QNB FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 6, 2025

	Doğrulama Kodu: 4d541507-d181-4e63-89f1-a91f06196f63 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	QNB Faktoring A.S. / QNB FAKTORING A.B. Esentepe Mh. Bilyükdere Cd. Kristal Kule Binası No: 275 Kat: 21 Kat: 21 24394, Sisli / İSTANBUL Zincirlikuyu V.D. 318 061 7395 A Şirket Merkezi: İstanbul İcağet Siciline Kayıtlı Olduğu Yar: İstanbul Mersis No: 0380061739500029 www.qnbfaktoring.com
Selin Uslu	Kudret Sarsan
Direktör	Genel Müdür Yardımcısı

Borçlanma aracı türü		Tahvil/Finansman Bonosu T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci l Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci Paya Dönüştürülebilir Tahvil r Degiştirile bilir Tahvil I Diger
ilişkin esaslar		Borçlanma aracına ve ihraca : Şirketimizce, vadesi iki yılı aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı(TLREF) referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Yatırımcılar ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
Borçlanma Aracının Nominal Değeri	Birim	Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
Ihraçtan elde edilecek kullanım yerleri	fonun	Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılanması ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
Thraççı taahhütleri		Yoktur.
Thraççının veya aracın derecelendirme notuna bilgiler	kredi iliskin	İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.S. Istanbul, 27 Haziran 2024 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR
		Kisa Madeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A1

	Görünüm: Durağan
	Fitch Ratings Londra, 15 Mart 2024 Uzun vadeli ulusal notu: AA(tur) / Durağan Uzun vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B+ / Pozitif Kısa vadeli YP ihraççı temerrüt notu: B Uzun vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B+ / Pozitif Kısa vadeli TL ihraççı temerrüt notu: B Hissedar Destek notu: b
Yetkili kuruluş	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde terilir üf oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının/hüküm-ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanına anacının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipları Mezili borçlanma aracın hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyatı tedbir ve il tiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip mualla
	DİNİBİ AKTİ ORİNİ İştirak İnternet İntelere İ

ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Aşağıda belirtilen temerrüt durumlarında BASK'ın toplanması zorunludur. Bununla birlikte ihraççının Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir.
Temerrüt halleri şu şunlardır: - Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının vadelerinin muaccel hale gelmesine rağmen ödenmemiş anapara ve/veya kupon/faiz borcu bulunması ve bu durum anapara için 7 gün, faiz söz konusuysa 14 gün devam ederse() - Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının ihraçcının Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi, - Yetkili mahkeme tarafından ihraççı hakkında konkordato, iflas, kayyıma devir, tasfiye karar alınması ()Temerrüt durumunda, hem anaparaya hem de faizlere gecikilen süreler için ilave faiz ödenecektir. b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ve taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. İhraççı tarafından daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıda tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir.
a) Temerrüt durumu harici hallerde, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile ihraççı toplantı günü hariç 15 iş günü öncesinde, e b) Temerrüt durumunda ise toplantı günü hario öncesinde,
İhraççının internet şitesi ve KAP üzerinden özel
açıklaması yapılarak BASK toplantı çağrısı yapılır. AKTORING A.S.

Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantının yeri, tarihi ve saat bilgilerine yer verilir. Gündem ihraçcının Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenecek ve giderler İhraççı tarafından karşılanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının tamamının nominal bedelleri toplamının yüzde ellisine sahip olan borçlanma araçları sahipleri tarafından veya belirlenmiş olması durumunda BASK Temsilcisi BASK çağrısı yapılması için ihraççının Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen konular da eklenmek suretiyle bildirimde bulunulabilir.
Bu durumda, talep edildiği şekilde İhraççı'nın Yönetim Kurulu BASK çağrı karar alacak ve (ç) bendinde belirlenen şekilde çağrıyı ilan edecek, borçlanma aracı sahiplerini toplantıya davet edecektir.
BASK toplantı çağrısının Ihraççı dışında borçlanma araçları sahipleri talebine bağlı yapılması durumunda da toplantı yeri Thraççı'nın Merkez adresi olacaktır.
Toplantı gündemi borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecek ve toplantıya ait giderler Ihraççı tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin
esas ar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Thraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araç ima nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlır tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmalsının talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasın belirfildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim Ruralunun, Certip BASK kararını onaylama tarihinden itibare itibare in

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK'a ilişkin yasal düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
Thraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerinde yer alan esaslara göre vekaleten BASK toplantısına katılım mümkün olabilecektir.
5. BASK toplantısının yönetilmesine kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK Toplantılarına İhraççının toplantıya katılan en yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantılarına
NGIA G

Doğrulama Kodu: 4d541507-d181-4e63-89f1-a91f06196f63 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve
	herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	Voktur