Quantumon Co., Ltd. — M&A Activity 2023

Jun 9, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 ㈜에이치앤비디자인 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 06월 08일
회 사 명 :	주식회사 에이치앤비디자인
대 표 이 사 :	김형수, 이재숙(각자)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 301, 18층
	(전 화) 02-868-0246
	(홈페이지) http://www.hnbdesign.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김상진
	(전 화) 02-868-0246

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 수대한민국황득규 241,100,000-241,100소방제품, 소방기기 제조 및 도소매아니오100,00013,000,000,00088,226,468,49614.73 46,272,389,37028.09100,00041.48사업다각화 등의 경영상 목적2023년 06월 08일㈜메타버셜그룹, 에스에스매니지먼트㈜-㈜메타버셜그룹 : 금융 및 보험업에스에스매니지먼트㈜ : 금융 및 보험업㈜메타버셜그룹 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 20, 5층 594호에스에스매니지먼트㈜ : 서울특별시 영등포구 문래로26길 6, 104동-1) 대금지급 형태 : 당사의 기발행 사채로 대용지급- 제5회 전환사채 : 5,200,000,000원(사채 권면총액 5,000,000,000원)- 제6회 전환사채 : 2,600,000,000원(사채 권면총액 2,500,000,000원)- 제3회 신주인수권부사채 : 5,200,000,000원(사채 권면총액 5,000,000,000원)2) 대금지급시기 : 계약 체결일 당일 전액 지급2-1) ㈜메타버셜그룹 - 제6회 전환사채 : 2,080,000,000원(사채 권면총액 2,000,000,000원)- 제3회 신주인수권부사채 : 5,200,000,000원(사채 권면총액 5,000,000,000원)2-2) 에스에스매니지먼트㈜ - 제5회 전환사채 : 5,200,000,000원(사채 권면총액 5,000,000,000원)- 제6회 전환사채 : 520,000,000원(사채 권면총액 500,000,000원)3) 자금조달 방법 : 사채 재매각예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조2) 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용더클회계법인2023년 02월 27일 ~ 2023년 03월 10일당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양수 대상 지분율 41.48%에 해당하는 평가대상회사의 주식가치는 12,798,222천원에서 16,635,851천원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 13,000,000천원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2023년 06월 08일11-아니오해당사항없음아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 1.발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2022년 12월 말 기준이며 2. 양수내역의 총자산은 2022년 기말 연결자산 기준, 자기자본은 2022년 기말 연결자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 값을 기재하였습니다.(2) 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년 12월말), 전년도(2021사업년도), 전전년도(2020사업년도) 기준입니다.(3) 상기 양수일자는 거래종결일(사채 교부 완료일)입니다.(4) 상기 6. 거래상대방 자본금(원)은 ㈜메타버셜그룹 : 10,000,000, 에스에스매니지먼트㈜ : 20,000,000입니다.(5) 기타 세부사항은 첨부된「외부평가기관의 평가의견서」를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

4,1963,2839132411,798191--1,9691,3686012391,013214--1,11672938723945597--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항㈜메타버셜그룹대한민국서울특별시 영등포구 여의도동금융 및 보험업대표이사김진국50050최대주주신길숙50050

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2022년-1,567101,541-26-7----

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
에스에스매니지먼트㈜	대한민국	서울특별시 영등포구 문래동
직업(사업내용)		금융 및 보험업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	정용근	-	-
최대주주	김동환	4,000	100

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2022년	결산기	12월
자산총계	2	자본금	20
부채총계	36	매출액	61
자본총계	-34	당기순손익	32
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-