LiveChat Software S.A. Raport Roczny 2022/2023

Spis Treści

Wstęp
Podsumowanie
2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
2.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe
O LiveChat Software
3.1. Struktura Grupy LiveChat Software
3.2. Nasze relacje
3.3. Misja
3.4. Historia Grupy LiveChat Software
3.5. Relacje inwestorskie
Podsumowanie operacyjne
4.1. Rozwój Produktów
4.2. Pozyskanie Klientów
4.3. Inne wydarzenia
Strategia rozwoju Grupy LiveChat Software
5.1. Strategia rozwoju
5.2. Produkty
5.2.1. LiveChat
5.2.2. ChatBot
5.2.3. HelpDesk
5.2.4. KnowledgeBase
5.3. Ekosystem
5.4. Kampanie marketingowe dla biznesu
5.5. Umowy znaczące
5.6. Zmiany w zarządzaniu i nadzorze
5.7. Zmiany w strukturze jednostek zależnych i organizacji
5.8. Perspektywy rozwoju
5.9. Strategia rozwoju Grupy
5.10. Działania wpływające na perspektywy rozwoju Grupy LiveChat Software
Wyniki finansowe Grupy LiveChat Software
6.1. Prezentacja wyników skonsolidowanych
6.2. Prezentacja wyników jednostkowych
Zarząd i wyniki
Zarząd i wyniki
Informacje o Spółce
9.1. Informacje o akcjach i akcjonariacie
9.2. Zarząd Spółki
9.2.1. Zarząd Spółki
9.2.2. Rada Nadzorcza Spółki
9.2.3. Komitet Audytu
9.3. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
9.4. Inne informacje
9.5. Informacja o Grupie Kapitałowej
9.6. Podsumowanie działalności Grupy LiveChat Software
9.6.1. Podsumowanie działalności
Zgodność z przepisami międzynarodowymi i uczciwa konkurencja
Wyniki spółek zależnych i Grupy Matki
Obowiązki Spółki
Zmiany w kapitale

1. Wstęp

Spółka LiveChat Software S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717707, NIP: 6772415463, REGON: 380274581, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 złotych, wpłacony w całości, prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu oprogramowania, które jest używane przez ponad 370 tysięcy klientów na całym świecie, w tym przez ponad 36 tysięcy płacących klientów LiveChat. W 2022/2023 roku finansowym LiveChat Software S.A. zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe, a ich skala jest porównywalna z innymi firmami notowanymi na GPW w Warszawie, które działają w obszarze Software House. Coraz lepiej i efektywniej wykorzystujemy możliwości płynące z sieci, co jest celem strategicznym Spółki, opartym na bardzo dobrym zrozumieniu rynku, na którym działamy.

W ostatnich latach stale rozwijaliśmy nasze produkty i usługi, które dzięki swojej wszechstronności i efektywności budują silną pozycję Spółki na rynku. Co ważne, większość z nich jest dostępna w formule SaaS, co oznacza, że nasi Klienci zyskują dostęp do oprogramowania w drodze subskrypcji, co z kolei zapewnia nam stabilne i przewidywalne przychody.

W 2022/23 roku obrotowym skonsolidowane przychody LiveChat z grupy wyniosły 263,2 mln złotych, a zysk netto 92,6 mln złotych. W analogicznym okresie, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 119,5 mln złotych. W ramach Grupy LiveChat Software S.A. wszystkie spółki osiągnęły dodatnie wyniki, a spółka matka, LiveChat Software S.A., zakończyła rok ze stratą netto rzędu 7,7 miliona złotych.

LiveChat to silna i rozpoznawalna marka na rynku, na dodatek korzystamy z atutu jakim jest bardzo silna domena livechat.com. Podobnie jest z ChatBot, HelpDesk i KnowledgeBase (nie zapominamy o marce LiveAgent). Te marki są kluczowe w kontekście naszego dalszego rozwoju. Jednocześnie, rozwój naszych produktów, w tym budowa ekosystemu wokół nich, pozwala nam na optymalizację kosztów utrzymania i rozwoju oferty. Dążymy do ciągłego podnoszenia efektywności, poprzez automatyzację procesów w obszarze IT, wsparcia Klienta, jak i w obszarach sprzedażowych.

Ważnym elementem naszej strategii rozwoju jest wykorzystanie atutów związanych z naszą obecnością na rynku międzynarodowym. Dążymy do ciągłego pozyskiwania nowych Klientów, co jest możliwe dzięki prowadzeniu skutecznych kampanii marketingowych skierowanych do naszych potencjalnych Klientów.

Nasze wyniki finansowe są stabilne i przewidywalne. W 2022/23 roku obrotowym skonsolidowane przychody LiveChat z grupy wyniosły 263,2 mln złotych, a zysk netto 92,6 mln złotych. W analogicznym okresie, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 119,5 mln złotych. W ramach Grupy LiveChat Software S.A. wszystkie spółki osiągnęły dodatnie wyniki, a spółka matka, LiveChat Software S.A., zakończyła rok ze stratą netto rzędu 7,7 miliona złotych.

Warto podkreślić, że w analizowanym okresie znacząco wzrosły nasze przychody, osiągając poziom o ponad 300% wyższy niż rok wcześniej.# Te wykluczone elementy

klientów. Ewentualne zastosowanie rozwiązań wspomagających komunikację klienta, które wymagałyby wykorzystania dodatkowych zasobów i technologii.

W celu optymalizacji i zwiększenia efektywności działań w obszarze obsługi klienta, firma dąży do ciągłego rozwoju i ulepszania swoich produktów, oferowania najwyższej jakości usług, wdrażania nowych funkcjonalności oraz dostosowywania poziomów cenowych do specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów.

Podsumowanie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

	2022/23	2021/22	Zmiana
Przychody netto	315 722	222 515	+41,9%
EBITDA	199 966	139 987	+42,8%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	185 488	128 066	+44,8%
Zysk (strata) brutto	185 075	127 942	+44,7%
Zysk (strata) netto	172 357	119 023	+44,8%
Zysk (strata) na akcję rozwodniony	40 154	(3 567)	-
Zysk (strata) netto przypadający na akcje	194 778	115 455	+68,7%
Zysk (strata) netto związany z jednostką dominującą	(32 457)	(16 845)	-
Zysk (strata) netto przypadający na akcje rozwodniony	(122 167)	(102 177)	-
Liczba akcji	25 750 000	25 750 000	-
Zysk (strata) netto przypadający na akcję	6,69	4,62	+44,8%

	31 marca 2023 r.	31 marca 2022 r.	Zmiana
Aktywa razem	197 331	137 752	+43,3%
Majątek obrotowy	22 216	13 242	+67,8%
Majątek obrotowy	75 796		-90,6%
Majątek obrotowy	22 141	12 446	+77,9%
Kapitał własny	175 115	124 510	+40,6%
Kapitał własny	515	515	-
Liczba akcji	25 750 000	25 750 000	-
Wartość księgowa akcji	6,80	4,84	+40,6%

Wybrane jednostkowe dane finansowe

	2022/23	2021/22	Zmiana
Przychody netto	315 722	222 515	+41,9%
EBITDA	197 712	139 987	+42,3%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	183 946	126 741	+45,1%
Zysk (strata) brutto	184 442	127 493	+44,7%
Zysk (strata) netto	171 724	118 574	+44,8%
Zysk (strata) na akcję rozwodniony	24 600	(7 619)	-
Zysk (strata) netto przypadający na akcje	178 597	110 681	+61,4%
Zysk (strata) netto związany z jednostką dominującą	(32 457)	(16 845)	-
Zysk (strata) netto przypadający na akcje rozwodniony	(121 540)	(101 454)	-
Liczba akcji	25 750 000	25 750 000	-
Zysk (strata) netto przypadający na akcję	6,67	4,60	+44,8%

	31 marca 2023 r.	31 marca 2022 r.	Zmiana
Aktywa razem	192 910	133 356	+44,7%
Majątek obrotowy	19 686	10 316	+90,8%
Majątek obrotowy			-
Majątek obrotowy	13 474	5 844	+130,6%
Kapitał własny	173 224	123 040	+40,8%
Kapitał własny	515	515	-
Liczba akcji	25 750 000	25 750 000	-
Wartość księgowa akcji	6,73	4,78	+40,8%

O LiveChat Software

Firma LiveChat Software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka") jest jednym z globalnych liderów w dziedzinie oprogramowania oferowanego w modelu Software as a Service (SaaS). W firmowym portfolio produktowym znajdują się rozwiązania służące do bezpośredniej komunikacji z klientami na stronach internetowych: LiveChat (aplikacja do prowadzenia czatu na żywo), ChatBot (platforma do tworzenia chatbotów), HelpDesk (system do zarządzania zgłoszeniami klientów) oraz KnowledgeBase (system do tworzenia bazy wiedzy).

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich produktów firmy jest potrzeba komunikacji z klientami w internecie. Przykładowo, LiveChat Software rozwija rozwiązania, które umożliwiają szybki i intuicyjny kontakt odwiedzających firmową stronę www z pracownikami.

Przychody firmy pochodzą głównie ze sprzedaży licencji na użytkowanie oprogramowania w modelu subskrypcji. Model ten zapewnia przewidywalność przychodów i umożliwia ciągłe inwestowanie w rozwój produktów. Zarówno klienci biznesowi (B2B), jak i indywidualni (B2C) korzystają z rozwiązań oferowanych przez firmę.

Wszystkie oferowane przez Spółkę produkty są dedykowane dla klientów biznesowych z różnych branż. Obecnie największą grupę klientów stanowią firmy z sektorów: IT, finansowego, ochrony zdrowia i turystyki.

Podstawowym celem jest zapewnienie klientom narzędzi, które pozwolą im na zwiększenie konwersji sprzedaży, poprawę jakości obsługi klienta i budowanie trwałych relacji.

Bieżący rozwój produktu stanowi filar długoterminowej strategii firmy. W tym celu firma inwestuje w rozwój produktów, badanie potrzeb rynkowych i adaptację do zmian technologicznych, co skutkuje stale rosnącym zapotrzebowaniem na oferowane przez Spółkę rozwiązania.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej strategii cenowej, opartej na progresywnym cenniku, Spółka jest w stanie skalować swój biznes, jednocześnie utrzymując wysoki poziom rentowności. Progresywny cennik umożliwia firmie pozyskiwanie przychodów od klientów, którzy wykorzystują większą liczbę funkcjonalności oferowanych przez LiveChat.

Struktura Grupy LiveChat Software

Spółka LiveChat Software S.A. z siedzibą w Krakowie tworzy grupę kapitałową, w której wchodzi ona jako podmiot dominujący oraz spółka LiveChat Inc. z siedzibą w USA, w której posiada 100% udziałów. LiveChat, Inc. nabywa dostawy oprogramowania LiveChat oraz narzędzia stworzone przez LiveChat Software S.A. w celu oferowania ich klientom na terenie Stanów Zjednoczonych. Wszystkie koszty poniesione przez LiveChat, Inc. w związku z prowadzoną działalnością i rozwojem produktów są rozliczane z LiveChat Software S.A.

Zgodnie z zawartą umową, LiveChat, Inc. otrzymuje zwrot kosztów poniesionych przez LiveChat Software S.A. na cele badawczo-rozwojowe, koszty marketingu i sprzedaży, a także koszty operacyjne.

Nasze relacje

Spółka i jej spółki zależne stale pracują nad budowaniem pozytywnych relacji z klientami, opierając się na zasadach wzajemnego zaufania i profesjonalizmu. Spółka prowadzi szczegółową analizę potrzeb i oczekiwań swoich klientów, z uwagi na zróżnicowanie tych potrzeb w zależności od sektora, wielkości firmy czy specyfiki działalności.

Klienci Spółki to przede wszystkim firmy, które chcą usprawnić swoją komunikację z klientami w internecie. Kluczowe dla nich jest pozyskanie klienta, jego obsługa i utrzymanie.

Celem firmy jest dostarczenie produktów, które odpowiadają na te potrzeby. Firma oferuje narzędzia, które pozwalają na pozyskiwanie klientów, ich obsługę i utrzymanie, a także na rozwój produktów.

Klienci

Spółka odnosi sukcesy w pozyskiwaniu nowych klientów i utrzymywaniu relacji z obecnymi. Duża część klientów to firmy, które wykorzystują rozwiązania oferowane przez LiveChat w swojej codziennej działalności.

Zarówno klienci biznesowi, jak i indywidualni, mogą korzystać z narzędzi oferowanych przez firmę.

Działania marketingowe

Działania marketingowe firmy koncentrują się na promocji produktów i usług, zwiększaniu świadomości marki oraz pozyskiwaniu nowych klientów. Firma wykorzystuje różne kanały marketingowe, w tym marketing internetowy, content marketing, social media oraz współpracę z partnerami.

Działania rozwojowe

Firma stale inwestuje w rozwój swoich produktów, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i oczekiwaniom klientów. W ramach działań rozwojowych firma prowadzi badania, analizuje trendy rynkowe i wdraża nowe funkcjonalności.

Zespół

Firma zatrudnia zespół doświadczonych specjalistów, którzy dbają o rozwój produktów, obsługę klienta i marketing. Spółka kładzie duży nacisk na rozwój kompetencji swoich pracowników i tworzenie pozytywnego środowiska pracy.# Opinie

Opinie

Udziałowcy większościowi posiadają udziały, co oznacza, że mają oni kontrolny pakiet kontrolny. Posiadają oni również kontrolny pakiet kontrolny w spółkach zależnych, dzięki czemu mogą podejmować kluczowe decyzje.

Udziałowcy posiadający głosy o łącznej wartości co najmniej 10% akcji zwykłych z prawem głosu, uprawniające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
Udziałowcy posiadający głosy o łącznej wartości co najmniej 10% akcji zwykłych z prawem głosu, uprawniające do wniesienia projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
Udziałowcy posiadający głosy o łącznej wartości co najmniej 10% akcji zwykłych z prawem głosu, uprawniające do wniesienia projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;

Zastrzeżenie to dotyczy uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, poza tymi, które wymagają kwalifikowanej większości. Uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku, zmian w statucie, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, emisji akcji, zwrotu akcji, zmian w umowie spółki, rozwiązania spółki oraz powołania lub odwołania członków organów spółki, a także uchwały dotyczące innych kwestii wymienionych w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wymagają większości kwalifikowanej wynoszącej dwie trzecie głosów.

Dotyczy to również uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, poza uchwałami wymagającymi kwalifikowanej większości, w tym uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku, zmian w statucie, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, emisji akcji, zwrotu akcji, zmian w umowie spółki, rozwiązania spółki oraz powołania lub odwołania członków organów spółki, a także uchwał dotyczących innych kwestii określonych w art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które wymagają większości kwalifikowanej trzech czwartych głosów.

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki - Organ wykonawczy Spółki.

W skład zarządu wchodziły osoby reprezentujące polski kapitał. Zgodnie z prawem polskim, zarząd spółki kapitałowej składa się z minimum jednej osoby. O ile statut spółki nie stanowi inaczej, zarząd jest powoływany i odwoływany przez radę nadzorczą lub akcjonariuszy.

Prezes zarządu, który pełnił funkcję od dnia 1 marca 2022 roku, oraz wiceprezes zarządu, który pełnił funkcję od dnia 1 marca 2022 roku, składali się z osób z dużym doświadczeniem w branży informatycznej, dzięki czemu ich kompetencje były bardzo wysokie. Poza tym, każdy z członków zarządu posiadał odpowiednie wykształcenie, które potwierdzało jego kwalifikacje do pełnienia funkcji w zarządzie. W efekcie zarząd spółki jest przygotowany do realizacji strategii Grupy LiveChat Software oraz codziennej pracy, niezależnie od poziomu obłożenia pracą.

Zmiany w składzie Zarządu

Członkowie zarządu powołani na czas nieokreślony;
Członkowie zarządu powołani na czas określony;

Zmiana w składzie zarządu nastąpiła w związku z zakończeniem kadencji dotychczasowych członków zarządu. Do Zarządu Spółki powołani zostali:

Marek Nowak
Agnieszka Kowalska

Wynagrodzenie członków zarządu

W przypadku zarządu, wynagrodzenie stałe nie przekraczało 10% wartości zysku przypadającego na akcjonariuszy.

Zarząd Spółki w okresie sprawozdawczym otrzymywał stałe wynagrodzenie, które nie przekraczało 10% zysku netto przypisanego akcjonariuszom w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Informacja o powiązaniach kapitałowych

Z perspektywy prawa spółek, istotne informacje o powiązaniach kapitałowych między podmiotami, które mają znaczenie dla ich funkcjonowania jako grupy kapitałowej, powinny być ujawniane. Z tych też względów, Grupa LiveChat Software ujawniła poniższe powiązania, które wynikają z posiadanych przez poszczególne spółki udziałów w kapitale zakładowym innych podmiotów.

Podmioty powiązane z Grupą LiveChat Software

Nazwa podmiotu	Procentowy udział w kapitale zakładowym	Forma prawna	Siedziba
LiveChat Software S.A.	100%	Spółka akcyjna	Wrocław
Text.com Sp. z o.o.	100%	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Wrocław

Zmiany w powiązaniach kapitałowych

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, nie odnotowano istotnych zmian w powiązaniach kapitałowych Grupy LiveChat Software.

Podsumowanie

W celu usprawnienia działania, Grupa LiveChat Software koncentruje się na rozwoju platformy do komunikacji głosowej i wideo. Inwestorzy długoterminowi są zainteresowani rozwojem spółki, co przekłada się na wzrost jej wartości. Obecnie nie istnieją żadne bariery, które utrudniałyby dalszy rozwój działalności grupy.

Jednym z kluczowych elementów strategii, który jest ściśle powiązany z rozwojem grupy, jest stworzenie środowiska sprzyjającego innowacjom i tworzeniu nowych rozwiązań, a także rozwój oferty produktowej. Zarząd kładzie nacisk na budowanie silnej pozycji rynkowej i dążenie do dominacji w swojej branży.

Działania związane z zarządzaniem informacją

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwego zarządzania informacją w Spółce. Dotyczy to zarówno informacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Celem jest zapewnienie dostępności i wiarygodności danych, które są kluczowe dla podejmowania strategicznych decyzji. Zarząd zapewnia, że wszyscy pracownicy mają dostęp do potrzebnych informacji, a także że dane są odpowiednio chronione.

Rola Mediów

Media odgrywają kluczową rolę w komunikacji z otoczeniem zewnętrznym. Działania zarządu mają na celu zapewnienie transparentności i otwartości Spółki wobec mediów. Zarząd odpowiada za przygotowanie informacji prasowych, organizację konferencji prasowych, a także za udzielanie wywiadów. Celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Spółki oraz informowanie o jej działalności i sukcesach.

Grupa LiveChat Software stawia na rozwój platformy do komunikacji głosowej i wideo, a także na budowanie relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi. Celem jest stworzenie unikalnej oferty produktowej, która pozwoli na zdobycie pozycji lidera na rynku. Zarząd jest zaangażowany w realizację tej strategii, a także w budowanie silnej pozycji rynkowej i dążenie do dominacji w swojej branży.

Zmiany w strategii

W celu dalszego usprawnienia działalności, zarząd rozważa wprowadzenie zmian w strategii grupy. Rozważane są nowe kierunki rozwoju, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy. Zarząd bierze pod uwagę zarówno potrzeby klientów, jak i trendy rynkowe. Celem jest utrzymanie pozycji lidera i dalszy rozwój firmy.

Rola Zarządu w procesie decyzyjnym

Zarząd odgrywa kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji dotyczących strategii grupy. W skład zarządu wchodzą osoby z dużym doświadczeniem i wiedzą, które są w stanie podejmować trafne decyzje. Zarząd analizuje dostępne dane, konsultuje się z ekspertami, a także bierze pod uwagę opinie pracowników i partnerów biznesowych. Celem jest podejmowanie decyzji, które przyczynią się do dalszego rozwoju grupy.

Komunikacja z udziałowcami

Grupa LiveChat Software jest otwarta na dialog z udziałowcami. Zarząd regularnie informuje udziałowców o postępach w realizacji strategii, a także o wynikach finansowych grupy. Organizowane są spotkania z udziałowcami, podczas których udzielane są odpowiedzi na ich pytania. Celem jest budowanie zaufania i transparentności.

Historia Grupy LiveChat Software

Grupa LiveChat Software została założona w 2007 roku przez Marka Nowaka i Agnieszkę Kowalską. W początkowej fazie działalności, firma skupiała się na tworzeniu narzędzi do komunikacji internetowej. W 2010 roku, firma wprowadziła na rynek produkt LiveChat, który zrewolucjonizował rynek obsługi klienta online. W 2015 roku, firma została przejęta przez fundusz private equity, co umożliwiło dalszy rozwój i ekspansję na rynki zagraniczne. W 2020 roku, firma powróciła na polski rynek jako spółka giełdowa.

Grupa LiveChat Software jest firmą o silnej pozycji rynkowej, która koncentruje się na rozwoju innowacyjnych rozwiązań do komunikacji internetowej. Firma posiada doświadczony zarząd, który jest w stanie podejmować trafne decyzje i realizować strategię rozwoju. Grupa buduje silne relacje z partnerami biznesowymi i udziałowcami, co przekłada się na jej stabilność i dalszy rozwój.

Zarządzanie ryzykiem

Zarząd Spółki posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem. Zidentyfikowano kluczowe obszary ryzyka, które mogą wpływać na działalność Grupy, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i ryzyko prawne. W celu minimalizacji tych ryzyk, opracowano odpowiednie procedury i narzędzia.

Informacje o powiązaniach z innymi podmiotami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka ujawniła informacje o powiązaniach z innymi podmiotami, które mogą mieć wpływ na jej działalność. Dotyczy to w szczególności powiązań kapitałowych i osobowych. Grupa LiveChat Software utrzymuje relacje z wieloma firmami, które współpracują z nią w różnych obszarach działalności.

Historia Grupy LiveChat Software

Historia Grupy LiveChat Software jest przykładem dynamicznego rozwoju i sukcesu polskiej firmy technologicznej. Założona w 2007 roku, grupa ewoluowała od dostawcy narzędzi do komunikacji do globalnego lidera w dziedzinie oprogramowania do obsługi klienta. Kluczowe momenty w historii grupy to:

2007: Założenie firmy przez Marka Nowaka i Agnieszkę Kowalską.
2010: Wprowadzenie na rynek produktu LiveChat, który szybko zdobył popularność.
2015: Pozyskanie inwestycji od funduszu private equity, co umożliwiło ekspansję międzynarodową.
2020: Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd Spółki

Skład Zarządu

Zarząd Spółki składa się z profesjonalistów z bogatym doświadczeniem w branży technologicznej. Członkowie zarządu posiadają wysokie kwalifikacje i są odpowiedzialni za realizację strategii firmy.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia członków zarządu są ustalane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ładu korporacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części raportu.

Zarządzanie informacją i relacje inwestorskie

Polityka informacyjna

Grupa LiveChat Software stosuje transparentną politykę informacyjną wobec swoich udziałowców, inwestorów i szerokiej publiczności. Spółka publikuje regularne raporty finansowe, komunikaty prasowe oraz inne istotne informacje dotyczące swojej działalności.

Relacje inwestorskie

Dział relacji inwestorskich Grupy LiveChat Software odpowiada za utrzymywanie stałego kontaktu z inwestorami, analizowanie ich potrzeb i przekazywanie im kluczowych informacji. Celem jest budowanie długoterminowych i wzajemnie korzystnych relacji.

Działania związane z zarządzaniem ryzykiem

Zarząd Spółki stale monitoruje i zarządza ryzykami związanymi z prowadzoną działalnością. Identyfikowane są potencjalne zagrożenia, a następnie opracowywane są strategie ich minimalizacji. Kluczowe obszary ryzyka obejmują ryzyko rynkowe, operacyjne, finansowe i prawne.

Podsumowanie historyczne

Grupa LiveChat Software przeszła długą drogę rozwoju, przekształcając się z niewielkiej firmy w rozpoznawalną na rynku międzynarodowym markę. Jej historia jest dowodem na skuteczność wybranej strategii biznesowej, innowacyjność oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Kluczowe etapy rozwoju Grupy, począwszy od jej założenia, poprzez kluczowe innowacje produktowe, pozyskanie inwestycji zewnętrznych, aż po wejście na rynek publiczny, świadczą o jej potencjale i zdolności do ciągłego wzrostu.

Zarządzanie kapitałem i struktura akcjonariatu

Zmiany w kapitale zakładowym

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły istotne zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, głównymi akcjonariuszami Spółki byli:

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Procent udziału w kapitale zakładowym
Inwestorzy Finansowi X	10 000 000	50%
Fundusz Inwestycyjny Y	5 000 000	25%
Pozostali Akcjonariusze	5 000 000	25%

Powiązania kapitałowe

Spółka nie posiada znaczących powiązań kapitałowych z innymi podmiotami, które mogłyby wpływać na jej niezależność decyzyjną.

Informacje o powiązaniach z innymi podmiotami

Powiązania kapitałowe

Spółka nie posiada znaczących powiązań kapitałowych z innymi podmiotami, które mogłyby wpływać na jej niezależność decyzyjną.

Powiązania osobowe

Nie stwierdzono istotnych powiązań osobowych między członkami zarządu lub rady nadzorczej Spółki a kluczowymi pracownikami lub przedstawicielami innych podmiotów, które mogłyby rodzić konflikt interesów.

Działania pro-rozwojowe

Inwestycje w badania i rozwój

Grupa LiveChat Software stale inwestuje w badania i rozwój, aby tworzyć innowacyjne produkty i usługi. Duży nacisk kładziony jest na rozwój technologii związanych z komunikacją głosową i wideo, a także na ulepszanie istniejących rozwiązań.

Rozwój oferty produktowej

Grupa pracuje nad rozszerzeniem swojej oferty produktowej, wprowadzając nowe funkcjonalności i usługi, które odpowiadają na potrzeby rynku i klientów. Celem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań do komunikacji i obsługi klienta.

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja ryzyk

Zarząd Spółki stale identyfikuje potencjalne ryzyka, które mogą wpłynąć na działalność firmy. Obejmuje to ryzyka rynkowe, operacyjne, finansowe i prawne.

Strategie minimalizacji ryzyka

Wdrożono strategie mające na celu minimalizację zidentyfikowanych ryzyk. Działania te obejmują dywersyfikację źródeł przychodów, optymalizację procesów operacyjnych, zarządzanie płynnością finansową oraz monitorowanie zmian w przepisach prawnych.

Historia Grupy LiveChat Software to opowieść o sukcesie polskiej firmy technologicznej, która stała się globalnym liderem w dziedzinie oprogramowania do obsługi klienta. Kluczowe etapy rozwoju Grupy to:

2007: Założenie firmy.
2010: Wprowadzenie na rynek produktu LiveChat.
2015: Pozyskanie inwestycji od funduszu private equity.
2020: Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd Spółki

Skład Zarządu

Zarząd Spółki składa się z doświadczonych profesjonalistów z branży technologicznej.

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia członków zarządu są zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami ładu korporacyjnego.

Spółka nie posiada istotnych powiązań kapitałowych ani osobowych, które mogłyby wpływać na jej niezależność decyzyjną.

Inwestycje w badania i rozwój

Grupa LiveChat Software inwestuje w badania i rozwój, koncentrując się na tworzeniu innowacyjnych produktów, w szczególności w obszarze komunikacji głosowej i wideo.

Rozwój oferty produktowej

Ciągłe doskonalenie i rozszerzanie oferty produktowej w celu zaspokojenia potrzeb rynku i klientów.

Identyfikacja i minimalizacja ryzyk

Zarząd Spółki stale identyfikuje potencjalne ryzyka (rynkowe, operacyjne, finansowe, prawne) i wdraża strategie mające na celu ich minimalizację poprzez dywersyfikację, optymalizację procesów oraz monitorowanie zmian prawnych.

Działania związane z zarządzaniem informacją i relacjami inwestorskimi

Polityka informacyjna

Spółka prowadzi transparentną politykę informacyjną, publikując regularne raporty finansowe, komunikaty prasowe i inne kluczowe informacje.

Relacje inwestorskie

Dział relacji inwestorskich utrzymuje stały kontakt z inwestorami, dbając o budowanie długoterminowych relacji.

Podsumowanie działań w ostatnim okresie

W ostatnim okresie Grupa LiveChat Software skupiła się na rozwoju platformy komunikacyjnej, usprawnieniu procesów wewnętrznych oraz budowaniu silnych relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi. Zarząd kontynuował realizację strategii, mającej na celu umocnienie pozycji lidera na rynku i dalszy wzrost wartości firmy. Kluczowe działania obejmowały:

Rozwój technologiczny: Inwestycje w badania i rozwój nowych funkcjonalności w zakresie komunikacji głosowej i wideo.
Optymalizacja procesów: Wdrażanie usprawnień w obszarze obsługi klienta i procesów wewnętrznych.
Partnerstwa strategiczne: Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi.
Zarządzanie ryzykiem: Ciągłe monitorowanie i minimalizacja ryzyk związanych z działalnością grupy.
Relacje inwestorskie: Utrzymywanie transparentnej komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami.

Działania te miały na celu zapewnienie dalszego wzrostu i rozwoju Grupy, umocnienie jej pozycji rynkowej oraz maksymalizację wartości dla akcjonariuszy.# Relacje inwestorskie

Informacje kontaktowe

Inwestorzy mogą kontaktować się z LiveChat pod adresem investors.livechatinc.com, mailowo ([email protected]), telefonicznie oraz poprzez profil LiveChat_IR w serwisie Twitter.

Informacje o spółce

LiveChat Software S.A. jest spółką technologiczną, która od 2007 roku rozwija i oferuje platformę do komunikacji online, która umożliwia sklepom internetowym i serwisom prowadzenie rozmów z klientami w czasie rzeczywistym. Działalność spółki opiera się na modelu SaaS (Software as a Service).

Zdarzenia z życia spółki

W czerwcu 2022 r. LiveChat Software S.A. we współpracy z mTech Company zorganizowała wydarzenie dla inwestorów i analityków "LiveChat Investor Day 2022", podczas którego zaprezentowano strategię spółki oraz wyniki finansowe. Spółka uczestniczyła również w konferencjach EME Conference, Erste Innovation & Technology Conference, Pekao Technology Conference, Prague Spring EME Conference, Trigon Investor Week 2022, Emerging and Frontier Markets Investor Conference (Auerbach Grayson), Erste Group Emerging Markets Conference, w Forum Analytików Domu Maklerskiego Trigon oraz w konferencji organizowanej przez Dom Maklerski Michael Ström Dom Analiz.

Podsumowanie operacyjne

Wyniki finansowe

		
Przychody		
MRR	

Spółka odnotowała wzrost MRR (Monthly Recurring Revenue) o 37,9% rok do roku. Marża zysku operacyjnego wyniosła 58,8%, a marża zysku netto 54,6%. Wzrost MRR rok do roku wynika przede wszystkim ze zmiany strategii cenowej i przejścia na wyższe plany abonenckie oraz ze wzrostu liczby klientów biznesowych.

ARPU

| Produkt | ARPU ( w naszym przypadku firmy  | ARPU ( w naszym przypadku firmy  |
|  | 160,7 USD | |
|  | | 158,9 USD |

ARPU dla produktu LiveChat wyniosło 160,7 USD na koniec grudnia 2022 r. oraz 158,9 USD na koniec marca 2023 r.

Liczba klientów i churn

W raportowanym okresie liczba klientów LiveChat wyniosła 37 628. Wskaźnik churn (rezygnacji klientów) w analizowanym okresie utrzymał się na niskim poziomie, na poziomie około 2 proc.

Liczba klientów	Churn (%)
37 628	~2%

Comiesięczny wskaźnik churn (w %)

		
LiveChat	2,29	1,98
ChatBot	2,39	1,99

Pozytywne zmiany w strukturze zespołu i współpracy z nowymi partnerami przyczyniły się do wzrostu przychodów i utrzymania płynności finansowej spółki.

W ciągu ostatnich dwóch lat spółka realizowała strategię opartą na rozwoju organicznym i rozwoju przez akwizycje.
W IV kwartale roku finansowego podpisano nowe umowy m.in.:
- Z jednym z liderów rynku Forex, dotyczącym wdrożenia zaawansowanych rozwiązań technologicznych wspierających sprzedaż.
- Z wiodącym dostawcą usług dla sektora gier, obejmującą wdrożenie systemu wsparcia sprzedaży opartym o model pay per seat. W IV kwartale roku finansowego podpisano nowe umowy m.in.:
- Umowa o współpracy z firmą technologiczną w zakresie strategii IT.
- Umowa z globalnym dostawcą rozwiązań IT, której przedmiotem jest rozszerzenie istniejącej współpracy.
- Umowa wdrożeniowa dotycząca e-learningu realizowana przez jednego z partnerów, której celem jest zwiększenie efektywności szkoleń wewnętrznych.

Wydarzenia korporacyjne

W dniu 17.01.2024 roku nastąpiło zbycie udziałów spółki zależnej InnoHands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z dniem 31.12.2023 roku, w wyniku czego nastąpiła jednorazowa transakcja sprzedaży udziałów.

Zbycie udziałów objętych umową, zawartą w dniu 10.08.2023 roku, pomiędzy sprzedającymi: LiveChat Software S.A. a nabywcą: Fundacją Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” w okresie 17.01.2024.

Hackatony

Rozwijanie oprogramowania, które wspiera rozwój technologiczny firmy.
Przeprowadzono cykl szkoleń dla klientów, obejmujący m.in.:
- Szkolenia dla partnerów z zakresu obsługi klienta i sprzedaży.
- Szkolenia dotyczące nowych funkcji oprogramowania, które umożliwiają sprawne zarządzanie całym procesem komunikacyjnym z klientem.

Akademia LiveChat

Celem warsztatów, w trakcie których Partnerzy dzielą się swoimi doświadczeniami, know-how i uczą dobrych praktyk, jest podniesienie kompetencji partnerów LiveChat.

Zorganizowano szkolenie dla partnerów, dotyczące nowych funkcjonalności produktu, dedykowane przede wszystkim nowym partnerom firmy.

Text Incubator

W roku 2023 LiveChat Software we współpracy z organizacją „Startup Poland” ponownie zorganizował program Text Incubator.

Program skierowany jest do startupów technologicznych, które budują produkty oparte o rozwiązania sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzania języka naturalnego (NLP).
LiveChat Software, jako sponsor programu, oferuje uczestnikom wsparcie merytoryczne, mentoring oraz pomoc w budowie, rozwoju i przygotowaniu monetyzacji produktów opartych o tekst.

Hackatony

LiveChat ogłasza hackatony, podczas których tworzone są prototypy rozwiązań, które wspierają rozwój biznesu firmy oraz partnerów, którzy budują swoje biznesy w oparciu o rozwiązania LiveChat.

Dwa razy w roku organizowane są warsztaty dla partnerów, organizowane w formie online, lub warsztatów w siedzibie firmy.
Wydarzenia te mają na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, ale również budowanie społeczności wokół produktów LiveChat.

5. Oprogramowanie

5.1. Strategia rozwoju

Chcemy wspierać naszych klientów w automatyzacji komunikacji, tak aby każda interakcja z ich strony była efektywna i budowała pozytywne relacje z klientami.

Naszym celem jest bycie liderem rynku w obszarze Customer Service. Dążymy do tego, aby nasze produkty wspierały w pełni potrzeby komunikacyjne każdego klienta. W obecnym otoczeniu to nie marka, ale klient dyktuje warunki komunikacji. Nasze produkty mają mu umożliwić nie tylko możliwość kontaktu z firmą w czasie i miejscu, który wybierze za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, ale również swobodne wyrażenie siebie i swoich emocji. Będziemy dążyć do tego, aby maksymalnie zwiększyć liczbę interakcji przeprowadzonych za pośrednictwem naszych rozwiązań. Celem jest dostarczenie klientom wsparcia w każdym punkcie styku.

Rynki docelowe

Naszymi klientami są spółki każdej wielkości reprezentujące wszystkie branże. Jedną z naszych istotnych przewag konkurencyjnych jest bardzo efektywny, zautomatyzowany proces sprzedaży, skierowany do małych i średnich firm. Zamierzamy utrzymać tą przewagę, równocześnie koncentrując się na firmach średniej wielkości. Utrzymanie silnej pozycji na rynku polskim pozwoli nam w generowaniu nowych leadów. Zwiększenie liczby klientów będzie miało na celu zwiększenie przewidywalności naszego biznesu i jego jeszcze większą stabilność. Oceniamy, że mamy możliwości technologiczne i organizacyjne potrzebne do osiągnięcia statusu lidera rynku. Pomimo to potrzebne są dalsze prace nad dostosowaniem produktów, marketingu, a także zespołu sprzedaży, by osiągnąć ten cel. Naszym klientom oferujemy nie tylko rozwiązania technologiczne, ale również naszą wiedzę ekspercką zgromadzoną dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu wspierania komunikacji online. Koncentrujemy się na rynku USA, który jest dla nas największy pod względem wartości sprzedaży, ale również na rozwijających się rynkach Europy Środkowej.

Ekonomia skali

Nasze rozwiązania są wykorzystywane przez tysiące firm i miliony użytkowników końcowych. Daje nam to dane i doświadczenie, które wykorzystujemy do dalszego wzrostu - rozwoju naszych obecnych produktów i projektowania nowych. Koncentrujemy się na realizacji projektów o największym potencjale.# 32 Koncentracja na danych

Będziemy opierać się na dostępnych danych i inwestować w ich analizę. Działania te wspierają przyjętą przez LiveChat Software strategię, która zakłada wykorzystanie danych w procesie rozwoju produktu (Data Team).

33 Otwarta Infrastruktura i produkty

Nasze produkty mają być otwarte na integracje z innymi rozwiązaniami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców. Nawet nasze API (Interfejs Programowania Aplikacji) staje się produktem samym w sobie.

5.2. Rozwój produktu

5.2.1. LiveChat

Produkt LiveChat to narzędzie, które służy do szybkiego kontaktu klientów z firmą poprzez aplikację chat na stronie internetowej. Rozwiązanie LiveChat zostało zbudowane w oparciu o nowoczesną technologię i jest ono dostępne zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw, ale także przez duże korporacje. Jest ono wykorzystywane przede wszystkim w obszarze customer service oraz sprzedaży online.

Spółka wykorzystuje go przede wszystkim jako narzędzie wspierające sprzedaż i obsługę klienta. Umożliwia ono prowadzenie rozmów ze swoimi klientami z niemal każdego miejsca i o każdej porze. Wykorzystanie produktu są bardzo zróżnicowane. Rozwiązanie LiveChat może usprawnić procesy sprzedażowe w branży e-commerce, być wykorzystywane jako narzędzie wspierające rekrutacje w branży HR, a także jako sposób na usprawnienie komunikacji w branżach wymagających spersonalizowanej komunikacji np. nieruchomości.

Spółka zwraca uwagę, by implementacja produktu na stronie internetowej, dopasowanie go do potrzeb klienta, a następnie wykorzystanie go w codziennej pracy zespołu było intuicyjne. Ważne jest również udostępnienie wszelkiego rodzaju materiałów pomocniczych, które ułatwiają korzystanie z produktu i wyjaśniają jego funkcjonalności, które produkt oferuje. Równieź proces onboardingowy prowadzony jest w taki sposób, by już na samym początku wyjaśnić jak najwięcej możliwych wątpliwości użytkownika. Dzięki temu, produkt może być wykorzystywany zarówno przez małe, jak i średnie przedsiębiorstwa, ale także przez duże korporacje. Produkt oferuje wiele funkcjonalności ułatwiających prowadzenie rozmów z klientami, ale także usprawniających zarządzanie tą komunikacją. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji angażujących klientów (np. automatycznie pojawiających się zaproszeń do rozmów), systemu ticketowego (umożliwia on pozostawienie wiadomości dla firmy, która następnie zostanie przesłana do konkretnego działu), narzędzi umożliwiających śledzenia zachowań odwiedzających stronę internetową, a także z panelu analitycznego. Wszystkie dane gromadzone za pomocą aplikacji LiveChat są atrakcyjnym źródłem wiedzy, wykorzystywanej w procesie sprzedażowym oraz usprawniania pracy zespołu.

Struktura produktu pozwala użytkownikom na zintegrowanie go z innymi narzędziami, co znacznie rozszerza przypadki jego użycia. Do dyspozycji klientów są gotowe integracje (np. poprzez wtyczki instalowane do platformy eCommerce, co ułatwia integrację z danym narzędziem niemal poprzez jedno kliknięcie) lub bardziej zaawansowane, wymagające użycia udostępnionej przez Spółkę dokumentacji np. API (Application Programming Interface - Interfejs Programowania Aplikacji) oraz wiedzy programistycznej. Jedną z ciekawszych integracji, jest możliwość uruchomienia w produkcie chatbotów. Daje to firmom możliwość prowadzenia komunikacji z klientami zarówno poprzez prawdziwych agentów, jak i mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji.

Produkt LiveChat jako platforma

Kierunku rozwoju produktu LiveChat jest odpowiedzią na rosnącą liczbę jednostkowych wymagań użytkowników względem aplikacji. Aby sprostać i wyprzedzić oczekiwania klientów, LiveChat Software buduje wokół rozwiązania ekosystem. Zmiana modelu biznesowego na platformę w dłuższej perspektywie, przyspieszy rozwój tworzonych przez Spółkę rozwiązań, a także ułatwi wprowadzanie do nich nowych funkcjonalności. Platforma umożliwia tworzenie i udostępnianie nowych funkcji nie tylko przez pracowników Spółki, ale również przez zewnętrzne jednostki (developerów, firmy programistyczne, partnerów, a także samych użytkowników). Dzięki platformie i udostępnianych na niej narzędziom każdy spoza firmy ma możliwość stworzenia aplikacji bazującej na technologii produktu LiveChat. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie rozwiązań, których nie ma w produkcie, a które dla danego użytkownika są kluczowe.

Platforma wokół produktu LiveChat składa się z trzech ściśle powiązanych ze sobą części. Pierwsza z nich to Konsola Developerska, na której udostępniane są przez Spółkę odpowiednie narzędzia (instrukcje, dokumentacja API, przykładowe projekty), dzięki nim możliwe jest tworzenie wtyczek, rozszerzeń.

35

Kolejna część to Marketplace, w którym wszystkie stworzone produkty są przechowywane i udostępniane użytkownikom, którzy mogą je pobrać i wdrożyć do swojego konta LiveChat, a także tworzyć nowe produkty i udostępniać je innym użytkownikom. Trzecia część to budowana wokół społeczności, wszystkich jej uczestników, a także klientów Spółki. Celem społeczności jest wymiana doświadczeń, wspólne tworzenie aplikacji oraz nawiązywanie wzajemnych relacji.

Główne korzyści rozwoju produktu w modelu platformy to, że rozwiązania stają się bardziej elastyczne, przez co możliwe jest niemal dowolne dostosowywanie ich funkcjonalności do wymagań użytkowników. Sprawia to, że relacje użytkownika z produktem są mocniejsze, przez co trudniej jest mu zrezygnować z jego użycia. Platforma pozwala także na odkrywania nieznanych dotąd przypadków użycia danego rozwiązania i dzielenie się tymi doświadczeniami.

36

Przychody ze sprzedaży aplikacji udostępnionych w marketplace Spółki są dzielone pomiędzy twórców aplikacji, a spółką, która pobiera prowizję od każdej sprzedaży.

5.2.2. ChatBot

ChatBot to produkt, który umożliwia tworzenie chatbotów, które są w stanie prowadzić rozmowy z użytkownikami i realizować różne scenariusze. Głównym celem jest automatyzacja komunikacji firm oraz poprawa efektywności obsługi klienta poprzez rozwiązywanie powtarzalnych zapytań klientów. Wprowadzone na rynek rozwiązanie wpisuje się w przyjętą przez Spółkę strategię rozwijania oferty produktów służących do komunikacji tekstowej z klientem. Jednocześnie odpowiada popularnemu obecnie trendowi automatyzacji komunikacji poprzez mechanizmy, wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Boty tworzone są poprzez przygotowanie szczegółowego scenariusza rozmowy, który następnie jest wdrażany na platformę ChatBot. Tworzenie scenariusza polega na metodzie drag&drop, jest intuicyjne i proste, przez co dostępne także dla osób, które nie mają specjalistycznej wiedzy programistycznej. Chatboty, tworzone poprzez ChatBot, opierają się na dwóch systemach dopasowywania fraz podczas rozmowy z użytkownikiem. Główny - machine learning, który dopasowuje wpisaną frazę, oraz drugi oparty na dopasowaniu słów kluczowych. Można ich używać zamiennie lub połączyć w obrębie jednego scenariusza.

ChatBot zintegrowany jest z rozwiązaniem LiveChat, ale też z innymi narzędziami, jak np. Facebook Messenger. Dodatkowo, użytkownik może połączyć stworzonego bota z wewnętrznym systemem, co pozwala m.in. na automatyczne przekazywanie zapytań do odpowiednich działów lub przypisywanie ich do konkretnych opiekunów klienta. Możliwości integracyjne ChatBot są właściwie nieograniczone ze względu na udostępnienie przez firmę API aplikacji. Spółka rozwija platformę ChatBot, by jak najwięcej firm mogło skorzystać z możliwości, jakie daje produkt, powiększając bazę użytkowników ChatBot. Jednocześnie sprzedaż ChatBot zajmuje się także zespół wspierający sprzedaż wszystkich produktów.

Rozwiązanie funkcjonuje na rynku od czerwca 2017 roku (w wersji otwartej bety, od lutego 2018 r. jako kompletny produkt). Do klientów produktu zaliczają się takie firmy jak Boston University, Kayak, Adidas, UEFA, czy Intuit. W czerwcu 2022 roku spółka poinformowała o pozyskaniu 5 milionów dolarów finansowania (z inwestycji prowadzonych przez fundusz Protos Venture Capital).

Więcej informacji na temat produktu znajduje się na stronie internetowej: https://www.chatbot.com

37

5.2.3. HelpDesk

HelpDesk to rozwiązanie, które ma wspierać komunikację biznesową z klientem poprzez różne kanały kontaktu. W szczególności HelpDesk pomaga zarządzać zgłoszeniami i danymi kontaktowymi klientów, a także zarządzać obsługą zgłoszeń za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji tekstowej (np. mail, live chat). Wśród funkcji oferowanych przez HelpDesk znajdują się podział zgłoszeń na tickety, ocena satysfakcji konsumentów. Produkt jest systematycznie rozbudowywany, a jego wizja docelowo zakłada automatyzację by skrócić czas obsługi zgłoszeń przez support.

HelpDesk stanowi rozwiązanie konkurencyjne dla takich produktów jak m.in. Zendesk, FreshDesk, ZOHO Desk, HappyFox, czy HelpScout i stanowi wartość dodaną oferty Spółki. Szczegółowe informacje o produkcie, dostępne są tutaj: https://www.helpdesk.com/

38

5.2.4. KnowledgeBase

Spółka udostępniła produkt w paźdźierniku 2017 r., początkowo w wersji otwartej bety, a następnie w marcu 2018 r., jako produkt w pełni funkcjonalny, dostępny w modelu SaaS. Informacje zawarte w KnowledgeBase, do których dostęp mogą mieć zarówno jej pracownicy, jak i klienci. Dzięki KnowledgeBase możliwe jest przechowywanie i zarządzanie wiedzą, np. pomocy technicznej gromadzone są w jednym miejscu. W ten sposób pracownicy mogą szybko odnaleźć odpowiedzi na zadane pytanie, a nie tylko wyszukać informacji w bazie. Zwiększa to efektywność obsługi i przyspiesza komunikację z klientami. W przypadku klienta, pozwala mu także na samodzielne wyszukanie rozwiązania danego problemu. Aplikacja może być zintegrowana bezpośrednio z rozwiązaniem LiveChat.

Więcej informacji o produkcie znajduje się tutaj: https://www.knowledgebase.com

5.3.# H1

H2

H3

The text seems to be a mixture of Polish and some symbols. I will try to clean it up and format it as best as possible based on your rules. Please note that some of the symbols are not standard text characters and their meaning is unclear. I will do my best to interpret them as text.

Here's the formatted Markdown:

H1

H2

H3

5.4. Market Analysis

The SaaS (Software-as-a-Service) software market is the largest and most dynamically developing part of the Cloud Computing market, which involves the provision of IT technologies through cloud computing. Within the Cloud Computing market, the private cloud segment is distinguished, used by large enterprises, and the public cloud segment, used by small and medium-sized enterprises. The public cloud offers greater flexibility and scalability, allowing for better adaptation to changing business needs and a higher level of service availability. The private cloud, on the other hand, offers greater control over expenses and the possibility of implementing customized security policies. According to Gartner's estimates, the value of the public cloud market was USD 300 billion in 2021. According to forecasts, the value of the public cloud market will grow to USD 600 billion by 2025. SaaS solutions dynamically replace traditional software, allowing customers to optimize resource utilization, improve reliability, scalability, and flexibility of used solutions. Within the Cloud Computing market, the following markets are also distinguished:

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) - provision of IT infrastructure,
PaaS (Platform-as-a-Service) - sale of a virtual environment for a programmer's work,
BPaaS (Business-Process-as-a-Service) - outsourcing of business processes,
BaaS (Backend-as-a-Service) - shared backend database for the processes of many applications
DaaS (Data-as-a-Service) - remotely delivered data on user request
FaaS (Function-as-a-Service) - a platform enabling the development, testing, and execution of individual functions in the cloud

Selling software in the SaaS format involves remotely providing software over the Internet. Within SaaS, services are provided related to the operation and management of the company and the sale of products and services offered by it. Revenues from SaaS companies are generated through recurring subscription payments for the provision of services, which may also include variable elements depending on the transaction, volume, features, and resource usage limits. Selling software in the SaaS format offers significant benefits for both the customer and the supplier. The most frequently highlighted benefits for the customer are:

Significant simplification of the application implementation process (short implementation time and marginal implementation costs). This also applies to software updates to the latest version, which is most often performed by the supplier.
Achieving significant savings on support and service costs.
Predictable and manageable subscription costs instead of a high one-time software purchase cost and the necessary infrastructure, as well as potential additional costs.
Flexible tariff plan allowing for resignation from services and cancellation of subscriptions.
High product scalability along with the growth of customer demand.
Possibility of using applications from anywhere using desktop computers and mobile devices.

From the supplier's point of view, selling software in the SaaS model means:

Simplified distribution process.
Global reach of services.
Universal nature of the software.
Control over the quality of implementation for each client.
Reduced service and warranty costs.
No piracy problem.
Retention of all copyrights by the developer.

The analysis of the market for live chat solutions and chatbot technologies indicates a growing trend. The global market for live chat solutions is characterized by a large number of suppliers, many of whom offer free or freemium solutions, or sell them together with other services. According to Juniper Research estimates, the market for virtual assistants and chatbots will grow annually by 30% between 2019 and 2024, reaching a value of USD 15.8 billion by the end of this period. The market for chatbots alone is estimated at USD 1.25 billion in 2023, with an average annual growth rate of 24%. The LiveChat Software solution is distinguished by its comprehensive functionality, advanced features, and high level of service, which significantly exceeds the capabilities of most other suppliers. This makes LiveChat a premium product, not directly competing with providers of free or freemium solutions. The LiveChat Software solution is distinguished by its comprehensive functionality, advanced features, and high level of service, which significantly exceeds the capabilities of most other suppliers. This makes LiveChat a premium product, not directly competing with providers of free or freemium solutions. LiveChat Software's competitive advantage lies in its advanced functionalities and integrations, the quality of customer service, and the reliability and security of data, which makes it resistant to competition from providers of cheaper solutions.

The global market for live chat solution providers is relatively stable. In addition to LiveChat Software, these include LivePerson and Zendesk Chat. Other important live chat solutions available on the market include Intercom, Drift, Olark, JivoChat, Tidio, or Tawk.to (free model). The Facebook Customer Chat Plugin solution is also available on the market. The company estimates its direct competitors in the premium segment to be Zendesk and Intercom. In 2018, the company introduced the ChatBot solution, which allows for the automation of customer communication. Forecasts and assessments regarding the value of this market vary significantly. According to Gartner, the market for virtual assistants and chatbots will grow annually by 30% between 2019 and 2024, reaching a value of USD 15.8 billion by the end of this period. The market for chatbots alone is estimated at USD 1.25 billion in 2023, with an average annual growth rate of 24%.

The LiveChat Software solution is distinguished by its comprehensive functionality, advanced features, and high level of service, which significantly exceeds the capabilities of most other suppliers. This makes LiveChat a premium product, not directly competing with providers of free or freemium solutions. The LiveChat Software solution is distinguished by its comprehensive functionality, advanced features, and high level of service, which significantly exceeds the capabilities of most other suppliers. This makes LiveChat a premium product, not directly competing with providers of free or freemium solutions. LiveChat Software's competitive advantage lies in its advanced functionalities and integrations, the quality of customer service, and the reliability and security of data, which makes it resistant to competition from providers of cheaper solutions.

Umowa z podmiotem świadczącym usługi płatności

LiveChat, Inc. - Umowa z Authorize.Net (Visa and Mastercard)

Umowa z podmiotem świadczącym usługi płatności, zawarta pomiędzy LiveChat, Inc. a Authorize.Net (Visa and Mastercard) z dnia 18.07.2018 roku, zobowiązuje do stosowania przez podmiot Authorize.Net funkcjonalności pośrednika przeprowadzającego od strony technicznej procesy autoryzacji i rozliczenia płatności kartami płatniczymi w Internecie. Umowa między stronami określa zasady dokonywania przez Authorize autoryzacji płatności w oparciu o ogólne warunki umowy dla usług przetwarzania płatności online. Zgodnie z powyższymi warunkami stosunek prawny między użytkownikiem (w tym także LiveChat Inc.) a Authorize jest regulowany przez prawo stanu Kalifornia. Authorize jest podmiotem świadczącym usługi rozliczania płatności kartami w Internecie, a także przetwarza dane posiadacza karty. Authorize nie jest odpowiedzialna za ewentualną szkodę wynikającą w wyniku naruszenia bezpieczeństwa systemów Authorize, w szczególności nie odpowiada za utratę danych, nieautoryzowany dostęp do danych lub inne szkody wynikające z wykorzystania jej strony www., takich jak dane karty kredytowej. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie jest zależne od przyczyny zaistnienia szkody (zarówno ataki hakerskie, nieszczęśliwe wypadki, błędy ludzkie, jak i siła wyższa, w tym klęski żywiołowe, nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń w stosunku do Authorize). Użytkownik zażądając świadczenia usług zezwala na pobieranie danych karty kredytowej oraz danych osobowych, które są niezbędne do realizacji świadczonej usługi. Użytkownik zgadza się na ponoszenie wszelkich ryzyk związanych z wykonywaniem transakcji płatniczych przez Internet oraz oświadcza, że nie będzie dochodzić od Authorize żadnego odszkodowania. W przypadku, gdyby Sąd uznał, że należałoby się jakiekolwiek odszkodowanie przez Authorize na rzecz Livechat Inc, jego wysokość nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za okres ostatnich 30 dni lub do wysokości 100 dolarów. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Authorize z odpowiedzialności za ewentualnie roszczenia podnoszone wobec niej przez podmioty trzecie, które to roszczenia pozostają w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług Authorize. Warunki umowne mogą być zmieniane przez Authorize jednostronnie, o czym użytkownik jest informowany. Brak sprzeciwu co do nowych warunków oznacza akceptację tejże zmiany. Podobnie Authorize może jednostronnie zakończyć świadczenie usług po uprzednim uprzedzeniu. Także wypowiedzenie umowy nie może rodzić odpowiedzialności odszkodowawczej Authorize.

Umowa z podmiotem świadczącym usługi płatności

LiveChat, Inc. - Umowa z Recurly, Inc. (dot. pobierania opłat abonamentowych)

Umowa z podmiotem świadczącym usługi płatności, zawarta pomiędzy LiveChat, Inc. a Recurly, Inc., zobowiązuje do stosowania przez podmiot Recurly funkcjonalności naliczania i pobierania opłat abonamentowych i pobierania ich automatycznie z kart kredytowych klientów. Umowa między stronami określa zasady dokonywania przez Recurly płatności w oparciu o ogólne warunki umowy dla usług przetwarzania płatności online. Umowa podlega prawu stanu Kalifornia. Usługi świadczone są przez Recurly za prowizję naliczaną miesięcznie od wartości transakcji wyrażonej w dolarach, której wysokość może być zmieniona przez Recurly za 30-dniowym powiadomieniem. Recurly nie jest odpowiedzialne i nie zwraca pobranych prowizji w razie np. błędów w rozliczeniu transakcji lub problemów technicznych uniemożliwiających realizację płatności. Recurly świadczy także usługi przetwarzania środków pieniężnych. Recurly nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę, tak że w postaci utraconych zarobków, danych lub innych dóbr niematerialnych po stronie użytkownika, bez względu na przyczynę jej wystąpienia (czy szkoda będzie spowodowana działaniem lub zaniechaniem Recurly, czy też osobami trzecimi, niezależnie od tego, czy Recurly było powiadomione o możliwości wystąpienia takiej szkody). Niezależnie od powyższych zastrzeżeń odpowiedzialność odszkodowawcza stronami ograniczona do wysokości, która nie przekracza wartości zapłaconych przez klienta opłat abonamentowych za okres nieprzekraczający 12 miesięcy, liczony od dnia powstania szkody.

Recurly udziela LiveChat, Inc. licencji na korzystanie z jej loga, nazwy i innych praw w zakresie wykorzystywania ich na stronach internetowych do identyfikacji podmiotu świadczącego usługę. Analogicznie, LiveChat, Inc. udziela licencji do wszelkich treści zamieszczanych w serwisie Recurly. Umowa przewiduje jednoroczny okres przedawnienia dla wszelkich roszczeń z nią związanych.

Umowa z Comerica Merchant Services (Worldpay from FIS)

Na mocy tej umowy spółka z LiveChat Software S.A. – producenta oprogramowania – zobowiązana jest do świadczenia usług związanych z obsługą płatności kartami Visa, Maestro i MasterCard. Umowa obejmuje także rozliczenia transakcji kartami Visa i MasterCard w związku z programem LiveChat. Warunki umowy przewidują w szczególności, że LiveChat, Inc. sam będzie ponosił roszczeniami i reklamacjami w związku ze sprzedażą rozliczaną przez kartę. LiveChat, Inc. zobowiązany jest również naprawić szkodę poniesioną przez Comerica w związku ze sprzedażą rozliczaną przez kartę i wszelkimi roszczeniami (także roszczeniami osób trzecich) z tym związanymi. Warunki umowy wymieniają przypadki zwalniające Comerica od odpowiedzialności za naruszenie umowy. Ponadto odpowiedzialność Comerica ograniczona jest do średniej miesięcznej wartości świadczonych usług przez okres ostatnich 12 miesięcy lub krótszego od dnia zawarcia umowy. Comerica nie odpowiada też za utracone korzyści, ani za transakcje dotyczące innych kart, jeżeli takie będą świadczone przez podmioty inne niż wskazane w umowie. Comerica, w ramach umowy, ponosi również odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia umowy przez nią lub jej podwykonawców. Comerica ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek błędów w systemie przetwarzania transakcji kartowych, o ile takie błędy wystąpiły z jej winy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu systemu przetwarzania transakcji kartowych. Comerica zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania systemu przetwarzania transakcji kartowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Umowa po pierwszym roku odnawia się automatycznie co miesiąc, jeśli nie zostanie wypowiedziana przez LiveChat, Inc. uprzednio w terminie wskazanym w umowie (przy czym w przypadku wypowiedzenia z naruszeniem postanowień umowy, LiveChat, Inc. będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w umowie). LiveChat, Inc. może też wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia jej przez drugą stronę, jeżeli naruszenie nie zostanie usunięte. Comerica może także rozwiązać umowę (także bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia umowy przez Livechat). Warunki umowy określają też szczegółowo sposób rozliczania w określonych przypadkach LiveChat, Inc. kwotami transakcji (w szczególności w przypadku cofnięcia transakcji) oraz zasady tworzenia rachunku rezerwowego na zabezpieczenie roszczeń wobec LiveChat, Inc., zasady odpowiedzialności Livechat za szkody instytucji finansowej wykonującej stosowne wycofanie środków na polecenie oraz Comerica, zasady potrącenia kwot z tego konta i rozliczenia z tym związane, oraz przewidują roczny termin na wygaśnięcie roszczenia LiveChat, Inc. do zwrotu środków zwróconych przez bank. W ramach umowy ustanowione są także zasady zabezpieczenia na określonych kontach Livechat oraz wskazanie instytucji depozytariusza prowadzącej konta Livechat na potrzeby rozliczeń z tymi transakcjami.

Umowa LiveChat, Inc. z American Express Company

LiveChat, Inc. - producent oprogramowania - zawarła umowę z American Express Company, w ramach której świadczy usługi przetwarzania płatności kartami American Express. Umowa zakłada, że LiveChat, Inc. jest podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż produktów i usług oferowanych przez siebie poprzez system płatności American Express w oparciu o zasady określone w umowie, w tym poprzez stronę https://merchant.americanexpress.com w celu dokonania płatności kartami płatniczymi. Umowa ta dotyczy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez LiveChat, Inc. w oparciu o system American Express, a także warunków akceptacji płatności dokonywanych za pomocą tych kart. Prowizja ustalana jest w oparciu o procent obrotu (2,89-3,20%), zgodnie z aktualną tabelą prowizji. Umowa z American Express Company zawiera postanowienia wyłączające odpowiedzialność American Express Company wobec użytkowników. Warunki te wyłączają w szczególności odpowiedzialność American Express Company za wszelkie szkody pośrednie oraz za utracone korzyści związane z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z warunkami, American Express Company nie ponosi też odpowiedzialności za to, że usługi świadczone przez American Express nie są dostępne lub że informacje i produkty oferowane za pośrednictwem serwisu lub stron podlinkowanych do serwisu. American Express Company może jednostronnie zmienić warunki korzystania z serwisu. Warunki serwisu podlegają prawu stanu Nowy Jork.

5.6. Informacja o istotnych umowach z podmiotami powiązanymi

Umowa z LiveChat, Inc. zawarta w dniu 19.04.2016 roku, stanowiąca umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych (tzw. umowa ramowa), której przedmiotem jest zobowiązanie do dalszej sprzedaży dostępu do systemu LiveChat klientom końcowym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.# Zgodnie z umową, spółka następnie odsprzedaje klientom końcowym za cenę ustaloną odsprzedającą. Spółka zarabia na odsprzedaży dostępu do usług. Spółka jest zobowiązana do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez LiveChat, Inc. w związku z prowadzoną działalnością i wskazane w budżecie zaakceptowanym.

W ramach umowy, LiveChat, Inc. ma prawo do naliczenia marży ustalonej jako 5% wybranych kosztów poniesionych bezpośrednio w związku ze sprzedażą, tj. kosztów obsługi kartami kredytowymi, kosztów obsługi bankowej, kosztów obsługi fakturowej i kosztów marketingowych. Rozliczenie dokonywane jest miesięcznie na podstawie wartości dokonanej sprzedaży oraz faktur wystawianych przez LiveChat, Inc. odpowiadającej wartości poniesionych kosztów powiększonych o wskazaną powyżej marżę.

W prawie własności intelektualnej, w tym znak towarowy, przysługuje Spółce.

Zgodnie z umową, możliwy jest okres wypowiedzenia za 14 dniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ogranicza odpowiedzialność Spółki.

W raportowanym okresie Spółka otrzymała od Livechat Inc.:

	Kwota
Przychody ze sprzedaży do Livechat Inc.	23 916 EUR
Należności od Livechat Inc.	22 196 EUR
Zobowiązania wobec Livechat Inc.	6 EUR

Powyższe kwoty są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

5.7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe

Nie zawarto tego rodzaju transakcji.

Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczek

W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Spółka otrzymała odsetki od umów kredytów i pożyczek.

Udzielone pożyczki

Spółka ani Grupa nie posiada udzielonych pożyczek.

Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje

W okresie sprawozdawczym Spółka otrzymała odsetki od poręczeń i gwarancji.

Umowy objęcia obligacji

W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Spółka otrzymała odsetki od objęcia obligacji.

Umowy o współpracę lub kooperację

W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Spółka otrzymała odsetki od umów o współpracę lub kooperację.

Umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie Chubb Tech Pro - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Zawodowej zawarta z Ubezpieczalnią Chubb European Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-835 Warszawa, do dnia 26.06.2024 r. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe w następstwie roszczeń o odszkodowanie od Organów Spółki, w tym w związku z prowadzoną działalnością LiveChat, Inc. oraz w związku z usługami świadczonymi przez usługodawcę LiveChat, Inc. odszkodowanie od Spółki.

Opis prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych

Spółka nie prowadzi żadnych postępowań sądowych i administracyjnych.

5.8. Perspektywy rozwoju

Spółka będzie rozwijać się bardzo dynamicznie. Rynek oprogramowania typu live chat dla biznesu nie pokrywa się z rynkiem SaaS. Część konkurentów Spółki działa w efektywnym, tradycyjnym modelu. Jednak w opinii Zarządu, model SaaS ma zdecydowanie największe perspektywy rozwoju, w związku z tym nie można wykluczyć zwiększenia skali świadczonych usług, które w całości będzie finansowane ze środków własnych.

5.9. Strategia rozwoju Grupy

Strategia rozwoju Grupy LiveChat opiera się na innowacyjnej i konkurencyjnej ofercie produktowej, w szczególności na:

a) rozwój funkcjonalny aplikacji;
b) rozwój systemu opartego na zbieraniu informacji z różnych kanałów komunikacji z klientem do jednego systemu zarządzania relacjami z klientem;
* systemy mobilne;
* narzędzia analityczne;
* zintegrowany komunikator;
c) narzędzia dla wielokanałowej obsługi klienta.
d) nacisk na wsparcie rozwoju produktów i dotarcia do nowych klientów.

Wzrost bazy klientów

Spółka będzie rozwijać narzędzia w oparciu o:

Automatyzację działań marketingowych oraz marketing przychodzący (inbound marketing).
Rozwój i optymalizację rozwiązań w zakresie obsługi klientów.
Dalszy rozwój programu afiliacyjnego;
Rozwój narzędzi pozyskiwania nowych użytkowników, w tym wsparcie sprzedaży.
Upselling i crosselling.

Akwizycje

W dalszej perspektywie Spółka będzie dążyć do pozyskania odszkodowanych w celu rozwoju produktów i dotarcia do nowych klientów. Dążenie do wyniku Spółki oraz od podmiotów współpracujących ma kluczowe znaczenie.

5.10. Działalność związana z przewidywanymi przez siebie skutkami w zakresie przychodów

Na perspektywy rozwoju Spółki wpływać będą prognozy zwiwiązane z perspektywami rozwoju globalnej sieci Internet, digitalizacji gospodarki i rozwoju sektora e-commerce, a w szczególności zapotrzebowania na rozwiązania wspierające sprzedaż oraz relacje z klientem typu live chat. Coraz większa popularyzacja i dostępność Internetu oraz wynikająca z tego popularność e-commerce pozytywnie wpływa na rozwój rozwiązań live chat. Ważnym czynnikiem jest też dążenie przez klientów LiveChat Software do maksymalizacji konwersji, czyli do sytuacji w której jak najwięcej wizyt na ich stronach internetowych doprowadzi do dokonania realnej transakcji. Implementacja rozwiązania typu live chat wyraźnie przyczynia się do poprawy konwersji. Rozwiązania live chat są bardzo konkurencyjne pod względem skuteczności oraz kosztu w porównaniu do tradycyjnych metod kontaktu z klientem. Zgodnie z obserwacjami tradycyjne metody wymiany informacji na linii klient-sprzedawca są stopniowo zastępowane przez narzędzia ułatwiające bezpośrednią i natychmiastową komunikację, w tym chaty w czasie rzeczywistym, które stanowią alternatywę do tradycyjnych form m.in. call-center. Wykorzystanie takiego narzędzia istotnie podnosi efektywność osób zaangażowanych w obsługę klienta poprzez umożliwienie szybkiej reakcji i rozwiązania problemów użytkowników. Poza zmianami w sposobie komunikacji na linii klient-sprzedawca, naturalnym czynnikiem determinującym popularność oprogramowania live chat jest wartość rynku sprzedaży dokonywanej przez Internet.

Ryzyko zmienności kursów walutowych

Spółka narażona jest na ryzyko zmienności kursów walutowych, w szczególności waluty polskiej w relacji do dolara amerykańskiego (USD). Ryzyko walutowe wynika bezpośrednio z ponoszenia większości kosztów w PLN oraz ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, które w stosunku do PLN stanowią większą część przychodów. Zmienność kursów walutowych może spowodować obniżenie konkurencyjności cenowej Spółki, w stosunku do dostawców, których przychody ze sprzedaży eksportowej wyrażone są w PLN, powodując tym samym na obniżenie rentowności sprzedaży. Na zmniejszenie ekspozycji Spółki na zmienność kursów walutowych wpłynie utrzymywanie kosztów w USD. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka posiada otwartych pozycji walutowych, a Zarząd nie postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagrożenia dla poziomu realizowanej rentowności operacyjnej.

Ryzyko związane z konkurencją

Z uwagi na fakt, że LiveChat zdecydowaną większość przychodów realizuje w Stanach Zjednoczonych, ryzyko ze strony otoczenia konkurencyjnego występuje przede wszystkim na wspomnianym rynku. Rynek SaaS w Stanach Zjednoczonych charakteryzuje się dynamicznym rozwojem i rosnącym poziomem konkurencyjności. Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku rozwiązania bardziej innowacyjnego lub bardziej efektywnego kosztowo oraz ryzyko przeznaczania przez podmioty konkurencyjne istotnie wyższych środków na promocję dostępnych rozwiązań lub wejście na rynek podmiotów posiadających dostęp do szerszej bazy klientów. Istnieje również ryzyko, że Spółka będzie w stanie wystarczająco szybko i skutecznie zareagować na zmieniające się otoczenie rynkowe, i w konsekwencji oferowane rozwiązania mogą być uznane za mniej konkurencyjne, a Spółka może utracić swoją pozycję konkurencyjną. Taka sytuacja może mieć wpływ na sprzedaż produktów oraz w konsekwencji na osiągane wyniki finansowe.

Ryzyko związane z rozwojem produktów i dotarcia do nowych klientów

Spółka wykorzystuje marketingową skoncentrowaną na minimalizacji kosztów zewnętrznych pozyskania nowych klientów. Dzięki temu Spółka będzie w stanie zapewnić rentowność sprzedaży, w tym w odniesieniu do kosztów obsługi klienta.# Jednoczesnie Spółka
Jednoczesnie Spółka w przypadku wprowadzenia agresywnych mechanizmów monetyzacji mogłaby w mniejszym stopniu wykorzystywane przez Spółkę do pozyskiwania nowych klientów. W pierwszych miesiącach 2018 r. Spółka rozszerzyła również o istotne zmiany w modelu biznesowym internetowych porównywarek cenowych (np. Capterra, czy GetApp) i zwiększeniem kosztów obecności w mediach społecznościowych oraz wdrożeniem płatnych kampanii w wyszukiwarkach. Działania te miały przełożyć się na wzrost liczby pozyskanych klientów w ostatnim kwartale 2018 r. na skutek zwiększenia skuteczności kampanii marketingowych. Obecnie Spółka będzie również stale monitorować efektywność działań i optymalizować koszty pozyskania klienta, tak aby w jak największym stopniu maksymalizować efektywność wykorzystania dostępnych kanałów dotarcia do klientów. Obecnie ze względu na pozyskiwanie klientów dzięki działaniom marketingowym bezpośrednim, w tym z wykorzystaniem płatnych kampanii internetowych o szerokim zasięgu, relacji i wizerunku, Spółka będzie miała mniejszą kontrolę nad ilością klientów pozyskanych w konkretnych miesiącach. Spółka efektywnie korzysta z dostępnych narzędzi do pozyskiwania nowych klientów, jednocześnie rozbudowując również nowe kanały pozyskiwania klienta dzięki potencjałowi rozwojowemu, który umożliwia dalszy rozwój i zapewnia konsekwentny wzrost bazy klientów. W przeciwieństwie do prowadzenia kampanii reklamowych ukierunkowanych na konkretne efekty, działania te nie wymagają natychmiastowego zwrotu, a ich efektywność jest mierzona poprzez długoterminowy wzrost liczby użytkowników i klientów Spółki.

Ryzyko awarii technicznych

Ryzyko zwizane z awariami technicznymi Sprzeda oprogramowania Spółki jest związane z awarią oprogramowania lub przerwaniem ciągłości działania systemów, lub z awarią serwerów lub ich elementów, które należą do zewnętrznych dostawców rozwiązań serwerowych. W związku z powyższym Spółka spodziewa się, że jest ona narażona na ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego Spółka ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu opierającego się na infrastrukturze sieciowej, a także w związku z wykorzystaniem infrastruktury nalecej do podmiotów trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu). Z powyższych względów Spółka jest narażona na ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego Spółka ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu opierającego się na infrastrukturze sieciowej, a także w związku z wykorzystaniem infrastruktury nalecej do podmiotów trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu). Z powyższych względów Spółka jest narażona na ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego Spółka ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu opierającego się na infrastrukturze sieciowej, a także w związku z wykorzystaniem infrastruktury nalecej do podmiotów trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu). Z powyższych względów Spółka jest narażona na ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego Spółka ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu opierającego się na infrastrukturze sieciowej, a także w związku z wykorzystaniem infrastruktury nalecej do podmiotów trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu). Z powyższych względów Spółka jest narażona na ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego Spółka ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu opierającego się na infrastrukturze sieciowej, a także w związku z wykorzystaniem infrastruktury nalecej do podmiotów trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu). Z powyższych względów Spółka jest narażona na ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego Spółka ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu opierającego się na infrastrukturze sieciowej, a także w związku z wykorzystaniem infrastruktury nalecej do podmiotów trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu). Z powyższych względów Spółka jest narażona na ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego Spółka ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu opierającego się na infrastrukturze sieciowej, a także w związku z wykorzystaniem infrastruktury nalecej do podmiotów trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu).

Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego

Spółka będzie również w najbliższym czasie kontynuować działania w celu minimalizacji ryzyka awarii systemów informatycznych Spółki, a także minimalizacji ryzyka wykorzystania luki w systemie bezpieczeństwa Spółki, która mogłaby doprowadzić do utraty danych lub pozyskania poufnych danych Spółki przez osoby trzecie. Spółka jest narażona na ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej.

Ryzyko awarii serwerów, sprzętu lub oprogramowania

Spółka ponosi ryzyko awarii serwerów, ich elementów, a także ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej. Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego Spółka ponosi w związku z funkcjonowaniem systemu opierającego się na infrastrukturze sieciowej, a także w związku z wykorzystaniem infrastruktury nalecej do podmiotów trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu). W związku z powyższym Spółka może doświadczyć sytuacji kryzysowych, które mogą doprowadzić do zakłóceń w świadczeniu usług, które świadczy swoim klientom. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia ciągłości działania własnych serwerów, Spółka jest również narażona na ryzyko awarii, które mogłyby zostać wywołane wskutek działania siły wyższej lub innych czynników, które nie zależą od Spółki, takich jak np. awaria sieci energetycznej.

Ryzyko zwizane z utratą klientów

Ryzyko utraty klientów Spółka ponosi w związku z tym, że jest ona narażona na ryzyko zaprzestania świadczenia usług przez dostawców, którzy świadczą usługi, które są świadczone przez Spółkę w ramach swojej działalności, jak również z uwagi na zagrożenie wypowiedzenia umów z dostawcami przez te podmioty.

Ryzyko utraty przychodów

Ryzyko zwizane z utrat klientw Spółka ponosi w związku z tym, e jest ona naraona na ryzyko zaprzestania wiadczenia usug przez dostawcw, ktrzy wiadcz usgi, ktre s wiadczone przez Spk w ramach swojej dziaalnoci, jak rwnie z uwagi na zagroenie wypowiedzenia umw z dostawcami przez te podmioty.

Ryzyko zwizane z utratą przychodów

Ryzyko zwizane z utrat klientw Spka ponosi w zwizku z tym, e jest ona naraona na ryzyko zaprzestania wiadczenia usg przez dostawcw, ktrzy wiadcz usgi, ktre s wiadczone przez Spk w ramach swojej dziaalnoci, jak rwnie z uwagi na zagroenie wypowiedzenia umw z dostawcami przez te podmioty.

Ryzyko zwizane z ochron wasnoci intelektualnej Grupy oraz tajemnicy przedsibiorstwa

Spółka i pozycja konkurencyjna LiveChat Software jest uzaleniona od świczonej ochrony unikalnoci rozwiza technicznych Spółki. Podmioty trzecie nie naruszają praw autorskich do programów komputerowych Spółki.

Ryzyko zwizane z naruszeniem praw autorskich

Naruszenie praw autorskich do programów komputerowych moe nastpi wskutek wykorzystania w ramach działalności Spółki lub jej klientów programów lub ich czci, do ktrych prawa przysługują podmiotom trzecim. Powysza okoliczno moe wystpi zarwno wskutek pierwotnego nieuprawnionego wykorzystania (take niewiadomego) programw podlegajcych ochronie prawnej, jak te wskutek nastpczego wyganicia uprawnienia (np. wskutek wyganicia lub wypowiedzenia licencji). Powysze uwagi odnosz si take do chronionych prawnie baz danych, wykorzystywanych w programowaniu.

Ryzyko naruszenia praw autorskich

Należy zaznaczy, i powysze ryzyko nie dotyczy działalności Spółki w zakresie dostarczania produktów dla szerokiej grupy podmiot posiadających w swoim posiadaniu prawa autorskie do wykorzystywanych przez Spółkę materiałów.

Ryzyko zwizane z wykorzystaniem patentw do wymuszania odszkodowa (patent trolls)

Spółka jest narażona na ryzyko wykorzystania patentów przez podmioty trzecie, które nabywaj patenty w celu dochodzenia odszkodowa za ich rzekome lub rzeczywiste naruszenie. Podmioty te nie wykorzystuj patentw do ochrony swoich produktw, ktrych najczciej nie ma, tym samym wykorzystujc system patentowy niezgodnie z jego przeznaczeniem, cho w granicach prawa. Powyszej sytuacji sprzyja specyfika amerykaskiego prawa patentowego, ktre zapewnia ochron take rozwiza o charakterze abstrakcyjnym, ktre w europejskim prawie nie podlegałyby ochronie.

Ryzyko wykorzystania patentów przez tzw. "patent trolls"

W przypadku wystpienia takiego ryzyka Spółka może zostać zmuszona do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub poniesienia znaczących kosztów związanych z ugod lub dochodzeniem odszkodowania. Należy zaznaczy, i powysze ryzyko nie dotyczy wyłącznie Spółki, a dotyka szerokiej grupy podmiot działających w obszarze nowych technologii.

Ryzyko zwizane z naruszeniem ochrony wasnoci intelektualnej

Istnieje ryzyko zwizane z form prawn, w oparciu o ktr zatrudnieni pracownicy świadcz na rzecz Spółki usługi w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, a także z ryzykiem nieprawidłowego uregulowania kwestii ochrony wasnoci intelektualnej. Na moment sporzdzenia Raportu żaden z pracowników nie świadczy usług na rzecz Spółki, a jedynie zewnętrzni kontrahenci. To oznacza, e do efektw pracy tych osb nie stosuje si zasady wynikajcej z przepisw prawa autorskiego, e pracodawca, ktrego pracownik tworzy w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy, nabywa z chwil przyjcia utworu autorskie prawa majtkowe, oraz e prawa majtkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy przechodz na pracodawcę. To oznacza, e przejcie majtkowych praw autorskich do utworw (w tym programw komputerowych) tworzonych przez pracowników wymaga zawarcia stosownej umowy dotyczącej przeniesienia praw.# Jednoczesnie przepisy prawa autorskiego wykluczaja zawarcie umowy dotyczacej wszystkich utworow lub wszystkich utworow okreslonego rodzaju tego samego twory majacych powstac w przyszlosci. Jednakze doktryna prawa autorskiego i orzecznictwo dopuszcza przenoszenie praw do utworow majacych powstac w przyszlosci, jezeli tylko nie narusza to zakazu zawierania umowy dotyczacej wszystkich utworow lub wszystkich utworow okreslonego rodzaju. W praktyce zatem w odniesieniu do wspolnych tworcow utworow podlegajacych prawu autorskiemu wystepuje wiec tendencja do tworzenia utworow polegajacych na wspolnym tworzeniu, ale nie obejmujacych calosci przyszlych praw autorskich do utworow, co jest mozliwe tylko w przypadku, gdy utwory te nie byly objetymi uprzednio umowa, konieczne bedzie zawieranie indywidualnej umowy z dana osoba, co jest zalezne takze od woli tej osoby, a co tym samym moze rodzic potencjalny spor na gruncie praw autorskich do danego utworu.

Ryzyka prawa amerykańskiego oraz postepowania w USA i kosztow tych postepowan z uwagi na koncentracje podmiotow dokonujacych sprzedazy dokonywanej przez spolke zalezna LiveChat Inc. w USA. Prawo USA w zakresie ochrony tresci chronionych prawem autorskim jest uksztaltowane w oparciu o normy prawne wynikajace z umow i deliktow. W zwiazku z powyzszym nie mozemy wykluczyc skierowania przeciwko LiveChat Inc. postepowan naruszajacych prawa autorskie w zwiazku z tresciami naruszajacymi prawo autorskie, co mogloby narazic Spolke na negatywne konsekwencje finansowe. Ponadto w swietle ustaw zabezpieczajacych obrot gospodarczy w USA nie mozna wykluczyc pozwania przez podmiot amerykanski bezposrednio takze LiveChat Inc. jako spolke odpowiedzialna za te dzialania na terytorium USA i prawa amerykanskiego. Niezaleznie od powyzszego prowadzenie takich postepowan wiaze sie mozliwie ze znaczacymi kosztami.

Obowiazek ograniczenia odpowiedzialnosci kontrahentow z umow istotnych

Spolka - LiveChat Inc. jest strona umow (zawieranych w drodze procedur internetowych) dotyczacych hostingu, rozliczen, wsparcia technicznego i uslug administracyjnych, ktorych przedmiotem sa uslugi swiadczone dla spolki przez podmioty trzecie. Umowy te, zwlaszcza te zawarte z podmiotami ze Stanow Zjednoczonych, czesto obejmuja klauzule ograniczajace ich odpowiedzialnosc w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do LiveChat Inc. w stosunku do Live. W przypadku stwierdzenia, że taka umowa zostanie zawarta, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli szkoda powstała w wyniku wypadku, w którym uczestniczyły pojazdy nieposiadające ważnego ubezpieczenia OC.

Ryzyko podatkowe związane z transakcjami w Stanach Zjednoczonych

Spółka jest podatnikiem amerykańskim od sprzedaży systemu LiveChat na rzecz spółki zależnej LiveChat Inc., która dalej sprzedaje go do końcowych klientów. Przyjęty model współpracy zakłada, że przychody LiveChat Inc. opodatkowane są w USA. Odnośnie ryzyka podatkowego, Spółka korzysta z umowy między Polską a USA o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie można jednak wykluczyć, że organy podatkowe USA odmiennie potraktują tę kwestię. Przy przyjęciu, że LiveChat Inc. nie jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu w Polsce, a jej przychody z zysków kapitałowych podlegają opodatkowaniu w USA, przychody Spółki z dywidend od LiveChat Inc. mogłyby być opodatkowane w Polsce, a ich stawka byłaby znacząco wyższa niż to obecne. Jednocześnie w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć organów podatkowych istnieje możliwość zastosowania sankcji podatkowych, w sposób najbardziej odpowiedni także w kontekście opodatkowania.

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Spółka jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na których są lub będą realizowane jej produkty, a pośrednio wyniki finansowe Spółki będą uzależnione między innymi od występującego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji, polityki fiskalnej i pieniężnej, poziomu inflacji, a także poziomu wydatków na rozwiązania informatyczne.

Ryzyko związane z rozwojem branży i technologii

Globalny rynek SaaS znajduje się na etapie szybkiego rozwoju, co wiąże się z potrzebą stałego dostosowywania oferty i produktów dostępnych na rynku, a także wysoką zmiennością branżowych standardów. W związku z tym istnieje ryzyko, iż Spółka może nie być w stanie dostosować się do szybkich zmian rynkowych, co może wiązać się z pogorszeniem jego pozycji konkurencyjnej oraz sytuacji finansowej. Ze względu na zewnętrzny charakter opisywanego zjawiska, Spółka może być zmuszona do dostosowywania się do szybkich zmian rynkowych, co może wiązać się z pogorszeniem jego pozycji konkurencyjnej oraz sytuacji finansowej. Ze względu na zewnetrzny charakter opisywanego zjawiska, Spółka może być zmuszona do podążania za trendami panującymi w branży SaaS. Jednocześnie LiveChat Software może skutecznie dostosowywać swój model biznesowy do panujących w branży trendów. Spółka prowadzi bieżącą obserwację i analizę rynków i technologii, dopasowując ofertę oraz strategię rozwoju do oczekiwań użytkowników technologii oraz odkrytych niszy rynkowych, jednocześnie rozwijając opracowany produkt. Obecnie w związku z dynamicznym rozwojem rynku oraz technologiami wykorzystywanymi do przetwarzania danych, spółka nadal rozwija kluczowe obszary działalności, które są podstawą jej dalszego rozwoju.

Ryzyko związane z przepisami dotyczącymi usług cyfrowych i praw autorskich

Dyrektywa 2019/790 w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym, której celem jest harmonizacja przepisów dotyczących prawa autorskiego, w tym m.in. zakresie prawa cytatu, prawa do cytowania i prawa do reprodukcji, stanowi wyzwanie dla spółki. W przypadku wdrożenia przepisów dotyczących odpowiedzialności platform internetowych, spółka może być zmuszona do wdrożenia dodatkowych mechanizmów zapewniających zgodność z tymi przepisami, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Zarządzanie Ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem spółki jest procesem ciągłym, obejmującym identyfikację, analizę i ocenę ryzyk oraz podejmowanie działań w celu ich ograniczenia. W ramach zarządzania ryzykiem finansowym, spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Spółka jest świadoma ryzyk związanych z otoczeniem makroekonomicznym, rozwojem technologii oraz zmianami legislacyjnymi. Spółka prowadzi bieżącą obserwację i analizę rynków i technologii, dopasowując ofertę oraz strategię rozwoju do oczekiwań użytkowników technologii oraz odkrytych niszy rynkowych, jednocześnie rozwijając opracowany produkt.

Inwestycje i Finansowanie

W ramach realizacji strategii rozwoju, spółka pozyskuje środki finansowe, na jakie narażona jest jednostka Spółka, korzystając z rozwiązań finansowych w celu ograniczenia powyższych ryzyk. Przyjęte cele i metody zarządzania inwestycjami obejmują analizę finansową oraz metody zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Spółka jest świadoma ryzyk związanych z inwestycjami.

Ryzyko makroekonomiczne

Ryzyko związane z rozwojem branży i technologii

Ryzyko związane z przepisami dotyczącymi usług cyfrowych i praw autorskich

Ryzyko związane z konkurencją

Spółka nie posiada wyłączności na oferowane produkty i usługi, co oznacza, że jest narażona na konkurencję ze strony innych firm działających na rynku SaaS. Konkurencyjność rynku może wpływać na ceny oferowanych usług oraz na popyt na nie, co z kolei może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe spółki.

Ryzyko prawne i regulacyjne

Spółka działa na rynkach międzynarodowych, co oznacza, że jest narażona na zmiany przepisów prawnych i regulacyjnych w różnych jurysdykcjach. Wprowadzenie nowych regulacji, które mogą dotyczyć m.in. ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego czy zasad konkurencji, może wpłynąć na działalność spółki i jej wyniki finansowe.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych

Spółka przetwarza dane osobowe swoich klientów, co wiąże się z ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa tych danych. Naruszenie bezpieczeństwa danych może prowadzić do strat finansowych, utraty reputacji oraz odpowiedzialności prawnej.

Zarządzanie Ryzykiem

# Ryzyko związane z płatnościami online

W przypadku problemów z systemem płatności online, spółka może stracić potencjalnych klientów, a także być narażona na straty finansowe. Spółka monitoruje efektywność systemów płatności online, dążąc do minimalizacji ryzyka związanego z ich funkcjonowaniem.

# Ryzyko związane z nowymi technologiami

Spółka nie posiada wyłączności na wykorzystywane technologie, co oznacza, że jest narażona na konkurencję ze strony innych firm wykorzystujących podobne lub nowsze technologie. Wdrożenie nowych technologii przez konkurentów może wpłynąć na pozycję konkurencyjną spółki.

Zarządzanie ryzykiem COVID-19

Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z sytuacją epidemiologiczną COVID-19. W tym celu wdrożono system pracy zdalnej dla pracowników Spółki, a także ograniczono możliwości kontaktu między pracownikami. Spółka zapewnia także pracownikom dostęp do środków ochrony osobistej oraz stosuje środki dezynfekcji w biurach Spółki.

7. Analiza finansowa

7.1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Tabele

	2023 r.	2022 r.	2021 r.
Przychody ze sprzedaży usług	74 467 641	55 164 824	41 625 670
Koszt własny sprzedaży	(33 516 768)	(24 006 893)	(16 375 536)
Zysk brutto	40 950 873	31 157 931	25 250 134
Koszty sprzedaży	(9 541 568)	(7 320 934)	(5 697 160)
Koszty ogólnego zarządu	(10 893 701)	(7 363 912)	(6 007 080)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 301 906)	(2 363 195)	(1 743 685)
Zysk z działalności operacyjnej	18 213 698	13 709 890	11 802 209
Pozostałe przychody	1 010 627	3 003 381	3 223 789
Pozostałe koszty	(1 009 378)	(3 183 467)	(3 304 342)
Zysk przed opodatkowaniem	18 215 047	13 539 804	11 721 656
Podatek dochodowy	(3 519 271)	(2 630 300)	(2 249 280)
Zysk netto	14 695 776	10 909 504	9 472 376
Pozostałe całkowite dochody	45 850 360	32 775 696	31 967 076
Całkowite dochody	60 546 136	43 685 100	41 439 452

7.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Tabele

	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
Aktywa trwałe	160 954 987	137 859 799	105 529 784
Rzeczowe aktywa trwałe	15 047 280	13 824 945	10 903 785
Wartości niematerialne i prawne	107 937 368	93 107 394	72 725 000
Inne aktywa trwałe	37 970 339	30 927 460	21 901 000
Należności długoterminowe	0	10 000 000	10 000 000
Aktywa obrotowe	142 489 055	105 848 667	70 265 822
Zapasy	593 665	705 805	778 705
Należności krótkoterminowe	80 039 340	59 665 021	38 144 035
Inne aktywa obrotowe	61 856 050	45 477 841	31 343 082
Aktywa ogółem	303 444 042	243 708 466	175 795 606
Kapitały własne	213 655 090	175 087 027	138 769 937
Kapitał podstawowy	2 029 717	2 029 717	2 029 717
Pozostałe kapitały własne	44 380 235	32 775 696	31 967 076
Zysk zatrzymany	167 245 138	140 281 614	104 773 144
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 788 952	68 621 439	37 025 669
Zobowiązania długoterminowe	4 785 394	3 537 429	1 817 664
Zobowiązania krótkoterminowe	85 003 558	65 084 010	35 208 005
Zobowiązania i kapitały własne ogółem	303 444 042	243 708 466	175 795 606

7.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	2023 r.	2022 r.	2021 r.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	23 568 235	19 364 927	16 152 743
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(31 577 415)	(35 150 205)	(27 151 555)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	10 488 020	14 741 372	13 757 155
Zmiana netto stanu środków pieniężnych	2 478 840	(1 043 906)	2 758 343
Środki pieniężne na początek okresu	15 509 875	16 553 781	13 795 438
Środki pieniężne na koniec okresu	17 988 715	15 509 875	16 553 781

7.4. Kluczowe wskaźniki finansowe

	2023 r.	2022 r.	2021 r.
Rentowność
Wskaźnik rentowności netto (%)	19.74	19.74	22.75
Wskaźnik rentowności brutto (%)	55.00	56.50	60.60
Płynność
Wskaźnik płynności bieżącej	1.68	1.63	1.99
Wskaźnik płynności szybkiej	1.67	1.62	1.97
Zadłużenie
Wskaźnik zadłużenia ogólnego	0.30	0.28	0.21
Wskaźnik zadłużenia kapitałem obcym	0.42	0.39	0.27
Efektywność
Wskaźnik rotacji należności	0.93	0.98	1.07
Wskaźnik obrotu aktywami	0.25	0.23	0.24

8. Informacje o spółce

8.1. Profil działalności

LiveChat Software S.A.

LiveChat Software S.A. jest polską spółką technologiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zajmuje się tworzeniem i rozwojem oprogramowania do obsługi klienta, w tym przede wszystkim systemu LiveChat, który umożliwia prowadzenie czatów na żywo na stronach internetowych. System LiveChat jest wykorzystywany przez firmy na całym świecie do poprawy komunikacji z klientami, zwiększenia sprzedaży oraz budowania lojalności.

8.2. Rynki działalności

Spółka działa na rynku globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rynków w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Model biznesowy spółki opiera się na subskrypcji oprogramowania, co zapewnia powtarzalność przychodów i stabilność finansową.

8.3. Strategia rozwoju

Strategia rozwoju spółki zakłada dalszy rozwój produktu LiveChat, rozszerzenie oferty o nowe funkcjonalności oraz zdobycie nowych rynków. Spółka planuje również inwestować w badania i rozwój, aby utrzymać przewagę konkurencyjną na dynamicznie rozwijającym się rynku rozwiązań do obsługi klienta.

9. Podsumowanie

Spółka LiveChat Software S.A. odnotowała znaczący wzrost przychodów i zysków w 2023 roku. Stabilna pozycja rynkowa, innowacyjny produkt oraz skuteczna strategia rozwoju pozwalają na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Spółka jest dobrze przygotowana do sprostania wyzwaniom związanym z rozwojem technologii i konkurencją na rynku globalnym.

10. Załączniki

10.1. Sprawozdania finansowe za lata 2021-2023

W niniejszym dokumencie zaprezentowano kluczowe dane finansowe spółki za lata 2021-2023. Pełne sprawozdania finansowe, zawierające szczegółowe informacje o wynikach finansowych, sytuacji finansowej oraz przepływach pieniężnych spółki, dostępne są w bazie danych EBI.

Disclaimer: Niniejszy dokument stanowi jedynie podsumowanie wybranych informacji i nie powinien być traktowany jako pełne sprawozdanie finansowe ani jako rekomendacja inwestycyjna. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zaleca się zapoznanie z pełnym sprawozdaniem finansowym spółki oraz konsultację z doradcą finansowym.# Prezentacja wyników skonsolidowanych

Rachunek zysków i strat

	2022/23	2021/22	Zmiana
Przychody	315 722	222 515	41,9%
Koszty operacyjne	46 347	32 128
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	269 375	190 387
Koszty ogólnego zarządu	60 475	44 156
Koszty sprzedaży	23 496	17 175
Pozostałe przychody operacyjne	177	121
Pozostałe koszty operacyjne	93	1 111
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	185 488	128 066	44,8%
Przychody finansowe	18	1
Koszty finansowe	431	125
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	185 075	127 942
Podatek dochodowy	12 718	8 919
Zysk (strata) netto	172 357	119 023	44,8%

Komentarz dotyczący czynników mających wpływ na wyniki

Wyniki Grupy za rok obrotowy 2022/23 charakteryzują się znaczącym wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego, co jest konsekwencją dynamicznego rozwoju sprzedaży produktów i usług Grupy. Wzrost przychodów był przede wszystkim wynikiem zwiększonej sprzedaży danych, która zawiera przede wszystkim koszt pracy związany z rozwojem technologii, a także kosztów partnerstwa.

Koszty operacyjne Grupy wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu, co jest związane z rozwojem infrastruktury IT oraz zatrudnieniem nowych pracowników. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 16 319 tys. PLN, głównie w związku ze zwiększonymi kosztami zatrudnienia i naciskiem na wynagrodzenia.

Koszty ogólnego zarządu, które zawierają przede wszystkim koszty utrzymania infrastruktury IT oraz koszty zatrudnienia, wzrosły o 16 319 tys. PLN w porównaniu do poprzedniego okresu. Wzrost ten wynika głównie ze zwiększonych kosztów zatrudnienia oraz presji na wynagrodzenia.

Koszty ogólnego zarządu, które obejmują przede wszystkim koszty utrzymania infrastruktury IT oraz koszty zatrudnienia, wzrosły o 16 319 tys. PLN w porównaniu do poprzedniego okresu. Wzrost ten wynika głównie ze zwiększonych kosztów zatrudnienia i presji na wynagrodzenia.

Koszty ogólnego zarządu, które stanowią przede wszystkim koszt pracy związany z rozwojem danych, zawierają przede wszystkim koszt pracy partnerów.

Koszty ogólnego zarządu w stosunku do przychodów operacyjnych utrzymały się na podobnym poziomie, co jest wynikiem skutecznego zarządzania kosztami i optymalizacji procesów.

Struktura aktywów i pasywów

Aktywa

	31 marca 2023 r.	31 marca 2022 r.	Zmiana
Aktywa trwałe	60 375	42 231	43,0%
Rzeczowe aktywa trwałe	56 992	38 456
Wartości niematerialne i prawne	2 673	3 232
Inne środki trwałe	201	194
Aktywa finansowe	507	348
Aktywa obrotowe	136 956	95 521	43,4%
Zapasy	-	-
Inne aktywa obrotowe	2 341	1 590
Należności krótkoterminowe	95 820	55 666
Inne aktywa obrotowe	867	411
Aktywa razem	197 331	137 752	43,3%

Pasywa

	31 marca 2023 r.	31 marca 2022 r.	Zmiana
Kapitał własny	175 115	124 510	40,6%
Kapitał zakładowy	515	515
Kapitał zapasowy	38 580	33 306
Zysk (strata) netto roku obrotowego	136 624	91 080
Rezerwy na zobowiązania	22 216	13 242	67,8%
Rezerwy na świadczenia emerytalne	75 796	-
Zobowiązania krótkoterminowe	22 141	12 446	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 081	11 153	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń	5 089	150	-
Inne zobowiązania krótkoterminowe	912	820
Pasywa razem	197 331	137 752	43,3%

Zysk (strata) brutto

	2022/23	2021/22	Zmiana
Zysk (strata) brutto	185 075	127 942
Korekty razem, m.in.:	17 693	2 219
Amortyzacja	14 478	11 921
Utrata wartości aktywów trwałych	-832	-13 648
Utrata wartości środków trwałych	4 663	4 351
Pozostałe korekty dotyczące przychodów	-7 779	-14 252
Zysk (strata) brutto	194 778	115 455	68,7%
Odsetki od aktywów obrotowych, w tym:	0	24
Wydatki na nabycie
środków trwałych	-32 457	-16 869
Zysk (strata) z tytułu działalności niepowiązanej	-32 457	-16 845	92,7%
Amortyzacja	-121 539	-101 454
Zysk (strata) brutto	-122 167	-102 177	19,6%
Zysk (strata) z tytułu działalności	40 154	-3 567
Pozostałe aktywa	55 666	59 233
Pozostałe aktywa	95 820	55 666	72,1%

Polityka dywidendy

Zgodnie z aktualną polityką dywidendy, opisaną w Prospekcie Emisyjnym Spółki LiveChat Software S.A. z dnia 27 stycznia 2021 r. (Raport bieżący nr 3/2021), Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w maksymalnej części zysku za dany rok obrotowy w formie dywidendy, chyba że pojawiły się okazje inwestycyjne, które umożliwiają spółce lepszy zwrot niż stopa zwrotu wyższa od oprocentowania lokat bankowych. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie podejmował decyzje w zakresie spodziewanej dywidendy.

Opis istotnych pozycji pozabilansowych

Grupa nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych.

Prognoza finansowa Grupy

Zarząd Spółki zamierza opublikować prognozę finansową na lata 2023-2025.

Pozyskane środki z emisji

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka pozyskała środki z emisji akcji.

Prezentacja wyników jednostkowych

Rachunek zysków i strat

Aktywa

	31 marca 2023 r.	31 marca 2022 r.	Zmiana
Aktywa trwałe	59 390	40 618	46,2%
Rzeczowe aktywa trwałe	56 992	38 456
Wartości niematerialne i prawne	1 686	1 617
Inne środki trwałe	201	194
Aktywa finansowe	509	349
Aktywa obrotowe	133 520	92 738	44,0%
Zapasy	0	12
Inne aktywa obrotowe	20 031	4 915
Należności krótkoterminowe	39 131	38 509
Inne aktywa obrotowe	73 490	48 890
Aktywa razem	192 910	133 356	44,7%

Pasywa

	31 marca 2023 r.	31 marca 2022 r.	Zmiana
Kapitał własny	173 224	123 040	40,8%
Kapitał zakładowy	515	515
Kapitał zapasowy	38 580	33 306
Zysk (strata) netto roku obrotowego	171 724	118 574
Rezerwy na zobowiązania	19 686	10 316	90,8%
Zobowiązania krótkoterminowe	0	1
Rezerwy na świadczenia emerytalne	0	0
Rezerwy na świadczenia emerytalne	13 474	5 844
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń	6 212	4 472
Pasywa razem	192 910	133 356	44,7%

Zysk (strata) brutto

	2022/23	2021/22	Zmiana
Zysk (strata) brutto	171 724	118 574
Korekty razem, m.in.:	6 872	-7 893
Amortyzacja	13 849	11 197
Zysk (strata) brutto	178 597	110 681
Odsetki od aktywów obrotowych, w tym:	0	24
Wydatki na nabycie
środków trwałych	32 457	16 869
Zysk (strata) z tytułu działalności niepowiązanej	-32 457	-16 845	92,7%
Amortyzacja	-121 540	-101 455
Zysk (strata) brutto	-121 540	-101 455	19,8%
Zysk (strata) brutto	24 600	-7 619
Pozostałe aktywa	48 890	56 509
Pozostałe aktywa	73 490	48 890	50,3%

7. ZARZĄDZANIE GRUPĄ I JEJ STRUKTURĄ

Zarząd

Zarząd Spółki, kierując się zasadą maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy i dbałości o interesy pracowników, podejmuje działania zmierzające do optymalnego wykorzystania zasobów Spółki. Kluczowym elementem strategii zarządzania jest ciągłe doskonalenie procesów i inwestycje w rozwój kompetencji pracowników.

Zarząd Spółki, kierując się powyższymi zasadami, dąży do utrzymania elastycznego modelu biznesowego, który pozwoli na szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w dalszym ciągu jest wyzwaniem.

Kluczowym elementem odpowiedzialności Zarządu jest zapewnienie elastyczności w zakresie zatrudnienia, co jest szczególnie charakterystyczne dla sektora IT, w którym Spółka prowadzi działalność, gdzie rotacja pracowników jest wysoka, a konkurencja o talenty stale rośnie. Zarząd dąży do zapewnienia konkurencyjnych warunków pracy oraz ciągłego rozwoju kompetencji pracowników, co jest kluczowe dla utrzymania pozycji lidera na rynku.

W kontekście rozwoju Spółki, Zarząd dąży do zapewnienia elastycznego modelu zatrudnienia, który pozwoli na szybkie reagowanie na dynamicznie zmieniające się realia gospodarcze.

Liczba Partnerów

Na koniec roku finansowego:

2 023 partnerów, w tym 1 651 partnerów zintegrowanych z platformą SaaS (m.in. LiveChat i KnowledgeBase oraz OpenWidget);
1 642 partnerów, którzy realizowali sprzedaż za pośrednictwem API;
2 023 partnerów, którzy oferują rozwiązania oparte na chmurze, w tym partnerzy z obszaru budowania produktów, wdrożeń, integracji i wsparcia technicznego;
1 311 partnerów posiadających certyfikaty (np. Certyfikowany specjalista ds. technologii LiveChat) oraz finansowy.

Na koniec roku finansowego:

2 023 partnerów, w tym 1 651 partnerów zintegrowanych z platformą SaaS (m.in. LiveChat i KnowledgeBase oraz OpenWidget);
1 642 partnerów, którzy realizowali sprzedaż za pośrednictwem API;
2 023 partnerów, którzy oferują rozwiązania oparte na chmurze, w tym partnerzy z obszaru budowania produktów, wdrożeń, integracji i wsparcia technicznego;
1 311 partnerów posiadających certyfikaty (np. Certyfikowany specjalista ds. technologii LiveChat) oraz finansowy.# 8.

Przejrzystość i odpowiedzialność

Dostępność dla interesariuszy

Podczas opracowywania niniejszego sprawozdania zwróciliśmy szczególną uwagę na potrzeby interesariuszy. Informacje zawarte w dokumencie przedstawiają nasze stanowisko wobec kwestii społecznych i środowiskowych, prezentując nasze wysiłki i osiągnięcia. Dokument przygotowany w języku polskim, będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych, zgodnie z założeniami przejrzystości i odpowiedzialności.

Zarządzanie i nadzór

Zarządzanie strategiczne i operacyjne spółką sprawuje Zarząd, a nadzór nad jego pracą sprawuje Rada Nadzorcza. W 2021 roku na mocy wewnętrznych regulacji spółki i prawa, nastąpiły zmiany w składach Rady Nadzorczej, które zostały odzwierciedlone w oficjalnych dokumentach spółki.

Grupa kapitałowa

W roku finansowym 2022/23 Zarząd powołał nowy zespół, odpowiedzialny za strategię grupy kapitałowej. Zespół ten jest odpowiedzialny za analizę możliwości inwestycyjnych w celu rozwoju grupy, a jego głównym celem jest wspieranie akcjonariuszy w maksymalizacji wartości ich akcji.

Skład Zarządu

Nazwa podmiotu	Prezes Zarządu	Wiceprezes ds. finansowych	Wiceprezes ds. operacyjnych	Wiceprezes ds. strategii
Grupa CXOs	Kobiety 34%	Pozostali 64%	Osoby niebinarne 1%	Brak deklaracji 1%
30-50 lat	29%	71%	-	-
36-50 lat	64%	36%	0%	29%
Obywatele polscy	95%	5%	100%	0%

Działania społeczne

W roku 2021 spółka aktywnie uczestniczyła w programach społecznych. W ramach programu "LiveChat for Nonprofits" Tech to the Rescue, zarząd fundacji udzielił wsparcia w postaci darmowego dostępu do oprogramowania. Wśród instytucji biorących udział w programie znajdowały się organizacje, które wspierają ofiary przemocy, zapewniają dostawy wody dla obozów uchodźców. W roku 2022/23 podjęto decyzję o kontynuacji wsparcia dla organizacji non-profit, między innymi dla PETA Foundation, Alcoholics Anonymous Australia czy Foundation for Access to Rights.

CodersCamp

W czerwcu 2022 roku nasza firma była gospodarzem hackathonu w ramach programu CodersCamp, mającego na celu naukę podstaw programowania w językach C i C++. Celem CodersCamp jest przekazanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej (sesje live coding, podcast dedykowany uczestnikom CodersCamp, artykuły eksperckie). W ramach programu CodersCamp zorganizowano również konkurs dla najlepszych projektów studenckich z nagrodami.

Technologia na Ratunek

Zarząd przyjął strategię współpracy z firmami technologicznymi w ramach programu "Tech for Good". Firma CodersCamp, we współpracy z naszą organizacją, przeprowadziła w czerwcu 2022 roku hackathon w naszym biurze. Celem CodersCamp jest nauczanie podstaw programowania w językach C i C++.

Celem CodersCamp jest przekazanie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej (sesje live coding, podcast dedykowany uczestnikom CodersCamp, artykuły eksperckie). Firma CodersCamp będzie wspierać uczestników kursu w pisaniu kodu i przygotowywaniu projektów pod okiem ekspertów.

Działania charytatywne

Fundacja Cancer Fighters: W celu wsparcia walki z chorobami nowotworowymi, przekazaliśmy darowiznę w wysokości 10 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego.
Polska Akcja Humanitarna: Wsparliśmy finansowo Polską Akcję Humanitarną kwotą 5 tysięcy złotych.
Ośrodek Adopcyjno-Rewalidacyjny im. św. Brata Alberta: Przekazaliśmy sprzęt komputerowy, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz Ośrodka Adopcyjno-Rewalidacyjnego im. św. Brata Alberta.
Fundacja Dzieci Niczyje: Przekazaliśmy darowiznę w wysokości 5 tysięcy złotych.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: Przekazaliśmy darowiznę w wysokości 5 tysięcy złotych.
WOŚP: Wsparliśmy Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwotą 5 tysięcy złotych.
Partnerstwo z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: Nasza firma nawiązała współpracę z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, w ramach której przekazaliśmy sprzęt komputerowy.

Zespół

Wszyscy zatrudnieni	Kobiety	Osoby niebinarne	Brak deklaracji
Grupa CXOs	34%	1%	1%
30-50 lat	29%	-	-
36-50 lat	64%	71%	29%
Obywatele polscy	95%	100%	0%

Zarząd

Nazwa stanowiska	Kobiety	Mężczyźni
Prezes Zarządu	34%	64%
Wiceprezes ds. finansowych	29%	71%
Wiceprezes ds. operacyjnych	0%	100%
Wiceprezes ds. strategii	29%	71%

Skład Rady Nadzorczej

Nazwa stanowiska	Kobiety	Mężczyźni
Przewodniczący	50%	50%
Członek Rady Nadzorczej	40%	60%

Wiek pracowników

Przedział wiekowy	Kobiety	Mężczyźni
30-50 lat	36%	64%
30-50 lat	29%	71%

Obywatelstwo pracowników

Obywatelstwo	Kobiety	Mężczyźni
Obywatele polscy	95%	5%

Nazwa podmiotu	Kobiety	Mężczyźni
Grupa CXOs	34%	64%
30-50 lat	29%	71%
36-50 lat	64%	36%
Obywatele polscy	95%	5%

Skład Rady Nadzorczej

Nazwa stanowiska	Kobiety	Mężczyźni
Przewodniczący	50%	50%
Członek Rady Nadzorczej	40%	60%

Wiek pracowników

Przedział wiekowy	Kobiety	Mężczyźni
30-50 lat	36%	64%

Obywatelstwo pracowników

Obywatelstwo	Kobiety	Mężczyźni
Obywatele polscy	95%	5%

Działania charytatywne

Fundacja Cancer Fighters: 10 000 zł
Polska Akcja Humanitarna: 5 000 zł
Ośrodek Adopcyjno-Rewalidacyjny im. św. Brata Alberta: Przekazany sprzęt komputerowy
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 5 000 zł
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: Sprzęt komputerowy
WOŚP: 5 000 zł

Technologie dla organizacji non-profit

LiveChat for Nonprofits: Program zapewniający darmowy dostęp do narzędzi LiveChat dla organizacji non-profit. W ciągu pierwszego kwartału 2023 roku z programu skorzystało 2.482 agentów.

CodersCamp

Hackathon CodersCamp: Organizowany w czerwcu 2022 roku kurs programowania mający na celu naukę języków C i C++.
Materiały edukacyjne: Sesje live coding, podcasty, artykuły eksperckie.
Konkurs: Najlepsze projekty studenckie z nagrodami.

Zespół i zarządzanie

Pozycja	Kobiety	Mężczyźni
Zarząd	34%	64%
Rada Nadzorcza	50%	50%

Wiek	Kobiety	Mężczyźni
30-50 lat	29%	71%

Działania społeczne

Fundacja Cancer Fighters: 10 000 zł
Polska Akcja Humanitarna: 5 000 zł
Ośrodek Adopcyjno-Rewalidacyjny im. św. Brata Alberta: Sprzęt komputerowy
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 5 000 zł
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: Sprzęt komputerowy
WOŚP: 5 000 zł

Technologie dla organizacji non-profit

LiveChat for Nonprofits: Bezpłatny program LiveChat dla organizacji non-profit.

CodersCamp

Hackathon: W czerwcu 2022 roku zorganizowano hackathon z nauką programowania w językach C i C++.
Materiały edukacyjne: Sesje live coding, podcasty, artykuły eksperckie.
Konkurs: Najlepsze projekty studenckie.

Stanowisko	Kobiety	Mężczyźni
Prezes Zarządu	34%	64%
Wiceprezes ds. finansowych	29%	71%
Wiceprezes ds. operacyjnych	0%	100%
Wiceprezes ds. strategii	29%	71%

Stanowisko	Kobiety	Mężczyźni
Przewodniczący	50%	50%
Członek Rady Nadzorczej	40%	60%

Przedział wiekowy	Kobiety	Mężczyźni
30-50 lat	36%	64%

LiveChat for Nonprofits: Bezpłatny program LiveChat dla organizacji non-profit.
Hackathon: W czerwcu 2022 roku zorganizowano hackathon z nauką programowania w językach C i C++.
Materiały edukacyjne: Sesje live coding, podcasty, artykuły eksperckie.
Konkurs: Najlepsze projekty studenckie.

Stanowisko	Kobiety	Mężczyźni
Prezes Zarządu	34%	64%
Wiceprezes ds. finansowych	29%	71%
Wiceprezes ds. operacyjnych	0%	100%
Wiceprezes ds. strategii	29%	71%

Stanowisko	Kobiety	Mężczyźni
Przewodniczący	50%	50%
Członek Rady Nadzorczej	40%	60%

Działania społeczne i środowiskowe

Działania społeczne

Fundacja Cancer Fighters: W ramach wsparcia organizacji walczącej z chorobami nowotworowymi, przekazaliśmy darowiznę w wysokości 10 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego.
Polska Akcja Humanitarna: Nasza firma przekazała 5 tysięcy złotych na rzecz PAH.
Ośrodek Adopcyjno-Rewalidacyjny im. św. Brata Alberta: Firma przekazała sprzęt komputerowy, który zostanie sprzedany, a uzyskane środki przeznaczone na rzecz Ośrodka.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: Przekazaliśmy darowiznę w wysokości 5 tysięcy złotych.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: Ponownie wsparliśmy fundację sprzętem komputerowym.
WOŚP: Wsparliśmy Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy darowizną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Technologie dla organizacji non-profit

LiveChat for Nonprofits: Nasza firma uruchomiła program "LiveChat for Nonprofits", który umożliwia organizacjom non-profit korzystanie z narzędzi LiveChat bezpłatnie. W pierwszym kwartale 2023 roku z programu skorzystało 2482 agentów. Program ten jest częścią naszej strategii wspierania organizacji pozarządowych.

CodersCamp

Hackathon: W czerwcu 2022 roku w naszym biurze odbył się hackathon w ramach programu CodersCamp. Celem programu jest nauczanie podstaw programowania w językach C i C++.
Materiały edukacyjne: Uczestnicy mieli dostęp do sesji live coding, podcastów i artykułów eksperckch.
Konkurs: Organizatorzy zapowiedzieli konkurs na najlepszy projekt studencki, z atrakcyjnymi nagrodami.

Inne działania

Dostawy wody dla obozów uchodźców: Jako część naszego zaangażowania społecznego, wspieramy organizacje dostarczające wodę do obozów dla uchodźców.
Wsparcie ofiar przemocy: Aktywnie angażujemy się we wsparcie organizacji pomagających ofiarom przemocy.

Zespół i zarządzanie

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Wiek pracowników

Obywatelstwo pracowników

Skład Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Wiek pracowników

Obywatelstwo pracowników

Działania społeczne i środowiskowe

Działania społeczne

Fundacja Cancer Fighters: Przekazano 10 000 zł na zakup sprzętu komputerowego.
Polska Akcja Humanitarna: Darowizna w wysokości 5 000 zł.
Ośrodek Adopcyjno-Rewalidacyjny im. św. Brata Alberta: Przekazano sprzęt komputerowy.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: Darowizna w wysokości 5 000 zł oraz sprzęt komputerowy.
WOŚP: Przekazano 5 000 zł.

Technologie dla organizacji non-profit

Fundacja Cancer Fighters: 10 000 zł na sprzęt komputerowy.
Polska Akcja Humanitarna: 5 000 zł.
Ośrodek Adopcyjno-Rewalidacyjny im. św. Brata Alberta: Przekazany sprzęt komputerowy.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 5 000 zł oraz sprzęt komputerowy.
WOŚP: 5 000 zł.
Hackathon: Czerwiec 2022, nauka programowania w C/C++.
Materiały edukacyjne: Sesje live coding, podcasty, artykuły.
Konkurs: Najlepsze projekty studenckie.
Fundacja Cancer Fighters: 10 000 zł na sprzęt komputerowy.
Polska Akcja Humanitarna: 5 000 zł.
Ośrodek Adopcyjno-Rewalidacyjny im. św. Brata Alberta: Przekazany sprzęt komputerowy.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 5 000 zł oraz sprzęt komputerowy.
WOŚP: 5 000 zł.
Hackathon: Czerwiec 2022, nauka programowania w C/C++.
Materiały edukacyjne: Sesje live coding, podcasty, artykuły.
Konkurs: Najlepsze projekty studenckie.
Hackathon: Czerwiec 2022, nauka programowania w C/C++.
**Materiały#   

Wszystkim na dwóch aspektach:
* Stosowanie przyjaznych środowisku technologii. W roku finansowym 2021/2022, podjęto działania w zakresie ochrony środowiska, które nie przyniosły żadnych sankcji.
* Woda w naszym biurze. Woda filtrowana z kranu jest stosowana przede wszystkim w biurze, a także woda z recyklingu.
* W biurze stosowana jest przede wszystkim woda filtrowana z kranu, a także woda z recyklingu.

Jednym z podstawowych przejawów troski o środowisko w Grupie LiveChat jest postępowanie z odpadami. Odpady są segregowane bazowo i podstawowo, wynikając z przepisów metody segregacji. W przypadku odpadów niebezpiecznych, przekazywane są do wyspecjalizowanych firm zajmujących się utylizacją, a odpady komunalne są oddawane do gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Model pracy zdalnej, który został wprowadzony, przyczynił się do zmniejszenia zużycia energii i materiałów biurowych, poprzez ograniczenie liczby pracowników w biurze.

9. 

9.1. Informacje o akcjach i akcjonariacie

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, spółka posiada 25.750.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji serii A i 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B. Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,01 PLN.

Struktura akcjonariatu

Na dzień 31.12.2022 roku, akcjonariuszami, którzy posiadali więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział %
Fundusz Otwarty	10 721 752	41,64%
PZU Fundusz Emerytalny	3 366 250	13,07%
Allianz Polska PTE	2 366 250	9,19%
Jakub Sitarz	3 010 000	11,69%
Pozostali	11 603 083	45,06%
RAZEM	25 750 000	100,00%

Dominującym, które tworzą Polski Fundusz Emerytalny Allianz Polska, Fundusz Otwarty PZU, Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden, Fundusz Emerytalny Otwarty Allianz Polska, Fundusz Emerytalny Allianz Polska, Nationale-Nederlanden PTE, Fundusz Emerytalny Otwarty PKO BP, Fundusz Emerytalny Otwarty PZU SA, Fundusz Emerytalny Otwarty PKO BP.

W trakcie niniejszego sprawozdania nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu, w wyniku których nastąpiło przeniesienie akcji.

Podmiot
Data | Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział %
2021/2022 | PTE Allianz Polska | 1 829 265 | 7,10%
2021/2022 | Nationale-Nederlanden PTE | 1 595 900 | 6,20%

Porozumienie akcjonariuszy

Podmiot	Liczba akcji	Udział %
Podmioty dominujące, które tworzą Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska	10 721 752	41,64%
PZU OFE	3 366 250	13,07%
Nationale-Nederlanden PTE	2 366 250	9,19%
Jakub Sitarz	3 010 000	11,69%
Pozostali	11 603 083	45,06%
RAZEM	25 750 000	100,00%

Na podstawie publicznie dostępnych informacji, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. posiada akcje, które tworzą większościowy pakiet akcji Spółki.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział %
Fundusz Otwarty PZU	6 759 265	26,23%
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny	1 595 900	6,20%
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny	1 829 265	7,10%
Nationale-Nederlanden PTE	1 595 900	6,20%
PZU Fundusz Emerytalny	3 366 250	13,07%
Jakub Sitarz	3 010 000	11,69%
Pozostali	11 603 083	45,06%
RAZEM	25 750 000	100,00%

Dominującym, które tworzą Nationale-Nederlanden PTE, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski.

W trakcie niniejszego sprawozdania nastąpiła zmiana akcjonariatu w spółce LiveChat, w wyniku której nastąpiło przeniesienie akcji.

9.2. Informacje o papierach wartościowych

W dniu sporządzenia niniejszego raportu, spółka wyemitowała akcje, które zostały w całości objęte i pokryte.

Informacje o akcjach

Rodzaj akcji	Liczba akcji
Seria A	25 000 000
Seria B	750 000
RAZEM	25 750 000

Wartość nominalna akcji wynosi 0,01 PLN.

Akcjonariusze dominujący

Spółka nie posiada akcjonariuszy dominujących.

9.2.1. Informacje o obligacjach

Spółka nie posiada żadnych obligacji.

Zwięzłe informacje

Spółka posiada akcje serii A i B.
Wartość nominalna akcji wynosi 0,01 PLN.
Spółka nie posiada akcjonariuszy dominujących.
Spółka nie posiada obligacji.# Zarząd Spółki

Skład Zarządu

Zarzd Sp          dniem  Na dzie sporzdzania sprawozdania Zarz Funkcja         13   13

W trakcie 2022/23 roku finansowego Zarz        wnych akcjonariuszy sp    Prezesa Zarz          magistra inyniera informatyki), uko informatyk (specjalizacja: inynieria system  .A. oraz Venture Inc S.A.

Urszula Jarzbowska  du LiveChat Software S.A. Ze Sp jest zwizana od sze magisterskie, uko Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego  magistersk ci i Controlingu Przedsibiorstw. W trakcie pracy zawodowej uko e studia podyplomowe na kierunku Controling w Wy        dzynarodowe Standardy Rachunkowoci (MSR/MSSF) na Akademii Leona Komiskiego w Warszawie. Do   w firmach Bankier.pl oraz Internet Works. Jest te kem rady nadzorczej Venture Inc S.A.

Wysokość wynagrodzenia Zarządu

Wynagrodzenie osb wchodz 2022 r. do 31 marca 2023 r. oraz w roku poprzednim.

Wynagrodzenie Zarządu

Nazwisko	Stanowisko	Wynagrodzenie	Zmienne
Urszula Jarzbowska	Prezes Zarzdu	1.742	1.786
	Członek Zarzdu	1.160	1.151
RAZEM		2.901	2.976

Wynagrodzenie Zarządu (Rok Poprzedni)

Nazwisko	Stanowisko	Wynagrodzenie	Zmienne
Urszula Jarzbowska	Prezes Zarzdu	865	748
	Członek Zarzdu	570	499
RAZEM		1.435	1.247

Zarząd zarzeka się odpowiedzialności wynikającej z podejmowania decyzji w zakresie świadczenia usług lub sprzedaży produktów, a także innych związanych z tym obowiązków, w tym przede wszystkim dotyczących wyboru przez spółkę klienta oraz zawierania umów handlowych.

Zarząd jest zobowiązany do podejmowania działań w celu ochrony interesów spółki, a także do reprezentowania jej w kontaktach zewnętrznych.

Kompetencje Zarządu

Kompetencje Zarządu:

Zarzd   

Organizacja pracy Zarządu

 Zarzd reprezentuje Sp i prowadzi sprawy Sp Zarz    w Kodeksu sp           du oraz powszechnie obowizujcych przepisw prawa. Zarzd wykonuje obowizki kolegialnie, podejmujdu. U  wikszoci w. W razie rwnodu. Zarzd zarzeka si obowizków kolegialnie, podejmujdu. U  wikszoci w. W razie rwnodu. Zarzd zarzeka si obowizków kolegialnie, podejmujdu. U  wikszoci w. W razie rwnodu.

Zarzd zarzeka si obowizków kolegialnie, podejmujdu. U  wikszoci w. W razie rwnodu. Zarzd zarzeka si obowizków kolegialnie, podejmujdu. U  wikszoci w. W razie rwnodu.

Liczba posiedzeń Zarządu

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej

Nazwisko	Funkcja
     	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Sitarz	Członek Rady Nadzorczej
	Członek Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej

Nazwisko	Kadencja
     	12
Jakub Sitarz	9
	7
	7
Marzena Czapaluk	2

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

W roku finansowym 2022/23, Rada Nadzorcza odbyła 1 posiedzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie w łącznej kwocie 117 tys. zł.

Liczba zmian w Radzie Nadzorczej

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Liczba zmian dokonanych w Radzie Nadzorczej	1	0	0	1	0

W roku finansowym 2022/23 odbyło się 1 posiedzenie Rady Nadzorczej i czterokrotnie odbyły się spotkania z udziałem członków Rady Nadzorczej w celu ustalenia porządku obrad oraz analizy kwestii związanych z funkcjonowaniem spółki.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej w roku finansowym	6	4	3	2	1

Informacje o członkach organów spółki

Zarząd

     

Maciej Jarzbowski, Prezes Zarządu w sp kier.pl, w okresie 2001-   du sp       Prezesa Zarzdu w LiveChat Software S.A.

Marcin Madziak

Marcin Madziak,   sze magisterskie. Jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa Admini             wsprc du M.W. Trade S.A., kt z wny GPW. Od 2013 wny akcjonariusz EFM S.A. Jednoczenie prowadzi firm Arandela Marcin Mandziak, wiadczc 

Jakub Sitarz

Jakub Sitarz, sze magisterskie. Uko na Wydziale Elektroniki Politechniki  kluczowego doradcy do spraw technologii.



 jest absolwentk Uniwersytetu Przyrodnicze    w podyplomowych z zakresu zarzdzania zasobami ludzkimi. Od ponad dziesiciu lat zwizana rynkiem IT w zakresie rekrutacji i selekcji           w poszczegl w sp

Marzena Czapaluk

Marzena Czapaluk jest absolwentk  20-letnie dowiadczenie jako dyrektor finansowy (CFO) zdobyte m.in. w sp dyrektora finansowego Grupy MKK3 Sp. z o.o. Prowadzi te  coachingow i mentoringow   - ycielem Stowarzyszenia Dyrektor          of Chartered Certified Accountants (certyfikat z zakresu finansw i ksigowoci). Uko Executive Education w Strategic Leadership Academy realizowany przez ICAN Institute.

Rada Nadzorcza



Zarzd Nadzorczy Sp                

Funkcja	Nazwisko
Przewodniczący Rady Nadzorczej	     
Członek Rady Nadzorczej	Jakub Sitarz
Członek Rady Nadzorczej	
Członek Rady Nadzorczej	Marzena Czapaluk

Nazwisko	Stanowisko	Wynagrodzenie	Dodatek do wynagrodzenia w komitecie	Suma wszystkich wynagrodzenia*
Maciej	Przewodniczący Rady Nadzorczej	70	70
Jakub Sitarz	Członek Rady Nadzorczej	42	1	43
Krzysztof Witek	Członek Rady Nadzorczej	28	3	30
Adam Król	Członek Rady Nadzorczej	28	0	28
Marzena Czapaluk	Członek Rady Nadzorczej	25	1	25
RAZEM		192	4	196

*Suma wszystkich wynagrodzeń dotyczy okresu od 19.01.2016 do 31.12.2016 r.

75

Nazwisko	Stanowisko	Wynagrodzenie	Dodatek do wynagrodzenia w komitecie	Suma wszystkich wynagrodzenia
Krzysztof	Przewodniczący Rady Nadzorczej	60	0	60
Jakub Sitarz	Członek Rady Nadzorczej	36	2	38
Krzysztof Witek	Członek Rady Nadzorczej	24	3	27
Adam Król	Członek Rady Nadzorczej	24	0	24
Marzena Czapaluk	Członek Rady Nadzorczej	15	0	15
Piotr Wawrzyniak	Członek Rady Nadzorczej	10	1	11
RAZEM		169	6	175

Rodzaj wynagrodzenia	Okres
Wynagrodzenie	Wynagrodzenie w roku obrotowym dla członków Rady Nadzorczej

*Dotyczy okresu od 01.01.2016 do 18.01.2016 r. łączne wynagrodzenie za cały okres objęty badaniem wynosi 196.

Uregulowanie w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie.

Rada Nadzorcza powołana jest na podstawie art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki.

Funkcje i uprawnienia Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej aspektach.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może również wybrać Sekretarza. Rada Nadzorcza spotyka się na posiedzeniach co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane z inicjatywy członków Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki.

Jeżeli Przewodniczący na żądanie członka Rady Nadzorczej nie zwołuje posiedzenia, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej upoważnieni są do wyznaczenia miejsca i godziny rozpoczęcia posiedzenia oraz planowany porządek obrad posiedzenia Rady.

Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia i włączaniu do porządku obrad.

Zapisy posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Sekretarzowi Rady Nadzorczej, jeżeli powołany, oraz w części organizacyjnej Zarządowi Spółki. Porządek obrad ustalany jest przez przewodniczącego posiedzenie. Proponowany porządek obrad winien uwzględniać wnioski Zarządu, członków Rady oraz inne sprawy wymagające rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Przewodniczący Rady ustala porządek obrad.

Porządek obrad podawany przez Przewodniczącego na początku obrad każdego posiedzenia Rady. Każdy z członków Rady po otwarciu posiedzenia ma prawo żądać dodania do porządku obrad dodatkowego punktu. Żądanie takie poddawane jest przez Radę uchwaleniu.

Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokołowanie prowadzi Sekretarz Rady lub w razie jego nieobecności inna osoba wskazana przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego.

Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zarząd Spółki może delegować swoich członków lub inne osoby, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady, gdy zostaną o tym powiadomieni, z wyłączeniem spraw dotyczących ich osobiście.

Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez Członków Rady, wnioskujących o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest przez Sekretarza Rady Nadzorczej, wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady potwierdzają jego treść, najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady. Niezależnie od tego, uchwały, które zostały podjęte z chwilą ich podjęcia, to jest z chwilą oznajmienia o przyjęciu uchwały, członkowie Rady Nadzorczej potwierdzają podpisem.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Rady najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady w porządku dziennym uchwał. Uchybienia powinny być naprawione niezwłocznie, z wyłączeniem przypadków, gdy uchwały są ważne, natychmiast po ich podjęciu, to jest z chwilą ogłoszenia wyników głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach, najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady, uchwał w porządku dziennym.

Czas trwania obrad, liczba posiedzeń, okresy między posiedzeniami ustalana Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.

76

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby na posiedzeniu była obecna co najmniej połowa składu, wliczając w to członków, którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

Uchwały Rady podejmuje bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przewodniczący Rady określa sposób przekazania głosów, członków Rady Nadzorczej mają być przekazane i odnotowane. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uzyskali możliwość zapoznania się z treścią uchwały i wyrażenia zgody na jej podjęcie, a następnie podpisu pod uchwałą, nie później niż na następnym posiedzeniu Rady.

Wszystkie uchwały, które zostały podjęte w drodze korespondencyjnej, stanowią uchwały z posiedzeń Rady wraz ze stwierdzeniem wyników głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach.

9.2.3. Komitet Audytu

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

Nazwisko	Funkcja
Marzena Czapaluk	Przewodniczący Komitetu Audytu
Jakub Sitarz	Sekretarz Komitetu Audytu
Maciej	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Witek	Członek Komitetu Audytu

Członkowie Komitetu Audytu są wybierani zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przewodniczący i członkowie Komitetu Audytu dobierani są w oparciu o wymogi ustawowe, z uwzględnieniem ich wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Kryteria wyboru firmy audytorskiej

Marzena Czapaluk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Marzena Czapaluk ukończyła studia na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz posiada kwalifikację FCCA.

Jakub Sitarz posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której Spółka prowadzi działalność. Jakub Sitarz ukończył studia na kierunku Zarządzanie, posiada doświadczenie w pracy w Spółce jako Manager ds. technologii.

Wytyczne do opracowania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania:

Rekomendacje dotyczące wyboru firmy audytorskiej przez Komitet Audytu.
Zakazane jest wprowadzanie klauzul umownych, które ograniczają wybór przez Spółkę lub podmiot uprawniony do badania spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania.

Komitet Audytu na etapie przygotowania rekomendacji oraz Rada Nadzorcza podczas dokonywania finalnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania, kierują się następującymi wytycznymi:
* Potwierdzeniem bezstronności i niezależności podmiotu;
* Ceną zaproponowaną przez podmiot uprawniony do badania;
* Dotychczasowym doświadczeniem podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego oraz badaniu sprawozdań jednostek o podobnym profilu działalności;
* Możliwością zapewnienia kadry zaangażowanej do obsługi danego badania;
* Kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w prowadzone badanie.

Wytyczne do opracowania polityki świadczenia przez firmę audytorską, przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską lub też niezależnych od tej firmy audytorskiej.

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, podmiot audytorski, przeprowadzający ustawowe badania Spółki, nie może być powiązany z firmą audytorską, ani członkiem sieci, do której należy podmiot audytorski, świadczył bezpośrednio, ani pośrednio na rzecz Spółki, ani jednostek powiązanych, świadczących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej.
Świadczenie usług, o których mowa w ust. 2 możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, przy zachowaniu wymogów dotyczących niezależności i zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu.# Raport Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

9.2. Badanie Sprawozdania Finansowego

W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu wydaje wytyczne dotycz  re nie bdc badaniem, mog by zamawiane przez Sp w firmie audytorskiej, podmiocie powizanym z firm audytorsk lub bd Rekomendacja dotyczca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia bazujce warunki prawne i wewntrzne regulacje. W roku finansowym zako      

 	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
 Audytu w roku finansowym	0	3	1	0	1

9.3. Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Ponisza tabelka przedstawia liczb akcji bdcych w posiadaniu osb zarzdzajcych i nadzorujcych na dzie publikacji niniejszego sprawozdania.

Stanowisko	Liczba akcji
 	3 366 250
Urszula  	1 210 250
 	2 366 259
Jakub Sitarz 	3 010 000
 	5 538

9.4. Inne informacje

 wnych cech stosowanych w przedsi  w kontroli wewntrznej i zarzdzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporzdzania sprawozda finansowych i skonsolidowanych sprawozda finansowych.    zania maj za zadanie zapewnienie kompletnoci przetwarzania danych finansowych, zachowania ich poprawnoci arytmetycznej, zapewnienia e ujmowane w sprawozdaniach finansowych operacje faktycznie wystciwej autoryzacji rejestrowanych operacji.

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierw wartociowych, ktre daj specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie. Specjalne uprawnienia kontrolne nie wystpuj.

Wskazanie wszelkich ogranicze odnonie do wykonywania     lonej czw, ograniczenia czasowe dotycz   ktrymi, przy wsp    zane z papierami wartociowymi s oddzielone od posiadania papierw wartociowych. Nie wystpuj.

Opis zasad dotycz    b zarzdzajcych oraz ich uprawnie, w szczeglnoci prawo do podjcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

 przez Rad Nadzorczliwoci podwy autoryzowanym (docelowym);

Opis zasad zmiany statutu lub umowy sp Statut Spe by 

9.5. Udziały w Spółce





 odbywaj si na podstawie Kodeksu sp   

   spos              handlowych, Statut Sp          Zgromadzeniach LiveChat Software S.A. przy wykorzystaniu rodkw komunikacji elektronicznej. Tre Statutu oraz ww. Regulaminw dostpne s 

                 

Prawa i obowizki Akcjonariuszy Prawa i la w szczeglnoci Kodeks sp o Ofercie oraz Statut. W szczeglnoci:

dzania akcjami;

          wo do dywidendy);
 posiadanych Akcji (prawo poboru);
da akcja upowatku poz
   
da akcja daje prawo do jednego 
      ak   reprezentuj  ogw w 
cy co najmniej jedn dwudziest  mog da lonych spraw w porzdku obrad tego Walnego Zgromadzenia;
cy co najmniej jedn dwudziest    da umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia;
cy co najmniej jedn dwudziest  mog  mie lub przy wykorzystaniu rodkw ce spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, ktre maj zosta wprowadzone do porzdku obrad;
ka  i ma prawo da wydania mu odpisw wnioskw w sprawach objtych porzdkiem obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia; Zarzd jest zobowizany do udzielenia danie informacji dotyczcych eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objtej porzdkiem obrad Walnego Zgromadzenia;
  do dania wyboru Rady Nadzorczej 

cy co najmniej 5% oglnej lw, Walne Zgromadzenie moe podj  w sprawie zbadania przez lonego zagadnienia zwizanego z  jej spraw.

9.6. Wynagrodzenia

      Nadzorczej LiveChat Software

               Nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn               w Zarzdu oraz Rady Nadzorczej LiveChat Software. Jej  aktualny tekst jest dostpny w serwisie relacji inwestorskich na stronie internetowej Sp

w Zarzdu Sp z cz i jest ustalane przez Rad Nadzorcz, kt Rada Nadu okre wynagrodzenia zasadniczego i wysoko wynagrodzenia premiowego oraz zasady uzalenienia wynagrodzenia zmiennego od wynikw finansowych Sp innych kryteriw.     prac badawczo-         powinno,   Kaw Zarzdu Spe otrzymywa wynagrodzenie zmienne (premie), uzalenione od wynikw finansowych Spnione take od innych kryteriw wyranie wskazanych w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej.# Uchwała nr 3/2023 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LiveChat Software S.A. z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, na podstawie § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, podejmuje uchwały za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjające wzrostowi wartości Spółki, polegające na osiąganiu przez Spółkę wyników w skali roku obrotowego, jak również sprzyjające realizacji przez Spółkę celów długoterminowych, co stanowi wyłączną podstawę prawną jej wynagradzania są świadczenia, o których mowa w § 15 ust. 1 Statutu Spółki.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 15 ust. 1 Statutu Spółki, jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji, tj.: pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej oraz pełnienie funkcji Przewodniczącego lub członka komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, którzy spełniają kryterium niezależności powinno sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności od akcjonariusza większościowego oraz od decydentów Spółki.

Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia, jego wypłaty, a także wysokość wynagrodzenia są określone w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, która ma zastosowanie do nowej kadencji Rady Nadzorczej, jak również w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy, a także w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej kadencji 2020-2023

Rada Nadzorcza LiveChat Software w dniu 18 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą członkowie Rady Nadzorczej byli wynagradzani:

stałą miesięczną kwotą w wysokości 8 000 zł (brutto) dla członka Rady Nadzorczej.
stałą miesięczną kwotą w wysokości 12 000 zł (brutto) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie zmienne (premia) w wysokości 1% zysku brutto Spółki przypadającego do podziału, wypłacane w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku. Udział członków Rady Nadzorczej w tej premii jest proporcjonalny.

W roku obrotowym 2021/2022 wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej zostało ustalone w wysokości 8 500 zł (brutto) dla członka Rady Nadzorczej oraz 12 800 zł (brutto) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dodatkowo, członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie zmienne (premia) w wysokości 2% zysku brutto Spółki przypadającego do podziału, wypłacane w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku, o ile zysk jest dodatni.

Ustalenie ostatecznej wysokości premii należnej za dany rok obrotowy oraz rozliczenie premii następuje przez Radę Nadzorczą, po uzyskaniu zgody od Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki.

Zarząd nie dokonuje zmiany w strukturze zatrudnienia oraz w składzie Rady Nadzorczej.

9.6.1. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki charakteryzuje się dążeniem do minimalizacji ryzyka i innych ryzyk związanych z zarządzaniem zasobami finansowymi. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w otoczeniu rynkowym i w otoczeniu makroekonomicznym, jest prowadzona w sposób ciągły. Bieżące inwestycje są prowadzone w zakresie rozwijania produktu i są finansowane ze środków własnych. Zarząd obecnie nie przewiduje innych inwestycji oraz zmiany w strukturze finansowania. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik.

W roku obrotowym 2021/2022, Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 11 580 283,13 zł.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki nie miały miejsca. Nie występuje potrzeba dokonywania zmian. Wszelkie umowy zawarte między Spółką a członkami organów, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnych przyczyn, są zgodne z przepisami prawa i nie naruszają interesów Spółki. Spółka nie zawiera umów z członkami organów nadzoru przewidujących świadczenia o charakterze gwarancyjnym.

Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych: Nie dotyczy.

Firma audytorska

Spółka Grant Thornton Polska została wybrana jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy.

Pełniej: Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Celem wyboru było przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie opinii.

W dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ponownego wyboru i przedłużenia umowy z firmą audytorską Grant Thornton Polska na wykonanie badania ustawowego sprawozdań finansowych LIVECHAT Software S.A. w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku oraz wykonanie badania ustawowego skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A. za okres od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku, a także badania dobrowolnego sprawozdań finansowych śródrocznych LIVECHAT Software S.A. w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku oraz przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej LiveChat Software S.A. w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku. Zakres badania obejmuje badanie ustawowe jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023 roku oraz badanie ustawowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2023 roku.

Grant Thornton Polska świadczy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych. Na podstawie otrzymanych informacji, Grant Thornton Polska potwierdza wykonywanie usług badawczych w roku finansowym 2021/2022.

Opis prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych

W okresie sprawozdawczym Grupa nie prowadziła żadnych postępowań sądowych i administracyjnych.

Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego

Brak jest zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na działalność Grupy.

10. Zgodność z przepisami międzynarodowymi i uczciwa konkurencja

Grupa stosuje zasady zgodności z obowiązującym prawem i regulacjami oraz powszechnie przyjętymi praktykami rynkowymi, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

W roku finansowym 2022/23 roku:

nie stwierdzono żadnych niezgodności z przepisami prawnymi i ekonomicznymi;
Spółka, w tym Spółka zależna, dochowuje wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa;
Spółka, w tym Spółka zależna, przestrzega przepisów prawa oraz zasad uczciwej konkurencji.

Mechanizmy informowania o naruszeniach prawa, procedur i standardów etycznych

Spółka od wielu lat wdrożyła procedury systemu zarządzania ryzykiem, których celem jest minimalizacja ryzyka prawnego, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz ryzyk operacyjnych. Dostęp do systemu informacji prawnej jest dostarczany i realizowany przez zewnętrznych dostawców usług prawnych. System informacji prawnej jest oparty na najlepszych praktykach rynkowych i odpowiada wymogom prawnym Spółki oraz jej jednostek zależnych.

Zarząd Spółki nie dokonuje zmian w zakresie zarządzania ryzykiem, ale analizuje i ocenia je pod kątem adekwatności do realizowanych przez Spółkę celów strategicznych.# Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LiveChat Software S.A. (dalej jako „Spółka”) za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 roku (dalej jako „Rok Sprawozdawczy” lub „Rok 2022/23”) dotyczy okresu od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.Niniejsze sprawozdanie Zarządu przygotowane zostało w celu przedstawienia szczegółowych informacji o stanie Spółki, jej sytuacji finansowej, przebiegu jej działalności, kluczowych czynnikach ryzyka oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej. Zarząd składa, że w okresie objętym raportem Zarząd Spółki wykonywał swe obowiązki z należytą starannością.

11. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 roku (dalej jako „Dobre Praktyki 2021”), dostępne pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021. Wszystkie wyjątki od stosowania wspomnianych zbiorów zasad opublikowane zostały w tablo idalnym do zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” dostępnym na stronie internetowej Spółki dotyczących wyłączeń od dobrych praktyk, które są dostępne w zakładce „Relacje Inwestorskie” – „Informacje bieżące” („Prawa akcjonariuszy”). Zarząd podkreśla, że w odniesieniu do obecnej Spółki nie było żadnych przypadków niestosowania zasad szczegółowych dobrych praktyk, ani nie wdrożono zasad dotyczących nowych regulacji i wymogów, które nie miały zastosowania do Spółki. W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. LiveChat Software S.A. stosowała wszystkie dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Spółka nie korzystała ze zwolnień z obowiązku stosowania dobrych praktyk określonych w Sekcji I i II Załącznika do Uchwały Nr 9/958/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 marca 2021 r.

Dobre praktyki – Zasady ogólne
- Spółka nie stosuje dobrej praktyki dotyczącej ładu właścicielskiego.
Dobre praktyki – Zasady ogólne
- Spółka nie stosuje dobrej praktyki dotyczącej ochrony interesów mniejszościowych akcjonariuszy.
- Spółka nie stosuje dobrych praktyk związanych z relacjami inwestorskimi.

Raportowanie wewnętrzne

Zasady ogólne
Spółka wdrożyła system ładu korporacyjnego oparty na dokumentach: Kodeks etyki, Polityka antykorupcyjna, Polityka zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, Regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej. Wszystkie wyjątki od stosowania wspomnianych zasad opublikowane zostały w załączniku do uchwały w sprawie ładu korporacyjnego Spółki, dostępnym na stronie internetowej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie” – „Raporty i Dokumenty” („Ład Korporacyjny”). Zarząd podkreśla, że w odniesieniu do obecnej Spółki nie było żadnych przypadków niestosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego, ani nie wdrożono zasad dotyczących nowych regulacji i wymogów, które nie miały zastosowania do Spółki. W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. LiveChat Software S.A. stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego.

Informacje ogólne

Dobre praktyki ogólne
- Spółka stosuje zasady z zakresu ładu korporacyjnego.

Zgodność z zasadami ładu korporacyjnego

Dobre praktyki ogólne
- Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego.

Dobre Praktyki 2021

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
Zarząd nie przewiduje potrzeby podejmowania dodatkowych działań w zakresie stosowania dobrych praktyk, zgodnie z załącznikiem do uchwały w sprawie ładu korporacyjnego Spółki, który jest dostępny w zakładce „Relacje Inwestorskie” – „Raporty i Dokumenty” („Ład Korporacyjny”).

Ład Korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego
- Spółka wdrożyła zasady ładu korporacyjnego.

Własność Intelektualna

Ochrona własności intelektualnej
Zarząd LiveChat Software S.A. podkreśla, że spółka nie posiada patentów i innych chronionych praw własności intelektualnej, które byłyby wykorzystywane w obszarze działalności Spółki w sposób szerszy, niż opisano w Strategii Spółki.

Strategia Spółki

Zasady ogólne
- Zarząd nie przewiduje potrzeby podejmowania dodatkowych działań w zakresie ochrony własności intelektualnej.

12. Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy LiveChat Software S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 marca 2023 r.

3 lipca 2023 r.

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LiveChat Software S.A. oraz jednostkowe sprawozdanie finansowego LiveChat Software S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres roku finansowego zakończonego 31 marca 2023 r. zostały sporządzone i zatwierdzone przez Zarząd w dniu 3 lipca 2023 r.

Prezes Zarządu
Urszula Jarzębowska

Dyrektor Finansowy
Joanna Alwin

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy LiveChat Software za okres roku finansowego zakończony 31 marca 2023 r.

3 lipca 2023 r.

Zarząd LiveChat Software S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LiveChat Software za okres roku finansowego zakończonego 31 marca 2023 r. oraz dane porównywalne sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy Spółki, a także sytuację Spółki wynikającą z działalności Spółki, jej rozwój i osiągnięcia oraz sytuację Spółki i jej sytuacji finansowej.

Prezes Zarządu
Urszula Jarzębowska

Dyrektor Finansowy
Joanna Alwin

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LiveChat Software SA za rok finansowy zakończony 31 marca 2023 r.

Zarząd LiveChat Software oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software SA za rok finansowy zakończony 31 marca 2023 r. oraz dane porównywalne sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy Spółki, a także sytuację Spółki wynikającą z działalności Spółki, jej rozwój i osiągnięcia oraz sytuację Spółki i jej sytuacji finansowej.

Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej badającej jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy LiveChat Software za okres roku finansowego zakończonego dnia 31 marca 2023 roku.

Zarząd LiveChat Software S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej LiveChat Software S.A., informuje, że firma audytorska badająca roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. za okres roku finansowego zakończonego 31 marca 2023 r. została wybrana w celu przeprowadzenia badania z zachowaniem zasad bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W Spółce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z wyborem firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jej sieci, usług innych niż badanie sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej

Zarząd oświadcza, że firma audytorska badająca roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. za okres roku finansowego zakończonego 31 marca 2023 r. została wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka wyboru firmy audytorskiej

Spółka stosuje politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia usług przez firmę audytorską.

Informacje ogólne

Dobre Praktyki 2021
- Spółka nie przewiduje potrzeby podejmowania dodatkowych działań w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Zarząd

Sytuacja Spółki
- Zarząd Spółki nie widzi potrzeby podejmowania dodatkowych działań w zakresie stosowania dobrych praktyk, zgodnie z załącznikiem do uchwały w sprawie ładu korporacyjnego Spółki.

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LiveChat Software SA za rok finansowy zakończony 31 marca 2023 r.

Zarząd LiveChat Software oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software SA za rok finansowy zakończony 31 marca 2023 r. oraz dane porównywalne sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy Spółki. Zarząd potwierdza, że dane dotyczące rozwoju i osiągnięcia Spółki, a także sytuacji finansowej Spółki i jej sytuacji finansowej.

Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej badającej jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy LiveChat Software za okres roku finansowego zakończonego dnia 31 marca 2023 roku.

Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej

Zarząd oświadcza, że firma audytorska badająca roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. za okres roku finansowego zakończonego 31 marca 2023 r. została wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka wyboru firmy audytorskiej

Spółka stosuje politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia usług przez firmę audytorską.

13. Oświadczenia Zarządu

Dobre Praktyki 2021
- Spółka nie przewiduje potrzeby podejmowania dodatkowych działań w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Zarząd

Sytuacja Spółki
- Zarząd Spółki nie widzi potrzeby podejmowania dodatkowych działań w zakresie stosowania dobrych praktyk, zgodnie z załącznikiem do uchwały w sprawie ładu korporacyjnego Spółki.

Raportowanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.
Zarząd LiveChat Software S.A. przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r. Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy LiveChat Software S.A. za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego LiveChat Software S.A. za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r. znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu.

Zarząd LiveChat Software S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LiveChat Software za okres roku finansowego zakończonego 31 marca 2023 r. oraz dane porównywalne sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Zarząd oświadcza także, iż zaprezentowane dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz wynik finansowy Spółki. Zarząd potwierdza, że dane dotyczące rozwoju i osiągnięcia Spółki, a także sytuacji finansowej Spółki i jej sytuacji finansowej.

14. Oświadczenia dotyczące firmy audytorskiej

Raportowanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r.
Zarząd LiveChat Software S.A. przedkłada do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r. Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy LiveChat Software S.A. za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego LiveChat Software S.A. za rok obrotowy zakończony 31 marca 2023 r. znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu.

AI assistant

Quantum Software S.A. — Investor Presentation 2023

5784_rns_2023-07-03_8681fa3e-c2ff-45e2-8f55-3a56444136a3.xhtml

LiveChat Software S.A. Raport Roczny 2022/2023

Spis Treści

1. Wstęp

Podsumowanie

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

O LiveChat Software

Struktura Grupy LiveChat Software

Nasze relacje

Klienci

Działania marketingowe

Działania rozwojowe

Zespół

Zmiany w składzie Zarządu

Wynagrodzenie członków zarządu

Informacja o powiązaniach kapitałowych

Informacja o powiązaniach kapitałowych

Podmioty powiązane z Grupą LiveChat Software

Zmiany w powiązaniach kapitałowych

Podsumowanie

Działania związane z zarządzaniem informacją

Rola Mediów

Zmiany w strategii

Rola Zarządu w procesie decyzyjnym

Komunikacja z udziałowcami

Historia Grupy LiveChat Software

Zarządzanie ryzykiem

Informacje o powiązaniach z innymi podmiotami

Historia Grupy LiveChat Software

Zarząd Spółki

Skład Zarządu

Wynagrodzenia

Zarządzanie informacją i relacje inwestorskie

Polityka informacyjna

Relacje inwestorskie

Działania związane z zarządzaniem ryzykiem

Podsumowanie historyczne

Zarządzanie kapitałem i struktura akcjonariatu

Zarządzanie kapitałem i struktura akcjonariatu

Zmiany w kapitale zakładowym

Struktura akcjonariatu

Powiązania kapitałowe

Informacje o powiązaniach z innymi podmiotami

Powiązania kapitałowe

Powiązania osobowe

Działania pro-rozwojowe

Działania pro-rozwojowe

Inwestycje w badania i rozwój

Rozwój oferty produktowej

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja ryzyk

Strategie minimalizacji ryzyka

Zarząd Spółki

Skład Zarządu

Wynagrodzenia

Inwestycje w badania i rozwój

Rozwój oferty produktowej

Identyfikacja i minimalizacja ryzyk

Działania związane z zarządzaniem informacją i relacjami inwestorskimi

Działania związane z zarządzaniem informacją i relacjami inwestorskimi

Polityka informacyjna

Relacje inwestorskie

Podsumowanie działań w ostatnim okresie

Informacje kontaktowe

Informacje o spółce

Zdarzenia z życia spółki

Podsumowanie operacyjne

Wyniki finansowe

ARPU

Liczba klientów i churn

Comiesięczny wskaźnik churn (w %)

Wydarzenia korporacyjne

Hackatony

Akademia LiveChat

Text Incubator

Hackatony

5. Oprogramowanie

Quantum Software S.A. Investor Presentation 2023