QMC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

주주총회소집공고 2.7 큐엠씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 3 월 12일
&cr
회 사 명 :	(주)큐엠씨
대 표 이 사 :	유 병 소
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 흥안대로439번길 55
	(전 화) 031-427-0710
	(홈페이지) http://www.iqmc.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 송문헌
	(전 화) 031-427-0710

주주총회 소집공고(제 16 기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거, 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 55 (주)큐엠씨 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 2018년도(별도, 연결) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 수임인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 12일

주식회사 큐엠씨

대 표 이 사 유 병 소 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김재호&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
08	2018.03.06	유형자산(부동산) 매입(입찰) 결정의 건	찬성
09	2018.03.07	제15기(2017년) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성
10	2018.03.30	대표이사 선임의 건	찬성
11	2018.04.26	기업은행 평촌지점에서 80억 차입 및 토지 등 담보 제공의 건	찬성
12	2018.04.30	2018년 1분기 내부회계관리제도 운영 점검 결과 보고의 건	찬성
13	2018.06.19	제 16기(2018년) 외부감사인 계약해지 및 지정감사 요청의 건	찬성
14	2018.06.20	차입결정의 건	찬성
15	2018.07.09	지정자문인 선임계약서 일부 변경의 건	찬성
16	2018.07.31	2018년 2분기 내부회계관리제도 운영 점검 결과 보고의 건	찬성
17	2018.09.28	신사옥 시설자금 대출 관련 기술보증기금 지급보증 승인의 건	찬성
18	2018.10.26	시설대(신사옥) 자금 차입 결정의 건	찬성
19	2018.10.26	2018년 3분기 내부회계관리제도 운영 점검 결과 보고의 건	찬성
20	2018.11.01	유형자산(신사옥) 건축에 따른 시공사, 감리업체 계약 결정의 건	찬성
21	2018.11.21	종속회사 대여금에 대한 출자전환의 건	찬성
22	2018.11.28	기술보증기금 운영자금 대출의 건	찬성
23	2018.12.14	제17기(2019년) 지정감사 요청의 건	찬성
24	2018.12.14	중국법인 자금 대여 승인의 건	찬성
25	2018.12.21	본사 사옥 임대차 계약 연장의 건	찬성

주)사외이사 취임일(2018년 2월 28일) 이후 활동내역

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	15	15	-

주) 주총승인금액은 등기이사와 사외이사의 보수를 합산한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 카메라모듈 검사장비 사업부문&cr &cr(1) 글로벌 스마트폰 시장 동향&cr

세계 휴대폰 시장은 1980년대 후반 시장 출범을 거쳐 1990년대 중반부터 글로벌 제조사들의 과점 경쟁시장으로 현재까지 이어져오고 있으며, 1990년 후반 통신서비스기술의 발달에 힘입어 폭발적인 성장을 기록하였습니다. 그리고 2000년대에 들어와서는 중국, 인도, 남미 등 신흥시장으로 성장세를 파급하였습니다.

2010년 스마트폰의 성장으로 휴대폰 시장은 더욱 확장되어가고 있으며, 특히, 삼성전자의 "Galaxy"와 Apple의 "iPhone"이 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 2011년 이후 3G 기술에 비해 전송속도가 빠른 4세대(4G) 기술이 상용화 되면서 스마트폰의 보급이 확대되었습니다.&cr&cr전 세계적으로 스마트폰 보급률이 높아지고있으며 스마트폰의 H/W 혁신도 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히, 5G 서비스 실시는 AR(Augmented Reality, 증강현실)의 UX(User Experience, 사용자 경험)를 높여줄 것으로 보이며, Foldable 스마트폰이 출시될 경우 스마트폰은 Notebook 등 새로운 기기를 흡수할 것으로 보이며 당분간 해당 기업들의 실적 개선이 이어질 것으로 예측됩니다.&cr

[스마트폰 수요 및 공급 전망](백만대) 스마트폰 수요 및 공급 전망.jpg 스마트폰 수요 및 공급 전망

&cr(2) 카메라 모듈 시장 동향&cr&cr1) 스마트폰 카메라 모듈 시장&cr전세계 휴대폰 중 카메라폰의 비중은 2000년 이후 지속적으로 증가해 왔으며, 2013년 75%에 달하고 있습니다. 3G 서비스가 도입된 이후, 영상통화가 가능해지면서 단말기 전면에 서브(Sub) 카메라가 장착된 듀얼(Dual) 카메라폰이 등장하였으며, 2007년 이후에는 3G 서비스로의 전환이 가속화됨에 따라 서브카메라 탑재 비율 또한 빠른 속도로 증가하였습니다. &cr현재 글로벌 스마트폰 업체 중심으로 증강현실에 대한 투자가 본격화되고 있습니다. 증강현실은 기존의 가상현실보다 스마트폰 카메라모듈의 활용도를 높일 것이며, 증강현실의 본격화와 함께, 3D센싱 카메라, 듀얼카메라는 크게 확대 채용될 것으로 예상되어 당사의 주력 사업에 많은 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.&cr&cr스마트폰 시장 성장성이 둔화된 와중에 카메라모듈의 변화는 계속될 것으로 판단되며, 시장조사기관 가트너(Gartner)에 의하면, 2018년 프리미엄폰 시장 성장률은 4.5%로 예상됩니다. 아이폰X의 수요가 17년에서 18년으로 이전되는 효과가 있을 것으로 판단하지만, 향후 전반적인 성장률이 4%대 안팎에 머물 것으로 예상됩니다. 그럼에도 3D카메라모듈과 듀얼카메라로 카메라모듈시장의 성장은 빠르게 지속될 것이며, 관련해서 카메라모듈업체, 검사장비, 필터의 수요도 급속히 자극될 것으로 예측됩니다.&cr

[스마트폰 시장 전망] 스마트폰 시장 전망.jpg 스마트폰 시장 전망

&cr2) 차량용 카메라 모듈 시장&cr스마트 폰 업체들이 카메라 성능 향상에 초점을 두는 것은 장기적으로 자율주행차 시장까지 염두에 두고 있는 것으로 판단됩니다. 최근 신형 자동차는 사방의 영상을 인지할 수 있도록 평균 5개의 카메라, 이미지센서를 부착하고 있지만 향후 자율주행차에는 사물을 입체적이고 정교하게 인식하기 위해 최소 10개 이상의 카메라와 이미지센서가 필요하고 성능도 현재대비 3배 이상 개선되어야 하기 때문에 당사를 비롯하여 High-end 기술을 개발하는 일부 카메라 모듈 업체에서는 이미 제품개발에 주력하고 있으며 있습니다. 따라서 이에 맞는 검사설비 개발도 본격적으로 진행되고 있습니다.&cr&cr(3) 카메라 모듈 검사장비 시장 동향&cr&cr카메라모듈의 제조 및 검사공정은 카메라모듈의 기능변화와 함께합니다. 카메라모듈의 스펙 혹은 기능이 OIS탑재, 듀얼카메라, 3D센싱 등으로 변화되면서 새로운 검사장비가 필요하기 때문입니다.&cr스마트폰 카메라모듈 제조 공정은 크게 부품 조립, 초점, 색보정으로 나뉘며, 통상 렌즈·자동초점(AF)액추에이터·기판(PCB)·이미지센서 칩 등 주요 부품을 조립한 후 렌즈 초점이 제대로 잡혔는지 검사합니다.&cr초점 작업은 과거엔 수작업으로 진행했으나, 최근 스마트폰 카메라모듈이 1600만화소 수준까지 높아지고 두께도 얇아지면서 높은 기술력이 있는 장비업체만 살아남은 것으로 전망되며, 카메라 모듈용 자동화 검사장비의 수요는 점차 증가할 것으로 전망됩니다.&cr&cr2. LED장비 사업부문&cr&cr(1) LED 산업의 성장과정&cr&crLED는 1970년 세계 최초로 반도체 발광 다이오드가 발견된 이래, 많은 연구와 시행착오를 겪으면서 기술개발을 이루었고, 그 고유의 특성이 지니고 있는 많은 장점들 때문에 Red, Green, Blue Color를 필두로 가전제품의 Display Module, Signal Indicator, 자동차의 Turn Signal, 신호 등으로 채택되어 사용되기 시작하였고, 최근 White Color의 구현이 실현 되면서부터 소형 LCD Panel의 BLU(Back Light Unit) 광원, 휴대폰의 Flash 광원으로 그 적용 범위가 확대되었습니다. 2000년 초반 백라이트에 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) LED를 광원으로 하는 LCD TV을선보이면서 BLU 광원으로채택되는 계기가 되었고, 삼성, LG필립스 등 Major급 Display Maker들을 중심으로 Car Navigation, 노트북 PC, Monitor용 BLU 등으로 적용범위가 확대되었으며, IT 분야를 중심으로 점차 확대되고 있습니다.

&cr1990년대 초반까지 가전제품의 표시용 광원 등 한정된 용도로만 사용되어 산업적 관심을 가질만한 규모를 확보하지 못하였으나, 1990년대 후반부터 휴대전화모듈 등으로 용도를 확대하기 시작하였으며 노트북, TV 등의 중·대형 LED BLU 시장의 진출로 산업군을 형성 할 수 있는 계기를 가지게 되었습니다. 현재는 LED TV뿐 아니라 자동차용 전장부문과 일반조명으로 범위가 확대되고 있습니다.

LED는 백열등이나 형광등 같은 기존 광원 대비 우수한 성능과 저전력 소비 그리고 친환경 제품이라는 트렌드에 기반한 미래지향적 산업으로서, LED는 반도체를 잇는 차세대 주요 성장동력으로 주목받고 있으며, 정부는 LED 세계시장 점유율 향상 "WORLD TOP LED 산업 강국" 실현이라는 비전을 걸고 LED 산업 육성을 위한 지원과 노력을 지속하고 있습니다.&cr&cr(2) LED 장비산업 개황&cr&crLED 장비산업이란 LED Chip을 제조하는데 필요한 장비와 관련된 사업을 의미합니다. LED Chip 제조 단계는 기판 제조 단계부터 에피웨이퍼를 형성하는 LED칩 제조 공정과, 패키지 및 모듈을 생산하는 공정으로 구성되어 있습니다. LED 제조공정을 상세하게 보면, 기판 제조 → 에피웨이퍼 제조 → 칩 공정 → 패키징으로 구분할 수 있으며, 칩 공정은 다시 웨이퍼 레벨에서 칩 패터닝 공정을 완성하는 단계인 前공정과 웨이퍼를 개별소자로 절단, 검사 및 구분하는 後공정으로 구분되어 집니다. LED 장비는 제조공정에 따라 기판성장, 에피성장, 칩 前공정, 칩 後공정 및 패키징으로구분됩니다.

[공정별 주요 장비]

공정		주요 장비
기판 제조		- 에피 박막성장을 위해 사용되는 사파이어, SiC 등의 잉곳을 성장하거나 이를 기판으로 가공 하는 장비로, 대부분 수입장비로 소수 업체가 독점적으로 공급
에피 웨이퍼 제조		- 기판위에 단결정 형태의 얇은 박막 형태로 성장하는 장비(MOCVD 등), 기타 부대장비로서 에피 세정장비, MOCVD 부대장비 - LED 소자의 성능은 MOCVD에서 1차 결정되므로 높은 장비 신뢰성 요구 - 국내 양산용 대형 MOCVD는 대부분 수입되며, 소수 업체가 독점하는 seller's market
칩 공정	前 공정	- 에피웨이퍼를 가공하여 웨이퍼레벌에서 칩 패터닝 공정을 완성하는 단계까지 공정에 필요한 장비(노광 장비, 세정 장비, 식각 장비, 증착 장비 등) - 반도체용 장비와 공정이 유사하며 칩의 광 추출효율을 결정, 대부분 국산화 달성
後 공정	- 웨이퍼를 연마, 가공하여 개별 소자로 절단, 분리하고 특성별로 구분하는 공정 장비 - 칩 공정 최종단계로서 반도체 공정과 유사하나 기판재료가 상이하고 가공이 다소 어려움
패키징		- 패키징 공정은 발광 반도체 칩을 LED완제품으로 만드는 공정 - 1개 또는 다수의 칩과 기판, 배선, 형광체, 광학 부품이 사용되며 제조된 칩과 리드(lead)를 연결하고 빛이 최대한 외부로 방출되도록 패키징하는 단계 - LED 소자 최종 출하 전 공정으로서 수율 및 신뢰성 좌우

(자료) 신성장동력장비 개발로드맵, 지식경제부(2012.12)

(3) LED 산업 Value Chain&cr&crLED 산업은 LED 제조단계인 기판, 웨이퍼, 칩, 패키징으로 볼 수 있으며, 패키지 공정의 종료 후 완성된 LED 칩을 사용하는 BLU 및 조명산업을 중간단계로 디스플레이산업, 일반조명산업, 자동차산업, 의료기기산업 등이 전방산업에 해당합니다.

또한 LED 산업의 Value Chain내 일부 부문에 한정된 사업을 영위하는 업체의 경우 전 부문을 영위하는 업체에 비해 수급 변동 및 가격경쟁 등 시장환경 변화에 다른 변동성에 상대적으로 많이 노출되어 있습니다. 따라서 Value Chain 전 부문에서 경쟁력을 확보하고 있는 업체는 Value Chain 내 일부 사업을 영위하고 있는 업체에 비해 사업의 안정성 측면에서 우위에 있을 것으로 판단됩니다.

&cr ( 4) 산 업의 성장성&cr &cr1) LED 산업 동향&crLED 산업은 휴대폰, 노트북, LED TV로 이어지는 성장 히스토리를 가지고 있으며 2000년 20억 달러였던 LED 시장이 2011년 90억 달러로 확대되었습니다. LED는 디스플레이 패널의 백라이트로써 CCFL을 대체하면서 성장을 이어왔습니다.

&cr2013년부터 조명시장으로 LED 시장의 성장 축이 이동하고 있으며, LED 패키지 시장은 BLU 중심의 성장에서 Non-BLU용 중심으로 성장의 축이 이동하고 있습니다. Gartner의 2013년 예상에 따르면 Non-BLU용 시장은 '11~17년' 평균 18%의 고성장이 기대되고 있으며, 점차 성장 속도가 빨라 질 것으로 예상되는데 이는 주요 선진국 정부의 백열전구 규제 때문입니다. 반면 BLU용 시장은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 수요가 성숙기에 접어들어 저성장이 예상됩니다.&cr

이와는 반대로 모바일용, TV/Monitor 백라이트용 시장은 OLED시장의 확대로 상대적으로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 2018년 하반기부터 Micro-LED 시장이 개화할 것으로 전망됨에 따라, 당사는 해당 장비 시장 선점을 위해 LED 제조업체와 협력하여 핵심기술을 선도적으로 개발하고 보유 중에 있습니다.

[LED Market Revenue 전망]

[led market revenue 전망].jpg [led market revenue 전망]

(자료) Strategies Unlimited 2015(The Worldwide Market for LEDs)&cr&cr2) LED 장비 산업 동향&cr2009년 LED BLU를 채택한 TV 본격화 출시를 계기로 LED 소자에 대한 수요가 급증하였습니다. LED 소자의 급증으로 MOCVD, 칩 공정장비, 검사장비, 패키징 장비 등 대규모 장비 투자가 발생하였습니다.&cr

세계 장비시장은 2008년 8억불에서 2015년 45억불로 연평균 28%의 성장율을 기록할것으로 예상하였으나, Yole Devlopment사 자료에 의하면 2014년~2016년 성장세는 예상치보다 적을것으로 예상하고 있으나, LED 패키지 단가인하에 의한 신공정 개발의 필요성으로 인하여 Flipchip 기반의 신규 LED 제품군에 의한 투자는 지속적으로 진행될 것으로 예측하고 있습니다.&cr

[Packaged LED Cost Structure] [packaged led cost structure (based on 1watt high power led].jpg [packaged led cost structure (based on 1watt high power led]

(자료) 한국광기술원, Yole Development 2014 &cr &cr (5)시장여건 및 경쟁상황&cr&cr 1) 국내 LED 산업 진입장벽&cr 국내 LED 제조공정 장비시장은 시장진입 장벽이 비교적 낮은 Chip 공정설비와 패키지 공정 설비로 양분되어 있는 상황입니다. 전 공정 장비인 MOCVD 및 Lithography설비의 경우 해외 의존도가 높아 국내 경쟁력이 없는 상황이며, Chip 공정에 적용이 가능한 설비군도 당사가 영위하고 있는 Laser Scribing 공정 장비와 전기적 광학적 특성검사용 Probing 그리고 등급별 고속분류가 가능한 Sorting 장비가 LED 핵심공정의 주요 장비군이라 할 수 있습니다.

국내 LED 산업 진입장벽은 기존 고객사에 납품 실적 및 생산검증이 완료된 장비군에의해서만 공급이 지속되기 때문에, 신규업체의 진입장벽은 매우 높으며 신규 투자가 발생시, 당사는 우선순위가 높아 제품선정이 유리한 상황입니다. &cr&cr또한 현재 글로벌 대기업들이 연구개발을 진행하고 있는 Micro LED 시장의 경우, 기존의 LED 제조공정의 장비 기술로는 대응이 불가능합니다. 해당 기술에 지속적인 연구개발을 수행해 왔으며, 새로운 기술 적용을 위한 노하우를 갖춘 소수의 기업만이 글로벌 고객사와 협업할 수 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 업계에서 새로운 기술을갖춘 LED 제조사와 협력하여 High-end 장비 기술을 개발하는데 집중해온 당사의 경우 향후 Micro LED 시장 개화에 따른 새로운 기회를 만드는데 주력하고 있습니다.

[LED 칩 종류별 구조] [led 칩 종류별 구조].jpg [led 칩 종류별 구조]

(자료) 전자신문 2015.11.09 (삼성, LG전자, 내년 출시 TV ‘화이트 플립칩’BLU적용..원가 절감기대) &cr

다. 회사의 경쟁력&cr&cr 당사가 현재 개발 및 양산하고 있는 주요 CSP 및 Flipchip 관련 장비는 Die Transfer System, Phosphor Coating System, Film Cutting System, Probing System, Sorting System, Taping System입니다.

CSP 주요 공정중에서 Chip을 재열하기 위한 Die Transfer System은 Flipchip Wafer로부터 균일 간격으로 Flipchip을 재배열하기 위한 고속 고정밀 장비로, 기존 Die Bonder 장비대비 2배의 정밀도를 가지는 고속 고정밀 장비입니다.

Phosphor Coating System은 정밀 배열된 Flipchip 상면에 형광체와 실리콘 혼합물을 균일하게 도포하는 시스템을 의미하며, Cutting System의 경우,경화후 Film 형태의 CSP를 균일간격으로 분리하는 공정을 처리합니다.

그외에도 CSP 검사 및 분류, Taping에 필요한 System 제품군을 당사는 보유하고 있으며, 국내외 CSP 양산 투자관련 수요가 증대할 경우에 공정별 공급이 가능한 형태로 준비를 하고 있습니다. 경쟁사의 경우 단일 공정 설비에 의한 경쟁구도는 있을 것으로 예상하지만, 당사의 경우처럼 CSP 제조에 관련된 Total Solution을 제공하는 경우는 해외 경쟁사 1곳 외에는 없어, 당사의 CSP 관련 국내외 경쟁력은 높다고 할 수 있습니다. &cr&cr또한 당사는 이미 양산이 가능한 수준의 제조장비를 고객사의 수주에 의해 생산하는 것이 아니라, 글로벌 고객사와 함께 초기단계부터 연구개발을 함께 협업하여 수행하고 이를 통해 3D 카메라모듈이나 최첨단 LED를 만들어내는데 필요한 장비를 선도적으로 연구하여 고객사에 제안한다는 점에 수동적인 수주만을 전문으로 하는 기타 장비업체와는 뚜렷한 차별점을 가지고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr 당사는 1개의 종속회사를 보유하고 있는 카메라 모듈, LED 등 장비 및 부품의 제조, 판매기업입니다. &cr&cr당사는 Laser 기술을 응용한 공정 장비에 특화되어 있으며 특히 정밀한 Laser기술이적용되는 3D 카메라모듈 검사 및 Micro LED와 같은 최첨단 LED장비 개발에 특화된 High-end 기술 개발에 강점을 나타내고 있습니다.&cr&cr당사의 종속회사는 중국(쿤산)에 위치하고 있으며, 해당 종속회사는 당사의 결정에 따라 생산(제조), 판매 등의 사업을 영위하고 있는 바, 별도로 구분하여 사업 내용을 기재하지 않고 통합하여 기재하였습니다. 당사의 연결대상 종속회사의 현황은 다음과 같습니다.&cr

[큐엠씨 종속기업 현황](단위 : 백만원)

종속기업명	설립일	주요사업	사업연도말 &cr자산총액	지배관계근거	종속회사여부
KUNSHAN HAORENJI ELECTRONIC CO., LTD	2014.12.23	특수목적용 기계제조	215	피투자기업의 의결권 &cr100% 소유	종속회사 해당

[큐엠씨 주요 사업 분야]

사업부문	주요품목	비고 (전방시장)
카메라모듈 검사장비	스마트폰/태블릿 카메라모듈, 노트북 &cr카메라 모듈, 3D 카메라모듈 검사 장비 등	IT기기 업체(스마트폰, 태블릿, 노트북 등)
LED 장비	LED 등 제조공정상 레이저절단, 박리, 디스펜싱 등 공정장비와 그 부품 및 서비스 등	조명용, 모바일용 LED 업체

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr2018년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액376억원, 영업이익 58억원, 당기순이익 24억원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액376억원, 영업이익 58억원, 당기순이익 22억원 입니다.&crIII. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 제16기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 제 16기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다&cr&cr 1)연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 16 기말 : 2018년 12월 31일 현재
제 15 기말 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 큐엠씨와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제16 (당) 기말		제 15 (전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		23,072,892,492		24,782,640,987
현금및현금성자산	18,314,956,749		3,494,191,844
매출채권	949,864,418		1,937,525,191
단기금융상품	-		9,000,000,000
기타금융자산	1,580,068,825		332,222,751
재고자산	1,754,927,325		9,866,867,281
기타유동자산	473,075,175		151,833,920
Ⅱ. 비유동자산		17,069,211,423		4,191,121,250
기타금융자산	853,680,208		1,600,241,350
기타비유동자산	5,780,000		-
유형자산	13,621,819,126		1,787,802,880
무형자산	1,084,140,830		803,077,020
이연법인세자산	1,503,791,259		-
자 산 총 계		40,142,103,915		28,973,762,237
부 채
Ⅰ. 유동부채		3,573,429,230		19,641,400,602
단기차입금	-		725,872,950
매입채무	948,449,201		6,933,676,135
기타지급채무	2,219,533,042		781,327,762
기타유동부채	405,446,987		3,541,784,362
전환상환우선주	-		1,660,011,500
파생금융부채	-		5,998,727,893
Ⅱ. 비유동부채		12,854,044,742		1,290,166,752
장기차입금	11,600,000,000		-
확정급여부채	1,182,072,982		1,240,744,772
기타비유동부채	71,971,760		49,421,980
부 채 총 계		16,427,473,972		20,931,567,354
자 본
Ⅰ. 자본금		4,721,900,000		511,290,000
Ⅱ. 자본잉여금		22,095,308,582		13,483,674,983
Ⅲ. 기타자본구성요소		(3,988,331,853)		(4,642,953,588)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(24,475,000)		(31,332,629)
Ⅴ. 이익잉여금		910,228,214		(1,278,483,883)
자 본 총 계		23,714,629,943		8,042,194,883
부채와 자본총계		40,142,103,915		28,973,762,237

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지
제 15 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사 큐엠씨와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기
Ⅰ. 매출		37,567,267,273		54,524,508,664
Ⅱ. 매출원가		25,770,609,433		39,675,265,768
Ⅲ. 매출총이익		11,796,657,840		14,849,242,896
판매비와관리비	5,988,226,313		5,673,919,591
Ⅳ. 영업이익		5,808,431,527		9,175,323,305
금융수익	341,381,630		437,518,649
금융비용	5,183,651,325		5,356,924,426
기타수익	81,570,351		284,887,980
기타비용	13,508,440		1,212,870,676
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		1,034,223,743		3,327,934,832
Ⅵ. 법인세비용(수익)		(1,407,550,790)		114,102,211
Ⅷ. 당기순이익(손실)		2,441,774,533		3,213,832,621
Ⅸ. 기타포괄손익		(246,204,807)		(423,162,576)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목		6,857,629		(18,618,375)
해외사업환산손익	6,857,629		(18,618,375)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목		(253,062,436)		(404,544,201)
재측정요소	(253,062,436)		(404,544,201)
Ⅹ. 총포괄이익(손실)		2,195,569,726		2,790,670,045
ⅩI. 주당손익
기본주당이익(손실)		267		3,956
희석주당이익(손실)		267		3,956

연 결 자 본 변 동 표
제 16 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 큐엠씨와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	합 계
2017. 1. 1(전기초)	446,000,000	9,114,945,511	(8,526,307,204)	(12,714,254)	(4,087,772,303)	(3,065,848,250)
1. 유상증자	65,290,000	4,239,296,000	-	-	-	4,304,586,000
2. 주식보상거래의 인식	-	131,320,120	3,586,968	-	-	134,907,088
3. 자기주식 처분	-	(1,886,648)	3,879,766,648	-	-	3,877,880,000
4. 당기총포괄손익	-		-	(18,618,375)	2,809,288,420	2,790,670,045
당기순이익	-	-	-	-	3,213,832,621	3,213,832,621
해외사업환산손익		-	-	(18,618,375)	-	(18,618,375)
재측정요소	-	-	-	-	(404,544,201)	(404,544,201)
2017. 12. 31(전기말)	511,290,000	13,483,674,983	(4,642,953,588)	(31,332,629)	(1,278,483,883)	8,042,194,883
2018. 1. 1(당기초)	511,290,000	13,483,674,983	(4,642,953,588)	(31,332,629)	(1,278,483,883)	8,042,194,883
1. 무상증자	631,580,000	(3,579,030,000)	-	-	-	(2,947,450,000)
2. RCPS 보통주 전환	3,579,030,000	12,190,663,599	-	-	-	15,769,693,599
3. 주식보상거래의 인식	-	-	654,621,735	-	-	654,621,735
4. 당기총포괄손익	-	-	-	6,857,629	2,188,712,097	2,195,569,726
당기순이익	-	-	-	-	2,441,774,533	2,441,774,533
해외사업환산손익	-	-	-	6,857,629	-	6,857,629
재측정요소	-	-	-	-	(253,062,436)	(253,062,436)
2018. 12. 31(당기말)	4,721,900,000	22,095,308,582	(3,988,331,853)	(24,475,000)	910,228,214	23,714,629,943

연 결 현 금 흐 름 표
제 16 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 큐엠씨와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제16(당)기		제15(전)기
I. 영업활동 현금흐름		7,226,347,269		8,876,899,418
1. 영업에서 창출된 현금흐름	7,222,591,673		9,115,267,193
가. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,034,223,743		3,327,934,832
나. 조정	8,426,978,089		7,869,915,495
금융비용	5,296,507,510		5,116,873,737
이자비용	1,591,040		1,476,598
감가상각비	435,395,263		667,223,907
퇴직급여	1,467,203,604		301,083,504
무형자산상각비	483,403,071		370,381,082
대손상각비	96,105,651		136,313,241
재고자산평가손실	305,377,707		-
재고자산폐기손실	-		1,193,693,250
유형자산처분손실	-		17,550,000
무형자산폐기손실	11,917,391		-
판매보증금	(28,348,760)		-
주식보상비용	654,621,735		134,907,088
금융수익	(269,477,619)		(49,580,970)
이자수익	(21,018,826)		(19,506,942)
유형자산처분이익	(166,665)		(499,000)
재고자산평가손실환입	(6,133,013)		-
다. 운전자본의 변동	(2,238,610,159)		(2,082,583,134)
매출채권의 감소(증가)	(100,752,726)		(889,654,002)
미수금의 감소(증가)	284,061,187		(212,532,976)
선급금의 감소(증가)	(10,144,009)		(56,854,012)
선급비용의 증가	21,179,754		(38,526,471)
재고자산의 감소(증가)	7,122,900,990		(5,827,701,940)
유동성금융리스채권의 감소(증가)	634,250,000		-
금융리스채권의 감소(증가)	(711,000,000)		-
미수수익의 감소(증가)	(11,356,250)		-
장기선급비용의 감소	-		39,120,655
매입채무의 증가(감소)	(5,985,222,893)		4,049,928,098
미지급금의 증가(감소)	1,342,405,273		58,195,238
선수금의 증가(감소)	(3,115,257,624)		1,150,154,926
예수금의 증가(감소)	5,917,101		21,784,409
미지급비용의 증가(감소)	112,412,805		257,873,655
판매보증충당부채의 증가(감소)	-		79,796,040
장기미지급금의 증가(감소)	22,549,780		(184,998,030)
퇴직금의 지급	(340,287,373)		(529,168,724)
퇴직연금운용자산의 증가	(1,510,027,042)		-
부가세예수금의감소	(239,132)		-
2. 이자의 수취	115,041,480		9,592,689
3. 이자의 지급	(74,596,300)		(247,386,584)
4. 법인세의 환급(납부)	(36,689,584)		(573,880)
II. 투자활동 현금흐름		(4,372,545,297)		(11,469,894,517)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,609,326,419		205,690,000
상각후원가측정금융상품의 처분	4,000,000,000		-
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	23,066,688,276		-
단기금융상품의 감소	-		180,000,000
비품의 처분	5,503,000		500,000
임차보증금의 감소	53,364,343		1,000,000
기타보증금의 감소	95,988,000		24,190,000
주임종장기채권의 감소	133,282,800		-
기타	254,500,000		-
2 .투자활동으로 인한 현금유출액	(31,981,871,716)		(11,675,584,517)
단기금융상품의 증가	-		(9,005,000,000)
단기대여금의 증가	(106,764,000)		-
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(17,990,483,763)		-
주임종장기채권의 증가	(133,282,800)		(1,182,156,000)
토지의 취득	(9,155,146,168)		-
기계장치의 취득	(399,519,370)		(747,450,000)
비품의 취득	(51,928,517)		(211,330,885)
시설장치의 취득	-		(11,500,000)
건설중인자산의 취득	(3,867,171,723)		(355,500,000)
소프트웨어의 취득	(36,590,000)		(56,107,289)
임차보증금의 증가	(48,531,167)		(53,364,343)
회원권의 증가	(50,000,000)		-
기타보증금의 증가	(142,454,208)		(53,176,000)
III. 재무활동현금흐름		11,855,047,770		4,711,946,100
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,876,575,750		9,108,338,950
단기차입금의 증가	276,575,750		925,872,950
장기차입금의 증가	11,600,000,000		-
유상증자	-		4,304,586,000
자기주식 처분	-		3,877,880,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(21,527,980)		(4,396,392,850)
단기차입금의 상환	-		(3,108,892,850)
유동성장기차입금의 상환	-		(1,262,500,000)
장기차입금의 상환	-		(25,000,000)
신주발행비용	(21,527,980)		-
IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과		111,915,163		(149,867,880)
V. 현금및현금성자산의 감소		14,820,764,905		1,969,083,121
VI. 기초 현금및현금성자산		3,494,191,844		1,525,108,723
VII. 기말 현금및현금성자산		18,314,956,749		3,494,191,844

&cr 2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 16 기말 : 2018년 12월 31일 현재
제 15 기말 : 2017년 12월 31일 현재
주식회사 큐엠씨	(단위: 원)

과 목	제16 (당) 기말		제 15 (전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		23,048,743,130		24,860,513,361
현금및현금성자산	18,307,922,742		3,401,545,609
매출채권	949,864,418		1,937,525,191
단기금융상품	-		9,000,000,000
기타금융자산	1,568,453,607		503,116,649
재고자산	1,754,669,013		9,866,606,547
기타유동자산	467,833,350		151,719,365
Ⅱ. 비유동자산		16,878,753,789		4,190,700,227
장기금융상품	-		-
기타금융자산	853,680,208		1,600,241,350
기타비유동자산	5,780,000		-
종속기업투자주식	-		-
유형자산	13,431,361,492		1,787,381,857
무형자산	1,084,140,830		803,077,020
이연법인세자산	1,503,791,259		-
자 산 총 계		39,927,496,919		29,051,213,588
부 채
Ⅰ. 유동부채		3,554,216,506		19,621,108,141
단기차입금	-		725,872,950
매입채무	948,449,201		6,815,960,117
기타지급채무	2,200,081,186		879,628,778
기타유동부채	405,686,119		3,540,906,903
전환상환우선주	-		1,660,011,500
파생금융부채	-		5,998,727,893
Ⅱ. 비유동부채		12,854,044,742		1,290,166,752
장기차입금	11,600,000,000		-
확정급여부채	1,182,072,982		1,240,744,772
기타비유동부채	71,971,760		49,421,980
부 채 총 계		16,408,261,248		20,911,274,893
자 본
Ⅰ. 자본금		4,721,900,000		511,290,000
Ⅱ. 자본잉여금		22,095,308,582		13,483,674,983
Ⅲ. 기타자본구성요소		(3,988,331,853)		(4,642,953,588)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		-		-
Ⅴ. 이익잉여금		690,358,942		(1,212,072,700)
자 본 총 계		23,519,235,671		8,139,938,695
부채와 자본총계		39,927,496,919		29,051,213,588

포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지
제 15 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사 큐엠씨	(단위: 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기
Ⅰ. 매출		37,567,267,273		54,512,961,292
Ⅱ. 매출원가		26,059,900,746		39,373,102,802
Ⅲ. 매출총이익		11,507,366,527		15,139,858,490
판매비와관리비	5,663,706,621		5,469,523,116
Ⅳ. 영업이익		5,843,659,906		9,670,335,374
금융수익	356,380,650		436,921,598
금융비용	5,164,747,391		5,357,030,846
기타수익	79,011,044		288,653,955
기타비용	366,360,921		2,135,741,443
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		747,943,288		2,903,138,638
Ⅵ. 법인세비용		(1,407,550,790)		114,102,211
Ⅷ. 당기순이익(손실)		2,155,494,078		2,789,036,427
Ⅸ. 기타포괄손익		(253,062,436)		(404,544,201)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
재측정요소	(253,062,436)		(404,544,201)
Ⅹ. 총포괄이익(손실)		1,902,431,642		2,384,492,226
ⅩI. 주당손익
기본주당이익(손실)		236		3,433
희석주당이익(손실)		236		3,433

자 본 변 동 표
제 16 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 큐엠씨	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	합 계
2017. 1. 1(전기초)	446,000,000	9,114,945,511	(8,526,307,204)	(3,596,564,926)	(2,561,926,619)
유상증자	65,290,000	4,239,296,000	-	-	4,304,586,000
주식보상거래의 인식	-	131,320,120	3,586,968	-	134,907,088
자기주식 처분	-	(1,886,648)	3,879,766,648	-	3,877,880,000
당기총포괄손익	-		-	2,384,492,226	2,384,492,226
당기순이익	-	-	-	2,789,036,427	2,789,036,427
재측정요소	-	-	-	(404,544,201)	(404,544,201)
2017. 12. 31(전기말)	511,290,000	13,483,674,983	(4,642,953,588)	(1,212,072,700)	8,139,938,695
2018. 1. 1(당기초)	511,290,000	13,483,674,983	(4,642,953,588)	(1,212,072,700)	8,139,938,695
무상증자	631,580,000	(3,579,030,000)	-	-	(2,947,450,000)
전환상환우선주의 보통주 전환	3,579,030,000	12,190,663,599	-	-	15,769,693,599
주식보상거래의 인식	-	-	654,621,735	-	654,621,735
당기총포괄손익	-	-	-	1,902,431,642	1,902,431,642
당기순이익	-	-	-	2,155,494,078	2,155,494,078
재측정요소	-	-	-	(253,062,436)	(253,062,436)
2018. 12. 31(당기말)	4,721,900,000	22,095,308,582	(3,988,331,853)	690,358,942	23,519,235,671

현 금 흐 름 표
제 16 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 큐엠씨	(단위: 원)

구 분	제16(당)기		제15(전)기
I. 영업활동 현금흐름		7,146,467,731		9,113,527,728
1. 영업에서 창출된 현금흐름	7,142,784,895		9,352,035,320
가. 법인세비용차감전순이익(손실)	747,943,288		2,903,138,638
나. 조정	8,661,715,303		7,866,014,075
금융비용	5,294,351,431		5,117,117,657
이자비용	1,591,040		1,476,598
감가상각비	334,438,558		667,059,908
퇴직급여	1,467,203,604		301,083,504
무형자산상각비	483,403,071		370,381,082
대손상각비	96,105,651		136,313,241
재고자산평가손실	305,377,707		-
재고자산폐기손실	-		1,193,693,250
유형자산처분손실	-		17,550,000
무형자산폐기손실	11,917,391		-
지분법적용투자주식손상차손	333,900,000		-
판매보증금	(28,348,760)		-
기타의대손상각비	18,952,481		-
주식보상비용	654,621,735		134,907,088
금융수익	(284,480,102)		(53,562,311)
이자수익	(21,018,826)		(19,506,942)
유형자산처분이익	(166,665)		(499,000)
재고자산평가손실환입	(6,133,013)		-
다. 운전자본의 변동	(2,266,873,696)		(1,417,117,393)
매출채권의 감소(증가)	(100,752,726)		(843,761,214)
미수금의 증가	249,593,065		(212,063,869)
선급금의 감소(증가)	(5,016,739)		(56,854,012)
선급비용의 증가	21,179,754		(38,526,471)
재고자산의 감소(증가)	7,122,898,568		(6,129,864,907)
유동성금융리스채권의 감소(증가)	634,250,000		-
금융리스채권의 감소(증가)	(711,000,000)		-
미수수익의 감소(증가)	(11,356,250)		-
종속회사투자주식의 감소(증가)	-		922,920,000
장기선급비용의 감소	-		39,120,655
매입채무의 증가	(5,867,506,875)		3,945,118,169
미지급금의 증가(감소)	1,224,652,401		161,856,039
선수금의 증가(감소)	(3,115,257,624)		1,150,154,926
예수금의 증가	6,794,560		21,280,350
미지급비용의 증가(감소)	112,412,805		257,873,655
판매보증충당부채의 증가(감소)	-		79,796,040
장기미지급금의 증가(감소)	22,549,780		(184,998,030)
퇴직금의 지급	(340,287,373)		(529,168,724)
퇴직연금운용자산의 증가	(1,510,027,042)		-
2. 이자의 수취	114,968,720		9,452,872
3. 이자의 지급	(74,596,300)		(247,386,584)
4. 법인세의 환급(납부)	(36,689,584)		(573,880)
II. 투자활동 현금흐름		(4,084,146,845)		(11,696,594,217)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,609,326,419		205,690,000
단기금융상품의 감소	-		180,000,000
상각후원가측정금융상품의 처분	4,000,000,000		-
당기손익공정가치측정금융자산의 감소	23,066,688,276		-
비품의 처분	5,503,000		500,000
임차보증금의 감소	53,364,343		1,000,000
기타보증금의 감소	95,988,000		24,190,000
주임종장기채권의 감소	133,282,800		-
기타	254,500,000		-
2 .투자활동으로 인한 현금유출액	(31,693,473,264)		(11,902,284,217)
단기금융상품의 증가	-		(9,005,000,000)
단기대여금의 증가	(106,764,000)		(226,699,700)
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(17,990,483,763)		-
주임종장기채권의 증가	(133,282,800)		(1,182,156,000)
토지의 취득	(9,155,146,168)		-
기계장치의 취득	(111,112,798)		(747,450,000)
비품의 취득	(51,936,637)		(211,330,885)
시설장치의 취득	-		(11,500,000)
건설중인자산의 취득	(3,867,171,723)		(355,500,000)
소프트웨어의 취득	(36,590,000)		(56,107,289)
임차보증금의 증가	(48,531,167)		(53,364,343)
회원권의 증가	(50,000,000)		-
기타보증금의 증가	(142,454,208)		(53,176,000)
III. 재무활동현금흐름		11,855,047,770		4,711,946,100
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,876,575,750		9,108,338,950
단기차입금의 증가	276,575,750		925,872,950
장기차입금의 증가	11,600,000,000		-
유상증자	-		4,304,586,000
자기주식 처분	-		3,877,880,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(21,527,980)		(4,396,392,850)
단기차입금의 상환	-		(3,108,892,850)
유동성장기차입금의 상환	-		(1,262,500,000)
장기차입금의 상환	-		(25,000,000)
신주발행비용	(21,527,980)
IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과		(10,991,523)		(130,012,819)
V. 현금및현금성자산의 감소		14,906,377,133		1,998,866,792
VI. 기초 현금및현금성자산		3,401,545,609		1,402,678,817
VII. 기말 현금및현금성자산		18,307,922,742		3,401,545,609

&cr 3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr&cr 4) 이익잉여금 처분계산서

<이익잉여금처분계산서>
제16(당)기	2018년 1월 1일	부터	제15(전)기	2017년 1월 1일	부터
	2018년 12월 31일	까지		2017년 12월 31일	까지
처분예정일	2019년 3월 27 일		처분확정일	2018년 3월 30 일
주식회사 큐엠씨				(단위: 원)

구 분	당 기		전 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금&cr (미처리결손금)		690,358,942		(1,212,072,700)
1. 전기이월이익잉여금	(1,212,072,700)		(3,596,564,926)
2. 당기순이익	2,155,494,078		2,789,036,427
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(253,062,436)		(404,544,201)
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금		690,358,942		(1,212,072,700)

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주식의 종류, 수 및 내용) ② 당 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제8조(주식의 종류, 수 및 내용) ② 당 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.	전자증권제도 도입 반영
(신설)	제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	전자증권제도 도입 반영
제13조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제13조 (명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	전자증권제도 도입 반영
제14조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제14조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. ④ 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.	전자증권제도 도입 반영
(신설)	제14조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	전자증권제도 도입 반영
제19조의2 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조(명의개서대리인), 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	제19조의2 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조(명의개서대리인), 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제14조 준용규정은 삭제한다.	전자증권제도 도입 반영
제58조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제58조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률 명칭 및 변경사항 등 &cr반영
(신설)	제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	조문과의 균형을 고려하여 위 조문에 조건부자본증권의전자등록에 관한근거규정을 추가
(신설)	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제12조 3항, 제14조, 제14조의2의, 제19조의2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서수현	1979.12	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
서수현	공인회계사/세무사	- 공인회계사/세무사&cr- 이화여자대학교 경영학 학사&cr(전)한국스탠다드차타드은행 금융기업영업부 심사역&cr(전)KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance 본부	-

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5 ( 1 )	5 ( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	1,500백만원	1,500백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100백만원	100백만원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항 * 해당사실이 없음