QNB FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 29, 2016

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ZEYNEP CİHAN KARAGÖZ	Birim Yöneticisi	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	29.04.2016 11:24:53
2	BİLAL ÜZÜMCÜ	Yönetmen	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	29.04.2016 11:28:03

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat.21 Şişli İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 371 38 00 0212 371 38 98
E-posta adresi	:	info@finansfaktoring.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 371 38 00 0212 371 38 98
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Menkul Kıymet ihracı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26/04/201 2016/12
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	231,828,000 TL (İkiyüzotuzbirmilyonsekizyüzyirmisekizbinTürkLirası)
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil ve/veya Bono
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	-
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	-
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	-
Öngörülen Satış Şekli	:	halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 26/04/2016 tarihinde 2016-12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

1) Şirketimizce toplam 231,828,000 TL (İkiyüzotuzbirmilyonsekizyüzyirmisekizbinTürkLirası) tutara ve 2(iki) yıla kadar vadeli bonolar ve/veya tahviller ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak bonolar ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine,

2) İhraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına,

3) Satışa aracılık işlemi için Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

4) İhraç edilecek menkul kıymetlerin niteliğinin, 231,828,000 TL (İkiyüzotuzbirmilyon sekizyüzyirmisekizbinTürkLirası) tutarı geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 2 yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve bonolar ve/veya tahvillerin Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de d hil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.