &cr&cr(1) 기초이익잉여금의 변동
(단위: 천원)
| 조정 내역 | 금액 |
|---|---|
| 기초이익잉여금-기준서 제1039호 | 6,775,474 |
| 매출채권의 손실충당금 증가 | (21,996) |
| 손실충당금에 대한 이연법인세 증가 | 4,839 |
| 기준서 제1109호 도입으로 인한 총 잉여금 조정 | (17,157) |
| 기초 이익잉여금-기준서 제1109호 | 6,758,317 |
(2) 금융자산의 손상&cr&cr회사는 기준서 제1109호의 새로운 기대신용손실 모형 적용대상이 되는 두가지 유형의 금융자산을 보유하고 있습니다. &cr&cr- 재고자산의 매출에 따른 매출채권 &cr- 상각후원가로 측정되는 채무상품 &cr&cr회사는 기준서 제1109호의 도입으로 손상차손의 인식 관련 정책을 변경하였으며 기초 이익잉여금에 미치는 영향은 위 (1)의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr&cr① 매출채권&cr&cr매출채권의 손상 시 간편법을 적용하고 있어 전체 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 사용합니다. &cr&cr② 채무상품 &cr&cr상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품은 신용위험이 낮은 것으로 판단하여 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식됩니다.
&cr
6. 기타 재무에 관한 사항
&cr&cr 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr&cr(1) (연결)재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향&cr&cr연결회사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr(2) 합병,분할,자산양수도,영업양수도&cr&cr연결회사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr(3 )자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr&cr연결회사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr&cr연결회사는 증권신고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 나. 대손충당금 설정현황&cr&cr(1) 계정과목별 대손충당금 설정내용&cr&cr (단위 : 천원)
| 구분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr 설정률 |
| 2018년 2분기&cr (제07기) | 외상매출금 | 7,709,570 | 95,619 | 1.2% |
| 선급금 | 1,398,513 | 31,119 | 2.2% | |
| 합계 | 9,108,083 | 126,738 | 3.5% | |
| 2017년&cr (제06기) | 외상매출금 | 5,132,825 | 46,270 | 0.9% |
| 선급금 | 2,571,246 | 31,119 | 1.2% | |
| 합계 | 7,704,071 | 77,389 | 2.1% | |
| 2016년&cr (제05기) | 외상매출금 | 1,353,190 | 9,937 | 0.7% |
| 선급금 | 2,096,816 | 8,789 | 0.4% | |
| 합계 | 3,450,006 | 18,726 | 1.2% | |
| 2015년&cr (제04기) | 외상매출금 | 1,575,191 | 42,737 | 2.7% |
| 선급금 | 18,637 | 3,789 | 20.3% | |
| 합계 | 1,593,828 | 46,526 | 23.0% |
&cr(2) 대손충당금 변동 현황&cr&cr (단위 : 천원)
| 구 분 | 제07기 &cr 상반기&cr(2018년) | 제06기&cr(2017년) | 제05기&cr(2016년) | 제04기&cr(2015년) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 77,389 | 18,726 | 46,526 | 2,111 |
| 2. 순대손처리액(①-②±③) | 4,775 | - | 29,942 | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | 4,775 | - | 29,942 | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 54,124 | 58,663 | 2,142 | 44,415 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 126,738 | 77,389 | 18,726 | 46,526 |
&cr(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침&cr&cr연결회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 채무자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자 특유의 요인, 일반적인 경제 환경, 보고기간말에 현재 상황에 대한 평가뿐만 아니라 미래에 상황이 어떻게 변동할 것인지에 대한 평가를 포함한 요소들이 조정된 채무자의 현행 재무상태에 대한 분석을 고려한 충당금 설정률표를 이용하여 산정됩니다.또한, 기대신용손실모형으로 매출채권을 분석 한 후 회수가 불확실한 경우에&cr한하여 100% 대손률을 적용하고 있습니다.&cr&cr(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황&cr&cr(기준일 : 2018년 06월 30일) (단위 : 천원)
| 구분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr 1년 이하 | 1년 초과&cr 3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
| 금액 | 일반 | 7,693,399 | 10,109 | 1,287 | 4,775 | 7,709,570 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 7,693,399 | 10,109 | 1,287 | 4,775 | 7,709,570 | |
| 구성비율 | 99.8% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 100.0% |
&cr 다. 재고자산 현황&cr&cr(1) 재고자산 보유현황&cr&cr (단위 : 천원)
| 계정과목 | 2018년 2분기&cr(제07기) | 2017년&cr(제06기) | 2016년&cr(제05기) | 2015년&cr(제04기) |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 717,526 | 316,827 | 686,669 | 61,148 |
| 제품 | 3,941,365 | 4,437,569 | 1,942,214 | 1,352,621 |
| 미착품 | 509,154 | 271,566 | 928,634 | 855,961 |
| 합 계 | 5,168,045 | 5,025,962 | 3,557,517 | 2,269,730 |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr [재고자산합계 ÷기말자산총계*100] | 30.2% | 34.6% | 29.0% | 47.8% |
| 재고자산회전율(회수)&cr [연환산 매출원가 ÷ {(기초재고+기말재고)÷ 2}] | 2.7회 | 5.7회 | 5.9회 | 8.3회 |
&cr(2) 재고자산 실사내용&cr&cr연결회사는 2018년 06월 29일 전수조사를 실시한 결과 실사일 현재의 재고는 제 07기 2분기 재무제표의 재고자산과 일치하였으며, 실사일과 대차대조표일(2018년 06월 30일)사이의 재고자산 차이는 없습니다.&cr&cr(3) 재고자산의 담보제공&cr&cr연결회사는 증권신고서 작성기준일 현재 재고자산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.&cr 라.수주계약 현황&cr&cr연결회사는 증권신고서 작성기준일 현재 진행기준으로 수익을 인식하는 부분이 없으므로 해당사항없습니다.&cr&cr 마. 공정가치평가 내역&cr
금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 .
(단위: 천원)
| 구분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||
| 현금 및 현금성자산 | 591,022 | 591,022 | 948,213 | 948,213 |
| 파생상품자산 | 43,612 | 43,612 | - | - |
| 매출채권 | 7,613,951 | 7,613,951 | 5,086,555 | 5,086,555 |
| 기타금융자산 | 2,060,136 | 2,060,136 | 701,167 | 701,167 |
| 소계 | 10,308,721 | 10,308,721 | 6,735,935 | 6,735,935 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 84,204 | 84,204 | 13,114 | 13,114 |
| 차입금 | 3,189,008 | 3,189,008 | 2,173,859 | 2,173,859 |
| 파생상품부채 | - | - | 49,629 | 49,629 |
| 상환전환우선주부채 | - | - | 3,404,352 | 3,404,352 |
| 기타금융부채 | 653,659 | 653,659 | 498,280 | 498,280 |
| 소계 | 3,926,871 | 3,926,871 | 6,139,234 | 6,139,234 |
&cr 바. 채무증권발행실적
&cr연결회사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 사. 기업인수목적회사의 재무규제 및 비용&cr&cr연결회사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr&cr
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
&cr
1. 회계감사인의 감사 또는 검토에 관한 사항&cr&cr 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 채택회계기준 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 반기&cr(제7기 반기) | 삼일회계법인 | 검토 | K-IFRS | 해당사항 없음 |
| 2017년도&cr(제6기) | 삼일회계법인 | 적정 | K-IFRS | 해당사항 없음 |
| 2016년도&cr(제5기) | 이현회계법인 | 적정 | K-GAAP | 해당사항 없음 |
| 2015년도&cr(제4기) | 한림회계법인 | 적정 | K-GAAP | 해당사항 없음 |
&cr 나. 감사 용역 체결 현황&cr (단위: 백만원,시간)
| 사업연도 | 감사인 | 내용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 반기&cr(제 7기 반기) | 삼일회계법인 | 반기검토,기말감사 | 95 | - |
| 2017년도&cr(제 6기) | 삼일회계법인 | 기말감사 | 70 | 641 |
| 2016년도&cr(제 5기) | 이현회계법인 | 기말감사 | 15 | 160 |
| 2015년도&cr(제 4기) | 한림회계법인 | 기말감사 | 10 | 172 |
&cr 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr (단위: 백만원)
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017년도&cr(제 6기) | 2017.12.26 | 세무경정청구 업무컨설팅 | 2017.12.26~ 2017.12.29 | - | 삼일회계법인 |
| 2016년도&cr(제 5기) | 2016.09.13 | 상환전환우선주 투자 경영진단 | 2016.08.31~ 2016.09.02 | 6 | 이현회계법인 |
&cr&cr 2. 회계감사인의 변경&cr&cr당사는 코스닥시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2017년 10월 27일 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2017년 11월 13일자에 복수감사인으로 삼일회계법인과 한영회계법인을 지정받았으며, 2017년 11월 29일자로 삼일회계법인과의 외부감사계약을 체결하였습니다.&cr&cr 3. 내부통제에 관한 사항&cr&cr 가. 내부회계관리규정 개요&cr&cr당사의 내부회계관리규정은 외부감사에 관한 법률 및 동 법 시행령에 의거, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도에 필요한 사항을 정함을 목적으로 내부회계관리규정을 2018년 1월 12일에 제정하였습니다.&cr&cr 나. 내부회계관리 조직&cr&cr(1) 내부회계관리 담당업무 조직도&cr
| 직위 | 성명 | 소속 | 담당업무 | 근속연수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사 | 오창균 | 감사 | 내부회계 관리제도 운용실태보고 내부회계관리제도 감사 |
4개월 | - |
| 부사장 | 한대희 | 국내영업부 | 내부회계 관리제도의 전반적 관리 내부회계 관리제도 운용실태보고 |
3년 10개월 | 내부회계관리자 |
&cr2) 내부회계관리자의 인적사항&cr
| 성명 | 학력 | 경력 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 한대희 | 91.02 인하대 회계학 학사 | 14.09～현재 디자인㈜ 부사장 13.01～14.08 ㈜다우서비스 영업이사 12.06～12.09 ㈜길산지에스월드 영업이사 11.05～12.01 ㈜에이앤티테크놀로지 영업이사 10.02～11.04 ㈜다몬이지서티 용산지점 영업이사 02.10～08.08 ㈜앤에스씨 전무이사 00.07～02.09 ㈜가온마케팅 대표이사 91.04～00.06 SK네트웍스㈜ 과장 |
국내영업 총괄 (상근/등기) |
&cr 다. 내부회계관리제도의 운영실태 &cr&cr당사의 경우 상장예비심사 청구서 제출일 현재 비상장중소기업 및 자산 1,000억원 이하의 기업으로 외감법 제2조의 2에 의한 적용을 받지 아니하여 외부감사 수행 시 내부회계관리제도에 대한 검토를 진행한 바 없습니다. 2017년 12월 이현회계법인의 컨설팅을 통하여 내부회계관리제도를 구축하여 2018년 1월 1일부터 운영을 시작하였으며, 상장예비심사청구서 제출일 현재까지 내부회계관리자가 이사회에 운영실태 등을 보고한 내역은 없습니다.
&cr
Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
(1) 이사회의 구성에 관한 사항
(가) 이사회의 권한 내용
당사의 ‘정관’ 및 ‘이사회운영규정’에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 정관 제38조 (이사의 직무) |
① 대표이사는 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다. ② 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나 경영상의 중요한 사항에 대하여 사장에게 의견을 제시할 수 있다 ③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행한다. ④ 대표이사 유고시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다. |
| 정관 제40조 (이사회의 구성과 소집) |
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
| 이사회운영규정 제3조(권한) |
① 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. |
| 이사회운영규정 제8조(결의사항) |
이사회의 결의사항은 다음 각호와 같다. 1. 주주총회의 소집 및 이에 제출할 안건에 관한 사항 2. 자본금 및 주식에 관한 사항 3. 중장기 및 연간 경영계획에 관한 사항 4. 이사회규정, 내부통제규정, 경영리스크 및 감사 관련 규정 등 법령 또는 정관 등에 의하여 이사회에서 정하도록 한 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항. 단, 관리 및 절차규정을 제외한다. 5. 경영진에 해당하는 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 선ㆍ해임 6. 이사회 내 위원회의 설치와 운영 및 그 위원의 선ㆍ해임 7. 예산 및 결산에 관한 사항 8. 차입금에 관한 사항. 단, 한도거래인 경우에는 차입한도에 관한 사항 9. 본점의 이전에 관한 사항 10. 중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항 가. 부동산(토지 및 건물)의 취득, 처분 및 임대차 나. 1건당 10억원을 초과하는 자산의 취득, 처분 및 임대차 11. 중요한 계약 및 소송에 관한 사항 12. 지배인의 선임 및 해임 등 중요 인사에 관한 사항 13. 감독기관의 인·허가 및 승인에 관한 사항 14. 기타 법령 및 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 의장이 필요하다고 인정하는 사항 |
(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다. 또한, 당사는 신청서제출일 현재, 상법 제363조의2(주주제안권) 또는 제542조의6(소수주주권) 제2항의 규정에 의한 이사선임 의안이 제출된 사실이 없습니다.
(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
(라) 사외이사 현황
당사는 상법 제542조의8에 따라 상법상 자격요건을 충족하는 유근직 사외이사, 정유석 사외이사를 2018년 6월 임시주주총회에서 선임하였습니다. 유근직 사외이사와 정유석 사외이사의 주요경력 및 결격요건 여부는 아래와 같습니다.
| 성 명 | 주 요 경 력 | 최대주주등과의 이해관계 | 결격요건 여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 유근직 (65.12.19) |
18.05～현재 ㈜바이얼스 대표이사 17.05～17.12 ㈜인츠한불 부사장 15.09～17.04 ㈜잇츠스킨 대표이사 15.01～15.08 ㈜잇츠스킨 부사장 13.01～14.12 ㈜잇츠스킨 전무이사 10.04～12.12 ㈜잇츠스킨 상무이사 09.04～10.03 ㈜더페이스샵 상무이사 06.03～08.09 ㈜스킨푸드 상무이사 04.10～06.02 ㈜스킨푸드 총괄이사 92.02 한양대학교 경영학과 학사 |
없음 | 해당사항 없음 | - |
| 정유석 (74.09.13) |
11.11～현재 법무법인 청현 변호사 08.11～11.11 법무섭인 지석 변호사 08.02～08.11 현민법률사무소 변호사 06.03～08.01 사법연수원 제37기 수료 05.12 제47회 사법시험 합격 05.02 숭실대학교 민법 석사 98.08 서울대학교 정치학과 학사 |
없음 | 해당사항 없음 | - |
[사외이사 결격요건 Check-List]
| 구분 | 해당여부 |
| 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) | |
| 1. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자 | X |
| 2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속 | X |
| 3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자 | X |
| 4. 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속 | X |
| 5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자 | X |
| 6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자 | X |
| 7. 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자 | X |
| 상법 제397조(경업금지) | |
| 1. 이사는 이사회의 승인이 없으면 자기 또는 제삼자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다. | X |
| 상법 제542조의8(사외이사의 선임) | |
| 1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자 | X |
| 2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 | X |
| 3. 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자 | X |
| 4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자 | X |
| 5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인 | X |
| 6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속 | X |
| 7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 | X |
| 상법시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등) 5항 - 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자 | |
| 해당 상장회사의 계열회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원·감사 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 계열회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원·감사 및 피용자였던 자 | X |
| 다음 각 목의 법인 등의 이사·집행임원·감사 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 이사·집행임원·감사 및 피용자였던 자 (거래실적, 금전, 차입, 담보제공 등, % 출자법인, 기술계약 제휴, 감사회계법인, 법률자문 등) | X |
| 해당 상장회사 외의 2개 이상의 다른 회사의 이사·집행임원·감사로 재임 중인 자 | X |
| 해당 상장회사에 대한 회계감사 또는 세무대리를 하거나 그 상장회사와 법률자문·경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 변호사(소속 외국법자문사를 포함한다), 공인회계사, 세무사, 그 밖에 자문용역을 제공하고 있는 자 | X |
| 해당 상장회사의 발행주식총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 보유(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제133조제3항에 따른 보유를 말한다)하고 있는 자 | X |
| 해당 상장회사와의 거래(「약관의 규제에 관한 법률」 제2조제1호의 약관에 따라 이루어지는 해당 상장회사와의 정형화된 거래는 제외한다) 잔액이 1억원 이상인 자 | X |
(마) 이사의 손해배상책임보험 가입여부
&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다.
(2) 이사회의 운영에 관한 사항
(가) 이사회 운영규정의 주요내용
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 권한 | ① 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. |
| 구성 | ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회 의장은 대표이사 회장으로 하고, 의장 유고 시에는 대표이사 사장이, 대표이사 사장도 유고시에는 정관 제26조 제2항에 규정한 순서에 의한다. |
| 소집절차 | 이사회는 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 이사회 소집통보서 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감 사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
| 결의방법 | ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 결의에 참가할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. ③ 이사회 부의사항 중 내용이 통상의 진행업무 사항이거나 기타 부득이하다고 인정하는 때에는 서면결의에 의하거나 사후에 추인 받을 수 있다. |
| 부의사항 | 이사회의 결의사항은 다음 각호와 같다. 1. 주주총회의 소집 및 이에 제출할 안건에 관한 사항 2. 자본금 및 주식에 관한 사항 3. 중장기 및 연간 경영계획에 관한 사항 4. 이사회규정, 내부통제규정, 경영리스크 및 감사 관련 규정 등 법령 또는 정관 등에 의하여 이사회에서 정하도록 한 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항. 단, 관리 및 절차규정을 제외한다. 5. 경영진에 해당하는 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 선ㆍ해임 6. 이사회 내 위원회의 설치와 운영 및 그 위원의 선ㆍ해임 7. 예산 및 결산에 관한 사항 8. 차입금에 관한 사항. 단, 한도거래인 경우에는 차입한도에 관한 사항 9. 본점의 이전에 관한 사항 10. 중요한 재산의 취득 및 처분에 관한 사항 가. 부동산(토지 및 건물)의 취득, 처분 및 임대차 나. 1건당 10억원을 초과하는 자산의 취득, 처분 및 임대차 11. 중요한 계약 및 소송에 관한 사항 12. 지배인의 선임 및 해임 등 중요 인사에 관한 사항 13. 감독기관의 인·허가 및 승인에 관한 사항 14. 기타 법령 및 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 의장이 필요하다고 인정하는 사항 |
| 보고사항 | 이사회에 보고할 사항은 다음 각호와 같다. 1. 이사회 결의사항의 집행결과와 그 실적보고 2. 종합적인 경영분석보고 3. 각 위원회에서 결의한 사항 4. 다른 규정에 의하여 이사회 보고사항으로 정한 사항 5. 기타 이사회 및 사장이 보고할 필요가 있다고 인정하는 사항 |
| 의사록 | ① 이사회의 의사에 대하여는 의사의 경과 및 결과를 기재한 의사록(별지 제2호 서식)을 작성하여 출석한 이사 및 감사가 이에 기명날인(또는 서명)하여 비치하여야 한다. ② 의사록 작성책임자는 의사의 결과를 지체 없이 관련부서에 통보하여야 한다. |
(나) 이사회의 주요활동내역&cr&cr 증권신고서 제출일이 속하는 사업연도의 개시일부터 증권신고서 제출일까지 개최된 이사회의 안건은 다음과 같습니다&cr
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가 결 여 부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-1 | 18.01.03 | 2018년도 이해관계자 거래 규모에 관한 검토 | 가결 | |
| 2018-2 | 18.02.01 | 티케이디에스㈜ 2억 단기대여금 지급의 건 | 가결 | |
| 2018-3 | 18.03.12 | 정기주총 안건의 건 | 가결 | |
| 2018-4 | 18.03.14 | 티케이디에스㈜ 2억 단기대여금 지급의 건 | 가결 | |
| 2018-5 | 18.03.16 | 2018년도 상반기 종속회사 코끼리닷컴과의 거래에 관한 승인의 건 | 가결 | |
| 2018-6 | 18.03.19 | 중진공 일반창업기업지원자금 2억원 약정의 건 | 가결 | |
| 2018-7 | 18.03.20 | 2017년도재무제표보고의건 | 가결 | |
| 2018-8 | 18.03.23 | 우리은행 기업운전자금 대출6억 차입승인의건 | 가결 | |
| 2018-9 | 18.03.26 | 스탁옵션부여취소에 관한건 | 가결 | |
| 2018-10 | 18.03.26 | 신용보증기금만기연장 및 보증율, 차입금 상환의건 | 가결 | |
| 2018-11 | 18.03.26 | 주주총회 계속회 안건의 건 | 가결 | |
| 2018-12 | 18.04.10 | 관계사 코끼리닷컴㈜ 증자 청약의 건 | 가결 | |
| 2018-13 | 18.04.11 | 사내이사선임관련임시주주총회소집에관한건 | 가결 | |
| 2018-14 | 18.05.14 | 이사선임 및 주식매수선택권 부여 관련 임시주총소집 연기 및 안건 추가에 관한건 | 가결 | |
| 2018-15 | 18.05.16 | 우리은행 기업운전자금 5억 대출 승인의 건 | 가결 | |
| 2018-16 | 18.05.24 | 사외이사선임,상호변경,사업목적추가관련 임시주주총회소집에 관한건 | 가결 | |
| 2018-17 | 18.06.04 | 사외이사선임,상호변경,사업목적추가,정관일부변경관련임시주주총회소집(안건추가)에관한건 | 가결 | |
| 2018-18 | 18.06.04 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | |
| 2018-19 | 18.06.15 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | |
| 2018-20 | 18.06.20 | 공시및주식담당자임명의건 | 가결 | |
| 2018-21 | 18.06.20 | 우리은행 기업운전자금대출 5억 승인의 건 | 가결 | |
| 2018-22 | 18.07.02 | 내부거래위원회설치, 윤리경영위원회설치 | 가결 | |
| 2018-23 | 18.07.12 | 2018년도 하반기 종속회사 코끼리닷컴과의 거래에 관한 승인의 건 | 가결 | |
| 2018-24 | 18.07.17 | 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구 동의 건 | 가결 | |
| 2018-25 | 18.07.23 | 관계회사 코끼리닷컴㈜ 운영자금 5천만원 대여의 건 | 가결 | |
| 2018-26 | 18.07.24 | ㈜워브코리아 3억원 단기대여 승인의 건 | 가결 | |
| 2018-27 | 18.08.16 | 업무용차량 매각 및 차량 리스의 건 | 가결 | |
| 2018-28 | 18.08.23 | 티케이디에스㈜ 4억 단기대여금 지급의 건 | 가결 | |
| 2018-29 | 18.09.04 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | |
| 2018-30 | 18.09.11 | 티케이디에스㈜ 1억원 단기대여 승인의 건 | 가결 | |
| 2018-31 | 18.10.02 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | |
| 2018-32 | 18.10.04 | 물류센터 이전 임대차 계약의 건 | 가결 | |
| 2018-33 | 18.10.05 | 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 | 가결 |
(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
&cr증권신고서 제출일이 속하는 사업연도의 개시일부터 증권신고서 제출일까지 개최된 이사회의 안건과 관련하여 사외이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.&cr
| 회 차 | 개최일자 | 사외이사 참석인원 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2018-1 | 18.01.03 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-2 | 18.02.01 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-3 | 18.03.12 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-4 | 18.03.14 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-5 | 18.03.16 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-6 | 18.03.19 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-7 | 18.03.20 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-8 | 18.03.23 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-9 | 18.03.26 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-10 | 18.03.26 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-11 | 18.03.26 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-12 | 18.04.10 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-13 | 18.04.11 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-14 | 18.05.14 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-15 | 18.05.16 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-16 | 18.05.24 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-17 | 18.06.04 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-18 | 18.06.04 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-19 | 18.06.15 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-20 | 18.06.20 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-21 | 18.06.20 | 1/1 | 박문신 사외이사 |
| 2018-22 | 18.07.02 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-23 | 18.07.12 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-24 | 18.07.17 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-25 | 18.07.23 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-26 | 18.07.24 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-27 | 18.08.16 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-28 | 18.08.23 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-29 | 18.09.04 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-30 | 18.09.11 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-31 | 18.10.02 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-32 | 18.10.04 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
| 2018-33 | 18.10.05 | 2/2 | 유근직, 정유석(신임) |
(라) 이사회내의 위원회 구성현황
| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 윤리경영위원회 | 위원장(사외이사) 사외이사 사내이사 |
유근직 정유석 한대희 |
주1) | - |
| 내부거래위원회 | 위원장(사외이사) 사외이사 사내이사 |
정유석 유근직 한대희 |
- |
주1) 각 위원회 설치목적 및 권한사항
-이사회와 동등한 위치에서 윤리경영 사무와 내부거래 사전검토 및 승인을 전문적으로 담당하는 사외이사 중심의 2개 위원회를 설치/운영함으로써 최고경영진 및 조직 내 윤리문화를 증진하고, 경영투명성 및 독립적인 감시 및 견제 장치가 원활히 운영되는 Governance 체계 구축
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 윤리경영위원회 규정 제1조 (목적) |
본 규정은 디자인 주식회사 윤리경영위원회의 구성 및 그 운영에 관한 사항을 정함으로써, 전 임직원이 윤리규범을 준수하게 하고 당사 윤리경영활동의 촉진을 목적으로 한다. |
| 윤리경영위원회 규정 제2조 (업무) |
윤리경영위원회는 원활한 윤리경영의 실천뿐 아니라 윤리경영 실천을 위한 감시기구로서의 임무도 수행한다. 즉 윤리경영위원회는 윤리경영과 관련된 각종 규정 등의 개정과 사내 윤리경영 활동의 총괄 운영뿐 아니라, 윤리경영에 저촉혐의나 사실로 인하여 임직원으로서의 품위를 훼손한 자에 대한 조사의뢰 업무를 수행한다. |
| 내부거래위원회 규정 제1조 (목적) |
이 규정은 디자인 주식회사(이하 "회사"라 한다)의 내부거래위원회(이하 "위원회"라 한다)의 구성, 권한 및 운영 등에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. |
| 내부거래위원회 규정 제3조 (권한사항) |
① 위원회는 이 규정 제10조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. ③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항 처리한다. |
| 내부거래위원회 규정 제10조 (부의사항) |
위원회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1.「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조의2에 의한 대규모 내부거래. 단, 관련 법령 및 내부 규정등에 의해 이사회 결의를 필요로 하는 사항은 제외함 2. 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항 |
(마) 이사회내의 위원회 활동내역
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유근직 (출석률: 100%) |
정유석 (출석률: 100%) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬반여부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 윤리경영위원회 | 18.7.16 | 1. 2018년 윤리경영활동 계획 승인의 건 2. 윤리경영위원회 규정 개정 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 |
| 내부거래위원회 | 18.7.16 | 1. 2017년 내부거래 결산 보고의 건 2. 2018년 내부거래 계획 승인의 건 3. 내부거래위원회 규정 개정 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 |
&cr
2. 감사제도에 관한 사항
&cr
(1) 감사기구 관련 사항
(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등
당사는 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사업무 관련 정관의 주요 규정은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 정관 제46조 (감사의 수) |
본 회사의 감사의 수는 1인 이상으로 한다. |
| 정관 제47조 (감사의 선임) |
① 감사는 주주총회에서 선임 한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다, 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
| 정관 제48조 (감사의 임기) |
감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시 까지로 한다. |
| 정관 제49조 (감사의 보선) |
① 감사에 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행에 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다 ② 보결 또는 증원에 의하여 선임된 감사의 임기는 전임자들의 잔여임기로 한다. |
| 정관 제50조 (감사의 직무) |
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제39조의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
&cr (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부
당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관과 감사직무 규정에 다음과 같이 규정하고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 정관 제50조 (감사의 직무) |
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제39조의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
| 감사규정 제3조 (직무) |
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 제8조에 의하여 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시 2. 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 3. 내부감사부서장 및 감사직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의 외부감사인 선임에 대한 승인 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 감사결과 지적사항에 대한 조치확인 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 기타 감독기관 지시, 이사회 또는 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 |
| 감사규정 제4조 (권한) |
감사는 다음 각 호의 권한을 갖는다. 1. 원칙적으로 회사 내 모든 정보에 대한 요구권(경영진은 감사의 원활한 업무 수행을 위하여 중요한 경영활동에 관한 정보를 사전 또는 사후적으로 공유하여야 한다.) 관계자의 출석 및 답변요구 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 회사관계 거래처에 대한 조사자료 징구 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 |
(다) 감사의 인적사항&cr
| 성 명 | 주 요 경 력 | 결격요건 여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 오창균 (65.01.05) |
18.03～현재 디자인㈜ 감사 16.12～현재 ㈜키웨스트글로벌자산운용 대표이사 16.04～17.03 ㈜크리자인 고문 15.03～16.12 경기도사회복지공제회 비상임이사 14.08～15.10 펀드온라인코리아 전문위원 10.06～14.05 우리자산운용 전무이사 05.05～10.05 유리자산운용 상무이사 01.08～05.05 우리투자증권 투신법인팀 99.08～01.07 제일투자신탁증권 투신법인부 99.01～99.08 아크시스㈜ 총무 90.01～99.08 동화은행 행원 11.09～17.08 숭실대 대학원 마케팅 박사 90.02 숭실대 경영학 석사 |
해당사항 없음 | - |
[감사 자격요건 Check-List]
| 구분 | 해당여부 |
| 상법 제 411조(겸임금지) | |
| 감사는 회사 및 자회사의 이사 또는 지배인 기타의 사용인의 직무를 겸하지 못한다. | X |
| 상법 제542조의10(상근감사) | |
| 1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자 | X |
| 2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 | X |
| 3. 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자 | X |
| 4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자 | X |
| 5. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속 | X |
| 6. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자. 다만, 이 절에 따른 감사위원회위원으로 재임 중이거나 재임하였던 이사는 제외한다. | X |
| 7. 회사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자 | X |
| 상법 시행령 제 36조(상근감사) 제2항 (회사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 자) | |
| 해당 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원의 배우자 및 직계존속·비속 | X |
| 계열회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 상무에 종사한 이사·집행임원 및 피용자 | X |
(2) 감사의 주요활동내역
&cr증권신고서 제출일이 속하는 사업연도의 개시일부터 증권신고서 제출일까지 개최된 이사회의 안건과 관련하여 사외이사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.&cr
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 |
비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-1 | 18.2.1 | 티케이디에스㈜ 2억 단기대여금 지급의 건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-2 | 18.3.12 | 정기주총 안건의 건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-3 | 18.03.14 | 티케이디에스㈜ 2억 단기대여금 지급의 건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-4 | 18.3.16 | 2018년도 상반기 종속회사 코끼리닷컴과의 거래에 관한 승인의 건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-5 | 18.03.19 | 중진공 일반창업기업지원자금 2억원 약정의 건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-6 | 18.03.20 | 2017년도재무제표보고의건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-7 | 18.03.23 | 우리은행기업운전자금대출6억차입승인의건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-8 | 18.03.26 | 스탁옵션부여취소에관한건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-9 | 18.03.26 | 신용보증기금만기연장및보증율,차입금상환의건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-10 | 18.03.26 | 주주총회 계속회 안건의 건 | 가결 | 김상준 |
| 2018-11 | 18.04.10 | 관계사 코끼리닷컴㈜ 증자 청약의 건 | 가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-12 | 18.04.11 | 사내이사선임관련임시주주총회소집에관한건 | 가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-13 | 18.05.14 | 이사선임및주식매수선택권부여관련 임시주총소집연기및안건추가에관한건 |
가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-14 | 18.05.16 | 우리은행 기업운전자금 5억 대출 승인의 건 | 가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-15 | 18.05.24 | 사외이사선임,상호변경,사업목적추가관련 임시주주총회소집에관한건 |
가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-16 | 18.06.04 | 사외이사선임,상호변경,사업목적추가,정관일부변경관련임시주주총회소집(안건추가)에관한건 | 가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-17 | 18.06.04 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-18 | 18.06.15 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-19 | 18.06.20 | 공시및주식담당자임명의건 | 가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-20 | 18.06.20 | 우리은행 기업운전자금대출 5억 승인의 건 | 가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-21 | 18.07.02 | 내부거래위원회설치, 윤리경영위원회설치 | 가결 | 오창균 (신임) |
| 2018-22 | 18.07.17 | 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구 동의 건 | 가결 | 오창균 (신임) |
&cr
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 집중투표제의 채택여부
당사는 상장예비심사청구제출일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제34조에 의거하여 배제하고 있습니다.
나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부
당사는 정관 제30조에 의거하여 서면투표제를 채택하고 있습니다.&cr
| 정관 제 30조 (서면에 의한 의결권의 행사) |
|---|
| ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만 총회 소집을 결정하기 위한 이사회 결의시 서면결의를 하지 않기로 한 경우에는 그러하지 아니한다. ② 회사는 제1항에 따른 서면결의의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. |
다. 소수주주권의 행사여부
당사는 증권신고서 제출일 현재까지 소수주주권 행사내역이 존재하지 않습니다.&cr&cr 라. 경영권 경쟁 여부&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr
Ⅵ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황&cr
가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
| 성 명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.01.01 | 증권신고서 제출일 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성재원 | 최대주주 | 보통주 | 788,037주 | 34.99% | 788,037주 | 34.99% | - |
| 장관순 | 등기임원 | 보통주 | 350,000주 | 15.54% | 350,000주 | 15.54% | - |
| 한대희 | 등기임원 | 보통주 | 20,000주 | 0.89% | 20,000주 | 0.89% | - |
| 소 계 | 1,158,037주 | 51.42% | 1,158,037주 | 51.42%) | - |
&cr 나. 최대주주의 주요경력&cr
| 성명 | 출생년월 | 직책 | 업무 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|
| 성재원 | 1970년 02월 | 대표이사 | 경영총괄 | 14.02～현재 디자인㈜ 대표이사 12.03～14.09 동양그룹(네트웍스, 인터내셔널) 상무이사 09.06～12.02 유니에셋㈜ 대표이사 및 상무 08.01～09.04 ㈜로고스리소시스 전략기획팀장 04.04～07.12 ㈜엔에스씨서비스 대표이사/ ㈜만금엠케이 이사 02.07～04.04 삼성생명보험㈜ 금융연구소 연구원 98.01～99.04 신한은행 00.08～02.05 Carnegie Mellon University MBA 98.02 중앙대 경영학 학사 |
&cr 다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
2. 최대주주 변동현황
&cr당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr
3. 주식의 분포&cr&cr 가. 5%이상 주주와 우리사주조합등의 주식소유현황&cr &cr (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, %)
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
| 5% 이상 주주 | 성재원 | 788,037 | 34.99% | |
| 장관순 | 350,000 | 15.54% | ||
| KTBN8호 투자조합 | 300,000 | 13.32% | ||
| 아주디지털콘텐츠투자조합 | 163,741 | 7.27% |
나. 소 액 주 주 &cr (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주, %)
| 구분 | 주주명 | 보유주식 | ||
| 소액 주주 | 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| 73명 | 84.88 | 186,538 | 8.28% |
&cr 4. 주식사무 &cr&cr회사의 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.&cr
| 정관상&cr신주인수권의 내용 | 제10조【신주인수권】 ① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이 회사는 제1항 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다. 1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3.주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 4.주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 6."근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 8.긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 9.경영상 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매사업년도 종료 후 3월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 | ||
| 주권의 종류 | 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류 | ||
| 명의개서대리인 | 하나은행 | ||
| 주주의 특전 | - | 공고게재신문 | 한국경제신문 |
&cr 5. 주 가 및 주식 거래 실적&cr&cr 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다&cr
&cr
Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
&cr 가. 임원 현황&cr
(기준일: 증권신고서 제출일 현재) &cr (단위: 주)
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 재직기간 | 임기&cr만료일 | |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 | ||||||||||
| 성재원 | 남 | 1970년 11월 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 경영&cr총괄 | 14.02～현재 디자인㈜ 대표이사&cr12.03～14.09 동양그룹(네트웍스, 인터내셔널) 상무이사 09.06～12.02 유니에셋㈜ 대표이사 및 상무 08.01～09.04 ㈜로고스리소시스 전략기획팀장 04.04～07.12 ㈜엔에스씨서비스 대표이사, ㈜만금엠케이 이사 02.07～04.04 삼성생명보험㈜ 금융연구소 연구원 98.01～99.04 신한은행 주임행원 00.08～02.05 Carnegie Mellon University MBA 98.02 중앙대 경영학 학사 |
788,037 | 6년 5개월 |
||
| 장관순 | 남 | 1964년 12월 | 사장 | 등기임원 | 상근 | 구매&cr/온라인 총괄 | 16.12～현재 디자인㈜ 사장 14.09～16.12 디자인㈜ 고문 11.06～15.09 SNC용산지점 지점장 10.05～11.06 ㈜코스온 지점장 05.11～09.04 ㈜앤애스씨(舊온기술) 대표이사 00.08～05.11 웹스테이션㈜ 대표이사 89.12～00.08 삼성전자㈜ 부장 90.02 한양대 경영학 학사 |
350,000 | 4년 | ||
| 한대희 | 남 | 1965년05월 | 부사장 | 등기임원 | 상근 | 영업&cr/물류총괄 | 14.09～현재 디자인㈜ 부사장 13.01～14.08 ㈜다우서비스 영업이사 12.06～12.09 ㈜길산지에스월드 영업이사 11.05～12.01 ㈜에이앤티테크놀로지 영업이사 10.02～11.04 ㈜다몬이지서티 용산지점 영업이사 02.10～08.08 ㈜앤에스씨 전무이사 00.07～02.09 ㈜가온마케팅 대표이사 91.04～00.06 SK네트웍스㈜ 과장 91.02 인하대 회계학 학사 |
20,000 | 4년 1개월 |
||
| 유근직 | 남 | 1965년12월 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | 18.05～현재 ㈜바이얼스 대표이사 17.05～17.12 ㈜인츠한불 부사장 15.09～17.04 ㈜잇츠스킨 대표이사 15.01～15.08 ㈜잇츠스킨 부사장 13.01～14.12 ㈜잇츠스킨 전무이사 10.04～12.12 ㈜잇츠스킨 상무이사 09.04～10.03 ㈜더페이스샵 상무이사 06.03～08.09 ㈜스킨푸드 상무이사 04.10～06.02 ㈜스킨푸드 총괄이사 92.02 한양대학교 경영학과 학사 |
- | - | 3개월 | |
| 정유석 | 남 | 1974년09월 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | 11.11～현재 법무법인 청현 변호사 08.11～11.11 법무섭인 지석 변호사 08.02～08.11 현민법률사무소 변호사 06.03～08.01 사법연수원 제37기 수료 05.12 제47회 사법시험 합격 05.02 숭실대학교 민법 석사 98.08 서울대학교 정치학과 학사 |
- | - | 3개월 | |
| 오창균 | 남 | 1965년01월 | 감사 | 등기임원 | 비상근 | 감사 | 18.03～현재 디자인㈜ 감사 16.12～현재 ㈜키웨스트글로벌자산운용 대표이사 16.04～17.03 ㈜크리자인 고문 15.03～16.12 경기도사회복지공제회 비상임이사 14.08～15.10 펀드온라인코리아 전문위원 10.06～14.05 우리자산운용 전무이사 05.05～10.05 유리자산운용 상무이사 01.08～05.05 우리투자증권 투신법인팀 99.08～01.07 제일투자신탁증권 투신법인부 99.01～99.08 아크시스㈜ 총무 90.01～99.08 동화은행 행원 11.09～17.08 숭실대 대학원 마케팅 박사 90.02 숭실대 경영학 석사 |
&cr | &cr | 7개월 | |
| 김두권 | 남 | 1971년03월 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 연구소&cr총괄 | 15.07～현재 디자인㈜ 연구소장 이사 13.07～15.06 ㈜시너직 개발실 이사 12.01～13.06 ㈜오케이애드컴 기술개발 이사 10.10～12.01 ㈜플레이온테크놀러지 대표이사 05.05～10.08 ㈜디씨앤플랫폼 기술개발 이사 01.07～05.02 ㈜하이버스 기술개발 이사 98.05～01.06 ㈜3R 기술개발 실장 96.02～98.04 강서구시설관리공단 전산실 5급 96.02 서경대 응용통계학 학사 91.02 인덕전문대 전자공학 준학사 |
6,000 | 3년 3개월 | ||
| 조일룡 | 남 | 1969년06월 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 해외사업&cr총괄 | 16.04～현재 디자인㈜ 해외사업부 이사 11.02～16.03 ㈜세아네트웍스 유통사업부 부장 09.01～11.02 ㈜티씨에스 해외영업부 임원 07.12～08.12 ㈜투미르 해외사업부 임원 06.04～07.03 ㈜한텔 해외사업부 차장 00.01～01.10 ㈜맥스시스템 해외사업부 95.12～98.05 ㈜이노츠 해외영업부 대리 96.02 부산동아대 영어영문학과 학사 |
2년 6개월 | |||
| 권택림 | 남 | 1966년04월 | 이사 | 미등기&cr임원 | 상근 | 물류센터&cr총괄 | 16.10～현재 디자인㈜ 물류센타 이사 14.02～17.09 패턴㈜ 비상근 등기이사 15.01～16.09 ㈜ESD코리아 영업 부장 14.11～15.01 ㈜SJP소프트 총괄 이사 09.06～14.10 유니에셋㈜ 기획 이사 06.08～07.11 ㈜만금엠케이 총무 부장 04.07～06.05 ㈜아이티엠씨 총무 부장 04.07～05.03 ㈜엔에스씨서비스 총무 차장 93.01～03.09 ㈜만호제강 총무 과장 93.02 동의대 법학과 학사 |
2년 |
&cr 나. 직원 현황&cr
| (기준일 : 2018년 06월 30일 ) |
| (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평균&cr근속연수 | 연간급여&cr총액&cr(6개월) | 1인평균&cr급여액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간의 | 기간제 | 합 계 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정함이 없는 | 근로자 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 근로자 | ||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사무 | 남 | 9 | 9 | 1.4년 | 149 | 17 | ||||
| 여 | 4 | 4 | 0.9년 | 54 | 14 | |||||
| 생산 | 남 | 9 | 9 | 1.4년 | 130 | 14 | ||||
| 여 | 1 | 1 | 1.8년 | 14 | 14 | |||||
| 연구 | 남 | 3 | 3 | 2.1년 | 66 | 22 | ||||
| 여 | 4 | 4 | 1.4년 | 45 | 11 | |||||
| 영업 | 남 | 6 | 6 | 1.4년 | 125 | 21 | ||||
| 여 | 1 | 1 | 0.6년 | 13 | 13 | |||||
| 합 계 | 37 | 37 | 1.4년 | 596 | 16 |
주1) 종업원의 현황은 2018년 6월말 기준으로 기재하였습니다.
주2) 직원수는 등기임원을 제외한 인원수 입니다.&cr
&cr
2. 임원의 보수 등
&cr
가. 이사(사외이사 포함) 및 감사의 보수현황&cr
(1) 주주총회 승인금액&cr (단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
| 이사 | 8 | 1,000 | 연간승인금액 |
| 감사 | 1 | 100 | 상장 후 지급예정 |
주1) 사외이사는 2명으로 2018년 6월 30일 선임되었으며, 청구서 제출일 현재까지 지급내역은 없습니다. &cr
(2) 보수지급금액
&cr(가) 이사ㆍ감사 전체&cr (단위 : 백만원)
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
| 6 | 408 | 68 | 무보수 임원 인원수 미포함&cr(사외이사2명, 감사1명) |
주)2018년 상반기 기준입니다.&cr
(나) 유형별&cr (단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 311 | 104 | - |
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | - | - | - | - |
| 감사위원회 위원 | - | - | - | - |
| 감사 | 1 | - | - | - |
&cr
(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr
등기이사와 감사의 경우 주주총회에서 승인 받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 해당 연봉의 1/12을 매월 지급하고 있습니다.
(4) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황&cr
당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다
&cr 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등&cr&cr <주식매수선택권의 부여 및 행사현황>&cr (단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
| 등기이사 | 1 | 64.7 | - |
| 사외이사 | - | ||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | - | ||
| 계 | 1 | 64.7 | - |
| (기준일 : 증권신고서 제출일 기준) |
| (단위 : 원, 주) |
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 변동수량 | 미행사&cr수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 | ||
| 부여 | 행사 | 취소 | ||||||||
| 한대희 | 등기임원 | 2018년 05월 30일 | 신주교부 | 기명식 보통주 | 13,000 | 13,000 | 2020.05.31.~ 2023.05.30. |
7,000 | ||
| 김두권 | 미등기임원 | 2018년 05월 30일 | 신주교부 | 기명식 보통주 | 4,000 | 4,000 | 2020.05.31.~ 2023.05.30 |
7,000 | ||
| 조일룡 | 미등기임원 | 2018년 05월 30일 | 신주교부 | 기명식 보통주 | 4,000 | 4,000 | 2020.05.31.~ 2023.05.30 |
7,000 | ||
| 직원&cr24명 | 직원 | 2018년 05월 30일 | 신주교부 | 기명식 보통주 | 35,500 | 5,000 | 30,500 | 2020.05.31.~ 2023.05.30 |
7,000 | |
| 김태억 | 관계사임원 | 2018년 05월 30일 | 신주교부 | 기명식 보통주 | 4,000 | 4,000 | 2020.05.31.~ 2023.05.30 |
7,000 | ||
| 직원 &cr9명 | 관계사 | 2018년 05월 30일 | 신주교부 | 기명식 보통주 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 2020.05.31.~ 2023.05.30 |
7,000 |
주) 취소된 물량의 경우 퇴사 및 부여과정의 혼선으로 인해 협의 후 이사회를 통해 취소 완료함
&cr
Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항
&cr 1. 계열회사의 현황
가. 계열회사에 관한 사항&cr
| 상호 | 소재지 | 주요사업 | 지분율 | 상장여부 | 주요종속 회사 여부 |
| 코끼리닷컴(주) | 대한민국 | 온라인 도소매 | 100% | 비상장 | 종속 |
| Design Powersource Ltd. | 홍콩 | 도소매 | 100% | 비상장 | 종속 |
| KOKIRI Power Co.,Ltd. | 중국 | 도소매 | 100% | 비상장 | 종속 |
&cr
나. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사
&cr당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황&cr
| 겸직임원 | 겸직회사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 직위 | 회사명 | 직위 | 상근여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성재원 | 대표이사 | Design Powersource Ltd. | 대표 | 비상근 |
| KOKIRI Power Co.,Ltd. | 대표 | 비상근 | ||
| 장관순 | 사내이사 | KOKIRI Power Co.,Ltd. | 이사 | 비상근 |
| 한대희 | 사내이사 | Design Powersource Ltd. | 이사 | 비상근 |
&cr&cr 2. 타법인출자 현황&cr
| (증권신고서 체출일 현재 기준) |
| (단위: 천원, 주) |
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초&cr취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가 손익 |
수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기 순손익 |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코끼리닷컴(주) | 2013.12.30 | 국내법인인수 | 50,000 | 100,000 | 100% | (27,763) | 393,833 | 100,000 | 100% | 366,070 | 1,589,794 | (54,491) | ||
| Design Powersource Ltd. | 2015.12.30 | 해외법인설립 | 5,837 | 35,000 | 100% | 10,555 | (1,397) | 35,000 | 100% | 9,158 | 14,946 | (1,814) | ||
| KOKIRI Power Co.,Ltd. | 2017.10.23 | 해외법인설립 | 171,120 | - | 100% | 120,503 | (72,788) | - | 100% | 47,715 | 58,961 | (77,291) | ||
| 합 계 | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
주) KOKIRI Power Co.,Ltd의 경우 외상투자기업으로 주식수 없음
Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용
&cr1. 대주주등에 대한 신용공여등 &cr&cr당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr &cr 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr
(단위 : 천원)
| 구분 | 회사명 | 당반기 | 전반기 | 거래내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 매출채권 | 매출 | 매출채권 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 코끼리닷컴(주) | 1,920,269 | 1,153,107 | 178,390 | 31,049 | 제품매출 |
| 기타특수관계자 | 대표이사 | - | - | 189 | - | 제품매출 |
| 합계 | 1,920,269 | 1,153,107 | 178,579 | 31,049 |
&cr
Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr
1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황&cr &cr 가. 공시사항의 진행 ·변경상황&cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .&cr&cr 나. 주주총회 의사록 요약
| 일시 | 구분 | 안건 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2016.03.04 | 정기주주총회 | 1. 제4기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr 2. 이사보수 한도액 승인의 건&cr 3. 감사선임의 건&cr 4. 감사보수 한도액 승인의 건&cr 5. 현금 배당 승인의 건 | 가결 |
| 2016.10.05 | 임시주주총회 | 1. 목적변경의 건&cr 2. 공고방법변경의 건&cr 3. 기타 정관변경의 건 | 가결 |
| 2016.12.20 | 임시주주총회 | 1. 임원변경의 건 | 가결 |
| 2017.03.21 | 정기주주총회 | 1. 결산보고서 승인의 건&cr 2. 임원변경의 건&cr 3. 임원 보수한도액 승인의 건&cr 4. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 | 가결 |
| 2017.10.31 | 임시주주총회 | 1. 정관일부변경의 건 | 가결 |
| 2018.03.27 | 정기주주총회 | 1. 제6기 결산보고서 승인의 건&cr 2. 감사 선임의 건&cr 3. 임원 보수 한도 승인의 건&cr 4. 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr 5. 계속회 승인의 건(결산보고서 승인을 위한 속행) | 가결 |
| 2018.03.30 | 정기주주총회 | 1. 제6기 결산보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2018.05.30 | 임시주주총회 | 1. 임원변경의 건&cr 2. 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 |
| 2018.06.30 | 임시주주총회 | 1. 사외이사 선임의 건&cr 2. 상호변경의 건&cr 3. 사업목적 추가의 건&cr 4. 정관일부 변경의 건 | 1,3,4호 안건 가결&cr2호 안건 부결 |
&cr&cr 2. 우발채무 등 &cr&cr 가. 중요한 소송사건 등
당사는 현재 진행중인 소송이 존재하며 그 내역은 아래와 같습니다. &cr
| 사건번호 | 2017가합559690, 2017형제53034 등 총 11건 |
| 원고 | 디자인(주) |
| 피고 | A사 |
| 최초소송일자 | 2017년 7월 13일 |
| 소송대리인 | 법무법인 지명 |
| 청구금액 | 1,062,078,000원 |
| 관할법원 | 서울중앙지검 및 성남지원 |
| 진행상황 | A사는 토니노 람보르기니 브랜드 사용에 대한 제안을 동사에게 제안했고, 당사는 이후 보조배터리 물품대 및 라이선스료 786,078,000원을 지급했으나 A사는 람보르기니 브랜드 사용권을 부여할 권리를 갖고 있지 않아 사기 및 상표법 위반 혐의로 현재 기소되어 검찰에서 수사중입니다. 당사는 이후 손해배상 청구소송과 A사를 상대로 유체동산 및 채권 가압류를 진행한 상태입니다. 현재 형사사건이 수사중이며 경찰단계에서도 수사가 충실히 진행되었기 때문에 검찰에서도 기소의견을 유지할 것으로 보이며 향후 A사 임직원들이 유죄판결시 개인재산으로부터도 피해액을 변제 받을 수 있으므로 피해액에 대한 변제가능성은 높다고 판단합니다.&cr&cr |
또한 이외에 진행중인 소송은 추가로 3건이 존재하나 그 금액과 비중은 미비한 상태이며 당사에게 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. 그 내역은 아래와 같습니다.
| 발생일 | 소송번호 | 원고/채권자 (제소사건) |
피고/채무자 (피소사건) |
회사처리현상황 |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.27 | 2016가소56722 | 디자인㈜ | B | 당사로부터 5백만원을 대여했으나, 3백만원회수후잔금에 대해 민사소송 승소하여 계속 입금요청중 |
| 18.04.30 | 2018가소248310 | 디자인㈜ | C사 | 매출채권잔액 약일천만원 미회수로 인해 대손충당금 전액 설정하였으며, 변론기일 대기중이나 승소가능성 높음 |
| 18.04.30 | 2018가단5091236 | 디자인㈜ | D사 | 65백만원 매출채권 미회수중임. 18.8.21 선고기일이나, 18.8.30 상대방 반소장을 제출한 상태이며 18.10.23 조정 참석 예정임 |
&cr
나. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황
&cr 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .&cr &cr다. 담보제공 및 채무보증 내역&cr
당사가 제공한 채무보증 또는 담보제공자산은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구분 | 법인 | 관계 | 채권자 | 2017연도 | 2016연도 | 2015연도 | 보증기간 |
| 채무보증 | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | ||||
| 담보제공 | 디자인㈜ | 당사 | 하나은행 | 70,000 | 42,000 | - | 16.5.17~ 18.12.14 |
| 합계 | 70,000 | 42,000 | - | ||||
| 총합계 | 70,000 | 42,000 | - |
&cr 라. 채무인수약정 현황&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 마. 그 밖의 우발채무 등&cr&cr 증권신고서 제출일 현재 우발상황 및 약정사항은 아래와 같습니다. &cr
(1) 사용제한 금융자산
(단위: 천원)
| 계정과목 | 종류 | 금융기관 | 당반기 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 장기성예금 | KEB 하나은행 | 91,000 | 질권설정 |
&cr(2) 담보제공 및 사용제한 자산내용
(단위: 천원)
| 계정과목 | 종류 | 장부금액 | 설정금액 | 설정권자 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장기금융상품 | 장기성예금 | 91,000 | 91,000 | KEB 하나은행 | 차입금담보 |
(3) 제공받은 담보 및 지급보증내용&cr&cr1) 타인으로부터 제공받은 담보내용
(단위: 천원)
| 제공자 | 담보자산 | 설정금액 | 설정권자 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜데코정보 | 부동산 | 120,000 | 박은숙 | 물품대금에 대한 담보 |
&cr2) 타인으로부터 제공받은 지급보증내용
(단위: 천원)
| 제공자 | 보증금액 | 보증처 | 보증기간 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 서울보증보험 | 50,000 | 조정현 | 16.02.11~19.03.10 | 공탁보증 |
| 서울보증보험 | 104,000 | 주식회사 테크프로젝트 | 17.07.15~20.09.14 | 공탁보증 |
| 신용보증기금 | 720,000 | 기업은행 | 16.03.30-19.05.16 | 차입금신용보증 |
| 신용보증기금 | 480,000 | 우리은행 | 18.03.29-19.03.28 | 차입금신용보증 |
| 대표이사 | 3,550,106 | 기업은행 등 | 15.12.14~18.12.31 | 차입금 신용보증 |
| 대표이사 | 184,373 | KB캐피탈 등 | 16.01.05~18.12.16 | 차량리스 보증 |
| 합계 | 5,088,479 |
(4) 보험가입내용
(단위: 천원)
| 구분 | 부보자산 | 부보금액 | 보험금수익자 |
|---|---|---|---|
| 재물보험 | 제품,건물 | 1,500,000 | 디자인㈜ |
| 생산물배상보험료(보조배터리) | 제품 | 100,000 | 디자인㈜ |
| 생산물배상보험료(충전기) | 제품 | 100,000 | 디자인㈜ |
| 생산물배상보험료(넥밴드) | 제품 | 100,000 | 디자인㈜ |
| 합계 | 1,800,000 |
&cr(5) 금융기관 여신한도약정
(단위: 천원)
| 약정내용 | 금융기관 | 통화 | 한도금액 | 미사용액 |
|---|---|---|---|---|
| 일반자금 대출약정 | 하나은행 | KRW | 200,000 | - |
| 기업은행 | KRW | 1,300,000 | 400,000 | |
| 우리은행 | KRW | 1,900,000 | 300,000 | |
| 중소기업진흥공단 | KRW | 500,000 | 16,780 |
바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr&cr 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 3. 제제현황 등 그 밖의 사항 &cr&cr 가. 제재현황&cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 다. 중소기업기준 검토표&cr
중소기업 등 기준검토표.jpg 중소기업 등 기준검토표
&cr 라. 직접금융 자금의 사용&cr&cr 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr &cr 마. 외국지주회사의 자회사 현황 &cr&cr 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .&cr&cr 바. 합병등의 사후정보&cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 사. 녹색경영&cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 아. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 자. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황&cr &cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
&cr&cr
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
2. 전문가와의 이해관계
&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.