QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 23, 2018

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康耐特光学股份有限公司向樟树 市和顺投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可【2016】 2122 号）核准，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行方式向樟树市铮翔投资管理中 心（有限合伙）等五名对象发行不超过人民币普通股（A 股）125,766,869 股。 截止 2016 年 10 月 26 日，本公司实际已向樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）、 珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）、博时资本管理有限公司（代 表“博时资本-康耐特 1 号专项资产管理计划”及“博时资本-康耐特 2 号专项资产管 理计划”）、上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 （A 股）125,766,869 股，发行价格为每股 9.78 元，募集资金总额 1,229,999,978.82 元，扣除国泰君安承销费用 21,516,003.68 元后，公司实际收到的募集资金金额 为人民币 1,208,483,975.14 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所验证，并 出具了大信验字【2016】第 4-00055 文号的验资报告。

2017 年度，募集资金项目投入金额合计 137,305,660.54 元，均系直接投入承 诺投资项目。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 155,375,447.52 元（含利息收入），其中活期存款账户余额为 155,375,447.52 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文 件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海康耐特旗计智能科技集团股份 有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2009 年 7 月 15 日经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。根据上述管理办法的 规定，公司对募集资金实行专户存储管理。

1、公司在中国进出口银行上海分行开设了 3 个募集资金专项账户，并与独 立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、专户银行签订 了《募集资金三方监管协议》，账号分别为 2010000100000320491 、

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2010000100000320518、2010000100000320642。其中，专户 2010000100000320491 仅用于公司支付收购旗计智能 100.00% 股权的现金对价；专户 2010000100000320518 仅用于交易完成后对旗计智能运营中心建设项目资金的 存储与使用，2017 年 8 月 23 日，公司将募集资金 1.4 亿元从公司开立的募集资 金专户增资至旗计智能在中国建设银行开立的募集资金专户；专户 2010000100000320642 仅用于补充上市公司流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，上述账户募集资金均已使用完毕，并已销户。

2、公司在中信银行川沙支行开设了 1 个募集资金专项账户，并与独立财务 顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、专户银行签订了《募 集资金三方监管协议》，账号为 8110201012300492615，该专户仅用于公司防蓝 光树脂镜片生产项目的存储与使用。 2017 年 12 月 20 日，公司将专户 8110201012300492615 账上募集资金 15,000,000.00 元划转至康耐特光学在中信银 行开立的募集资金专户 8110201011900819629。截止 2017 年 12 月 31 日，专 户 8110201012300492615 募集资金已使用完毕，并已销户。

3、全资子公司旗计智能在中国建设银行上海浦东分行开设了 1 个募集资金 专户，账号为 31050161413600001311；2017 年 8 月 23 日，专户收到公司募集资 金专户 2010000100000320518 划入的募集资金 1.4 亿元；2017 年 9 月 14 日，公 司、旗计智能与国泰君安、中国建设银行上海浦东分行签署了《募集资金三方监 管协议》，专户 31050161413600001311 仅用于旗计智能运营中心建设项目的存储 和使用。截止 2017 年 12 月 31 日，专户 31050161413600001311 募集资金余额为 140,375,322.52 元（含利息收入）。

4、全资子公司康耐特光学在中信银行川沙支行开设了 1 个募集资金专项账 户，账号为 8110201011900819629；2017 年 12 月 20 日，专户 8110201011900819629 收到公司募集资金专户 8110201012300492615 划入的募集资金 15,000,000.00 元。 2017 年 12 月 29 日，由公司、康耐特光学与国泰君安、专户银行共同签署了《募 集资金三方监管协议》。专户 8110201011900819629 仅用于防蓝光树脂镜片生产 项目的存储与使用。截止 2017 年 12 月 31 日，专户 8110201011900819629 募 集资金余额为 15,000,125.00 元（含利息收入）。

上述协议与深圳证劵交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募 集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

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截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金（含利息收入）在各银行账户的存放情 况如下：

况如下：
开户银行	账号	账户类型	期末余额（元）
中国建设银行上海浦东分行	31050161413600001311	专用账户	140,375,322.52
中信银行川沙支行	8110201011900819629	专用账户	15,000,125.00
账户余额合计:			155,375,447.52

本公司对募集资金严格按照《管理办法》相关要求，实行专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

2、闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2016年12月30日召开的第三届董事会第三十五次会议和2017年1月18 日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理，用 于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二 个月的投资产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月内可 以滚动使用。为了进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益，公司于2017年7 月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金 进行现金管理额度的议案》，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建 设和正常生产经营的情况下，同意将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管 理的额度增加至不超过人民币18,000万元，用于购买流动性好、安全性高、由商 业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，进行现金管理的 额度自董事会通过之日起十二个月内可以滚动使用。

具体进行现金管理情况如下：

签约银 行	产品名称	产品 类型	金额 （万元）	产品起息日	产品到期日	投资收 益（万 元）
中信银	中信理财之共赢保	保本	1,000	2017年12月	2017年12月	2.80

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	行股份 有限公 司上海 分行	本天天快车B 款人 民币理财产品	浮动 收益 类		6日	20日
		中信理财之共赢保 本天天快车B 款人 民币理财产品	保本 浮动 收益 类	500	2017年11月 1日	2017年12月 20日
		中信理财之共赢利 率结构18247期人 民币结构性理财产 品	保本 浮动 收益 类	1,000	2017年11月 3日	2017年12月 6日	3.44
		中信理财之共赢利 率结构18011 期人 民币结构性理财产 品	保本 浮动 收益 类	1,500	2017年9月 29日	2017年11月 1日	5.16
		中信理财之共赢利 率结构17829 期人 民币结构性理财产 品	保本 浮动 收益 类	1,600	2017年8月 25日	2017年9月 27日	5.35
		中信理财之共赢保 本天天快车B 款人 民币理财产品	保本 浮动 收益 类	100	2017年8月9 日	2017年9月5 日	0.20
				200	2017年8月9 日	2017年9月 25日	0.68
				400	2017年8月9 日	2017年10月 20日	2.10
		中信理财之共赢保 本周期35天理财产 品	保本 浮动 收益 类	700	2017年6月 21日	2017年7月 26日	2.35
		中信理财之共赢利 率结构17374 期人 民币结构性理财产 品	保本 浮动 收益 类	1,600	2017年5月 12日	2017年8月 23日	17.61
		中信理财之共赢利 率结构17373 期人 民币结构性理财产 品	保本 浮动 收益 类	1,000	2017年5月 12日	2017年6月 15日	3.17
		中信理财之共赢利 率结构17220 期人 民币结构性理财产 品	保本 浮动 收益 类	1,900	2017年4月7 日	2017年5月 10日	6.70
		中信理财之共赢利 率结构17125 期人 民币结构性理财产	保本 浮动 收益	1,900	2017年3月3 日	2017年4月5 日	5.33

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	品	类
	中信理财之共赢利 率结构17082 期人 民币结构性理财产 品	保本 浮动 收益 类	2,000	2017年1月 25日	2017年3月1 日	5.95
	中信理财之共赢利 率结构17083 期人 民币结构性理财产 品	保本 浮动 收益 类	1,500	2017年1月 25日	2017年5月 10日	14.67

3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司于 2017 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议和于 2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司内部业务整合 及架构调整的议案》，为了推进业务整合和架构调整顺利实施，公司拟将募集资 金投资项目“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”的实施主体从公司变更至全资子 公司上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”）。根据上述授权，2017 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资 金投资项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》， 公司拟将募集资金投资项目“防蓝光树脂镜片生产线建设项目”的实施主体从公 司变更至全资子公司康耐特光学，并拟使用募集资金向全资子公司康耐特光学增 “ ” 资 1,500 万元，用于 防蓝光树脂镜片生产线建设项目 。

4、节余募集资金补充流动资金情况

2017年6月28日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付购买旗计智能 现金对价”募集资金专户销户，公司将节余募集资金26,570.85元补充流动资金。

2017年10月18日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议 审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用公司 在中国进出口银行上海分行开立的“旗计智能运营中心”项目募集资金专户节余 募集资金1,461,564.56元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响， 实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流 动资金，该节余募集资金来源于募集资金存放产生的利息收入。2017年11月7日， 上述募集资金专户销户，公司将节余募集资金1,463,908.40元补充流动资金。

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2017年11月7日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付中介费用及其 他发行费用，补充上市公司流动资金”募集资金专户销户，公司将节余募集资金 4,187.41元补充流动资金。

2017年12月22日，公司在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设 项目”募集资金专户销户，公司将节余募集资金234,364.40元补充流动资金。

5、终止实施部分募集资金投资项目情况

募集资金投资项目旗计智能运营中心建设项目的主要投资为与购置办公场 所相关的场地购置费和场地装修费，占项目总投资的比例约72.60%，具体内容为 在上海浦东新区高科技园区区域或类似区域购置办公场所。募集资金到位后，公 司一直积极寻找合适的办公场所，但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产。目 前上述区域的房产价格上涨较多，项目规划的投资金额已不能购买到预计的面 积，导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金， 公司于2018年3月7日召开的第四届董事会第十三次会议和于2018年3月28日召开 的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目 “ ” 的议案》，同意终止实施募集资金投资项目 旗计智能运营中心建设项目 。

6、其他

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

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上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 22 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况表

单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			120,848.40			本年度投入募集资金总额		13,730.57
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		105,532.99
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投入 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
防蓝光树脂镜片生 产线建设项目	否	6,000.00	6,000.00	2,732.24	4,572.64	76.21%	2016-11-1	972.97	是	否
旗计智能运营中心 建设项目	否	14,000.00	14,000.00				不适用	不适用	不适用	是
支付购买旗计智能 现金对价	否	88,049.95	88,049.95		88,049.95	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
支付中介费用及其 他发行费用，补充 上市公司流动资金	否	12,798.45	12,798.45	10,998.33	12,910.40	100.87%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		120,848.40	120,848.40	13,730.57	105,532.99	87.33%		972.97
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）			旗计智能运营中心建设项目由于项目可行性发生重大变化，经公司第四届董事会第十三次会议和2018年第 一次临时股东大会审议通过，终止实施该项目，项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明			旗计智能运营中心建设项目的主要投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费，占项目总投资 的比例约72.60%，具体内容为在上海浦东新区高科技园区区域或类似区域购置办公场所。募集资金到位后， 公司一直积极寻找合适的办公场所，但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产。目前上述区域的房产价格 上涨较多，项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积，导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的 投资风险及合理利用募集资金，公司于2018年3 月7 日召开的第四届董事会第十三次会议和于2018年3 月28 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》， 经公司审慎研究，同意终止实施募集资金投资项目“旗计智能运营中心建设项目”。本次终止实施旗计智能 运营中心建设项目，有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，不会对公司生产经营 产生不利影响。

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超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使募投项目顺利进行，在重大资产重组配套募集资金到位前，公司已经以自筹资金2,182.20万元预先投 入募投项目。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了 专项审核，并出具了“大信专审字[2016]第4-00149号”《上海康耐特光学股份有限公司以募集资金置换已 投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。2016年12月19日，公司第三届董事会第三十四次会议和 第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 议案》，一致同意公司使用募集资金2,058.30万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和 独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了明确的同意意见。公司分别于2016年12月20日 和2016 年12 月26 日对上述募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2017年6月28日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付购买旗计智能现金对价”募集资金专户销户， 公司将节余募集资金26,570.85元补充流动资金。 2017年10月18日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用公司在中国进出口银行上海分行开立的“旗计智能运营中心”项 目募集资金专户节余募集资金1,461,564.56元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际 节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金，该节余募集资金来源 于募集资金存放产生的利息收入。2017年11月7日，上述募集资金专户销户，公司将节余募集资金 1,463,908.40元补充流动资金。 2017年11月7日，公司在中国进出口银行上海分行开立的“支付中介费用及其他发行费用，补充上市公司 流动资金”募集资金专户销户，公司将节余募集资金4,187.41元补充流动资金。 2017年12月22日，公司在中信银行上海川沙支行开立的“防蓝光生产线建设项目”募集资金专户销户，公司 将节余募集资金234,364.40元补充流动资金。 上述节余募集资金均来源于募集资金存放产生的利息收入。
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户，公司将按募集资金投资项目投资进度及经营需要，合理 安排募集资金使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不 存在募集资金违规使用的情形。

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