AI assistant
Quantum Software S.A. — Investor Presentation 2023
Jul 3, 2023
5784_rns_2023-07-03_8681fa3e-c2ff-45e2-8f55-3a56444136a3.xhtml
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
LiveChat Software S.A. w 2022/2023 roku finansowym 2 Wizja 3 1. ........................................................................................................... 5 2. Podsumowanie ..................................................................................................................... 6 2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe ....................................................................... 6 2.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe ............................................................................. 8 3. O LiveChat Software ....................................................................................................... 10 3.1. Struktura Grupy LiveChat Software .................................................................................. 11 3.2. Nasze relacje........................................................................................................................... 11 3.3. ....................................................................................................................... 14 3.4. Historia Grupy LiveChat Software .................................................................................... 15 3.5. Relacje inwestorskie ............................................................................................................. 15 4. Podsumowanie operacyjne ............................................................................................ 17 4.1. ....................................................................................... 17 4.2. .................................................................................................. 24 4.3. Inne wydarzenia ............................................................................................................................ 28 5. ................................... 30 5.1. Strategia rozwoju .................................................................................................................. 30 5.2. ..................................................................................................................... 33 5.2.1. LiveChat ........................................................................................................................................33 5.2.2. ChatBot .........................................................................................................................................36 5.2.3. HelpDesk.......................................................................................................................................37 5.2.4. KnowledgeBase ...........................................................................................................................38 5.3. ............................................................................................................ 38 5.4. dla biznesu ............................................................................................................................................. 39 5.5. Umowy znacz .................................................. 42 5.6. .............................. 44 5.7. ....................................................... 44 5.8. Perspektywy rozwoju ........................................................................................................... 45 5.9. Strategia rozwoju Grupy ...................................................................................................... 45 4 5.10. ce na perspektywy rozwoju .................................................................................................................. 46 6. ............................... 52 6.1. Prezentacja wyników skonsolidowanych ........................................................................ 52 6.2. Prezentacja wyników jednostkowych .............................................................................. 56 7. .................................................................................... 60 8. ............................................................................ 66 9. .......................................................................................................... 68 9.1. Informacje o akcjach i akcjonariacie ................................................................................. 68 9.2. ........................................................................................................................ 70 9.2.1. Zarzd Sp ................................................................................................................................70 9.2.2. ...............................................................................................................72 9.2.3. Komitet Audytu ...........................................................................................................................76 9.3. Akcje w posiadaniu osb zarzdzajcych i nadzorujcych .......................................... 77 9.4. Inne informacje ...................................................................................................................... 78 9.5. ............................................................................................... 78 9.6. . 79 9.6.1. ..................................................................................................................81 10. Zgodno z przepisami midzynarodowymi i uczciwa konkurencja ................. 82 11. .................................. 83 12. O ................................................................................................ 85 13. .......................................................................................................... 89 5 1. i cji. iej efektywnymi. Coraz lepiej i - To i Akcyjna. LiveChat to silna i rozpoznawalna marka na rynku, na dodatek korzystamy z atutu jakim jest bardzo silna domena livechat.com. Podobnie jest z ChatBot, HelpDesk i KnowledgeBase (nie zapominamy - towej. Dlaczego? Przede ej, ncyjnym rynku, text.com. Text idealnie do nas pasuje a text.com naszych produktów. przede wszystkim nasze wyniki finansowe. W 2022/23 roku obrotowym skonsolidowane przychody - o ponad 300. Te wyklientów fanie - Z wyrazami szacunku 6 2. Podsumowanie 2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2022/23 2021/22 Zmiana 315 722 222 515 +41,9% EBITDA 199 966 139 987 +42,8% operacyjnej 185 488 128 066 +44,8% Zysk (strata) brutto 185 075 127 942 +44,7% Zysk (strata) netto 172 357 119 023 +44,8% 40 154 (3 567) - 194 778 115 455 +68,7% (32 457) (16 845) - (122 167) (102 177) - Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 - Zysk 6,69 4,62 +44,8% 7 31 marca 2023 r. 31 marca 2022 r. Zmiana Aktywa razem 197 331 137 752 +43,3% 22 216 13 242 +67,8% 75 796 -90,6% 22 141 12 446 +77,9% 175 115 124 510 +40,6% 515 515 - Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 - 6,80 4,84 +40,6% 8 2.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe 2022/23 2021/22 Zmiana 315 722 222 515 +41,9% EBITDA 197 712 139 987 +42,3% operacyjnej 183 946 126 741 +45,1% Zysk (strata) brutto 184 442 127 493 +44,7% Zysk (strata) netto 171 724 118 574 +44,8% 24 600 (7 619) - 178 597 110 681 +61,4% (32 457) (16 845) - (121 540) (101 454) - Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 - 6,67 4,60 +44,8 9 31 marca 2023 r. 31 marca 2022 r. Zmiana Aktywa razem 192 910 133 356 +44,7% 19 686 10 316 +90,8% - - - 13 474 5 844 +130,6% 173 224 123 040 +40,8% 515 515 - Liczba akcji 25 750 000 25 750 000 - 6,73 4,78 +40,8% 10 3. O LiveChat Software oprogramowania oferowanego w modelu Software as a Service (SaaS). W firmowym portfolio produktw znajduj si rozwi komunikacji internetowej) ChatBot (platforma do tworzenia chatbotw), ów na stronach internetowych). -to-consumer (B2C) oraz business-to-business (B2B). rych wspln cech jest potrzeba komunikacji z klientami w internecie. y do szybkiego i intuicyjnego kontaktu odwiedzajcych firmow stron www z pracownikami -sy itd). Dodatkowo aplikacja uzyskuje informacje o zachowaniu klientw na stronie www, stanowice atrakcyjne r wiedzy w procesie sprzeda Bie udoskonalanie produktów przez zespw, oferowanie najwyszej jako w pozyskiwania klient klienta, bliski zeru. Relatywnie niski poziom koszt marginalny kracowy koszt zmienny nowego klienta oraz brak konieczno w inwestycyjnych umoliwiaj skalowalno prowadzonego biznesu przy zachowaniu wysokiej rentowno ci. Dziki zastosowaniu odpowiedniej wnie skierowane do rednich i przedsibiorstw, jednak Sp ce na celu dotarcie do podmiotw o wikszej skali ci dalszy rozwj produktów, wprowadzanie nowych funkcjonalnoci oraz poziomw cenowych. Progresywny cennik umoliwia Sp szych przychodw od klientw, ktrzy wykorzystuj wiksz liczb funkcjonalno LiveChat Software prowadzi rwnie szereg innych projektw, ktrych wsp do zwikszenia tempa pozyskiwania klientw. Rozwizania sp dedykowane dla klientw biznesowych z wszystkich bran. Obecnie najwiksz grup stanowi sp e grupy branowe wrd klientw sp finansowe, ochrona zdrowia i turystyka. text.com 11 3.1. Struktura Grupy LiveChat Software Sp grup rej wchodzi ona jako podmiot dominujcy oraz spna LiveChat Inc. z siedzib w USA, w ktrej posiada 10. Sp w. Inc. LiveChat, Inc. nabywa dost za cen ustalon pu do systemu LiveChat. Na aca LiveChat, Inc. wszystkie koszty poniesione przez LiveChat, Inc. w zwizku z prowadzon Zgodnie z zawart umow h kosztów cznie na podstawie faktury wys 3.2. Nasze relacje naszych klientów tych grup ma inne potrzeby i z nimi. 12 Klienci z firmami. ez wszystkie dni w roku. Opinie Ud - - - - - z akcje z naszymi produktami (np. czaty, tickety). Nie mamy z nimi obecnie Jednym z komunikacji voice/video. Inwesto Ry z 13 - kstowa jest i odchodzi w zapomnienie. co iki, dane - . Partnerzy biznesowi oparciu a Media a istotnych z perspektywy strategii biznesowej informacji. Na zasady nie LiveChat przeprow kolejnych okresach. jest i konkretnych potrzeb. 14 k ze wzgl w procesie realizowania strategii Grupy LiveChat Software oraz czstotliwo prowadzonych relacji z poszczególnymi grupami. 3.3. na naszej nowej stronie korporacyjnej text.com. 15 , w adzenie z 3.4. Historia Grupy LiveChat Software zych polskich i - wysoka. W efekcie Software sp. z o.o. za - Money.pl-proc. zwrot z inwestycji. -Gad W 1,5% produkcie. 3.5. Relacje inwestorskie na stronie internetowej investors.livechatinc.com, mail ([email protected]), telefon i profil LiveChat_IR w serwisie spamu). 16 EME Conference, Erste Innovation & Technology Conference, Pekao Technology Conference, Prague Spring EME Conference, Trigon Investor Week 2022, Emerging and Frontier Markets Investor Conference (Auerbach Grayson), Erste W czerwcu 2022 r. LiveChat So 17 4. Podsumowanie operacyjne 4.1. o wyniki (zarówno przychody, jak i MRR - jest rozpoznana w kwartale, USD rocznych powtarzalnych przychodów ARR (Annual Recurring Revenue). Mar a operacyjna 58,8%, a mara zysku netto 54,6%. Znajduj na nasz model biznesowy i wysokie poziomy z prunaocznia, ile wszystkich w ostatnim roku finansowym zrealizowano ponad 18 Liczba czatów przeprowadzonych przy pomocy Sama liczba klientw staje si coraz mniej istotnym KPI dla wyników Sp klientw biznesowych firm, ktre posiadaj wybieraj spord czterech planw abonenckich. Ostateczny przychd na jednego klienta zaley od wybranego planu, a take liczby licencji przez niego wykupionych. Rnica w przychodach generowanych przez poszczeglnych klientw moe by bardzo dua. Sp ce na celu zwikszenie wskanika ARPU, przy knych produktach. MRR dodatkowe przychody z powtarzalnych przychodów (MRR - USD co oznacza wzrost o 0,8% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2022 i o 37,9% rok do roku. Wzrost powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) rok do roku wynika przede wszystkim ze zmiany spodzie 19 MRR (wszystkie produkty) ARPU ARPU ( w naszym przypadku firmy ARPU o przez nich planu taryfowego i liczby agentów (w przypadku ChatBot abonamencie). c 160,7 USD na koniec grudnia 2022 ostatniego roku t zmuszone ewentualne promocje 20 ARPU produktu LiveChat (w USD) 21 Liczba klientów i churn z raportowanym okresie. 3 proc. poziom, 22 Liczba klientów LiveChat Liczba klientów ChatBot 23 24 4.2. 2.708. netto LiveChat Software S.A. w 2022 r. oraz w sierpniu 2022 r. - Po publikacji sprawozdania finansowego LiveChat Incubator 25 - owy kurs, który z LiveChat Software jak i knowledgebase.com ze racji do marketplace Square Online w listopadzie, jako pierwszy produkt z kategorii live chat. Na platformie Squarespace OpenWidget armowej OpenWidget ma u lat, a wynika ona przede wszystkim ze wzrostu okresie maj - wprowadzono zmiany cennika dla dot u domeny text.com. Nowa domena rebranding kroku y nowej wersji produktu ChatBot (ChatBot 2.0). 26 POZYSKIWANIE KLIENTÓW W procesie akwizycji i i pory. ej reprezentowane ad 170 tys. klientów korporacyjnych, ze stanów USA, firma technologiczna z Wielkiej Brytanii. Okres lipiec - pozy Jednym liderów rynku Forex 27 W kwartale pay per seat. W IV kwartale roku finansowego podpisano nowe umowy m.in.: technologiczne - - - e- WYDARZENIA KORPORACYJNE ctive usage of product or service cards implemented in a real- SP du zarówno z innych miast Polski, jak i z zagranicy. n. 28 Akcji Humanitarnej w IV kwart Grupy LiveChat Software. 4.3. Inne wydarzenia Akademia LiveChat w, w trakcie ktrych Partnerzy dziel si swoimi dowiadczeniami, know-how i ucz w tno Text Incubator partnerów), wsparcie logistyczne oraz organizacyjne. incubator.livechat.com. intensywnych warsztatów dla zainteresowanych start- budowie, rozwoju i przygotowaniu monetyzacji produktów opartych o tekst. 29 Hackatony ne w formie online, lub warsztatów w siedzibie z 30 5. Software 5.1. Strategia rozwoju pisanej. klientom - Nas text.com brands provide better customer service at scale by analyzing, enriching, and automating text communication). przypadku naszego flagowego produktu LiveChat. dedykowanych stronach internetowych. Text.com miejscem, inkubator (Text Incubator), program deweloperski, mach projektu inkubatora. re dostarczamy maj wszystkie potrzeby komunikacyjne naszego klienta. W obecnym otoczeniu to nie marka, ale klient dyktuje warunki komunikacji. Nasze produkty maj mu umoliwi nie tylko moliwo kontaktu z firm w czasie i miejscu, ktry wybierze za porednictwem ale rwnie swobodne wyraenie siebie i swoich emocji. Bdziemy dy do tego, eby maksymalnie liczb interakcji przeprowadzonych za porednictwem naszych rozwiza 31 Rynki docelowe Naszymi klientami s spdej wielkoci reprezentujce wszystkie brane. Jedn z naszych istotnych przewag konkurencyjnych jest bardzo efektywny, zautomatyzowany proces sprzedarednich firm. Zamierzamy utrzyma t przewag, rwnoczenie koncentrujc si na firmach redniej wielkoci. Utrzymanie silnej e nam w generowaniu nowych leadw. Zwikszenie liczby klientw y si na zwikszenie przewidywalnoci naszego biznesu i jego jeszcze wiksz stabilno. Oceniamy, e mamy moliwoci technologiczne i organizacyjne potrzebne do rynku. Pomimo to potrzebne s dalsze prace nad dostosowaniem produktw, marketingu, a tak sprzeday, by osign ten cel. Naszym klientom oferujemy nie tylko rozwizania technologiczne, ale rwnie nasz wiedz eksperck zgromadzon dziki ponad 20-letniemu dowiadczeniu wspierania komunikacji online. Koncentrujemy si na rynku USA, ktry jest dla nas najwikszy pod wzgldem wartoci sprzeda ci, ale rwnie y. Ekonomia skali Nasze rozwizania s wykorzystywane przez tysice firm i miliony uytkownikw kocowych. Daje nam to dane i dowiadczenie, ktre wykorzystujemy do dalszego wzrostu - rozwoju naszych obecnych produktw i projektowania nowych. Koncentrujemy si na realizacji projektw o najwikszym potencjale. 32 Koncentracja na danych dziemy opiera si na dostpnych danych i inwestowa w ich analiz. ego (Data Team). 33 Otwarta Infrastruktura i produkty Nasze produkty maj by zaniami dostarczanymi przez zewntrznych dostawcw. Nawet nasze API (Interfejs Programowania Aplikacji) staje si produktem samym w sobie. 5.2. 5.2.1. LiveChat Produkt LiveChat to narzdzie, kty do szybkiego kontaktu klientw z firm poprzez aplikacj chat na stronie internetowej. Rozwi customer service oraz sprzeday online. 34 Spliwe jest take korzystanie z niego poprzez przegldark internetow. Sprawia to, e uytkownik produktu mo rozmowy ze swoimi klientami z niemal kadego miejsca i o kadej porze. ycia produktu s bardzo zrnicowane. Rozwizanie LiveChat moe usprawnia procesy sprzedaowe w brany e- y jako narzdzie wspierajce rekrutacje w bran kontaktu w branach wymagajcych spersonalizowanej komunikacji np. nieruchomoci. Sp o uwagi, by implementacja produktu na stronie internetowej, dopasowanie go do potrzeb klienta, a nast ci, ktre produkt oferuje. Rwnie proces onboardingowy prowadzony jest w taki sposb, by ju na samym pocztku wyjani jak najwicej moliwych wtpliwoci uytkownika. Dziki temu, produkt moe by rednie przedsibiorstwa, ale take przez due korporacje. Produkt oferuje wiele funkcjonalno cych prowadzenie rozmw z klientami, ale take usprawniajcych zarzdzanie t komunikacj. Uytkownicy mog korzysta z funkcji angaujcych klientw (np. automatycznie pojawiajcych si zaprosze do rozmw), systemu ticketowego (umoliwia on pozostawienie wiadomo ledzenia zachowa odwiedzajcych stron internetow, a take z panelu analitycznego. Wszystkie dane gromadzone za pomoc aplikacji LiveChat s atrakcyjnym r wiedzy, wykorzystywanej w procesie sprzeda Struktura produktu pozwala uytkownikom na zintegrowanie go z innymi narzdziami, co znacznie rozszerza przypadki jego uycia. Do dyspozycji klientw s - czenie integracji z danym narzdziem niemal poprzez jedno kliknicie) lub bardziej zaawansowane, wymagajce uycia udostpnionej przez Sp dokumentacji np. API (Application Programming Interface - Interfejs Programowania Aplikacji) oraz wiedzy programistycznej. Jedn z ciekawszych integracji, jest moliwo uruchomienia w produkcie chatbotw. Daje to firmom moliwo prowadzenia komunikacji z klientami zarwno poprzez prawdziwych agentw, jak i mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji. Produkt LiveChat jako platforma kierunku rozwoju produktu LiveChat jest odpowiedzi na rosnc liczb jednostkowych wymaga uytkownikw wzgldem aplikacji. Aby sprosta i wyprzedzi oczekiwania klientw, LiveChat Software buduje wokzania ekosystem. Zmiana modelu biznesowego na platformszej perspektywie, przypieszy rozwj tworzonych przez Sp rozwiza, a tak atwi wprowadzanie do nich nowych funkcjonalnoci. Platforma umoliwia tworzenie i udostpnianie nowych funkcji nie tylko przez pracownikw Sp e przez zewntrzne jednostki (developerw, firmy programistyczne, partnerw, a take samych uytkownikw). Dziki platformie i udostpnianych na niej narzdziom kady spoza firmy ma moliwo aplikacji bazujcej na technologii produktu LiveChat. W ten sposb moliwe jest wprowadzenie rozwiza, ktrych nie ma w produkcie, a ktre dla danego uytkownika s kluczowe. Platforma wok ze cile powizanych ze sob czci. Pierwsza z nich to Konsola Developerska, na ktrej udostpniane s przez Sp odpowiednie narzdzia (instrukcje, dokumentacja API, w), dziki nim moliwe jest tworzenie wtyczek, rozszerze. 35 Kolejna cz to Marketplace rym wszystkie stworzone produkty s przechowywane i udostpniane urzecia cz to budowana wok wszystkich jej uczestnikw, a take klientw Sp ci jest wymiana dowiadcze, wsplne tworzenie aplikacji oraz nawizywanie wzajemnych relacji. wne korzyci rozwoju produktu w modelu platformy to, e rozwizania staj si bardziej elastyczne, przez co moliwe jest niemal dowolne dostosowywanie ich funkcjonalnoci do wymaga uytkownikw. Sprawia to, e relacje uytkownika z produktem s mocniejsze, przez co trudniej jest mu zrezygnowa z jego uycia. Platforma pozwala take na odkrywania nieznanych dotd przypadkw uycia danego rozwizania i dzielenie si tymi dowiadczeniami. 36 przychodw ze sprzeday aplikacji udostpnionych w marketplace Sp 5.2.2. ChatBot ChatBot to produkt, ktry umoliwia tworzenie chatbot cych rne scenariusze wnym celem jest automatyzacja komunikacji firm oraz poprawa efektywno klienta poprzez rozwizywanie powtarzalnych zapyta klientw. Wprowadzone na rynek rozwizanie wpisuje si w przyjt przez Sp strategi rozwijania oferty produktcych do komunikacji tekstowej z klientem. Jednoczenie odpowiada popularnemu obecnie trendowi automatyzacji komunikacji poprzez mechanizmy, wykorzystujce sztuczn inteligencj. Boty tworzone s poprzez przygotowanie szczeg ono na metodzie drag&drop, jest intuicyjne i proste, przez co dostpne take dla osb, ktre nie maj specjalistycznej wiedzy programistycznej. Chatboty, tworzone poprzez ChatBot, opieraj si na dwch systemach dopasowywania fraz podczas rozmowy z uwny - machine learning, kt wpisan fraz, oraz drugi opart Mona ich uywa czy w obrbie jednego scenariusza. ChatBot zintegrowany jest z rozwizaniem LiveChat, ale te z innymi narzdziami, jak np. Facebook Messenger. Dodatkowo, uytkownik mo czy stworzonego bota z wewntrznym systemem, co pozwala m.in. na w w firmie. Moliwoci integracyjne ChatBot s ciwie nieograniczone ze wzgldu na udostpnienie przez firm API aplikacji. Sp kszajc baz uytkownikw ChatBot. Jednoczenie sprzeda ChatBot zajmuje si take zespy wsplny dla wszystkich produktw. Rozwizanie funkcjonuje na rynku od czerwca 2017 roku (w wersji otwartej bety, od lutego 2018 r. jako kompletny produkt). Do klientw produktu zaliczaj si takie firmy jak Boston University, Kayak, Adidas, UEFA, czy Intuit. W czerwcu 202 Wicej informacji na temat produktu znajduje si na stronie internetowej: https://www.chatbot.com 37 5.2.3. HelpDesk HelpDesk to rozwizanie, ktre ma wspiera komunikacj biznesow z klientem poprzez r W szczeglnoci HelpDesk pomaga zarzdza w za porednictwem rw komunikacji tekstowej (np. mail, live chat). Wrd funkcji oferowanych przez HelpDesk znajduj si ticketw, ocena satysfakcji konsumentw. Produkt jest systematycznie rozbudowywany, a jego wizja docelowo ksz automatyzacj by sktci w przez support. HelpDesk stanowi rozwizanie konkurencyjne dla takich produktw jak m.in. Zendesk, FreshDesk, ZOHO Desk, HappyFox, czy HelpScout i stanowi wartoienie oferty Sp Szczegce produktu, dostpne s tutaj: https://www.helpdesk.com/ 38 5.2.4. KnowledgeBase Sp w padzierniku 2017 r., pocztkowo w wersji otwartej bety, a nastpnie w marcu 2018 r., do ktrych dostp mog mie zarwno jej pracownicy, jak i klienci. Dzikce np. pomocy technicznej gromadzone s w jednym miejscu. W ten sposb cza si mi darce w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie, a jedynie wyszuka informacji w bazie. Zwiksza to efektywno i przyspiesza komunikacj z klientami. W przypadku klienta, pozwala mu take na samodzielne wyszukanie rozwizania danego problemu. Aplikacja moe by zintegrowana bezporednio z rozwizaniem LiveChat. Wicej informacji o produkcie znajduje si tutaj: https://www.knowledgebase.com 5.3. ce si do organicznego wzrostu liczby klientw, nad ktrymi zesp Program Partnerski - w sprzeday w oparciu o wsp z firmami rnych bran z modeli: affiliate, w ktrym partnerzy otrzymuj prowizj z kadej sprzeday produktu zrealizowanej za ich porednictwem cego moliwo do lityki cenowej rozbudowa strony i bloga (wzmocnienie organicznego ruchu i liczby zapisw zainteresowanych wsp podmiotw) rozbudowa panelu partnerskiego (dashboard) dajcego partnerom dost w reklamowych, analityki oraz narzdzi do tworzenia i zarzdzania licencjami LiveChat tworzonymi w tym modelu 39 API programu partnerskiego - dajce moliwo ledzenia i optymalizacji aktywnoci w projekcie oraz automatyzacji wielu czynnoci w jego ramach Spo pracy do treci tworzonych na stron, co pozwala jej generowa duy ruch przychodzcy na strony internetowe i wysokie pozycje w przegldarkach. Partnerships - ce na wsp cymi oprogramowania. Opieraj si na wspnych poziomach: wzajemnej promocji, tworzenia wsplnych integracji, listowania w marketach. 5.4. Rynek oprogramowania SaaS (Software-as-a-Service) jest najwiksz i dynamicznie rozwijajc si czci rynku Cloud Computing, polegajcego na w z obszaru technologii informacyjnych poprzez wykorzystanie chmury obliczeniowej. W ramach rynku Cloud Computing wyrnia si segment chmury prywatnej, z ktrej korzystaj due przedsiw, oraz segment chmury rednich spra pozwala na wiksz kontrol nad wydatkami i moliwo szacunkw firmy analitycznej Gartner warto mld USD w 2021 r. Zgodnie z prognozami, warto zania oferowane w modelu SaaS dynamicznie zastpuje tradycyjne oprogramowanie pozwalajc klientom na optymalizacj wykorzystywanych zasobw, podniesienie niezawodnoci, skalowalno i elastyczno wykorzystywanych rozwiza. W ramach rynku Cloud Computing wyrnia si take rynki: IaaS (Infrastructure-as-a-Service) dostarczanie infrastruktury informatycznej, PaaS (Platform-as-a-Service) sprzeda wirtualnego rodowiska pracy programisty, BPaaS (Business-Process-as-a-Service) outsourcing procesw biznesowych, BaaS (Backend-as-a-Service) wsplna baza backendowa dla procesw wielu aplikacji Daas (Data-as-a-Service) zdalnie dostarczane dane na danie uytkownika FaaS (Function-as-a-Service) platforma umoliwiajca rozwijanie, testowanie i uruchamianie poszczeglnych funkcji w chmurze Sprzeda produktu w formie SaaS polega na zdalnym udostpnianiu oprogramowania przez Internet. W ramach SaaS wiadczone s ce zarzdzanie przedsibiorstwem oraz sprzeda produktw i us przez nie oferowanych. Przychody sp y SaaS generowane s abonamentowych za dost za transakcj, wolumen, funkcje, limity wykorzystania zasobw. Sprzeda oprogramowania w formie SaaS niesie za sob znaczce korzyci zarwno po stronie klienta, jak i dostawcy. Najczciej podkrelane korzyci dla klienta to: znaczce uproszczenie procesu implementacji aplikacji (krtki czas wdroenia oraz marginalne koszty implementacji) dotyczy to rwnie aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji, ktra najczciej wykonywana jest przez dostawc uzyskanie istotnych oszczdnoci na kosztach wsparcia i serwisu, ci abonamentowe zamiast wysokiego jednorazowego kosztu zakupu oprogramowania i niezbdnej infrastruktury oraz ewentualnych pniejszych kosztw dodatkowych, elastyczny plan taryfowy pozwalajcy na rezygnacj wysoka skalowalno produktu wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony klienta, moliwo korzystania z aplikacji z dowolnego miejsca za pomoc komputerw stacjonarnych i urzdze mobilnych. Z punktu widzenia dostawcy sprzeda oprogramowania w modelu SaaS oznacza: 40 uproszczony proces dystrybucji, globalny zasi uniwersalny charakter oprogramowania, kontrol nad jakoci wdroenia u kadego z klientw, obnienie kosztw serwisu i gwarancji, brak problemu piractwa, zachowanie wszelkich praw autorskich po stronie dewelopera. ci rynku rozwiza typu live chat oraz sze du na du liczb dostawcw, ktrzy nie publikuj danych finansowych, wiele rozwiza typu free lub freemium, lub sprzedawanych razem z innymi i. Research -2030 -9%. - Markets). w y na kolejne 10 lat CAGR to 9,4%. Zgodnie z danymi podawanymi przez firm badawcz Datanyze na rynku rozwiza live chat obecnych jest ponad 200 rnych technologii. Dua cz dostawcw oferuje swoje rozwizania w modelu freemium. W ocenie Zarzdu LiveChat Software monetyzacja klientw, ktrzy rozpoczli korzysta nia m.in. liczba dostpnych funkcjonalnoci, opcji I moliwoci integracji. Kluczowa jest te jako ra znacznie przewysza moliwoci wikszoci innych dostawcw. Z tych powodzania nie s traktowane jako bezporednia konkurencja, poniewa LiveChat jest adresowany do bardziej wymagajcych klientw o wikszych i bardziej zaawansowanych potrzebach, zarwno jeli chodzi o dostwnie o szybko i efektywno wka globalnych dostawcw rozwiza live chat jest stosunkowo stabilna. Oprcz LiveChat Software nale do nich take m.in: LivePerson, czy Zendesk Chat. Inne waniejsze rozwizania live chat dostpne na rynku to Intercom, Drift, Olark, JivoChat, Tidio, czy Tawk.to (model darmowy). Na rynku dostpne jest te rozwizanie Facebook Customer Chat Plugin. Spe jej bezporednimi konkurentami w segmencie premium s wnie Zendesk i Intercom. W 2018 roku Sp swojej oferty rozwizanie ChatBot pozwalajce na automatyzacj komunikacji z klientami. Prognozy i oceny dotyczce wartoci tego rynku bardzo si rni Research warto cego m.in. wirtualnych asystentw i chatboty bdzie rredniorocznie w okresie 2019-2024 o 30% aby osign na koniec tego okresu warto 15,8 mld dolar samego rynku chatbotw wyniesie w 1,25 mld dolarrednioroczny wzrost na poziomie 24 proc.). lecz takich cechach jak rnorodno funkcji i integracji, jako e niezawodno i bezpieczestwo danych, uodparnia Sp na konkurencj za. 41 d bezporednio konkurowa z takimi wyspecjalizowanymi dostawcami rozwiza B2B jak LiveChat Software, Zendesk Chat, czy LivePerson, ktre zapewniaj integracj rnych platform i rozwiza, analityk, wyspecjalizowan klienta, czy dostp do wiedzy eksperckiej z zakresu customer care. technologii sztucznej inte PT - ), a obszar, e zastosowanie sztucznej inteligencji analityc S 42 5.5. Umowy znacz Umowa z podmiotem wiadcz ci LiveChat, Inc. - - cego do cego funkcj porednika przeprowadzajcego od strony technicznej przy uyciu karty kredytowej w Internecie. Umowa mipienie do serwisu Authorize w oparciu o oglne warunki um Zgodnie z powyszymi warunkami stosunek prawny midzy uytkownikiem (w tym take LiveChat Inc.) a Authorize za porednictwem strony www. Przystpujc do umowy uytkownik potwierdza, i ma wiadomo, prowadzona bdzie za porednictwem sieci Internet, co czyni j wraliw na ewentualne awarie infrastruktury, wynikajce z rnych przyczyn takich jak atak sieciowy, przerwy w dostawie prdu. Authorize ponadto nie jest odpowiedzialna za ewentualn szkod wynikajc w szczeglnoci nie odpowiada za utrat danych, nieautoryzowany dost za porednictwem jej strony www., takich jak dane karty kredytowej. Powysze ograniczenie odpowiedzialnoci nie jest zalene od przyczyny zaistnienia szkody zarwno ataki hakerskie, nieszcz, w tym ra , nie mog stanowi podstawy do podnoszenia roszcze w stosunku do Authorize. Uytkownik za zrzeka si wszelkich roszcze mogcych wynika wiadcza, e z jej e uzna, e naleakiegokolwiek odszkodowania przez Authorize na rzecz Livechat Inc, jego wysoko wnowartoci wynagrodzenia za okres ostatnich 30 dni lub do wysokoci 100 dolarw. Ponadto uytkownik zobowizuje si do zwolnienia Authorize z odpowiedzialnoci za ewentualnie roszczenia podnoszone wobec niej przez podmioty trzecie, ktre to roszczenia pozostaj w zwizku z korzystaniem przez u Warunki umowne mog by zmieniane przez Authorize jednostronnie, warunkw oznacza akceptacj teje zmiany. Podobnie Authorize moe jednostronnie zakoczy po uprzednim uprzedzeniu. Take wypowiedzenie umowy nie moe rodzi odpowiedzialnoci odszkodowawczej Authorize. Umowa z podmiotem wiadcz ci LiveChat, Inc. - - cego funkcj podmiotu naliczaj w Spólki i pobierajcego je automatycznie z kart kredytowych klientw. Umowa mi pienie do serwisu Recurly w oparciu o oglne warunki um Umowa podlega prawu stanu Kalifornia. wiadczona jest przez Recurly za prowizj naliczan miesicznie od wartoci transakcji wyraonej w dolarach, ktrej wysoko moe by zmieniona przez Recurly za 30-dniowym powiadomieniem. Recurly nie jest odpowiedzialne i nie zwraca pobranych prowizji w razie np. wiadczy takrodkw pieninych. Recurly nie ponosi odpowiedzialnoci za adn szkod, take w postaci utraconych zarobkw, danych lub innych dbr niematerialnych po stronie uytkownika, bez wzgldu na przyczyn jej wystpienia czy szkoda bdzie tre lub owiadcze 43 jakichkolwiek podmiotw trzecich. Niezalenie od powyszych zastrzee odpowiedzialno odszkodowawcza dzy stronami ograniczona do wysoko Recurly udziela LiveChat, Inc. licencji na korzystanie z jej loga, nazwy i innych praw w zakresie wykorzystywania ich na stronach internetowych do identyfikacji podmiotu wiadcz . Analogicznie, LiveChat, Inc. udziela licencji do wszelkich treci zamieszczanych w serwisie Recurly. Umowa przewiduje jednoroczny okres przedawnienia dla wszelkich roszcze z ni zwiwiadczenia ne od wielkoci obrotu. Umowa z Comerica Merchant Services (Worldpay from FIS) Na mocy tej umowy sp na od LiveChat Software S.A. - i MasterCard. Umowa obj obejmuje w szczeglnoci rozliczenia transakcji kartami Visa i MasterCard w zwizku z programem LiveChat. Warunki umowy przewiduj w szczeglnoci, e LiveChat, Inc. sam b roszczeniami i reklamacjami zwizku ze sprzeda rozliczan przez kart. LiveChat, Inc. zobowizany jest rwnie naprawi szkod poniesion przez Comerica w zwizku ze sprzeda rozliczan przez kart i wszelkimi roszczeniami (take roszczeniami osb trzecich) z tym zwizanymi. Warunki umowy wymieniaj przypadki zwalniajce Comerica od odpowiedzialnoci za naruszenie umowy. Ponadto odpowiedzialno Comerica ograniczona jest do redniej miesi 12 miesicy lub krtszego od dnia zawarcia umowy. Comerica nie odpowiada te za utracone korzyci, ani za transakcje dotyczce innych kart, jeeli takie bd odpowiada te za szkod, je semnie w terminie 60 dni od naruszenia umowy, a w du billingowego, w terminie 90 dni od daty danego dokumentu. Umowa po pierwszym roku odnawia si automatycznie co miesic, jeli nie zostanie wypowiedziana przez LiveChat, Inc. uprzednio w terminie wskazanym w umowie (przy czym w przypadku wypowiedzenia z naruszeniem postanowie umowy, LiveChat, Inc. bdzie zobowilonych w umowie). LiveChat, Inc. moe te wypowiedzie umow w przypadku naruszenia jej przez drug stron, jeeli naruszenie nie zostanie usunite. Comerica moe take rozwiza umow (take bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia umowy przez Livechat). Warunki umowy okrelaj te szczegania w okrelonych przypadkach LiveChat, Inc. kwotami transakcji (w szczeglno rezerwowego na zabezpieczenie roszcze wobec LiveChat, Inc., zasady odpowiedzialnoci Livechat za szkody instytucji finansowej wykonujcej stosowne wycofanie rodkw na polecenie oraz Comerica, zasady potrcenia kwot z tego konta i rozliczenia z tym zwizane, oraz przewiduj roczny termin na wyganicie roszczenia LiveChat, Inc. do zwrotu rodk laj te zasady zabezpieczenia na okrelonych kontach Livechat oraz wskazanie instytucji depozytariusza prowadzcej konta Livechat na potrzeby Umowa LiveChat, Inc. z American Express Company LiveChat, Inc. - - https://merchant.americanexpress.com w przystpienie do wskaza dokumentu. zku z korzystaniem z tego serwisu ustalane s w oparciu o procent obrotu 2,89-3,20%, zgodnie z aktualn tabel lnoci zawieraj cze odpowiedzialnoci American Express Company wobec uytkownikw. Warunki te czaj w szczeglnoci odpowiedzialno American Express Company za wszelkie szkody porednie oraz za utracone korzyci zwizane z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z warunkami, American Express Company nie ponosi te odpowiedzialnow za porednictwem wskazanego serwisu ani za informacje i produkty oferowane za porednictwem serwisu lub stron podlinkowanych do serwisu. American Express Company moe jednostronnie zmieni warunki korzystania z serwisu. Warunki serwisu podlegaj prawu stanu Nowy Jork. 44 5.6. Informacja o istotnych Umowa z LiveChat, Inc. sp zalen LiveChat, Inc. umow na mocy, ktrej sp zalena zobowi do dalszej sprzeday dostpu do systemu LiveChat klientom kocowym ze Stanw Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z umow, spry nastpnie odsprzedaje klientom kocowym za cen ustalon mary na odsprzeday dostpu do wszystkie koszty poniesione przez LiveChat, Inc. w zwizku z prowadzon ci i wskazane w budecie zaakce umow, LiveChat, Inc. ma prawo do naliczenia mary ustalonej jako 5% wybranych kosztw poniesionych bezporednio w zwizku ze sprzeda, tj. koszt ci kartami kredytowymi, kosztbankowej, kosztgowej i kosztw marketingowych. Rozliczenie dokonywane jest miesicej wartoci dokonanej sprzeday oraz faktur wystawianych przez LiveChat, Inc. odpowiadajcej wartoci poniesionych kosztw powikszonych o wskazan powyej mar ci intelektualnej, w tym znak towarowy, ci liwoci wypowiedzenia za 14 dniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ogranicza odpowiedzialno cy. W raportowanym okresie Sp w wystej: Przychody ze sprzeday do Livechat Inc.: Nalenoci od Livechat Inc.: Zobowizania wobec Livechat Inc.: Powyczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 5.7. Informacje o transakcjach zawartych z podmiotami powizanymi na warunkach innych ni rynkowe Nie zawarto tego rodzaju transakcji. Zacignite i wypowiedziane umowy kredytw i poyczek W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Spw kredytw i poyczek. Udzielone poyczki Spka ani Grupa nie posiada udzielonych poyczek. Udzielone i otrzymane porczenia i gwarancje W okresie sprawozdawczym Spcze i gwarancji. Umowy objcia obligacji W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Spw objcia obligacji. 45 Umowy o wsp w o wsppracy lub kooperacji. Umowy ubezpieczenia Ubezpieczenie Chubb Tech Pro - ci Zawodowej zawarta z Ubezpieczalni Chubb European Group Sp. d Powst w nastpstwie roszcze w Organw Sp milion Opis prowadzonych postpowa sdowych i administracyjnych adnych postpowa sdowych i administracyjnych. 5.8. Perspektywy rozwoju bardzo dynamicznie. Rynek oprogramowania typu live chat dla biznesu nie pokrywa si z rynkiem SaaS. Cz konkurentw Sp efektywnym, tradycyjnym modelu. Jednak w opinii Zarzdu, model SaaS ma zdecydowanie najwiksze perspektywy rozwoju, w zwi wiadcz . gii AI. 5.9. Strategia rozwoju Grupy Rozw wnowaj oferty produktowej, w szczeglnoci na: a) rozwj funkcjonalny aplikacji; b) rozwcego na zbieraniu informacji z rw komunikacji z klientem do jednego systemu zarz klienta; funkcjonalno systemu pozwoli klientom na dalsz popraw relacji na linii klient- sprzedawca, a docelowo, zwikszenie sprzeday; systemy mobilne; ciowe; zintegrowany komunikator; c) narzdzia dla wi d) nacisk na Wzrost bazy klientw Spw w oparciu o: Automatyzacj marketingowych oraz marketing przychodz Dalszy rozwj programu afiliacyjnego; Rozww pozyskiwania nowych uytkownik Upselling i crosselling. 46 Akwizycje szej w z bran ce na wynik Sp szej na globalnym rynku e- tym AI). W kr mie m.ine polityka fiskalna pastwa. 5.10. ce na Na perspektywy rozwoju Spw zwizanych z perspektywami rozwoju globalnej sieci Internet, digitalizacji gospodarki i rozwoju sektora e- a w szczeglnoci zapotrzebowania na rozwizania wspierajce sprzeda oraz relacje z klientem typu live chat. Coraz wiksza popularyzacja i dostpno Internetu oraz wynikajca z tego popularno e-commerce pozytywnie zania live chat. Wanym czynnikiem jest te denie przez klientw LiveChat Software do maksymalizacji konwersji, czyli do sytuacji w ktrej jak najwicej wizyt na ich stronach internetowych doprowadzi do dokonania realnej transakcji. Implementacja rozwizania typu live chat wyranie przyczynia si do poprawy konwersji. Rozwizania live chat s bardzo konkurencyjne pod wzgldem skutecznoci oraz kosztu w porwnaniu do tradycyjnych metod kontaktu z klientem. Zgodnie z obserwacjami tradycyjne metody wymiany informacji na linii klient- zawarto stron internetowych oraz wiadomoci e-mail s stopniowo zastpowane przez narz ce do bezpo one na otwarcie rnatywnego do tradycyjnych form m.in. call-center. Wykorzystanie takiego narzdzia istotnie podnosi efektywno osb zaanga klienta poprzez umoliwienie ytkownikw. Poza zmianami w sposobie komunikacji na linii klient-sprzedawca, naturalnym czynnikiem determinujcym popularno oprogramowania live chat jest warto rynku sprzeday dokonywanej przez Internet. Ryzyko zmiennoci kursw walutowych Spona jest na ryzyko zmiennoci kursw walutowych, w szczeglnoci waluty polskiej w relacji do dolara amerykaskiego (USD). Ryzyko walutowe wynika bezporednio z ponoszenia wikszoci kosztci w oraz ze sprzeday na rynkach zagranicznych, kt Zmienno kursci przychodw oraz nalenoci Sp re bdzie powodowa obnienie konkurencyjnoci cenowej Sp y ni przychodw ze sprzeday eksportowej wyrac tym samym na obnienie rentownoci sprzeday. Na zmniejszenie ekspozycji Spiennoci kursci kosztw w USD. Na dzie sporzdzenia sprawozdania Sp otwartych pozycji walutowych, a Zarzd nie postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagroenia dla poziomu realizowanej rentownoci ci operacyjnej. 47 Ryzyko zwizane z konkurencj Z uwagi na fakt, e LiveChat zdecydowan wikszo przychodw realizuje w Stanach Zjednoczonych, ryzyko ze strony otoczenia konkurencyjnego wystpuje przede wszystkim na wspomnianym rynku. Rynek SaaS w Stanach Zjednoczonych charakteryzuje si dynamicznym rozwojem i rosncym poziomem konkurencyjnoci. Istnieje ryzyko pojawienia si na rynku rozwizania bardziej innowacyjnego lub bardziej efektywnego kosztowo oraz ryzyko przeznaczania przez podmioty konkurencyjne istotnie wyszych rodkw na promocj dostpnych rozwiza lub wejcie na rynek podmiotw posiadajcych dostp do szerszej bazy klientw. Istnieje rwnie ryzyko, e Sp bdzie w stanie wystarczajco szybko i skutecznie zareagowa na zmieniajce si otoczenie rynkowe, i w konsekwencji oferowane rozwizania mog by uznane za mniej konkurencyjne, a Spe utraci swoj pozycj konkurencyjn. Taka sytuacja moe mie produkt oraz w konsekwencji na osigane wyniki finansowe. Ryzyko zwioduktw i dotarcia do nowych klientw Sp marketingow skoncentrowan na minimalizacji kosztw zewntrznych pozyskania nowych klientw. Dziki temu Sp rentowno ci. Jednoczenie Sp w, ktre w przypadku wprowadzenia agresywnych mechanizmw monetyzacji mog by w mniejszym stopniu wykorzystywane przez Sp do pozyskiwania nowych klientw. W pierwszych miesicach 2018 r. Sp zmian w modelu biznesowym internetowych porwnywarek cenowych (np. Capterra, czy GetApp) i zwikszeniem kosztw obecnoci cie procent nowych klientw. Obecnie Spre maj zarwno pozwoli jej na zbudowanie nowych, w dotarcia do klientw, jak rwnie bada biznesow efektywno korzystania z metod zwizanych z wyszymi kosztami pozyskania klienta. Obecnie ze wzgldu na pozyskiwanie klientw dziki nie zwim zasigu, relacji i wizerunku, Sp redniej kontroli nad iloci klientw pozyskanych w konkretnych miesicach. Sp efektywnie korzysta z dostpnych narz w dotarcia, jednoczenie rozbudowuj ki na konsekwentny wzrost bazy klientw. Ryzyko zwizane z awariami technicznymi Sprzeda oprogram zewntrznych dostawcw rozwiza serwerowych. W zwizku z powy Spona jest na ryzyko awarii oprogramowania, urzdze elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego czenie internetowe. Dodatkowo wykorzystuje infrastruktur nalec do podmiotw trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu). na ryzyko spadku przychodów. 48 Ryzyko utraty klientów wypowiedzenia. nkurowania na rynku jest w znacznej mierze y przychodów. z i, dolegliwymi konsekwencjami w postaci dodatkowych w uprawnione organy. oferowanych przez siebie produktów. Istnieje zyko - -graficzny Ryzyko zwizane z ochron ci intelektualnej Grupy oraz tajemnicy przedsibiorstwa i pozycja konkurencyjna LiveChat Software jest uzale ciowej ochrony unikalnoci rozwiza technicznych Sp stpnych instrumentw prawnych podejmuje ci intelektualnej Sp Ryzyko zwici intelektualnej uywanej przez Sp. Naruszenie praw autorskich do programw komputerowych moe nastpi wskutek wykorzystania w ramach w lub ich czci, do kt podmiotom trzecim. Powysza okoliczno moe wystpi zarwno wskutek pierwotnego nieuprawnionego wykorzystania (take niewiadomego) programw podlegajcych ochronie prawnej, jak te wskutek nastpczego wyganicia uprawnienia (np. wskutek wyganicia lub wypowiedzenia licencji). Powysze uwagi odnosz si take do chronionych prawnie baz danych, wykorzystywanych w programowaniu. 49 Naley zaznaczy, i powye szerokiej grupy podmioty. Ryzyko zwici podmiotw wykorzystujcych patenty do wymuszania odszkodowa (patent trolls) za informatycznych. Powy podmiotw nabywaj cznie w celu dochodzenia odszkodowa za ich rzekome lub rzeczywiste naruszenie. Podmioty te nie wykorzystuj patentw do ochrony swoich produktw, ktrych najczciej nie ma, tym samym wykorzystujc system patentowy niezgodnie z jego przeznaczeniem, cho w granicach prawa. Powyszej sytuacji sprzyja specyfika amerykaskiego prawa ochron take rozwi ci, ktre w euro ochronie. w zwizku z rzekomym naruszeniem patentu. Powysze moe rodzi po stronie Sp zane z ugod danego odszkodowania. Naley zaznaczy, i powycznie e szerokiej grupy podmiotcych w obszarze nowych technologii. Ryzyko zwizane ci intelektualnej Istnieje ryzyko zwizane z form prawn, w oparciu o ktr wiadcz na rzecz Sp ci intelektualnej. Na moment sporzdzenia Raportu aden z . To oznacza, e do efektw pracy tych osb nie stosuje si zasady wynikajcej z przepisw prawa autorskiego, e pracodawca, ktrego twr w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy, nabywa z chwil przyjcia utworu autorskie prawa majtkowe, oraz e prawa majtkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy p pracodawcy. To oznacza, e przejcie majtkowych praw autorskich do utworw (w tym programw komputerowych) na oglnych zasadach wynikajcych z prawa autorskiego wymagajcych zawarcia stosownej umowy dotyczcej przeniesienia praw. Jednoczenie przepisy prawa autorskiego wykluczaj zawarcie umowy dotyczcej wszystkich utworw lub wszystkich utworw okrelonego rodzaju tego samego twrcy majcych powsta ci. Jednake doktryna prawa autorskiego i orzecznictwo dopuszcza przenoszenie praw do utworw majcych powsta ci, jeeli tylko nie narusza to zakazu zawierania umowy dotyczcej wszystkich utworw lub wszystkich utworw okrelonego rodzaju. W praktyce zatem w odniesieniu do wsp cymi utwory podlegajce prawu autorskiemu wystpuje wic W przeciwnym razie w przypadku st ci, co do ktrego to utworu nie zawarto uprzednio umowy, konieczne bdzie zawieranie indywidualnej umowy z dan osob, co jest zalene take od woli tej osoby, a co tym samym moe rodzi potencjalny spr na gruncie praw autorskich do danego utworu. Ryzyka prawa amerykaskiego oraz postpowa w USA i kosztw tych postpowa z uwagi na koncentracj ci w USA sprzeday dokonywanej przez sp zalen LiveChat Inc. w USA. Prawo USA w wynikajcych z umw i deliktw. W zwizku z powyszym nie moie wykluczy skierowania przeciwko e by naraona na negatywne konsekwencje finansowe. Ponadto w wietle ustaw zabezpieczajcych obrt gospodarczy w USA nie mona wykluczy pozwania przez podmiot amerykaski bezporednio tak dw USA i prawa amerykaskiego. Niezalenie od powyszego prowadzenie takich postpowa wiza si mo znaczcymi kosztami. czenia odpowiedzialnoci kontrahentw z umw istotnych Sp na - LiveChat Inc. jest stron umw (zawieranych w drodze procedur internetowych) dotyczcych hostingu, rozliczepnych na ich 50 czaj swoj odpowiedzialno owo zku z ce istnieje ryzyko, liwoci dochodzenia roszcze odszkodowawczych. Ryzyko podatkowe zwiamerykaskiego. ze sprzeday systemu LiveChat na rzecz sp nej LiveChat Inc., ktra dalej sprzedaje go do kocowych klientw. Przyjty model wsp e przychody LiveChat Inc. opodatkowane s w USA zujcej umowie pomidzy Polsk a USA o unikaniu podwjnego opodatkowania. Nie mona jednak wykluczy, podatkowe USA odmiennie potraktuj t kwesti. Przy przyjciu, przychod jest przesdzone, znaczco wysze ni to obecne. Jednoczenie w przypadku niekorzystnych rozstrzygni organw podatkowych istnieje moliwo y, w sposb najbardziej odpowiedni take w kontekcie opodatkowania. ce w rodkw pienici finansowej, na jakie naraona jest jednostka Spw finansowych w celu ograniczenia powyszych ryzyk. Przyjte cele i metody zarzcznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajw planowanych transakcji, dla ktrych stosowana jest rachunkowo zabezpiecze. Spci zabezpiecze. Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn. Spniona jest od sytuacji makroekonomicznej panujcej na rynkach, na ktrych s lub bd elko realizowanej sprzeday, a porednio wyniki finansowe Sp uzalenione midzy innymi od wystpujcego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji, polityki fiskalnej i pieninej, poziomu inflacji, a take poziomu wydatkw na rozwizania informatyczne. Ryzyko zwizane z rozwojem brany i technologii Globalny rynek SaaS znajduje si na etapie szybkiego rozwoju, co wie si I produktw dostpnych na rynku, a take wysok zmiennoci branowych standardw. W zwizku z tym istnieje ryzyko, i Sp dzie w stanie dostosowa si do szybkich zmian rynkowych, co moe wiza si z pogorszeniem jego pozycji konkurencyjnej oraz sytuacji finansowej. Ze wzgldu na zewntrzny charakter opisywanego zjawiska, Sp trendom panujcym w brany SaaS. Jednoczenie LiveChat Software moe skutecznie dostosowywa swj model biznesowy do panujcych w brany trendw. Spc obserwacj i analiz rynkci, dopasowujc ofert oraz strategi rozwoju do oczekiwa uytkownikw technologii oraz odkrytych nisz rynkowych, jednoczenie rozwijajc opracowany produkt. Obecnie w technologicznymi. VID- 51 i Jednym z kluczowych z wynikiem indywidualnych decyzji o finansowe Grupy. inansowaniem. - w o ujawnienia informacji o tym, w jaki sposób - Dyrektywa w sprawie 52 6. eChat Software 6.1. Prezentacja wyników skonsolidowanych Rachunek zysków i strat 2022/23 2021/22 Zmiana 315 722 222 515 41,9% 46 347 32 128 Zysk (strata) brutto ze 269 375 190 387 60 475 44 156 23 496 17 175 177 121 93 1 111 Zysk (strata) na 185 488 128 066 44,8% Przychody finansowe 18 1 Koszty finansowe 431 125 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 185 075 127 942 Podatek dochodowy 12 718 8 919 Zysk (strata) netto 172 357 119 023 44,8% 53 Komentarz dotyczcy czynnikw maj presji na wynagrodzenia. danych zawiera przede wszystkim koszt prac tnerskiego. struktura aktywów i pasywów Aktywa 31 marca 2023 r. 31 marca 2022 r. Zmiana 60 375 42 231 43,0% 56 992 38 456 2 673 3 232 201 194 507 348 2 1 Aktywa obrotowe 136 956 95 521 43,4% Zapasy - - 2 341 1 590 95 820 55 666 867 411 197 331 137 752 43,3% 54 struktura aktywów i pasywów Pasywa [tys. PLN] 31 marca 2023 r. 31 marca 2022 r. Zmiana 175 115 124 510 40,6% 515 515 38 580 33 306 kursowe z przeliczenia (604) (391) Zyski zatrzymane 136 624 91 080 22 216 13 242 67,8% 75 796 - dochodowego 0 1 - 75 795 22 141 12 446 - 15 081 11 153 - dochodowego 5 089 150 - 912 820 1 059 323 Pasywa razem 197 331 137 752 43,3% 55 2022/23 2021/22 Zmiana Zysk (strata) brutto 185 075 127 942 Korekty razem, m.in.: 17 693 2 219 Amortyzacja 14 478 11 921 -832 -13 648 finansowych 4 663 4 351 -7 779 -14 252 194 778 115 455 68,7% 0 24 Wydatki na nabycie -32 457 -16 869 -32 457 -16 845 92,7% -121 539 -101 454 -122 167 -102 177 19,6% 40 154 -3 567 55 666 59 233 95 820 55 666 72,1% Polityka dywidendy Zgodnie z aktualn polityk dywidendy, opisan w Prospekcie Emisyjnym Spd LiveChat Software S.A. maksymalnej czci zysku za dany rok obrotowy w formie dywidendy, chyba e pojawi si okazje inwestycyjne, ktsz stop zwrotu ni Zarzd, za zgod spodziewanej dywidendy. Opis istotnych pozycji pozabilansowych Grupa nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych. 56 Prognoza finansowa Grupy Zarzd Sp w z emisji W okresie objtym niniejszym sprawozdaniem Sp 6.2. Prezentacja wyników jednostkowych Rachunek zysków i strat 57 struktura aktywów i pasywów Aktywa 31 marca 2023 r. 31 marca 2022 r. Zmiana 59 390 40 618 46,2% 56 992 38 456 1 686 1 617 201 194 509 349 Aktywa obrotowe 133 520 92 738 44,0% Zapasy 0 12 20 031 4 915 39 131 38 509 ekwiwalenty 73 490 48 890 867 411 192 910 133 356 44,7% 58 struktura aktywów i pasywów Pasywa 31 marca 2023 r. 31 marca 2022 r. Zmiana 173 224 123 040 40,8% 515 515 38 580 33 306 Zysk (strata) netto roku obrotowego 171 724 118 574 (37 595) (29 355) 19 686 10 316 90,8% 0 1 0 0 13 474 5 844 6 212 4 472 192 910 133 356 44,7% 59 2022/23 2021/22 Zmiana Zysk (strata) brutto 171 724 118 574 Korekty razem, m.in.: 6 872 -7 893 Amortyzacja 13 849 11 197 178 597 110 681 0 24 32 457 16 869 (32 457) (16 845) 92,7% 121 540 101 455 (121 540) (101 455) 19,8% razem 24 600 (7 619) 48 890 56 509 73 490 48 890 50,3% 60 7. 7.1. kierujemy text.com. 61 liwia elastyczny dobgle zmieniajce si realia gospodarcze zwizane z dostpnoci zasobw osobowych na rynku w da wsp czy miejsca wykonywania lnie charakterystyczne dla sektora IT, w kt ka, gdzie do W b i Liczba Partnerów w proc 62 Na koniec roku finansowego: KnowledgeBase oraz OpenWidget); za a API; rtnerskiego; z klientami; i finansowy. zwizki zawodowe. zatwierdzania niniejszego sprawozdania, w Zmiany w zespole liczby klientów. Wzrost organizacji w marketingu i 63 17%. i. o 2021 roku kompete przekonani przestrzeni 2021 roku k, wspólnych projektach. ze 64 - Organizacje z w akcjonariuszy, w do W roku finansowym 2022/23 Zarz publikacji niniejszego raportu Rada Nadzorcza Kobiety 50% 50% 40% 60% 30-50 0% 100% 0% 0% 80% 20% Obywatele polscy 100% 0% 100% 0% - modelu Europie Wszyscy zatrudnieni Grupa CXOs Pozostali Kobiety Osoby niebinarne Brak deklaracji 34% 64% 1% 1% 29% 71% - - 34% 64% 1% 1% 30-50 36% 64% 0% 29% 71% 0% 36% 64% 0% Obywatele polscy 95% 5% 100% 0% 95% 5% 65 7.2. ytego sprztu komputerowego, z ktrej dochd Cancer Fighters; - przek rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej; wyborem która nie tylko jes co LiveChat for Nonprofitswiata udostpniaj publikacji raportu w programie "LiveChat for Nonprofits" y one z 2.482 agentw, ktrzy (od pocztku istnienia cznie 1.751.206 czatw. Wrd instytucji bior organizacje ktre m.in.: wspieraj ofiary przemocy, czy zapewniaj dostawy wody dla obozw uchodc sposczyli m.in.: PETA Foundation, Alcoholics Anonymous Australia czy Foundation for Access to Rights. 66 Tech to the Rescue w - czy firmy technologiczne z instytucjami non-profit. CodersCamp - hackathonem organizowanym w czerwcu 2022 roku w naszym biurze. CodersCamp jest otwartym kursem programowania, a jego celem jest nauczenie podstaw programowania kursu - rzeczowo jak i merytorycznie (live coding sessions, podcast dedykowany uczestnikom CodersCamp, 8. wszystkim na dwóch aspektach: rnymi, w miar moliwoci stosowanie przyjaznych rodowisku technologii. W roku finansowym post w zakresie ochrony one adne sankcje. ycia energii i wody w naszym biurze, a w. w biurze stosowana jest przede wszystkim woda filtrowana z kran 67 podczas Jednym z podstawowych przejaw ci o rodowisko w Grupie LiveChat jest postpowanie z odpadami. c bazow i podstawow, wynikajc przepisw metod segregacji. W przypadku wnych zbiórek odpadów komunalnych (PSZOK). Model pracy zdalnej, który owego. poprzednim w Surowiec Jednostka 2021/22 2022/23 Woda m3 130,3 266,6 do powietrza. Rodzaj energii Jednostka rok finansowy 2021/22 rok finansowy 2022/23 u elektrycznej MWh 150,7 143,3 Energia elektryczna wytworzona z paneli fotowoltaicznych (OZE) MWh 43,2 47,4 68 9. 9.1. Informacje o akcjach i akcjonariacie Na dzie sporzdzenia 25.750.000 (dwadziecia pi milionw siedemset pidziesit tysi 25.000.000 (dwadziecia pi milionw) akcji serii A i 750.000 (siedemset pidziesit tysicy) akcji serii B. Warto nominalna kadej akcji Sp Struktura akcjonariatu jonariuszy, otwarte fundusze emerytalne, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale Nederlanden Polskie , zgodnie z publicznie d zgromadzeniu. Akcjonariusz PTE Allianz Polska 1 829 265 7,10% Nationale-Nederlanden PTE 1 595 900 6,20% Porozumienie akcjonariuszy Podmiot 10 721 752 41,64% 3 366 250 13,07% 2 366 250 9,19% Jakub Sitarz 3 010 000 11,69% Pozostali 11 603 083 45,06% RAZEM 25 750 000 100,00% Dominujcy, ktre tworz bowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzbowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Grski. 69 W trak zawiadomienie na podstawie art. 69 w zwi Allianz Polska Dobrowolny Fundusz E - - Na rachunku - zawiadom Otwartego Funduszu Emerytalnego w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz Polska Otwarty Fundusz anego przez Polskie Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. - - Po likwidacji i przeniesieniu aktywów Drugi Allianz OFE: - 70 Sp zku z czym nie posiada rwnie systemu kontroli programw akcji pracowniczych. 9.2. z https://investor.livechat.com/pl. 9.2.1. Zarzd Sp dniem Na dzie sporzdzania sprawozdania Zarz Funkcja 13 13 W trakcie 2022/23 roku finansowego Zarz wnych akcjonariuszy sp Prezesa Zarz magistra inyniera informatyki), uko informatyk (specjalizacja: inynieria system .A. oraz Venture Inc S.A. Urszula Jarzbowska du LiveChat Software S.A. Ze Sp jest zwizana od sze magisterskie, uko Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego magistersk ci i Controlingu Przedsibiorstw. W trakcie pracy zawodowej uko e studia podyplomowe na kierunku Controling w Wy dzynarodowe Standardy Rachunkowoci (MSR/MSSF) na Akademii Leona Komiskiego w Warszawie. Do w firmach Bankier.pl oraz Internet Works. Jest te kem rady nadzorczej Venture Inc S.A. Wysoko wynagrodze Wynagrodzenie osb wchodz 2022 r. do 31 marca 2023 r. oraz w roku poprzednim. 71 nazwisko Stanowisko Zmienne 1.742 1.786 3.527 1.160 1.151 2.350 RAZEM - 2.901 2.976 5.877 nazwisko Stanowisko Zmienne 865 748 1.613 570 499 1.069 RAZEM - 1.435 1.247 2.682 Zarzd reprezentuje Sp i prowadzi sprawy Sp Zarz w Kodeksu sp du oraz powszechnie obowizujcych przepisw prawa. Zarzd wykonuje obowizki kolegialnie, podejmujdu. U wikszoci w. W razie rwnodu. Zarzw Zarzdu, w tym Prezes Zarzdu. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si nie rzadziej ni raz w miesidu lub w razie jego nieobecnoci Wiceprezes Zarzdu zastpujcy Prezesa Zarzdu. Posiedzenie Zarzdu moe odby si rwnie bez fo eli na posiedzeniu Zarzdu s obecni wszyscy du. 72 Posiedzenia Zarz na danie kaw Zarzdu z porzdkiem posiedzenia wskazanym przez wnioskodawc. Na takim posiedzeniu Zarzdu mog by rozpoznawane rwnie inne sprawy, o ile zostan zamieszczone w porzdku obrad. Posiedzeniom Zarzdu przewodniczy Prezes Zarzdu, a w razie du moe uczestniczy w posiedzeniu za porednictwem rodkw . W posiedzeniach Zarzdu mog bra du. Zarzd moe podj poza posiedzeniem Zarz uyciu rodk. du, kt tekst dostpny jest na stronie internetowej Sp 9.2.2. Funkcja 12 Jakub Sitarz 9 7 7 Marzena Czapaluk 2 sprawozdanie finansowe za rok finansowy 2023/2024. - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander. W procesie kandydowania do Rady Maciej Jarzbowski rednie (technik zbiorowego ywienia). Uko Prezesa Zarzdu w sp kier.pl, w okresie 2001- du sp Prezesa Zarzdu w LiveChat Software S.A. Marcin Madziak sze magisterskie. Jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa Admini wsprc du M.W. Trade S.A., kt z wny GPW. Od 2013 wny akcjonariusz EFM S.A. Jednoczenie 73 prowadzi firm Arandela Marcin Mandziak, wiadczc S.A. Marcin Ma Jakub Sitarz sze magisterskie. Uko na Wydziale Elektroniki Politechniki kluczowego doradcy do spraw technologii. jest absolwentk Uniwersytetu Przyrodnicze w podyplomowych z zakresu zarzdzania zasobami ludzkimi. Od ponad dziesiciu lat zwizana rynkiem IT w zakresie rekrutacji i selekcji w poszczegl w sp Marzena Czapaluk jest absolwentk 20-letnie dowiadczenie jako dyrektor finansowy (CFO) zdobyte m.in. w sp dyrektora finansowego Grupy MKK3 Sp. z o.o. Prowadzi te coachingow i mentoringow - ycielem Stowarzyszenia Dyrektor of Chartered Certified Accountants (certyfikat z zakresu finansw i ksigowoci). Uko Executive Education w Strategic Leadership Academy realizowany przez ICAN Institute. Liczba dokonanych zmian w 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Liczba zmian dokonanych w Radzie Nadzorczej 1 0 0 1 0 W roku finansowym 1 posiedzenia Rady Nadzorczej i czterokrotnie 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Nadzorczej w roku finansowym 6 4 3 2 1 Wysoko wynagrodze iu 2021 roku. 74 nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie komitecie Suma wszystkich wynagrodzenia Maciej Nadzorczej 70 - 70 Jakub Sitarz Nadzorczej 42 1 43 28 3 30 28 0 28 Marzena Czapaluk 25 1 25 RAZEM - 192 4 196 wszystkich nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie w komitecie Suma wszystkich wynagrodzenia Nadzorczej 60 0 60 Jakub Sitarz Nadzorczej 36 2 38 Nadzorczej 24 3 27 24 0 24 Marzena Czapaluk 15 0 15 10 1 11 RAZEM - 169 6 175 w Kodeksu sp Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz powszechnie obowizujcych przepisw prawa. 75 Zgromadzenie. ci Spci. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczcego Rady i Wiceprzewodniczcego. Rada Nadzorcza moe rwnie wybra Sekretarza. Rada Nadzorcza Sp na posiedzeniach co najmniej trzy razy w roku obrotowym. cy Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecnoci Wiceprzewodniczjatywy, bd na wniosek ktw Rady lub te na danie Zarzdu Speli Przewodniczcy na danie posiedzenia Rady Nadzorczej upoway poda miejsce i godzin rozpoczcia posiedzenia oraz planowany porzdek obrad posiedzenia Rady. Posiedzenie Rady Nadzorczej moe si rwnie odby bez foreli obecni s nikt nie sprzeciwia si odbyciu posiedzenia dku obrad. posiedze Rady Nadzorczej powierza si Sekretarzowi Rady Nadzorczej jeaz w czci organizacyjnej Zarzdowi Sp Porz cego posiedzenie. Proponowany porzdek obrad winien uwzgldnia wnioski Zarz dek obrad podawany przez Przewodniczcego na pocztku obrad kadego posiedzenia Rady. Kaw Rady po otwarciu posiedzenia ma prawo da dodania do porzdku obrad dodatkowego punktu. danie takie poddawane jest przez Rad Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci - Wiceprzewodniczcy. Posiedzenia Rady Nadzorczej s dza Sekretarz Rady lub w razie jego nieobecnoci inna osoba wskazana przez Przewodniczcego, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodniczcego. uczestniczy w posiedzeniu Rady bezporednio lub za porednictwem rodkw porozumiewania si . Zarzd Sp zeg du lub inne osoby mog uczestniczy w posiedzeniach Rady, gdy zostan czeniem spraw dotyczcych ich osobicie. Poszczeglne sprawy umieszczone w porzdku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane s w cych wniosek o umieszczenie danej sprawy w porzdku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczcego Rady lub osob przez niego wskazan. Protok wszyscy obecni na tym posiedzeniej, ni na nastpnym posiedzeniu Rady. Niezale wane z chwil ich podjcia, to jest z chwil oznajmienia o przyj niej ni na nastpnym posiedzeniu ci powinny by Czas trwania obrad, ilo ustala Przewodniczcy Rady lub Wiceprzewodniczcy prowadzcy posiedzenie pod nieobecno Przewodniczcego. 76 Do wano w Rady z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej s wane, jeeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej w, wliczaj w, ktrzy bior rednictwem rodkw bezporedniego komunikowania si . bezwzgldn wikszoci w oddanych. W przypadku rwnej ilow rozstrzyga cego. by rwnie podejmorednictwem rodkw bezporedniego porozumiewania si . Przewodniczcy Rady okrew Rady Nadzorczej maj by przekazane i odnotowane. ta w tym trybie jest wana, jeci enia podpisu pod uchw, nie pniej ni na nast te w drodze cza si w z posiedze Rady wraz ze stwierdzeniem wynik Przewodniczcego Rady Nadzorczej powinien uczestniczy w Walnych Zgromadzeniach. 9.2.3. Komitet Audytu w Funkcja Marzena Czapaluk Jakub Sitarz Sekretarz Komitetu Audytu zujcych przepisach. no okreirmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawowe kryteria niezaleno: Marcin Madziak i Marzena Czapaluk. Marzena Czapaluk posiada wiedz i umiejtnoci w zakresie rachunkowoci lub badania sprawozda finansowych. Marzena Czapaluk uko oraz posiada kwalifikacj FCCA. Jakub Sitarz posiada wiedz i umiejtnoci z zakresu brany, w kt studia na -letnie dowiadczenie w pracy w Sp jako Manager ds. technologii. enia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania: c na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Zakazane jest wprowadzanie klauzul umownych, ktr podmiotu uprawnionego do badania spord okrelonej kategorii lub wykazu podmiotw uprawnionych do badania 77 Komitet Audytu na etapie przygotowania rekomendacji oraz Rada Nadzorcza podczas dokonywania finalnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania, kieruj si nastpujcymi wytycznymi: o Potwierdzeniem bezstronnoci i niezalenoci podmiotu; o Cen zaproponowan przez podmiot uprawniony do badania; o Dotychczasowym dowiadczeniem podmiotu w badaniu sprawozda jednostek zainteresowania publicznego oraz badaniu sprawozda jednostek o poci; o Moliwoci zapewnienia o Kwalifikacjami zawodowymi i dowiadczeniem osb, ktre bd bezporednio zaangaowane w prowadzone badanie. enia polityki wiadczenia przez firm audytorsk przeprowadzajc badanie, przez podmioty powizane z t firm audytorsk dcych badaniem Z zastrzeeniem dalszych postanowie audytorska, przeprowadzajcy ustawowe badania Spzany z firm audytorsk, ani w sieci, do ktrej naley wiadczy bezporednio, ani porednio na rzecz Sp, ani jednostek powizanych, dcych badaniem sprawozda finansowych ani czynnociami rewizji finansowej. wiadczenie us rych mowa w ust. 2 moliwe jest jedynie w zakresie niezwizanym z polityk podatkow Sp e i zabezpiecze niezalenoci i wyraeniu zgody przez Komitet Audytu. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu wydaje wytyczne dotycz re nie bdc badaniem, mog by zamawiane przez Sp w firmie audytorskiej, podmiocie powizanym z firm audytorsk lub bd Rekomendacja dotyczca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia bazujce warunki prawne i wewntrzne regulacje. W roku finansowym zako 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Audytu w roku finansowym 0 3 1 0 1 9.3. Akcje w posiadaniu osb zarzdzajcych i nadzorujcych Ponisza tabelka przedstawia liczb akcji bdcych w posiadaniu osb zarzdzajcych i nadzorujcych na dzie publikacji niniejszego sprawozdania. Stanowisko Liczba akcji 3 366 250 Urszula 1 210 250 2 366 259 78 Jakub Sitarz 3 010 000 5 538 9.4. Inne informacje wnych cech stosowanych w przedsi w kontroli wewntrznej i zarzdzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporzdzania sprawozda finansowych i skonsolidowanych sprawozda finansowych. zania maj za zadanie zapewnienie kompletnoci przetwarzania danych finansowych, zachowania ich poprawnoci arytmetycznej, zapewnienia e ujmowane w sprawozdaniach finansowych operacje faktycznie wystciwej autoryzacji rejestrowanych operacji. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierw wartociowych, ktre daj specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie. Specjalne uprawnienia kontrolne nie wystpuj. Wskazanie wszelkich ogranicze odnonie do wykonywania lonej czw, ograniczenia czasowe dotycz ktrymi, przy wsp zane z papierami wartociowymi s oddzielone od posiadania papierw wartociowych. Nie wystpuj. Opis zasad dotycz b zarzdzajcych oraz ich uprawnie, w szczeglnoci prawo do podjcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. przez Rad Nadzorczliwoci podwy autoryzowanym (docelowym); Opis zasad zmiany statutu lub umowy sp Statut Spe by 9.5. odbywaj si na podstawie Kodeksu sp spos handlowych, Statut Sp Zgromadzeniach LiveChat Software S.A. przy wykorzystaniu rodkw komunikacji elektronicznej. Tre Statutu oraz ww. Regulaminw dostpne s 79 Prawa i obowizki Akcjonariuszy Prawa i la w szczeglnoci Kodeks sp o Ofercie oraz Statut. W szczeglnoci: dzania akcjami; wo do dywidendy); posiadanych Akcji (prawo poboru); da akcja upowatku poz da akcja daje prawo do jednego ak reprezentuj ogw w cy co najmniej jedn dwudziest mog da lonych spraw w porzdku obrad tego Walnego Zgromadzenia; cy co najmniej jedn dwudziest da umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia; cy co najmniej jedn dwudziest mog mie lub przy wykorzystaniu rodkw ce spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, ktre maj zosta wprowadzone do porzdku obrad; ka i ma prawo da wydania mu odpisw wnioskw w sprawach objtych porzdkiem obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia; Zarzd jest zobowizany do udzielenia danie informacji dotyczcych eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objtej porzdkiem obrad Walnego Zgromadzenia; cym co najmniej jedn pit do dania wyboru Rady Nadzorczej cych co najmniej 5% oglnej lw, Walne Zgromadzenie moe podj w sprawie zbadania przez lonego zagadnienia zwizanego z jej spraw. 9.6. Nadzorczej LiveChat Software Nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn w Zarzdu oraz Rady Nadzorczej LiveChat Software. Jej aktualny tekst jest dostpny w serwisie relacji inwestorskich na stronie internetowej Sp 80 w Zarzdu Sp z cz i jest ustalane przez Rad Nadzorcz, kt Rada Nadu okre wynagrodzenia zasadniczego i wysoko wynagrodzenia premiowego oraz zasady uzalenienia wynagrodzenia zmiennego od wynikw finansowych Sp innych kryteriw. adekwatnych stanowiskach oraz war prac badawczo- powinno, Kaw Zarzdu Spe otrzymywa wynagrodzenie zmienne (premie), uzalenione od wynikw finansowych Spnione take od innych kryteriw wyranie wskazanych w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej. w Zarzdu za osignicie zada o charakterze ilociowym lub jakociowym, sprzyjajce wzrostowi wartoci Spganiu przez Sp wynikw w skali roku obrotowego, jak rwnie sprzyjajce realizacji przez Sp cel w Rady Nadzorczej wyczn podstaw prawn ich wynagradzania s zrnicowane w zalenoci od powanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej i jej komitetom, cych kryterium niezalenoci powinno sprzyja utrzymaniu statusu niezalenoci od akcjonariusza wikszociowego oraz od decydentw Sp Wynagrodzenie Zarzdu kadencji 202023 Rada Nadzorcza LiveChat Software w dniu 18 sierpnia 2020 r. podj, zgodnie z ktr Prezesa Zarz dzenie zmienne (premici 1% zysku brutto Spna ka proporcjach. Prezesa Zarzdu na ci 2% zysku brutto Sp na ka Ustalenie ostatecznej wysokoci premii nalenej za dany rok obrotowy oraz rozli jest dokonywane przez Rad Nadzorcz Walnego Zgromadzenia, zatwierdzajcej sprawozdanie finansowe Sp biegdu. w danym roku finansowym. W 81 9.6.1. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczc zarzdzania zasobami finansowymi, ze szczeglnym uwzgldnieniem zdolnoci wywizywania si z zacignitych zobowiza, oraz okrelenie ewentualnych zagroe w eniom. Ryzykiem w tym obszarze zarzdza bezporednio Zarz Spcych zobowiza znaczco minimalizuj ci i inne ryzyka zwizane z zarzadzaniem zasobami finansowymi. Ocena moliwoci realizacji zamierze w porwnaniu do wielkoci posiadanych rodkw, z uwzgldnieniem moliwych zmian w ci. Biece inwestycje s wnie w zakresie rozwijania produktu i s finansowane ze rodk Zarzd obecnie nie przewiduje innych inwestycji oraz zmiany w strukturze finansowania. Ocena czynnikw i nietypowych zdarze maj ci za rok obrotowy, z okre w lub nietypowych zdarze na osignity wynik. Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania przedsi . Nie wyst Wszelkie umowy zawarte mi dzajcymi, przewidujce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wa przez przejcie. Spw. Informacje o systemie kontroli programw akcji pracowniczych. Nie dotyczy. Firma audytorska Grant Thornton Polska wniej: Grant Thornton Polska Sp odpowiedzialnoci Sp.k. Polska. finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania W dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza podj w sprawie ponownego wyboru i przeenia umowy z firm audytorsk Grant Thornton Polska na wykonanie badania ustawowego sprawozda finansowych LIVECHAT Software S.A. w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku oraz wykonanie badania ustawowego 82 skonsolidowanych sprawozda finanso do 31.03.2023 roku, a take badania dobrowolnego sprawozda finansowych rdrocznych LIVECHAT Software S.A. w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku oraz przegldu rdrocznych skonsolidowanych sprawozda okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku. Zakres - badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku Grant Thornton Polska d raportowanym okresie. Na Grant Thornton Polska z wynagrodzeniach w roku finansowym 2021/2022. hornton Polska w Polska w Opis prowadzonych postpowa sdowych i administracyjnych W okresie sprawozdawczym Grupa adnych postpowa sdowych i administracyjnych. Zagadnienia dotyczce rodowiska naturalnego Brak jest zagadnie i wymogw zwizanych z ochron rodowiska, ktre mog mie Grupy. 10. Zgodno z przepisami midzynarodowymi i uczciwa konkurencja zujcym prawem i regulacjami oraz powszechnie przyjtymi praktykami rynkowymi, zarwno w skali globalnej, jak i lokalnej. inansowym 2022/23 roku: nie stwierdzono adnych niezgodno-ekonomicznymi; naruszenia prawne; Mechanizmy informowania o naruszeniach prawa, procedur i standardów etycznych awa, procedur i dostarczany i prawa i 83 ymi ze ta w do uje si ce na celu ochron ci intelektualnej. W zakresie ochrony 11. Korporacyjnego Praktyki Sp https://www.gpw.pl/dobre- praktyki2021. Wszystkie wyjtki od stosowania wspomnianych zbior dotyczcym niestosowania zasad szczeg pnym na stronie internetowej Sp ej. Zarzd podkrela, adnych przypadk. W okresie od 1 kwietnia 2022 r. Sp zakresie. kolejnych raportach rocznych. 84 innych dodatków) kobie ci. a w zaprasza i ka nie widzi potrzeby raportach rocznych. rada takiej osoby. Rada Nadzorcza i wspomnianych funkcji przez odpowiedniego dyrektora - - Chief Officers. 85 12. O 3 lipca 2023 r. Niniejsze Sprawozdanie Zarzdu za okres roku finansowego zakoczonego w dniu 31 marca 2023 roku, a take jednostkowe sprawozdanie finansowego LiveChat Software S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres roku finansowego zako3 lipca 2023 r. Prezes Zarz du Urszula Jarzbowska Dyrektor Finansowy Joanna Alwin 3 lipca 2023 r. Owiadczenie Zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy czony 31 marca 2023 r. Zarzd LiveChat Software S.A. owiadcza, i wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LiveChat Software za okres roku finansowego zakoczonego 31 marca 2023 r. oraz dane porwnywalne sporzzujcymi zasadami rachunkowoci. Zarzd owiadcza take, i zaprezentowane dane odzwierciedlaj w sposb prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj majtkow i finansow Spci Sp rozwoju i osigni oraz sytuacji Spe. Prezes Zarz du Urszula Jarzbowska Dyrektor Finansowy Joanna Alwin 86 3 lipca 2023 r. Owiadczenie Zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LiveChat Software SA za rok finansowy zakoczony 31 marca 2023 r. Zarzd LiveChat Software owiadcza, i wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software SA za rok finansowy zakoczony 31 marca 2023 r. oraz dane porwnywalne sporz zgodnie z obowizujcymi zasadami rachunkowoci. Zarzd owiadcza take, i zaprezentowane dane odzwierciedlaj w sposb prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj majtkow i finansow ci Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osigni oraz sytuacji Spe. Prezes Zarz rzdu Urszula Jarzbowska Dyrektor Finansowy Joanna Alwin 87 3 lipca 2023 r. Owiadczenie Zarzdu w sprawie firmy audytorskiej badajcej jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy LiveChat Software za okres roku finansowego zakoczonego dnia 31 marca 2023 roku. Zarzd LiveChat Software S.A., na podstawie owiadczenia Rady Nadzorczej LiveChat Software S.A., informuje, e firma audytorska badajce roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. za okres roku finansowego zakoczonego 31 marca 2023 r. dzenia bezstronnego i niezalenego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowizujcymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W Sp przestrzegane obowizujce przepisy zwi rewidenta oraz obowizkowymi okresami karencji. Sp lityk w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityk w zakresie wiadczenia na rzecz emitenta przez firm audytorsk, podmiot powizany z firm audytorsk niebd z zakazu wiadczenia przez firm audytorsk. Prezes Zarz du Urszula Jarzbowska Dyrektor Finansowy Joanna Alwin 88 3 lipca 2023 r. Owiadczenie Zarzjnego Zarzd LiveChat Software S.A. owiadcza, e na koniec roku finansowego zakoczonego w dniu 31 marca 2023 r. sp nr 13/1834/2021 w dniu 29 marca 2021 roku. Wszystkie wyjtki od stosowania wspomnianych zbiorw zasad s ci Sp oraz w raporcie dotyczcym niestosowania zasad szczeg pnym na stronie internetowej investor.livechatinc.com. Prezes Zarz du Urszula Jarzbowska Dyrektor Finansowy Joanna Alwin 89 13. Wskaniki finansowe Wyszczególnienie EBITDA = Zysk (strata) operacyjny + amortyzacja = = = Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego / Przychody ze Definicja ARPU Initial ARPU MRR przewidywalnych przychodów generowanych od aktywnych SaaS biznesowy, w którym oprogramowanie jest licencjonowane na zasadzie