QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 24, 2016

安信证券股份有限公司

关于青岛国恩科技股份有限公司

2015 年募集资金存放与使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、深圳 证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司保荐工作指引》 等法律法规的有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）对青 岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“公司”）截至2015年12 月31日的募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1192号文核准，公司首次公开 发行A股股票2,000万股，募集资金总额为34,940.00万元，扣除发行费用2,798.67 万元（其中承销及保荐费用2,200.00万元，间接发行费用598.67万元），实际募 集资金净额为32,141.33万元。该项募集资金已于2015年6月24日全部到位，并经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015QDA20054号《验资报 告》验证。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户管理情况

国恩股份已根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律法规和规范性文件的规定，制定了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理 制度》，对本次募集资金实行专户存储制度。

国恩股份在中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行开设了专项账户。2015 年6月16日，经国恩股份第二届董事会第六次会议审议批准，国恩股份、安信证 券与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）开立时（2015年6月24日）的募集资金专户存储情况

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	存放单位	存放银行	银行帐号	余额（元）	备注
	国恩股份	建设银行青岛城阳支行	37101988227051075274	327,400,000.00	活期

（三）募集资金使用情况

经核查，国恩股份2015年从募集资金专项账户中支出的情况如下：

项目	序号	金额
2015年6月24 日专户募集资金总额	1	349,400,000.00
承销及保荐费用	2	22,000,000.00
间接发行费用	3	5,986,687.05
发行费用小计	4=2+3	27,986,687.05
实际募集资金额	5=1-4	321,413,312.95
从募集资金专户实际支付的募投项目金额	6=7+10	192,271,420.87
（一）年产28000 吨改性塑料项目	7=8+9	95,975,945.10
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	8	87,475,517.30
除置换外实际支付的募投项目金额	9	8,500,427.80
（二）年产1400万件高效低噪空调风叶项目	10=11+12	96,295,475.77
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	11	83,068,682.70
除置换外实际支付的募投项目金额	12	13,226,793.07
补充流动资金	13	46,445,700.00
本年度使用募集资金合计	14=6+13	238,717,120.87
2015年12月31 日剩余募集资金	15=5-14	82,696,192.08
本年度募集资金专户利息收入	16	223,651.75
2015 年12 月31 日募集资金专户余额	17=15+16	82,919,843.83

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行	中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行
银行账号	37101988227051075274
	募集资金		82,696,192.08
余额	利息收入		223,651.75
	合计		82,919,843.83

截至2015年12月31日，国恩股份不存在变更募集资金投资项目的情况，不存 在变相改变募集资金用途及违规使用募集资金的情形。

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（此页无正文，为《关于青岛国恩科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的 报告》之签章页）

保荐代表人：孙茂峰、章刚

保荐机构：安信证券股份有限公司 2016年2月25日

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