QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. - Capital/Financing Update 2015

青岛国恩科技股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1192 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为 1,200 万股，占本次初始发行规模的 60%；网上初始发行数量为 800 万股，占本次初始发行规模的 40%。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）。

二、网上路演时间：2015 年 6 月 17 日（周三）14:00-17:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：青岛国恩科技股份有限公司保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2015 年 6 月 16 日