Quantumon Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Feb 28, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 ㈜에이치앤비디자인 정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.06.18

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 전환에 관한 사항	청약자 변경에 따른 정정	전환가액 : 8,370원&cr주 1) 참조&cr&cr시가하락에 따른 전환가액 조정&cr- 최저 조정가액 : 5,859원	전환가액 : 6,505원&cr주 2) 참조&cr &cr시가하락에 따른 전환가액 조정&cr- 최저 조정가액 : 4,554원
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】	청약자 변경에 따른 정정	주 3) 참조	주 4) 참조
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】	청약자 변경 및 전환가액 정정에 따른 정정	주 5) 참조	주 6) 참조

&cr 주 1) 정정 전

전환에 따라&cr발행할 주식	종류	㈜에이치앤비디자인 기명식 보통주식
주식수	1,194,742
주식총수 대비&cr비율(%)	24.51

&cr 주 2) 정정 후

전환에 따라&cr발행할 주식	종류	㈜에이치앤비디자인 기명식 보통주식
주식수	1,537,279
주식총수 대비&cr비율(%)	14.25

&cr&cr 주 3) 정정 전

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고
살루타리스1호투자조합	최대주주	청약자의 납입능력 및 회사와의 관계 등을 고려하여 선정함	-	5,000,000,000	-
이노베이션글로벌바이오플랫폼바이유에스에이	-	청약자의 납입능력 및 회사와의 관계 등을 고려하여 선정함	-	5,000,000,000	-

&cr 주 4) 정정 후

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고
주식회사 도너즈인베스트먼트	-	청약자의 납입능력 및 회사와의 관계 등을 고려하여 선정함	-	10,000,000,000	-

&cr&cr 주 5) 정정 전

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
3회차 사모 전환사채	2,625,000,000	6,168	425,583		2021.06.17 ~ 2025.05.17	-
4회차 사모 전환사채	3,000,000,000	9,223	325,273		2021.09.28 ~ 2023.08.27	-
소계	5,625,000,000	-	(A)	750,856	-	-
신규 발행 사채권		10,000,000,000	8,370	(B)	1,194,742	2023.06.13 ~ 2027.05.13	-
합계		15,625,000,000	-	1,945,598		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					4,874,399
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					39.91

&cr 주 6) 정정 후

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
4회차 사모 전환사채	1,400,000,000	9,223	151,794		2021.09.28 ~ 2023.08.27	-
소계	1,400,000,000	-	(A)	151,794	-	-
신규 발행 사채권		10,000,000,000	6,505	(B)	1,537,279	2023.06.13 ~ 2027.05.13	-
합계		11,400,000,000	-	1,689,073		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					10,786,221
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					15.66

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 02월 28일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이치앤비디자인
대 표 이 사 :	이현웅, 이정옥(각자)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 228, 3층
	(전 화)02-868-0246
	(홈페이지)http://www.hnbdesign.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 한상희
	(전 화) 02-868-0246

전환사채권 발행결정

5무기명식 이권부 사모 전환사채10,000,000,000 24,375,000,000 -------10,000,000,000---042027.06.13본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 권면총액에 대하여 표면금리 연 0%, 만기보장수익률은 3개월 단위 복리 4%로 하여 지급한다만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액(권면총액)에 대하여는 만기일인 2027년 06월 13일에 전자등록금액의 122.2043%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.사모1006,505

본 사채의 전환가액은 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. &cr(1) 발행회사의 보통주 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다, 이하 같다), 1주일 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

(3) 발행회사 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

㈜에이치앤비디자인 기명식 보통주식1,537,27914.252023.06.132027.05.13

(1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 본 사채 발행 매 1개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

(5) 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

4,554

- 증권의 발행 및 공시에 관한 규정

제5-23조(전환가액의 하향조정)<개정 2010.11.8> 주권상장법인이 전환가액을 하향하여 조정할 수 있는 전환사채를 발행하는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라야 한다.

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 “최저조정가액”이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 발행사유 및 금액을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정가액

나. 조정일 전일을 기산일로 하여 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액

-20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조해당사항 없음2022.06.132022.06.13---2021.06.282--아니오면제(사모 발행)&cr1. 발행 후 1년간 전환청구 금지&cr2. 발행 후 1년간 권면 분할 금지 특약&cr3. 발행 시 50매 미만 발행-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구권(Put Ooption)&cr(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 06월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.&cr단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr가. 조기상환 수익률 및 조기상환청구 기간&cr사채권자는 조기상환지급일 60일전 이후 30일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구 기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

차수	조기상환지급일	조기상환청구기간From	조기상환청구기간To	조기상환수익율
1	2023-06-13	2023-04-14	2023-05-14	104.0995%
2	2023-09-13	2023-07-15	2023-08-14	105.1498%
3	2023-12-13	2023-10-14	2023-11-13	106.2104%
4	2024-03-13	2024-01-13	2024-02-12	107.2814%
5	2024-06-13	2024-04-14	2024-05-14	108.3630%
6	2024-09-13	2024-07-15	2024-08-14	109.4553%
7	2024-12-13	2024-10-14	2024-11-13	110.5583%
8	2025-03-13	2025-01-12	2025-02-11	111.6722%
9	2025-06-13	2025-04-14	2025-05-14	112.7970%
10	2025-09-13	2025-07-15	2025-08-14	113.9330%
11	2025-12-13	2025-10-14	2025-11-13	115.0801%
12	2026-03-13	2026-01-12	2026-02-11	116.2386%
13	2026-06-13	2026-04-14	2026-05-14	117.4084%
14	2026-09-13	2026-07-15	2026-08-14	118.5898%
15	2026-12-13	2026-10-14	2026-11-13	119.7828%
16	2027-03-13	2027-01-12	2027-02-11	120.9876%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

다. 조기상환 지급장소: 우리은행 가락남부지점

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr2) 발행회사의 매도 청구권(Call Option)&cr(1) 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날( 2022년 09월 13일 )부터 1년이 되는 날의 직전일( 2023년 06월 12일 )까지 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 50%에 대하여 다음 각호의 사채권자로부터 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있으며 사채권자는 매도청구권 행사 시 해당 사채를 매도하여야 한다.

(2) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정

(3) 제3자와 회사와의 관계 : 미정

(4) 취득 규모 : 최초 발행 총액의 50% 이내

(5) 취득 목적 : 확정되지 않음

(6) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자

(7) 최초 사채권자와 사채권을 양도 계약할 때마다 회사에 사채권 매매 현황을 통보하여야 하며 최초 사채권자는 본 사채를 양수할 신규 사채권자에게 본 항의 의무 이행을 전제로 매도하여야 한다.

(8) 매도 청구권 실행 시 사채권자에게 지급할 금액은 매도청구할 전환사채의 권면금액에 2%를 가산한 금액으로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

주식회사 도너즈인베스트먼트

-청약자의 납입능력 및 회사와의 관계 등을 고려하여 선정함-

10,000,000,000

-

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의&cr관계	선정경위	발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획	발행권면(전자등록)&cr총액(원)	비고

&cr

【조달자금의 구체적 사용 목적】구매 및 운영자금 : 10,000,000,000원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】4회차 사모 전환사채1,400,000,0009,223151,7942021.09.28 ~ 2023.08.27-1,400,000,000- 151,794 -10,000,000,0006,5051,537,2792023.06.13 ~ 2027.05.13-11,400,000,000-1,689,073-10,786,22115.66

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

&cr