QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Annual Report 2012

Apr 15, 2013

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年年度报告摘要

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-015

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

没有董事、监事、高级管理人员对公司 2012 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 9,600 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.00 元，股票股利 0.00 元，并 以资本公积转增股本，每 10 股转增 0 股。

公司基本情况简介

股票简称	股票简称	康耐特	康耐特	股票代码	股票代码	股票代码	300061	300061
联系人和联系方式		董事会秘书				证券事务代表
姓名		张惠祥				李彩霞
电话		021-58598866-1298				021-58598866-1218
传真		021-58598535				021-58598535
电子信箱		zhanghx@conantoptical.com				licx@conantoptical.com
办公地址		上海市浦东新区川大路555号				上海市浦东新区川大路555号
2、会计数据和财务指标摘要
		2012年	2011年			本年比上年增减(%)		2010年
营业总收入（元）		354,128,639.53	282,713,590.67			25.26%		170,377,405.01
营业成本（元）		265,574,474.42	201,993,403.81			31.48%		124,974,683.31
归属于上市公司股东的净利润		-841,168.96	9,557,581.92
						-108.8%		16,012,494.56
（元）
经营活动产生的现金流量净额		9,938,964.43	-59,634,647.83
						116.67%		20,540,331.71
（元）
基本每股收益（元/股）		-0.01	0.1			-110%		0.18
稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.1			-110%		0.18
加权平均净资产收益率（%）		-0.22%	2.55%			-2.77%		5.37%
		2012年末	2011年末		本年末比上年末增减			2010年末
					(%)
期末总股本（股）		96,000,000.00	60,000,000.00		60%			60,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资
		3.94	6.32		-37.66%			6.15
产（元/股）
资产负债率（%）		37.03%	35.67%		1.36%			20.8%

1

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年年度报告摘要

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	39,379,500	65.63%			23,627,700		23,627,700	63,007,200	65.63%
3、其他内资持股	39,379,500	65.63%			23,627,700		23,627,700	63,007,200	65.63%
其中：境内法人持股	5,782,500	9.64%			3,469,500		3,469,500	9,252,000	9.64%
境内自然人持股	33,597,000	56%			20,158,200		20,158,200	53,755,200	56%
二、无限售条件股份	20,620,500	34.37%			12,372,300		12,372,300	32,992,800	34.37%
1、人民币普通股	20,620,500	34.37%			12,372,300		12,372,300	32,992,800	34.37%
三、股份总数	60,000,000	100%			36,000,000		36,000,000	96,000,000	100%

（ 2 ）公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	报告期股东总数	4,543	4,543	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	6,292
前10名股东持股情况
			持股比例			持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质				持股数量
			（%）			的股份数量	股份状态	数量
费铮翔	境内自然人		56%		53,755,200	53,755,200	质押	15,392,000
上海翔实投资管理有限 责任公司	境内非国有法人		9.64%		9,252,000	9,252,000
北京德恒投资管理有限 责任公司	境内非国有法人		5.03%		4,828,300
徐步云	境内自然人		2.01%		1,931,014
汤玫	境内自然人		1.51%		1,448,100
李菁菲	境内自然人		1.26%		1,209,380
张令婷	境内自然人		0.71%		680,435
应笑红	境内自然人		0.49%		468,160
李丽嫦	境内自然人		0.43%		413,776
长城证券有限责任公司 客户信用交易担保证券 账户	境内非国有法人		0.27%		262,720
		前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
							股份种类	数量
北京德恒投资管理有限责任公司		4,828,300					人民币普通股	4,828,300
徐步云		1,931,014					人民币普通股	1,931,014
汤玫		1,448,100					人民币普通股	1,448,100
李菁菲		1,209,380					人民币普通股	1,209,380
张令婷		680,435					人民币普通股	680,435
应笑红		468,160					人民币普通股	468,160
李丽嫦		413,776					人民币普通股	413,776

2

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年年度报告摘要

长城证券有限责任公司客户信用 交易担保证券账户	262,720
		人民币普通股	262,720
周梅英	252,340	人民币普通股	252,340
中信证券（浙江）有限责任公司客 户信用交易担保证券账户	232,997
		人民币普通股	232,997
	前十名股东中，费铮翔和上海翔实投资管理有限责任公司为关联股东。未知其他前十名
上述股东关联关系或一致行动的
	股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
说明
	规定的一致行动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [367 x 224] intentionally omitted <==

4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2012年，国内外经济形势愈加复杂，欧债危机的解决有待时日，美国、日本等发达国家经济增速低迷，新兴经济体增速 普遍放缓，全球市场信心受到冲击，国际贸易增速明显下滑，国内眼镜出口订单减少。出口受制，外向型眼镜企业纷纷转型 国内市场，再加上国际眼镜品牌商在国内的投资并购，进一步加剧了国内眼镜市场的竞争。面对严峻的市场环境，公司加大 市场营销力度，拓展销售渠道，保持了销售收入的连续增长。但因原辅材料、人工成本连续上涨，生产车间继续搬迁和布局 调整，电子商务和实体零售渠道的建设等，成本费用支出大幅增长，公司营业利润为1,567,449.79元，同比下滑83.83%；归 属于上市公司股东的净利润-841,168.96元，同比下滑108.80%。

2012年公司完成重点工作情况如下：

①基本完成上海、江苏两大生产基地布局建设

经过连续几年的搬迁和建设，公司已形成上海高端产品、江苏启东中端及大众化镜片相关产品两大生产基地。

公司承诺投资的四个募投项目的承诺投资资金（含利息）已全部投资完毕，正逐步为销售释放产能，中高端产品的生产 能力进一步增强。江苏康耐特二期工程项目竣工验收，总建筑面积40902㎡；其中车间建筑面积26930㎡，已于2011年陆续投 入使用；宿舍楼建筑面积13970㎡，员工已于报告期开始入住。两地的加硬镀膜车间分别进行了扩产和改造，在未来产能和 质量方面具备了潜力。公司产品结构逐渐优化，生产实力进一步增强。

根据布局规划和生产所需，对部分生产车间及配套辅助部门进行了优化布局。上海华夏厂区车间和成品仓库重心向启东

3

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年年度报告摘要

• 转移，对车房仓库、物流等部门布局进行了调整，有利于优化内部流程，降低多区域管理成本，提高生产系统管理效率。 ②拓展、完善营销网络和渠道

• 参与了10次国内外眼镜展会，开通使用阿里巴巴、MIC等电子商务平台，并全面使用T6系统，传统批发渠道和客户服务

• 效率进一步完善。

• 依托车房全球订单系统，大力发展车房定制片业务，缩短流通环节，将镜片直接销售到国内外眼镜店。

• 2012年，在淘宝网、电子商务官网（www.myeyes.cn爱视商城）、腾讯拍拍商城、QQ商城、京东商城、苏宁易购、亚

• 马逊、Ebay等渠道，布局和拓展网上零售业务；在上海川大路、徐家汇、浦东南路、杭州文二路、南京开设5家眼镜门店， 配套网上销售平台，发展实体零售业务。

• ③积极推进技术创新、工艺流程改进

• 紧跟市场需求，对18项镜片和原辅材料进行试制和测试，完成一部分原料的更换和新产品的开发，并获得2项专利授权，

• 4项专利申请。

• 对MR系列产品、模具，加硬镀膜产品工艺细节进行测试、改进和优化。

• 跟踪、提升产品质量和江苏启东生产的质量管理工作。

• ④提高公司员工队伍建设水平方面

• 根据公司经营需要，推进了电子商务队伍和规模的建设。

• 推动实施国际贸易部、镜片事业部和车房成镜事业部等多个部门的薪酬和绩效考核制度，将成本与员工经济利益直接挂

• 钩，控制成本和费用。

• 组织了2012年员工手册培训、镜片知识技术培训、镜片质量培训等一系列培训，提升了员工工作技能和规范意识。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

• √ 适用 □ 不适用

• 公司营业收入同比增加25.26%，主要系报告期产品销量增加所致。

• 归属于上市公司股东的净利润同比下降108.80%，主要原因为：

• ①受国际经济复苏乏力和我国经济增速放缓的影响，国际市场需求和购买力意愿疲软，消费者对价格更加敏感，产品价

• 格上涨空间微小或为零，进口原辅材料价格、人工成本却连续上涨，以及公司经营和渠道的扩大、折旧等固定成本摊薄增加， 导致产品毛利率同比下降2.64 个百分点。

• ②为了巩固和提升公司竞争力，公司加大市场开拓力度，并积极布局网上和实体眼镜店零售渠道，前期的开拓投资费用

• 增加而产出的收入滞后和未到位。

• ③随着公司经营规模、固定资产投入不断扩大，所需运营资金增加，银行借款及利息费用增加，同时募集资金减少，存

• 款利息收入减少，财务费用同比增加352万元，增长61.39%。

• ④公司经营规模以及通胀的因素，职工薪酬及折旧费用增加，管理费用同比增加174万元。

• ⑤随着销售收入的增长，应收账款相应增加，坏账计提增加，资产减值损失同比增加123万元。

4

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年年度报告摘要

⑥营业外收入同比减少226万元也影响了公司利润。

⑦从主观方面来看，管理上的管控措施也存在着不到位的因素。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
眼镜行业	332,167,683.60	249,245,317.52	24.96%	21.2%	25.62%	-2.64%
分产品
1.499系列	143,767,346.67	126,327,162.05	12.13%	4.34%	7.17%	-2.32%
1.56系列	64,081,508.48	38,911,853.92	39.28%	39.73%	39.3%	0.19%
1.60系列	29,589,668.86	21,625,722.19	26.91%	76.3%	136.87%	-18.69%
光致变色片系列	15,791,659.94	9,666,146.06	38.79%	67.89%	91.34%	-7.5%
偏光片系列	12,987,337.78	7,275,013.19	43.98%	6.89%	30.25%	-10.05%
车房片	46,294,950.54	31,296,717.85	32.4%	18.12%	30.07%	-6.21%
1.67系列镜片	6,093,224.69	4,081,331.24	33.02%	54.9%	117.47%	-19.27%
镜盒镜布	10,189,511.40	7,755,816.50	23.88%	144.48%	148.42%	-1.21%
其他产品	3,372,475.24	2,305,554.52	31.64%	-29.62%	-39.04%	10.57%
分地区
内 销	108,913,788.74	76,203,400.26	30.03%	27.45%	43.71%	-7.92%
外 销	223,253,894.86	173,041,917.26	22.49%	18.37%	19.02%	-0.42%

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

√ 适用 □ 不适用

具体说明请见公司于2013年4月4日在巨潮网披露的《2013年第一季度业绩预告》。

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

报告期新增合并单位一家，主要是报告期向上海康耐特职业培训中心（前身为上海新视光职业培训中心）增资90万元，增资 完成后，公司持有其90%的股权，上海康耐特职业培训中心成为公司的控股子公司，公司将其纳入合并范围。

5

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年年度报告摘要

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用。

上海康耐特光学股份有限公司

法人代表： 费铮翔 2013 年 4 月 15 日

6