QNB BANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Feb 18, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 30/641 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermave pivasası araclarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermave piyasası araclarında yapılacak islemlere iliskin bir taysiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araclarının fiyatı ihraccı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

ONB Finansbank A.S. ÷ İhraccı T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 237525- $\ddot{\cdot}$ İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası 185092 QNB Finansbank A.S. Yönetim Kurulu Kararı / ÷ İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi 08.04.2020 / 66 (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) Citigroup Global Markets Limited ÷ İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa Commerzbank Aktiengesellschaft açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması HSBC Bank plc, durumunda özel durum açıklaması yapılmak ING Bank N.V, London Branch suretiyle bilgi verilecektir) J.P. Morgan Securities plc Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International plc Nomura International plc QNB Capital LLC Standard Chartered Bank $\ddot{\phantom{a}}$ Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) $\ddot{\cdot}$ İhraç edilecek sermaye piyasası aracı $\triangledown$ Tahvil / Finansman Bonos (Sadece biri seçilecek) □ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikas $\Box$ VDMK SASANI D $\Box$ VTMK Agustos 7070

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına iliskin bilgiler asağıda yer almaktadır.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tel: +90 (212) 318 5000 Kristal Kule Binası No: 215 0850 222 0900 Sisli/İstanbul

Ticaret unvanı: ONB Finansbank A.S. Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576

qnbfinansbank.com

		$\square$ IDMK
		$\Box$ ITMK
		$\Box$ Diger
İhraç türü(Sadece biri seçilecek)	٠٠	$\Box$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satis
		$\triangleright$ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	18.000.000 GBP (Isbu ihraç belgesi ile birlikte10.000.000 USD tutarında bir adet tertip ihraçbelgesi de verilmiştir.)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı	٠٠	5.000.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındadaha önce verilen Tertip İhraçBelgelerikapsamında satışı gerçekleştirilensermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\phantom{a}}$	75.425.950 ABD Dolari

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tel: +90 (212) 318 5000 Kristal Kule Binası No: 215 0850 222 0900 Sişli/İstanbul

Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576

1 n Ağustos 2020 qnbfinansbank.com