Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Dec 26, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-096

青岛汉缆股份有限公司

关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）第二届董事会 第二十一次会议以及公司第二届监事会第十六次会议于2012 年12 月26 日审议 通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，该议案获全票通过。本议案尚须提交股东大会审议。公司拟将42,800.00 万元人民币的部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，其中使用 超额募集资金19,900.00 万元，节余募集资金22,900.00 万元。现将相关事宜公 告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398 号”文核准，公司于 2010 年10 月27 日首次公开发行人民币普通股5,000 万股，募集资金总额为 1,800,000,000 元，扣除发行费用125,590,000 元后，募集资金净额为 1,674,410,000 元。本次实际超额募集资金人民币66,441 万元。山东汇德会计 师事务所有限公司已于2010 年11 月1 日对发行人首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005 号《验资报告》。公司对 募集资金进行了专户存储。

二、超额募集资金和节余募集资金情况

2011 年4 月17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分 超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超额募集资金中的20,000 万元资金（占超额募集资金的30.10%）用于永久性补充公司日常经营流动资金 需要。公司2010 年年度股东大会表决通过以上议案。

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2011 年12 月8 日，公司召开2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于 拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金共计人民币 70,000 万元暂时用于补充流动资金,其中从超募资金账户使用46,000 万元，从 闲置募集资金账户使用24,000 万元。

2012 年3 月16 日，公司第二届董事会第十一次会议决议及第二届监事会第 八次会议决议审议通过关于使用部分节余募集资金20，000 万元（都从闲置募集 资金账户使用）用于对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资。

2012 年6 月1 日，公司用自有资金提前将70,000 万元用于暂时补充流动资 金的资金归还至募集资金账户。

2012 年6 月5 日，公司2012 年第三次临时股东大会通过了《关于使用节余 募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》、《关于使用节余募集 资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》，公司使用节余募集资金共 11,000 万元补充常州八益电缆股份有限公司流动资金，其中4,700 万元用于八 益电缆补充自身流动资金，6,300 万元用于八益电缆偿还贷款。公司使用节余募 集资金4,000 万元在常州投资建设新能源特种电缆建设项目，资金拔付到常州八 益后，已于2012 年6 月18 日签订了《募集资金四方监管协议》，截止2012 年 12 月17 日，该募集资金专用账户资金余额为3,445.75 万元（含利息收入）。

2012 年6 月8 日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》；2012 年6 月25 日，公司2012 年第四次临时股东大会表决通过上述议案。 公司将58,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从超募资金 账户使用35,500 万元，从闲置募集资金账户使用22,500 万元，使用期限自股东 大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资 金专用账户。

2012 年12 月14 日，公司用自有资金提前将58,000 万元用于暂时补充流动 资金的资金归还至募集资金账户。

截止2012 年12 月17 日，公司募集资金账户存储的超额募集资金和节余募 集资金余额共计58，610.15 万元（含利息收入），其中超募资金余额为35,622.96 万元(含利息收入)。

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三、公司本次使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金 的计划及其必要性和合理性。

(一)本次募集资金的使用计划

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号——超募资 金使用及募集资金补充流动资金》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营 情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，公司拟将 42,800.00 万元人民币的部分超额募集资金及节余募集资金用于永久性补充公 司日常经营流动资金需要，其中使用超额募集资金19,900.00 万元，节余募集资 金22,900.00 万元。。

• (二)本次募集资金使用的合理性与必要性

（1）募集资金投资项目建设完毕后，投产需要大量流动资金

公司募集资金投资项目已于 2011 年 12 月 8 日全部建设完毕，至今时间已经 超过一年，作为国内电线电缆行业高压超高压领域的龙头企业，公司拥有完整的 产品线，结合公司及行业的发展情况，公司目前暂时没有重大投资项目，募集资 金闲置使得资金回报效率不高。

公司募集资金投资项目目前已进入全面投产阶段。公司为募集资金投资项目 安排了铺底流动资金，但根据国家有关规定编制的项目可行性研究报告，列入项 目投资总额的铺底流动资金数额仅为项目总流动资金需要量的30%左右，无法满 足项目全面投产带来的流动资金需求。

募投项目流动资金缺口分析表：

单位：万元

				单位：万元
序号	募投项目名称	流动资金需求量	实际投入铺底流动资金	流动资金缺口
1	超高压项目	43,333.50	13,000.00	30,333.50
2	海底电缆项目	13,333.40	2,341.00	10,992.40
3	特种导线项目	18,333.50	3,832.00	14,501.50
	合计	75,000.40	19,173.00	55,827.40

注：募投项目流动资金需求量源自青岛市工程咨询院编制的可行性研究报告

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根据以上表格，在不考虑原材料价格波动、应收账款及存货周转率下降的保 守情况下，公司上述三项募投项目全面投产募集资金缺口在5.58 亿元左右，虽 然公司在上市时已经将“补充流动资金20000 万元”作为募投项目之一并已实施 完毕，但募投项目的全面实施仍存在3.58 亿元左右的流动资金缺口需要补充。 （2）应收账款、存货周转率下降，公司正常经营需要的流动资金增加

受宏观经济环境的影响，2012 年公司部分主要客户付款周期有所延长，公 司为与客户保持长期良好的战略合作关系、增加订单，对部分主要客户也适度放 宽了信用期限，导致公司应收账款周转率有所下滑，同时，由于部分客户延缓了 投资计划，要求公司延迟发货，导致公司产品交货周期延长，存货周转率也有所 下滑。

2012 年1-9 月与2011 年、2010 年应收账款/存货周转率对比

2012 年1-9 月与20	11 年、2010 年应收账	款/存货周转率对	比
	2012 年1-9 月（年化）	2011 年度	2010 年度
应收账款周转率（次/年）	3.07	4.21	4.53
存货周转率（次/年）	2.40	3.72	3.72

2012 年1-9 月公司应收账款周转率、存货周转率与2011 年、2010 年相比有 所下滑，以2011 年的收入及成本规模、应收账款及存货周转速度为基础，2012 年应收账款周转率下降导致公司日常经营所需流动资金较之前增加3.32 亿元， 2012 年存货周转率下降导致公司日常经营所需流动资金较之前增加4.64 亿元， 合计增加流动资金需求量约为7.96 亿元，公司急需通过永久补流来缓解日常经 营资金压力。

（3）主要原材料价格大幅波动增加公司流动资金压力

电缆行业具有料重工轻的特点，主要原材料为铜、铝，单位价值较高且价格 波动剧烈，以公司最主要原材料铜为例，其价格波动区间较大，最近几年价格曾 高达7 万-8 万元/吨，公司为保持生产的持续性和稳定性，必须保证拥有足够的 流动资金即使在原材料价格出现大幅上涨的情况下也能够满足日常生产的原材 料需求，从而增加了公司的流动资金压力。

（4） 以现金收购八益电缆部分股权增加了公司日常流动资金压力

2012 年，公司通过发行股份及支付现金的方式顺利的完成对常州八益电缆 股份有限公司的收购，在项目推进过程中，为推动项目的顺利实现，汉缆股份采

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用现金方式以 4800 万元的价格收购九洲投资、丰盛科技和澄辉创投持有的八益 电缆 20%股份。公司需要及时地通过补流满足营运资金需求，缓解现金收购对日 常经营现金流所造成的不利影响。

综上原因，公司拟将42,800.00 万元人民币的部分超额募集资金及节余募集 资金永久性补充流动资金，可以缓解公司流动资金紧张的局面，提高募集资金的 使用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化。本次补充的流动资 金主要用于原材料采购及公司其他日常营运支出。

公司此次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金有利 于提高募集资金使用效率，支持公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

四、公司关于本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动 资金的说明与承诺

针对本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金事项，

公 司 郑 重 说 明 和 承 诺 ： 1 、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资； 2、在使用部分超额募集资金及节余募集资金永久补充流动资金后十二个月 内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求，规范使用募集资金并及 时进行信息披露。

五、本次募集资金使用计划相关审核及批准程序

（一）公司第二届董事会第二十一次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》，同意公司使用42,800.00 万元人民币的部分超额募集资金及 节余募集资金永久性补充流动资金。

（二）公司独立董事已发表明确意见同意本次募集资金使用计划。

公司独立董事王圣诵、陈昆、樊培银对本次募集资金使用计划发表如下独立 意见：

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公司本次使用42,800.00 万元人民币的部分超额募集资金及节余募集资金 永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增 长对流动资金增长的需求，避免出现临时向银行筹措资金、导致财务费用增加的 情形，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘 录第29 号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。基 于上述意见，同意公司使用42,800.00 万元人民币的部分超额募集资金及节余募 集资金永久性补充流动资金。

（三）公司监事会对本次募集资金使用计划的意见为：公司本次使用部分超 额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率， 满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求，降低公司财务费用，符合全 体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号——超募 资金使用及募集资金补充流动资金》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

同意公司使用42,800.00 万元人民币的部分超额募集资金及节余募集资金 永久性补充流动资金。

（四）保荐机构对本次募集资金使用计划的意见

华泰联合证券有限责任公司对本次募集资金使用计划发表如下意见：

汉缆股份本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金 方案符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务

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增长对流动资金增长的需求，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。募集资 金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资 项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；该方 案履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，独立 董事和监事会发表了明确的同意意见；汉缆股份最近十二个月内未进行证券投资 等高风险投资，并承诺在本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充 流动资金后十二个月不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法规的要求。

综上，华泰联合证券同意汉缆股份使用42,800.00 万元人民币的部分超额募 集资金及节余募集资金永久性补充流动资金。

六、备查文件

• 1．青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

• 青岛汉缆股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

3.青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议 审议有关事项的独立意见

1. 华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司使用部分超额募 集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

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