QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Annual Report 2014

Apr 23, 2015

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年年度报告摘要

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告 2015-026

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

没有董事、监事、高级管理人员对公司 2014 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155647600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司简介

股票简称	康耐特	股票代码		300061
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张惠祥		李彩霞
电话	021-58598866-1298		021-58598866-1218
传真	021-58598535		021-58598535
电子信箱	zhanghx@conantoptical.com		licx@conantoptical.com
办公地址	上海市浦东新区川大路555号		上海市浦东新区川大路555号

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	620,737,929.09	419,456,187.72	47.99%	354,128,639.53
营业成本（元）	434,708,887.80	310,878,796.69	39.83%	265,574,474.42
营业利润（元）	42,498,767.16	11,245,042.60	277.93%	1,567,449.79
利润总额（元）	46,901,213.24	37,940,462.50	23.62%	3,464,725.06
归属于上市公司普通股股东的净	36,726,425.08	20,963,521.94	75.19%	-841,168.96
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	33,039,936.80	5,591,753.42	490.87%	-2,466,066.76
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	46,379,166.74	24,593,361.02	88.58%	9,938,964.43
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	0.3019	0.2562	17.84%	0.1035
额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.2391	0.1365	75.16%	-0.0055
稀释每股收益（元/股）	0.2391	0.1365	75.16%	-0.0055

1

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年年度报告摘要

加权平均净资产收益率	8.92%	5.40%	3.52%	-0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均	8.03%	1.44%	6.59%	-0.65%
净资产收益率
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
期末总股本（股）	153,600,000.00	96,000,000.00	60.00%	96,000,000.00
资产总额（元）	769,430,840.64	707,778,990.83	8.71%	649,195,643.73
负债总额（元）	317,508,500.62	253,701,482.60	25.15%	240,413,675.42
归属于上市公司普通股股东的所	401,226,136.37	396,510,438.62	1.19%
				377,855,951.61
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每	2.6121	4.1303	-36.76%	3.936
股净资产（元/股）
资产负债率	41.27%	35.84%	5.43%	37.03%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,316,400	42.00%		4,031,640	20,158,200		24,189,840	64,506,240	42.00%
3、其他内资持股	40,316,400	42.00%		4,031,640	20,158,200		24,189,840	64,506,240	42.00%
境内自然人持股	40,316,400	42.00%		4,031,640	20,158,200		24,189,840	64,506,240	42.00%
二、无限售条件股份	55,683,600	58.00%		5,568,360	27,841,800		33,410,160	89,093,760	58.00%
1、人民币普通股	55,683,600	58.00%		5,568,360	27,841,800		33,410,160	89,093,760	58.00%
	96,000,000	100.00%		9,600,000	48,000,000		57,600,000	153,600,000	100.00%
三、股份总数

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数			9,579	9,579	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,682	10,682	10,682
				前10名股东持股情况
				持股比				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称		股东性质			持股数量
				例				的股份数量	股份状态		数量
费铮翔		境内自然人		56.00%	86,008,320			64,506,240	质押		76,000,000
西藏翔实创业合伙企业（有	投资管理限合伙）	境内非国有法人		4.32%	6,632		,000
全国社保基金合	一零七组	其他		1.30%	1,999		,939
中国银行－华进成长股票型基金	宝兴业先
	证券投资	其他		1.11%	1,702		,247
中国建设银行公司－摩根士卓越成长股票资基金
	股份有限丹利华鑫型证券投	其他		1.06%	1,625		,800

2

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年年度报告摘要

中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.05%	1,609,834
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.92%	1,405,806
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	其他	0.86%	1,320,800
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.65%	1,000,000
北京德恒投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.54%	830,000
		前10名股东中，费铮翔和西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）为关
上述股东关联关系或一致行动的说明		联股东。未知其他前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
		司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [327 x 201] intentionally omitted <==

4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2014年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定规范运作、贯彻股东大 会的各项决议，带领和团结公司全体员工积极落实年度经营计划，整合市场和提升服务，加大研发投入， 强化内部管理，努力夯实镜片生产商业务竞争力的基础上，积极扩大车房和成镜中心业务，按计划向生产 服务型公司发展。各项经营计划得到较好地实现。

2014年，公司主营业务稳定增长，管理效率持续提高，成本费用管控较好，经营业绩同比明显增长。 公司实现营业收入62,073.79万元，同比增加47.99%；实现营业利润4,249.88万元，比上年同期增加277.93%； 实现归属于上市公司股东的净利润3,672.64万元，比上年同期上升75.19%。

1）报告期内，公司努力夯实镜片生产商业务竞争力的基础上，积极扩大车房和成镜中心业务，按计 划向生产服务型公司发展。

3

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年年度报告摘要

随着公司上海高端产品、江苏启东中端及大众化镜片相关产品两大生产基地的建设形成和优化管理， 首次公开发行募投项目产能的释放，公司在树脂镜片产业链布局更加合理，在成本控制、质量稳定、订单 相应速度、新产品推出等方面的竞争优势逐渐增强。1.60和1.67系列镜片产能和收入同比大幅增加，1.499 和1.56系列镜片产能和收入保持持续稳定增长，且品种结构逐渐优化，制造实力继续提高。

大力拓展车房和成镜中心业务，在扩大传统车房片业务规模的基础上，进行业务模式创新，运用车房 在线订单系统，扩大割边和远程割边等业务，打破眼镜行业较长的流通环节，将镜片及成镜加工等增值服 务直接供应给全球连锁眼镜店、眼科医院等零售商。报告期公司车房和成镜中心业务收入同比增长31.21%， 增值服务业务持续发展。

2）报告期，公司坚持“全员营销和服务”的理念，紧跟客户需求，提供更具有竞争力的产品和服务，巩 固现有客户，积极推动同现有重点客户在产品多元化方面深入合作；开发潜在客户，积极同新客户在关键 产品等方面开展合作。前5名大客户收入同比大幅增长，并新增多名新客户。

报告期，公司积极整合销售渠道，对各个渠道的效果进行评估，加大眼镜展会、阿里巴巴、京东商城、 企业上门配镜等效果较好渠道的投入，根据市场情况优化升级；关闭销售无法改善的南京门店、理性止血， 开设启东工厂店；并积极整合和共享日本朝日、丹阳康耐特资源，进一步提升市场拓展效率。

3）公司始终以技术创新为发展动力，投入大量的资金用于研发，以研发带动产品和市场。通过内部 培养和外部招聘充实壮大技术团队。报告期通过绩效考核、培训、交流合作等，技术人员的工艺指导能力、 工作积极性和责任性都得到了提高，对生产的工艺指导基本覆盖镜片和模具生产的各个环节。

报告期，公司重点完成了1.56、1.60抗冲击聚氨酯材料和镜片、镀膜和材料防蓝光镜片、5种反射膜层 镜片等技术研发，变色、偏光和加硬镀膜镜片性能改良。公司新增申请专利7项，其中3项获授。

4）报告期，公司发挥规模优势，优化供应商管理工作，有效地降低采购成本，并保障原料满足生产 需要。

报告期，公司推进ERP系统和绩效考核管理体系向纵深实施，推出股权激励计划，加强部门间沟通和 合作，注重员工培训，健全内部制度建设，优化组织结构，常抓安全和环保工作，公司管理水平和效率进 一步提升。

5）为了进一步整合国内渠道和市场，扩大公司在国内市场的占有率和品牌知名度，报告期公司完成 了对控股子公司丹阳康耐特29.233%股权的收购。丹阳康耐特主要从事树脂镜片的国内批发业务，主要客 户为国内中小眼镜店。收购完成后，公司进一步加强对丹阳康耐特的控制，积极与其就品牌、客户、市场、 采购等各方面进行合作和整合。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	2014年	2013年	本年比上年增减（％）
营业总收入	620,737,929.09	419,456,187.72	47.99%
营业成本	434,708,887.80	310,878,796.69	39.83%
营业利润	42,498,767.16	11,245,042.60	277.93%
利润总额	46,901,213.24	37,940,462.50	23.62%
归属于上市公司股东的净利润	36,726,425.08	20,963,521.94	75.19%

4

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年年度报告摘要

营业收入同比增长47.99%主要是公司积极开拓市场，保持收入稳定增长及合并日本朝日收入所致。 营业成本同比增长39.83%，主要是收入增长，成本相应增加。

公司经营业绩同比大幅上升，主要是公司加强市场开拓力度，收入稳步增长；生产效率提升，毛利率 同比回升；零售业务合理止血、亏损同比大幅减少；管理水平提高，同比成本费用管控较好；及合并日本 朝日利润所致。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

		主营业务收入	主营业务利润
	分行业
	眼镜行业	591,592,826.53	177,525,728.11
	分产品
	1.499系列	200,588,521.27	36,624,530.71
	1.56系列	59,761,194.79	20,116,830.24
	1.60系列	110,852,874.03	33,669,383.96
	光致变色片系列	15,674,452.34	10,254,720.44
	偏光片系列	10,494,340.10	3,483,393.24
	车房片	66,861,394.06	31,732,593.35
	1.67系列	39,716,433.80	14,614,281.50
	镜盒镜布	8,094,817.62	2,218,357.85
	1.74系列	75,013,738.77	22,802,978.88
	其他产品	4,535,059.75	2,008,657.94
	分地区
	内销	105,923,832.61	44,153,665.16
	外销 美洲	162,190,515.30	51,147,485.12
	外销 亚洲	241,776,359.29	53,065,598.84
	外销 欧洲	71,646,480.32	25,716,000.11
	外销 大洋洲	7,451,193.72	2,398,183.67
	外销 非洲	2,604,445.29	1,044,795.21

占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
眼镜行业	591,592,826.53	414,067,098.42	30.01%	51.67%	44.15%	3.65%
分产品
1.499系列	200,588,521.27	163,963,990.56	18.26%	14.89%	14.40%	0.35%
1.56系列	59,761,194.79	39,644,364.55	33.66%	1.42%	7.87%	-3.97%
1.60系列	110,852,874.03	77,183,490.07	30.37%	88.49%	76.75%	4.62%
车房片	66,861,394.06	35,128,800.71	47.46%	32.64%	8.03%	11.97%

5

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1.74系列	75,013,738.77	52,210,759.89	30.40%
分地区
内销	105,923,832.61	61,770,167.45	41.68%	6.09%	2.61%	1.97%
外销 美洲	162,190,515.30	111,043,030.18	31.54%	37.33%	22.81%	8.10%
外销 亚洲	241,776,359.29	188,710,760.45	21.95%	120.21%	107.59%	4.74%
外销 欧洲	71,646,480.32	45,930,480.21	35.89%	41.13%	21.56%	10.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1）主要会计政策变更说明

自2014年1月26日起，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企 业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企 业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修 订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》 及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准 则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014 年修订）》要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，本次会计政策变更主要涉 及公司财务报表列报的重分类。

2014年以前，公司在资产负债表“其他非流动负债”项目列报“递延收益-政府补助”。根据修订的《企 业会计准则第30号—财务报表列报》规定，“递延收益-政府补助”应在“递延收益”项目列报，其中预计 一年内结转利润表的政府补助款在“其他流动负债”项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法， 2014年比较报表已重新表述。

2014年以前，公司在资产负债表“外币报表折算差额”项目列报“外币报表折算差额”。根据修订的 《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，“外币报表折算差额”应在资产负债表“其他综合收益” 项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述。

追溯调整对财务报表的影响具体如下：

财务报表项目	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年1月1日	2013年1月1日
	变更前	变更后	变更前	变更后
递延收益				405,000.00
其他非流动负债			405,000.00
外币报表折算差额	-1,337,020.35		17,802.18
其他综合收益		-1,337,020.35		17,802.18

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负 债总额和股东权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

6

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年年度报告摘要

2、主要会计估计变更说明

本公司在本会计期间不存在会计估计变更。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

• （ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

上海康耐特光学股份有限公司

法人代表： 费铮翔 2015 年 4 月 22 日

7