Qisda — Capital/Financing Update 2024

Mar 5, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/05	發言時間	19:44:45
發言人	洪秋金	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-3598800#3202
主旨	本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外 存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股
符合條款	第	11	款	事實發生日	113/03/05
說明	1.董事會決議日期:113/03/05 2.增資資金來源: 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/ 或現金增資發行特別股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否): 待訂 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 待訂 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數: 待訂 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額: 待訂 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:未定 9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15% 10.公開銷售股數:未定 11.原股東認購或無償配發比例: (1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證： 除依法保留發行股數之10%~15%由本公司員工認購外，其餘擬依證券交易法第28條 之1之規定，擬提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以參與發行　 海外存託憑證方式對外公開發行。 (2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，除依公司法第267條第1項規定保留增資 發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認購外，公開承銷部分之銷售方式， 擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理： a.依證券交易法第28條之1規定，擬提請股東會同意由原股東放棄依原有股份比例 儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。 b.依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開承銷外， 其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。 (3)以公開募集方式辦理現金增資發行特別股，除依公司法第267條第1項規定保留增資 發行股份總數10%~15%之股份由員工按發行價格認購外，公開承銷部分之銷售方式， 擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理： a.依證券交易法第28條之1規定，擬提請股東會同意由原股東放棄依原有股份比例 儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。 b.依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開承銷外， 其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證： 員工未認購部份，授權董事長視市場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價 證券，或洽特定人認購之。 (2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股： 員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人 認購之。 (3)以公開募集方式辦理現金增資發行特別股： 員工及原股東若有放棄認購或認購不足部份，擬授權董事長按發行價格洽特定人 認購之。 13.本次發行新股之權利義務: (1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證：與原有普通股股份相同 (2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股：與原有普通股股份相同 (3)以公開募集方式辦理現金增資發行特別股： 授權董事會依公司章程及相關法令訂定之。 14.本次增資資金用途: 本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應 本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。 15.其他應敘明事項: 若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性： 主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較 其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、 現金增資發行普通股、現金增資發行特別股及現金增資私募普通股等方式籌措資金， 除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加 公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權， 將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有 其合理性。 若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留 盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格 及轉換價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展， 對股東權益應尚無不利之影響。

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