Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

May 19, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-038

青岛汉缆股份有限公司

关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

提示：2012 年4 月5 日,公司非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员2012 年第8 次会议审核 获得通过,公司此次非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜2012 年4 月 19 日取得中国证监会核准并于2012 年5 月15 日实施完毕，本公告所述事项须 经公司股东大会审议通过本事项。

一、概述：

2012 年5 月18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节 余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的议案》，公司使用节余募集资金 4000 万元在常州投资建设新能源特种电缆建设项目，在公司第二届董事会第十 三次会议审议表决上述议案时，独立董事、监事会、保荐机构发表了意见。

（一）使用节余募集资金的额度： 为保证新能源特种电缆建设项目的实施， 公司使用节余募集资金4000 万元用于此项目投资建设。 1.募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398 号”文核准，公司于2010 年10 月27 日首次公开发行人民币普通股5,000 万股，募集资金总额为180,000 万元，扣除发行费用12,559 万元后，募集资金净额为167,441 万元。山东汇德 会计师事务所有限公司已于2010 年11 月1 日对发行人首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005 号《验资报告》。

2.节余募集资金情况

公司于2011 年11 月22 日以第二届董事会第九次会议、2011 年12 月8 日

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2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》，山东汇德会计师事务所有限公司于2011 年11 月8 日出具了《前次募集 资金使用情况鉴证报告》（2011）汇所综字第6-020 号，认为公司管理层编制的 《青岛汉缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了贵公司截至2011 年11 月8 日止前次募集资金的使用情况。

2012 年2 月23 日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”） 召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募集资 金投资项目全部完成的议案》。董事会确认，截至2011 年12 月8 日募集资金投资 项目全部完成，账户存储余额共92,937.00 万元（其中包含超募资金46441 万元， 包括利息收入829.90 万元），公司于2011 年12 月8 日股东大会审议通过《关于拟 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金共计人民币 70,000 万元暂时用于补充流动资金（其中从超募资金账户使用46000 万元，从闲置 募集资金账户使用24000 万元）。2012 年3 月16 日公司第二届董事会第十一次会议 决议及第二届监事会第八次会议决议审议通过关于使用部分节余募集资金20，000 万元（都从闲置募集资金账户使用）用于对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资。 截至2012 年4 月30 日，公司募集资金账户存储余额共计35,423,586.75 元(包含 利息收入)。公司本次使用募集资金计划，须先用自有资金提前将70,000 万元用于 暂时补充流动资金的资金归还至募集资金账户，并通过公司股东大会审议通过后方 可实施。

。（二）资金主要用途、使用方式： 公司此次节余募集资金用于以下用途：

1．项目名称:新能源特种电缆建设项目

2．项目实施主体：常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）

3．项目概况：八益电缆以高品质特种电缆为主导产品，尤其是核电站用电 缆、风能发电用特种电缆、太阳能发电用光伏电缆等新能源领域用特种电缆均为 其主要特色产品。为进一步提高该公司的运营能力，使该公司的中长期规划拥有 创新发展、经济转型的后劲，八益电缆拟启动光伏组件接线盒用光伏电缆、核电 站用特种电缆、4G 移动通讯用电缆、电子加速器辐照中心项目。

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该项目建设用地面积34 亩，建筑面积16,000 平方米。该项目投资完成投入 使用，将增加公司产品市场占有份额，提高公司整体效益。建设规模产能50,000 千米/年新能源特种电缆。

4．项目实施地点和建设周期:本项目在常州市新北区电子产业园实施，项目 建设周期为24 个月。

5．项目投资估算:本项目总投资8,658 万元，其中项目建设投资8,658 万元， 其中：使用节余募集资金4000 万元，其余由八益电缆自筹解决。

6．项目经济效益测算:预计达产后项目年新增销售收入约12,000 万元，净 利润1,000 万元。

7．项目备案及其他情况:

本项目已在常州市新北区经济发展局、常州高新技术产业开发区经济发展局 完成项目备案，备案证号为“2012088”。

8.节余募集资金投入的方式：本公司以节余募集资金4,000 万元投资建设新 能源特种电缆项目，项目实施主体为八益电缆，公司将与八益电缆、保荐机构华 泰联合证券和相关银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金的使用进行监 督；本项目所需其他资金由八益电缆自筹解决。

二、八益电缆的基本情况：

汉缆股份非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管 理委员会上市公司并购重组审核委员2012 年第8 次会议审核获得通过，并于 2012 年4 月19 日取得中国证监会核准并于2012 年5 月15 日实施完毕，公司本 次非公开发行股份及支付现金方式购买资产交易的标的资产为八益电缆100%股 权，汉缆股份已直接和间接持有八益电缆 100%股权（其中，汉缆股份持股 99.99%、汉缆股份全资子公司青岛女岛海缆有限公司持股 0.01%）。

八益电缆目前的基本情况：

中文名称：常州八益电缆股份有限公司

公司类型：股份有限公司 成立日期：2003 年1 月2 日 营业期限：2003 年1 月2 日 至******

注册资本：4,500 万元人民币

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实收资本：4,500 万元人民币

法定代表人：朱弘

住所：常州市新北区电子科技产业园科技大道18 号

企业法人营业执照注册号：320407000028897

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：电线电缆、太阳能器具配 件、接线盒、接插件、电器配件、五金配件的设计，制造，销售；电器机械的销 售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外。

截止2012 年4 月30 日，八益电缆的资产总额为25002 万元，净资产为15921 万元，2011 年度该公司实现的营业收入为35,215 万元，实现净利润1,349 万元， 截止2012 年4 月30 日，该公司实现营业收入11915 万元，实现净利润1194 万 元，上述数据未经审计。

三、投资建设新能源特种电缆项目的目的、存在风险和对公司的影响

公司使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目，主要目的为适应公司 整体业务发展的需要，进一步丰富公司产品线，提高公司市场竞争力和核心竞争 力。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高节余 募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营 受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意 投资风险。

四、董事会审议情况：

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用节余募集资金投资建设 新能源特种电缆建设项目的议案》，同意公司使用部分节余募集资金4000 万元用 于八益电缆新能源特种电缆建设项目。

五、监事会意见：

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金投资建设 新能源特种电缆建设项目的议案》，同意公司使用部分节余募集资金4000 万元用 于新能源特种电缆建设项目，认为募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业 务发展方向，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司

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及全体股东的利益.

六、独立董事意见：

我们认为公司使用部分节余募集资金4000 万元投资建设新能源特种电缆建 设项目，符合公司整体业务发展需要，有利于提高公司核心竞争力，有利于提高 超额募集资金使用效率和使用收益，增加协同效应，降低公司财务费用，提升公 司盈利能力，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。

公司本次使用部分节余募集资金4000 万元投资建设新能源特种电缆建设项 目的行为不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司本次节余募集资金的 使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，我们同意公司使用部分节余募集资4000 万元投资建设新能源特种电 缆建设项目，同意将此事项提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见：

经核查，华泰联合证券认为：汉缆股份本次使用部分节余募集资金4,000 万元投资建设新能源特种电缆项目的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资 金的使用有利于提高节余募集资金使用效率，增加协同效应，降低公司整体财务 费用和资金使用成本，符合公司及全体股东的利益。华泰联合证券对汉缆股份本 次使用部分节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目的事项无异议。

八、备查文件

• 1．青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

1. 青岛汉缆股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

• 3.青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议审

• 议有关事项的独立意见

1. 华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司使用部分节余募 集资金投资建设新能源特种电缆项目及补充常州八益电缆股份有限公司流动资 金的核查意见

• 5.公司截止2011 年12 月31 日经审计的财务报表； 特此公告。

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青岛汉缆股份有限公司董事会 2012 年 5 月 18 日

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