Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)에이치앤비디자인

주주총회소집공고

2022 년 3 월 14 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이치앤비디자인
대 표 이 사 :	이현웅, 이정옥(각자)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 228, 3층
	(전 화) 02-868-0246
	(홈페이지)http://www.hnbdesign.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장	(성 명) 한상희
	(전 화) 02-868-0246

&cr

주주총회 소집공고(제10기 정기)

주주제위

제 10 기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여

제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

&cr1. 일 시 : 2022년 3월 29일 화요일 오전 09:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 도산대로 228, 3층 당사 회의실

3. 회의목적사항

(보고사항) : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고

(부의안건) :

제1호 의안 : 제10기 (2021년 01월 01일~ 2021년 12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

제3호 의안 : 이사선임의 건&cr 3-1호 의안 : 사내이사 민경환 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 윤승완 선임의 건

3-3호 의안 : 사내이사 오채현 선임의 건

3-4호 의안 : 사내이사 문원식 선임의 건

3-5호 의안 : 사외이사 김성대 선임의 건

3-6호 의안 : 사외이사 최세진 선임의 건

제4호 의안 : 감사 이춘상 선임의 건

제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건

-2022년 보수한도액 금20억원(2021년 보수한도액 금20억원)

제6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건

-2022년 보수한도액 금1억원(2021년 보수한도액 금1억원)

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KEB하나은행증권대행 부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

1)직접행사 : 주주총회 참석장(동봉됨), 본인 신분증(법인은 사업자등록증) 지참

2)대리행사 : 주주총회 참석장(동봉됨), &cr 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

인감증명서, 대리인 신분증 지참

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요 가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

&cr※ 코로나바이러스 관련 안내사항 별지 참고

※ 금번 주주총회는 회사 경비 절감을 위해 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 14일

서울특별시 강남구 도산대로 228, 3층(논현동)

주식회사 에이치앤비디자인 대표이사 이 현 웅 (직인생략) &cr 주식회사 에이치앤비디자인 대표이사 이 정 옥 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정유석&cr(출석률: %)	정인영&cr(출석률: %)	하정훈&cr(출석률: %)	조인호&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2021.02.10	제9기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-	-
2	2021.03.09	제9기 재무제표 및 영업보고서(재)승인의 건	찬성	찬성	-	-
3	2021.03.12	제9기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-
4	2021.04.27	임원 대여의 건	찬성	찬성	-	-
5	2021.05.06	주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	찬성	찬성	-	-
6	2021.05.13	1분기 경영성과 보고의 건	찬성	찬성	-	-
7	2021.05.13	주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	찬성	찬성	-	-
8	2021.06.09	제3자 배정 유상증자 결의의 건(40억)	찬성	찬성	-	-
9	2021.06.09	중국법인 폐업 및 청산 진행의 건	찬성	찬성	-	-
10	2021.06.11	유상증자 결의의 건(10억)	찬성	찬성	-	-
11	2021.06.14	주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	찬성	찬성	-	-
12	2021.06.15	유상증자 정정의 건(10억)	찬성	찬성	-	-
13	2021.06.15	유상증자 재 정정의 건(10억)	찬성	찬성	-	-
14	2021.06.15	임직원 대여만기 연장의 건	찬성	찬성	-	-
15	2021.06.17	임시주주총회 개최의 건	찬성	찬성	-	-
16	2021.06.18	3회차 전환사채 콜옵션 행사권한 위임의 건	찬성	찬성	-	-
17	2021.06.18	제5회차 전환사채 발행의 건(100억)	찬성	찬성	-	-
18	2021.06.28	제5회차 전환사채 발행조건 정정의 건(100억)	찬성	찬성	-	-
19	2021.06.28	제6회차 전환사채 발행의 건(100억)	찬성	찬성	-	-
20	2021.06.28	제2회차 신주인수권부 사채 발행의 건(100억)	찬성	찬성	-	-
21	2021.06.28	제3회차 신주인수권부 사채 발행의 건(100억)	찬성	찬성	-	-
22	2021.07.06	유상증자 주권교부일 변경의 건(14차, 15차)	-	찬성	-	-
23	2021.07.07	임시주주총회 개최 의안 일부 수정의 건	-	찬성	-	-
24	2021.07.14	임총개최 의안 확정	-	찬성	-	-
25	2021.07.21	타법인 주식 취득	-	찬성	-	-
26	2021.07.28	임총소집결의(상호,의안 변경,추가)	-	찬성	-	-
27	2021.08.04	지배인선임(이현웅)	-	찬성	-	-
28	2021.08.13	대표이사,임시의장 선임	-	-	찬성	찬성
29	2021.08.13	2BW 100억 발행 변경	-	-	찬성	찬성
30	2021.08.13	타법인출자(아리바이오에이치앤비)	-	-	찬성	찬성
31	2021.09.10	타법인증권취득,출자의건(포에버엔케이)	-	-	찬성	찬성
32	2021.09.23	제4회 전화사채 만기전 사채취득 및 재매각의 건	-	-	찬성	찬성
33	2021.10.12	유상증자의 건	-	-	찬성	찬성
34	2021.10.25	제5회차 전환사채 발행조건 정정의 건	-	-	찬성	찬성
35	2021.10.25	제6회차 전환사채 발행조건 정정의 건	-	-	찬성	찬성
36	2021.10.25	제3회차 신주인수권부사채 발행조건 정정의 건	-	-	찬성	찬성
37	2021.10.27	유상증자 일정 변경의 건	-	-	찬성	찬성
38	2021.11.10	유상증자 일정 변경의 건	-	-	찬성	찬성
39	2021.11.17	본점이전, 지점폐지, 주식매수선택권일부 취소의 건	-	-	찬성	찬성
40	2021.12.14	제10기 정기주총 기준일 및 명의개서정지 결정의 건	-	-	찬성	찬성
41	2021.12.21	제2회차 신주인수권부사채 일부상환, 제3자 유상증자의 건	-	-	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	22,322	11,161	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

&cr가) 제조사와의 독점 계약을 기반으로 한 시장

스마트악세서리의 경우 거래 초기에는 별도의 독점계약 없이 병행으로 수입될 수 있으며, 이 경우 수입업자간 가격 경쟁으로 보다 많은 물량을 소화할 수 있는 대형 유통회사만 살아남고 작은 규모의 유통회사는 마진을 확보하지 못하고 도산할 가능성이 높습니다. 이러한 시장환경에서는 성장 가능한 브랜드를 경쟁자보다 먼저 발굴하고 매출 확보를 위한 충분한 유통 네트워크를 보유하는 것이 제조사와의 독점 계약을 선점하는 데에 있어 중요한 요소라 할 수 있습니다. 제조사와의 독점 계약이 확보된 경우 관련 유통 네트워크의 확장 및 마케팅 활동을 통해 안정적으로 매출을 증대 시켜 나아갈 수 있는 기회를 확보할 수 있습니다. 더불어 제품의 디자인을 연구개발하여 소비자에게 어필할 수 있는 차별화된 독자적인 제품생산 능력을 확보하는 것도 중요한 점이라 할 수 있습니다.

나) 유통 네트워크의 확보가 중요한 시장

유통 네트워크가 확보된 경우 앞서 설명한 바와 같이 제조사와의 독점 계약을 확보하기에 유리할 뿐만 아니라, 해당 네트워크를 기반으로 한 공급 품목의 확장이 용이합니다. 다수의 수요처에 공통적으로 공급하는 주요 상품 외에 일괄적인 상품 공급에 필요한 다양한 품목을 취급함으로써 잠재적인 시장을 선점하는 효과도 있습니다.

또한, 광범위한 유통 네트워크와 대량 물류시스템을 확보하고 있는 대기업과 경쟁하기 위해서는 주요 수요처를 직접 관리함으로써 유통구조 단순화를 통한 가격경쟁력 확보 및 수요처의 다양한 니즈에 대해 빠르게 대응하여야 합니다.

다) 환율 변동에 민감한 시장

제조사와의 공급단가는 현지 환율 또는 달러로 정해져 있으나 국내 유통단가는 원화로 책정되어 있어, 환율의 변동이 순이익에 직접적인 영향을 미칩니다. 환율 변동으로 수입 원화가격이 상승하면 수입제품의 가격경쟁력이 낮아져 수요량이 감소하고 결과적으로 수입량이 감소할 수 있습니다.

중국위안화 환율변동 그래프(1231).jpg 중국위안화 환율변동 그래프(1231)

또한, 수입 원화가격의 상승은 유통회사의 마진 폭 감소의 원인이 되므로 상승 폭이 큰 경우 영업손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 수입유통업자는 환율 변동에도 흑자를 유지할 수 있는 적정 마진의 확보 능력과 가격 상승을 유보하여 매출액을 유지하는 능력이 매우 중요합니다.

당사에서는 제품에 대한 납품가 확인 및 원자재의 단가를 확인하여 최종 납품가를 책정하고 있습니다. ‘공장의 납품가 * 환율 * 물류비(1.13) * 관세(1.08) = 최종 공급 가격’이며 본 상품에서 최소 15% margin을 책정하여 유통 및 온라인 대리점에 공급하고 있습니다. 단, 환율, 물류비, 관세는 제품의 특정 및 클라이언트의 요청에 따라 변경하여 탄력적으로 운영하고 있습니다.

라) 안전 재고의 관리 능력 및 물류시스템이 중요한 시장

스마트악세서리 제조, 유통업체로서 수요처와의 신뢰 관계 형성에 있어 가장 중요한 요소는 경쟁력 있는 가격에 납품하고 물량부족으로 인한 납기 지연을 최소화하는 것입니다. 특히 납기 지연을 막기 위해서는 안전 재고를 확보하고 자체 물류시스템을 활용한 직접 배송 체계를 구축하는 것이 중요한데, 이에 상당한 자금이 소요되므로 영세기업에게는 진입장벽으로 작용하고 있습니다.&cr

국내 주문 및 배송관리 flow.jpg 국내 주문 및 배송관리 flow

&cr마) 공유 플랫폼 서비스 시장

공유경제의 서비스는 제공서비스의 거래방식, 공유자원 등에 따라 다양한 방식으로 분류 가능합니다. 사용자의 제품 혹은 서비스를 공유하여 사용하는 거래방식에는 차량, 바이크(자전거), 에너지, 장난감, 도서 등 다양한 공유자원을 활용하고 있으며 필요하지 않은 제품을 필요한 사람에게 재분배하는 방식에는 경매, 물물교환 등이 있습니다.

커뮤니티를 형성하고 커뮤니티 내 사용자간 협력을 추구하는 방식의 경우 공간공유, 구인구직, 여행 경험, 지식공유, 택시 셰어링, 크라우드펀딩 등 다양한 분야의 시장에서 서비스가 만들어 지고 있습니다.

&cr바) 마스크 시장&cr마스크 생산업체들은 코로나 감염증 발병 전까지만 해도 미세먼지를 막는 보건용 마스크와 수술용으로 쓰이는 의료용 마스크 등을 생산해 약국과 병원에 납품해 ?습니다. 수요가 일정한 의료용 마스크와는 달리 보건용 마스크는 날씨와 계정에 따라 수급이 일정치 않아 제품판매에 변동성이 있었으나, 전염성이 높은 코로나 19 발병 후 확진자와 사망자가 속출하면서 마스크의 수요가 증가하였습니다.&cr&cr 사) 건강기능식품 시장&cr건강기능식품은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용해 가공· 제조한 식품이며, 식품위생법상의 식품과는 달리 동물 시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가해 기능성 원료를 인정하고 인정된 기능성 원료를 사용한 식품을 건강기능식품으로 표시할 수 있습니다. 또한, 생체기능의 활성 화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 유지· 증진시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다.&cr세계 인구 증가율은 1960년대 연평균 2.24%에서 2016년 1.18%로 저하되고 있지만, 평균 수명 상승에 따른 인구 고령화가 급격하게 진행되고 있으며, 인간의 기대 수명 이 늘면서 건강하게 오래사는 것, Well-Aging, Wellness, Anti-Aging의 중요성이 부 각되고 있으며 과거 헬스케어는 질병치료 중심에서 일상생활에서의 건강관리와 관련 된 사전진단 및 예방으로 패러다임의 무게중심이 이동하였습니다. McKinsey에서는 도시화, 네트워크화 등과 함께 고령화를 글로벌 4대 메가트렌드로 꼽고 있으며, 205 0년 경 선진 및 신흥시장의 65세 이상 인구 비중이 각각 26%, 14%까지 높아질 것으 로 예상하고 있습니다. 이에 따라 건강을 유지하고자 하는 수요는 지속적으로 증가될 것으로 전망되고 있습니다.&cr 건강기능식품 시장은 고령 인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심 확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호 한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 과거 건강기능식품은 노년층과 중· 장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상 속에서 건강 관 리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심 증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요 가 20~30대 젊은 층을 중심으로 수요가 늘고 있습니다. 그리고 성장기 어린 자녀의 면역력 증진 및 영양 보충을 위한 건강기능식품을 찾는 부모들도 증가하고 있어 다양한 연령층의 수요와 맞물려 공급 측면에서도 규제 완화에 따른 양질의 제품 출시가 늘 것으로 예상됩니다.&cr&cr아) 면역세포치료제 시장&cr세포치료제란 세포와 조직의 기능을 복원시키기 위하여 살아있는 세포(자가, 동종, 이종)를 체외에서 배양, 증식하거나 선별하는 등 물리적, 화학적, 생물학적 방법으로 세포의 생물학적 특성을 변화시키는 일련의 행위를 통하여 치료, 진단, 예방 목적으 로 사용되는 바이오 의약품을 의미합니다. 바이오 의약품이란 생물체를 이용하거나 생물공학 기술을 이용하여 만든 의약품으로, 합성의약품에 비해 독성이 낮아 부작용 이 적고, 표적 장기에 직접 효능을 발휘하여 효과가 뛰어납니다.&cr최근에는 합성신약의 성공빈도가 낮아 R&D 투자 효율성이 낮아지고 있는 반면 바이 오 의약품은 생물공학 기술의 발전 등으로 성공확률이 높아져 Big Pharma의 관심이 크게 증가하고 있는 추세입니다. 2018년 글로벌 매출 상위 10개의 블록버스터 의약 품들을 보면, 8개가 바이오 의약품인 것으로 나타나며 최근 몇 년간 새로운 작용 기 전을 갖는 바이오 신약들이 다수 허가되고 있습니다. 이러한 성장 추세는 계속 지속 될 것으로 보이며, 2023년에는 세계 바이오 의약품 시장의 규모가 4,420억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. &cr세포치료제는 환자의 세포를 얻은 후 배양과정을 통해 기능이 강화된 상태로 증식된 세포를 다시 체내로 주입하여 질환을 치료하는 것입니다. 세포치료제 개발 초창기에 는 체내 주입 시 부작용, 체내에서의 효과 발현의 미흡, 생명 윤리 등의 이슈들로 상 용화에 많은 어려움이 있었으나, 최근 세포 배양/조작, 유전자 분석/조작과 관련한 유전공학과 세포배양기술 등의 발달을 통해 세포치료제가 타깃 하는 대상과 질환의 종류가 다양 해졌습니다. 최근 미국 FDA나 유럽 EMA에서 제품들이 허가되면서 세 포치료제의 의학적 중요성 또한 높아지고 있습니다.&cr특히, 세포치료제 분야 중 면역세포치료제는 최근 바이오 시장에서 가장 활발하게 연 구되고 있는 분야로, 차세대 항암제 및 자가질환 치료제로 각광을 받고 있습니다. 당사가 주력하고 있는 사업 중 하나는 면역세포치료제 연구개발 사업으로, 체내 면역 세포들 중 NK세포를 활용한 세포치료제를 개발하고 있습니다.&cr &cr 2) 산업의 성장성 &cr&cr가) 스마트악세서리&cr Future Market Insights(FMI)가 2015년부터 2025년까지 세계 모바일 악세서리 시장은 연평균 6.9%의 성장률을 보이며 2025년에 미국 달러를 기준으로 $121.72억불에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 그 중 보조배터리가 10%, 충전기는 16%, 헤드폰/이어폰 17%, 스피커 7%를 각각 차지할 것으로 예상됩니다.

세계 모바일 및 악세서리 시장.jpg 세계 모바일 및 악세서리 시장

글로벌 시장조사 전문기관 트랜스패런시에 따르면 보조배터리가 세상에 등장한 2014년 이후 8년간 연평균 20%의 성장을 이뤄 2022년 시장 규모는 약 361억 달러(42조원)까지 성장할 것으로 전망됩니다. 당사가 집중하는 해외 신시장의 경우, 이미 기 성장된 한국 시장과 달리 시장규모의 증가 여지가 충분히 있는 것으로 판단하고 있습니다.&cr

한국시장의 경우 2020년 향후 전망치와 성장률을 보더라도 시장의 성장속도가 급속하지 않지만 당사에서 해외 영업 중이거나 거래 실적이 있는 동남아, 인도, 남미 국가, 중앙아시아 국가들의 성장률은 급속하게 증가하고 있습니다. 주요 국가인 카자흐스탄에서 비롯하여 멕시코, 브라질, 페루 등 중남미 시장을 추가 확보하고 있으며 인도, 베트남, 캄보디아, 인도네시아 등 아시아 성장률이 높은 시장에 국내외 협력사를 통하여 시장을 확대해 가고 있습니다.&cr&cr나) 공유경제&cr공유경제(sharing economy)는 한번 생산된 제품을 여럿이 공유해 쓰는 협력 소비를 기본으로 한 경제방식을 말함. 물품, 생산설비, 서비스 등을 개인이 소유할 필요 없이 필요한 만큼 빌려 쓰고, 자신이 필요 없는 경우 다른 사람에게 빌려주는 공유 소비를 의미합니다.&cr 전세계 공유경제 시장규모는 2013년 150억 달러에서 2025년 5개 주요 공유경제 분야의 잠재가치가 3,350억 달러로 약 20배 증가하여 전통적 대여시장 규모에 육박할 전망입니다.&cr

공유경제 현황.jpg 공유경제 현황

&cr다) 빅데이터 플랫폼

국내 빅데이터 및 분석 시장은 향후 5년간 연평균 10.9%로 성장하여 2022년 약 2조 2천억원의 규모에 이를 것으로 전망했습니다. 빅데이터 시장의 성장은 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 대처하면서 데이터 흐름을 실시간으로 수집하고 분석하는 것이 과거에 비해 중요한 화두가 되고 있기 때문으로 인공지능 시스템 구축 수요를 충족하기 위한 데이터의 필요성 증가도 시장 성장에 기여한 것으로 전망됩니다.

출처 idc, 2019.jpg 출처 idc, 2019

라) 마스크 사업전망&cr미세먼지 발생 등에 따라 호흡기를 보호하기 위한 보건용 마스크 시장은 식품의약품안전처기준 2016년 152억원, 2017년 337억원, 2018년 1,145억원의 규모로 커져왔으며, 2020년 코로나 19 발병 후 확진자와 사망자가 속출하면서 의료용 마스크와 보건용 마스크의 수요가 증가하고 있습니다.&cr&cr 마) 건강기능식품 사업&cr 건강에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 질병의 치료에서 일상 생활 속 건강유지가 최근 헬스케어 트렌드라고 볼 때 건강 관련 식품 시장도 지속적으로 성장 할 것으로 예상됩니다. 식품의약품안전처에 따르면, 2019년 건강기능식품의 생산실 적은 2조 9,508억원으로 2018년 2조 5,221억원에 비해 17.0% 증가하였으며, 건강 기능식품의 생산은 2015년~2019년 연평균 성장률 12.7%를 기록하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히, 2015년 이후에는 일명 가짜 백수오 사건에도 불구하고 일 상 속 건강관리에 대한 관심증가로 면역기능 개선 제품이나 비타민 등과 같은 영양보 충용 제품에 대한 수요가 증가한 것이 생산 증가의 주요 요인으로 분석되고 있습니다.&cr국내 건강기능식품 시장에서 전통적으로 높은 판매 비중을 차지하던 비타민, 무기질, 홍삼의 성장률이 둔화된 반면 개별인정형 제품, 천연원료 추출물, 프로바이오틱스, 면역성 강화 제품들은 큰 폭의 성장을 지속하고 있습니다. 이러한 트렌드는 국내 소 비자들의 소비 성향이 변화하고 있음을 암시하고 있습니다. 최근 국내 건강기능식품 소비자들은 합성원료보다 천연원료를 선호하며 원료의 원산지 또한 구매의사결정에 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 연령대, 성별, 특정 상황에 맞게 생산된 맞춤형 제품들의 소비가 증가하고 있습니다.&cr2000년대 초반 대부분의 건강기능식품은 성별, 연령 등과 관계없이 단일 품목으로 출시되었지만 하나의 제품이 모든 사람에게 동일한 효능을 발휘할 수 없다는 인식이 강화되며 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국내는 2010년을 기점으로 어린이와 여성을 대상으로 한 다양한 기능성 제품의 인증이 늘어나며 시장이 확대되 었으며 이후 소비자층은 더욱 세분화되고 있습니다. 현재 국내 건강기능식품 시장은 어린이 성장발육 및 면역성 강화제품, 20-30대를 위한 이너뷰티, 슬리밍뷰티 관련제품, 50-60대를 위한 갱년기 및 웰에이징 제품 등으로 판매가 확대되고 있습니다. &cr&cr 바) 면역세포치료제 사업&cr 세계 바이오 의약품 시장은 2017년 기준 2,706억 달러에서 2023년에는 4,420억 달 러로 연 평균 약 8.6% 성장할 것으로 기대됩니다. 특히 판매량이 높은 블록버스터 의약품들 중에서 상당수의 바이오 의약품들이 포진하고 있는데 현재 전세계적으로 가 장 잘 팔리는 의약품 중 10개 중 8개가 바이오 의약품인 것으로 파악됩니다. &cr바이오 의약품 중 글로벌 세포치료제 시장은 2015년 40억 달러에서 연평균 20.1%로 성장하여 2020년 100억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. &cr2015년 이후 출시되어 판매 중인 세포치료제의 질환군별 분포는 피부질환과 근골격 계 질환이 68%로 대부분을 차지하고 있으나, 개발 중인 파이프라인은 종양 49.7%, 심혈관계 질환이 11.7%를 차지하고 있습니다. 이는 최근 글로벌 바이오텍 회사들이 세포치료제를 항암제로서 크게 주목했기 때문으로 세포치료제의 패러다임이 크게 전 환되고 있는 것으로 볼 수 있으며 의약품 중 항암제 시장 규모가 가장 크기 때문에 향 후에도 이러한 연구개발 추세가 지속될 것으로 전망됩니다.&cr2017년도에 발표된 자료에 따르면(BiolNdustry No. 113(2017-3), 세포치료제 중 줄기세포 치료제 분야는 심혈관계 질환(20.2%), 종양(18.7%), 신경질환(17.2%) 순으로 많은 파이프라인을 보유하고 있으며 면역질환에서는 줄기세포 치료제보다 유전자 변형 CAR-T 치료제 등 면역세포 관련 세포치료제 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.&cr최근 바이오 기술력의 향상으로 높은 안전성과 효능을 보이는 세포치료제 기반의 병 용 치료제 및 치료기술이 등장하기 시작하였으며 anti-PD-1, anti-PD-L1, CTLA-4 저해제(면역관문억제제)의 본격적인 상용화로 그 처방횟수와 임상 2상 이후 병용임 상 횟수가 급격하게 증가하고 있습니다. 또, 최근에는 기존 치료 요법 또는 다른 면역관문억제제와 병행 치료를 통해서 생존율을 높이는 방법으로도 개발되고 있으며, 이 를 통해 다양한 면역세포치료제의 임상 횟수와 속도가 증가할 것으로 전망됩니다.&cr &cr3) 경기변동의 특성 &cr&cr 가) 스마트악세서리&cr 스마트악세서리의 경우 품목에 따라 가격에 따른 수요변동성이 상이한데, 브랜드 인지도가 높은 고가의 제품들의 경우 가격 비탄력적이나, 가격경쟁력을 필요로 하는 중저가 제품의 경우 대체제가 다수 존재하여 가격 탄력적인 것으로 볼 수 있습니다. 가격에 영향을 미치는 요인으로는 주요 원재료 가격의 상승이나, 물류비 상승 및 환율 변동 등이 있습니다.

애플, 삼성, LG 스마트폰 시리즈 출시일을 살펴보니 3~4월, 9~10월에 집중되어 있으며 이 시기에 출시 사은품으로 인하여 매출 증가로 이어집니다. 즉 봄과 가을에 신규 스마트폰 출시가 이뤄지며 출시일에 맞춘 사은품 문의로 인한 매출이 발생됩니다.

또한 여름철(6~8월)에는 나들이 및 휴가철로 인하여 야외에서 사용할 수 있는 선풍기, 블루투스 제품군이 활발한 매출을 보이고 있습니다.

겨울 시즌은 가습기, 보조배터리, 손난로, 발열조끼 등 온열 제품군 및 12월 연말 프로모션 사은품 등 대량 수주 건이 발생합니다.

[계절별 매출 추이 설명]

계절	품목 군	매출 추이
봄&cr (3~5월)	보조배터리, 이어폰, 케이블, 젠더, 공기 청정기 등	신학기, 어린이날 등 선물 준비로 인한 매출 증가 애플, 삼성, LG 3사 메이저 스마트폰 출시
여름&cr (6~8월)	충전기, 블루투스 스피커, 넥밴드, 선풍기 등	장마철이 지나 휴가철이 시작되는 시기이며 휴가 전 보조배터리 및 선풍기 등의 판매량이 증가하는 시기 임
가을&cr (9~11월)	공기청정기, 보조배터리 등	애플, 삼성, LG 3사 메이저 스마트폰 출시
겨울&cr (12~2월)	가습기, 블루투스 제품군 등	12월 연말 프로모션 진행 건으로 매출 증가, 겨울 비수기로 인식

&cr 나) 면역세포치료제 사업 &cr 경기의 변동에 따라 치료 선택 여부에 변동이 있을 수는 있으나, 암과 같은 난치성 질환의 발병률에 따라 치료 선택 여부가 변동될 가능성이 더 높을 것으로 보입니다. 또한 현재 시판되고 있는 다양한 치료제의 부작용으로 인한 의약품에 대한 불안감과 인구의 고령화로 인한 건강에 대한 높은 관심도는 부작용이 없는 NK세포치료제에 대한 수요를 증가시켜 경기변동과는 상관없이 고성장을 이루는 산업이 될 것으로 보입니다. &cr&cr4) 경쟁요소 &cr

가) 경쟁 상황

(1) 스마트 악세서리 시장은 크게 브랜드별, 품목별로 나눌 수 있으며, 이를 유통하는 업체 유형은 보조배터리 등 판촉물을 포괄적으로 취급하는 판촉 업체와 제휴업무 중심으로 국내 유통사에 납품하는 벤더 업체가 있습니다. 당사와 같이 스마트악세서리에 대하여 중국공장과 독점계약을 통해 생산, 수입을 진행하고, 동시에 판촉, 유통, 양판, 통신사 등 수요처 네트워크를 직접 관리를 통해 유통업무를 수행하는 업체는 당사를 제외하고는 영세한 규모라 할 수 있습니다.

(2) 진입장벽 및 판매망 등

스마트 악세서리 유통업체는 수요처에서 필요로 하는 상품들을 일괄적으로 공급할 수 있는 다양한 상품들을 보유하여야 하는데, 상품의 조달원인 제조사(브랜드사)와 공급계약이 필요하므로 브랜드사의 발굴과 일정기간 거래를 통한 신뢰관계 형성, 독점계약 체결 등의 과정을 반복적으로 거쳐 거래대상 제조사를 충분히 갖추어야 하는 시장입니다. 따라서 오랜기간 동안 여러 브랜드를 국내시장에 성공적으로 진입하도록 한 이력과 평판이 없이는 진입이 어렵습니다.

또한 수요처와의 거래관계 유지를 위해서는 안전 재고를 보유함으로써 발주에 즉시 대응할 수 있는 창고시설과 물류 인프라가 필요하므로 초기 투자금이 상당하여 영세업체들의 진입이 어렵습니다. 대기업의 경우 대부분 대리점을 통해 유통하기 때문에 최종 소비자를 대상으로 한 직접적인 영업이 이루어지지 않으며, 대리점에서 취급하는 타 상품과 대체관계에 있는 경우 신규 상품에 대한 적극적인 영업이 이루어지기 힘들어 진입 후 매출 신장이 적절히 이루어지지 못하는 사례가 많습니다.

&cr(3) 국내 공유 플랫폼서비스&cr공유서비스의 분야는 숙박, 교통, 공간, 금융, 지식 등 분야별로 세분화되어 공유서비스를 하고 있으며 서비스하는 방법에 따라 기관에서 국민 복지를 위한 서비스가 있으며 민간에서 수익을 창출하기 위한 비즈니스로 발전을 하고 있습니다. 하지만 당사와 같은 공유배터리를 서비스를 진행하고 있는 곳은 없으며 일부 진행을 하고 있으나 키오스크처럼 크기가 커서 쉽게 설치가 가능한 모델은 없습니다.

&cr(4) 마스크 사업 경쟁요소&cr코로나 19 발병후 국내 마스크업체의 증가로 공급이 수요를 초과하는 상황을 극복하기 위해 해외수출의 판로를 확보하고자 노력하고 있으며, 정부의 수출규제와 저가 중국 마스크의 유입으로 가격 경쟁력 확보가 주요 이슈가 되었습니다.&cr&cr (5) 건강기능식품 사업 경쟁요소&cr건강기능식품시장은 그 규모가 크고 세분화된 시장으로 완전경쟁시장의 양상을 보인다고 할 수 있습니다. 다만, 건강기능식품은 일반 식품에 비해 제품의 안정성과 신뢰 성 확보가 필수적이기 때문에 국가에서는 별도의 법률 규제 등을 통해 제품의 안정성과 신뢰성에 대한 엄격한 관리를 하고 있습니다.&cr &cr (6) 면역세포치료제 사업 경쟁요소&cr국내의 세포치료제는 세포보관, 세포배양 및 조작기술 개발이 연구의 주된 내용으로 약 80% 가량이 연골 혹은 피부재생 치료제에 국한되어 있습니다. 또, 허가 받은 대부분이 줄기세포치료제로 항암 면역세포치료제는 매우 적습니다. 면역세포치료제 개발에 대한 연구 동향을 살펴보면 미국은 T세포에 집중하는 반면, 일본은 NKT가 많이 개발되고 있으며, 국내는 NK세포 치료제에 관심도가 늘어나고 있는 추세입니다. 현재 국내에서 품목허가 받은 면역세포치료제는 녹십자셀의 Immuncell-LC? (T세포), 크레아젠의 CreaVax-RCC(수지상세포)이 있습니다.&cr현재 NK세포치료제 개발 현황을 보면, 해외에서는 Fate therapeutics가 memory N K를 이용한 세포치료제와 유도만능줄기세포 iPSC-NK 세포치료제를 개발하고 있으며, 현재 2조 규모의 시가총액을 형성하고 있습니다. 미국 텍사스 대학교 MD앤더슨 암 센터에서 B세포 혈액암 유래 CD-19표적 CAR를 탑재한 NK세포치료제가 미국에서 임상1/2A상을 완료하고 아주 우수한 임상연구결과를 발표한 바 있습니다. 이 기 술은 지난 해 2019년 11월 다케다제약사도 NK세포를 활용한 치료제 개발을 위해 도입한 기술이기도 합니다. &cr 당사는 수준높은 NK세포배양 기술을 보유하고 있습니다. 당사 NK세포치료제의 특 징은 배양 전단계를 키트화, 일반 세포 배양기술로 배양이 가능하다는 점에서 일반적인 국내 바이오회사들이 Feeder cell, 방사선 등을 이용하는 방식에 비해 위험요인이 낮고, 추가적인 안전성 시험검사 비용이 요구되지 않는다는 장점이 있습니다. 이러한 일반세포 배양기술로 50억셀 이상, 면역활성도 80%이상을 유지하면서 배양 에 필요한 초기 세포수 대비 높은 생산효율성을 보유하고 있습니다.&cr또 키트화에 따른 높은 재현성, 반복성을 확보하여 품질의 균질성이 보장된다는 특징이 있습니다. &cr

나) 경쟁업체 현황

(1) 스마트 악세서리 주요 경쟁업체 현황

스마트 악세서리는 주요 품목으로 취급하는 업체와 브랜드는 각 유형별 대표적인 회사는 다음과 같습니다.

[주요 경쟁업체 현황]

상호	설립일	매출액	종업원 수	주요제품
A사 (법정관리 중)	2015년	308억	44명	보조배터리 충전기(가정용, 차량용) 무선충전 패드 젠더 / 스마트폰 거치대
B사	2014년	215억	20명	보조배터리, LED 렌턴 핸디 선풍기, 가습기 / 케이블 송풍구 방향제
C사	2014년	100억	10명	보조배터리, 케이블 / 충전기 핸디 선풍기, 블루투스 스피커 스마트 체중계, 가습기

&cr(2) 스마트 악세서리 주요 경쟁업체 기술 수준 비교

스마트악세서리 유통시장의 경우 1차적으로 진입 장벽이 용이한 케이스나 필름으로 시작하여 점차 품목을 늘리는 방법으로 신규로 진입하는 것이 상대적으로 용이하여 자금력과 생산력이 있다면 바로 접근이 가능한 것이 특징입니다.

하지만 반대로 접근이 용이 하기에 반짝 성장하였다가 사라지는 업체들도 많습니다. 스마트악세서리 회사의 경우 대부분 대형 유통회사들의 유통망에 의존하므로 유통회사를 상대로 적절한 마진을 취하기 어려우며, 규모가 영세하여 안전재고 확보가 어려워 병행수입 및 환율 파동 등에 대한 대처가 어렵습니다.

당사와 같이 무역과 유통을 겸하는 경쟁회사의 경우 취급 브랜드 및 품목수가 당사 대비 현저히 적어 다양한 품목을 일괄적으로 공급받기를 원하는 수요처의 니즈를 충족시키기 어렵습니다.&cr

상호	당사 제품과 비교	KOKIRI 장점
A 사	안전성 확보가 어려움 당사보다 디자인 미흡 보조배터리 용량이 부족함.	스마트악세서리를 주요 사업으로 함. 휴대성 및 편의성이 높음 온라인 및 오프라이 유통 스마트 악세서리 선택의 폭이 넓음 가격경쟁력 중국지사를 통한 소싱력 협력 공장 40여개
B 사	온라인 위주 소규모 유통
C 사	온라인 위주 소규모 유통

(3) 스마트 악세서리 경쟁판도의 변동 가능성&cr 스마트악세서리를 전문적으로 수입 및 유통하기 위해서는 해외 우수한 브랜드와 국내 유통망을 확보하는 것이 중요합니다. 이는 오랜 기간동안 거래관계를 유지하면서 쌓아온 신뢰와 유망한 브랜드를 발굴하고 적절한 수요처를 찾아 공급하는 노하우 없이는 어려우므로, 경쟁판도가 단기간 내에 급격히 변동할 가능성은 낮습니다.

다만, 물류시스템과 유통망을 확보하고 있는 스마트악세서리 유통업체들이 오랜 기간에 걸쳐 우수한 브랜드를 확보해 나간다면 현재의 경쟁판도가 변동될 수 있습니다.

&cr (4) 건강기능식품사업 경쟁상황&cr건강기능식품 시장에 참여하고 있는 업계는 건강기능식품전문업체 외에 식품전문업 체, 제약업체, 화장품업체 크게 4가지 업계로 나누어 살펴볼 수 있으며 각 업체별로 건강기능식품 브랜드를 보유하고 있습니다. 현재 국내의 건강기능식품 전문업체는 한국인삼공사의 정관장을 제외하고 시장에 많이 알려진 브랜드의 상당수가 수입 브랜드인 것으로 나타납니다. 정관장은 '홍삼'을 주요 품목으로 시장에 진출해 있으며, 뉴트리라이트, GNC, 허벌라이프 등은 홍삼 외의 제품군에서 경쟁력을 나타내고 있 습니다. 식품전문업체에서 CJ제일제당은 뷰티와 프리미엄 관련 제품을 주력으로 시장에 진출해 있으며 대상 웰라이프는 클로렐라와 홍삼, 한국야쿠르트는 브이푸드와 쿠퍼스를 주력상품으로 하고 있습니다. 제약업체에서는 광동제약과 종근당건강, 한미약품, 유한양행, 한독약품 등이 건강기능식품을 약국 유통망 등을 활용하여 적극적으로 판매하고 있는 상황이며, 화장품업체에서는 아모레퍼시픽의 비비프로그램과 내추럴 뷰티푸드 등이 뷰티 컨셉의 건강제품으로 주목을 받고 있습니다.&cr &cr다) 향후 전망&cr(1) 스마트 악세서리

21세기에 휴대전화의 빠른 기술 개발로 인해 모바일 악세서리 시장의 성장률도 빠르게 성장하고 있으며 또한 스마트폰이 랩톱, 카메라, 손목시계 및 기타 전자제품을 상당한 수준으로 대체하는 것으로 나타남에 따라 핸즈프리 및 기타와 같은 기능으로 인해 헤드셋 및 이어폰 등의 모바일 악세서리와 메모리카드, 배터리 및 휴대용 스피커가 포함되며, 또한 휴대폰의 연약한 프레임 및 디스플레이 스크린을 보호하기 위해 보호케이스 및 스크린 가드의 구매력이 증가하고 있는 등 스마트 폰 보급이 증가하면서 휴대폰 액서서리 시장의 성장도 가속화되고 있습니다. &cr전세계 모바일 악세서리 시장 성장률은 3.91의 CAGR로 시장조사업체 ALLIED MARKET Research의 추정에 따르면 2018년 휴대폰 액서서리 시장규모는 2억 2,669억 달러에 이르렀으며, 2019년부터 2026년까지 2억 8,690억달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

모바일 액서서리 시장 예측.jpg 모바일 액서서리 시장 예측

한편, 보조배터리 외 공기청정기, 가습기 등 소형 가전에 사물인터넷(IoT) 결합한 제품들의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

인터넷을 기반으로 사물과 사물을 연결한다는 개념의 사물인터넷이 전체 소비재 시장을 지배하는 추세를 보이고 있으며, Machina 리서치 기관은 세계 사물인터넷 시장은 2022년까지 연평균 21.8% 성장률을 보이며 1조2000억 달러 규모까지 성장할 것이라 전망하고 있습니다.

전 세계적으로 증가하는 전자기기들의 개수와 온라인 연결이 늘어날 것으로 예측됨에 따라 세계 사물인터넷 시장은 2014년 6600억 달러에서 2020년 1조7000억 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다.

또한, 사물인터넷의 영향을 받는 각종 전자기기 및 사물들의 개수도 증가할 것으로 예측됩니다. 2014년 100억 개의 사물에서 2020년까지 300억 개의 사물들이 인터넷과 연결돼 쓰일 것으로 전망됩니다. 전자기기, IT 서비스 분야 등이 2020년 세계 사물인터넷 시장의 약 31.8%를 차지할 것이라고 전망했으며, 사물인터넷을 이용한 다양한 플랫폼, 데이터 저장소, 보안시스템, 새로운 소프트웨어 등이 개발될 것으로 전망하고 있습니다.

2014년 아시아 지역은 전체 사물인터넷 시장의 매출의 약 58%를 차지했지만, 2020년까지 조금씩 줄어들어 51.2%의 매출을 기록할 것이라 예측하고 있습니다. 아시아에서도 중국은 근래에 초고속으로 성장한 경제, 높은 인구, 증가하는 전자기기들의 보급화 등의 영향을 받아 사물인터넷 시장에서 또한 높은 성장률을 보여줄 것으로 기대를 받고 있으며, 네트워크 시스템 등이 발달된 한국과 싱가포르 등이 스마트 도시가 될 가능성이 높다고 분석하고 있습니다. 사물인터넷 관련 연결 디바이스의 수를 2015년 50억 개에서 2020년까지 250억 개에 이를 것으로 예측했으며, 다양한 시장 생태계에 영향을 줄 것으로 전망합니다.&cr

사물인터넷관련증가현황.jpg 사물인터넷관련증가현황

자료: Business Insider&cr

2020년 생활가전(Consumer applications) 분야의 연결 디바이스는 2015년 약 29억개에서 2020년까지 130억개로 늘어날 것으로 예측했으며, 가장 큰 시장점유율을 차지할 것 이라고 전망하고 있습니다. 가장 큰 성장률을 보여줄 항목으로는 스마트 자동차 시장으로 예측됐으며, 약 96%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다.

생활가전을 비롯해 제조산업, 유틸리티, 자동차, 보안, 지능형 빌딩들 또한 사물인터넷 관련 유망 시장으로 구분되고 있으며, 유틸리티(Utility) 분야의 경우, 에너지절약 및 탄소배출 관련 규제 등으로 인한 스마트미터 개발이 한창이며 스마트미터는 주택 내 에너지관리까지 가능합니다.

세계 사물인터넷 시장은 네트워크, 단말기 등의 하드웨어뿐 아니라, IoT 관련 서비스 및 소프트웨어 분야 또한 높은 성장세를 보일 것으로 예측되고 있으며, 2019년까지 서비스 및 소프트웨어 분야는 연평균 44%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.&cr&cr공유 및 배터리 플랫폼서비스는 트렌드와 데이터 분석의 의미에 따라서 급속한 성장이 가능한 분야이며 시기에 따른 변화 보다 서비스를 선점하고 데이터를 확보한 후 특정한 시기가 지나면 거대한효과와 예측이 가능한 데이터 플랫폼 서비스로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다.&cr&cr (2) 건강기능식품&cr국내 건강기능식품 시장 규모(총 출하액 기준, 수입제품 제외)는 2019년 기준 전년 대비 17.0% 증가한 2조 9,508억원을 기록하였으며, 2020년에도 높은 성장률이 예상됩니다. 이는 면역기능 개선 제품과 비타민 등 영양보충용 제품에 대한 수요저변이 확대됨에 따라 지속적으로 성장 기조가 이어지는 것으로 분석됩니다. 앞서 언급한 바와 같이 과거 건강기능식품이 노년층과 중· 장년층을 위한 제품이었다면 최근에는 2 0~30대 젊은 층의 수요가 증가하고, 소비자들의 관심이 다양한 제품으로 확대되어다양한 기능을 필요로 하는 수요가 증가하면서 제품이 다변화되어 성장이 전망되고 있습니다.&cr또한, 국내 2017년 기준 65세 이상 고령 인구 비율이 13.8%를 기록하였으며, 통계청에 따르면 2030년에는 24.5%로 증가하고, 2060년에는 41.0%로 증가함에 따라 세계에서 두 번째로 고령 인구비율이 높은 나라가 될 전망입니다. 이에 따라 고령 친화 식품수요 증가와 맞물려 건강기능식품 시장의 필연적인 성장세가 예상되고 있습니다.&cr&cr(3) 세포치료제 &cr 세포치료제 분야는 초기단계로 원천기술 확보와 기술선점이 가능해 임상시험 진입 시 국제 경쟁력 우위선점이 가능하며, 세계적으로 연구초기/중기단계에 머물고 있는 분야가 많아 효과적인 연구투자로 선두권 도약이 가능합니다.&cr &cr5) 규제 환경

&cr(가) 국내 규제

구분	내 용
방송통신기자재등의적합성평가에 관한 고시 전파법 제58조의2	공식 명칭은 "방송통신기자재등의 적합성평가". 국립전파연구원의 안내에 따르면 "전파환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재와 중대한 전자파장해를 주거나 전자파로부터 정상적인 동작을 방해 받을 정도의 영향을 받는 기자재"에 대한 인증인 것 같으며, 그 근거는 전파법 제58조의2에 명시 하고 있음 - 전자파 적합인증
전기용품 및 생활용품 안전관리법, 제5조	안전인증대상제품의 제조업자 또는 수입업자가 출고 또는 통관 전에 모델별로 안전인증기관으로부터 안전인증(제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것)을 받아야 하는 제도
전기용품 및 생활용품 안전관리법 제9조, 시행규칙 제19조제1항 관련	제조업자 또는 수입업자가 안전인증(제품검사와 공장심사를 하여 공산품에 대한 안전성을 증명하는 것)을 받은 안전인증대상공산품의 제품 또는 포장에 나타내는 표시
정부의 마스크 규제	- 마스크 판매(생산)업자의 사전 승인 및 사후신고제도&cr- 가격, 품질률 조사, 매점매석 신고 등

(나) 해외 수출 규제

구분	내 용
ce마크.jpg ce마크	CE /유럽연합의 통합규격 강제인증제도 - 유럽내에서 유통되는 상품 중 소비자의 건강, 안전 위생 및 환경보호 차원에서 위험성이 내포되어 있다고 판단되는 제품에 적용 - 대상품목의 경우 CE마크 부착은 법적요구 사항이며, 이를 어길 경우 유럽 내에서 유통이 금지됨
rohs마크.jpg rohs마크	RoHS / Restriction of the use of certain Hazardous Substances in the electronic equipment (전기?전자제품유해물질사용제한지침) - 전자제품의 제조과정 뿐 아니라 최종 제품에 대해 전기전자제품의 폐기물 처분과 재활용 과정에서 재활용성을 저해하거나 환경오염 문제를 야기할 수 있는 유해물질 (Cd, Pb, Hg, Cr(Ⅳ), PBB(polybrominated biphenyl), PBDE(polybrominated diphenyl ether))의 사용을 규제하는 제도임. - 2002년 9월5일 EU 지침에 따라 2006년 7월부터 기준치 이상의 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, PBB 및 PBDE 등 6종이 포함된 전기전자제품은 시장에서 판매할 수 없음 (예외 사항이 존재함 : 2006.7.1부터 납, 카드뮴, 수은 - 형광등의 수은 및 음극선관 유리의 납 사용 등 적용예외 인정)
fcc마크.jpg fcc마크	FCC / Federal Communication Commision (미국연방통신위원회) - 미국 통신법(The communicalors Act)에 의거 각종 컴퓨터와 무선기기등과 같이 전파를 발생 시킬수 있는 전기/전자기기에 대한 미국의 강제 인증제도 - 위반 시에는 법에 따라 제품의 수입, 판매, 전시, 광고 등 유통 전반에 걸친 강력 한 제재가 수반되고 관련 제품에 인증을 받지 못하면 미국 내로 제품을 수출 불가능
pse마크.jpg pse마크	PSE / Product Safety Electrica (일본전기통신형식승인) - 일본내의 전기전자제품에 적용해오던 전기용품취체법 (Dentori 마크, T-Mark)이 개정된 새로운 형태의 전기용품안전법에 따른 인증제도 - 신고 및 적합성검사를 통한 자율적 제도 (사후규제 강화) - 전기용품의 일본 내 제조업체 및 수입업체에 마크취득 및 부착을 요구
fda 마크.jpg fda 마크	FDA /U.S. Food and Drug Administration(미국 보건후생성)&cr- 미국에서 판매되는 식품, 의약품, 화장품의 허가, 품질, 안정성을 기관에서 관리하고 승인하는 제도&cr- 위반 시에는 법에 따라 제품의 수입, 판매, 전시, 광고 등 유통 전반에 걸친 강력 한 제재가 수반되고 관련 제품을 승인 받지 못하면 미국 내로 제품을 수출 불가능

당사에서는 수출하는 보조배터리의 경우 CE, RoHS, FCC, PSE 인증을 모두 받아 해외 수출을 진행하고 있으며, 마스크의 경우 FDA승인을 받고 있습니다.&cr&cr (다) 건강기능식품사업 규제환경 등&cr건강기능식품과 관련된 법규는 『건강기능식품에 관한 법률』 및 동 시행령 등이 있 습니다. 이 법에 따르면, 건강기능식품을 제조, 수입, 판매하는 기업은 식품의약품안 전처 등에 신고하여야 하고, 품목 제조신고 등을 거쳐야 하는 등의 규제를 두고 있습 니다. 또한 그 효능의 표시 및 광고에 있어서도 법률이 정하는 바에 따라야 하므로 허 위· 과장의 광고가 금지됩니다.&cr한편, 이러한 규제 이외에 식품의약품안전처는 우수 건강기능식품 제조업체의 육성 을 위하여 "우수건강기능식품제조기준(건강기능식품GMP)"제도를 두고 있습니다. 평가대상회사사는 이러한 건강기능식품 관련 규제를 준수하고 건강기능식품 GMP 를 획득한 건강기능식품 제조업체에 해당합니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

미국과 중국의 무역분쟁에 따른 세계 경제의 불확실성과 코로나바이러스와 같은 천재지변의 발생으로 제조업 경기 및 투자의 부진이 예상되고, 달러화와 유로화, 위안화가 약세를 보일 전망이지만, 그럼에도 불구하고 보조배터리 시장은 성장 가능성이 높으며, 또한 휴대폰 보조배터리를 넘어 소형가전 및 모빌리티시장의 관심이 높아지면서 성장성 또한 증가하고 있습니다. 이러한 시장환경에서 소비자의 니즈는 가격, 품질, 기능면에서 뛰어난 제품을 찾으려고 하는 성향이 증가하면서 단순히 휴대폰보조배터리 사업만의 경쟁이 아닌 배터리시장과 시너지를 이룰 수 있는 사업영역의 확대를 가져오면서 업체간의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

이러한 경쟁속에서 당사는 보조배터리의 탄탄한 기술력을 바탕으로 코끼리(KOKIRI)를 브랜드로 내세워 보조배터리와 모바일 액세서리 분야를 넘어 IOT소형가전에도 지속적으로 제품을 개발하고 있으며, 변화하는 고객의 니즈에 부합하기 위해 미용기구, 모빌리티, 마스크 등 사업다각화를 추진하는 등 변화에 맞춰가고 있습니다.

2018년 11월에 코스닥 상장을 하여 명실상부한 글로벌 TOP기업으로 자리매김하고자 전 임직원이 불철주야 노력하고 있으며, 고객 니즈의 변화에 빠르게 대응하기 위해 당사도 조직개편과 함께 사업부문을 KOKIRI OUTSIDE와 KOKIRI INSIDE로 구분하여 지속적인 제품개발과 공격적인 영업을 시도하고 있습니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성을 고려하여 당사 전체를 메디칼사업부문, BOT사업부문, 라이프웨어사업부문, 디바이스사업부문으로 결정하였습니다. 또한 제품을 아래와 같이 KOKIRI OUTSIDE와 KOKIRI INSIDE로 구분할 수가 있습니다.&cr

KOKIRI OUTSIDE는 KOKIRI브랜드를 눈으로 확인이 가능한 제품을 통칭하는 것으로 코끼리 박스를 포함한 보조배터리, 충전기, 블루투스와 공기청정기, 가습기, 로봇청소기 등 소형가전 제품에 대하여 고객의 NEEDS를 파악하여 지속적으로 신제품을제조, 개발하고 유통하고 있으며, 한편으로는 전기모빌리티 충전사업을 준비하는 등 국내를 넘어 글로벌시장에서도 시장점유율을 높여 나가기 위해 최선을 다하고 있습니다.

KOKIRI INSIDE는 BOT(Battery of Things) 플랫폼을 기반으로 각종 센서 및 디스플레이 구현 기술을 접목하여 배터리 사업을 넘어 교육, 의료 등 전 분야에서 고객이 필요한 제품을 연구 개발하고 자사의 제품과 협력사의 우수한 제품을 통합하여 IOT사업분야에서 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있습니다. &cr

이러한 영업력 확대와 전 임직원의 열정속에서 당사는 지속적인 연구개발과 노력을 통하여 스마트 악세사리를 제조하는 기업을 넘어 IoT플랫폼 기업의 위상을 구축함과동시에 투명경영으로 고객과 주주, 임직원 모두에게 감동을 주는 기업으로 성장하도록 노력하겠습니다.

&cr(2) 시장점유율

&crKOKIRI OUTSIDE 관련 당사의 현재 목표 시장은 '스마트 악세서리 시장’입니다. 당사는 블루투스 스피커, 넥밴드 등 다양한 '스마트 악세서리'를 국. 내외 공급하고 있으며, 주로 20~40대 스마트폰 사용자가 당사의 주요 목표시장이라 할 수 있습니다. 당사는 2016년 3월 무선충전 보조배터리를 출시하였으며, 급성장하는 무선충전시장에 대비한 자기공진 무선충전장치를 개발 중이며 '2019 홍콩 춘계 전자 박람회(Hong Kong Electronics Fair)'에 참가해 자기공진을 이용한 최신 무선 충전 기술을 선보였으며 큰 호응을 받았습니다.&cr

(3) 시장의 특성

가) 가격

스마트 악세서리의 경우 품목에 따라 가격에 따른 수요변동성이 상이한데, 브랜드 인지도가 높은 고가의 제품들의 경우 가격 비탄력적이나, 가격경쟁력을 필요로 하는 중저가 제품의 경우 대체제가 다수 존재하여 가격 탄력적인 것으로 볼 수 있습니다.

가격에 영향을 미치는 요인으로는 주요 원재료 가격의 상승이나, 물류비 상승 및 환율 변동 등이 있습니다.

가격 산출은 년도별 각 등급별 평균 공급가를 기준으로 산정하였으며 공급가 대비 인터넷 판매 가격을 구분하였습니다. 수출의 경우 부가세가 없는 판매가이며 국내 시장과 비슷한 부분으로 경쟁업체의 증가에 따라 평균 판매가가 감소한 부분이 있고 대량구매에 따른 공급가가 낮아진 부분이 있습니다.

보조배터리의 평균 판매 가격은 경쟁업체 증가에 따른 유통 시장의 선택이 폭이 넓어졌으며 샤오미 제품의 병행수입의 여파로 시장 전체적으로 판매 가격이 낮아졌습니다. 반면 충전기의 경우 경쟁업체가 증가하였으나 판매가 변동이 크지 않았습니다.

나) 스마트 악세서리 트렌드 변화

국내에서는 PCS가 출시된 1997년 이후 휴대폰 악세서리 시장이 생겨나기 시작했습니다. 휴대폰에 다는 스트랩과 같은 팬시한 악세서리, 허리띠에 차는 가죽 케이스, 전자파 차단 등의 용도로 부착하는 스티커 등이 보급되기 시작했으며 2000년대 중반부터는 점차 휴대폰의 액정이 커지고 디자인이 부각되기 시작하면서부터는 하나의 제품에 완벽히 호환되는 전용 케이스, 액정 보호용 필름이 나오기 시작했습니다. 국내에서 현재 거대 기업으로 자리를 잡고 있는 휴대폰 악세서리 전문 브랜드들도 이때부터 시장에 진입하기 시작했습니다.

스마트폰의 보급에 따라 휴대폰의 평균 유통가격이 상승했고, 이용 시간이 길어짐에 따라 이를 꾸미거나 보호하고 또 부가기능을 원활하게 사용할 수 있는 목적의 악세서리 관련 시장이 급격한 성장을 이루어졌습니다. 아이폰3GS의 판매와 함께 국내에 휴대폰 케이스를 비롯한 악세서리에 대한 수요는 폭증했습니다. 2012년에는 최초로 IT 악세서리, 주변기기 전시회가 국내에서 개최되기도 했으며 출시 초기에는 수입된 외국산 악세서리들이 주로 소비됐으나, 곧 국내에 자리를 잡고 있던 악세서리 전문 브랜드들이 급히 새로운 제품들을 생산해 시장의 수요를 따라잡았습니다. 수요의 폭증에 따라 스마트폰 악세서리 시장은 자연스레 큰 폭의 성장을 이루게 되었습니다.

KT경제경영연구소는 스마트폰이 보급되기 시작한 2010년 초의 우리나라 스마트폰 악세서리 시장 규모를 2,445억 원으로 추정했으며, 이를 근거로 2011년에는 5,000억원의 시장으로 성장할 것이라 예측했습니다. 이후 동 연구소에서 조사된 자료에 따르면 2012년 1조 원, 2013년에는 1.6조 원을 상회하는 규모로 시장이 성장했음을 알린 바 있습니다. 전체 악세서리 시장에서 휴대폰 케이스는 약 60%, 액정 보호필름은 약 30%의 비중을 차지하는 것으로 나타나고 있습니다. 다만 2017년 2조 원 규모로 성장한 이 시장에서 국내업체들은 중국업체의 저가 공세에 밀려 현재까지 어려움을 겪고 있는 중이며, 스마트폰 보급 포화의 상태에 이르러 올해는 역성장을 하게 될 것으로 예측되고 있습니다.

현재 스마트폰 케이스, 필름은 낮게는 천원 미만, 높게는 10만원대의 고가 제품에 이르기까지 다양한 브랜드의 수많은 제품이 판매되고 있으며 온라인 오픈마켓에는 스마트폰 악세서리를 별도 카테고리로 마련해 두고 있으며, 오프라인에서도 스마트폰 악세서리만 전문으로 판매하는 곳을 심심찮게 찾아볼 수 있습니다. 역성장이 우려되는 시장이지만 그럼에도 여전히 많은 소비자들은 스마트폰 악세서리, 특히 케이스와 필름은 반드시 필요한 부가품으로 인식하는 것으로 나타났습니다. 스마트폰 이용자의 94%는 현재 케이스를 보유하고 있으며, 90%의 이용자는 보호필름을 부착하고 있습니다.

모바일 악세서리 시장은 트렌드를 변화시키는데 중요한 역할을 하는 특정 핵심 요인의 영향을 받습니다. 첫째, 소득 증가 및 인구 증가에 영향을 받습니다. 2017년 전 세계 소득수준은 2016년에 비해 3% 증가하였으며, 특히 아시아 지역 및 중남미 개발도상국의 모바일 악세서리에 대한 수요 증가는 모바일 악세서리 시장의 급속한 성장을 이끌었습니다. 유엔의 추산에 따르면 전 세계 인구는 2017년 72억 9100 만 명에서 2050년에는 96억 명으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 아시아 태평양, 중동 일부 지역 개발 도상국의 GDP 증가와 더불어 인구 증가로 인해 모바일 악세서리 시장의 성장이 촉진될 것으로 예측됩니다.

둘째, 도시의 인구 확대로 인해 시장에 영향을 받습니다. 유엔 통계에 따르면 2014년 세계 인구의 54%가 도시 지역에 거주했으며, 2050년에는 66%까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 도시 거주 인구 밀도가 높아짐에 따라 중산층 이상의 계층에서 프리미엄 헤드폰 및 보조 배터리와 같은 모바일 악세서리에 대한 수요가 커지고 있으며, 특히 중국과 인도네시아와 같은 국가에서 도시 거주인구가 빠르게 증가하는 것을 볼 때, 유엔이 예측 한 기간보다 더 빠르게 시장이 성장하고 있음을 뒷받침하고 있습니다.

셋째, 스마트폰의 확산은 직접적으로 시장에 영향을 미치고 있습니다. 중국, 인도네시아 및 브라질 등 신흥시장의 스마트폰 및 인터넷 보급률이 빠른 속도로 증가하고 있으며, 소셜 네트워킹 서비스가 보편화 되고 있습니다. 또한 모바일 쇼핑, e-뱅킹 등 스마트폰 서비스 이용을 위한 개인소유의 스마트 기기 (Bring Your Own Device) 수요 증가 추세로 인해 전 세계 스마트폰에 대한 수요가 증가하고 있어, 모바일 악세서리 시장의 성장을 가속화시키고 있습니다.

넷째, 강력한 편리한 유통망인 온라인 판매는 중국, 브라질 등 신흥 시장에서 가장 인기 있는 유통 채널이 되고 있습니다. 주요 악세서리 업체는 더 많은 고객을 대응할 수 있는 멀티 브랜드 유통업체나 아마존과 같은 온라인 플랫폼 기반의 강력한 유통채널을 통해 모바일 악세서리 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

하지만 중국이나 인도 등 신흥 시장 중심으로 형성이 된 불법 복제품들과 제품 표준화의 부족은 시장의 성장을 방해하는 요소로도 작용하고 있습니다.

다) 병행수입

수입품목의 경우 타 업체를 통한 병행수입이 종종 이루어지고 있으며, 병행수입 규모가 크고 지속적으로 이루어질 경우 기존 유통업체 상품에 대한 수요가 급감할 수 있습니다. 당사는 주요 제조사와의 독점적 판매계약에 의거하여 제조사와 함께 병행수입에 대응하고 있으며, 수요처에 대해서도 신속하고 철저하게 관리하고 있어 병행수입으로 인한 피해를 최소화하고 있습니다.

라) 경쟁 상품의 시장 진입

동종업 내 경쟁 제조사의 유사상품이 타 수입업체를 통하여 수입될 경우 경쟁으로 인한 가격 인하 또는 수요의 감소가 발생할 수 있습니다. 당사의 경우 본사에서 직접 관리하는 1000여개 수요처와의 오랜 거래관계, 고품질의 다양한 상품라인 구축 등을 통해 경쟁 상품의 시장 진입을 방어하고 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 스마트기기 관련 소형 가전제품 개발

스마트기기의 사용자 편의성이 높은 악세서리류와 생활에 밀접한 가습기 공기청정기 등 소형 가전제품개발을 추진하여 회사가 궁극적으로 KOKIRI 브랜드 위주의 생태계 확보를 하고 있으며, 이를 통해 Lifeware (Hardware+Software+Life = Lifeware)를 구축하는 기업으로 거듭나고자 노력하고 있습니다. 또한 사물인터넷으로 IT기기가 지금의 정의와는 다르게, 전혀 생각하지 못한 새로운 모습, 영역으로 확장해 가고 있습니다. 이미 자동차, 시계, 안경과도 접목됐듯이 옷, 건물을 비롯해 우리가 보고 듣고 느끼는 모든 사물들이 인터넷과 연결되어 새로운 세상이 열릴 것으로 예상됩니다. 이렇게 사물인터넷이 확산되면 웨어러블 기기는 물론 인터넷이 연결되는 모든 사물에는 당연히 전력이 필요하게 될 것입니다. 이에 따라 사물의 동력원이 될 배터리의 중요성이 점점 커지게 될 전망입니다. 당사는 이러한 시장 상황에 맞춰 사물인터넷(IoT)을 움직이는 힘, '사물배터리(BoT, Battery of Things)’라는 슬로건 하에 2019년 새로운 도약의 첫해로 삼고 하반기 스마트보조배터리, 각종 소형 가전 및 플랫폼 사업에 첫발을 내딛고 있습니다.

(1) 가습기 (가정용)

당사에서는 시장 조사를 통하여 선호 하는 제품의 스펙 확인 후 자사 연구소를 통하여 디자인을 한 후, 중국의 Foshan Shunde Juke Electronical Appliance Co.,Ltd와 기술개발을 통해 중저가 최초로 한국공기청정기협회의 HH인증을 취득할 수 있는 안전한 제품을 개발 예정이며, 기능으로는 물 없음 알림 기능, 간편 세척 여부, 상부 급수 등을 꼽을 수 있으며 이 밖에도 음이온, 수조 살균, 차량 겸용, IoT기능이 내장된 스마트가습이 가능한 제품을 출시 하였으며 제품 라인업을 확대해 가고 있습니다.

(2) 공기청정기 (가정용 & 차량용)

공기청정기는 전력은 적게 사용하면서도 많은 환경적인 변화를 가져다주고 있습니다. 미세먼지, 꽃가루, 애완동물의 털, 곰팡이 포자, 집먼지 진드기의 배설물들은 민감한 사람에게 알레르기를 일으키며, 담배 연기 입자와 휘발성유기화합물들은 건강에 치명적이기 때문에 공기상의 오염 물질들을 줄이기 위해 사용되며 특히 알레르기와 천식에 시달리는 사람들에게 유용합니다. 당사에서는 제조업체(Shenzhen Bosman Electronic Technology Co.,Ltd)를 확보하였으며, 자체 디자인을 하여 시장에서 선호하는 제품(가정용, 차량용)으로 KOKIRI공기청정기를 진행하고 있습니다. 공기청정기의 정화기술로는 전기집진식, 물필터식, 복합식이 있으며 현재는 복합식이 가장 많은 판매를 올리고 있습니다. 공기청정기도 마찬가지로 수면모드, 제균 기능, 새집증후군 제거 기능이 있는 모델을 선호하고 있으며 스마트폰과 연동하여 작동하는 제품이 큰 인기가 있습니다.&cr&cr(3) 로봇청소기&crZERO SMART BOT으로 언제 어느 곳에서 든 필요에 따라 원격제어가 가능하며 한 번의 클릭으로 자동세척 및 자동충전으로 편하게 사용이 가능 합니다. 스마트 맵핑으로 구석구석 깨끗하게, 집안의 먼지를 허락하지 않는 물걸레질 기능, 원하는 시간에 예약하여 편하게 청소가 가능 합니다. ZERO SMART BOT는 홈쇼핑을 통해 런칭하였으며 홈쇼핑 및 온라인 채널을 통하여 지속적인 판매가 이루어지고 있습니다.&cr

나) 공유 배터리 서비스 (KOKIRI BOX)

KOKIRI 보조배터리 공유서비스는 쇼핑몰, 커피숍, 호텔, 지하철역, 대중교통 등 공공장소를 중심으로 확대 보급하려고 합니다. KOKIRI BOX의 국내 서비스는 2018년 12월 클로즈베타를 시작으로 2019년 3월 서비스 정식 오픈을 했습니다. 오프라인 주요 거점 확보를 위해 분야별 협력업체와 유통계약을 하였으며 세븐일레븐과 가맹계약을 체결하였으며, 이외 프랜차이즈 본사와 유통계약을 직, 간접적 논의가 진행중 입니다.&cr

사용자는 KOKIRI BOX 앱을 다운받고 신용카드, 카카오페이 혹은 통신사 소액결제 동의, 인증 후 보조배터리 대여기의 QR코드 스캔하고 쉽게 보조배터리를 사용할 수 있습니다.

10분 무료사용, 4시간까지 1,500원, 이후 시간당 150원을 과금하며, 하루(24시간)동안 최대 3,600원 결제 24시간 이후 시간당 150원 추가 과금되며 최대 7일간 대여 가능합니다. 보조배터리 대여 보증금은 없으며, 회원가입 시 카드사 및 휴대폰 인증을 통해 미반납 고객은 7일 사용금액 자동청구 후 결제 중단(신청시 결제한 카드 혹은 휴대폰을 통하여 후 과금 청구하여 배터리는 개인 소유로 함)합니다.

&crApple 사 인증(Mfi)을 받은 아이폰용 보조배터리와 Micro USB (5pin)과Type C를 동시에 지원하는 안드로이드용 보조배터리를 구비하여 모든 스마트폰에 충전 가능합니다.&cr&cr2020년 당기 현재 어플리케이션의 누적 다운로드 건수는 1만 1천 다운로드 이상을 기록하고 있으며 전체 사용자 및 누적사용자가 증가하고 있습니다. 가맹점 수는 KOKIRI BOX1은 607개 이상 확보되었으며, KOKIRI BOX2도 3,500개 이상 확보되었으며, 수도권을 중심으로 서비스가 확대되고 있습니다.&cr

하드웨어 구성	어플리케이션 구성
코끼리박스 하드웨어.jpg 코끼리박스 하드웨어	코끼리박스 어플리케이션.jpg 코끼리박스 어플리케이션
코끼리박스2 하드웨어.jpg 코끼리박스2 하드웨어	코끼리박스2 어플리케이션.jpg 코끼리박스2 어플리케이션

다) BoT (Battery of Things)플랫폼

스마트 악세사리, 소형가전 분야를 지속 발전시키는 한편 경험을 바탕으로 축적된 배터리 노하우를 통하여 IoT기기와 접속한 배터리 플랫폼을 발전시켜 나가고 있으며, 각종 스마트기기의 개발 및 자료 분석을 통해 전원의 문제를 해결하지 않으면 발전할 수 없다는 사실을 인지하고, 배터리로 구동되는 BoT 플랫폼을 연구·개발에 박차를 가하고 있습니다.&cr

kokiri bot platform.jpg kokiri bot platform

&crKOKIRI INSIDE는 BoT PLATFORM을 통하여 배터리 관리시스템 인터페이스(BMS, Battery Management System), 각종 통신 인터페이스 (Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, USB), 각종 센서 인터페이스를 제공하고 배터리 팩, 배터리 방전 컷오프, 배터리 충·방전 상태 디스플레이 구현 기술을 통하여 자사의 제품 및 협력사에게 배터리 셀, 배터리 칩셋, 플랫폼 통합 서비스를 제공하는 사업으로 비지니스 모델은 더욱 확대되고 있으며 상반기 다수의 제품이 출시 될 예정입니다.&cr&cr또한 KOKIRI BoT 플랫폼을 기존 배터리 시장의 한계를 극복하고 배터리 시장의 새로운 성장 모멘텀으로 창출시키고자 BoT 플랫폼으로 활용할 스마트 보조배터리 구축을 완료하였습니다. 그외 뷰티 및 헬스 분야의 협력사를 확대하고 있으며, 배터리가 필요한 부분의 각 분야로 협력사를 확대해 가고 있습니다.

라) 자기 공진 제품 출시&cr 무선충전기술의 잠재력과 편리함은 의심의 여지가 없고 대세 기술로 자리매김하고 있으며 주요 휴대폰 제조업체의 제품들이 비접촉 충전을 지원하고 있는 추세입니다. 시장조사기관 IHS마킷(IHS Markit)에 따르면 2017년 출하된 무선전력 기술 탑재 디바이스는 500백만대로, 이는 2016년 대비 40%이상 증가한 수치로 크게 증가하고 있습니다. 이에 당사 연구소에서는 유도방식, 공진방식이 모두 가능한 무선충전패드를 시장에 출시할 예정입니다.

&cr&cr(5) 조직도

조직도21.4q.jpg 조직도21.4q 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 나.회사의현황,(1)영업개황 및 사업부문의 구분"을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사후 연결 ·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월 21일 이전에 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr), 당사 홈페이지(http//www.hnbdesign.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서의 주석사항을 참조하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표) - 연결

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2021. 12. 31 현재
제 9 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
자 산
유동자산	45,165,746,580	18,884,636,940
현금및현금성자산	36,267,778,023	935,038,868
매출채권	2,737,857,905	2,026,548,034
당기손익-공정가치금융자산	935,604,000	300,000,000
기타금융자산	2,985,058,889	3,980,996,467
재고자산	1,518,615,538	9,256,741,421
기타자산	720,528,075	2,354,609,129
당기법인세자산	304,150	30,703,021
비유동자산	18,977,555,571	3,366,827,254
당기손익-공정가치금융자산	-	-
기타금융자산	1,212,646,390	1,947,664,993
유형자산	7,380,663,016	1,338,851,748
사용권자산	781,565,723	15,250,513
무형자산	9,602,680,442	65,060,000
이연법인세자산	-	-
자 산 총 계	64,143,302,151	22,251,464,194
부 채
유동부채	11,543,824,399	17,661,653,334
매입채무	1,431,508,853	1,512,412,795
기타금융부채	1,130,253,126	718,679,461
차입금	1,351,000,000	3,369,716,163
유동성장기차입금	4,203,600,000	224,920,000
유동성전환사채	742,513,905	4,882,778,909
유동성리스부채	994,873,298	1,544,457,331
파생상품부채	668,184,563	3,177,357,080
기타부채	904,491,130	2,069,151,929
충당부채	117,399,524	262,179,666
비유동부채	6,738,016,996	975,907,500
장기차입금	3,209,600,000	458,250,000
기타금융부채(비유동)	1,000,000	-
신주인수권부사채	582,423,947	-
파생상품부채	1,442,915,896	-
리스부채	407,951,769	508,107,500
이연법인세부채	1,081,225,384	-
충당부채	12,900,000	9,550,000
부 채 총 계	18,281,841,395	18,737,560,834
자 본
자본금	5,393,110,500	1,702,715,500
자본잉여금	68,643,238,865	13,187,379,150
기타자본	440,117,725	294,786,135
이익잉여금	(28,902,721,851)	(11,670,977,425)
비지배지분	286,486,837	-
자 본 총 계	45,861,460,756	3,513,903,360
자본과부채총계	64,143,302,151	22,251,464,194

&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)-연결

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 09 기
매출액	13,234,569,861	25,198,828,407
매출원가	17,222,745,759	22,824,402,418
매출총이익	(3,988,175,898)	2,374,425,989
판매비와관리비	5,226,611,815	7,756,187,102
영업이익(손실)	(9,214,787,713)	(5,381,761,113)
기타이익	405,891,350	826,010,085
기타비용	(3,525,660,443)	(8,057,301,932)
금융수익	4,101,314,386	883,338,138
금융원가	(9,118,894,483)	(2,523,649,755)
종속기업처분손실	-	(4,726,820)
법인세비용차감전순이익	(17,352,136,903)	(14,258,091,397)
법인세비용(이익)	80,597,882	855,353,333
계속영업당기순이익	(17,432,734,785)	(15,113,444,730)
중단영업당기순이익	(233,776,782)	(306,997,440)
당기순이익	(17,666,511,567)	(15,420,442,170)
기타포괄손익	338,832,994	3,510,306
당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
해외사업환산손익	(7,637,758)	3,510,306
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
지분법이익잉여금	346,470,752	-
총포괄손익	(17,327,678,573)	(15,416,931,864)
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(17,578,215,178)	(15,420,442,170)
비지배기업의 소유주지분	(88,296,389)	-
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	(17,239,382,184)	(15,416,931,864)
비지배기업의 소유주지분	(88,296,389)	-
지배기업 소유주지분 주당이익
기본주당이익(손실)	(4,228)	(5,135)
계속영업 보통주 기본주당이익	(4,172)	(5,032)
중단영업 보통주 기본주당이익	(56)	(103)
희석주당이익(손실)	(4,228)	(5,135)
계속영업 보통주 기본주당이익	(4,172)	(5,032)
중단영업 보통주 기본주당이익	(56)	(103)

&cr

연 결 자 본 변 동 표
당기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
디자인 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배주주지분	비지배주주지분	합계
2020.01.01 (전기초)	1,330,455,000	6,905,332,785	247,960,240	3,749,464,745	12,233,212,770	-	12,233,212,770
총 포괄손익 :						-
당기순이익(손실)	-	-	-	(15,420,442,170)	(15,420,442,170)	-	(15,420,442,170)
기타포괄손익 :						-
해외사업환산손익	-	-	3,510,306	-	3,510,306	-	3,510,306
총 포괄손익	-	-	3,510,306	(15,420,442,170)	(15,416,931,864)	-	(15,416,931,864)
소유주와의 거래 등 :
주식보상비용	-	-	40,473,589	-	40,473,589	-	40,473,589
전환사채의 보통주 전환	362,510,500	6,058,231,410	-	-	6,420,741,910	-	6,420,741,910
주식선택권의 행사	9,750,000	223,814,955	-	-	233,564,955	-	233,564,955
기타	-	-	2,842,000	-	2,842,000	-	2,842,000
소유주와의 거래 등 총액	372,260,500	6,282,046,365	43,315,589	-	6,697,622,454	-	6,697,622,454
2020.12.31 (전기말)	1,702,715,500	13,187,379,150	294,786,135	(11,670,977,425)	3,513,903,360	-	3,513,903,360
2021.01.01 (당기초)	1,702,715,500	13,187,379,150	294,786,135	(11,670,977,425)	3,513,903,360	-	3,513,903,360
총 포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	(17,578,215,178)	(17,578,215,178)	(88,296,389)	(17,666,511,567)
기타포괄손익 :
해외사업환산손익	-	-	(7,637,758)	-	(7,637,758)		(7,637,758)
지분법이익잉여금	-	-	-	346,470,752	346,470,752		346,470,752
총 포괄손익			(7,637,758)	(17,231,744,426)	(17,239,382,184)	(88,296,389)	(17,531,886,722)
소유주와의 거래 등 :
주식보상비용	-	-	(1,467,410)	-	(1,467,410)	-	(1,467,410)
전환사채의 보통주 전환	482,852,500	13,572,297,018	-	-	14,055,149,518	-	14,055,149,518
유상증자	3,169,292,500	40,921,358,914	-	-	44,090,651,414	-	44,090,651,414
주식선택권의 행사	38,250,000	963,478,235	-	-	1,001,728,235	-	1,001,728,235
지분법자본변동	-	-	154,436,758	-	154,436,758	-	154,436,758
재평가적립금	-	(1,274,452)	-	-	(1,274,452)	-	(1,274,452)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	376,011,906	376,011,906
소유주와의 거래 등 총액	3,690,395,000	55,455,859,715	152,969,348	-	59,299,224,063	376,011,906	59,675,235,969
2021.12.31 (당기말)	5,393,110,500	68,643,238,865	440,117,725	(28,902,721,851)	45,573,745,239	287,715,517	45,861,460,756

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
당기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
디자인 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름	(2,862,555,774)	4,368,367,448
영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,217,127,551)	4,155,754,636
이자수취	75,344,685	151,914,729
이자지급	(718,846,098)	(159,985,192)
법인세의 환급	804,390	222,250,712
법인세납부	(2,731,200)	(1,567,437)
Ⅱ.투자활동 현금흐름	(9,803,984,159)	(10,806,821,949)
1. 투자활동 현금유입	7,060,202,673	777,385,872
장단기금융자산의 감소	3,464,810,060	-
장단기대여금의 감소	109,000,000	347,463,226
유형자산의 처분	75,195,717	237,363,636
기타비유동금융자산의 감소	368,281,000	155,200,000
자기전환사채의 처분	1,600,000,000	-
파생상품부채의 처분	1,442,915,896	37,359,010
2. 투자활동 현금유출	(16,864,186,832)	(11,584,207,821)
장단기금융자산의 증가	11,000,000	3,236,760,150
장단기대여금의 증가	2,305,577,062	870,400,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가	635,604,000	-
파생상품부채의 감소	2,509,172,517	-
유형자산의 취득	8,327,598,541	6,356,551,171
사용권자산의 증가	766,315,210	15,000,000
무형자산의 취득	185,117,050	332,508,500
종속기업지배력상실로 인한 감소	523,452
전환사채 콜옵션의 취득	2,100,000,000	84,000,000
기타비유동금융자산의 증가	23,279,000	688,988,000
Ⅲ.재무활동현금흐름	47,935,569,527	6,298,030,474
1. 재무활동 현금유입	50,604,025,454	7,839,344,163
차입금의 차입	6,730,030,000	702,844,163
전환사채의 발행	-	7,000,000,000
유상증자	40,084,795,454	-
주식선택권의 행사	789,200,000	136,500,000
2. 재무활동 현금유출	(2,668,455,927)	(1,541,313,689)
차입금의 상환	2,018,716,163	150,110,000
리스부채의 지급	649,739,764	1,336,875,438
사채발행비	-	54,223,361
전환사채의 상환	-	104,890
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	35,269,029,594	(140,424,027)
Ⅴ.연결실체의 변동으로 인한 현금의 감소	62,064,844	(1,884,820)
Ⅵ.환율변동으로 인한 차이	1,644,717	5,141,428
Ⅶ.기초현금및현금성자산	935,038,868	1,072,206,287
Ⅷ.기말현금및현금성자산	36,267,778,023	935,038,868

&cr

- 대차대조표(재무상태표)- 별도

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10 기 2021. 12. 31 현재
제 9 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자산
유동자산	39,750,000,952	18,805,770,016
현금및현금성자산	35,095,219,044	906,216,496
매출채권 및 기타유동채권	448,085,476	2,026,548,034
당기손익-공정가치금융자산	935,604,000	300,000,000
기타유동금융자산	2,262,109,549	3,979,609,537
재고자산	873,472,064	9,256,741,421
기타유동자산	135,262,989	2,335,850,138
당기법인세자산	247,830	804,390
비유동자산	13,941,939,706	3,366,827,254
기타비유동금융자산	1,090,481,642	1,947,664,993
유형자산	-	1,338,851,748
사용권자산	424,624,008	15,250,513
영업권 이외의 무형자산	65,060,000	65,060,000
종속기업에 대한 투자자산	12,361,774,056	-
자산총계	53,691,940,658	22,172,597,270
부채
유동부채	5,675,478,899	17,568,262,364
매입채무 및 기타유동채무	618,699,085	1,344,850,904
기타유동금융부채	820,677,263	700,809,365
단기차입금	1,350,000,000	3,146,030,000
유동성장기차입금	-	224,920,000
전환사채(유동)	742,513,905	4,882,778,909
유동리스부채	839,027,093	1,544,457,331
유동파생상품부채	668,184,563	3,177,357,080
기타유동부채	518,977,466	2,061,192,946
유동충당부채	117,399,524	485,865,829
비유동부채	2,236,762,990	975,907,500
장기차입금	-	458,250,000
신주인수권부사채(비유동)	582,423,947	-
비유동파생상품부채	1,442,915,896	-
비유동리스부채	198,523,147	508,107,500
비유동충당부채	12,900,000	9,550,000
부채총계	7,912,241,889	18,544,169,864
자본
자본금	5,393,110,500	1,702,715,500
자본잉여금	68,615,783,893	13,158,649,726
기타자본	423,829,238	299,673,567
이익잉여금(결손금)	(28,653,024,862)	(11,532,611,387)
자본총계	45,779,698,769	3,628,427,406
자본과부채총계	53,691,940,658	22,172,597,270

- 손익계산서(포괄손익계산서)-별도

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
매출액	7,190,462,586	25,198,510,842
매출원가	12,624,732,777	22,632,185,628
매출총이익	(5,434,270,191)	2,566,325,214
판매비와관리비	4,059,082,014	7,643,884,024
영업이익(손실)	(9,493,352,205)	(5,077,558,810)
기타이익	350,185,495	825,910,462
기타비용	(3,523,478,592)	(8,279,081,075)
금융수익	4,100,413,922	883,273,836
금융원가	(9,034,821,288)	(2,515,710,878)
지분법손익	389,305,223	(4,726,820)
법인세비용차감전순이익(손실)	(17,211,747,445)	(14,167,893,285)
법인세비용(이익)	21,360,000	855,353,333
계속영업당기순손익	(17,233,107,445)	(15,023,246,618)
중단영업당기순손익	(233,776,782)	(306,997,440)
당기순이익(손실)	(17,466,884,227)	(15,330,244,058)
기타포괄손익	474,582,678	11,239,738
당기손익으로 재분류되는 항목	128,111,926	-
지분법자본변동	128,111,926	11,239,738
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	346,470,752	-
지분법이익잉여금	346,470,752	-
총포괄손익	(16,992,301,549)	(15,319,004,320)
주당이익
기본주당이익(손실)	(4,180)	(5,105)
계속영업기본주당이익	(4,124)	(5,002)
중단영업기본주당이익	(56)	(103)
희석주당이익(손실)	(4,180)	(5,105)
계속영업희석주당이익	(4,124)	(5,002)
중단영엽희석주당이익	(56)	(103)

별 도 자 본 변 동 표
당기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
디자인 주식회사	(단위 : 원)

자 본 변 동 표
당기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에이치앤비디자인	(단위 : 원)

구 분	주석	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계
2020.01.01 (전기초)		1,330,455,000	6,876,603,361	247,960,240	3,797,632,671	12,252,651,272
총 포괄손익 :
당기순이익(손실)		-	-	-	(15,330,244,058)	(15,330,244,058)
기타포괄손익 :
종속기업 기타포괄손익에 대한 지분		-	-	11,239,738	-	11,239,738
총 포괄손익		-	-	11,239,738	(15,330,244,058)	(15,319,004,320)
소유주와의 거래 등 :
주식보상비용	23	-	-	40,473,589	-	40,473,589
전환권대가		-	-	-	-	-
유상증자		-	-	-	-	-
전환사채의 보통주 전환		362,510,500	6,058,231,410	-	-	6,420,741,910
주식매수선택권의 행사		9,750,000	223,814,955	-	-	233,564,955
소유주와의 거래 등 총액		372,260,500	6,282,046,365	40,473,589	-	6,694,780,454
2020.12.31 (전기말)		1,702,715,500	13,158,649,726	299,673,567	(11,532,611,387)	3,628,427,406
2021.01.01(당기초)		1,702,715,500	13,158,649,726	299,673,567	(11,532,611,387)	3,628,427,406
총 포괄손익 :
당기순이익(손실)		-	-	-	(17,466,884,227)	(17,466,884,227)
기타포괄손익 :
종속기업 기타포괄손익에 대한 지분		-	-	128,111,926	-	128,111,926
지분법이익잉여금		-	-	-	346,470,752	346,470,752
총 포괄손익		-	-	128,111,926	(17,120,413,475)	(16,992,301,549)
소유주와의 거래 등 :
주식보상비용		-	-	(3,956,255)	-	(3,956,255)
전환권대가		3,169,292,500	40,921,358,914	-	-	44,090,651,414
전환사채의 보통주 전환		482,852,500	13,572,297,018	-	-	14,055,149,518
주식매수선택권의 행사		38,250,000	963,478,235	-	-	1,001,728,235
소유주와의 거래 등 총액		3,690,395,000	55,457,134,167	(3,956,255)	-	59,143,572,912
2021.12.31 (당기말)		5,393,110,500	68,615,783,893	423,829,238	(28,653,024,862)	45,779,698,769

현 금 흐 름 표
당기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
전기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 에이치앤비디자인	(단위 : 원)

구 분	주석	당 기	전 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		(1,433,758,970)	4,497,597,501
영업으로부터 창출된 현금흐름	30	(874,461,520)	4,276,351,236
이자수취		74,740,928	151,850,427
이자지급		(632,111,568)	(152,050,895)
법인세의 환급		804,390	222,250,712
법인세납부		(2,731,200)	(803,979)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(4,758,664,116)	(10,802,313,629)
1. 투자활동 현금유입		7,159,388,421	781,894,192
장단기금융상품의 감소		3,492,276,808	-
장단기대여금의 감소		109,000,000	347,463,226
종속기업투자주식의 처분		-	4,508,320
유형자산의 처분		75,195,717	237,363,636
기타비유동금융자산의 감소		440,000,000	155,200,000
파생상품부채의 증가		1,442,915,896	37,359,010
자기전환사채의 처분		1,600,000,000	-
2. 투자활동 현금유출		(11,918,052,537)	(11,584,207,821)
장단기금융상품의 증가		11,000,000	3,236,760,150
장단기대여금의 증가		1,605,577,062	870,400,000
당기손익-공정가치금융자산의 증가		635,604,000	-
유형자산의 취득		164,431,430	6,356,551,171
사용권자산의 증가		-	15,000,000
무형자산의 취득		17,301,340	332,508,500
파생상품부채의 감소		2,509,172,517	-
종속기업투자주식의 취득		4,874,666,188	-
전환사채 콜옵션의 취득		2,100,000,000	84,000,000
기타비유동금융자산의 증가		300,000	688,988,000
Ⅲ.재무활동현금흐름		40,379,780,863	6,191,216,311
1. 재무활동 현금유입		43,873,995,454	7,732,530,000
차입금의 차입		-	596,030,000
전환사채의 발행		-	7,000,000,000
신주인수권부사채의 발행		3,000,000,000	-
유상증자		40,084,795,454	-
주식매수선택권의 행사		789,200,000	136,500,000
2. 재무활동 현금유출		(3,494,214,591)	(1,541,313,689)
차입금의 상환		2,479,200,000	150,110,000
리스부채의 지급		1,015,014,591	1,336,875,438
사채발행비		-	54,223,361
전환사채의 상환		-	104,890
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가		34,187,357,777	(113,499,817)
기초현금및현금성자산		906,216,496	1,019,905,434
현금및현금성자산의 환율변동효과		1,644,771	(189,121)
Ⅴ.기말현금및현금성자산		35,095,219,044	906,216,496

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
미처분이익잉여금	(11,327,965,224)	3,778,592,671
1.전기이월미처분이익잉여금	3,778,592,671	7,087,330,614
2.회계정책변경의 효과	-	-
3.당기순이익(손실)	(15,106,557,895)	(3,308,737,943)
이익잉여금처분액	-	-
차기이월미처분이익잉여금	(11,327,965,224)	3,778,592,671

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr１.부동산 임대업 1.인터넷 관련 사업일체 <추가>	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <삭제> <삭제> 제2조[목적] 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr~ (생략)&cr<삭제>&cr&cr1. 블록체인 개발 및 관련 사업&cr1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업&cr1 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업&cr1. 블록체인 기반 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업&cr1. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업&cr1. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업&cr1. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업&cr1. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업&cr1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업&cr1. 가상자산 환전 및 중개업&cr1. 가상자산 매매 및 거래중개업&cr1. 가상자산 이체 및 시세정보제공업&cr1. 가상자산 신탁업&cr1. 가상자산 예금관리업&cr1. 가상자산 발행업&cr1. 가상자산 제조관련 장비의 판매, 중개업&cr1. 가상자산 지불관련 서비스&cr1. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스&cr1. 가상화폐거래소 투자업&cr1. 가상현실(VR) 관련 사업&cr1. 인공지능(AI) 관련 사업&cr1. 증강현실(AR) 관련 사업&cr1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련 사업&cr1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업&cr1. 전자상거래와 관련 유통업&cr1. 전자상거래에 의한 금융업&cr1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업&cr1. 인터넷 사업&cr1. 인터넷 광고업&cr1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보통신서비스업&cr1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업&cr1. 온라인정보 제공업&cr1. 인터넷콘텐츠사업&cr1. 부가통신업&cr1. 정보서비스업&cr1 .기타정보서비스업&cr1. 디지털 및 문화콘텐츠의 개발 공급 및 라이선스 사업&cr1. 디지털 콘텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업&cr1. 콘텐츠판권 유통사업&cr1. 모바일콘텐츠 사업&cr1. 전자지급결제대행업&cr1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업&cr1. 결제대금 예치업&cr1. 모바일결제사업&cr1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업&cr１. 전자화폐 환전 및 중개업&cr1. 환전업 및 외화이체업&cr1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업&cr1. 전자화폐 환전 및 중개업&cr1. 환전업 및 외화이체업&cr1. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업&cr1. 연예 매니지먼트 서비스 및 종합엔터테인먼트&cr1. 대중문화예술기획업&cr1. 드라마, 영화 제작 캐스팅 디렉터&cr1. 드라마, 영화 제작 투자업&cr1. 유튜버, 인플루언서 매니지먼트&cr1. 광고모델 에이전시 및 영상제작&cr1. 영화, 드라마, 비디오물 및 영상물 제작, 제작대행, 배급, 시청제공, 수출입업&cr1. 음반, 음악영상제작, 배급 및 유통판매업&cr1. 연예인 및 기타 공인 매니저업&cr1. 저작물 등 출판업&cr1. 전자 및 기록매체 출판물 제조업&cr1. 출판물 제작과 판매업&cr1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 임대, 중개, 알선 등 라이선스업&cr1. 캐릭터상품 판매업&cr1. 증권정보 제공업&cr1. 인터넷뉴스 서비스업&cr1. 인터넷포털 서비스 및 인터넷 방송업&cr1. 공연 및 전시사업&cr1. 전시 콘텐츠 제작 및 설치업&cr1. 각종 기념품류 유통 판매업&cr1. 조경 및 인테리어 사업&cr1. 가전제품 도소매업&cr1. 의료기기 도소매업&cr1. 부동산 매매업, 임대업 및 전대업&cr1. 부동산 개발업&cr1. 신기술을 보유한 개인또는 벤처기업에 대한 투자&cr1. 벤처투자조합의 결성 및 관리업무수행&cr1. 시계 도소매업&cr1. 의류,잡화,쥬얼리 등의 수출입 및 도소매업&cr1. 의류,잡화, 쥬얼리 등의 유통, 판매대행업&cr1. 미용용품 수출입 및 도소매업&cr1. 각호의 연구, 개발, 제조, 생산 판매에 수반되는 제반 권리의 양도 및 양수업&cr1. 각호에 관련된 연구, 자문, 생산 및 판매&cr1. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업&cr1. 각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화
제10조 [신주인수권] ② 이 회사는 제1항 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다. 8. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 9. 경영상 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우	제10조 [신주인수권] ② 이 회사는 제1항 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다. 8. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우	신주인수권부여 한도에 대한 구체적인 기준 마련
제11조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ⓛ 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주전에 이를 공고하여야 한다	제11조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 ⓛ 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 공고하여야 한다	기준일 제도 운영 상의 편의성제고
-	부 칙 제1조[시행일]본 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
민경환	1983.12.27	사내이사	-	-	이사회
윤승완	1987.04.14	사내이사	-	-	이사회
오채현	1973.11.29	사내이사	-	-	이사회
문원식	1979.03.07	사내이사	-	-	이사회
김성대	1983.01.01	사외이사	-	-	이사회
최세진	1981.09.13	사외이사	-	-	이사회
총 6 명 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
민경환	대표이사	2016.12 ~ 현재&cr2021.10 ~ 현재&cr2011.02 ~ 2016.12&cr2002.03 ~ 2008.02	현) (주)아우터코리아 공동대표이사&cr현) (주)가족엔터테인먼트 사내이사&cr전) (주)엠케이아이 대표이사&cr경희대학교 관광학부 졸업	해당사항 없음
윤승완	대표이사	2018.01 ~ 현재 2018.01 ~ 2019.12 2017.01 ~ 2020.12&cr2006.03 ~ 2013.03	현) (주)루나민트닷컴 대표이사 전) 블록인프레스 편집장 전) 코스모스코리아 운영&cr성균관대학교 대학원 유체시뮬레이션분석 석사 졸업	해당사항 없음
오채현	대표이사	2017.11 ~ 현재&cr2007.10 ~ 2014.07&cr2005.09 ~ 2007.09&cr1993.03 ~ 1999.02	현) (주)오앤비파트너스 대표이사 전) 제니스앤컴퍼니(주) 경영총괄본부장 전무 전) (주)트라이콤 솔루션사업본부 부장&cr건국대학고 사학과 졸업	해당사항 없음
문원식	대표이사	2020.12 ~ 2022.03&cr2017.01 ~ 2020.04&cr1999.03 ~ 2005.02	전) (주)아이톡시 경영총괄 사장 전) (주)씨엔플러스 대표이사&cr카이스트 산업디자인학과 졸업	해당사항 없음
김성대	대표이사	2014.09 ~ 현재 2009.02~2012.01&cr2002.03 ~ 2008.02	현) (주)천연비타민연구소 대표이사 전) ㈜피엘에이앤비 픽쳐스 음반사업부 팀장&cr호서대학교 디지털음악학과 졸업	해당사항 없음
최세진	대표이사	2017.02 ~ 현재&cr2012.01 ~ 2013.06&cr2010.04 ~ 2011.12&cr2000.03 ~ 2009.02	현) (주)디저트올마이티 대표이사&cr전) 청와대 대통령실 세대공감팀장&cr전) 한국능률협회 선임연구원&cr고려대학교 경영전문대학원 졸업	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
민경환	-	-	-
윤승완	-	-	-
오채현	-	-	-
문원식	-	-	-
김성대	-	-	-
최세진	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김성대, 최세진 사외이사는 다수의 회사에서 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역활을 충분히 수행할 적임자로 판단함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 다수의 회사에서 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역활을 충분히 수행할 적임자로 판단함

확인서 확인서(윤승완).jpg 확인서(윤승완) 확인서(민경환)_220311_2.jpg 확인서(민경환)_220311_2 확인서(오채현)_220314_1.jpg 확인서(오채현)_220314_1 확인서(문원식)_220314_2.jpg 확인서(문원식)_220314_2 확인서(김성대).jpg 확인서(김성대) 확인서(최세진).jpg 확인서(최세진)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	686,259,878
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	10,032,258
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이춘상	1978.12.11	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이춘상	변호사	2018.01 ~ 현재 2014.06 ~ 2017.12 &cr2012.12 ~ 2014.05&cr&cr1998.03 ~ 2005.02	현) 법무법인 제하 파트너변호사 전) 법무법인 중정, 조이앤파트너스 변호사 &cr전) 삼성생명보험(주) 정보전략팀 변호사&cr중앙대학교 법학전문대학원 석사	해상사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이춘상	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 다수의 회사에서 풍부한 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 역활을 충분히 수행할 적임자로 판단함

확인서 확인서(이춘상)_220311_2.jpg 확인서(이춘상)_220311_2

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART(dart.fss.or.kr)에 게재&cr 예정입니다.&cr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 주총결과에 따라서도 수정될 수 있습니다. 수정된 사업보고서는 DART(dart.fss.or.kr), 또는 당사 홈페 이지(http://www.hnbdesign.co.kr)에 업데이트 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항&cr&cr- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.&cr- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.