QNB BANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Jan 21, 2021

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 30/641 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	ONB Finansbank A.S.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 237525- 185092
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	QNB Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı / 08.04.2020 / 66
aracılık eden Ihraca aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	Citigroup Global Markets Limited ÷. Commerzbank Aktıengesellschaft HSBC Bank plc, ING Bank N.V, London Branch J.P. Morgan Securities plc Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International plc Nomura International plc QNB Capital LLC Standard Chartered Bank
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$ $\triangledown$ Tahvil / Finansman Bonosu 1.045 $\Box$ Kira Sertifikasi MARIAN Gayrimenkul Sertifikasi HEIS $\Box$ VDMK $\Box$ VTMK $\square$ IDMK Temmuz 2020 $\Box$ ITMK

Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576

qnbfinansbank.com

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

		$\Box$ Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	٠ $\lambda$	$\Box$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		$\triangledown$ Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\bullet$	10.300.000 GBP
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	٠	5.000.000.000 ABD Dolari
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\bullet$	59.267.000 ABD Dolari

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tel: +90 (212) 318 5000 Kristal Kule Binası No: 215 0850 222 0900 Şişli/İstanbul

Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576

qnbfinansbank.com