Quantumon Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 (주)에이치앤비디자인 N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021 년 12 월 20 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 에이치앤비디자인
대 표 이 사 :&cr	이정옥, 이현웅
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 228, 3층 (논현동)
	(전 화) 02-868-0246
	(홈페이지) http://www.hnbdesign.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 한 상 희
	(전 화) 02-868-0246

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 13일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 11월 08일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	2021년 3분기보고서 제출 및 금융감독원&cr정정제출 요구에 따른 기재정정 (파란색)
2021년 11월 10일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진정정 (빨간색)
2021년 11월 19일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진정정 (초록색)
2021년 11월 22일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진정정 (보라색)
2021년 11월 23일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	예정 발행가액 확정 (분홍색)
2021년 11월 23일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진정정 (주황색)
2021년 12월 03일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진정정 (하늘색)
2021년 12월 20일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	확정 발행가액 산정 ( 갈색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 6,910 원

4. 정정사유 : 유상증자 확정 발행가액 산정 (주주우선공모)

5. 정정사항&cr

※ 금번 정정사항은 주주우선공모 유상증자의 확정 발행가액 산정내역을 반영하기 위한 것으로, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 갈색 글씨체' 를 사용하여 기재하였습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
표지	모집 또는 매출총액 : 35,748,000,000 원	모집 또는 매출총액 : 37,314,000,000 원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소&cr2. 회사위험 가.&cr관리종목 지정 및 상장폐지 실질 심사 대상 지정 위험	(확정발행가액 산정에 따른 기재내용 정정)&cr&cr (주4) 정정 전&cr	&cr(주4) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소&cr2. 회사위험 바.&cr현금흐름 악화위험	(확정발행가액 산정에 따른 기재내용 정정)&cr&cr (주5) 정정 전&cr	&cr(주5) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소&cr2. 회사위험 사.&cr차입금 및 전환사채에 대한 채무상환불이행 위험	(확정발행가액 산정에 따른 기재내용 정정)&cr&cr (주6) 정정 전&cr	&cr(주6) 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소&cr3. 기타위험 가.&cr유상증자 전후 지분율 변동위험	(확정발행가액 산정에 따른 기재내용 정정)&cr&cr (주7) 정정 전&cr	&cr(주7) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주8) 정정 전	(주8) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	5,400,000	500	6,620	35,748,000,000	주주우선공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
-	-	-	-	-	-	-

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 12월 22일 ~ 2021년 12월 23일	2021년 12월 30일	2021년 12월 27일	2021년 12월 30일	2021년 11월 25일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2021년 10월 13일	2021년 12월 17일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	15,928,000,000
시설자금	19,820,000,000
발행제비용	590,394,640

&cr- 후략 -&cr

(주1) 정정 후 &cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	5,400,000	500	6,910	37,314,000,000	주주우선공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
-	-	-	-	-	-	-

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 12월 22일 ~ 2021년 12월 23일	2021년 12월 30일	2021년 12월 27일	2021년 12월 30일	2021년 11월 25일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2021년 10월 13일	2021년 12월 17일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	17,494,000,000
시설자금	19,820,000,000
발행제비용	37,314,000,000

【주요사항보고서】	[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.12.20
【기 타】	1) 상기 모집가액은 확정발행가액 으로 , 구주주 청약 초일전 제3거래일(2021년 12월 17일 , 예정 )에 확정되어 익영업일 에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.hnbdesign.co.kr)에 공고되고 금융감독원 전자공시시스템에 공시 되었습니다. &cr&cr2) 상기 모집금액 및 발행제비용은 확정 발행가액을 기준으로 산정 되었습니다. &cr&cr3) 상기 청약기일은 구주주 청약일정이며, 일반공모 청약은 2021년 12월 27일 ~ 2021년 12월 28일 2일간 예정되어 있습니다. 일반공모 청약공고는 2021년 12월 27일 에 당사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 공고할 예정입니다.&cr&cr- 이하 생략 -&cr

&cr&cr (주2) 정정 전&cr&cr 1. 공모개요&cr

당사는 2021년 10월 12일 개최한 이사회 결의를 통해, 기명식 보통주 5,400,000주를주주우선공모의 방식으로 발행하기로 결의했습니다.&cr&cr금번 주주우선공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식 보통주	5,400,000	500	6,620	35,748,000,000	주주우선공모

주)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 25일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.hnbdesign.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.&cr&cr ■ 모집(예정)가액&cr&cr당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의발행및공시등에관한규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.&cr&cr- 중략 -

모집(예정)가액은 신주배정기준일(2021년 11월 25일) 전 제3거래일인 2021년 11월 22일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며,호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.&cr

▶ 예정 발행가액 산정표

[기산일: 2021년 11월 22일]	(단위 : 주, 원)

구분	일 자	거 래 량	거 래 대 금	비 고
1	2021-11-22	65,621	612,901,180	할인율 30%
2	2021-11-19	24,163	228,747,710
3	2021-11-18	80,561	767,913,340
합 계		170,345	1,609,562,230
기준주가		9,448.84		총 거래대금 ÷ 총 거래량
예정 발행가액		6,620		기준주가 × (1 - 할인율)&cr(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,&cr액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함)

&cr당사는 상기 산정한 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치를 실시할 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

&cr- 후략 -

&cr

(주2) 정정 후&cr&cr 1. 공모개요&cr

당사는 2021년 10월 12일 개최한 이사회 결의를 통해, 기명식 보통주 5,400,000주를주주우선공모의 방식으로 발행하기로 결의했습니다.&cr&cr금번 주주우선공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식 보통주	5,400,000	500	6,910	37,314,000,000	주주우선공모

주)	1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액을 기준으로 산정 하였습니다.

&cr공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하시기 바랍니다. 예정 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 25일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.hnbdesign.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.&cr&cr ■ 모집(예정)가액&cr&cr당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의발행및공시등에관한규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.&cr&cr- 중략 -

모집(예정)가액은 신주배정기준일(2021년 11월 25일) 전 제3거래일인 2021년 11월 22일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며,호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.&cr

▶ 예정 발행가액 산정표

[기산일: 2021년 11월 22일]	(단위 : 주, 원)

구분	일 자	거 래 량	거 래 대 금	비 고
1	2021-11-22	65,621	612,901,180	할인율 30%
2	2021-11-19	24,163	228,747,710
3	2021-11-18	80,561	767,913,340
합 계		170,345	1,609,562,230
기준주가		9,448.84		총 거래대금 ÷ 총 거래량
예정 발행가액		6,620		기준주가 × (1 - 할인율)&cr(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,&cr액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함)

&cr당사는 상기 산정한 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치를 실시할 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

&cr- 중략 -&cr

■ 확정 발행가액 산정&cr&cr확정 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hnbdesign.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.&cr

▶ 확정 발행가액 산정표

[기산일: 2021년 12월 17일 ]	(단위: 주, 원)

구분	일 자	거 래 량	거 래 대 금	비 고
1	2021-12-17	89,688	889,303,680	할인율 30%
2	2021-12-16	119,454	1,166,559,410
3	2021-12-15	67,730	676,671,860
합 계		276,872	2,732,534,950
기준주가		9,869.31		총 거래대금 ÷ 총 거래량
예정 발행가액		6,910		기준주가 × (1 - 할인율)&cr(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,&cr액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함)

&cr※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.&cr&cr- 후략 -

&cr&cr (주3) 정정 전&cr&cr 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 &cr

가. 모집 또는 매출 조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수기명식 보통주 5,400,000주주당 모집가액 또는 매출가액예정가액6,620 원확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액35,748,000,000 원확정가액-청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.&cr&cr2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.&cr

구 분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과 시		1,000,000주 단위

&cr단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주&cr청약기간개시일2021년 12월 22일종료일2021년 12월 23일일반공모&cr청약기간개시일2021년 12월 27일종료일2021년 12월 28일청약증거금주당 모집가액의 100%납입기일2021년 12월 30일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주1)	본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며,&cr정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
주2)	본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr

(주3) 정정 후 &cr&cr 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 &cr

가. 모집 또는 매출 조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수기명식 보통주 5,400,000주주당 모집가액 또는 매출가액예정가액-확정가액6,910 원모집총액 또는 매출총액예정가액-확정가액37,314,000,000 원청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.&cr&cr2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.&cr

구 분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과 시		1,000,000주 단위

&cr단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주&cr청약기간개시일2021년 12월 22일종료일2021년 12월 23일일반공모&cr청약기간개시일2021년 12월 27일종료일2021년 12월 28일청약증거금주당 모집가액의 100%납입기일2021년 12월 30일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주1)	본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며,&cr정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.
주2)	본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr&cr (주4) 정정 전 - 회사위험 가.&cr

가. 관리종목 지정 및 상장폐지 실질 심사 대상 지정 위험&cr

- 중략 -

&cr 따라서 당사는 금번 유상증자를 통한 자본 확충이 없을 경우, 관리종목으로 지정될 확률이 매우 높습니다. 또한, 금번 유상증자는 구주주청약 및 실권주 일반공모 후 미청약분에 대해서는 미발행하는 모집주선 방식으로 진행하는 바, 총 청약률이 94.62% 이하일 경우에도 관리 종목으로 지정될 가능성이 매우 높습니다.&cr &cr - 후략 -

&cr- 중략 -&cr

이에 당사는 금번 유상증자를 통한 자본 확충으로 법인세비용차감전계속사업손실률에 따른 관리종목 지정 가능 위험을 낮추고자 하며, 유상증자 청약률에 따른 법인세비용차감전계속사업손실률은 하기와 같습니다.&cr

[법인세비용차감전계속사업손실률에 따른 관리종목 지정 가능성]
(K-IFRS, 연결)	(단위: 백만원, %)

구 분	2021년&cr반기	2021년&cr3분기	기타자본변동&cr (제2회 BW&cr70억원&cr출자전환)	2021년 하반기&cr법인세비용차감전&cr계속사업손실&cr예상 (*)	유상증자 청약률에 따른 2021년말 자본총계
총 청약률&cr100%	총 청약률&cr 94.62%	총 청약률&cr70%	총 청약률&cr50%	총 청약률&cr30%
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본 총계	8,712	10,984	7,000	-	44,945	43,022	34,221	27,071	19,921
법인세비용차감전계속사업손실	10,902	12,720	-	8,787	21,507	21,507	21,507	21,507	21,507
법인세비용차감전계속사업손실률	125.14%	115.80%	-	-	47.85%	49.99%	62.85%	79.45%	107.96%

출처: 당사 제시
주1)	2021년 하반기 예상 법인세비용차감전계속사업손실은 약 87.87억원으로 추정하였으며, 그 근거는 하기 표를 참조하시기 바랍니다.
주2)	당사가 발행한 제2회 신주인수권부사채 70억원에 대하여 검토 중인 출자전환(제3자배정 유상증자)이 완료되는 것을 가정하였습니다.
주3)	자본 총계 = 2021년말 예상 자본총계 9,197백만원 + 청약률별 유상증자 납입대금&cr예정 발행가액 6,620원을 기준으로 산정한 공모금액 100%는 35,748백만원입니다.

- 중략 -&cr&cr 상기 예상 내역을 감안할 때, 당사는 금번 유상증자를 통한 자본 확충이 없을 경우 법인세차감전계속사업손실 비율 관련 요건으로 인해 관리종목으로 지정될 확률이 매우 높습니다. 또한, 금번 유상증자는 구주주 청약 및 실권주 일반공모 후 미청약분에 대해서는 미발행하는 모집주선 방식으로 진행하는 바, 총 청약률이 94.62% 이하일 경우에도 관리 종목으로 지정될 가능성이 매우 높습니다. &cr&cr- 후략 -&cr&cr&cr (주4) 정정 후 - 회사위험 가.&cr

가. 관리종목 지정 및 상장폐지 실질 심사 대상 지정 위험&cr

- 중략 -

&cr 따라서 당사는 금번 유상증자를 통한 자본 확충이 없을 경우, 관리종목으로 지정될 확률이 매우 높습니다. 또한, 금번 유상증자는 구주주청약 및 실권주 일반공모 후 미청약분에 대해서는 미발행하는 모집주선 방식으로 진행하는 바, 총 청약률이 90.65 % 이하일 경우에도 관리 종목으로 지정될 가능성이 매우 높습니다.&cr &cr - 후략 -

&cr- 중략 -&cr

이에 당사는 금번 유상증자를 통한 자본 확충으로 법인세비용차감전계속사업손실률에 따른 관리종목 지정 가능 위험을 낮추고자 하며, 유상증자 청약률에 따른 법인세비용차감전계속사업손실률은 하기와 같습니다.&cr

[법인세비용차감전계속사업손실률에 따른 관리종목 지정 가능성]
(K-IFRS, 연결)	(단위: 백만원, %)

구 분	2021년&cr반기	2021년&cr3분기	기타자본변동&cr (제2회 BW&cr70억원&cr출자전환)	2021년 하반기&cr법인세비용차감전&cr계속사업손실&cr예상 (*)	유상증자 청약률에 따른 2021년말 자본총계
총 청약률&cr100%	총 청약률&cr 90.65 %	총 청약률&cr70%	총 청약률&cr50%	총 청약률&cr30%
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본 총계	8,712	10,984	7,000	-	46,511	43,022	35,317	27,854	20,391
법인세비용차감전계속사업손실	10,902	12,720	-	8,787	21,507	21,507	21,507	21,507	21,507
법인세비용차감전계속사업손실률	125.14%	115.80%	-	-	46.24%	49.99%	60.90%	77.21%	105.47%

출처: 당사 제시
주1)	2021년 하반기 예상 법인세비용차감전계속사업손실은 약 87.87억원으로 추정하였으며, 그 근거는 하기 표를 참조하시기 바랍니다.
주2)	당사가 발행한 제2회 신주인수권부사채 70억원에 대하여 검토 중인 출자전환(제3자배정 유상증자)이 완료되는 것을 가정하였습니다.
주3)	자본 총계 = 2021년말 예상 자본총계 9,197백만원 + 청약률별 유상증자 납입대금&cr 확정 발행가액 6,910원을 기준으로 산정한 공모금액 100%는 37,314백만원입니다.

- 중략 -&cr&cr 상기 예상 내역을 감안할 때, 당사는 금번 유상증자를 통한 자본 확충이 없을 경우 법인세차감전계속사업손실 비율 관련 요건으로 인해 관리종목으로 지정될 확률이 매우 높습니다. 또한, 금번 유상증자는 구주주 청약 및 실권주 일반공모 후 미청약분에 대해서는 미발행하는 모집주선 방식으로 진행하는 바, 총 청약률이 90.65 % 이하일 경우에도 관리 종목으로 지정될 가능성이 매우 높습니다. &cr&cr- 후략 -&cr

&cr (주5) 정정 전 - 회사위험 바.&cr

- 중략 -&cr

[향후 자금수지 예상 분석]&cr&cr당사는 2021년 4분기부터 2022년 4분기까지 당사 및 연결대상 종속회사들의 주요 경영활동으로 인해 자금수지가 다음과 같이 변동될 것으로 예상하고 있습니다. 자금수지 예상표는 주된 사업부문에서 매출실적이 발생하고 있는 당사와 연결대상 종속회사 중 하나인 (주)아리바이오에이치앤비의 경영 활동이 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, (주)포에버엔케이의 경우 동사가 계획하고 있는 연구개발비 지출을 제외하면 유의미한 수준의 영업활동 및 재무활동 현금흐름이 발생하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr

[2021년 4분기 ~ 2022년 간 자금수지 예상표 (연결기준)](단위: 백만원)

구분			2021년 4분기	2022년 1분기	2022년 2분기	2022년 3분기	2022년 4분기	2022년 합계
영업 현금흐름	(a) 수입	매출대금	3,932	3,778	5,060	5,660	5,660	20,157
기타	-	-	-	-	-	-
계	3,932	3,778	5,060	5,660	5,660	20,157
(b) 지출	원재료 구입/&cr 외주가공비	2,863	3,069	3,704	4,066	4,066	14,905
판매관리비	1,163	969	926	926	926	3,748
급여	304	337	342	342	342	1,362
경상연구비	17	18	19	19	19	74
기타	841	614	566	566	566	2,312
계	4,026	4,038	4,630	4,993	4,993	18,654
영업수지 (= (a) - (b))		(94)	(260)	430	667	667	1,503
투자 현금흐름	(c) 수입	자산매각	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-
(d) 지출	연구개발투자	-	-	4,978	-	-	4,978
자산취득	-	-	5,000	5,000	9,820	19,820
기타	-	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
계	-	10,000	19,978	15,000	19,820	64,798
투자수지 (=(c) - (d))		-	(10,000)	(19,978)	(15,000)	(19,820)	(64,798)
재무 현금흐름	(e) 수입	유상증자	35,748	-	-	-	-	-
CB, BW 발행	-	30,000	-	-	-	30,000
기타	-	-	-	-	-	-
계	35,748	30,000	-	-	-	30,000
(f) 지출	차입금 상환	-	1,350	-	-	-	1,350
이자비용	160	459	459	459	459	1,836
CB, BW 상환&cr (*4)	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	160	1,809	459	459	459	3,186
재무수지(=(e)-(f))		35,588	28,191	(459)	(459)	(459)	26,814
기초 자금			3,551	39,045	56,975	36,968	22,176	22,176
기말 자금			39,045	56,975	36,968	22,176	2,564	2,564

출처: 당사 제시
(*1) 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사 및 연결대상 종속회사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.
(*2) 당사 및 연결대상 종속회사의 매출대금은 매출실적이 발생한 익월에 회수하는 것으로 가정하였습니다.
(*3) 당사 및 연결대상 종속회사의 매입대금 및 판매관리비는 관련 사항이 발생한 익월에 지출하는 것으로 가정하였습니다.
(*4) 2022년 중 조기상환을 청구할 수 있는 제4회차 전환사채 9억원은 주가 수준에 따라 보통주로 전환 청구할 수 있어 자금수지표에 별도로 반영하지 않았습니다. 제2회차 신주인수권부사채의 경우 당사의 각자 대표이사(이정옥) 및 특수관계인 보유분 70억원에 대한 출자전환을 검토하고 있고, 잔여 30억원은 당사 최대주주의 조합원인 (주)하브루타어드바이저리그룹이 보유하고 있어 조기상환 청구 가능성이 제한적이라고 가정하였습니다.

&cr 우선 당사의 2021년 4분기 자금수지를 예상하자면 다음과 같습니다.&cr&cr당사의 2021년 4분기 연결기준 영업수지는 매출대금 +39.32억원에 비해 매입대금 및 판관비 등에 -40.26억원 가량을 지출하여 -0.94억원 순유출 상태일 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 당사와 연결대상 종속회사는 2021년 4분기에 별도의 유형자산 취득 또는 매각을 검토하고 있지 않아 투자수지에는 유의미한 변동이 없을 것으로 전망됩니다. 재무수지의 경우, 현재 협의하고 있는 주주우선공모 유상증자 대금이 납입된다면 이자비용 등을 제외한 자금이 순유입될 것으로 예상하고 있습니다. 그 결과, 당사의 2021년말 자금수지는 2021년 3분기 약 35억원에서 480억원 수준으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 예상은 금번 유상증자의 진행여부 및 최종 조달규모 등 기타 사항에 따라 실제내역이 큰 차이가 발생할 수 있습니다.&cr &cr- 중략 -&cr &cr 이를 종합할 경우, 당사의 종합 자금수지는 유상증자 대금이 납입된 직후인 2022년초 (약 390.45억원 , 예상)에 비해 2022년말 (약 25.64억원 , 예상)에도 현재와 같이 부진할 가능성이 높은 것으로 판단됩니다. 이러한 전망은 당사 및 연결대상 종속회사의 연구개발, 투자지출 계획이 구체화되어 실행되는 시점에 따라 상당한 수준의 차이가 발생할 수 있어 각별한 주의가 필요합니다. &cr

- 후 략 -

&cr&cr (주5) 정정 후 - 회사위험 바.&cr

- 중략 -&cr

[향후 자금수지 예상 분석]&cr&cr당사는 2021년 4분기부터 2022년 4분기까지 당사 및 연결대상 종속회사들의 주요 경영활동으로 인해 자금수지가 다음과 같이 변동될 것으로 예상하고 있습니다. 자금수지 예상표는 주된 사업부문에서 매출실적이 발생하고 있는 당사와 연결대상 종속회사 중 하나인 (주)아리바이오에이치앤비의 경영 활동이 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, (주)포에버엔케이의 경우 동사가 계획하고 있는 연구개발비 지출을 제외하면 유의미한 수준의 영업활동 및 재무활동 현금흐름이 발생하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr

[2021년 4분기 ~ 2022년 간 자금수지 예상표 (연결기준)](단위: 백만원)

구분			2021년 4분기	2022년 1분기	2022년 2분기	2022년 3분기	2022년 4분기	2022년 합계
영업 현금흐름	(a) 수입	매출대금	3,932	3,778	5,060	5,660	5,660	20,157
기타	-	-	-	-	-	-
계	3,932	3,778	5,060	5,660	5,660	20,157
(b) 지출	원재료 구입/&cr 외주가공비	2,863	3,069	3,704	4,066	4,066	14,905
판매관리비	1,163	969	926	926	926	3,748
급여	304	337	342	342	342	1,362
경상연구비	17	18	19	19	19	74
기타	841	614	566	566	566	2,312
계	4,026	4,038	4,630	4,993	4,993	18,654
영업수지 (= (a) - (b))		(94)	(260)	430	667	667	1,503
투자 현금흐름	(c) 수입	자산매각	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-
(d) 지출	연구개발투자	-	-	4,978	-	-	4,978
자산취득	-	-	5,000	5,000	9,820	19,820
기타	-	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
계	-	10,000	19,978	15,000	19,820	64,798
투자수지 (=(c) - (d))		-	(10,000)	(19,978)	(15,000)	(19,820)	(64,798)
재무 현금흐름	(e) 수입	유상증자	37,314	-	-	-	-	-
CB, BW 발행	-	30,000	-	-	-	30,000
기타	-	-	-	-	-	-
계	37,314	30,000	-	-	-	30,000
(f) 지출	차입금 상환	-	1,350	-	-	-	1,350
이자비용	160	459	459	459	459	1,836
CB, BW 상환&cr (*4)	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	160	1,809	459	459	459	3,186
재무수지(=(e)-(f))		37,154	28,191	(459)	(459)	(459)	26,814
기초 자금			3,551	40,611	58,541	38,534	23,742	40,611
기말 자금			40,611	58,541	38,534	23,742	4,130	4,130

출처: 당사 제시
(*1) 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사 및 연결대상 종속회사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.
(*2) 당사 및 연결대상 종속회사의 매출대금은 매출실적이 발생한 익월에 회수하는 것으로 가정하였습니다.
(*3) 당사 및 연결대상 종속회사의 매입대금 및 판매관리비는 관련 사항이 발생한 익월에 지출하는 것으로 가정하였습니다.
(*4) 2022년 중 조기상환을 청구할 수 있는 제4회차 전환사채 9억원은 주가 수준에 따라 보통주로 전환 청구할 수 있어 자금수지표에 별도로 반영하지 않았습니다. 제2회차 신주인수권부사채의 경우 당사의 각자 대표이사(이정옥) 및 특수관계인 보유분 70억원에 대한 출자전환을 검토하고 있고, 잔여 30억원은 당사 최대주주의 조합원인 (주)하브루타어드바이저리그룹이 보유하고 있어 조기상환 청구 가능성이 제한적이라고 가정하였습니다.

우선 당사의 2021년 4분기 자금수지를 예상하자면 다음과 같습니다.&cr&cr당사의 2021년 4분기 연결기준 영업수지는 매출대금 +39.32억원에 비해 매입대금 및 판관비 등에 -40.26억원 가량을 지출하여 -0.94억원 순유출 상태일 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 당사와 연결대상 종속회사는 2021년 4분기에 별도의 유형자산 취득 또는 매각을 검토하고 있지 않아 투자수지에는 유의미한 변동이 없을 것으로 전망됩니다. 재무수지의 경우, 현재 협의하고 있는 주주우선공모 유상증자 대금이 납입된다면 이자비용 등을 제외한 자금이 순유입될 것으로 예상하고 있습니다. 그 결과, 당사의 2021년말 자금수지는 2021년 3분기 약 35.5억원에서 406.11 억원 수준으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 예상은 금번 유상증자의 진행여부 및 최종 조달규모 등 기타 사항에 따라 실제내역이 큰 차이가 발생할 수 있습니다.&cr &cr- 중략 -&cr &cr 이를 종합할 경우, 당사의 종합 자금수지는 유상증자 대금이 납입된 직후인 2022년초 (약 406.11 억원 , 예상)에 비해 2022년말 (약 41.30 억원 , 예상)에도 현재와 같이 부진할 가능성이 높은 것으로 판단됩니다. 이러한 전망은 당사 및 연결대상 종속회사의 연구개발, 투자지출 계획이 구체화되어 실행되는 시점에 따라 상당한 수준의 차이가 발생할 수 있어 각별한 주의가 필요합니다. &cr

- 후 략 -

&cr&cr (주6) 정정 전 - 회사위험 사.&cr

- 중략 -&cr

[2022년 중 차입금 상환 관련 계획(안)](단위: 백만원)

구분			2021년 4분기	2022년 1분기	2022년 2분기	2022년 3분기	2022년 4분기	2022년 합계
재무 현금흐름	(e) 수입	유상증자	35,748	-	-	-	-	-
CB, BW 발행	-	30,000	-	-	-	30,000
기타	-	-	-	-	-	-
계	35,748	30,000	-	-	-	30,000
(f) 지출	차입금 상환	-	1,350	-	-	-	1,350
이자비용	160	459	459	459	459	1,836
CB, BW 상환&cr (*4)	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	160	1,809	459	459	459	3,186
재무수지(=(e)-(f))		35,588	28,191	(459)	(459)	(459)	26,814
기초 자금			3,551	39,045	56,975	36,968	22,176	22,176
기말 자금			39,045	56,975	36,968	22,176	2,564	2,564

출처: 당사 제시
(*) 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사 및 연결대상 종속회사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

- 후략 -&cr

&cr (주6) 정정 후 - 회사위험 사.&cr

- 중략 -&cr

[2022년 중 차입금 상환 관련 계획(안)](단위: 백만원)

구분			2021년 4분기	2022년 1분기	2022년 2분기	2022년 3분기	2022년 4분기	2022년 합계
재무 현금흐름	(e) 수입	유상증자	37,314	-	-	-	-	-
CB, BW 발행	-	30,000	-	-	-	30,000
기타	-	-	-	-	-	-
계	37,314	30,000	-	-	-	30,000
(f) 지출	차입금 상환	-	1,350	-	-	-	1,350
이자비용	160	459	459	459	459	1,836
CB, BW 상환	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-
계	160	1,809	459	459	459	3,186
재무수지(=(e)-(f))		37,154	28,191	(459)	(459)	(459)	26,814
기초 자금			3,551	40,611	58,541	38,534	23,742	40,611
기말 자금			40,611	58,541	38,534	23,742	4,130	4,130

출처: 당사 제시
(*) 상기 서술한 자금수지표는 예측을 기반으로 한 수치이며, 당사 및 연결대상 종속회사의 경영 및 재무활동에 따라 실제내역과 차이가 발생할 수 있습니다.

- 후략 -&cr&cr&cr (주7) 정정 전 - 기타위험 가.&cr&cr- 중략 -&cr&cr 당사의 최대주주 측이 당사자 배정분에 청약하기 위한 자금을 조달하는 방안을 요약하자면 다음과 같습니다. &cr&cr 첫째, 당사의 대표이사(이현웅)에게 배정되는 청약가능주식수는 약 8.8만주로 예상되며 현재 예정 발행가액 6,620원 을 기준으로 필요한 청약자금은 약 5.8억원 으로 예상됩니다. 당사의 대표이사는 동 자금 전액을 자체 보유한 현금 (자기자금)을 활용하여 참여할 예정입니다.&cr&cr 둘째, 하브루타어드바이저리그룹에게 배정되는 청약가능주식수는 약 24.7만주, 예정 발행가액을 기준으로 필요한 청약자금은 약 16.3억원 수준으로 예상됩니다. 동 법인은 당사의 대표이사가 경영권을 소유하고 있는 법인으로, 현재 법인이 보유하고 있는 자체 자금 20.5 억원을 활용하여 참여할 예정입니다.&cr &cr 셋째, (주)에이루트에게 배정되는 청약가능주식수는 약 35.9만주, 예정 발행가액을 기준으로 필요한 청약자금은 약 23.8억원 으로 예상됩니다. ㈜에이루트의 경우 단순 재무적 투자자(FI)로서 살루타리스1호투자조합의 구성원인 하브루타어드바이저리그룹에게 출자지분을 양도하고 투자금을 회수할 예정이며, (주)에이루트에게 배정될 예정이었던 35.9만주 는 하브루타어드바이저리그룹이 추가로 배정받아 청약에 참여할 예정입니다. &cr &cr- 후략 -&cr&cr&cr (주7) 정정 후 - 기타위험 가.&cr&cr- 중략 -&cr&cr 당사의 최대주주 측이 당사자 배정분에 청약하기 위한 자금을 조달하는 방안을 요약하자면 다음과 같습니다. &cr&cr 첫째, 당사의 대표이사(이현웅)에게 배정되는 청약가능주식수는 약 8.8만주로 예상되며 현재 확정 발행가액 6,910 원 을 기준으로 필요한 청약자금은 약 6.07 억원 으로 예상됩니다. 당사의 대표이사는 동 자금 전액을 자체 보유한 현금 (자기자금)을 활용하여 참여할 예정입니다.&cr&cr 둘째, 하브루타어드바이저리그룹에게 배정되는 청약가능주식수는 약 24.7만주, 확정 발행가액을 기준으로 필요한 청약자금은 약 17.06 억원 수준으로 예상됩니다. 동 법인은 당사의 대표이사가 경영권을 소유하고 있는 법인으로, 현재 법인이 보유하고 있는 자체 자금 20.5 억원을 활용하여 참여할 예정입니다.&cr &cr 셋째, (주)에이루트에게 배정되는 청약가능주식수는 약 35.9만주, 확정 발행가액을 기준으로 필요한 청약자금은 약 24.87 억원 으로 예상됩니다. ㈜에이루트의 경우 단순 재무적 투자자(FI)로서 살루타리스1호투자조합의 구성원인 하브루타어드바이저리그룹에게 출자지분을 양도하고 투자금을 회수할 예정이며, (주)에이루트에게 배정될 예정이었던 35.9만주 는 하브루타어드바이저리그룹이 추가로 배정받아 청약에 참여할 예정입니다. &cr &cr- 후략 -&cr&cr&cr (주8) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr

가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	35,748,000,000
발행제비용 (2)	590,394,640
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	35,157,605,360

주1)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시, 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	상기 기재 금액은 구주주 및 일반공모 합산 청약률이 100%를 상회하여, 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였습니다.
주4)	발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용 내역

(단위: 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	6,434,640	모집 총액 × 0.018% (10원 미만 절사)
모집주선수수료	536,220,000	모집 총액 × 1.5%
상장수수료	4,780,000	[300억원 초과 500억원 이하 추가상장수수료]&cr430만원 + 10억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기비용	10,800,000	증자자본금의 0.4%
지방교육세	2,160,000	등록세의 20%
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송 등
합계	590,394,640	-

주)	발행제비용은 공모금액에 따라 변경될 수 있으며, 발행분담금과 상장수수료 등의 비용은 최종 발행금액과 상장신청일 직전일 주가수준에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr 2. 자 금의 사용목적 &cr &cr 가. 자금의 사용목적 &cr&cr 당사는 금번 주주우선공모 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 시설자금에 사용할 예정이며, 그 내역은 하기와 같습니다.&cr

(기준일 :	2021년 11월 22 일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
19,820	-	15,928	-	-	-	35,748

주1)	상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 당사 자체자금으로 지급할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역&cr

[유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위: 백만원)

우선&cr순위	상세현황	사용(예정)시기	금액
1	건강기능식품 사업 확장을 위한&cr운영자금 (연구개발자금)	2022년 1월 ~&cr2023년 12월	10,428
2	건강기능식품 사업 확장을 위한&cr운영자금 (마케팅 비용)	2022년 1월 ~&cr2023년 12월	5,500
3	건강기능식품 사업 확장을 위한&cr토지 구입 및 공장 신축 등 시설자금	2022년 1월 ~&cr2023년 12월	19,820
소 계			35,748

주)	상기 금액은 확정발행가액과 최종 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr 당사는 2021년 08월 13일에 충청북도 제천에 위치한 건강기능식품 제조 및 판매업체 주식회사 아리바이오에이치앤비의 지분 100%를 취득하였으며(투자금액 97억원), 향후 자회사를 통한 건강기능식품사업에 대한 사업 역량을 강화하기 위하여 금번 공모 자금을 활용할 계획입니다.&cr

- 중략 -

2) 건강기능식품 사업 확장을 위한 마케팅 비용 55 억원&cr &cr 당사는 (주)아리바이오에이치앤비의 건강기능식품을 국내 및 해외 시장에 판매처를 확대하기 위한 마케팅 비용을 지원하고자 합니다.&cr&cr 마케팅에 필요한 주요 자금 항목으로는 국내외 현지 마케팅 대행사를 선정하고, 온오프라인 플랫폼에 사용할 마케팅 콘텐츠를 개발하는데 자금이 필요할 것으로 전망됩니다. 또한 향후 해외 소비자가 제품을 구입하는데 이용할 온라인 판매 채널을 구축하고 관리 인력을 충원하는데도 일정 수준의 자금을 지출할 것으로 전망하고 있습니다. 당사가 전망하는 마테킹 비용은 향후 (주)아리바이오에이치앤비의 경영사정과 시장 개척활동에 따라 집행규모와 시점, 구체적인 항목 등이 변경될 수 있습니다. &cr

[국내외 현지 마케팅 자금 사용 계획]
	(단위: 백만원)

구 분	사용자금		공모자금&cr사용 계획 요약
2021년	2022년
---	---	---	---
국 내	1,500	1,000	국내외 현지 마케팅 대행사 선정&cr및 디지털 마케팅 진행,&cr국내외 온라인 판매 채널 내&cr자체 채널 설립
중 국	500	500
미 국	500	500
유 럽	500	500
합 계	3,000	2,500	-

- 후략 -

&cr

(주8) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr

가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	37,314,000,000
발행제비용 (2)	614,326,520
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	36,699,673,480

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정 하였습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 구주주 및 일반공모 합산 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정 하였습니다.
주4) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용 내역

(단위: 원)

구분	금액	계산근거
발행분담금	6,716,520	모집 총액 × 0.018% (10원 미만 절사)
모집주선수수료	559,710,000	모집 총액 × 1.5%
상장수수료	4,940,000	[300억원 초과 500억원 이하 추가상장수수료]&cr430만원 + 10억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기비용	10,800,000	증자자본금의 0.4%
지방교육세	2,160,000	등록세의 20%
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송 등
합계	614,326,520	-

주) 발행분담금과 상장수수료 등의 비용은 최종 발행금액과 상장신청일 직전일 주가수준에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr 2. 자 금의 사용목적 &cr &cr 가. 자금의 사용목적 &cr&cr 당사는 금번 주주우선공모 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 시설자금에 사용할 예정이며, 그 내역은 하기와 같습니다.&cr

(기준일 :	2021년 12월 17 일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
19,820	-	17,494	-	-	-	37,314

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정 하였습니다.
주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 지급할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역&cr

[유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위: 백만원)

우선&cr순위	상세현황	사용(예정)시기	금액
1	건강기능식품 사업 확장을 위한&cr운영자금 (연구개발자금)	2022년 1월 ~&cr2023년 12월	10,428
2	건강기능식품 사업 확장을 위한&cr운영자금 (마케팅 비용)	2022년 1월 ~&cr2023년 12월	7,066
3	건강기능식품 사업 확장을 위한&cr토지 구입 및 공장 신축 등 시설자금	2022년 1월 ~&cr2023년 12월	19,820
소 계			37,314

&cr 당사는 2021년 08월 13일에 충청북도 제천에 위치한 건강기능식품 제조 및 판매업체 주식회사 아리바이오에이치앤비의 지분 100%를 취득하였으며(투자금액 97억원), 향후 자회사를 통한 건강기능식품사업에 대한 사업 역량을 강화하기 위하여 금번 공모 자금을 활용할 계획입니다.&cr

- 중략 -

2) 건강기능식품 사업 확장을 위한 마케팅 비용 70.66 억원&cr &cr 당사는 (주)아리바이오에이치앤비의 건강기능식품을 국내 및 해외 시장에 판매처를 확대하기 위한 마케팅 비용을 지원하고자 합니다.&cr&cr 마케팅에 필요한 주요 자금 항목으로는 국내외 현지 마케팅 대행사를 선정하고, 온오프라인 플랫폼에 사용할 마케팅 콘텐츠를 개발하는데 자금이 필요할 것으로 전망됩니다. 또한 향후 해외 소비자가 제품을 구입하는데 이용할 온라인 판매 채널을 구축하고 관리 인력을 충원하는데도 일정 수준의 자금을 지출할 것으로 전망하고 있습니다. 당사가 전망하는 마테킹 비용은 향후 (주)아리바이오에이치앤비의 경영사정과 시장 개척활동에 따라 집행규모와 시점, 구체적인 항목 등이 변경될 수 있습니다. &cr

[국내외 현지 마케팅 자금 사용 계획]
	(단위: 백만원)

구 분	사용자금		공모자금&cr사용 계획 요약
2021년	2022년
---	---	---	---
국 내	1,500	1,566	국내외 현지 마케팅 대행사 선정&cr및 디지털 마케팅 진행,&cr국내외 온라인 판매 채널 내&cr자체 채널 설립
중 국	1,000	1,000
미 국	500	500
유 럽	500	500
합 계	3,500	3,566	-

- 후략 -

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021 년 12 월 03 일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr