QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 8, 2016

青岛国恩科技股份有限公司截至2015 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

青岛国恩科技股份有限公司 截至2016年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30 令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了 本公司于2015年6月募集的人民币普通股资金截至2016年3月31日止的使用情况报告（以下 简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]1192 号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国恩科技股份 有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015 年6 月由安信证券股份有限公司作为 主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式定价发行相结合的方式，首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币1.00 元，其中网 下配售200 万股，网上发行1,800 万股，发行价格为人民币17.47 元/股，募集资金总额 为人民币349,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币27,986,687.05 元（其中承销及 保荐费用22,000,000.00 元，间接发行费用5,986,687.05 元），实际募集资金净额为人民 币321,413,312.95 元。上述募集资金于2015 年6 月24 日转账存入，资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并由其出具XYZH/2015QDA20054 号《验资 报告》。

根据《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司自2015年6月 起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，自2015年6月24日至2016年3月31 日止本公司使用募集资金258,916,564.23元，截止2016年3月31日，募集资金按规定存放 于中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行募集资金专户（银行账号： 37101988227051075274）中，余额为62,776,870.91元，其中募集资金金额为62,496,748.72 元、利息收入金额为280,122.19元。

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青岛国恩科技股份有限公司截至2016 年3 月31 日止前次募集资金使用情况报告

2015 年6 月24 日至2016 年3 月31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表 单位：元

募集资金总额：321,413,312.95	募集资金总额：321,413,312.95	募集资金总额：321,413,312.95	募集资金总额：321,413,312.95	募集资金总额：321,413,312.95	募集资金总额：321,413,312.95	已累计使用募集资金总额：258,916,564.23	已累计使用募集资金总额：258,916,564.23	已累计使用募集资金总额：258,916,564.23	已累计使用募集资金总额：258,916,564.23	已累计使用募集资金总额：258,916,564.23
						各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额： -						2015 年6 月24 日至12 月31 日：			238,717,120.87
变更用途的募集资金总额比例： -						2016 年1 月1 日至3 月31 日：			20,199,443.36
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期/或截止日 项目完工程度
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资 金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资 金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 (注1)
1	年产28000 吨 改性塑料项目	年产28000 吨 改性塑料项目	139,472,400.00	139,472,400.00	101,884,864.96	139,472,400.00	139,472,400.00	101,884,864.96	-37,587,535.04	(注1)
2	年产1400 万件 高效低噪空调 风叶项目	年产1400 万 件高效低噪空 调风叶项目	135,495,200.00	135,495,200.00	110,585,999.27	135,495,200.00	135,495,200.00	110,585,999.27	-24,909,200.73	(注1)
3	补充流动资金	补充流动资金	46,445,700.00	46,445,700.00	46,445,700.00	46,445,700.00	46,445,700.00	46,445,700.00	-

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青岛国恩科技股份有限公司截至2016 年3 月31 日止前次募集资金使用情况报告 2015 年6 月24 日至2016 年3 月31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

注1．截止2016 年3 月31 日，本公司年产28000 吨改性塑料项目实际投资金额与募 集后承诺投资金额的差额为-37,587,535.04 元，年产1400 万件高效低噪空调风叶项目实 际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-24,909,200.73 元，系整体项目尚未实施完 毕募集资金尚未使用完毕所致。

注2．本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更、未发生已对外转让或置换的情 形、未发生闲置募集资金临时用于其他用途的情形。

注3．截止2016 年3 月31 日，未使用完毕的前次募集资金金额为62,496,748.72 元， 占前次募集资金总额的比例为19.44%，系募投项目尚未实施完毕所致，尚未使用的募集 资金仍作为银行存款专户存储专户管理。

注4. 其他需说明的事项：无。

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青岛国恩科技股份有限公司截至2016 年3 月31 日止前次募集资金使用情况报告

2015 年6 月24 日至2016 年3 月31 日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率 (注5)	承诺效益 (注5)	最近三年实际效益	最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到 预计效益 (注5)
序号	项目名称			2015	2016 01.01-03.31
1	年产28000 吨改性塑料项目	不适用	不适用	3,214,238.78	1,793,187.73		5,007,426.51	不适用
2	年产1400 万件高效低噪空调风叶项目	不适用	不适用	1,378,865.46	1,042,649.97		2,421,515.43	不适用

注5.截止2016 年3 月31 日，本公司募投项目之年产28000 吨改性塑料项目及年产1400 万件高效低噪空调风叶项目尚未实施完毕，仅部分工程及 设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产，对应项目仅部分投产，整体项目尚未达产。

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青岛国恩科技股份有限公司截至2016 年3 月31 日止前次募集资金使用情况报告 2015 年6 月24 日至2016 年3 月31 日

（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、认购股份资产的运行情况

本公司前次发行未涉及以资产认购股份的情形。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

截止2016 年3 月31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有 关内容不存在重大差异。

六、其他

无。

青岛国恩科技股份有限公司

法定代表人：王爱国

主管会计工作的负责人：周兴

会计机构负责人：于德民

二○一六年四月八日

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