QNB BANK A.Ş. — M&A Activity 2012

Jul 12, 2012

Finansal Duran Varlık Satışı

1	Şebnem Seniye KARADUMAN	HUKUK MÜŞAVİRİ	FİNANSBANK A.Ş.	12.07.2012 09:01:09

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cd. No.129 Mecidiyeköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 649 25 01 - 0 216 649 25 09
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 318 05 07 - 0 212 318 56 07
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	13.10.2011
Özet Bilgi	:	Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisselerinin satışı hk.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.07.2012
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	45.000.000TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	Gerekli yasal izinler ve diğer işlemlerin tamamlanmasını müteakip
Satış Koşulları	:	-
Satılan Payların Nominal Tutarı	:	22.950.000.00 TL
Beher Pay Fiyatı	:	-
Toplam Tutar	:	85.000.000 Avro
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	51,00%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	49,00%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	49,00%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	0,05%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Satıştan elde edilecek olan satış geliri ortaklığın özkaynaklarını artıracaktır. FEHAŞ ile imzalanan Acentelik Sözleşmesi ile 15 yıl boyunca komisyon geliri elde edilmeye devam edilecektir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	Devir tarihinde hesaplanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	Satış karı bankamız öz kaynakları içinde muhafaza edilecektir
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	Henüz karar alınmamıştır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	Cigna Nederland Gamma B.V. (Cigna)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	Bulunmamaktadır.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Taraflar arasında yapılan karşılıklı pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Değerleme Raporu düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Değerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.'de (FEHAŞ) Bankamıza ait %51 oranındaki hissenin Cigna Nederland Gamma B.V. 'ye (Cigna) satılması hususunda Cigna ile bir Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu satış sonrasında Bankamız FEHAŞ sermayesinin %49'unu temsil eden hisselerin sahibi olmaya devam edecektir.

Satış Bedeli FEHAŞ'ın 30.09.2011 tarihli finansal tabloları dikkate alınarak hesaplanmış olup, nihai satış bedeli ve hisse devri neticesinde oluşabilecek nihai satış karı, hisse devir tarihindeki finansal tablolar esas alınarak gerekli fiyat farkları yansıtıldıktan sonra kesinleştirilecek ve gerekli açıklama yapılacaktır.

Şirket hisselerinin devri Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda, Bankamız ile Finansal Emeklilik ve Hayat A.Ş. arasında hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinin dağıtımı, pazarlanması ve satımı için 15 yıllık Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik Acentelik Sözleşmesi de imzalanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.