Qt Group Oyj — Capital/Financing Update 2017

Mar 15, 2017

Qt Group Oyj julkaisee merkintäetuoikeusannin esitteen

Qt Group Oyj julkaisee merkintäetuoikeusannin esitteen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN,
ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN
TAI YHDYSVALTOIHIN, TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

QT GROUP OYJ
PÖRSSITIEDOTE
15.3.2017 kello 08:30
Qt Group Oyj:n ("Qt" tai "Yhtiö") hallitus päätti 14.3.2017 varsinaisen
yhtiökokouksen 14.3.2017 antaman valtuutuksen nojalla enintään 15,3 miljoonan
euron merkintäetuoikeusannin ("Osakeanti") toteuttamisesta.

Finanssivalvonta on eilen 14.3.2017 hyväksynyt Yhtiön suomenkielisen esitteen
("Esite") koskien Osakeantia, jossa Qt tarjoaa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuen merkittäväksi enintään 2 974 039 uutta osaketta
("Tarjottavat osakkeet"). Osakeannin ehdot julkistettiin erillisellä
pörssitiedotteella 14.3.2017.

Osakeannin mukainen merkintäaika alkaa 22.3.2017 klo 9.30 ja päättyy 5.4.2017
klo 16.30. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat
kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä 22.3.2017 ja 30.3.2017 välisenä
aikana.

Esite on saatavilla viimeistään 15.3.2017 alkaen Qt:n internetsivuilla
osoitteessa https://investors.qt.io/merkintaoikeusanti2017 ja arviolta 20.3.2017
alkaen Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Bertel Jungin aukio D 3
A, 02600 Espoo. Lisäksi Esite on saatavilla arviolta 15.3.2017 alkaen Evli
Pankki Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.evli.com ja arviolta
20.3.2017 alkaen Evli Pankki Oyj:n Helsingin toimipisteessä osoitteessa
Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 5,15 euroa Tarjottavalta
osakkeelta.

Helsingissä 15.3.2017

Qt Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Juha Varelius

Puhelin: +358 9 8861 8040

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qt.io

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Etelä-Afrikkaan,
Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen, Uuteen-Seelantiin tai
Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia
rajoituksia rikotaan.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa
tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he
tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) nojalla eikä minkään Yhdysvaltain
osavaltion viranomaisessa eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä,
lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi
Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvalloissa. Arvopapereita
koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso
-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille,
jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan
mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth
entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tähän asiakirjaan sisältyvä informaatio on ainoastaan taustatietotarkoituksiin,
eikä sen ole tarkoitus olla täydellistä tai valmista. Kenenkään ei tule luottaa
missään tarkoituksessa tämän asiakirjan sisältämän informaation täydellisyyteen,
tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tässä asiakirjassa oleva informaatio saattaa
muuttua. Arvopapereiden merkinnän tulee tapahtua ainoastaan Yhtiön julkaiseman
suomenkielisen esitteen sisältämään informaatioon perustuen.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän asiakirjan julkistamispäivänä.
Yhtiö ei ota vastuuta tämän asiakirjan tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien lain edellyttämät päivitykset.