Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w III kwartale 2021/22 roku finansowego

Wizja

Misja

Spis Treści

1. Podsumowanie operacyjne	4
1.1. Komentarz Zarządu do wyników	4
1.2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe	9
1.3. Wybrane jednostkowe dane finansowe	11
1.4. Najważniejsze wydarzenia	13
1.5. Inne wydarzenia	15
1.6. Opis organizacji Grupy Kapitałowej LiveChat Software	18
2. Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software	19
2.1. Strategia rozwoju	19
2.2. Opis działalności prowadzonej przez Grupę	22
2.3. LiveChat	23
2.4. ChatBot	26
2.5. HelpDesk	27
2.6. KnowledgeBase	28
2.7. Dodatkowe działania	28
2.8. Opis sytuacji na rynku usług SaaS oraz w segmencie oprogramowania
typu "live chat"	29
2.9. Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej	31
2.10. Perspektywy rozwoju	34
2.11. Strategia rozwoju Grupy	35
3. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software	36
3.1. Prezentacja wyników skonsolidowanych	37
3.2. Prezentacja wyników jednostkowych	42
3.3. Informacje o akcjach i akcjonariacie	46
4. Władze Grupy Kapitałowej	47
4.1. Skład osobowy Zarządu Spółki	47
4.2. Wysokość wynagrodzeń	47
4.3. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki	48
4.4. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących	49
4.5. Pozostałe informacje	49
5. Oświadczenia	52

1. Podsumowanie operacyjne

1.1. Komentarz Zarządu do wyników

W ciągu trzech kwartałów 2021/22 roku finansowego nasze skonsolidowane przychody wzrosły o 22,7% do 160,7 mln zł. Nasza Grupa prawie całość przychodów generuje w dolarze amerykańskim (USD), dlatego istotny wpływ na raportowane wyniki ma kurs PLN/USD. Uważamy, że lepszy obraz rozwoju naszego biznesu dają wyniki (zarówno przychody, jak i MRR - miesięczne powtarzalne przychody) wyrażone w dolarach. Z tego powodu bezpośrednio po zakończeniu kwartału publikujemy wstępne dane w takim właśnie ujęciu. Zgodnie z tymi raportami w ciągu trzech kwartałów roku finansowego zanotowaliśmy łącznie 41,3 mln USD przychodów, czyli o 21,8% więcej niż przed rokiem.

Wskaźnikiem, który najlepiej oddaje rozwój naszego biznesu jest MRR (Monthly Recurring Revenue). Na jego potrzeby, roczne lub inne płatności są równo rozłożone na poszczególne miesiące. Jednak w przypadku raportowanych przychodów cała taka płatność jest rozpoznana w kwartale w którym ją otrzymaliśmy. Na koniec III kwartału wartość MRR wyniosła 4,44 mln USD - czyli była o 15,5% wyższa niż przed rokiem. Szacujemy, że mniej niż 0,5% naszego MRR przypada na klientów z Ukrainy i Rosji łącznie, niemniej z niepokojem obserwujemy sytuację geopolityczną i jej wpływ na otoczenie gospodarcze.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł w I-III kwartale roku 88,7 mln zł i był o 22,1% wyższy niż przed rokiem. Na poziomie jednostkowym zysk netto wyniósł 88,4 mln zł.

Marże, przepływy finansowe i polityka dywidendowa

Nasz model biznesowy umożliwia osiąganie bardzo wysokich rentowności operacyjnych. W pierwszych trzech kwartałach roku finansowego marża brutto na sprzedaży wyniosła 86,5%, marża operacyjna 59,6%, a marża zysku netto 55,2%. Znajdujemy się wciąż na etapie wzrostu, inwestujemy w rozwój produktów, zwiększamy też liczbę osób współpracujących ze Spółką we wszystkich obszarach (deweloperzy, customer support, marketing, dział sprzedaży). Wzrost kosztów z tym związany może wywierać presję na marże w kolejnych okresach. Dodatkowa presja na rentowności wiąże się z szybko rosnącymi wynagrodzeniami w branży technologicznej i zwiększoną konkurencją o talenty. Utrzymanie się na ścieżce wzrostowej i realizacja naszej Misji wymaga dalszego powiększania zespołu i utrzymania w nim kluczowych osób, dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby to osiągnąć. Wprowadzenie w życie przepisów związanych z projektem "Nowy Ład", podobnie jak wysoki poziom inflacji w Polsce, może również przełożyć się na dodatkowe koszty dla naszej Grupy, zwłaszcza że opiera się ona na zatrudnieniu w modelu B2B. Negatywny wpływ na wynik za III kwartał miały różnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej (łącznie ok. 1,8 mln zł).

Pomimo wszystkich wyzwań opisanych powyżej zamierzamy utrzymać nasz model biznesowy i wysokie poziomy rentowności z nim związane.

Przedstawione wyżej rentowności sprawiają, że efektywnie generujemy gotówkę. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w raportowanym okresie blisko 101 mln zł, a na koniec tego okresu dysponowaliśmy gotówką w wysokości 74,5 mln zł. Kontynuujemy naszą politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy najwyższej możliwej, z punktu przepisów prawa, części zysku, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy.

Kluczowe metryki biznesowe Spółki

MRR

MRR (monthly recurring revenues), czyli miesięczne powtarzalne przychody stanowią zdecydowaną większość naszej sprzedaży i decydują o stabilności naszego biznesu opartego o model abonamentowy. Poza nimi osiągamy dodatkowe przychody ze sprzedaży usług związanych z naszymi produktami, np. szkoleń. Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 4,44 mln USD co oznacza wzrost o 1,0% w stosunku do stanu na koniec września 2021 i o 15,5% rok do roku. Wzrost powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) pozwala obecnie spodziewać się w kolejnych kwartałach wzrostów przychodów zarówno w skali roku, jak i kwartał do kwartału. Na wykresie prezentujemy MRR według stanu na koniec ostatniego miesiąca poszczególnych kwartałów.

MRR (wszystkie produkty)

ARPU

ARPU (Average Revenue Per User), średni przychód przypadający na jednego klienta – w naszym przypadku firmy lub instytucji. Podane w raporcie ARPU jest obliczone na podstawie MRR (a nie całości przychodu). WartośćARPU poszczególnych klientów zależy od wybranego przez nich planu taryfowego i liczby agentów (w przypadku ChatBot od wybranego planu i ewentualnie liczby interakcji wykraczających poza limit dostępny w poszczególnym abonamencie).

Na koniec grudnia 2021 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 119,2 USD wobec 119,4 USD na koniec września 2021 r. i 115,0 USD przed rokiem. ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 98,9 USD na koniec grudnia 2021 wobec 96,9 USD na koniec poprzedniego kwartału i 82,8 USD przed rokiem. Do głównych powodów znaczącego wzrostu ARPU rok do roku należą: wprowadzenie nowych planów abonamentowych dla ChatBot od października 2019 roku, pozyskiwanie większych klientów oraz zmiana modelu cenowego LiveChat (z "Pay per Seat" na "Pay per Agent") w styczniu 2020 roku.

Średnia cena sprzedaży

Średnia cena sprzedaży, lub początkowe ARPU (average sale price, initial ARPU) to w praktyce średnia wartość pierwszej płatności od nowych klientów w danym miesiącu. Istotny wzrost tego wskaźnika na początku roku był

związany z analogicznymi czynnikami, co wzrost ARPU, dodatkowo niektóre organizacje mogły zostaćzmuszone przez lockdown do szybszego niż standardowe wdrożenia nowych rozwiązań. Jednak, zwłaszcza w przypadku większych klientów, obserwujemy silny trend zgodnie z którym ARPU rośnie z czasem, a wielu klientów istotnie zwiększa wartośćkontraktu już w trakcie pierwszego miesiąca współpracy.

ARPU produktu LiveChat(w USD)

ARPU i początkowe ARPU produktu ChatBot(w USD)

Liczba klientów i churn

Naszymi klientami są firmy działające w praktycznie wszystkich branżach gospodarki, uczelnie oraz instytucje z około 150 krajów świata. To zróżnicowanie przekłada się na naszą odporność na ewentualne kryzysy koniunktury dotykające wybrane sektory gospodarki lub państwa. Najważniejsze geograficznie rynki, zarówno pod względem liczby klientów jak i generowanych przychodów to kraje anglojęzyczne: USA, Wielka Brytania, Australia i Kanada.

Na koniec grudnia 2021 r. liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 34.582 a ChatBot 2.306. W chwili zatwierdzenia tego raportu do publikacji liczba klientów LiveChat przekroczyła już poziom 35 tysięcy. W czerwcu 2021 roku dezaktywowano 119 licencji LiveChat w planie abonamentowym opartym na modelu "pay per chat", który nie jest dłużej utrzymywany.

"Customer churn", czyli wskaźnik odejść klientów, od początku roku finansowego kształtował się na poziomie ok. 3 proc. (w ujęciu miesięcznym). Wyniki na poziomie 3% lub nawet istotnie wyższym są normalnym zjawiskiem w modelu SaaS i zależą m.in. od branży i bazy klientów (churn jest zwykle istotnie wyższy w segmencie małych firm). Poziom 3% stanowi też poziom wokół którego historycznie oscylował nasz churn. W III kwartale 2021/22 roku finansowego osiągnęliśmy nawet lepsze wyniki - poniżej tego poziomu, a w przypadku ChatBot grudzień 2021 roku charakteryzował się najniższym wskaźnikiem odejść klientów w historii produktu.

Z biznesowego punktu widzenia bardziej istotny jest "net MRR churn", czyli podobny wskaźnik dla powtarzalnych przychodów uwzględniający również upselling. W naszym przypadku jest znacząco niższy i w ciągu tego roku finansowego oscylował wokół poziomu 1% w ujęciu miesięcznym.

Liczba klientów LiveChat

[tys. PLN]	Q1-Q3 2021/22	Q1-Q3 2020/21	Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	160 698	130 958	+22,7%
EBITDA	104 570	84 697	+23.7%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	95 819	77 582	+23,3%
Zysk (strata) brutto	95 326	77 672	+23,5%
Zysk (strata) netto	88 717	72 645	+22,1%
Przepływy pieniężne netto	15 301	18 283	-16,3%
z działalności operacyjnej	100 950	77 825	+29,7%
z działalności inwestycyjnej	-13 788	- 10 510	-
z działalności finansowej	-72 703	- 49 032	-
Liczba akcji	25 750	25 750	-
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	3,45	2,82	+22,3%

1.2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

[ w tys. PLN]	31 grudnia 2021 r.	31 marca 2021 r.	Zmiana
Aktywa razem	139 974	122 318	+14,4%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 454	14 948	+10,1%
Zobowiązania długoterminowe	950	1 536	-38,2%
Zobowiązania krótkoterminowe	15 505	13 412	+15,6%
Kapitał własny	123 520	107 370	+30,4%
Kapitał zakładowy	515	515	-
Liczba akcji (w tys.)	25 750	25 750	-
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,80	4,17	+15,1%

1.3. Wybrane jednostkowe dane finansowe

[tys. PLN]	Q1-Q3 2021/22	Q1-Q3 2020/21	Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	160 698	130 958	+22,7%
EBITDA	102 221	86 866	+17.7%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	94 074	80 373	+17,0%
Zysk (strata) brutto	94 992	77 388	+22,7%
Zysk (strata) netto	88 384	72 361	+22,1%
Przepływy pieniężne netto	10 554	16 504	-36.1%
- z działalności operacyjnej	94 651	74 884	+26,4%
- z działalności inwestycyjnej	-11 997	-9 970	-
- z działalności finansowej	-72 100	-48 410	-
Liczba akcji (tys.)	25 750	25 750	-
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł)	3,43	2,81	+20,4%

[ w tys. PLN]	30 grudnia 2021 r.	31 marca 2021 r.	Zmiana
Aktywa razem	135 557	118 168	+14,7%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 353	12 247	+9,0%
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	9 489	9 088	+4,4%
Kapitał własny	122 205	105 921	+15,4%
Kapitał zakładowy	515	515	-
Liczba akcji	25 750 000	25 750 000	-
Wartość księgowa na jedną akcję	4,75	4,11	+15,6%

1.4. Najważniejsze wydarzenia

Na koniec grudnia 2021 w przypadku rozwiązania LiveChat liczba płacących klientów wyniosła 34.582 w porównaniu do 32.076 rok wcześniej. W połowie lutego liczba ta przekroczyła 35 tys. Z produktu ChatBot na koniec okresu korzystało 2.306 płacących klientów wobec 1.719 rok wcześniej.

W dniu 25 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r, zgodnie z którą zaproponowano, żeby jednostkowy zysk netto LiveChat Software S.A. w wysokości 99.775.907,86 PLN przeznaczyć na:

zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 4.758.407,86 PLN
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 95.017.500 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 3,69 PLN (wliczając w to dwie zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy wypłacone w styczniu 2021 r. oraz w lipcu 2021 r. - obie w wysokości 0,89 PLN na jedną akcję).

Propozycja podziału zysku netto Spółki została pozytywnie zarekomendowana przez Radę Nadzorczą Spółki, jak również Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2021 roku zatwierdziło powyższy podział jednostkowego zysku Spółki. Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki w dniu 27 lipca 2021 roku wypłacono akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki na dzień dywidendy, tj. 20 lipca 2021 roku, drugą zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,89 PLN a pozostałą kwotę dywidendy do wypłaty w wysokości 1,91 PLN na jedną akcję wypłacono 1 września 2021 roku.

Jednocześnie, zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki w dniu 3 stycznia 2021 roku wypłacono akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/22 w kwocie 29,4 mln zł (1,14 zł na akcję wobec 0,89 zł na akcję w przypadku analogicznej zaliczki przed rokiem).

Dywidenda (na akcję, PLN)

W lutym 2022 roku, Spółka otrzymała potwierdzenie, że amerykański urząd patentowy (USPTO - United States Patent and Trademark Office) przyznał LiveChat Software S.A. ochronę patentową na technologię umożliwiającą agentowi "podejrzenie" na czacie wiadomości od klienta w trakcie jej pisania. To drugi patent spółki zarejestrowany w USA. Opatentowana technologia umożliwia znaczącą poprawę szybkości i jakości obsługi klienta. Agenci,

korzystający z rozwiązania LiveChat, mają więcej czasu na zapoznanie się z problemami swoich klientów i mogą na nie szybciej odpowiedzieć.

Dzięki funkcji "sneak peek" można zaoszczędzić wiele czasu zarówno agentowi, jak i użytkownikowi końcowemu (end user). Można go np. szybko przekierować na właściwy adres jeśli zadaje swoje pytanie w złym miejscu. Zdarza się też sytuacja, w której użytkownik rozpoczyna wyjaśnienie swojego problemu w sposób jasny i rzeczowy po czym kasuje bądź redaguje wiadomość przed jej wysłaniem i formułuje pytanie w bardziej oficjalny lub formalny sposób. Patent został udzielony na terenie Stanów Zjednoczonych i Spółce przysługuje ochrona prawna przez okres 20 lat. Podobną ochronę LiveChat uzyskał rok temu na rozwiązanie umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi końcowemu zachęty do rozpoczęcia komunikacji w oknie czata za pomocą niestandardowej wiadomości (tzw. greeting - przywitanie) w oparciu o informacje zapisane w bazie danych.

POZYSKIWANIE KLIENTÓW

W procesie akwizycji klientów Spółka wykorzystuje wiele kanałów, w tym kanały partnerskie (afiliacyjny i resellerski), content marketing który przekłada się m.in. na wysoką pozycję w rankingach wyszukiwarek internetowych, obecność w serwisach takich jak Shopify czy BigCommerce oraz integracje z innymi rozwiązaniami. W 2019 roku utworzono dział sprzedaży, który ma wesprzeć realizację strategii zakładającej m.in. pozyskiwanie większej liczby klientów klasy "enterprise". Obok LiveChat, również inne produkty, są coraz częściej przedmiotem umów klasy enterprise.

Wśród najważniejszych umów pozyskanych przez Spółkę w ciągu pierwszej połowy roku finansowego są m.in.:

europejska firma oferująca usługi informatyczne i konsultingowe,
podwojenie wartości współpracy z renomowanym Uniwersytetem z USA,
zmiana typu umowy na związaną z rocznym zobowiązaniem (w miejsce płatności miesięcznych) z jednym z liderów globalnego rynku Forex,
rozpoczęto współpracę z jedną z wiodących marek branży technologicznej (na rynku australijskim),
zawarto umowę z jednym z największych na świecie sklepów internetowych z branży motoryzacyjnej,
przedłużono roczną umowę z jednym z liderów branży gier online,
znacząco zwiększono skalę współpracy z globalną firmą z branży logistycznej,
reaktywowano współpracę z amerykańską firmą z branży handlu detalicznego online specjalizującą się w spersonalizowanej odzieży.

Najważniejsi klienci, z którymi zawarto umowy w III kwartale, to:

południowoamerykański bank, który przeszedł na roczny kontrakt z miesięcznej umowy zwiększając znacząco jej wartość,
amerykański hub networkingowy, który zawarł dwuletnią umowę,
amerykański uniwersytet stanowy, który przeszedł na plan Enterprise zwiększając wartość umowy,
australijski operator komórkowy, który przeszedł na umowę z rocznym zobowiązaniem,
firma technologiczna z USA specjalizująca się w usługach dla sektora ochrony zdrowia, która przedłużyła roczną umowę.

WYBRANE ZMIANY W PRODUKTACH SPÓŁKI

Model SaaS umożliwia Spółce płynne wprowadzanie zmian i nowych funkcji do jej produktów. Część z nich to efekt pracy zewnętrznych deweloperów, monetyzowanych poprzez "marketplace". Jednak większość jest tworzona przez wewnętrzne zespoły deweloperske. Wśród dodanych w ostatnich miesiącach integracji zrobionych przez zewnętrznych deweloperów znalazła integracja z WhatsApp Business oparta o oficjalne API tego rozwiązania.

W trakcie I kwartału umożliwiono partnerom Spółki, działającym w ramach programu partnerskiego, udostępnianie również produktu ChatBot. W przyszłości Spółka planuje podobne działanie również w przypadku kolejnych produktów. Program Partnerski jest jednym z najważniejszych kanałów akwizycji klientów dla produktu LiveChat.

W lipcu 2021 r. ostatecznie zakończono migrację klientów Spółki na nowoczesny "back-end" LiveChat 3. Wprowadzenie nowej wersji LiveChat umożliwiło m.in. utworzenie "marketplace" Spółki i programu deweloperskiego. Bardzo elastyczna, umożliwiająca łatwe tworzenie integracji i nowych funkcji, wersja LiveChat jest istotną przewagą konkurencyjną Spółki.

We wrześniu wprowadzono rozbudowaną integrację między LiveChat a MailChimp, bardzo popularną platformą, która pozwala tworzyć, wysyłać i analizować kampanie marketingowe w internecie. Integracja jest promowana przez obu partnerów. Nowa integracja umożliwia użytkownikom MailChimp wykorzystanie kolejnego kanału komunikacji w procesie akwizycji klientów. Dzięki niej można m.in. łatwo subskrybować różne newslettery bezpośrednio w czacie. Integracja zbudowana przez zespół LiveChat pozwala połączyć dane subskrybenta z obu źródeł, co znacząco ułatwia pracę zarówno marketerów, jak i agentów obsługujących czat. Dzięki temu firmy mogą zaoferować swoim klientów lepiej spersonalizowaną obsługę.

WPŁYW PANDEMII NA SYTUACJĘSPÓŁKI

Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 ma wpływ na działalność Spółki dominującej od połowy marca 2020 r. W I połowie 2021 roku finansowego wpływała ona przede wszystkim na organizację pracy. W związku ze zmianą modelu operacyjnego na oparty na pracy zdalnej, współpracuje ze Spółką dominującą coraz więcej osób spoza Wrocławia – zarówno z innych miast Polski, jak i z zagranicy (np. Boston, Londyn). Jednak wrocławskie biuro przy ul. Zwycięskiej 47 pozostawało otwarte, przy zachowaniu ograniczeń i zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności. Spółka ocenia, że zmiana modelu organizacji pracy nie wpływa negatywnie na realizowane projekty. Jednocześnie jednak prowadzi szereg działań, które mają wspierać współpracowników w tej sytuacji, a także pomagać budować relacje i więzi w poszczególnych zespołach.

We wrześniu 2021 r., przy zachowaniu środków ostrożności, Spółka zorganizowana "Company's Week" - szereg spotkań we Wrocławiu w ramach których osoby pracujące na co dzień w różnych miejscach i zespołach miały okazję do spotkań bezpośrednich.

Na wskaźniki biznesowe Spółki dominującej ma równoczesny wpływ wiele czynników, w tym sytuacja ekonomiczna na kluczowych rynkach (np. USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia), zmiany wprowadzane w produktach, działania marketingowe, działania konkurencji i wiele innych, co utrudnia dokładne obliczenie efektu wpływu pandemii na biznes. Niemniej w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego wskaźniki operacyjne, takie jak np. churn (wskaźnik odejść klientów) nie odbiegały znacząco od obserwowanych w poprzednich miesiącach, lub okresie sprzed pandemii.

Zarząd Spółki nie stwierdza istotnej niepewności związanej z kontynuacją działalności przez Spółkę, która wynikałaby z pandemii COVID-19.

1.5. Inne wydarzenia

LiveChat Software zachęca do samodoskonalenia i prowadzi działania, które mająwzmocnićpoczucie wspólnoty wśród zespołów. Epidemia koronawirusa nie przerwała tych działań, które były prowadzone w przestrzeni wirtualnej. Przykładami takich działańbyły w tym roku:

Akademia LiveChat

Cykl wykładów, w trakcie których kolejne osoby związane ze Spółką dzielą się swoimi doświadczeniami i uczą innych członków zespołu pożytecznych umiejętności.

Success by LiveChat

W ramach realizacji strategii marketingowej, która zakłada produkcję własnych wartościowych merytorycznie treści, od kwietnia 2020 Spółka prowadzi multimedialnąplatformęblogową"Success By LiveChat".

Cechą charakterystyczną tego projektu jest jego oparcie o produkcje wideo wyprodukowane we własnym studiu nagraniowym. Na platformie znajdują sięm.in. treści poradnikowe, analizy, zasoby wiedzy, ale teżwywiady z gośćmi które prowadził ambasador marki LiveChat - Marcos Bravo.

Assistance Program

W czerwcu 2021 roku uruchomiono w Spółce program wsparcia psychologicznego (EAP24). W jego ramach współpracownicy Spółki oraz ich najbliżsi otrzymali możliwość anonimowego i bezpłatnego wsparcia ze strony psychologów i terapeutów. Uruchomienie programu to część działań Spółki, które mają wspierać psychiczne zdrowie jej współpracowników w sytuacji w której bazuje ona na pracy zdalnej.

WHOA Company's Week

We wrześniu 2021 roku nasz zespół miał możliwość spotkania się w naszym wrocławskim biurze na WHOA Company's Week. Przez pięć dni mieliśmy możliwość uczestniczenia w dyskusjach, wydarzeniach integracyjnych czy warsztatach. Stanowiło to doskonałą okazję do poznania się zespołów pracujących na co dzień w różnych lokalizacjach i w różnych zespołach. Częścią wydarzeń w biurze była aukcja zużytego sprzętu komputerowego, z której dochód wsparł Fundację Cancer Fighters.

"LiveChatfor Nonprofits"

W ramach programu "LiveChat for Nonprofits" wspieramy organizacje pożytku publicznego z całego świata udostępniając im nieodpłatnie swoje produkty. Na dzień publikacji raportu w programie "Care to Chat" zarejestrowanych było 270 organizacje z całego świata. Korzystały one z 2421 agentów, którzy (od początku istnienia programu) przeprowadzili łącznie 1.085.684 czatów. W trzecim kwartale roku finansowego do organizacji wspieranych w ten sposób przez LiveChat dołączyli m.in.: Sakshi, Pregnancy Help Center in Torrance oraz United Way of the CV.

Tech to the Rescue

LiveChat Software jest także jednym z członków - założycieli inicjatywy "Tech to the Rescue", która ma łączyć firmy technologiczne z instytucjami non-profit. W ramach tej współpracy członkowie zespołu LiveChat byli zaangażowani wraz z fundacją Touche nad wersją pilotażową chatbota pozwalającego na zapanowanie nad złością, której premiera miała miejsce na Festiwalu Filmowym w Ghent, w Belgii.

1.6. Opis organizacji Grupy Kapitałowej LiveChat Software

1.6.1. Struktura Grupy LiveChat Software

Spółka LiveChat Software S.A. tworzy grupękapitałową, w skład której wchodzi ona jako podmiot dominujący oraz spółka zależna LiveChat Inc. z siedzibąw USA, w której posiada 100% kapitału i 100% głosów. LiveChat Inc. podlega konsolidacji metoda pełną.

Spółka nie posiada oddziałów.

1.6.2.Organizacja LiveChat Software

Struktura organizacyjna LiveChat Software jest następująca:

We wrześniu 2021 r. do grona "CXO" (dyrektorów) dołączył Filip Jaskólski, który odpowiada za obszar innowacji jako Chief Innovation Officer. Filip Jaskólski z LiveChat związany jest od ponad 7 lat i odpowiadał m.in. za budowę platformy deweloperskiej. Od stycznia 2022 r. Filip przejął obowiązki Chief Product Officer, zastępując Karolinę Popów, która pozostaje w zespole dyrektorów.

2.Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software

2.1. Strategia rozwoju

Wyróżnia nas fakt, że czujemy się odpowiedzialni za jakość komunikacji po obu stronach tego procesu. Wspomagamy firmy w bardziej efektywnym komunikowaniu się, ale naszym celem jest również zapewnienie jak najlepszego doświadczenia i poprawy jakości usług dla milionów ludzi, którzy każdego dnia wykorzystują nasze rozwiązania.

Produkti usługi

Produkty i usługi które dostarczamy mająspełniaćwszystkie potrzeby komunikacyjne naszego klienta. W obecnym otoczeniu to nie marka, ale klient dyktuje warunki komunikacji. Nasze produkty mają mu umożliwić nie tylko możliwość kontaktu z firmąw czasie i miejscu, który wybierze za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji, ale równieżswobodne wyrażenie siebie i swoich emocji.

Będziemy dążyć do tego, żeby maksymalnie zwiększać liczbę interakcji przeprowadzonych za pośrednictwem naszych rozwiązań.

Rynki docelowe

Naszymi klientami są spółki każdej wielkości reprezentujące wszystkie branże. Jednąz naszych istotnych przewag konkurencyjnych jest bardzo efektywny, zautomatyzowany proces sprzedaży do małych i średnich firm.

Zamierzamy utrzymaćtąprzewagę, równocześnie koncentrując sięna firmach średniej wielkości. Utrzymanie silnej pozycji w segmencie małych spółek pomoże nam w generowaniu nowych leadów. Zwiększenie liczby klientów korporacyjnych przełoży się na zwiększenie przewidywalności naszego biznesu i jego jeszcze większą stabilność. Oceniamy, że mamy możliwości technologiczne i organizacyjne potrzebne do świadczenia usług dla tego segmentu rynku. Pomimo to potrzebne są dalsze prace nad dostosowaniem produktów, marketingu, a także budowa działu sprzedaży, by osiągnąć ten cel.

Naszym klientom oferujemy nie tylko rozwiązania technologiczne, ale również naszą wiedzę ekspercką zgromadzonądzięki prawie 20-letniemu doświadczeniu wspierania komunikacji online. Koncentrujemy się na rynku USA, który jest dla nas największy pod względem wartości sprzedaży, potencjału wzrostu w przyszłości, ale równieżwyznacza trendy dla całej branży.

Ekonomia skali

Nasze rozwiązania są wykorzystywane przez tysiące firm i miliony użytkowników końcowych. Daje nam to dane i doświadczenie, które wykorzystujemy do dalszego wzrostu - rozwoju naszych obecnych produktów i projektowania nowych. Koncentrujemy sięna realizacji projektów o największym potencjale.

Koncentracja na danych

Poszukując okazji do dalszego wzrostu będziemy opieraćsięna dostępnych danych i inwestowaćw ich analizę.

Otwarta Infrastruktura i produkty

Nasze produkty mają być otwarte i łatwe do zintegrowania z innymi rozwiązaniami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców. Nawet nasze API (Interfejs Programowania Aplikacji) staje się produktem samym w sobie.

2.2. Opis działalności prowadzonej przez Grupę

LiveChat Software S.A. jest producentem oraz globalnym dostawcą oprogramowania live chat. W firmowym portfolio produktów znajdują się także rozwiązania: ChatBot (platforma do tworzenia chatbotów), HelpDesk (rozwiązanie ticketowe), oraz KnowledgeBase (aplikacja do tworzenia własnych baz wiedzy).

Bieżąca działalność Grupy obejmuje udoskonalanie produktu LiveChat przez zespół deweloperów, oferowanie najwyższej jakości obsługi klienta oraz tworzenie nowych kanałów pozyskiwania klientów. Sprawdzony model biznesowy Emitenta zakłada marginalny koszt pozyskania klienta, bliski zeru. Relatywnie niski poziom kosztów stałych w Spółce i marginalny krańcowy koszt zmienny nowego klienta oraz brak konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych umożliwiają skalowalność prowadzonego biznesu przy zachowaniu wysokiej rentowności działalności. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej polityki marketingowej, w tym cenowej, produkt LiveChat jest głównie skierowany do średnich i małych przedsiębiorstw, jednak Spółka podejmuje działania mające na celu dotarcie do podmiotów o większej skali działalności – dalszy rozwój produktu, wprowadzanie nowych funkcjonalności oraz poziomów cenowych. Progresywny cennik umożliwia Spółce otrzymywanie wyższych przychodów od klientów, którzy wykorzystująwiększąliczbęfunkcjonalności produktu LiveChat.

LiveChat Software prowadzi również szereg innych projektów, których wspólnym mianownikiem jest potencjał do zwiększenia tempa pozyskiwania klientów dla "LiveChat". Rozwiązania spółki są dedykowane dla klientów biznesowych z wszystkich branż. Obecnie największągrupęstanowiąspółki z sektora IT. Inne duże grupy branżowe wśród klientów spółki to m.in: sprzedażdetaliczna, edukacja, marketing, gry i hazard, motoryzacja, rozrywka, usługi finansowe, ochrona zdrowia i turystyka.

2.3. LiveChat

Produkt LiveChat to narzędzie, które służy do szybkiego kontaktu klientów z firmą poprzez aplikację chat naz stronie internetowej. Rozwiązanie wykorzystywane jest przede wszystkim do prowadzenia działań customer service oraz sprzedaży online.

Spółka oferuje produkt w wersjach aplikacji mobilnej i desktopowej, możliwe jest także korzystanie z niego poprzez przeglądarkę internetową. Sprawia to, że użytkownik produktu może obsługiwać rozmowy ze swoimi klientami z niemal każdego miejsca i o każdej porze.

Przykłady użycia produktu sąbardzo zróżnicowane. Rozwiązanie LiveChat może usprawniaćprocesy sprzedażowe w branży e-commerce, służyć jako narzędzie wspierające rekrutacje w branży edukacyjnej i HR lub jako kanał kontaktu w branżach wymagających spersonalizowanej komunikacji np. nieruchomości. Spółka przykłada dużo uwagi, by implementacja produktu na stronie internetowej, dopasowanie go do potrzeb klienta, a następnie obsługa były intuicyjne i proste, mimo zaawansowanych funkcjonalności, które produkt oferuje. Również proces onboardingowy prowadzony jest w taki sposób, by już na samym początku wyjaśnić jak najwięcej możliwych wątpliwości użytkownika. Dzięki temu, produkt może byćwykorzystywany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także przez duże korporacje.

Produkt oferuje wiele funkcjonalności, nie tylko ułatwiających prowadzenie rozmów z klientami, ale także usprawniających zarządzanie tą komunikacją. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji angażujących klientów (np. automatycznie pojawiających się zaproszeń do rozmów), systemu ticketowego (umożliwia on pozostawienie wiadomości poza godzinami pracy zespołu obsługi), śledzenia zachowań odwiedzających stronę internetową, a także z panelu analitycznego. Wszystkie dane gromadzone za pomocąaplikacji LiveChat sąatrakcyjnym źródłem wiedzy, wykorzystywanej w procesie sprzedaży, obsługi i wsparcia klienta.

Struktura produktu pozwala użytkownikom na zintegrowanie go z innymi narzędziami, co znacznie rozszerza przypadki jego użycia. Do dyspozycji klientów sąintegracje: tzw. "one-click" (pozwalająone na włączenie integracji z danym narzędziem niemal poprzez jedno kliknięcie) lub bardziej zaawansowane, wymagające użycia udostępnionej przez Spółkę dokumentacji np. API (Application Programming Interface - Interfejs Programowania Aplikacji) oraz wiedzy programistycznej. Jednąz ciekawszych integracji, jest możliwość uruchomienia w produkcie chatbotów. Daje to firmom możliwość prowadzenia komunikacji z klientami zarówno poprzez prawdziwych agentów, jak i mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji.

Więcej informacji o produkcie znajduje siętutaj: www.livechat.com

Produkt LiveChatjako platforma

Pomysł na zmianę kierunku rozwoju produktu LiveChat jest odpowiedzią na rosnącą liczbę jednostkowych wymagań użytkowników względem aplikacji. Aby sprostaći wyprzedzićoczekiwania klientów, LiveChat Software buduje wokół swojego rozwiązania ekosystem.

Zmiana modelu biznesowego na platformę, w dłuższej perspektywie, przyśpieszy rozwój tworzonych przez Spółkę rozwiązań, a także ułatwi wprowadzanie do nich nowych funkcjonalności. Platforma umożliwia tworzenie i udostępnianie nowych funkcji nie tylko przez pracowników Spółki, ale także przez zewnętrzne jednostki (developerów, firmy programistyczne, partnerów, a także samych użytkowników). Dzięki platformie i udostępnianych na niej narzędziom każdy spoza firmy ma możliwość stworzenia własnego rozszerzenia czy aplikacji bazującej na technologii produktu LiveChat. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie rozwiązań, których nie ma w produkcie, a które dla danego użytkownika sąkluczowe.

Platforma wokół rozwiązania LiveChat, składa sięze ściśle powiązanych ze sobączęści. Pierwsza z nich to Konsola Developerska, na której udostępniane są przez Spółkę odpowiednie narzędzia (instrukcje, dokumentacja API, przykłady kodów), dzięki nim możliwe jest tworzenie wtyczek, rozszerzeń.

Kolejna część to Marketplace, czyli "miejsce" w którym wszystkie stworzone produkty są przechowywane i udostępniane użytkownikom produktu LiveChat (w wersji płatnej i bezpłatnej). Trzecia część to budowana wokół platformy społeczność wszystkich jej uczestników, a także klientów Spółki. Celem społeczności jest wymiana doświadczeń, wspólne tworzenie aplikacji oraz nawiązywanie wzajemnych relacji.

Główne korzyści rozwoju produktu w modelu platformy to, że rozwiązania stają się bardziej elastyczne, przez co możliwe jest niemal dowolne dostosowywanie ich funkcjonalności do wymagań użytkowników. Sprawia to, że relacje użytkownika z produktem są mocniejsze, przez co trudniej jest mu zrezygnowaćz jego użycia. Platforma pozwala także na odkrywania nieznanych dotąd przypadków użycia danego rozwiązania i dzielenie się tymi doświadczeniami.

W trzech pierwszych kwartłach roku finansowego 2021/2022 średnia wartość miesięcznych przychodów ze sprzedaży aplikacji udostępnionych w marketplace Spółki przez partnerów zewnętrznych wyniosła ponad 83 tys. USD miesięcznie wobec ok. 35 tys. USD miesięcznie rok temu.

Więcej informacji o produkcie znajduje siętutaj: www.livechat.com/marketplace/

2.4. ChatBot

ChatBot to produkt, który umożliwia tworzenie chatbotów konwersacyjnych obsługujących różne scenariusze biznesowe. Ich głównym celem jest automatyzacja komunikacji firm oraz poprawa efektywności zespołów obsługi klienta poprzez rozwiązywanie powtarzalnych zapytańklientów. Wprowadzone na rynek rozwiązanie wpisuje się w przyjętą przez Spółkę strategię rozwijania oferty produktów, służących do komunikacji tekstowej z klientem. Jednocześnie odpowiada popularnemu obecnie trendowi automatyzacji komunikacji poprzez mechanizmy, wykorzystujące sztucznąinteligencję.

Boty tworzone sąpoprzez przygotowanie szczegółowego scenariusza konwersacji w formie 'drzewa'. Opiera sięono na metodzie drag&drop, jest intuicyjne i proste, przez co dostępne także dla osób, które nie mają specjalistycznej wiedzy programistycznej.

Chatboty, tworzone poprzez ChatBot, opierają się na dwóch systemach dopasowywania fraz podczas rozmowy z użytkownikiem. Główny - machine learning, który analizuje całą wpisaną frazę, oraz drugi oparty o słowa kluczowe. Można ich używaćnaprzemiennie lub nawet łączyćw obrębie jednego scenariusza.

ChatBot zintegrowany jest z rozwiązaniem LiveChat, ale też z innymi narzędziami, jak np. Facebook Messenger. Dodatkowo, użytkownik może połączyć stworzonego bota z wewnętrznym systemem, co pozwala m.in. na weryfikowanie i przesyłanie danych pozyskanych przez bota podczas rozmowy do innych systemów w firmie. Możliwości integracyjne ChatBot są właściwie nieograniczone ze względu na udostępnienie przez firmę API aplikacji.

Spółka promuje swoje rozwiązania poprzez działania bezkosztowe, organicznie zwiększając bazę użytkowników ChatBot. Jednocześnie sprzedażą ChatBot zajmuje siętakże zespół sprzedaży – wspólny dla wszystkich produktów. Rozwiązanie funkcjonuje na rynku od czerwca 2017 roku (w wersji otwartej bety, od lutego 2018 r. jako kompletny produkt). Do klientów produktu zaliczająsiętakie firmy jak Moody's, Kayak, Unilever czy Danone.

Więcej informacji o produkcie znajduje siętutaj: www.chatbot.com

2.5. HelpDesk

HelpDesk to rozwiązanie, które ma wspierać komunikację biznesową z klientem poprzez różne kanały. W szczególności HelpDesk pomaga zarządzać tzw. "Ticketami", czyli sprawami zgłaszanymi przez klientów

za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji tekstowej (np. mail, live chat). Wśród funkcji oferowanych przez HelpDesk znajdują sięwsparcie dla pracy w zespołach, grupowanie i tagowanie ticketów, ocena satysfakcji konsumentów. Obecnie trwająprac nad większa ilościąintegracji HelpDesku z innymi produktami. Produkt jest systematycznie rozbudowywany, a jego wizja docelowo zakłada jak największą automatyzację by sktócić czas obsługi klientów przez support. HelpDesk będzie stanowił rozwiązanie konkurencyjne dla takich produktów jak m.in. Zendesk, FreshDesk, ZOHO Desk, HappyFox, czy HelpScout i stanowi wartościowe uzupełnienie oferty Spółki.

Więcej informacji o produkcie znajduje siętutaj: https://www.helpdesk.com/

2.6. KnowledgeBase

ದ Help Center settings	LIVE Preview Help Center [2]
国 Set your domain	>
€	000 ్ Company Help Center
Style your Help Center N	> https://1122334.kb.help/ 트
Company name
	Hi. How can we help?
Welcome message	Q Search
Hi. How can we help?
Background color #9146FF
Header logo	് General
	· Setting up Help Center · Using KnowledgeBase in LiveChat
↑ Upload your logo	SEE ALL ARTICLES →
Use a square JPG or PNG; max 150 KB 0
Background image 0
↑ Upload your background image 0
Use a JPG or PNG; max KB

Spółka wydała aplikacjęw październiku 2017 r., początkowo w wersji otwartej bety, a następnie w marcu 2018 r., jako kompletny i płatny produkt. Platforma KnowledgeBase pozwala firmom tworzyć własne bazy wiedzy, do których dostęp mogąmiećzarówno jej pracownicy, jak i klienci.

Dzięki KnowledgeBase artykuły dotyczące np. pomocy technicznej gromadzone sąw jednym miejscu. W ten sposób podczas obsługi klienta, pracownik nie musi przełączać się między zakładkami w przeglądarce w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie, a jedynie wyszukać informacji w bazie. Zwiększa to efektywność obsługi i przyspiesza komunikację z klientami. W przypadku klienta, pozwala mu także na samodzielne wyszukanie rozwiązania danego problemu. Aplikacja może byćzintegrowana bezpośrednio z rozwiązaniem LiveChat.

Więcej informacji o produkcie znajduje siętutaj: https://www.knowledgebase.ai

2.7. Dodatkowe działania

Dodatkowe działania, przyczyniające się do organicznego wzrostu liczby klientów, nad którymi zespół Spółki pracuje w dedykowanych zespołach:

Program Partnerski - celem programu partnerskiego jest budowa nowych kanałów sprzedaży w oparciu o współpracęz firmami różnych branżlub freelancerami. Program składa sięz modeli:

affiliate, w którym partnerzy otrzymują prowizję z każdej sprzedaży produktu zrealizowanej za ich pośrednictwem
solution partners, zakładającego możliwość dołączenia naszego produktu (oraz usług wokół niego) do portfolio ofertowego partnera i samodzielnego kształtowania polityki cenowej.

Działania podejmowane w projekcie:

● rozbudowa strony i bloga (wzmocnienie organicznego ruchu i liczby zapisów zainteresowanych współpracąpodmiotów)

rozbudowa panelu partnerskiego (dashboard) dającego partnerom dostęp do materiałów reklamowych, analityki oraz narzędzi do tworzenia i zarządzania licencjami LC tworzonymi w tym modelu
API programu partnerskiego dające możliwość śledzenia i optymalizacji aktywności w projekcie oraz automatyzacji wielu czynności w jego ramach

Działania content marketingowe

Spółka przykłada dużo pracy do treści tworzonych na stronę, co pozwala jej generowaćduży ruch przychodzący na strony internetowe i wysokie pozycje w przeglądarkach.

Partnerships - działania, polegające na współpracy z innymi firmami, tworzącymi oprogramowania. Opierająsięna współpracy na różnych poziomach: wzajemnej promocji, tworzenia wspólnych integracji, listowania w marketach.

2.8. Opis sytuacji na rynku usług SaaS oraz w segmencie oprogramowania typu "live chat"

Rynek oprogramowania SaaS (Software-as-a-Service) jest największą i dynamicznie rozwijającą sięczęścią rynku Cloud Computing, polegającego na świadczeniu usług i oferowaniu produktów z obszaru technologii informacyjnych poprzez wykorzystanie chmury obliczeniowej. W ramach rynku Cloud Computing wyróżnia się segment chmury prywatnej, z której korzystająduże przedsiębiorstwa w celu optymalizacji własnych zasobów, oraz segment chmury publicznej, skierowanej do małych i średnich spółek, która pozwala na większą kontrolę nad wydatkami i możliwość rozłożenia ich w czasie. Według szacunków firmy analitycznej Gartner wartość publicznej chmury wyniosła 270,0 mld USD w 2020 r.

Zgodnie z prognozami, wartość rynku chmury publicznej od 2019 roku do 2025 roku będzie rosła średniorocznie o 16,1% do 692,1 mld USD. Rozwiązania oferowane w modelu SaaS dynamicznie zastępuje tradycyjne oprogramowanie pozwalając klientom na optymalizacjęwykorzystywanych zasobów, podniesienie niezawodności, skalowalność i elastyczność wykorzystywanych rozwiązań. W ramach rynku Cloud Computing wyróżnia siętakże rynki:

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) dostarczanie infrastruktury informatycznej,
PaaS (Platform-as-a-Service) sprzedażwirtualnego środowiska pracy programisty,
BPaaS (Business-Process-as-a-Service) outsourcing procesów biznesowych,
BaaS (Backend-as-a-Service) wspólna baza backendowa dla procesów wielu aplikacji
Daas (Data-as-a-Service) zdalnie dostarczane dane na żądanie użytkownika
FaaS (Function-as-a-Service) platforma umożliwiająca rozwijanie, testowanie i uruchamianie poszczególnych funkcji w chmurze

W 2021 roku wartość usług w chmurze publicznej wzrośnie o 23,2% do wartości 332,3 mld USD, na co największy wpływ miał wybuch pandemii COVID-19 i większa otwartość menedżerów IT na rozwiązania wirtualne, a usługi SaaS stanowią największą częścią publicznej chmury przekraczając 122 mld USD.

Sprzedaż produktu w formie SaaS polega na zdalnym udostępnianiu oprogramowania przez Internet. W ramach SaaS świadczone są m.in. usługi wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprzedaż produktów i usług przez nie oferowanych. Przychody spółek z branży SaaS generowane są głównie poprzez pobieranie opłat abonamentowych za dostęp do usługi. Istnieje także wiele dodatkowych modeli pobierania opłat, m.in. opłata za transakcję, wolumen, funkcje, limity wykorzystania zasobów.

Sprzedaż oprogramowania w formie SaaS niesie za sobą znaczące korzyści zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy. Najczęściej podkreślane korzyści dla klienta to:

znaczące uproszczenie procesu implementacji aplikacji (krótki czas wdrożenia oraz marginalne koszty implementacji) – dotyczy to również aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji, która najczęściej wykonywana jest przez dostawcęautomatycznie i bezobsługowo ze strony klienta,
uzyskanie istotnych oszczędności na kosztach wsparcia i serwisu,
przewidywalne, stałe i stosunkowo niższe płatności abonamentowe zamiast wysokiego jednorazowego kosztu zakupu oprogramowania i niezbędnej
infrastruktury oraz ewentualnych późniejszych kosztów dodatkowych,
elastyczny plan taryfowy pozwalający na rezygnacjęz usługi w dowolnym momencie,
wysoka skalowalność produktu wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony klienta,

• możliwość korzystania z aplikacji z dowolnego miejsca za pomocąkomputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.

Z punktu widzenia dostawcy sprzedażoprogramowania w modelu SaaS oznacza:

uproszczony proces dystrybucji,
globalny zasięg oferowanych usług,
uniwersalny charakter oprogramowania,
kontrolęnad jakościąwdrożenia u każdego z klientów,
obniżenie kosztów serwisu i gwarancji,
brak problemu piractwa,
zachowanie wszelkich praw autorskich po stronie dewelopera.

Rynek SaaS stanowi dominującączęść rynku Cloud Computing. Wartościowo, największy udział w globalnym rynku SaaS przypada na rynki Ameryki Północnej, a w szczególności Stany Zjednoczone. Istotne znaczenie w aspekcie rozwoju rozwiązańw chmurze ma brak barier kulturowych związanych ze stosowaniem zaawansowanej technologii w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia dostawców oprogramowania w formie SaaS dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W pełni wiarygodne oszacowanie wielkości rynku rozwiązańtypu live chat jest trudne ze względu na dużą liczbę dostawców, którzy nie publikujądanych finansowych, wiele rozwiązańtypu free lub freemium, lub sprzedawanych razem z innymi usługami.

Zgodnie z danymi podawanymi przez firmębadawcząDatanyze na rynku rozwiązańlive chat obecnych jest ponad 200 różnych technologii. Duża część dostawców oferuje swoje rozwiązania w modelu freemium. W ocenie Zarządu LiveChat Software monetyzacja klientów, którzy rozpoczęli korzystać z usług darmowych jest procesem bardzo trudnym i nieefektywnym. Rozwiązanie "LiveChat" wyróżnia m.in. liczba dostępnych funkcjonalności, opcji I możliwości integracji. Kluczowa jest też jakość obsługi klienta, która znacznie przewyższa możliwości większości innych dostawców.

Z tych powodów bezpłatne rozwiązania nie sątraktowane jako bezpośrednia konkurencja, ponieważLiveChat jest adresowany do bardziej wymagających klientów o większych i bardziej zaawansowanych potrzebach, zarówno jeśli chodzi o dostępne funkcje usługi, jak również o szybkość i efektywność wsparcia ze strony obsługi klienta. Czołówka globalnych dostawców rozwiązańlive chat jest stosunkowo stabilna. Oprócz LiveChat Software należą do nich także m.in: LivePerson, czy Zendesk Chat. Inne ważniejsze rozwiązania live chat dostępne na rynku to Intercom, Drift, Olark, JivoChat, Tidio, czy Tawk.to (model darmowy). Na rynku dostępne jest też rozwiązanie Facebook Customer Chat Plugin. Spółka ocenia jednak, że jej bezpośrednimi konkurentami w segmencie premium sągłównie Zendesk i Intercom.

W 2018 roku Spółka dołączyła do swojej oferty rozwiązanie ChatBot pozwalające na automatyzacjękomunikacji z klientami. Prognozy i oceny dotyczące wartości tego rynku bardzo się różnią. Według raportu firmy Kenneth Research wartość rynku "Conversational Artificial Intelligence" obejmującego m.in. wirtualnych asystentów i chatboty będzie rósł średniorocznie w okresie 2019-2024 o 30% aby osiągnąć na koniec tego okresu wartość 15,8 mld dolarów. Natomiast według prognozy firmy Grand Review Research wartość samego rynku chatbotów wyniesie w 1,25 mld dolarów w 2025 r. (co zakłada średnioroczny wzrost na poziomie 24 proc.).

LiveChat Software ocenia, że potencjał rynku rozwiązań live chat jest nadal bardzo wysoki, co wiąże się m.in. ze zmianami wymuszonymi przez pandemię COVID-19 i rozwojem rynku e-commerce. Zgodnie z obliczeniami firmy badawczej eMarketer na poziomie globalnym wartość zakupów dokonywanych online wzrosła w 2020 roku o 27,6%. Sam udział udziału zakupów e-commerce w ogólnych zakupach detalicznych w 2020 roku przekroczył 18%. Zgodnie z prognozami firmy badawczej eMarketer w 2020 r. wartość sprzedaży detalicznej w internecie osiągnęła wartość 794 mld USD w samych USA, a w 2021 roku wzrośnie o kolejne 6,1%.

Duży napływ klientów na rynek sprawia, że obecni gracze są bardziej skoncentrowani na ich pozyskiwaniu, a nie rywalizacji o klientów jużwykorzystujących rozwiązania konkurencyjne.

Dodatkowo pozycjonowanie LiveChat w kategorii premium i budowanie pozycji rynkowej nie na konkurencji cenowej, lecz takich cechach jak różnorodność funkcji i integracji, jakość obsługi klienta, a także niezawodność i bezpieczeństwo danych, uodparnia spółkęna konkurencjępopularnych, bezpłatnych rozwiązań.

Kolejne informacje o rozwiązaniach dla biznesu w obszarze komunikacji tekstowej ze strony firm takich jak Apple czy Facebook, Spółka śledzi bardzo uważnie i jest ich świadoma, od momentu ogłoszeńjużna etapie deweloperskim

czyli na wiele miesięcy przed oficjalnym ogłoszeniem. Tak było zarówno w przypadku Apple, jak i wcześniej Facebooka.

LiveChat Software ocenia te wdrożenie jako dobre informacje dla całej branży. Firmy, wprowadzające kolejne produkty live chat na rynek, popularyzują takie rozwiązania, wprowadzają nowe możliwości dla integracji i pozyskiwania kolejnych klientów, którzy chcą korzystać z tego sposobu komunikacji. Dzięki temu, Facebook Messenger, WhatsApp, a teraz Apple stająsiękolejnymi kanałami dystrybucji produktu LiveChat. Wokół produktów - LiveChat i ChatBot, Spółka buduje biznesowy ekosystem, by jeszcze lepiej odpowiadaćna potrzeby użytkowników. Dzięki temu będąoni mogli komunikowaćsięze swoimi klientami poprzez różne kanały i platformy - już nie tylko poprzez strony www, ale teraz także poprzez SMS-y, urządzenia Apple, inne urządzenia mobilne, Facebook Messenger, komunikatory i platformy społecznościowe.

Ze swojej natury firmy takie jak Facebook, Google, czy Apple nie będą bezpośrednio konkurować z takimi wyspecjalizowanymi dostawcami rozwiązań B2B jak LiveChat Software, Zendesk Chat, czy LivePerson, które zapewniają integrację różnych platform i rozwiązań, analitykę, wyspecjalizowaną obsługę klienta, czy dostęp do wiedzy eksperckiej z zakresu customer care.

2.9. Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej

Umowa z podmiotem świadczącym usługębramki płatności

Spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc. Korzysta z usług serwisu www.authorize.net należącego do VISA, pełniącego funkcję pośrednika przeprowadzającego od strony technicznej płatność przy użyciu karty kredytowej w Internecie. Umowa między ww. stronami zawarta została poprzez przystąpienie do serwisu Authorize w oparciu o ogólne warunki umów stosowane przez Authorize i nie przybrała formy dokumentu.

Zgodnie z powyższymi warunkami stosunek prawny między użytkownikiem (w tym także LiveChat Inc.) a Authorize podlega prawu Stanu Kalifornia. Authorize nie gwarantuje pełnej funkcjonalności swoich usług, pełnionych za pośrednictwem strony www. Przystępując do umowy użytkownik potwierdza, iż ma świadomość, że usługa

prowadzona będzie za pośrednictwem sieci Internet, co czyni ją wrażliwą na ewentualne awarie infrastruktury, wynikające z różnych przyczyn takich jak atak sieciowy, przerwy w dostawie prądu.

Authorize ponadto nie jest odpowiedzialna za ewentualną szkodę wynikającą z korzystania z jej usług, szczególności nie odpowiada za utratędanych, nieautoryzowany dostęp do danych przesyłanych za pośrednictwem jej strony www., takich jak dane karty kredytowej. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie jest zależne od przyczyny zaistnienia szkody – zarówno ataki hakerskie, nieszczęśliwe wypadki, jak i niedbałość, w tym rażąca niedbałość, nie mogąstanowićpodstawy do podnoszenia roszczeńw stosunku do Authorize. Użytkownik zaśzrzeka sięwszelkich roszczeńmogących wynikaćz korzystania z usług Authorize i oświadcza, że z jej usług będzie korzystał na własne ryzyko. W razie gdyby jednakże uznać, że należne jest zapłata jakiegokolwiek odszkodowania przez Authorize na rzecz Livechat Inc, jego wysokość byłaby ograniczona do równowartości wynagrodzenia za okres ostatnich 30 dni lub do wysokości 100 dolarów.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Authorize z odpowiedzialności za ewentualnie roszczenia podnoszone wobec niej przez podmioty trzecie, które to roszczenia pozostają w związku z korzystaniem przez użytkowania z usług Authorize

Warunki umowne mogą być zmieniane przez Authorize jednostronnie, korzystanie z usług serwisu po zmianie warunków oznacza akceptacjętejże zmiany. Podobnie Authorize może jednostronnie zakończyćświadczenie usług, po uprzednim uprzedzeniu. Także wypowiedzenie umowy nie może rodzić odpowiedzialności odszkodowawczej Authorize.

Umowa z podmiotem świadczącym usługęrozliczania płatności

Spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc. korzysta z usług serwisu www.recurly.com, pełniącego funkcjępodmiotu naliczającego opłaty od klientów Emitenta i pobierającego je automatycznie z kart kredytowych klientów. Umowa między ww. stronami zawarta została poprzez przystąpienie do serwisu Recurly w oparciu o ogólne warunki umów stosowane przez Recurly i nie przybrała formy dokumentu.

Umowa podlega prawu stanu Kalifornia.

Usługa świadczona jest przez Recurly za prowizją naliczaną miesięcznie od wartości transakcji wyrażonej w dolarach, której wysokość może byćzmieniona przez Recurly za 30-dniowym powiadomieniem. Recurly nie jest odpowiedzialne i nie zwraca pobranych prowizji w razie np. żądania zwrotu ceny przez klienta Emitenta, oszustwa popełnionego przez klienta na Emitencie. Recurly nie świadczy także usług przechowywania środków pieniężnych.

Recurly nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę, także w postaci utraconych zarobków, danych lub innych dóbr niematerialnych po stronie użytkownika, bez względu na przyczynę jej wystąpienia – czy szkoda będzie wynikała z korzystania z usług Recurly, nieautoryzowanego wpływania na treść usługi, działań lub oświadczeń jakichkolwiek podmiotów trzecich. Niezależnie od powyższych zastrzeżeń odpowiedzialność odszkodowawcza została między stronami ograniczona do wysokości sumy wynagrodzenia zapłaconego na podstawie umowy.

Recurly udziela LiveChat, Inc. licencji na korzystanie z jej loga, nazwy i innych praw w zakresie wykorzystywania ich na stronach internetowych do identyfikacji podmiotu świadczącego usługę. Analogicznie, LiveChat, Inc. udziela licencji do wszelkich treści zamieszczanych w serwisie Recurly.

Umowa przewiduje jednoroczny okres przedawnienia dla wszelkich roszczeńz niązwiązanych. Z tytułu świadczenia usług Recurly pobiera opłaty zależne od wielkości obrotu.

Umowa z Comerica Merchant Services (Worldpay from FIS)

Na mocy tej umowy spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc. korzysta z obsługi kart Visa i MasterCard. Umowa objęta jest standardowymi warunkami obsługi kart stosownymi przez Comerica. Obsługa kart obejmuje w szczególności rozliczenia transakcji kartami Visa i MasterCard w związku z programem LiveChat. Warunki umowy przewidują w szczególności, że LiveChat, Inc. sam będzie zajmował się roszczeniami i reklamacjami zgłoszonymi w związku ze sprzedażą rozliczanąprzez kartę. LiveChat, Inc. zobowiązany jest równieżnaprawićszkodęponiesioną przez Comerica w związku ze sprzedażą rozliczanąprzez kartęi wszelkimi roszczeniami (także roszczeniami osób trzecich) z tym związanymi.

Warunki umowy wymieniająprzypadki zwalniające Comerica od odpowiedzialności za naruszenie umowy. Ponadto odpowiedzialność Comerica ograniczona jest do średniej miesięcznej opłaty za usługi w okresie poprzednich 12 miesięcy lub krótszego od dnia zawarcia umowy. Comerica nie odpowiada też za utracone korzyści, ani za transakcje dotyczące innych kart, jeżeli takie będą obsługiwane na wniosek LiveChat, Inc.. Comerica nie odpowiada też za szkodę, jeżeli nie zostanie ona zgłoszona pisemnie w terminie 60 dni od naruszenia umowy, a w przypadku błędu billingowego, w terminie 90 dni od daty danego dokumentu.

Umowa po pierwszym roku odnawia sięautomatycznie co miesiąc, jeśli nie zostanie wypowiedziana przez LiveChat, Inc. uprzednio w terminie wskazanym w umowie (przy czym w przypadku wypowiedzenia z naruszeniem

Warunki umowy określająteż szczegółowo zasady obciążania w określonych przypadkach LiveChat, Inc. kwotami transakcji (w szczególności w przypadku kwestionowania transakcji przez posiadacza karty), zakładania konta rezerwowego na zabezpieczenie roszczeń wobec LiveChat, Inc., zasady odpowiedzialności Livechat za szkody instytucji finansowej wykonującej stosowne wycofanie środków na polecenie oraz Comerica, zasady potrącenia kwot z tego konta i rozliczenia z tym związane, oraz przewidująroczny termin na wygaśnięcie roszczenia LiveChat, Inc. do zwrotu środków pozostałych na takim koncie. Warunki umowy określają też zasady zabezpieczenia na określonych kontach Livechat oraz wskazanie instytucji depozytariusza prowadzącej konta Livechat na potrzeby obsługi zadłużenia z tytułu umowy.

Umowa LiveChat, Inc. z American Express Company

Spółka zależna od Emitenta LiveChat, Inc. Korzysta z usług serwisu strony https://merchant.americanexpress.com w celu obsługi kart American Express. Umowa zawarta jest poprzez przystąpienie do wskazanego serwisu w oparciu o warunki stosowane przez ten serwis i nie przybrała formy dokumentu.

Koszty opłat ponoszone przez LiveChat, Inc. w związku z korzystaniem z tego serwisu ustalane są w oparciu o procent obrotu – 2,89-3,20%, zgodnie z aktualną tabelą opłat. Warunki korzystanie z serwisu w szczególności zawierają szereg wyłączeń odpowiedzialności American Express Company wobec użytkowników. Warunki te wyłączają w szczególności odpowiedzialność American Express Company za wszelkie szkody pośrednie oraz za utracone korzyści związane z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z warunkami, American Express Company nie ponosi też odpowiedzialności za usługi świadczone przez usługodawców za pośrednictwem wskazanego serwisu, ani za informacje i produkty oferowane za pośrednictwem serwisu lub stron podlinkowanych do serwisu.

American Express Company może jednostronnie zmienićwarunki korzystania z serwisu. Warunki serwisu podlegają prawu stanu Nowy Jork.

2.9.1. Informacja o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi

Umowa z LiveChat, Inc.

W dniu 20 stycznia 2012 roku Emitent zawarł ze swojąspółkązależnąLiveChat, Inc. umowęna mocy, której spółka zależna zobowiązała się do dalszej sprzedaży dostępu do systemu LiveChat klientom końcowym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zgodnie z umową, spółka LiveChat, Inc. nabywa dostęp do systemu LiveChat od Emitenta, który następnie odsprzedaje klientom końcowym za cenęustalonąprzez Emitenta. LiveChat, Inc. nie realizuje marży na odsprzedaży dostępu do systemu LiveChat. Na podstawie faktur wystawionych przez LiveChat, Inc. Emitent zwraca LiveChat, Inc. wszystkie koszty poniesione przez LiveChat, Inc. w związku z prowadzonądziałalnościąi wskazane w budżecie zaakceptowanym przez Emitenta. Zgodnie z zawartąumową, LiveChat, Inc. ma prawo do naliczenia marży ustalonej jako 5% wybranych kosztów poniesionych bezpośrednio w związku ze sprzedażą, tj. kosztów obsługi płatności kartami kredytowymi, kosztów obsługi bankowej, kosztów obsługi księgowej i kosztów marketingowych .

Rozliczenie dokonywane jest miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez Emitenta odpowiadającej wartości dokonanej sprzedaży oraz faktur wystawianych przez LiveChat, Inc. odpowiadającej wartości poniesionych kosztów powiększonych o wskazaną powyżej marżę. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym znak towarowy, pozostaje własnościąEmitenta.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia za 14-dniowym okresem wypowiedzenia.

Umowa ogranicza odpowiedzialność Emitenta do kwoty zapłaconej na rzecz LiveChat, Inc. przez okres 12 miesięcy. W raportowanym okresie Spółka zawierała transakcje z podmiotem konsolidowanym LiveChat, Inc. W rezultacie w wystąpiły kategorie bilansowe i wynikowe wskazane poniżej:

Przychody ze sprzedaży do LivechatInc:	160.341.642,52 PLN
Koszty zakupionych usług od LivechatInc:	29.528.031,21 PLN

Należności od LivechatInc: 4.990.005,63 PLN

Zobowiązania wobec LivechatInc: 0 PLN

Powyższe transakcje zostały wyłączone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Informacje o transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niżrynkowe Nie zawarto tego rodzaju transakcji.

Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczek W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka ani Grupa nie posiadały umów kredytów i pożyczek.

Udzielone pożyczki Spółka ani Grupa nie posiada udzielonych pożyczek.

Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje W okresie sprawozdawczym Spółka ani Grupa nie posiadały udzielonych lub otrzymanych poręczeńi gwarancji.

Umowy objęcia obligacji

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grundnia 2021 r. Spółka ani Grupa nie posiadała umów objęcia obligacji.

Umowy o współpracy lub kooperacji

W omawianym okresie sprawozdawczym LiveChat Software S.A. ani Grupa nie posiadałały zawartych umów o współpracy lub kooperacji.

Umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie Chubb Tech Pro - OC Działalności Zawodowej zawarta z UbezpieczalniąChubb European Group Sp. z o.o. Oddział Polska na kwotę 8 mln zł (Polska) i 2 mln USD (USA) oraz Ubezpieczenie Szkód Powstałych w następstwie roszczeń z tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej na kwotę 17 mln zł milionów dla LiveChat Software S.A. i 1 milion dla spółki LiveChat, Inc zawarte z Chubb European Group.

Opis prowadzonych postępowańsądowych i administracyjnych

W okresie sprawozdawczym Spółka ani Grupa nie była stronążadnych postępowańsądowych i administracyjnych.

2.10. Perspektywy rozwoju

Sektor usług Software as a Service, w którym działa Spółka, rozwija się bardzo dynamicznie. Rynek oprogramowania typu live chat dla biznesu nie pokrywa sięz rynkiem SaaS. Część konkurentów Spółki świadczy swoje usługi w mniej efektywnym, tradycyjnym modelu. Jednak w opinii Zarządu, model SaaS ma zdecydowanie największe perspektywy rozwoju, w związku z tym udział spółek świadczących usługi w tym modelu w całym rynku powinien rosnąć. Zostawia to ogromny potencjał rozwoju dla całego sektora.

2.11. Strategia rozwoju Grupy

Rozwój produktu

Strategia rozwoju Emitenta zakłada stałe i zrównoważone nakłady na dalszy rozwój produktu LiveChat, w szczególności na:

a) rozwój funkcjonalny aplikacji;
b) nowe kanały komunikacji:
- rozwój systemu "ticketowego" polegającego na zbieraniu informacji z różnych kanałów komunikacji z klientem do jednego systemu zarządzania obsługąklienta;
- funkcjonalność systemu pozwoli klientom na dalszą poprawę relacji na linii klient-sprzedawca, a docelowo, zwiększenie sprzedaży;
- systemy mobilne;
- media społecznościowe;
- zintegrowany komunikator;
c) narzędzia dla większych firm, tzw. "data driven".

Wzrost bazy klientów

Spółka zakłada dalszy dynamiczny wzrost liczby klientów w oparciu o:

Automatyzację działań marketingowych oraz marketing przychodzący ("inbound marketing");
Stałe umacnianie pozycji LiveChat w obszarze obsługi klienta;
Dalszy rozwój programu afiliacyjnego;
Rozwój nowych kanałów pozyskiwania nowych użytkowników.

Akwizycje

W dłuższej perspektywie Emitent nie wyklucza rozwoju poprzez selektywne akwizycje podmiotów z branży obsługi klienta.

Czynniki wpływające na wynik Spółki i Grupy

W dłuższej perspektywie czasu, zasadniczy wpływ na wyniki Emitenta i Grupy będzie miała sytuacja na globalnym rynku e-commerce oraz usług SaaS (Software as a Service). W krótszej perspektywie istotny wpływ na wyniki mogąmiećm.in. kurs USD/PLN, a także polityka fiskalna państwa.

3. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software

[PLN]	Q1-Q3 2021/22	Q1-Q3 2020/21	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	160 698 469	130 957 801	+22.7%
Koszt własny sprzedaży	21 742 374	21 647 688
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	138 956 095	109 310 113
Koszty sprzedaży	30 672 030	23 186 529
Koszty ogólnego zarządu	12 552 131	8 478 018
Zysk (strata) ze sprzedaży	95 731 933	77 645 566
Pozostałe przychody operacyjne	96 300	17 974
Pozostałe koszty operacyjne	9 108	81 507
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	95 819 125	77 582 033	+23,5%
Przychody finansowe	227	98 066	szcsz
Koszty finansowe	439 594	7 936
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	95 325 808	77 672 163
Podatek dochodowy	6 608 477	5 026 955
Zysk (strata) netto	88 717 330	72 645 208	+22,1%

3.1. Prezentacja wyników skonsolidowanych

Komentarz dotyczący czynników mających wpływ na wyniki finansowe:

Zarówno w trzech pierwszy miesiącach bieżącego roku finansowego jak i w poprzednim roku finansowym Spółka rozpoznała efekt wykorzystania programu podatkowego IP Box.

Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów

aktywa

[PLN]	31 grudnia 2021 r.	31 marca 2021 r.	Zmiana
Aktywa trwałe	49 639 050	37 168 459	+9,3%
Wartości niematerialne i prawne	36 893 505	33 083 172
Rzeczowe aktywa trwałe	3 220 799	3 657 319
Należności długoterminowe	189 075	181 915
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	333 991	244 043
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 680	2 011
Aktywa obrotowe	99 334 572	85 149 683	+16,7%
Zapasy	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług	741 759	802 439
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 738 753	59 872 827
Rozliczenia międzyokresowe	320 099	108 648
Aktywa ogółem	139 973 621	122 318 142	+14,4%

Pasywa

[PLN]	31 grudnia 2021 r.	31 marca 2021 r.	Zmiana
Kapitał (fundusz) własny	123 519 531	107 370 057	+15,0%
Kapitał podstawowy	515 000	515 000
Kapitał zapasowy	33 305 799	28 547 392
Zysk (strata) netto roku obrotowego	88 717 330	100 159 914
Wypłacone zaliczki na dywidendę	-	(22 917 500)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 454 090	14 948 085	+10,1%
Długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	949 151	1 535 876
dochodowego	-	169
Krótkoterminowe	15 504 939	13 412 209
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 207 144	6 821 486
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	8 296 292	5 482 501
Pozostałe zobowiązania	215 582	305 642
Pasywa ogółem	156 427 712	122 318 142	+27,9%

Przepływy pieniężne

[PLN]	Q1 - Q3 2021/22	Q1-Q3 2020/21	Zmiana
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	106 104 358	77 672 163
Korekty razem:	-610 791	152 519
Amortyzacja	9 782 381	7 115 286
Podatek dochodowy zapłacony	-2 149 272	- 5 213 616
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	106 493 567	77 824 682
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-13 788 126	- 10 008 449
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 788 126	- 10 509 736
Dywidendy wypłacone	-71 327 500	- 48 410 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-72 703 215	- 49 032 277
Przepływy pieniężne netto razem	15 300 912	18 282 668	-16,3%
Środki pieniężne na początek okresu	59 233 049	38 681 765
Środki pieniężne na koniec okresu	74 533 961	56 964 433	+30,8%

Polityka dywidendy

Zgodnie z aktualną polityką dywidendy, opisaną w Prospekcie Emisyjnym Spółki, Zarząd LiveChat Software S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę maksymalnej części zysku za dany rok obrotowy w formie dywidendy, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niżwypłata dywidendy.

Zarząd, za zgodąRady Nadzorczej, jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie wypłaty zaliczek na poczet spodziewanej dywidendy.

Opis istotnych pozycji pozabilansowych

Grupa nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych.

Prognoza finansowa Grupy

Zarząd Spółki nie opublikował prognoz finansowych na rok obrotowy 2021/22.

Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie przeprowadziła emisji akcji.

	3.2.	Prezentacja wyników	jednostkowych
--	------	------------------------	---------------

[PLN]	Q1- Q3 2021/22	Q1 - Q3 2020/21	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	160 698 469	130 957 801	+22,7%
Koszt własny sprzedaży	23 154 364	18 572 547
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	137 544 105	112 385 254
Koszty sprzedaży	30 948 968	23 424 146
Koszty ogólnego zarządu	12 608 801	8 524 479
Zysk (strata) ze sprzedaży	93 986 336	80 436 629
Pozostałe przychody operacyjne	96 300	17 974
Pozostałe koszty operacyjne	9 108	81 507
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	94 073 528	80 373 096	+17,0%
Przychody finansowe	918 679	4 643
Koszty finansowe	6	2 989 655
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	94 992 201	77 388 085
Podatek dochodowy	6 608 477	5 026 955
Zysk (strata) netto	88 383 723	72 361 131	+22,1%

Komentarz dotyczący czynników mających wpływ na wyniki finansowe:

Zarówno w I-III kwartale bieżącego roku finansowego jak i w poprzednim roku finansowym Spółka rozpoznała efekt wykorzystania programu podatkowego IP Box.

Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów

Aktywa

[PLN]	30 września 2021 r.	31 marca 2021 r.	Zmiana
Aktywa trwałe	38 905 634	34 831 828	+11,7%
Wartości niematerialne i prawne	36 893 505	33 083 171
Rzeczowe aktywa trwałe	1 485 727	1 319 031
Należności długoterminowe	189 075	181 914
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	333 671	244 042
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	333 991	246 054
Aktywa obrotowe	96 651 711	83 336 044	+16,0%
Zapasy	49 257	61 385
Należności z tytułu dostaw i usług	4 990 006	1 445 110
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	67 063 569	56 509 300
Rozliczenia międzyokresowe	67 063 569	108 648
Aktywa ogółem	135 557 345	118 167 873	+14,7%

Pasywa

[PLN]	31 grudnia 2021 r.	31 marca 2021 r.	Zmiana
Kapitał (fundusz) własny	122 204 523	105 920 799	+15.4%
Kapitał podstawowy	515 000	515 000
Kapitał zapasowy	33 305 7999	28 547 391
Zysk (strata) netto roku obrotowego	88 383 723	99 775 907
Wypłacone zaliczki na dywidendę	-	-22 917 500
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 352 823	12 247 073	+9,0%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	169
Długoterminowe	0	0
Krótkoterminowe	9 488 888	9 087 505
Rozliczenia międzyokresowe	3 863 935	3 159 399
Pasywa ogółem	135 557 335	118 167 873	+14,7%

Przepływy pieniężne

[PLN]	Q1 - Q3 2021/22	Q1 - Q3 2020/21	Zmiana
Zysk (strata) netto	88 383 723	72 361 131
Korekty razem:	6 267 357	2 523 055
Amortyzacja	8 147 264	6 493 008
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	94 651 080	74 884 186
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	127 672	33 906
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 073 487	10 008 449
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 996 812	-9 970 113
Dywidendy wypłacone	72 100 000	48 410 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-72 100 000	-48 410 000
Przepływy pieniężne netto razem	10 554 268	16 504 073	-36,1%
Środki pieniężne na początek okresu	56 509 301	37 106 835
Środki pieniężne na koniec okresu	67 063 569	53 610 908	+25,1%

3.3. Informacje o akcjach i akcjonariacie

Struktura kapitału zakładowego

Na dzień sporządzenia raportu na kapitał zakładowy Spółki składało się25.750.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) wyemitowanych i w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela w tym: 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji serii A i 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B. Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,02 (dwa grosze) zł.

Zmiany w strukturze akcjonariatu

W pierwszych trzech kwartałach roku finansowego w strukturze akcjonariatu Spółki nie zaszły znaczące zmiany. Struktura akcjonariatu została zaprezentowana poniżej.

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Aviva OFE Aviva Santander	1 721 793	6.69%
Nationale-Nederlanden PTE	1 590 680	6.18%
Porozumienie akcjonariuszy Podmiot dominujący, w tym powyżej 5 proc .:	10 792 022	41.90%
Mariusz Ciepły	3 366 250	13.07%
Maciej Jarzębowski	2 366 250	9.19%
Jakub Sitarz	3 010 000	11.69%
Pozostali	11 647 505	45,23%
RAZEM	25 750 000	100,00%

*Niektórzy Akcjonariusze zawarli porozumienie co do wspólnego głosowania: Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, które tworzą: Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski.

*Stan na dzień zatwierdzenia raportu, zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od akcjonariuszy i publicznie dostępnymi raportami dotyczącymiskładu portfeli otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2021 roku.

4.Władze Grupy Kapitałowej

4.1. Skład osobowy Zarządu Spółki

Na dzieńsporządzania sprawozdania Zarząd LiveChat Software S.A. był dwuosobowy a w jego skład wchodzili:

Imię i nazwisko	Funkcja
Mariusz Ciepły	Prezes Zarządu
Urszula Jarzębowska	Członek Zarządu

W trakcie I półrocza 2021/22 roku finansowego Zarząd pracował w powyższym składzie.

Mariusz Ciepły jest jednym z założycieli i głównych akcjonariuszy spółki LiveChat Software. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2010 r. Posiada wykształcenie wyższe (z tytułem magistra inżyniera informatyki), ukończył informatykę (specjalizacja: inżynieria systemów informatycznych) na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Jest teżczłonkiem rad nadzorczych spółek Time Solutions sp. z o.o. oraz Brand24 S.A.

Urszula Jarzębowska od 2010 r. pełni funkcję Członka Zarządu LiveChat Software S.A. Ze Spółkąjest związana od 2002 r. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, gdzie pracęmagisterskąobroniła w Katedrze Rachunkowości i Controlingu Przedsiębiorstw. W trakcie pracy zawodowej ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Controling w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zbierała m.in. w firmach Bankier.pl oraz Internet Works.

4.2. Wysokość wynagrodzeń

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu LiveChat Software S.A. pobierane w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz w analogicznym okresie roku poprzedniego (z uwzględnieniem premii).

Imię i nazwisko	Stanowisko	Wynagrodzenie za Q1 - Q3 2020/21 (w zł)	Wynagrodzenie za Q1 - Q3 2021/22 (w zł)
Mariusz Ciepły	Prezes Zarządu	979 405	1 208 731
Urszula Jarzębowska	Członek Zarządu	650 670	800 720
RAZEM		1 630 076	2 009 451

Członkowie Rady Nadzorczej w trakcie raportowanego okresu pobrali wynagrodzenia w łącznej kwocie 133 tys. zł brutto, a w analogicznym okresie poprzedniego roku finansowego członkowie nie otrzymali wynagrodzenia.

4.3. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki

Na dzieńpublikacji niniejszego raportu oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej LiveChat Software S.A. wyglądał następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja
Maciej Jarzębowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Sitarz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Mańdziak	Członek Rady Nadzorczej
Marta Ciepła	Członek Rady Nadzorczej
Marzena Czapaluk	Członek Rady Nadzorczej

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 18 sierpnia 2021 roku, kiedy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zakończeniem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej dokonało wyboru składu Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji.

Maciej Jarzębowski studiował Zarządzanie i Organizację przedsiębiorstw na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto jest założycielem takich spółek jak: Bankier.pl S.A., Internet Works Sp. z o.o. oraz LiveChat Software S.A., w których pełnił funkcję Prezesa Zarządu lub członka Rad Nadzorczych. Przed wprowadzeniem LiveChat Software S.A. na rynek główny pozyskał inwestora strategicznego dla LiveChat Software Sp. z o.o. w postaci firmy GG Networks S.A. oraz uczestniczył w procesie wprowadzania spółki Venture Inc S.A. na rynek NewConnect, a następnie na rynek regulowany GPW.

Jakub Sitarz posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Pełni funkcjękluczowego doradcy do spraw technologii.

Marcin Mańdziak posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 10 lat związany z rynkiem kapitałowym. Był współtwórcą oraz długoletnim wiceprezesem zarządu M.W. Trade S.A., która jako pierwsza przeniosła notowania z rynku Newconnect na rynek główny GPW. Od 2013 roku prezes i główny akcjonariusz EFM S.A. Jednocześnie prowadzi firmę Arandela Marcin Mandziak, świadczącą usługi doradcze. Członek Rady Nadzorczej Venture Incubator S.A.

Marcin Mańdziak spełnia kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

Marta Ciepła jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Od ponad dziesięciu lat związana rynkiem IT w zakresie rekrutacji i selekcji kadry IT. HR manager odpowiedzialny za doradztwo w zakresie budowania zespołów poszczególnych działów spółki.

Pani Marzena Czapaluk jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ma też 20-letnie doświadczenie jako dyrektor finansowy (CFO) zdobyte m.in. w spółce eobuwie.pl S.A. Obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego Grupy MKK3 Sp. z o.o. Prowadzi też działalność coachingową i mentoringową. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Uzyskała m.in. tytuł FCCA przyznany przez Association of Chartered Certified Accountants (certyfikat z zakresu finansów I księgowości). Ukończyła program Advanced Executive Education w Strategic Leadership Academy realizowany przez ICAN Institute. Marzena Czapaluk spełnia kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

4.4. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzoru

Poniższa tabelka przedstawia liczbę akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na dzień przekazania niniejszego sprawozdania.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Liczba akcji
Mariusz Ciepły	Prezes Zarządu	3 366 250
Urszula Jarzębowska	Członek Zarządu	1 210 250
Maciej Jarzębowski	Członek Rady Nadzorczej	2 366 259
Marcin Mańdziak	Członek Rady Nadzorczej	4 538
Jakub Sitarz	Członek Rady Nadzorczej	3 010 000

4.5. Pozostałe informacje

Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeńi działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Ryzykiem w tym obszarze zarządza bezpośrednio Zarząd. W jego ocenie wysoka płynność Spółki i brak znaczących zobowiązań znacząco minimalizują ryzyko utraty płynności i inne ryzyka związane z zarzadzaniem zasobami finansowymi.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.

Bieżące inwestycje sąprowadzone głównie w zakresie rozwijania produktu i sąfinansowane ze środków własnych. Zarząd obecnie nie przewiduje innych inwestycji oraz zmiany w strukturze finansowania.

Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń naosiągnięty wynik.

Na wynik pierwszych dziewięciu miesięcy roku finansowego 2021/22 nie miały wpływu czynniki i zdarzenia nietypowe.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową.

Nie wystąpiły tego rodzaju zmiany.

Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

Spółka nie ma tego rodzaju umów.

Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

Nie dotyczy.

Firma audytorska

W dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałęw sprawie ponownego wyboru i przedłużenia umowy z firmą audytorską Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na wykonanie badania ustawowego sprawozdań finansowych LIVECHAT Software S.A. w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku oraz wykonanie badania ustawowego skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku, a także badania dobrowolnego sprawozdań finansowych śródrocznych LIVECHAT Software S.A. w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku oraz przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku.

Opis prowadzonych postępowańsądowych i administracyjnych

W okresie sprawozdawczym Grupa nie była stronążadnych postępowańsądowych i administracyjnych.

Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

Brak jest zagadnieńi wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogąmiećistotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej.

Informacja o zatrudnieniu

Na koniec grudnia 2021 r. roku finansowego Spółka współpracowała na stałe z 234 osobami wobec 185 osób rok wcześniej. Najliczniejszą grupą są zespoły produktowe składające się głównie z programistów oraz dział obsługi klienta, pracujący w modelu 24/7. Dużym zespołem jest dział marketingu, a także zespół administratorów zarządzających infrastrukturą IT. W strukturze Spółki funkcjonują także zespoły: m.in. sprzedażowy, finansów i administracji czy prawny, a także relacji inwestorskich. W dwuosobowym Zarządzie zasiadająosoby od wielu lat pracujące nad projektem LiveChat. Bezpośrednio do Zarządu raportują tzw. CXO (dyrektorzy). Obecnie jest to osiem osób, od wielu lat związanych ze Spółką.

5.Oświadczenia

Wrocław, 25 lutego 2022 r.

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu za okres dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 31 grudnia 2021 roku, a także jednostkowe sprawozdanie finansowego LiveChat Software S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 31 grudnia 2021 roku, zostały zatwierdzone do publikacji w dniu 25 lutego 2022 r.

Prezes Zarządu Mariusz Ciepły

Członek Zarządu Urszula Jarzębowska

Dyrektor Finansowy Joanna Alwin

Wrocław, 25 lutego 2022 r.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LiveChat Software za okres dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 31 grudnia roku

Zarząd LiveChat Software S.A. oświadcza, iżwedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LiveChat Software za okres dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Prezes Zarządu Mariusz Ciepły

Członek Zarządu Urszula Jarzębowska

Dyrektor Finansowy Joanna Alwin

Wrocław, 25 lutego 2022 r.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LiveChat Software S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończonych w dniu 31 grudnia 2021 roku

Zarząd LiveChat Software S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. za okres dzeiwięciu miesięcy zakończonych w dniu 31 grudnia 2021 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Prezes Zarządu Mariusz Ciepły

Członek Zarządu Urszula Jarzębowska

Dyrektor Finansowy Joanna Alwin

Digitally signed by Urszula Jarzębowska Date: 2022.02.25 18:19:33 CET Signature Not Verified

Mariusz Rafał Ciepły

AI Terminal

Quantum Software S.A.

5784_rns_2022-02-25_514b69fb-c0c1-4c2f-9dc6-a078734dc427.pdf

Spis Treści

1. Podsumowanie operacyjne

1.1. Komentarz Zarządu do wyników

Marże, przepływy finansowe i polityka dywidendowa

Kluczowe metryki biznesowe Spółki

MRR

Średnia cena sprzedaży

ARPU produktu LiveChat(w USD)

Liczba klientów i churn

1.2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1.3. Wybrane jednostkowe dane finansowe

1.4. Najważniejsze wydarzenia

Dywidenda (na akcję, PLN)

POZYSKIWANIE KLIENTÓW

WYBRANE ZMIANY W PRODUKTACH SPÓŁKI

WPŁYW PANDEMII NA SYTUACJĘSPÓŁKI

1.5. Inne wydarzenia

Akademia LiveChat

Success by LiveChat

Assistance Program

WHOA Company's Week

"LiveChatfor Nonprofits"

Tech to the Rescue

1.6. Opis organizacji Grupy Kapitałowej LiveChat Software

1.6.1. Struktura Grupy LiveChat Software

1.6.2.Organizacja LiveChat Software

2.Opis działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software

2.1. Strategia rozwoju

Produkti usługi

Rynki docelowe

Ekonomia skali

Koncentracja na danych

Otwarta Infrastruktura i produkty

2.2. Opis działalności prowadzonej przez Grupę

2.3. LiveChat

Produkt LiveChatjako platforma

2.4. ChatBot

2.5. HelpDesk

HelpDesk to rozwiązanie, które ma wspierać komunikację biznesową z klientem poprzez różne kanały. W szczególności HelpDesk pomaga zarządzać tzw. "Ticketami", czyli sprawami zgłaszanymi przez klientów

2.6. KnowledgeBase

2.7. Dodatkowe działania

Działania podejmowane w projekcie:

Działania content marketingowe

2.8. Opis sytuacji na rynku usług SaaS oraz w segmencie oprogramowania typu "live chat"

2.9. Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej

Umowa z podmiotem świadczącym usługębramki płatności

Umowa z podmiotem świadczącym usługęrozliczania płatności

Umowa z Comerica Merchant Services (Worldpay from FIS)

Umowa LiveChat, Inc. z American Express Company

2.9.1. Informacja o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi

Umowa z LiveChat, Inc.

Umowy ubezpieczenia

2.10. Perspektywy rozwoju

2.11. Strategia rozwoju Grupy

Rozwój produktu

Wzrost bazy klientów

Akwizycje

Czynniki wpływające na wynik Spółki i Grupy

3. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LiveChat Software

3.1. Prezentacja wyników skonsolidowanych

Komentarz dotyczący czynników mających wpływ na wyniki finansowe:

Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów

Pasywa

Przepływy pieniężne

Polityka dywidendy

Opis istotnych pozycji pozabilansowych

Prognoza finansowa Grupy

Opis wykorzystania przez Emitenta wpływów z emisji

Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów

Pasywa

Przepływy pieniężne

3.3. Informacje o akcjach i akcjonariacie

Struktura kapitału zakładowego

Zmiany w strukturze akcjonariatu

4.Władze Grupy Kapitałowej

4.1. Skład osobowy Zarządu Spółki

4.2. Wysokość wynagrodzeń