QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Annual Report 2013

Apr 24, 2014

上海康耐特光学股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-023

上海康耐特光学股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

没有董事、监事、高级管理人员对公司 2012 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.25 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司简介

股票简称	康耐特	股票代码		300061
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张惠祥		李彩霞
电话	021-58598866-1298		021-58598866-1218
传真	021-58598535		021-58598535
电子信箱	zhanghx@conantoptical.com		licx@conantoptical.com
办公地址	上海市浦东新区川大路555号		上海市浦东新区川大路555号

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	419,456,187.72	354,128,639.53	18.45%	282,713,590.67
营业成本（元）	310,878,796.68	265,574,474.42	17.06%	201,993,403.81
营业利润（元）	11,245,042.60	1,567,449.79	617.41%	9,694,117.07
利润总额（元）	37,940,462.50	3,464,725.06	995.05%	14,049,810.15
归属于上市公司普通股股东的净	20,963,521.94	-841,168.96	2,592.19%	9,557,581.92
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	5,591,753.42	-2,466,066.76	326.75%	5,916,104.02
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	24,593,361.03	9,938,964.43	147.44%	-59,634,647.83
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	0.2562	0.1035	147.54%	-0.9939
额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.2184	-0.0088	2,581.82%	0.0996
稀释每股收益（元/股）	0.2184	-0.0088	2,581.82%	0.0996

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上海康耐特光学股份有限公司 2013 年度报告摘要

加权平均净资产收益率（%）	5.4%	-0.22%	5.62%	2.55%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	1.44%	-0.65%	2.09%	1.58%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减 (%)	2011年末
期末总股本（股）	96,000,000.00	96,000,000.00	0%	60,000,000.00
资产总额（元）	707,778,990.83	649,195,643.73	9.02%	635,651,652.93
负债总额（元）	253,701,482.60	240,413,675.42	5.53%	226,741,964.28
归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元）	396,510,438.62	377,855,951.61	4.94%	379,358,526.78
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	4.1303	3.936	4.94%	6.3226
资产负债率（%）	35.84%	37.03%	-1.19%	35.67%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
		比例			公积金				比例
	数量		发行新股	送股		其他	小计	数量
		(%)			转股				(%)
一、有限售条件股份	63,007,200	65.63%				-22,690,800	-22,690,800	40,316,400	42%
3、其他内资持股	63,007,200	65.63%				-22,690,800	-22,690,800	40,316,400	42%
其中：境内法人持股	9,252,000	9.64%				-9,252,000	-9,252,000
境内自然人持股	53,755,200	56%				-13,438,800	-13,438,800	40,316,400	42%
二、无限售条件股份	32,992,800	34.37%				22,690,800	22,690,800	55,683,600	58%
1、人民币普通股	32,992,800	34.37%				22,690,800	22,690,800	55,683,600	58%
三、股份总数	96,000,000	100%						96,000,000	100%

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数		8,426		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			10,244
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
费铮翔	境内自然人	56%	53,755,200		40,316,400	质押		35,838,800
西藏山南翔实创 业投资管理合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.76%	5,526,000
北京德恒投资管 理有限责任公司	境内非国有法人	2.92%	2,800,000
舒逸民	境内自然人	2.57%	2,470,703
蔡小士	境内自然人	1.25%	1,200,000
王耀沃	境内自然人	0.81%	780,199

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陕西省国际信托 股份有限公司- 瑞信1号	境内自然人	0.46%	438,455
王鑫	境内自然人	0.35%	336,700
邵伟军	境内自然人	0.28%	270,000
杨彩君	境内自然人	0.21%	199,900
		前10名股东中，费铮翔和西藏山南翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股
上述股东关联关系或一致行动的
		东。未知其他前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信
说明
		息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2013年，公司经营团队在董事会领导下，带领全体员工围绕年初发展战略和经营目标扎扎实实地努力，认真贯彻落实 年初提出的工作计划和工作重点，保持了销售收入的持续增长，成本费用管控初见成效，营业外收入同比增加，经营业绩同 比有较好的回升。

2013年，公司实现营业收入419,456,187.72元，比上年同期相比增加18.45%；实现营业利润11,245,042.60元，比上年同 期上升617.41%；实现归属于上市公司股东的净利润20,963,521.94元，比上年同期上升2,592.19%。

公司重点完成工作如下：

①实施差异化营销，整合零售渠道

公司根据对不同销售地区和国家、销售渠道的分析，实行差异化的营销模式和销售战略。

首先是批发和代理商渠道，发挥公司技术、质量、品种等镜片制造优势，通过展会、电子邮件、网络平台等营销方式， 加强对重点产品和重点市场的开拓力度；对重点客户进行一对一、多对一的紧密跟踪服务，提高重点客户能力；销售收入稳 步增长。

其次是分析消费者的消费习惯和心理，继续探索适合网上和实体门店零售渠道的营销模式。总结经验，整合现有的零 售渠道，关闭销售不佳的零售店和网上渠道，加大企业上门配镜力度。

②围绕 “ 质量、成本、服务 ” ，提升制造实力

梳理生产流程，分析生产过程中影响质量、成本和服务的因素，调整和整合生产布局和工艺流程，严格管理控制每一 个生产环节；从整体分析，将部分仓储环节整合至生产环节，减少重复工序；进行原辅材料国产化，降低生产成本。产能逐 步释放，基本满足市场所需；产品质量和合格率保持稳定并提高，产品综合毛利率提升了1.4个百分点。新产品和模具的生 产流程基本理顺，为未来产能扩大奠定基础。

③加快研发创新，加强技术指导

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上海康耐特光学股份有限公司 2013 年度报告摘要

公司加强技术人员责任和创新意识的培训，加大技术创新激励，调动和提高技术人员积极性。

面向市场，跟踪消费者越来越多元的需求，积极开发全焦镜片、3D眼镜等功能性镜片及配套的模具和材料。全年获得

• 4项专利授权，3项专利申请。“超韧抗冲击光学树脂眼镜片”项目获2013年度中国轻工业联合会科技发明奖二等奖。 面向生产，加强对生产的技术指导，进一步完善MR系列、高折偏光等产品和模具的技术工艺。

④推进绩效考核管理体系，培训和 ERP 建设

继续推行和完善绩效考核管理体系，包括各部门内部管理绩效考核、领班和部门经理月度成本和质量考核和各事业部 经营业绩年度考核等，从制度上提高了员工和管理人员对成本、质量和经营业绩等的关注度。

探索建立内部培训队伍，组织生产、财务部门领导对员工进行镜片、成本等知识分享和培训；并推行一线骨干及中层 管理人员走出去接受外部的针对性培训；一线骨干员工和管理人员的技能水平和管理技巧有所提高。

公司规模日益扩大，信息化建设重要性日益突出。年初公司开始引入ERP系统，整合公司各方面的数据和信息，梳理 和规范企业业务流程，为实现数据共享、提高公司运营效率奠定基础。

⑤适时进行对外投资合作

下半年公司与MCSabae Holdings Limited共同投资设立香港朝日，并以其为投资主体，收购日本朝日100%的股权。其 中公司投资1,515万元，持有55%的股权。日本朝日在高折射树脂镜片的研发和生产方面处于世界领先地位，收入约一半以 上来自日本市场，在日本主要定位于中高端市场，在1.74树脂镜片市场有很强的竞争优势；且大部分客户为眼镜店等终端零 售客户，有较强的渠道控制能力。收购完成后，公司积极与日本朝日就技术、生产、销售、采购等各方面进行合作和整合， 以尽快和更好地发挥技术、市场等方面的协同作用。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	419,456,187.72	354,128,639.53	18.45%
营业成本	310,878,796.69	265,574,474.42	17.06%
销售费用	39,794,994.00	38,457,022.44	3.48%
管理费用	41,437,572.29	36,172,940.59	14.55%
财务费用	13,304,247.05	9,247,301.88	43.87%
营业利润	11,245,042.60	1,567,449.79	617.41%
营业外收入	27,146,011.09	2,189,873.16	1,139.62%
利润总额	37,940,462.50	3,464,725.06	995.05%
归属于母公司所有者的净利润	20,963,521.94	-841,168.96	2,592.19%

报告期公司经营业绩同比大幅上升的主要原因是公司加强市场开拓力度，收入稳步增长；同比成本费用管控较好，成 本费用增长幅度低于收入增长幅度；计入本期的营业外收入增加等所致。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

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	主营业务收入	主营业务利润
分行业
眼镜行业	390,057,518.29	102,813,376.62
分产品
1.499系列	174,592,737.10	31,270,745.34
1.56系列	58,924,956.91	22,173,331.90
1.60和1.67系列	68,157,226.46	18,548,716.96
车房片	50,406,500.55	17,889,128.99
光致变色片和偏光片系列	24,962,704.65	9,567,915.65
镜盒镜布	9,707,754.33	1,987,842.30
其他产品	3,305,638.29	1,375,695.48
分地区
内 销	99,843,569.50	39,645,053.27
外销 美洲	118,104,540.85	27,688,241.66
外销 亚洲	109,795,792.70	18,891,072.09
外销 欧洲	50,765,843.62	12,980,429.06
外销 大洋洲	6,126,033.72	2,355,723.47
外销 非洲	5,421,737.90	1,252,857.07

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
眼镜行业	390,057,518.29	287,244,141.67	26.36%	17.43%	15.25%	1.4%
分产品
1.499系列	174,592,737.10	143,321,991.76	17.91%	21.44%	13.45%	5.78%
1.56系列	58,924,956.91	36,751,625.01	37.63%	-8.05%	-5.55%	-1.65%
1.60和1.67系列	68,157,226.46	49,608,509.50	27.21%	91.01%	92.98%	-0.75%
车房片	50,406,500.55	32,517,371.56	35.49%	8.88%	3.9%	3.09%
分地区
内 销	99,843,569.50	60,198,516.23	39.71%	-8.33%	-21%	9.68%
外销 美洲	118,104,540.85	90,416,299.19	23.44%	10.4%	18.41%	-5.17%
外销 亚洲	109,795,792.70	90,904,720.61	17.21%	177.45%	139.03%	13.31%
外销 欧洲	50,765,843.62	37,785,414.56	25.57%	-6.83%	-7.48%	0.52%

• 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 无。

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

不适用。

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上海康耐特光学股份有限公司 2013 年度报告摘要

5 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

报告期新增合并单位一家，主要是报告期公司与MCSabae Holdings Limited共同投资设立Asahi Lite Holdings Limited，并 以其为投资主体，收购日本朝日镜片株式会社100%的股权。其中公司投资1,515万元，持有55%的股权。Asahi Lite Holdings Limited成为公司的控股子公司，公司将其纳入合并范围。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

无。

上海康耐特光学股份有限公司

法人代表： 费铮翔 2014 年 4 月 23 日

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