QNB BANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Feb 18, 2021

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 30/641 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	QNB Finansbank A.S.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 237525-185092
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	QNB Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı /08.04.2020 / 66
aracılık edenIhracakuruluş(varsaaracıaçıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olmasıdurumunda özel durum açıklaması yapılmaksuretiyle bilgi verilecektir)	Citigroup Global Markets LimitedCommerzbank AktiengesellschaftHSBC Bank plc,ING Bank N.V, London BranchJ.P. Morgan Securities plcMerrill Lynch InternationalMorgan Stanley & Co. International plcNomura International plcQNB Capital LLCStandard Chartered Bank
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi birolmasıdurumundadeğişikliközeldurumaçıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı(Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$$\triangledown$ Tahvil / Finansman Bonosy$6*T.C.$□ Kira SertifikasiILINLAYSERMGayrimenkul Sertifikas$\Box$ VDMK$\Box$ VTMK$\square$ IDMKAgustos 7171$\Box$ ITMK

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tel: +90 (212) 318 5000 Kristal Kule Binası No: 215 Şişli/İstanbul

0850 222 0900

Ticaret unvanı: ONB Finansbank A.S. Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576

qnbfinansbank.com

		$\Box$ Diger
İhraç türü(Sadece biri seçilecek)	$\bullet$	$\Box$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		$\triangleright$ Yurt disi satis
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	10.000.000 USD (İşbu ihraç belgesi ile birlikte18.000.000 GBP tutarında bir adet tertip ihraçbelgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı	$\bullet$	5.000.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındadaha önce verilen Tertip İhraçBelgelerikapsamında satışı gerçekleştirilensermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\bullet$$\bullet$	75.425.950 ABD Doları

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tel: +90 (212) 318 5000 Kristal Kule Binası No: 215 0850 222 0900 Sisli/İstanbul

Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576

qnbfinansbank.com

1 0 Ağustos 2020