Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Nov 3, 2011

华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司 限售股份上市流通的核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为青岛汉缆股份有限 公司（以下简称“汉缆股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汉缆股份部分限售 股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司股本变动概况

公司首次公开发行股票前股本总额为42,000 万股，经中国证券监督管理委员会证 监许可[2010]1398 号文核准，公司公开发行5,000 万股人民币普通股。此次发行后， 公司总股本为47,000 万股。经深圳证券交易所《关于青岛汉缆股份有限公司人民币普 通股股票上市的通知》（深证上[2010]361 号）同意，公司于2010 年11 月9 日起在深 圳证券交易所上市交易。

根据2011 年5 月10 日公司2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案》，公司以截至2010 年12 月31 日公司股份总数47,000 万股为基数，每10 股转增5 股，共计转增23,500 万股，转增后公司总股本将从47,000 万股增加至70,500 万股。

二、公司股东履行股份限售承诺情况

公司实际控制人张思夏先生、汉河集团的控股股东汉河投资承诺：自本公司股票 上市之日起36 个月之内，不转让或委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本 公司回购该部分股份。

公司控股股东汉河集团承诺：自本公司股票上市之日起36 个月之内，不转让或委 托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

公司其他股东山东电建、恒源电力承诺：自本公司股票上市之日起12 个月之内， 不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

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经核查，截至本核查报告出具之日，上述承诺均得到严格履行。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2011 年11 月9 日。

• 2、本次解除限售股份可解除限售数量为 2,021.865 万股，占公司股份总数的

• 2.8679%。

  • 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2 名。

  • 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

			单位：股
序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	青岛恒源电力集团股份有限公司	9,823,650.00	9,823,650.00
2	山东电建建设集团有限公司	10,395,000.00	10,395,000.00

四、股份变动情况表

股东性质	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	630,000,000	89.36%		20,218,650	609,781,350	86.49%
1、国有法人
2、境内一般法人
	630,000,000	89.36%		20,218,650	609,781,350	86.49%
3、境内自然人
4、其他
二、无限售条件股份	75,000,000	10.64%	20,218,650		95,218,650	13.51%
1、人民币普通股	75,000,000	10.64%	20,218,650		95,218,650	13.51%
2、其他
三、股份总数	705,000,000	100%%			705,000,000	100%

五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：持有汉缆股份有限售条件流通股份的股东已严格履 行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承

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• 诺；汉缆股份对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

  • 华泰联合证券同意汉缆股份本次限售股份上市流通。

  • （以下无正文）

保荐代表人(签字)： 王骥跃 龙 丽

华泰联合证券有限责任公司 2011 年11 月 2 日

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