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Share Issue/Capital Change • Oct 27, 2022

증권발행실적보고서 2.6 큐알티주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 27일
회 사 명 :	큐알티 주식회사
대 표 이 사 :	김영부
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
	(전 화) 031-8094-8211
	(홈페이지) http://qrtkr.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사업전략실장 (성 명) 강채미
	(전 화) 031-8094-8211

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개43,582,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 22,727주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 999,988,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 24일2022년 10월 25일2022년 10월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)990,50043,582,000,000100대표주관회사990,50043,582,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자742,87575.0229742,87532,686,500,00075.0229742,87532,686,500,00075.0일반투자자247,62525.011,125247,62510,895,500,00025.011,125247,62510,895,500,00025.0기타----------990,50011,354990,50043,582,000,00011,354990,50043,582,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 7,427주로 기관투자자 배정 수량의 0.99%입니다.주2) 참고로, 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 13,257주로 기관투자자 배정 수량의 1.78%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 135,27654.63일괄청약 방식112,34945.37247,625100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

일반투자자 세부 배정현황

청약현황			균등방식			비례방식			총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	7,059	70,590	5732	5	28,660	0	0	0	41,930	16.9%
1327	10	13,270	0	0	0
20	1,755	35,100	1394	10	13,940	0	0	0	21,160	8.5%
361	20	7,220	0	0	0
30	564	16,920	448	15	6,720	0	0	0	9,407	3.8%
109	23	2,507	0	0	0
7	24	168	0	0	0
40	207	8,280	146	20	2,920	0	0	0	4,326	1.7%
58	23	1,334	0	0	0
3	24	72	0	0	0
50	229	11,450	209	23	4,807	0	0	0	5,287	2.1%
20	24	480	0	0	0
60	53	3,180	50	23	1,150	50	1	50	1,275	0.5%
3	24	72	3	1	3
70	24	1,680	21	23	483	21	2	42	603	0.2%
3	24	72	3	2	6
80	37	2,960	36	23	828	36	3	108	963	0.4%
1	24	24	1	3	3
90	31	2,790	28	23	644	28	4	112	828	0.3%
3	24	72	0	4	0
100	354	35,400	325	23	7,475	194	4	776	9,718	3.9%
131	5	655
29	24	696	29	4	116
200	175	35,000	165	23	3,795	165	13	2,145	6,310	2.5%
10	24	240	10	13	130
300	85	25,500	77	23	1,771	77	21	1,617	3,748	1.5%
8	24	192	8	21	168
400	60	24,000	56	23	1,288	56	29	1,624	3,124	1.3%
4	24	96	4	29	116
500	74	37,000	67	23	1,541	67	37	2,479	4,447	1.8%
7	24	168	7	37	259
600	20	12,000	17	23	391	17	46	782	1,383	0.6%
3	24	72	3	46	138
700	15	10,500	14	23	322	14	54	756	1,156	0.5%
1	24	24	1	54	54
800	16	12,800	14	23	322	14	62	868	1,362	0.6%
2	24	48	2	62	124
900	18	16,200	17	23	391	17	70	1,190	1,675	0.7%
1	24	24	1	70	70
1,000	98	98,000	86	23	1,978	86	79	6,794	9,996	4.0%
12	24	288	12	78	936
1,500	49	73,500	46	23	1,058	46	120	5,520	7,010	2.8%
3	24	72	3	120	360
2,000	43	86,000	41	23	943	41	161	6,601	7,914	3.2%
2	24	48	2	161	322
2,500	21	52,500	20	23	460	20	202	4,040	4,726	1.9%
1	24	24	1	202	202
3,000	18	54,000	18	23	414	18	243	4,374	4,788	1.9%
3,500	7	24,500	7	23	161	7	285	1,995	2,156	0.9%
4,000	17	68,000	16	23	368	16	326	5,216	5,934	2.4%
1	24	24	1	326	326
4,500	16	72,000	16	23	368	16	367	5,872	6,240	2.5%
5,000	13	65,000	13	23	299	13	408	5,304	5,603	2.3%
5,500	8	44,000	8	23	184	8	449	3,592	3,776	1.5%
6,000	1	6,000	1	23	23	1	490	490	513	0.2%
6,500	3	19,500	2	23	46	2	532	1,064	1,665	0.7%
1	24	24	1	531	531
7,000	1	7,000	1	23	23	1	573	573	596	0.2%
7,500	2	15,000	2	23	46	2	614	1,228	1,274	0.5%
8,000	4	32,000	4	23	92	4	655	2,620	2,712	1.1%
8,500	2	17,000	2	23	46	2	696	1,392	1,438	0.6%
9,000	2	18,000	2	23	46	2	738	1,476	1,522	0.6%
9,500	2	19,000	2	23	46	2	779	1,558	1,604	0.6%
10,000	6	60,000	6	23	138	6	820	4,920	5,058	2.0%
10,500	2	21,000	2	23	46	2	861	1,722	1,768	0.7%
11,000	1	11,000	1	23	23	1	902	902	925	0.4%
11,500	1	11,500	1	23	23	1	943	943	966	0.4%
12,000	4	48,000	4	23	92	4	985	3,940	4,032	1.6%
12,500	2	25,000	1	23	23	1	1,026	1,026	2,099	0.8%
1	24	24	1	1,026	1,026
13,000	1	13,000	1	23	23	1	1,067	1,067	1,090	0.4%
13,500	1	13,500	1	23	23	1	1,108	1,108	1,131	0.5%
14,000	1	14,000	1	23	23	1	1,149	1,149	1,172	0.5%
15,500	2	31,000	2	23	46	2	1,273	2,546	2,592	1.0%
16,500	1	16,500	1	23	23	1	1,355	1,355	1,378	0.6%
17,000	1	17,000	1	23	23	1	1,396	1,396	1,419	0.6%
19,000	1	19,000	1	23	23	1	1,561	1,561	1,584	0.6%
19,500	1	19,500	1	23	23	1	1,602	1,602	1,625	0.7%
20,000	3	60,000	2	23	46	2	1,644	3,288	5,001	2.0%
1	24	24	1	1,643	1,643
21,000	1	21,000	1	23	23	1	1,726	1,726	1,749	0.7%
23,000	1	23,000	1	23	23	1	1,891	1,891	1,914	0.8%
24,000	12	288,000	11	23	253	11	1,973	21,715	23,953	9.7%
1	24	24	1	1,973	1,973	0.0%
합계			11,125	1,876	112,349	1,308	37,756	135,276	247,625	100.0%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 확약4,0000.5--6,0000.8------10,0001.3307,188 41.47,500 1.0245,450 33.0172,737 23.3----732,87598.7311,18841.97,5001.0251,45033.8172,73723.3----742,875100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	주주명	주식의 종류	유상증자 전 주식수	유상증자 전 지분율	유상증자 후 주식수	유상증자 후 지분율	비고
최대주주 등	김영부	보통주	2,441,329	82.20%	2,441,329	61.27%	최대주주
5% 이상 주주	엠큐그로쓰파트너 유한회사	보통주	530,000	17.80%	530,000	13.30%	-
합계		보통주	2,971,329	100%	2,971,329	74.57%

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2022년 11월 1일 (예정)3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 2일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 21일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)큐알티 홈페이지(http://qrtkr.com/)	2022년 10월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2022년 10월 26일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 26일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2022년 9월 22일 (증권신고서)
			2022년 10월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정_

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) 큐알티 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
			(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2022년 9월 22일 (예비투자설명서)
			2022년 10월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주43,582,000,00044,000990,50043,582,000,000-----------------------------43,582,000,00044,000990,50043,582,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 39,032,000,000-3,754,000,000--796,000,00043,582,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다.주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.주3) 발행 관련 제비용은 기타에 추가 하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.