QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2012-014

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)乔春燕声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	626,335,609.79	635,651,652.93	-1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	380,369,197.91	379,358,526.78	0.27%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.34	6.32	0.32%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,187,738.03		59.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.17		59.52%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	71,885,791.35	51,101,922.75	40.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	952,108.73	3,713,388.14	-74.36%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.30%	1.00%	-0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	0.03%	0.56%	-0.53%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,758.12

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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,853.00
所得税影响额	-165,413.72
少数股东权益影响额	-36,677.97
合计	825,813.43	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	4,693
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京德恒投资管理有限责任公司	3,350,000	人民币普通股
徐步云	1,206,884	人民币普通股
上海兴海投资发展有限公司	970,000	人民币普通股
应笑红	292,600	人民币普通股
冯志平	268,500	人民币普通股
李丽嫦	258,610	人民币普通股
郑仲云	215,100	人民币普通股
方志成	193,000	人民币普通股
董屹	185,100	人民币普通股
陈鵁鹂	177,978	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

						单位：股
		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
费铮翔	33,597,000	0	0	33,597,000	上市承诺	2013-03-19
上海翔实投资管 理有限责任公司	5,782,500	0	0	5,782,500	上市承诺	2013-03-19
合计	39,379,500	0	0	39,379,500	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期，营业收入比上年同期增长 40.67%，主要是公司产销规模扩大及合并子公司收入所致。

• 2、报告期，营业成本比上年同期增加 39.36%，主要是随着销售收入增长成本相应增加，同时原材料、人工成本的增加也导 致了成本的增加。

• 3、报告期，销售费用比上年同期增加 159.34%，主要是合并子公司的销售费用引起了合并销售费用的增加，其中合并子公司 销售费用约占本期销售费用的 76%，康耐特凯越的销售费用约占本期销售费用的 54%。

• 4、报告期，管理费用比上年同期增加 49.48%，主要是公司经营规模扩大，员工增加、人员工资薪酬支出增加，研发投入同 比增加，折旧增加；同时合并子公司的管理费用也引起了合并管理费用的增加。

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• 5、报告期，财务费用比上年同期增加 65.54%，主要是本期公司银行借款比去年同期增加，利息支出增加所致。

• 6、报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 59.38%，主要是本期销售商品的现金增加和收到的税款返还增加 所致。

• 7、报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 32.04%，主要是由于本期公司资本性支出及并购业务所涉及现金 支出比去年同期减少所致。

• 8、报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 144.49%，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 134.42%， 主要是由于本期偿还的债务增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、公司一季度经营情况回顾 报告期，公司实现营业收入 71,885,791.35 元，比上年同期增长 40.67%；营业利润-218,940.29 元，比上年同期下降 107.56%； 利润总额 950,067.03 元，比上年同期下降 79.05%；归属于母公司的净利润 952,108.73 元，比上年同期下降 74.36%。 公司经营业绩同比下降的主要原因为：

• 1）公司继续全面建设两大生产基地，对上海、启东生产布局进行微调，为应对产能扩张和布局调整新招聘的员工技术不成熟， 影响了产品的合格率和模具损耗率，生产成本上升；

• 2）公司经营规模不断扩大，与上年同期相比，合并的子公司增加，人员增加，人工薪酬和福利支出增加；同时为了巩固和提 高公司的竞争力，公司加大市场开拓和营销力度，积极逐步向眼镜零售布局，不断加强研发；使销售费用、管理费用同比大 幅增加，高于营业收入增长速度；

• 3）本期银行借款比上年同期增加，利息支出增加，导致财务费用比去年同期增加 80 万元；

• 4）个别子公司经营亏损，影响了合并利润。

• 2、风险因素及应对措施

• 1）国际市场风险

若欧洲主权债务危机无法有效控制并逐步缓解，美国经济无法有效复苏，这些传统眼镜消费大国的市场需求和购买力将会受 到不利影响。

• 2）国内市场开拓风险

一直以来国内眼镜制造行业集中度低，生产厂商众多，国内市场竞争无序；国际知名眼镜企业纷纷登陆中国市场，不断进行 兼并收购。在国内眼镜市场竞争日趋激烈的背景下，公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强、市场占有率无 法快速提高的风险。

• 3）原材料进口依赖风险

生产所需树脂单体定价权被国外供应商掌握，公司存在原材料进口依赖风险。如果供应商的生产经营出现不利变化导致树脂 单体的供应或价格发生波动，将对公司的正常生产经营和业绩造成一定影响。

• 4）汇兑风险

随着美国量化宽松政策的实施，特别是 2011 年人民币持续升值，汇兑风险在不断增大。据国外经济机构预测，2012 年人民币 继续升值的可能性较大。作为以外销为主的企业，人民币继续升值将对公司的生产经营产生负面影响。

5）拓展眼镜零售风险

公司目前正在积极探索和推进电子商务网络平台、实体体验店营销模式，拓展公司零售能力。但公司需投入资金支付体验店 租金、装修费用、购置验光等机器设备、网上销售渠道费用等，在投入初期可能会面临投入较大、经济效益较小的风险。 公司将通过继续加大市场开发力度，提升公司在国内外市场的占有率；向眼镜行业下游拓展，完善公司产业链；稳步扩大 公司产能，提升高毛利率产品的销售比例，优化公司产品结构；积极研发新型树脂镜片、模具和材料等一系列措施提升公司 竞争能力，减少风险因素对公司经营的影响，提升公司经营业绩。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用

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	限售股东和公司 实际控制人	股份限售、防止同业竞 争的相关承诺	严格遵守承诺
发行时所作承诺
	公司控股股东、 实际控制人	将康耐特光学有限公司 （美国）纳入公司经营 体系的承诺	目前美国康耐特正在根据美国相关法律办 理注销手续，在获取注销批文后另行告知。
其他承诺（含追加承诺）

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	25,259.55	25,259.55	25,259.55					1,555.33	1,555.33	1,555.33
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							20,138.29
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
偏振光及光致变色树 脂镜片生产线建设项 目	否	3,670.0 0	3,670.00	279.55	3,368.6 3		91.79%	2010年03月 31日	38.58		是	否
车房片及成镜加工中 心建设项目	否	3,100.0 0	3,100.00	0.00	3,111.5 2		100.37%	2010年03月 31日	34.39		是	否
江苏启东树脂镜片生 产基地建设项目	否	2,750.0 0	2,750.00	0.00	2,755.7 2		100.21%	2010年12月 31日	-25.14		是	否
	-	9,520.0 0	9,520.00	279.55	9,235.8 7		-	-	47.83		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
投资设立江苏康耐特 凯越光学眼镜有限公 司	否	510.00	510.00	0.00	510.00		100.00%	2011年03月 01日	4.50		是	否
收购上海蓝图眼镜有 限公司51%股权	否	649.00	649.00	0.00	607.00		93.53%	2011年06月 01日	41.02		是	否
收购江苏蓝图眼镜有 限公司51%股权	否	1,493.0 0	1,493.00	0.00	1,493.0 0		100.00%	2011年08月 31日	-19.59		是	否
投资建设1.60和1.67 高折射树脂镜片生产 项目	否	3,000.0 0	3,000.00	275.78	1,292.4 2		43.08%	2012年03月 01日	不适用		是	否
	-				3,000.0 0			-	-		-	-
归还银行贷款（如有）
	-			1,000.00	4,000.0 0			-	-		-	-
补充流动资金（如有）
	-	5,652.0 0	5,652.00	1,275.78	10,902. 42		-	-	25.93		-	-
超募资金投向小计
	-	15,172. 00	15,172.00	1,555.33	20,138. 29		-	-	73.76		-	-
合计
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因

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（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	适用
	公司首次公开发行，共募集超募资金15,739.55万元。截止报告期末，超募资金的用途及使用情况如下： 1、归还银行贷款3,000万元； 2、投资超募资金510万元与乔静鸣先生共同设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司，该子公司已于 2011年3月1日已正式运营。 3、使用超募资金2,400万元暂时补充流动资金，截止报告期末，2,400万元已归还至募集资金专用账 户。 4、使用超募资金649万元收购上海蓝图眼镜有限公司51%的股权，截止报告期末，已支付了607万元 的收购价款。 5、使用超募资金1,493万元收购江苏蓝图眼镜有限公司51%的股权，截止报告期末，该部分资金已支 付。 6、使用超募资金3,000万元投资建设1.60和1.67高折射树脂镜片生产项目。 7、使用超募资金3,000万元永久补充流动资金。 8、使用超募资金2,400万元暂时补充流动资金。 截止报告期末，结余的超募资金5,181.34万元。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先	公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五次会议通过了《关于用以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金14,896,977.06元置换公司预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	存放于募集资金专项账户中
用途及去向
募集资金使用及披露	公司募集资金使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确和完整。
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

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4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、公司于 2010 年 10 月 26 日与美国 VE 公司签订了树脂镜片销售协议。协议从 2011 年 1 月 1 日起开始执行，执行期为两年， 协议总金额为 840 万美元。报告期内，双方按照合同约定执行。

• 2、报告期内，公司与 SOMO 公司签订了合作协议，协议履行期自签署之日起十年，其后可根据双方的相互约定续期五年。 协议约定：公司将成为 SOMO 公司产品在中国大陆的独家生产商。在本协议有效期内，SOMO 公司应每年购买不少于以下规 定数额的 1.60 镜片产品：

第一个五年期间：第一年：1,500,000 片/年；第二年：2,500,000 片/年；第三年：3,500,000 片/年；第四年：4,200,000 片/年； 第五年：4,500,000 片/年。第二个五年期间：5,000,000 件镜片/年。

双方约定，根据协议的相关条款，订立随后的供应协议。

截止报告期末，该协议尚未开始履行。

上海康耐特光学股份有限公司

法人代表： 费铮翔 2012 年 4 月 23 日

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