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Quadient S.A. Capital/Financing Update 2024
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Capital/Financing Update
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Quadient renforce sa position financière avec un prêt bancaire de 50 MUSD auprès de Bank of America
Paris, le 20 décembre 2024,
Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automaƟsaƟon facilitant des interacƟons professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d'un prêt bancaire de 50 millions de dollars américains auprès de Bank of America. CeƩe nouvelle facilité de crédit, d'une durée de 3 ans et à taux variable, renforce la posiƟon financière de Quadient en prévision des échéances de deƩes aƩendues en 2025.
Depuis le début de l'année et en incluant ceƩe transacƟon, Quadient a levé avec succès l'équivalent de 230 millions d'euros via plusieurs instruments financiers, dont un Schuldschein et différents prêts à termes, chacun contribuant au remboursement de lignes de crédit existantes arrivant à maturité en 2025, notamment une émission obligataire d'un encours de 260 millions d'euros, avec un coupon de 2,25 %, et une tranche de Schuldschein de 29 millions d'euros.
Ce nouveau prêt bancaire est soumis au respect des covenants financiers du Groupe actuellement en place, avec, en parƟculier, un raƟo de levier financier hors opéraƟons de leasing(1) inférieur à 3,0x et des capitaux propres du Groupe supérieurs à 600 millions d'euros. Au 31 juillet 2024, le raƟo de levier financier hors leasing de Quadient s'élevait à 1,6x et les capitaux propres du Groupe à 1 064 millions d'euros.
Laurent du Passage, Directeur Financier Groupe de Quadient, commente : « Nous sommes parƟculièrement heureux d'avoir signé ceƩe facilité de crédit avec Bank of America, un partenaire de long terme du Groupe. En contribuant au respect des échéances de refinancement de la deƩe et à l'opƟmisaƟon de nos condiƟons de financement, ce nouveau prêt consƟtue une nouvelle étape dans le renforcement du profil financier de Quadient. »
A propos de Quadient®
Quadient est une plateforme mondiale d'automaƟsaƟon facilitant des interacƟons professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformaƟon numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opéraƟonnelle et en créant des expériences clients significaƟves. Cotées sur le comparƟment B d'Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les acƟons Quadient sont éligibles au PEA-PME.
Pour plus d'informaƟons sur Quadient, visitez le site : hƩps://invest.quadient.com/
Contacts
Catherine Hubert-Dorel, Quadient +33 (0)1 45 36 30 56 [email protected] financial-communicaƟ[email protected]
OPRG Financial Fabrice Baron +33 (0)6 14 08 29 81 [email protected]
Caroline Baude, Quadient +33 (0)1 45 36 31 82 [email protected]
(1) Levier financier: Dette nette hors leasing / EBITDA hors leasing