QNB BANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 30/641 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satısı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmis olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

ONB Finansbank A.S. İhraccı $\ddot{\cdot}$ T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 237525-İhraccının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası 185092 QNB Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı / $\frac{1}{\pi}$ İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi 08.04.2020 / 66 (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) Citigroup Global Markets Limited $\ddot{\cdot}$ İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa Commerzbank Aktiengesellschaft açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması HSBC Bank plc, durumunda özel durum açıklaması yapılmak ING Bank N.V, London Branch suretiyle bilgi verilecektir) J.P. Morgan Securities plc Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International plc Nomura International plc QNB Capital LLC Standard Chartered Bank Maxis Investments Ltd $\overline{\phantom{a}}$ $\frac{1}{\pi}$ Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) $\ddot{\cdot}$ İhrac edilecek sermaye piyasası aracı Tahvil / Finansman Bon (Sadece biri seçilecek) ■ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi $\Box$ VDMK

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler asağıda ver almaktadır.

0 9 Nisan 2021

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tel: +90 (212) 318 5000 Kristal Kule Binası No: 215 0850 222 0900 Sisli/İstanbul

Ticaret unvanı: ONB Finansbank A.S. Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576

anbfinansbank.com

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

		$\Box$ VTMK
		$\Box$ IDMK
		$\Box$ ITMK
		$\Box$ Diger
Ihraç türü(Sadece biri seçilecek)		$\Box$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		$\triangleright$ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	48.200.000 GBP
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı	t	5.000.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen Tertip İhraçBelgeleridaha öncesatışı gerçekleştirilenkapsamındasermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	VIXIARRM283.492.860 ABD DolarıPAST

0 9 Nisan 2021

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

ihraççıQNB Finansbank A.Ş. YetkilileriAdı, Soyadı, Görevi, İmza
Digitally signed byTEMELTEMEL GÜZELOGLUDate: 2021.04.08GÜZELOGLU-17:59:23 +03'00'	ERCAN	Digitally signedby ERCANSAKARYASAKARYA Date: 2021.04.0817:45:45 +03'00'

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tel: +90 (212) 318 5000 Kristal Kule Binası No: 215 0850 222 0900 Şişli/İstanbul ä

Ticaret unvanı: QNB Finansbank A.Ş. Ticaret sicil no: 237525 Mersis no: 0388-0023-3340-0576

$\mathcal{L}$

qnbfinansbank.com