QUALITAS SEMICONDUCTOR CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Oct 23, 2023

증권발행실적보고서 2.8 (주)퀄리타스반도체 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 23일
회 사 명 :	주식회사 퀄리타스반도체
대 표 이 사 :	김 두 호
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8 본사 609호
	(전 화) 02-555-3305
	(홈페이지) http://www.q-semi.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 유승환
	(전 화) 02-555-3305

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개30,600,000,000-

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 54,000주로, 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 10월 18일2023년 10월 19일2023년 10월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,800,00030,600,000,000100.00대표주관회사1,800,00030,600,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합230,40012.81230,4003,916,800,0000.031230,4003,916,800,00012.8기관투자자1,119,60062.21,9911,119,60019,033,200,0000.151,9911,119,60019,033,200,00062.2일반투자자450,00025.0360,321734,550,93012,487,365,810,00099.82249,767450,0007,650,000,00025.01,800,000362,313735,900,93012,510,315,810,000251,7591,800,00030,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 225,00050.00일괄청약방식225,00050.00450,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	269,489	8,084,670	0	0	168,464	1	168,464	0	0	0	0	0	168,464	2.08%
40	3,347	133,880	0	0	2,113	1	2,113	0	0	0	0	0	2,113	1.58%
50	3,124	156,200	0	0	1,921	1	1,921	0	0	0	0	0	1,921	1.23%
60	2,418	145,080	0	0	1,483	1	1,483	0	0	0	0	0	1,483	1.02%
70	732	51,240	0	0	463	1	463	0	0	0	0	0	463	0.90%
80	528	42,240	0	0	335	1	335	0	0	0	0	0	335	0.79%
90	413	37,170	0	0	257	1	257	0	0	0	0	0	257	0.69%
100	4,344	434,400	0	0	2,707	1	2,707	0	0	0	0	0	2,707	0.62%
150	1,428	214,200	0	0	866	1	866	0	0	0	0	0	866	0.40%
200	1,492	298,400	0	0	908	1	908	0	0	0	0	0	908	0.30%
250	568	142,000	0	0	351	1	351	0	0	0	0	0	351	0.25%
300	834	250,200	0	0	528	1	528	0	0	0	0	0	528	0.21%
350	572	200,200	0	0	339	1	339	0	0	0	0	0	339	0.17%
400	465	186,000	0	0	289	1	289	0	0	0	0	0	289	0.16%
450	237	106,650	0	0	147	1	147	0	0	0	0	0	147	0.14%
500	812	406,000	0	0	509	1	509	0	0	0	0	0	509	0.13%
600	713	427,800	0	0	431	1	431	0	0	0	0	0	431	0.10%
700	369	258,300	0	0	235	1	235	0	0	0	0	0	235	0.09%
800	348	278,400	0	0	236	1	236	0	0	0	0	0	236	0.08%
900	316	284,400	0	0	185	1	185	0	0	0	0	0	185	0.07%
1,000	1,997	1,997,000	0	0	1,225	1	1,225	0	0	0	0	0	1,225	0.06%
1,500	1,203	1,804,500	0	0	759	1	759	0	0	444	1	444	1,203	0.07%
2,000	7,186	14,372,000	0	0	4,470	1	4,470	7,186	1	0	0	7,186	11,656	0.08%
2,500	7,508	18,770,000	0	0	4,718	1	4,718	7,508	1	0	0	7,508	12,226	0.07%
3,000	1,691	5,073,000	0	0	1,100	1	1,100	1,691	1	0	0	1,691	2,791	0.06%
3,500	1,315	4,602,500	0	0	785	1	785	1,315	1	0	0	1,315	2,100	0.05%
4,000	1,013	4,052,000	0	0	621	1	621	1,013	1	0	0	1,013	1,634	0.04%
4,500	776	3,492,000	0	0	477	1	477	776	1	9	1	785	1,262	0.04%
5,000	1,014	5,070,000	0	0	648	1	648	1,014	2	0	0	2,028	2,676	0.05%
5,500	6,512	35,816,000	0	0	4,088	1	4,088	6,512	2	0	0	13,024	17,112	0.05%
6,000	3,955	23,730,000	0	0	2,485	1	2,485	3,955	2	0	0	7,910	10,395	0.04%
6,500	898	5,837,000	0	0	544	1	544	898	2	0	0	1,796	2,340	0.04%
7,000	882	6,174,000	0	0	576	1	576	882	2	0	0	1,764	2,340	0.04%
7,500	12,460	93,450,000	0	0	7,699	1	7,699	12,460	2	0	0	24,920	32,619	0.03%
8,000	230	1,840,000	0	0	149	1	149	230	2	81	1	541	690	0.04%
8,500	193	1,640,500	0	0	117	1	117	193	3	0	0	579	696	0.04%
9,000	697	6,273,000	0	0	416	1	416	697	3	0	0	2,091	2,507	0.04%
9,500	224	2,128,000	0	0	126	1	126	224	3	0	0	672	798	0.04%
10,000	429	4,290,000	0	0	297	1	297	429	3	0	0	1,287	1,584	0.04%
11,000	385	4,235,000	0	0	247	1	247	385	3	0	0	1,155	1,402	0.03%
12,000	1,049	12,588,000	0	0	647	1	647	1,049	4	0	0	4,196	4,843	0.04%
13,000	477	6,201,000	0	0	296	1	296	477	4	0	0	1,908	2,204	0.04%
14,000	276	3,864,000	0	0	175	1	175	276	4	0	0	1,104	1,279	0.03%
15,000	1,276	19,140,000	0	0	805	1	805	1,276	5	0	0	6,380	7,185	0.04%
16,000	514	8,224,000	0	0	324	1	324	514	5	0	0	2,570	2,894	0.04%
17,000	246	4,182,000	0	0	159	1	159	246	5	0	0	1,230	1,389	0.03%
18,000	244	4,392,000	0	0	159	1	159	244	6	0	0	1,464	1,623	0.04%
19,000	412	7,828,000	0	0	248	1	248	412	6	0	0	2,472	2,720	0.03%
20,000	319	6,380,000	0	0	191	1	191	319	6	0	0	1,914	2,105	0.03%
21,000	189	3,969,000	0	0	113	1	113	189	6	76	1	1,210	1,323	0.03%
22,000	499	10,978,000	0	0	309	1	309	499	7	0	0	3,493	3,802	0.03%
23,000	376	8,648,000	0	0	219	1	219	376	7	0	0	2,632	2,851	0.03%
24,000	224	5,376,000	0	0	140	1	140	224	7	0	0	1,568	1,708	0.03%
25,000	273	6,825,000	0	0	172	1	172	273	8	0	0	2,184	2,356	0.03%
26,000	345	8,970,000	0	0	224	1	224	345	8	0	0	2,760	2,984	0.03%
27,000	168	4,536,000	0	0	99	1	99	168	8	0	0	1,344	1,443	0.03%
28,000	240	6,720,000	0	0	159	1	159	240	9	0	0	2,160	2,319	0.03%
29,000	1,274	36,946,000	0	0	781	1	781	1,274	9	0	0	11,466	12,247	0.03%
30,000	5,434	163,020,000	0	0	3,407	1	3,407	5,434	9	0	0	48,906	52,313	0.03%
31,000	19	589,000	0	0	15	1	15	19	10	0	0	190	205	0.03%
32,000	38	1,216,000	0	0	18	1	18	38	10	0	0	380	398	0.03%
33,000	23	759,000	0	0	13	1	13	23	10	0	0	230	243	0.03%
34,000	10	340,000	0	0	6	1	6	10	10	4	1	104	110	0.03%
35,000	32	1,120,000	0	0	21	1	21	32	11	0	0	352	373	0.03%
36,000	28	1,008,000	0	0	18	1	18	28	11	0	0	308	326	0.03%
37,000	18	666,000	0	0	14	1	14	18	11	0	0	198	212	0.03%
38,000	27	1,026,000	0	0	18	1	18	27	12	0	0	324	342	0.03%
39,000	22	858,000	0	0	14	1	14	22	12	0	0	264	278	0.03%
40,000	32	1,280,000	0	0	23	1	23	32	12	0	0	384	407	0.03%
41,000	21	861,000	0	0	9	1	9	21	13	0	0	273	282	0.03%
42,000	37	1,554,000	0	0	24	1	24	37	13	0	0	481	505	0.03%
43,000	26	1,118,000	0	0	17	1	17	26	13	0	0	338	355	0.03%
44,000	35	1,540,000	0	0	23	1	23	35	14	0	0	490	513	0.03%
45,000	3,001	135,045,000	0	0	1,826	1	1,826	3,001	14	0	0	42,014	43,840	0.03%
합계	360,321	734,550,930	-	-	225,000	-	225,000	64,572	-	614	-	225,000	450,000	0.06%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 225,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 360,321건임에 따라, 균등배정수량 225,000주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주2)	360,321건의 전체 청약건수 중 225,000건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.
주3)	비례배정 배정물량 225,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 614주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약314,859 40.557,966 40.3810,537 35.4461,447 54.65- 0.00546 25.61395,355 35.313개월 확약195,725 25.21464 2.353,363 11.3110,197 9.0713,230 7.39141 6.61223,120 19.931개월 확약28,934 3.73594 3.011,339 4.502,730 2.4331,070 17.3443 2.0264,710 5.7815일 확약30,889 3.98305 1.55-0.00196 0.17- 0.00- 0.0031,390 2.80206,030 26.5410,398 52.7114,489 48.7437,870 33.68134,836 75.271,402 65.76405,025 36.18776,437 100.0019,727 100.0029,728 100.00112,440 100.00179,136 100.002,132 100.001,119,600 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	이름	증자 전		증자 후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김두호	2,909,760	32.50%	2,909,760	26.92%	-
최광천	1,426,320	15.93%	1,426,320	13.20%	-
한평수	269,920	3.01%	269,920	2.50%	-
성창경	225,120	2.51%	225,120	2.08%	-
김재영	177,520	1.98%	177,520	1.64%	-
이재철	112,000	1.25%	112,000	1.04%	-
소계	5,120,640	57.19%	5,120,640	47.38%	-
5% 이상소유주주	케이비-브릿지폴벤처투자조합	548,800	6.13%	548,800	5.08%	-
614,320	6.86%	614,320	5.68%	상환전환우선주
조준영	572,880	6.40%	572,880	5.30%
소계	1,736,000	12.99%	1,736,000	10.76%	-
합계		6,856,640	76.58%	6,856,640	63.44%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 10월 25일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 10월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 10월 17일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 10월 17일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)퀄리타스반도체 홈페이지(www.q-semi.com)	2023년 10월 18일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 10월 18일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 10월 23일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 23일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2023년 09월 06일 (증권신고서)■ 2023년 09월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜퀄리타스반도체: 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8 본사 609호

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2023년 09월 06일 (예비투자설명서)■ 2023년 09월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 09월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 10월 04일 (투자설명서)■ 2023년 10월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주30,600,000,00017,0001,800,00030,600,000,000-30,600,000,00017,0001,800,00030,600,000,000------------30,600,000,00017,0001,800,00030,600,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --29,850,000,000--750,000,00030,600,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분 54,000주, 918,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.