Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 17, 2022

清研环境科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

清研环境科技股份有限公司（以下简称“清研环境”或“发行人”）首次公 开发行2,701.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并 已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]543号）。

“ ” “ 中信建投证券股份有限公司（以下简称 中信建投证券 、 保荐机构（主承销 商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称 “ ” 为 清研环境 ，股票代码为“301288”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为19.09元/股， 发行数量为2,701.00万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报 价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险 基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”） 孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管 理计划，本次发行初始战略配售发行数量为405.15万股，占发行数量的15.00%。 根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 最终战略配售股份数量为219.5180万股，约占本次发行股份数量的8.13%，本次

发行的战略配售投资者最终战略配售数量为219.5180万股，约占本次发行数量的 8.13%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额185.6320万股将回拨至网下发 行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,792.7320万 股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的72.24%；网上发行数量为688.75万股， 占扣除战略配售数量后本次发行数量的27.76%。根据《清研环境科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”） 公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,919.03927倍，高于100倍，发 行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的20.00%（向 上取整至500股的整数倍，即496.30万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后， 网下最终发行数量为1,296.4320万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 的52.24%；网上最终发行数量为1,185.05万股，占扣除最终战略配售数量后本次 发行总量47.76%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0192910997%，有 效申购倍数为5,183.73765倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年4月14日（T+2日）结束。具 体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数 据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）战略配售情况

本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐机构相关子公司不参 与战略配售。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管 理计划组成。

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划最终战略配售股份数量为219.5180万股，约占本次发行股份数量的8.13%， 最终战略配售数量为219.5180万股，占本次发行数量的8.13%，初始战略配售与 最终战略配售股数的差额185.6320万股将回拨至网下发行。

截至2022年4月6日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据

发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关 约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序 号	战略投资者名称	获配数量 （股）	获配金额 （元）	限售期限 （月）
1	中信建投清研环境1号战略 配售集合资产管理计划	935,463	17,857,988.67	12
2	中信建投清研环境2号战略 配售集合资产管理计划	1,259,717	24,047,997.53	12
	合计	2,195,180	41,905,986.20	-

• 注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：11,726,446股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：223,857,854.14元

• 3、网上投资者放弃认购数量：124,054股

• 4、网上投资者放弃认购金额：2,368,190.86元

（三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：12,964,320股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：247,488,868.80元

• 3、网下投资者放弃认购数量：0股

• 4、网下投资者放弃认购金额：0元

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股 票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,298,731 股，约占网下发行总 量的 10.02 %，约占本次公开发行股票总量的 4.81 %。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为124,054股，包销金额为2,368,190.86元。保荐 机构（主承销商）包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.46%。

2022年4月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战配资金 与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划拨给发行人。发行人向中国 结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451547、010-86451548 传真：010-85130542 联系人：股权资本市场部

发行人：清研环境科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2022 年 4 月 18 日

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