Qisda — Capital/Financing Update 2017

Mar 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供

序號	11	發言日期	106/03/09	發言時間	20:04:15
發言人	王淡如	發言人職稱	財務資深副總	發言人電話	03-3598800#3202
主旨	本公司董事會決議通過公開收購拍檔科技股份有限公司之股份
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 公開收購 2.事實發生日:106/3/9 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 公開收購拍檔科技股份有限公司普通股 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 拍檔科技股份有限公司參與應賣股東 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本次收購採公開收購方式進行，價格均屬一律，倘有本公司關係人參與應賣， 本公司依法不得拒絕或排除，故交易相對人可能為關係人。 7.併購目的: 由於近年全球跨平台跨領域整合已成主流趨勢，本公司在持續朝提供 完整解決方案邁進下，將強化專注於商用POS系统、mobile POS等 智慧零售系统整合及通路服務之被收購公司合作，藉由互補互利取得市場利基。 8.併購後預計產生之效益: 藉由本公司擁有的雄厚技術與製造實力，結合被收購公司在零售業 終端客户的服務能力，打造更完整的解決方案。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 公開收購完成後，若能充分發揮綜效，對日後每股淨值與每股盈餘 應有正面之助益。 10.換股比例及其計算依據: 一、換股比例：不適用。本次公開收購全數以現金為對價， 收購價格為每股新台幣40元 二、計算依據：採用市價法及股價淨值比法等評價方式， 並以流通性折價及收購溢價率調整計算，亦委請獨立專家對收購 拍檔科技股份有限公司價格之合理性出具意見書。 11.預定完成日程: 本次收購期間自(台灣時間)民國106年3月10日(即「收購期間開始日」)至 106年3月30日(即「收購期間屆滿日」)止。惟本公司得依相關法令向 金融監督管理委員會(下稱「金管會」)申報並公告延長收購期間至最多50日。 接受申請應賣時間為收購期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分 (臺灣時間) 。 在本次公開收購之條件均成就、公開收購人或出具履約保證文件之金融機構 已如期完成匯款義務，且未經依法停止之情況下，預定為公開收購期間屆滿日 (如經延長則為延長期間屆滿日)後第5個營業日(含)以內支付收購對價。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 16.其他重要約定事: 無。 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 一、為進行本公開收購案，擬請董事會授權董事長代表本公司處理與本公開收購案 有關之一切必要程序並採取相關必要之行為，包括但不限於完成並簽署公開收購 說明書、協商、簽署及交付所有相關文件及合約、以及向相關主管機關提出申請或 申報等相關事項。如因主管機關指示或因應市場狀況、客觀環境變動，不及取得 相關主管機關之核准、許可、申報生效或有其他正當理由等而致本公開收購案需 修正或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。 二、其他公開收購條件請詳公開收購說明書。 查詢公開收購說明書之網址為： (一)公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw (公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區) (二)凱基證券股份有限公司之網頁： http://www.kgieworld.com.tw 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 　　　之主要內容。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.