Quantumon Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jun 8, 2023

에이치앤비디자인/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.06.08)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 사모 비분리형 신주인수권부사채
발행일자	2022-06-13
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	4,548
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2025-06-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,200,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-06-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유:발행회사의 Call Option 행사로 인한 취득 - 처리방법:향후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 2023.02.27 유상증자 납입이 완료됨에 따라 전환가액은 4,608원에서 4,548원으로 조정되었습니다. - 상기 취득금액은 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 Call Option 행사 후 대금지급을 완료하여 매매가 완결된 일자입니다.
※ 관련공시	2021-06-28 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2021-10-25 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2022-01-14 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2022-02-28 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2022-06-09 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2022-06-29 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2022-08-16 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2022-10-13 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2022-11-14 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2023-01-13 신주인수권행사가액의조정(제3회차)