Regulatory Filings • Dec 12, 2025
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ («ΈΓΓΡΑΦΟ») ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 12.12.2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΤ΄ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 03.07.2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.249.136,12 ευρώ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 8.032.629 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ, ΑΥΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,28 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1,10 ευρώ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ. ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΤΛΗΘΗΣΟΜΕΝΑ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΕ € 8.835.891,90, ΕΝΩ Η ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ € 6.586.755,78 ΘΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ.
ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (HTTPS://WWW.ATHEXGROUP.GR/EL/MARKET-DATA/INFORMATIVE-MATERIAL) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (HTTPS://WWW.QNR.COM.GR/EL/EPENDYTES/AYKSISI-METOXIKOY-KEFALAIOU).
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ QNR ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 3556/2007, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΟΔΗΓΙΑ 2004/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004, ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.
ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 4. ΕΔ' ΔΒ) ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 5 ΕΔ.' ΒΑ) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129 , ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ (HTTPS://WWW.QNR.COM.GR/EL/) ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Χ.Α. (HTTPS://WWW.ATHEXGROUP.GR/EL).
Ημερομηνία του Εγγράφου είναι η 12η Δεκεμβρίου 2025
Αύξηση νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 2.249.136,12 με καταβολή μετρητών και με Δικαίωμα Προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων της Εταιρείας με αναλογία 47 Νέες Μετοχές για κάθε 160 υφιστάμενες Μετοχές και την έκδοση και διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς μέχρι 8.032.629 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών ονομαστικής αξίας €0,28 εκάστη και Τιμή Διάθεσης € 1,10 για κάθε μία Νέα Μετοχή, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια μέχρι του ποσού των € 8.835.891,90 (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό) σύμφωνα με την από 12.12.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 03.07.2024.
Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων νοείται η βεβαίωση δέσμευσης δικαιωμάτων που εκδίδει το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.
Γ.Ε.ΜΗ. νοείται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Γενική Συνέλευση ή Γ.Σ. νοείται η Γενική Συνέλευση μετόχων νομικού προσώπου, η οποία μπορεί να είναι είτε τακτική (Τ.Γ.Σ.) είτε έκτακτη (Ε.Γ.Σ.).
Δημόσια Προσφορά νοείται η διάθεση έως 8.032.629 Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από την Αύξηση, με Δικαίωμα Προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ν. 4706/2020, τον Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, και το Καταστατικό.
Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής νοείται επιχείρηση επενδύσεων (κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4514/2018) ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018 και την Οδηγία 2014/65/ΕΕ που διενεργεί συναλλαγές επ' ονόματί του αλλά για λογαριασμό πελατών του, οι οποίες εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς της ΕΤ.ΕΚ.
Δικαίωμα Προεγγραφής νοείται το δικαίωμα προεγγραφής που παρασχέθηκε με την από 12.12.2025 απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης δυνάμει της απόφασης της ΕΓΣ της 03.07.2024 στα πρόσωπα που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα επιπλέον αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης μέχρι το 300% του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.
Δικαίωμα Προτίμησης νοείται το δικαίωμα προτίμησης που παρασχέθηκε υπέρ των υφιστάμενων Μετόχων της Εταιρείας, όπως αυτό εξειδικεύτηκε δυνάμει της από 12.12.2025 απόφασης του Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης δυνάμει της απόφασης της ΕΓΣ της 03.07.2024, αναφορικά με την Αύξηση για την απόκτηση Νέων Μετοχών με την εξής αναλογία: 47 Νέες Μετοχές για κάθε 160 υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας.
Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ. νοείται το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ή, ανάλογα με την περίπτωση και τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.
Διοίκηση νοείται η διοίκηση της Εταιρείας κατά την έννοια των Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
Έγγραφο νοείται το παρόν έγγραφο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού, όπως ισχύει. Εταιρεία ή Εκδότρια ή QNR νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000853601000 και έδρα στον Δήμο Μεταμόρφωσης, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 11Β, 14452, τηλ. 2108029409, διαδικτυακός τόπος: https://www.qnr.com.gr/el/.
Ημερομηνία του Εγγράφου νοείται η 12.12.2025.
Η.Δ.Τ. νοείται το ημερήσιο δελτίο τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 ή Κανονισμός νοείται ο Κανονισμός (ΕE) αριθμ. 1129/14.06.2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ», ως ισχύει.
Κανονισμός (EE) 596/2014 νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ, ως ισχύει.
Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. νοείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων» (έκδοση 7η) που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με την από 374/26.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 5/1057/26.6.2025 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: https://www.athexgroup.gr/el/about/regulatory/archive.
Κανονισμός Χ.Α. νοείται ο «Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών» (10η τροποποίηση), ο οποίος εκδόθηκε σύμφωνα με την από 212/19.05.2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1054/5.6.2025 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: https://www.athexgroup.gr/el/about/regulatory/athex.
ΚΟΔ νοείται το κοινό ομολογιακό δάνειο το οποίο έχει εκδώσει η Εταιρεία δυνάμει της από 03.07.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση εξαγορών εταιρειών πληροφορικής, στα πλαίσια του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας για επέκταση σε επιλεγμένους τομείς υψηλής ανάπτυξης.
Μετοχές νοούνται οι 27.345.120 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,28η κάθε μία.
Μετοχή νοείται κάθε μία κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,28. Μέτοχος ή Μέτοχοι νοείται ο κάτοχος ή οι κάτοχοι Μετοχών.
Ν.4548/2018 νοείται ο νόμος για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 01.01.2019 , όπως ισχύει.
N.4706/2020 νοείται ο νόμος για την «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
Νέες Μετοχές νοούνται οι έως και 8.032.629 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,28, που θα προκύψουν από την Αύξηση και θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με την ΕΓΣ της 03.07.2024 και την από 12.12.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Όμιλος νοείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες.
Σύστημα Άυλων Τίτλων ή Σ.Α.Τ. νοείται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 2789/2000, λογιστικής εγγραφής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων κατά τις έννοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής των αποθετηριακών υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Συμμετέχων νοείται ο συμμετέχων κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. που συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. και δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο πλαίσιο των αποθετηριακών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών
Τιμή Διάθεσης νοείται η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Νέες Μετοχές, ήτοι € 1,10 ανά Νέα Μετοχή.
Τράπεζα Eurobank ή Eurobank νοείται το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία».
Εκδότρια είναι η εταιρεία με την επωνυμία «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται ως «QUALITY & RELIABILITY HIGH TECH APPLICATIONS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYMUS» και «QUALITY & RELIABILITY S.A.» αντίστοιχα. H Εταιρεία συστήθηκε στις 09/07/1992. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στον Δήμο Μεταμόρφωσης, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 11Β, 14452, τηλ. 2108029409, διαδικτυακός τόπος: https://www.qnr.com.gr/el/. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 000853601000 και ο κωδικός LEI αυτής είναι 21380071RDS9FUSVJ373.
Η νομική μορφή της είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία σήμερα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης, ως εισηγμένη εταιρεία, η λειτουργία της διέπεται από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των λοιπών εποπτικών αρχών και εν γένει την εμπορική και χρηματιστηριακή νομοθεσία.
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, πώληση και εμπορία προγραμμάτων Η/Υ στην ελληνική και διεθνή αγορά καθώς και η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προγράμματα και τους Η/Υ.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας, για τη χρήση που έληξε την 31.12.2024.
Ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας και ο κ. Νικόλαος Σαμωνάκης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, είναι από κοινού υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Εγγράφου και δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με τα πραγματικά περιστατικά και δεν έχουν παραλειφθεί πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιεχόμενό του..
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τα εξής:
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του Εγγράφου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του
Το παρόν Έγγραφο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού. Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 εδ.' δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 εδ' βα) του Κανονισμού, και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IX του Κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας βεβαιώνει ότι η Εταιρεία, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία οι Μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και γνωστοποίησης σε συνεχή βάση, που ορίζονται, μεταξύ άλλων, στον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.
V. Ιστότοπος στον οποίο είναι διαθέσιμες οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που δημοσιεύει η Εκδότρια σύμφωνα με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης και ημερομηνία του πιο πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου.
Οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που δημοσιεύονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://www.qnr.com.gr/el/ καθώς και τον ιστότοπο του Χ.Α. https://www.athexgroup.gr/el, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ενημερωτικό δελτίο σε ισχύ.
Κατά τη διάρκεια της ΑΜΚ και της Δημόσιας Προσφοράς, η Εταιρεία δεν αναβάλλει τη γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014.
Κατά την από 12.12.2025 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03.07.2024, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για την αποπληρωμή της προαναφερθείσας υπό στ. α) βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και αναλογικά στις λοιπές χρήσεις. Το υπολειπόμενο ποσό για την πλήρη υλοποίηση των ανωτέρω θα καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού ή/και άλλων μορφών χρηματοδότησης.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για τις ανωτέρω χρήσεις αναμένεται να διατεθούν σταδιακά και εντός 36 μηνών από την τελική κάλυψη της ΑΜΚ. Το προϊόν της ΑΜΚ, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προθεσμιακές καταθέσεις.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την ΑΜΚ έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ε.Ε., όπως ισχύουν.
Η επένδυση σε Μετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων.
Ακολουθεί περίληψη των κινδύνων που η Εταιρεία θεωρεί ότι αφορούν την ίδια και τις θυγατρικές της Εταιρείας.
Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρείας, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται κατωτέρω, καθώς και τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2024, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://www.qnr.com.gr/el/. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα αποτελούν εκείνους που γνωρίζει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του Εγγράφου και θεωρεί ότι σχετίζονται με την επένδυση στις Μετοχές της Εταιρείας.
Οι σημαντικότεροι από αυτούς παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.
Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή στον κίνδυνο να υποστεί ζημία από αδυναμία πελατών ή αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η έκθεση αυτή αφορά κυρίως εμπορικές απαιτήσεις και καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις πληρωμών ή αφερεγγυότητα πελατών, ιδίως του δημόσιου τομέα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάγκη σχηματισμού προβλέψεων απομείωσης και σε αρνητικές ταμειακές επιπτώσεις.
Η Εταιρεία υπόκειται στον κίνδυνο απομείωσης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, όπως απαιτήσεων, συμμετοχών ή επενδύσεων σε θυγατρικές. Τυχόν αρνητικές μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες, στην αξία των επενδύσεων ή στη δυνατότητα των θυγατρικών να παράγουν θετικές ταμειακές ροές, μπορεί να οδηγήσουν σε ανάγκη λογιστικής απομείωσης, επηρεάζοντας την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα.
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου λόγω δανεισμού με κυμαινόμενα επιτόκια. Αύξηση των επιτοκίων αναφοράς (π.χ. Euribor) μπορεί να αυξήσει το χρηματοοικονομικό κόστος και να μειώσει την καθαρή κερδοφορία. Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των επιτοκίων και εξετάζει, κατά περίπτωση, την τυχόν χρήση αντισταθμιστικών χρηματοοικονομικών εργαλείων (hedging) για τον περιορισμό της έκθεσης.
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ρευστότητας, ήτοι τον κίνδυνο αδυναμίας έγκαιρης εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων, λόγω χρονικής αναντιστοιχίας μεταξύ εισροών και εκροών ή λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε εξωτερική χρηματοδότηση. Παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος διατηρεί επαρκές επίπεδο ταμειακών διαθεσίμων και διαθέτει σταθερές συνεργασίες με πιστωτικά ιδρύματα, γεγονότα όπως καθυστερήσεις εισπράξεων από έργα του δημοσίου, αυξημένες επενδυτικές ανάγκες ή επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς τη ρευστότητά του.
Η Εταιρεία εξαρτάται από τη συνεχή λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων. Ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση, απώλεια δεδομένων ή τεχνική αστοχία μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας ή ζημία φήμης.
Η ζήτηση για λύσεις πληροφορικής εξαρτάται από τη γενική οικονομική συγκυρία και τα δημόσια επενδυτικά προγράμματα. Πτώση στη ζήτηση ή καθυστερήσεις έργων μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα.
Η δραστηριότητα του Ομίλου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από συμβάσεις με φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από την εύρυθμη λειτουργία των σχετικών διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και διαχείρισης έργων. Καθυστερήσεις στη δημοσίευση διαγωνισμών, στην ολοκλήρωση διοικητικών εγκρίσεων ή στην εκταμίευση των αναγκαίων κονδυλίων –ιδίως όταν αυτά προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή κοινοτικούς πόρους– μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις υλοποίησης έργων, μεταβολές στα χρονοδιαγράμματα και πιέσεις στη ρευστότητα. Δραστηριοποίηση σε ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό κλάδο
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό και ταχύτατα μεταβαλλόμενο κλάδο, όπου η τεχνολογική καινοτομία και η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων είναι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας. Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων εξαρτάται από την ικανότητα του Ομίλου να:
Τυχόν αδυναμία ανάπτυξης ή επιτυχούς προώθησης νέων προϊόντων ή καθυστέρηση στην προσαρμογή σε τεχνολογικές εξελίξεις θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία και τη θέση της Εταιρείας στην αγορά. Η QnR επενδύει διαρκώς σε έρευνα και ανάπτυξη, ενισχύοντας τη συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και ανανεώνοντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, ωστόσο ο κίνδυνος τεχνολογικής απαξίωσης παραμένει υπαρκτός.
Μέρος των έργων του Ομίλου υλοποιείται μέσω συνεργασιών με τρίτους, είτε υπό τη μορφή κοινοπραξιών (ενώσεων εταιρειών) είτε με ανάθεση υπεργολαβιών. Ως εκ τούτου, η επιτυχής και οικονομικά αποδοτική ολοκλήρωση των έργων εξαρτάται σε ορισμένο βαθμό από την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και τη συνέπεια των συνεργαζόμενων μερών. Αστοχία ή καθυστέρηση εκ μέρους υπεργολάβων μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετο κόστος, ποινικές ρήτρες ή απώλεια συμβάσεων.
Η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία, την τεχνική κατάρτιση και την αφοσίωση των στελεχών και υπαλλήλων της. Ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα έντονος τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η απώλεια κρίσιμων στελεχών ή η αδυναμία προσέλκυσης νέου εξειδικευμένου προσωπικού θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της Εταιρείας να καινοτομεί, να υλοποιεί έργα εγκαίρως και να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς της στόχους.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου στηρίζονται σε τεχνικές υποδομές και λογισμικά τρίτων (systems software). Ενδεχόμενη απώλεια αδειών χρήσης, λήξη συμβάσεων υποστήριξης ή διακοπή της παραγωγής/συντήρησης συγκεκριμένων τεχνολογικών πλατφορμών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία των λύσεων της Εταιρείας και να δημιουργήσει ανάγκη μετάβασης σε νέα, πιθανώς ακριβότερα συστήματα.
Υφίσταται ο κίνδυνος τρίτοι να ισχυριστούν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες λογισμικού του Ομίλου παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους. Εάν τέτοιοι ισχυρισμοί ευδοκιμήσουν, ενδέχεται να προκύψουν αξιώσεις αποζημίωσης, ανάγκη τροποποίησης ή απόσυρσης προϊόντων και, συνεπώς, αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη και στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Ο Όμιλος εξαρτάται από την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων. Τυχόν τεχνικές αστοχίες, κυβερνοεπιθέσεις, απώλεια δεδομένων ή φυσικές καταστροφές ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπές λειτουργίας ή απώλεια κρίσιμων πληροφοριών.
Η επιτυχία της Εταιρείας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της, τα οποία ενσωματώνονται στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες της. Αδυναμία αποτελεσματικής προστασίας αυτών των δικαιωμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των τεχνολογιών της από τρίτους.
Ο Όμιλος υπόκειται σε εκτενές κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εν λόγω πλαισίου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα, αστικές αξιώσεις ή ζημία φήμης.
Ο Όμιλος υπόκειται στις διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Ενδεχόμενη παραβίαση των σχετικών κανόνων, είτε εκ προθέσεως είτε λόγω εσφαλμένων πρακτικών τρίτων, θα μπορούσε να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα και αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη του Ομίλου.
Ο Όμιλος έχει ήδη πραγματοποιήσει και ενδέχεται να συνεχίσει να πραγματοποιεί εξαγορές, συγχωνεύσεις ή άλλες στρατηγικές κινήσεις με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας του σε νέες αγορές και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων του. Οι συναλλαγές αυτές, αν και στρατηγικά επωφελείς, συνεπάγονται αυξημένη πολυπλοκότητα στη διαχείριση, κινδύνους ενοποίησης συστημάτων και διαδικασιών, ενδεχόμενες πολιτισμικές ασυμβατότητες και πιέσεις στα περιθώρια κέρδους.
Οι Νέες Μετοχές, που εκδίδονται στο πλαίσιο της ΑΜΚ, είναι κοινές ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές, εκπεφρασμένες σε ευρώ (€) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας και θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας. Η ονομαστική αξία κάθε Μετοχής είναι € 0,28 η κάθε μία.
Ο κωδικός ISIN των Μετοχών της Εταιρείας είναι GRS396003006 και το σύμβολο διαπραγμάτευσης είναι «ΚΟΥΑΛ» ( Λατ. Κωδικός «QUAL»).
Δικαιώματα που συνδέονται με τις Μετοχές. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή Μετοχή της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Ν.4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας. Κάθε μία (1) Μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί Μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο.
Περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση και διαπραγμάτευση των Μετοχών. Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Μετοχών της Εταιρείας. Δεν υφίστανται ρήτρες εξαγοράς ή μετατροπής των Μετοχών της Εταιρείας, ούτε ειδικά δικαιώματα ελέγχου ή προνόμια υπέρ ορισμένων Μετόχων.
Κατάταξη. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, οι απαιτήσεις των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από την πτωχευτική περιουσία μετά από την ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της.
Μερίσματα. Ως προς τα ζητήματα της διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και του άρθρου 27 του καταστατικού της Εταιρείας. Για τις χρήσεις 2024 και 2023 η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα στους Μετόχους της.
Υπό την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης, ο αριθμός των Μετοχών της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά 8.032.629 Νέες Μετοχές από 27.345.120 σε 35.377.749 Μετοχές.
Η AMK πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών με καταβολή μετρητών και, ως εκ τούτου, δύναται να προκαλέσει αραίωση (dilution) της συμμετοχής των Μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Δεδομένου ότι η Αύξηση γίνεται με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων, δεν προκύπτει αραίωση της συμμετοχής των Μετόχων εφόσον όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής τους στην ΑΜΚ.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται σενάριο για τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας πριν και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης και λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραδοχές:
| Προ ΑΜΚ | Μετά την ΑΜΚ | |||
|---|---|---|---|---|
| Μέτοχος | Αριθμός Μετοχών | Ποσοστό% | Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων | Ποσοστό % |
| Ψήφου | ||||
| Σοφία Σωτηράκου Τριάντη | 8.600.100 | 31,45% | 11.126.350 | 36,39% |
| Παναγιώτης Πασχαλάκης | 2.397.460 | 8,77% | 3.101.714 | 10,14% |
| Λοιποί Μέτοχοι (<5%) | 16.347.560 | 59,78% | 16.347.560 | 53,47% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 27.345.120 | 100,00% | 30.575.624 | 100% |
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία.
Το ανωτέρω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευτούν.
Κατά την από 03.07.2024 συνεδρίασή της, η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία για λήψη απόφασης σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018.
Κατ' ενάσκηση της ανωτέρω εξουσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 12.12.2025 συνεδρίασή του, κατ' ενάσκηση της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσίας που του χορηγήθηκε δια της από 03.07.2024 απόφασης της ΕΓΣ, αποφάσισε, μεταξύ άλλων: την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό των €2.249.136,12 με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού € 8.835.891,90 (στο οποίο περιλαμβάνεται και υπέρ το άρτιο ποσό) με την έκδοση έως 8.032.629 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,28 εκάστης, με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής € 1,10, και με Δικαίωμα Προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, και με Δικαίωμα Προεγγραφής υπέρ των ασκησάντων πλήρως το Δικαίωμα Προτίμησής τους.
Ειδικότερα, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) ποσού έως €6.586.755,78 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθμό των Μετοχών της Εκδότριας πριν και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, καθώς και τα συνολικά έσοδα που θα προκύψουν από την Αύξηση, υπό την παραδοχή πλήρους κάλυψης:
| Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης | ||
|---|---|---|
| Αριθμός υφιστάμενων Μετοχών (α) | 27.345.120 | |
| Έκδοση Νέων Μετοχών από την Αύξηση (β) | 8.032.629 | |
| Συνολικός αριθμός Μετοχών μετά την Αύξηση (α + β) | 35.377.749 | |
| Ονομαστική αξία ανά Μετοχή (€) | €0,28 | |
| Τιμή Διάθεσης ανά Νέα Μετοχή (€) | € 1,10 | |
| Συνολικά έσοδα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (€) | € 8.835.891,90 |
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία. Τα στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το συνολικό ποσό που θα αντληθεί θα ανέλθει σε € 8.835.891,90. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σε €9.905.769,72 και θα διαιρείται σε 35.377.749 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,28 εκάστης.
Η αναλογία άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης έχει καθοριστεί σε 47 Νέες Μετοχές για κάθε 160 υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας. Οι Μέτοχοι που θα ασκήσουν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησης που κατέχουν, θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, μέχρι ποσοστού 300% των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του εκάστοτε ασκήσαντος.
Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής, καθώς και η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων, θα καθοριστούν με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας και θα δημοσιευθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Για την Αύξηση δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνία εγγυητικής κάλυψης με τρίτο μέρος για την εξασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Αύξησης. Εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ως ισχύει.
Το Δ.Σ. θα μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης δυνάμει σχετικής έκθεσης ορκωτού ελεγκτήλογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 παρ. 6-7 του Ν.4548/2018, ως ισχύει και τη σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιοδήποτε λόγο.
Η διάθεση των Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., μετά την έγκριση της εισαγωγής αυτών από την Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα δημοσιευθεί εγκαίρως στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. Η προσαρμογή της τιμής των Μετοχών της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την αποκοπή του Δικαιώματος Προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 του Κανονισμού Χ.Α., σε συνδυασμό με την απόφαση 26/26.03.2014 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και διεξαγωγή της Ε.Γ.Σ. της 03.07.2024 και της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 12.12.2025, δυνάμει των οποίων αποφασίσθηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και ότι θα τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες αναφορικά με την Αύξηση. Επίσης, δηλώνει ότι για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως απαιτείται και το Χ.Α.
Οι συνολικές δαπάνες για την Αύξηση θα βαρύνουν την Εταιρεία. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς.
Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης
Δικαίωμα Προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:
i. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία καταγραφής ή record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 23.12.2025 εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
ii. όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.
Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών με την εξής αναλογία: 47 Νέες Μετοχές για κάθε 160 υφιστάμενες Μετοχές.
Η χρονική περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, σύμφωνα με την από 03.07.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 12.12.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι 19 ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατέχει. Τα Δικαιώματα Προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα δύναται να ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των συμμετεχόντων τους).
Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα Δικαιώματα Προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Eurobank.
Ειδικότερα, για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιογράφων τους. β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης. γ) Να καταβάλουν, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησής τους. Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην Τράπεζα Eurobank . κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.
Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.
Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
Τα Δικαιώματα Προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησής τους, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.
Οι επενδυτές που ασκούν Δικαιώματα Προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά Δικαιωμάτων Προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Μετοχών. Τυχόν κλάσματα Μετοχών που αντιστοιχούν στα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό Μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα Μετοχής.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.
Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03.07.2024 και την από 12.12.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι Μέτοχοι που θα ασκήσουν πλήρως τα Δικαιώματα Προτίμησής τους θα έχουν επιπλέον το Δικαίωμα Προεγγραφής για την απόκτηση, στην Τιμή Διάθεσης, αδιάθετων Νέων Μετοχών. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για αριθμό Νέων Μετοχών που δεν υπερβαίνει το 300% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν στα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.
Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το Δικαίωμα Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης είτε μέσω των συμμετεχόντων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank είναι η ύπαρξη ή το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank.
Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής, δύναται να ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων Μετοχών, με την υπογραφή και υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν κατ' ενάσκηση αυτού του δικαιώματος. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Eurobank, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.
Η Τράπεζα Eurobank κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που τυχόν θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει τη διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων του τελικού επενδυτή από τον οικείο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των δηλώσεών τους σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη διάθεση αυτών των μετοχών. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.
Σε περίπτωση που, μετά την κατανομή των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες Μετοχές, αυτές δύνανται να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίσει τους όρους της διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών στους οποίους θα απευθυνθεί η προσφορά, του αριθμού των μετοχών που θα διατεθούν και της διαδικασίας κατανομής, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος και την ολοκλήρωση της Αύξησης.
Η διάθεση των αδιάθετων Μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης, όπως ορίσθηκε στην από 12.12.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα παρατίθεται προς ενημέρωση των επενδυτών και αφορά τις βασικές ημερομηνίες της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής των Νέων Μετοχών, υπό την αίρεση της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές:
| Ημερομηνία | Γεγονός | ||
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Δημοσίευση του Εγγράφου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χ.Α. | ||
| 18/12/2025 | Έγκριση από το Χ.Α της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης* | ||
| 18/12/2025 | Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την αποκοπή και την περίοδο άσκησης | ||
| 19/12/2025 | Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Μετοχής με Δικαίωμα Προτίμησης | ||
| 22/12/2025 | Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης – Προσαρμογή τιμής Μετοχής | ||
| 23/12/2025 | Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην Αύξηση (record date) | ||
| 29/12/2025 | Πίστωση Δικαιωμάτων Προτίμησης στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. | ||
| 30/12/2025 | Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής | ||
| 9/01/2026 | Λήξη διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (τελευταία ημέρα) | ||
| 14/01/2026 | Λήξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής | ||
| 15/01/2026 | Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με το ποσοστό κάλυψης του ΜΣΚ από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης/ | ||
| προεγγραφής. | |||
| 30/01/2026 | Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης από Ορκωτό Ελεγκτή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας | ||
| 30/01/2026 | Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των | ||
| δικαιωμάτων και την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της | |||
| Εταιρείας | |||
| 04/02/2026 | Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση από το Χ.Α.* | ||
| 04/02/2026 | Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση | ||
| εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών | |||
| 06/02/2026 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση* |
* Τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων του του Χ.Α..
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και δύναται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με σχετικές ανακοινώσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της.
Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και διαπραγματεύονται από την 11/08/2000. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστάμενες Μετοχές της Εταιρείας.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.