Qisda — Capital/Financing Update 2017

Sep 20, 2017

頁	修正前	修正後
次 封	中華民國109年12月8日刊印	中華民國109年12月8日刊印
面		中華民國110年1月22日修訂
封	六、收購有價證券期間:自(臺灣時間)民國109 六、收購有價證券期間;原自(臺灣時間)民國
面	年12月9日上午9時00分 (下稱「收購期	109年12月9日上午9時00分 (下稱「收
	間開始日」至民國110年1月27日下午3時	購期間開始日」)至民國110年1月27日下
	30分止 (下稱「收購期間屆滿日」)。惟公開	午3時30分止(下稱「收購期間屆滿日」)。
	收購人得依相關法令向金融監督管理委員會	惟公開收購人於民國110年1月22日得 依相
	申報並公告延長公開收購期間,但延長期間	關法令向金融監督管理委員會申報並公告延
	不得超過五十日。每個營業日接受申請應賣	長公開收購期間50日,經延長後,本次公開
	時間及方式,請參見公開收購說明書第6頁。	收購之收購期間將至民國110年3月18日下
		午3時30分止 (下稱「延長期間屆滿日」)
		但延長期間不得超過五十日。每個營業日接
		受申請應賣時間及方式,請參見公開收購說
		明書第6頁。
股	1. 收購期間:本次收購有價證券期間自 (臺灣 1.	收購期間:本次收購有價證券期間原自 (臺
東	時間)民國109年12月9日上午9時00分	灣時間)民國109年12月9日上午9時00
應	(下稱「收購期間開始日」)至民國110年1	分 (下稱「收購期間開始日」) 至民國 110年
賣 注	月27日下午3時30分止 (下稱「收購期間 居滿日」)。惟公開收購人得依相關法令向金	1月27日下午3時30分止 (下稱「收購期 間屆滿日」)。惟公開收購人得依相關法令於
意	融監督管理委員會申報並公告延長公開收購	民國110年1月22日向金融監督管理委員會
事	期間,但延長期間不得超過五十日。每個營	申報並公告延長公開收購期間50日,經延長
項	業日接受申請應賣時間及方式,請參見公開	後,本次公開收購之收購期間將至民國 110
	收購說明書第6頁。	年3月18日下午3時30分止(下稱「延長
		期間屆滿日」)但延長期間不得超過五十日。
		每個營業日接受申請應賣時間及方式,請參
		見公開收購說明書第6頁。
4	一、公開收購期間:自 (臺灣時間) 民國 109年	一、公開收購期間:原自(臺灣時間)民國109
	12月9日上午9時00分 (下稱「收購期間	年12月9日上午9時00分 (下稱「收購期
	開始日」)至民國110年1月27日下午3時	間開始日」至民國110年1月27日下午3時
	30分止 (下稱「收購期間屆滿日」)。惟公開	30分止 (下稱「收購期間屆滿日」)。惟公開
	收購人得依相關法令向金融監督管理委員會	收購人得依相關法令於民國110年1月22日
	申報並公告延長公開收購期間,但延長期間	向金融監督管理委員會申報並公告延長公開
	不得超過五十日。每個營業日接受申請應賣	收購期間50日,經延長後,本次公開收購之
	時間及方式,請參見公開收購說明書第6頁。	收購期間將至民國110年3月18日下午3時
		30 分止 (下稱「延長期間屆滿日」) 但延長
		期間不得超過五十日。每個營業日接受申請 應賣時間及方式,請參見公開收購說明書第
		6頁。

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5	四、本次公開收購有無涉及須經金融監督管理委	四、本次公開收購有無涉及須經金融監督管理委
	員會或其他主管機關核准或申報生效之事	員會或其他主管機關核准或申報生效之事
	項,及是否取得核准或已生效:	項,及是否取得核准或已生效:
	本次公開收購依據證券交易法第 43 條之 1 第 2 項	本次公開收購依據證券交易法第 43 條之 1 第 2 項
	7 及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第	7 及公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第
	條第 1 項,應向金融監督管理委員會申報並公告 始得為之。公開收購人已於民國 109 年 12 月 8 日	條第 1 項,應向金融監督管理委員會申報並公告 始得為之。公開收購人已於民國 109 年 12 月 8 日
	依據前述法令公告,並於同日向金融監督管理委	依據前述法令公告,並於同日向金融監督管理委
	員會提出申報。	員會提出申報。
	本次公開收購,公開收購人預定取得被收購公司	本次公開收購,公開收購人預定取得被收購公司
	股份最多為 38,000,000 股,加計公開收購人及其	股份最多為 38,000,000 股,加計公開收購人及其
	具控制從屬關係之事業目前持有被收購公司	具控制從屬關係之事業目前持有被收購公司
	66,000,000 股,已達被收購公司已發行有表決權股	66,000,000 股,已達被收購公司已發行有表決權股
	份總數三分之一以上之股份,符合公平交易法第	份總數三分之一以上之股份,符合公平交易法第
	10 條第 1 項第 2 款「持有或取得他事業之股份	10 條第 1 項第 2 款「持有或取得他事業之股份
	或出資額,達到他事業有表決權股份總數或資本	或出資額,達到他事業有表決權股份總數或資本
	總額三分之一以上」之結合樣態;另公開收購人	總額三分之一以上」之結合樣態;另公開收購人
	及被收購公司上一會計年度之臺灣之銷售金額已	及被收購公司上一會計年度之臺灣之銷售金額已
	達公平交易委員會 105 年 12 月 2 日公綜字第 10511610001 號函第(一)點及第(二)點所述應向	達公平交易委員會 105 年 12 月 2 日公綜字第 10511610001 號函第(一)點及第(二)點所述應向
	公平會為結合申報之門檻,且無公平交易法第 12	公平會為結合申報之門檻,且無公平交易法第 12
	條之例外情形,故公開收購人已於 109 年 12 月 8	條之例外情形,故公開收購人已於 109 年 12 月 8
	日向公平交易委員會提出事業結合之申報,本次	日向公平交易委員會提出事業結合之申報,本次
	公開收購以公平交易委員會不禁止結合為成就條	公開收購以公平交易委員會不禁止結合為成就條
	件之一。	件之一。
6	六、注意事項:	六、注意事項:
	1.略	1.略
	2.應賣人申請參與應賣及交存有價證券之方	2.應賣人申請參與應賣及交存有價證券之方
	式、時間、程序及注意事項	式、時間、程序及注意事項
	(1)應賣人如已將其持有之被收購公司股票	(1)應賣人如已將其持有之被收購公司股票
	交付集中保管者,得採取下列方式之一,	交付集中保管者,得採取下列方式之一,
	向往來證券商或保管銀行申請參與應賣	向往來證券商或保管銀行申請參與應賣
	及交存有價證券,各該方式之接受申請應	及交存有價證券,各該方式之接受申請應
	賣時間、申請程序及相關注意事項如下: 臨櫃申請應賣方式:略	賣時間、申請程序及相關注意事項如下: 臨櫃申請應賣方式:略
	電話申請應賣方式:略	電話申請應賣方式:略
	電子(網路)申請應賣方式:	電子(網路)申請應賣方式:
	A.目前各證券商或保管銀行因相關系	A.目前各證券商或保管銀行因相關系
	統設置等因素,並非均有提供電子	統設置等因素,並非均有提供電子
	(網路)申請應賣方式之服務。應賣	(網路)申請應賣方式之服務。應賣
	人如擬採此方式者,請先洽詢往來 證券商或保管銀行是否有提供此	人如擬採此方式者,請先洽詢往來 證券商或保管銀行是否有提供此
	項服務;若有,並請洽詢接受該應	項服務;若有,並請洽詢接受該應
	賣方式之時間,可能會因證券商或	賣方式之時間,可能會因證券商或
	保管銀行各自電腦系統所提供電	保管銀行各自電腦系統所提供電
	子(網路)服務之受理時間而有不	子(網路)服務之受理時間而有不
	同。	同。

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	B.有提供電子(網路)申請應賣方式服	B.有提供電子(網路)申請應賣方式服
	務之證券商或保管銀行,其接受申	務之證券商或保管銀行,其接受申
	請應賣時間為公開收購期間內,該	請應賣時間為公開收購期間內,該
	證券商或保管銀行電腦系統所提	證券商或保管銀行電腦系統所提
	供電子(網路)服務之受理時間。但	供電子(網路)服務之受理時間。但
	於收購期間屆滿日,該證券商或保	於收購期間屆滿日(如經延長則為
	管銀行電腦系統最晚僅受理至當	延長期間屆滿日),該證券商或保
	日下午 3 時 30 分(臺灣時間)止。	管銀行電腦系統最晚僅受理至當
	C.應賣人應與有提供電子(網路)申請	日下午 3 時 30 分(臺灣時間)止。
	應賣方式服務之往來證券商或保	C.應賣人應與有提供電子(網路)申請
	管銀行簽署「客戶開設有價證券	應賣方式服務之往來證券商或保
	保管劃撥帳戶契約書」,且該契約	管銀行簽署「客戶開設有價證券
	書訂有客戶得於法令核准範圍內	保管劃撥帳戶契約書」,且該契約
	以電子方式申請辦理相關帳簿劃	書訂有客戶得於法令核准範圍內
	撥作業之約定者,始得以電子(網	以電子方式申請辦理相關帳簿劃
	路)方式申請應賣。	撥作業之約定者,始得以電子(網
		路)方式申請應賣。
11	2. 金融監督管理委員會或其他主管機關之核准	2. 金融監督管理委員會或其他主管機關之核准
	或申報:	或申報:
	依據證券交易法第 43 條之 1 第 2 項及公開收	依據證券交易法第 43 條之 1 第 2 項及公開收
	購公開發行公司有價證券管理辦法第 7 條第	購公開發行公司有價證券管理辦法第 7 條第
	1 項,應向金融監督管理委員會申報並公告	1 項,應向金融監督管理委員會申報並公告
	始得為之。公開收購人已於民國 109 年 12 月	始得為之。公開收購人已於民國 109 年 12 月
	8 日依據前述法令公告,並於同日向金融監	8 日依據前述法令公告,並於同日向金融監
	督管理委員會提出申報。	督管理委員會提出申報。
	本次公開收購,公開收購人預定取得被收購	本次公開收購,公開收購人預定取得被收購公司
	公司股份最多為 38,000,000 股,加計公開收	股份最多為 38,000,000 股,加計公開收購人
	購人及其具控制從屬關係之事業目前持有被	及其具控制從屬關係之事業目前持有被收購
	66,000,000 收購公司 股,已達被收購公司已	66,000,000 公司 股,已達被收購公司已發行
	發行有表決權股份總數三分之一以上之股	有表決權股份總數三分之一以上之股份,符
	份,符合公平交易法第 10 條第 1 項第 2 款	合公平交易法第 10 條第 1 項第 2 款「持有
	「持有或取得他事業之股份或出資額,達到	或取得他事業之股份或出資額,達到他事業
	他事業有表決權股份總數或資本總額三分之 一以上」之結合樣態;另公開收購人及被收	有表決權股份總數或資本總額三分之一以 上」之結合樣態;另公開收購人及被收購公
	購公司上一會計年度之臺灣之銷售金額已達	司上一會計年度之臺灣之銷售金額已達公平
	公平交易委員會 105 年 12 月 2 日公綜字第	交易委員會 105 年 12 月 2 日公綜字第
	10511610001 號函第(一)點及第(二)點所述	10511610001 號函第(一)點及第(二)點所述
	應向公平會為結合申報之門檻,且無公平交	應向公平會為結合申報之門檻,且無公平交
	易法第 12 條之例外情形,故公開收購人已於	易法第 12 條之例外情形,故公開收購人已於
	109 12 8 年 月 日向公平交易委員會提出事業	109 12 8 年 月 日向公平交易委員會提出事業
	結合之申報,本次公開收購以公平交易委員	結合之申報,本次公開收購以公平交易委員
	會不禁止結合為成就條件之一。	會不禁止結合為成就條件之一。

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22	四、除本次公開收購外,自公開收購期間屆滿日 起一年內對被收購公司有價證券或重大資產 另有其他併購、取得或處分計畫: 是 計畫內容 本次公開收購完成後,公開收購人將視本公開 收購屆滿日收購股數另行評估,惟目前尚無具 體計畫。	四、除本次公開收購外,自公開收購期間屆滿日 起一年內對被收購公司有價證券或重大資產 另有其他併購、取得或處分計畫: 是 計畫內容 本次公開收購完成後,公開收購人將視本公開 收購屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日) 收購股數另行評估,惟目前尚無具體計畫。
附 件 三	附件三、律師法律意見書	附件三、律師法律意見書 除原眾達國際法律事務所王懷宇律師於109年12 月 8 日出具之法律意見書外,本次另就公開收購 人向金融監督管理委員會申報並公告延長公開 收購期間一案,新增眾達國際法律事務所王懷宇 律師於 110 年 1 月 22 日出具之法律意見書。
附 件 四	附件四、公開收購公開發行公司有價證券管理辦 法第九條第三項之證明	附件四、公開收購公開發行公司有價證券管理辦 法第九條第三項之證明 除原台新國際商業銀行建北分行於 109 年 12 月 8 日開立履約保證函外,本次另就公開收購人向金 融監督管理委員會申報並公告延長公開收購期 間一案,新增台新國際商業銀行建北分行於 110 年 1 月 22 日開立延長保證期間之履約保證函。