QMC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

주주총회소집공고 2.9 큐엠씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 12일
&cr
회 사 명 :	(주)큐엠씨
대 표 이 사 :	유 병 소
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-8 (관양동)
	(전 화)031-427-0710
	(홈페이지)http://www.iqmc.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원그룹장	(성 명)송 문 헌
	(전 화)031-427-0710

&cr

주주총회 소집공고(제 18기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거, 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2021년 3월 29일 오전 9시

2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-8 (주)큐엠씨 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 2020년 재무제표 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1 호 의안 : 사내이사 유병소 선임의 건

제 2-2 호 의안 : 사내이사 송문헌 선임의 건

제 2-3 호 의안 : 사내이사 최홍찬 선임의 건

제 2-4 호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건

제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관 KB국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 수임인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 12일

주식회사 큐엠씨

대 표 이 사 유 병 소 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김재호&cr( 출석률: 83.3% )
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
20-2	2020-02-10	1. 제17기 재무제표 승인의 건&cr* 보고사항&cr1. 내부회계관리 운영보고의 건	찬성
20-3	2020-03-06	1. 제17기 (2019년) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성
20-4	2020-03-30	1. 임대차계약 체결 승인의 건	찬성
20-5	2020-09-18	1. 신규 차입금 실행의 건	찬성
20-6	2020-12-29	1. 임직원 상여금 지급의 건&cr2. 임직원 대여금 지급의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500(*)	18	18	-

(*)사내이사를 포함한 총 이사에 대한 주총승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. LED장비 사업부문&cr &cr 1-1. LED 산업의 성장과정&cr LED는 1970년 세계 최초로 반도체 발광 다이오드가 발견된 이래, 많은 연구와 시행착오를 겪으면서 기술개발을 이루었고, 그 고유의 특성이 지니고 있는 많은 장점들 때문에 Red, Green, Blue Color를 필두로 가전제품의 Display Module, Signal Indicator, 자동차의 Turn Signal, 신호 등으로 채택되어 사용되기 시작하였고, 최근 White Color의 구현이 실현 되면서부터 소형 LCD Panel의 BLU(Back Light Unit) 광원, 휴대폰의 Flash 광원으로 그 적용 범위가 확대되었습니다. 2000년 초반 백라이트에 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) LED를 광원으로 하는 LCD TV을 선보이면서 BLU 광원으로 채택되는 계기가 되었고, 삼성, LG필립스 등 Major급 Display Maker들을 중심으로 Car Navigation, 노트북 PC, Monitor용 BLU 등으로 적용범위가 확대되었으며, IT 분야를 중심으로 점차 확대되고 있습니다.&cr 1990년대 초반까지 가전제품의 표시용 광원 등 한정된 용도로만 사용되어 산업적 관심을 가질만한 규모를 확보하지 못하였으나, 1990년대 후반부터 휴대전화모듈 등으로 용도를 확대하기 시작하였으며 노트북, TV 등의 중·대형 LED BLU 시장의 진출로 산업군을 형성 할 수 있는 계기를 가지게 되었습니다. 현재는 LED TV뿐 아니라 자동차용 전장부문과 일반조명으로 범위가 확대되고 있습니다.

LED는 백열등이나 형광등 같은 기존 광원 대비 우수한 성능과 저전력 소비 그리고 친환경 제품이라는 트렌드에 기반한 미래지향적 산업으로서, LED는 반도체를 잇는 차세대 주요 성장동력으로 주목받고 있으며, 정부는 LED 세계시장 점유율 향상 "WORLD TOP LED 산업 강국" 실현이라는 비전을 걸고 LED 산업 육성을 위한 지원과 노력을 지속하고 있습니다.&cr &cr 1-2. LED 장비산업 개황&cr LED 장비산업이란 LED Chip을 제조하는데 필요한 장비와 관련된 사업을 의미합니다. LED Chip 제조 단계는 기판 제조 단계부터 에피웨이퍼를 형성하는 LED칩 제조 공정과, 패키지 및 모듈을 생산하는 공정으로 구성되어 있습니다. LED 제조공정을 상세하게 보면, 기판 제조 → 에피웨이퍼 제조 → 칩 공정 → 패키징으로 구분할 수 있으며, 칩 공정은 다시 웨이퍼 레벨에서 칩 패터닝 공정을 완성하는 단계인 前공정과 웨이퍼를 개별소자로 절단, 검사 및 구분하는 後공정으로 구분되어 집니다. LED 장비는 제조공정에 따라 기판성장, 에피성장, 칩 前공정, 칩 後공정 및 패키징으로 구분됩니다.

[공정별 주요 장비]

공정		주요 장비
기판 제조		- 에피 박막성장을 위해 사용되는 사파이어, SiC 등의 잉곳을 성장하거나 이를 기판으로 가공 하는 장비로, 대부분 수입장비로 소수 업체가 독점적으로 공급
에피 웨이퍼 제조		- 기판위에 단결정 형태의 얇은 박막 형태로 성장하는 장비(MOCVD 등), 기타 부대장비로서 에피 세정장비, MOCVD 부대장비 - LED 소자의 성능은 MOCVD에서 1차 결정되므로 높은 장비 신뢰성 요구 - 국내 양산용 대형 MOCVD는 대부분 수입되며, 소수 업체가 독점하는 seller's market
칩 공정	前 공정	- 에피웨이퍼를 가공하여 웨이퍼레벌에서 칩 패터닝 공정을 완성하는 단계까지 공정에 필요한 장비(노광 장비, 세정 장비, 식각 장비, 증착 장비 등) - 반도체용 장비와 공정이 유사하며 칩의 광 추출효율을 결정, 대부분 국산화 달성
後 공정	- 웨이퍼를 연마, 가공하여 개별 소자로 절단, 분리하고 특성별로 구분하는 공정 장비 - 칩 공정 최종단계로서 반도체 공정과 유사하나 기판재료가 상이하고 가공이 다소 어려움
패키징		- 패키징 공정은 발광 반도체 칩을 LED완제품으로 만드는 공정 - 1개 또는 다수의 칩과 기판, 배선, 형광체, 광학 부품이 사용되며 제조된 칩과 리드(lead)를 연결하고 빛이 최대한 외부로 방출되도록 패키징하는 단계 - LED 소자 최종 출하 전 공정으로서 수율 및 신뢰성 좌우

(자료) 신성장동력장비 개발로드맵, 지식경제부(2012.12)

1-3. LED 산업 Value Chain&cr LED 산업은 LED 제조단계인 기판, 웨이퍼, 칩, 패키징으로 볼 수 있으며, 패키지 공정의 종료 후 완성된 LED 칩을 사용하는 BLU 및 조명산업을 중간단계로 디스플레이산업, 일반조명산업, 자동차산업, 의료기기산업 등이 전방산업에 해당합니다.

또한 LED 산업의 Value Chain내 일부 부문에 한정된 사업을 영위하는 업체의 경우 전 부문을 영위하는 업체에 비해 수급 변동 및 가격경쟁 등 시장환경 변화에 다른 변동성에 상대적으로 많이 노출되어 있습니다. 따라서 Value Chain 전 부문에서 경쟁력을 확보하고 있는 업체는 Value Chain 내 일부 사업을 영위하고 있는 업체에 비해 사업의 안정성 측면에서 우위에 있을 것으로 판단됩니다.

&cr1-4. 산업의 성장성&cr &cr (1) LED 산업 동향&cr LED 산업은 휴대폰, 노트북, LED TV로 이어지는 성장 히스토리를 가지고 있으며 2000년 20억 달러였던 LED 시장이 2011년 90억 달러로 확대되었습니다. LED는 디스플레이 패널의 백라이트로써 CCFL을 대체하면서 성장을 이어왔습니다.&cr 2013년부터 조명시장으로 LED 시장의 성장 축이 이동하고 있으며, LED 패키지 시장은 BLU 중심의 성장에서 Non-BLU용 중심으로 성장의 축이 이동하고 있습니다. Gartner의 2013년 예상에 따르면 Non-BLU용 시장은 '11~17년' 평균 18%의 고성장이 기대되고 있으며, 점차 성장 속도가 빨라 질 것으로 예상되는데 이는 주요 선진국 정부의 백열전구 규제 때문입니다. 반면 BLU용 시장은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 수요가 성숙기에 접어들어 저성장이 예상됩니다.

이와는 반대로 모바일용, TV/Monitor 백라이트용 시장은 OLED시장의 확대로 상대적으로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 2020년 하반기부터 Micro-LED 시장이 개화할 것으로 전망됨에 따라, 당사는 해당 장비 시장 선점을 위해 LED 제조업체와 협력하여 핵심기술을 선도적으로 개발하고 보유 중에 있습니다.

[LED Market Revenue 전망]

[led market revenue 전망].jpg [led market revenue 전망]

(자료) Strategies Unlimited 2015(The Worldwide Market for LEDs)&cr&cr(2) LED 장비 산업 동향&cr2009년 LED BLU를 채택한 TV 본격화 출시를 계기로 LED 소자에 대한 수요가 급증하였습니다. LED 소자의 급증으로 MOCVD, 칩 공정장비, 검사장비, 패키징 장비 등 대규모 장비 투자가 발생하였습니다.

세계 장비시장은 LED 패키지 단가인하에 의한 신공정 개발의 필요성으로 인하여&cr Flipchip 기반의 신규 LED 제품군에 의한 투자는 지속적으로 진행될 것으로 예측하고 있습니다.&cr

[Packaged LED Cost Structure] [packaged led cost structure (based on 1watt high power led].jpg [packaged led cost structure (based on 1watt high power led]

(자료) 한국광기술원, Yole Development 2014 &cr &cr

1-5. 시장여건 및 경쟁상황&cr &cr (1) 국내 LED 산업 진입장벽&cr 국내 LED 제조공정 장비시장은 시장진입 장벽이 비교적 낮은 Chip 공정설비와 패키지 공정 설비로 양분되어 있는 상황입니다. 전 공정 장비인 MOCVD 및 Lithography설비의 경우 해외 의존도가 높아 국내 경쟁력이 없는 상황이며, Chip 공정에 적용이 가능한 설비군도 당사가 영위하고 있는 Laser Scribing 공정 장비와 전기적 광학적 특성검사용 Probing 그리고 등급별 고속분류가 가능한 Sorting 장비가 LED 핵심공정의 주요 장비군이라 할 수 있습니다.

국내 LED 산업 진입장벽은 기존 고객사에 납품 실적 및 생산검증이 완료된 장비군에의해서만 공급이 지속되기 때문에, 신규업체의 진입장벽은 매우 높으며 신규 투자가 발생시, 당사는 우선순위가 높아 제품선정이 유리한 상황입니다. &cr 또한 현재 글로벌 대기업들이 연구개발을 진행하고 있는 Micro LED 시장의 경우, 기존의 LED 제조공정의 장비 기술로는 대응이 불가능합니다. 해당 기술에 지속적인 연구개발을 수행해 왔으며, 새로운 기술 적용을 위한 노하우를 갖춘 소수의 기업만이 글로벌 고객사와 협업할 수 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 업계에서 새로운 기술을갖춘 LED 제조사와 협력하여 High-end 장비 기술을 개발하는데 집중해온 당사의 경우 향후 Micro LED 시장 개화에 따른 새로운 기회를 만드는데 주력하고 있습니다.

[LED 칩 종류별 구조] [led 칩 종류별 구조].jpg [led 칩 종류별 구조]

(자료) 전자신문 2015.11.09 (삼성, LG전자, 내년 출시 TV ‘화이트 플립칩’BLU적용..원가 절감기대) &cr &cr1-6. 마이크로 LED&cr2014년 애플이 마이크로 LED 전문 업체 럭스뷰테크놀로지 (LuxVue Technology)를 인수하면서 마이크로 LED 디스플레이에 대한 관심이 본격적으로 수면 위로 떠올랐고, Oculus, Sony, 삼성, LG 등 국내/외 디스플레이 제조업체들은 마이크로 LED 기술 개발에 총력을 기울이고 있습니다.

마이크로 LED 디스플레이 분야는 아직 까지 시장 개척 단계로 각 기업의 개발 방향 및 제품으로 볼 때, 그 분야는 스마트워치, HMD, HUM, 스마트폰, 태블릿, 노트북, 대형기기 등으로 예상되며, 2022년 스마트워치부터 시장 형성 시작하여 2025년에는 대부분 시장에서 수요가 이뤄질 것으로 전망됩니다.

emb00005ddc12e4.jpg 마이크로LED

Yole 자료에 따르면, 마이크로 LED penetration rate은 2021년부터 점차 증가할 것으로 예상되며 스마트워치와 AR/MR 디스플레이에 먼저 적용되고, 이후 tablets, automotive, smartphone에 점차적으로 적용될 것으로 전망되고 있으며 이에 따른 마이크로 LED 장비 산업은 2020년을 시작으로 점차 확장되어 2022년을 기준으로 급격히 확장 될 것으로 예상됩니다.&cr&cr

2. 반도체 CMOS Image Sensor 장비 사업부문

2-1 글로벌 CMOS Image Sensor 시장 동향

프리미엄 스마트폰을 비롯해 중·저가형 제품에서도 카메라 성능이 중요해지면서 이미지센서 기술 고도화에 대한 요구는 높아져만 가고 있다. 삼성전자는 올해 2월 무려1억 800만 화소 수의 이미지센서를 탑재한 100배 확대 기능을 제공하는 갤럭시 S20 울트라 제품을 선보인 바 있습니다.

특히, 3D 이미지센서 시장은 자율주행, 스마트폰, 사물인터넷(IoT)과 같은 고도화된 기술 제품에 필수적으로 적용됨으로써 시장 규모가 가파르게 증가할 것으로 예상된다. 3D 이미지센서 시장은 2019년 75억 5000만 달러의 매출을 기록했으며, 2020년 매출은 112억 9000만 달러에 이르는 등 2021년부터 2024년까지 연평균 16.9%의 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.

그림1.jpg 그림1

3. 회사의 경쟁력&cr&cr 3-1 마이크로 LED

LED 제조공정(웨이퍼 제조 → 칩 가공 → 패키징 → 모듈 제조 → 응용 시스템 적용), 패키징 공정이 생략되거나, 전사공정(Transfer) 형태로 진행됩니다.

마이크로 LED에서 핵심공정은 전사공정은 전사공정, 측정 및 분류 공정으로, LED 칩 공정에 대한 오랜기간 컷팅부터 측정 및 분류, 패키징 공정까지의 기반 기술을 바탕으로 축적된 노하우로 당사는 마이크로 LED의 전사, 측정 및 분류 공정 장비까지 응용이 가능합니다.

3-2 CMOS IMAGE SENSOR반도체 시장

주력 생산업체는 소니, 삼성, SK하이닉스, 미국 온세미컨덕터 등이 있습니다.

소니의 주요 공급업체인 애플의 아이폰 기기의 지속적인 성공에 힘입어 소니는 시장 점유율 42%를 차지했습니다. 많은 스마트폰에는 이제 해상도를 향상시키고 저조도 환경에서 성능을 높이며 광학 줌 기능을 사용할 수 있도록 후면 듀얼 카메라가 장착되고 있습니다. 앞면 듀얼 카메라도 스마트폰에 배치되어 생체인식, 얼굴 및 홍채 인식이 가능하다. 모바일 디바이스 제작자가 계속 혁신하고 경쟁하기 때문에 CMOS 이미지 센서는 계속 혜택을 누릴 것이라는 전망입니다.

Yole Developpement의 보고서는 자동차 산업에서 카메라의 사용 증가에 대해서도 설명하고 있습니다. 후면 백업 카메라는 2018년 모델 연도부터 미국에서 판매되는 모든 자동차에서 의무적으로 장착됩니다. 전 세계적으로 첨단운전자보조시스템(ADAS) 충돌 회피 또는 주차 보조 카메라용 카메라 사용이 증가하고 있습니다. 온세미컨덕터(OmniVision)는 자동차 CIS 시장에서 핵심적인 업체인 것으로 나타났으며, OmniVision도 이 분야에서 좋은 수익을 올리고 있습니다.

보고서에 따르면, 삼성과 OmniVision은 중국 CIS 시장에서 성공을 거두고 있습니다. 한편, Hikvision과 Dahua는 CIS 시장의 보안 분야에서 새로운 주요 OEM 제조업체입니다. 현대의 보안 시스템은 사람의 감독에 따라 시스템의 카메라 수를 제한할 필요가 없으므로 보안 분야의 성장을 이끌었다고 분석했습니다.

나. 회사의 현황

1. 마이크로 LED

글로벌 Major급 디스플레이 고객사들의 엔터테인먼트 디스플레이의 일반 가정 본격보급을 본격 진행하기 당사 장비를 적극 검토하고 있고, 당사는 고객사의 필요 시기에 적극 대응하기 위해 핵심 공정 장비인 Laser Lift Off, Chip/PKG용 전사장비 뿐 아니라, 생산 과정 중 품질 검사 및 분류까지 공정 전반적인 주요 공정에 대한 양산장비 개발을 완료 했을 뿐 아니라, 실제 Major급 회사들의 양산 라인에 적용되고 있어, 본격적인 투자 시 그 수혜가 예상됩니다.

그 외에도 마이크로 LED공정 검증 필요한 Laser Transfer, Laser Repair 등의 공정장비도 검증이 완료된 상태입니다.

2. CMOS IMAGE SENSOR

COMS Image Sensor 시장의 Die Transfer 등 주요 후공정 설비의 경우 의 경우 외산 설비에 그동안 의존해 왔으나, 2019년을 기점으로 국산화 설비 적용이 확대되고 있는 상황으로, 해당 시장의 글로벌 선두주자인 삼성, Sony 사의 경우 일부 공정에 대해 당사 설비가 모두 적용되었고, 당 공정에 대해 삼성의 밴더들에 안정적인 납품을 유지해 오고 있는 당사로서는 중요한 호재로, 향후 해당 공정 설비에 증설 시 꾸준한 매출 신장이 기대됩니다.

해당 공정의 경우 현재 모바일에서 자율주행, 자동화, 인공지능(AI), 머신 비전, 의료 애플리케이션 등으로 확대 적용됨에 따라2021년~2024년까지 매년15->20% 이상 꾸준한 시장 규모를 넓힐 것으로 전망됩니다.

[큐엠씨 주요 사업 분야]

사업부문	주요품목	비고 (전방시장)
마이크로 LED	Mimi/Micro LED용 전사장비, Laser Trasfer, Laser Lift Off, Laser Repair, 측정 및 분류 장비 등	조명용, 모바일용 LED 업체
반도체 장비 CMOS IMAGE SENSOR	CIS Die Transfer, Coater, Remover 장비 등	모바일, 자율주행, AR, VR 등

&cr- 조직도

큐엠씨 조직도.jpg 큐엠씨 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제 17(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과목	제18(당) 기말	제17(전) 기말
자산
유동자산	10,749,604,713	13,253,961,316
현금및현금성자산	6,685,085,505	8,708,992,626
매출채권	2,051,183,797	892,283,929
기타수취채권	733,697,195	2,158,129,987
기타유동자산	311,273,763	490,345,062
재고자산	968,364,453	1,004,209,712
비유동자산	29,914,541,782	30,211,756,374
유형자산	25,187,661,159	25,273,374,008
투자부동산	2,526,721,718	2,569,485,336
무형자산	473,557,109	591,026,766
기타비유동수취채권	362,824,000	592,298,319
기타비유동자산	4,970,000	3,140,000
이연법인세자산	1,358,807,796	1,182,431,945
자산총계	40,664,146,495	43,465,717,690
부채
유동부채	21,687,821,953	4,843,979,815
매입채무	881,633,006	486,992,368
단기차입금	400,000,000	500,000,000
유동성장기차입금	18,533,280,000	158,470,000
기타지급채무	1,259,454,502	2,739,477,701
기타유동부채	380,529,100	790,362,180
기타충당부채	115,827,879	60,731,691
리스부채	117,097,466	107,945,875
비유동부채	6,278,191,012	23,499,400,812
장기차입금	3,708,250,000	21,628,530,000
순확정급여부채	2,268,591,362	1,642,195,230
기타비유동지급채무	49,894,551	71,747,058
기타비유동부채	119,000,000	-
리스부채	132,455,099	156,928,524
부채총계	27,966,012,965	28,343,380,627
자본
자본금	4,721,900,000	4,721,900,000
자본잉여금	22,095,308,582	22,095,308,582
기타자본구성요소	(3,914,390,556)	(3,914,390,556)
기타포괄손익누계액	-	-
이익잉여금(결손금)	(10,204,684,496)	(7,780,480,963)
자본총계	12,698,133,530	15,122,337,063
부채와자본총계	40,664,146,495	43,465,717,690

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지
제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기	제 17(전)기
매출액	15,034,559,132	5,274,376,146
매출원가	13,356,960,951	9,021,172,880
매출총이익(손실)	1,677,598,181	(3,746,796,734)
판매관리비	4,444,222,245	4,517,828,147
영업이익(손실)	(2,766,624,064)	(8,264,624,881)
금융수익	221,963,207	350,594,345
금융비용	783,784,580	15,730,030
기타수익	665,949,342	36,117,774
기타비용	7,396,874	359,859,538
이자수익(유효이자율법)	27,709,250	41,142,516
법인세비용차감전이익(손실)	(2,642,183,719)	(8,212,359,814)
법인세비용(수익)	(185,528,804)	313,915,874
당기순이익(손실)	(2,456,654,915)	(8,526,275,688)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목
해외산업환산이익(손실)	-	23,879,301
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	-
순확정급여부채의 재측정요소	32,451,382	26,390,380
총포괄이익(손실)	(2,424,203,533)	(8,476,006,007)
주당손익
기본 및 희석주당손익	(265)	(907)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금
2019.01.01(전기초)	4,721,900,000	22,095,308,582	(3,988,331,853)	(23,879,301)	719,404,345
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(8,526,275,688)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	26,390,380
종속기업투자주식의 처분	-	-	-	23,879,301	-
총포괄손익계	-	-	-	23,879,301	(8,499,885,308)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	649,241,297		-
자기주식거래	-	-	(575,300,000)	-	-
소유주와의 거래계	-	-	73,941,297	-	-
2019.12.31(전기말)	4,721,900,000	22,095,308,582	(3,914,390,556)	-	(7,780,480,963)
2020.01.01(당기초)	4,721,900,000	22,095,308,582	(3,914,390,556)	-	(7,780,480,963)
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(2,456,654,915)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	32,451,382
총포괄손익계	-	-	-	-	(2,424,203,533)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	-		-
자기주식거래	-	-	-		-
소유주와의 거래계	-	-	-		-
2020.12.31(당기말)	4,721,900,000	22,095,308,582	(3,914,390,556)	-	(10,204,684,496)

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제18(당)기	제17(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,786,012,323)	(5,645,135,560)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,566,429,311)	(5,876,803,365)
이자의 수취	128,617,684	231,667,805
이자의 지급	(348,200,696)	-
법인세의 납부	-	-
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(254,557,285)	(13,939,365,562)
투자활동으로 인한 현금유입	500,623,511	229,046,132
상각후원가금융상품의 처분	-	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	-
유형자산의 처분	-	229,464
무형자산의 폐기	-	8,672,625
종속기업투자주식의 처분	-	1,154
기타수취채권의 감소	476,063,511	-
기타비유동수취채권의 감소	24,560,000	94,973,889
정부보조금의 증가	-	125,169,000
투자활동으로 인한 현금유출	(755,180,796)	(14,168,411,694)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	-
유형자산의 취득	(570,642,796)	(14,055,101,969)
무형자산의 취득	(162,682,400)	(42,717,725)
기타수취채권의 증가	-	-
기타비유동수취채권의 증가	(21,855,600)	(70,592,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	357,181,407	9,971,799,601
재무활동으로 인한 현금유입	732,000,000	10,687,000,000
단기차입금의 차입	-	500,000,000
장기차입금의 차입	613,000,000	10,187,000,000
임대보증금의 증가	119,000,000	-
재무활동으로 인한 현금유출	(374,818,593)	(715,200,399)
단기차입금의 상환	(258,470,000)	-
자기주식의 취득		(575,300,000)
리스부채의 감소	(116,348,593)	(139,900,399)
주식발행비용		-
Ⅳ. 현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,683,388,201)	(9,612,701,521)
Ⅴ. 기초의현금	8,708,992,626	18,314,956,749
Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과	(340,518,920)	6,737,398
Ⅶ. 기말의현금	6,685,085,505	8,708,992,626

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

제 18(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지
제 17(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		(10,204,684,496)		(7,780,480,963)
전기이월이익잉여금(결손금)	(7,780,480,963)		719,404,345
순확정급여부채의 재측정요소	32,451,382		26,390,380
당기순이익(손실)	(2,456,654,915)		(8,526,275,688)
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(10,204,684,496)		(7,780,480,963)

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유병소	1968.06.09	사내이사	해당없음	본인	이사회
송문헌	1966.05.01	사내이사	해당없음	임원	이사회
최홍찬	1975.09.10	사내이사	해당없음	-	이사회
김재호	1960.07.28	사외이사	해당없음	임원	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유병소	現.(주)큐엠씨 대표이사	1997.03~2003.07 2003.07~현재	㈜파이컴 시스템사업부장 ㈜큐엠씨 대표이사	-
송문헌	現.(주)큐엠씨 부사장	1989.07~1999.08 2002.09~2010.09 2014.09~현재	㈜녹십자 서울랜드㈜ ㈜큐엠씨 부사장(CFO)	-
최홍찬	現.(주)큐엠씨 이사	2005.09~2009.03 2009.04~2020.04 2020.04~현재	한미반도체 시스템제어연구부 대리 코세스 제어기술 그룹 부장&cr㈜큐엠씨 제어팀 이사	-
김재호	現.(주)비에이에너지 감사	2004.01~2016.03 2017.06~2018.02 2018.02~현재 2019.10~현재	한국상장회사협의회 전문위원 한남대학교 교수 ㈜큐엠씨 사외이사 ㈜비에이에너지 부사장 / 現. 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유병소	해당없음	해당없음	해당없음
송문헌	해당없음	해당없음	해당없음
최홍찬	해당없음	해당없음	해당없음
김재호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김재호 사외이사 후보자&cr&cr1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유병소 사내이사 후보자&cr&cr 유병소 사내이사 후보는 (주)큐엠씨의 대표이사로 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장에 큰 기여를 하였으며, 전문 지식과 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.송문헌 사내이사 후보자&cr&cr송문헌 사내이사 후보는 (주)큐엠씨의 경영지원그룹장으로 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장에 큰 기여를 하였으며, 전문 지식과 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.최홍찬 사내이사 후보자&cr&cr 최홍찬 사내이사 후보는 (주)큐엠씨의 제어팀장으로 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장에 큰 기여를 하였으며, 전문 지식과 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.김재호 사외이사 후보자&cr&cr김재호 사외이사 후보는 전문적 지식을 축적한 법률전문가로 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됩니다. 또 한 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 유병소.jpg 확인서 유병소 확인서 송문헌.jpg 확인서 송문헌 확인서 최홍찬.jpg 확인서 최홍찬 확인서-김재호 사외이사.jpg 확인서-김재호 사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한보상과, 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원 확보를 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
최홍찬	이사	팀장	보통주	10,000주
총( 1 )명	-	-	-	총( 10,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	주식의 종류 : 기명식보통주&cr교부할 주식수 : 10,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 주1)&cr행사기간 : 2023년 3월29일 부터 2030년 3월28일	-
기타 조건의 개요	- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사정관, 계약서 등에 정하는 바에 따르며, 상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수 있음.&cr-기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.	-

주1) 행사가격은 부여일인 주주총회일 기준으로 「상법」제340의2 제4항을 참고하여 결정될 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
9,443,800주	발행주식총수의&cr100분의 15범위 이내	기명식보통주	1,416,570주	1,016,570

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
-	-	-	-	-	-	-	-
계		총( - )명		총 ( - ) 주	총 ( - ) 주	총 ( - ) 주	총 ( - ) 주

- 2017년 12월 29일 이후 새로이 부여하거나, 행사 또는 실효된 주식매수선택권 내역이 없습니다.&cr참고 : 2017.12.29 주식매수선택권부여에관한신고&cr (http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20171229000650)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
실제 지급된 보수총액	849백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 19일)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.iqmc.co.kr)에 게재할 예정입니다.&cr※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여 3월 19일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2021년 3월 29일(월) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.&cr&cr * 코넥스협회가 발표한 금년도 정기주주총회 집중일 &cr : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)&cr&cr※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 총회장에 비치된 '디지털온도계'로 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.