QNB BANK A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

İsbu Tertip İhrac Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 30/641 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satısı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araclarının veya bunların fiyatlarının Kurul yeva kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraccı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

ONB Finansbank A.S. İhraççı T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 237525- $\ddot{\phantom{a}}$ İhraccının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası 185092 ONB Finansbank A.S. Yönetim Kurulu Kararı / $\ddot{\cdot}$ İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi 08.04.2020 / 66 (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) $\ddot{\cdot}$ Citigroup Global Markets Limited İhraca aracılık eden aracı kurulus (varsa Commerzbank Aktiengesellschaft açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması HSBC Bank plc, durumunda özel durum acıklaması vapılmak ING Bank N.V, London Branch suretivle bilgi verilecektir) J.P. Morgan Securities plc Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International plc Nomura International plc ONB Capital LLC Standard Chartered Bank Maxis Investments Ltd $\overline{a}$ $\ddot{\cdot}$ Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) Z $\ddot{\cdot}$ İhraç edilecek sermaye piyasası aracı □ Tahvil / Finansman Bonesur (Sadece biri seçilecek) $\Gamma$ Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi N 6 Nisan 2021 VDMK

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermave pivasası araclarına ilişkin bilgiler asağıda ver almaktadır.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tel: +90 (212) 318 5000 Kristal Kule Binası No: 215 0850 222 0900 Sisli/İstanbul

Ticaret unvanı: ONB Finansbank A.S. Ticaret sicil no: 237525 gnbfinansbank.com Mersis no: 0388-0023-3340-0576

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

		$\Gamma$ vtmk
		$^-$ IDMK
		$^-$ ITMK
		Diger
İhraç türü(Sadece biri seçilecek)	٠٠	$\Gamma$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		$\triangleright$ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	35.000.000 GBP
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı	$\ddot{\phantom{a}}$	5.000.000.000 ABD DMaria
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındadaha önce verilen Tertip İhraçBelgelerikapsamında satışı gerçekleştirilensermaye	$\ddot{\cdot}$	236.599.320 ABD Dolat
piyasası araçlarının toplam nominal değeri

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tel: +90 (212) 318 5000 Ticaret unvanı: ONB Finansbank A.S. Kristal Kule Binası No: 215 0850 222 0900 Ticaret sicil no: 237525 Şişli/İstanbul

Mersis no: 0388-0023-3340-0576

qnbfinansbank.com