Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-088

青岛高测科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文 件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换 公司债券的方案于2021 年7 月20 日经公司第二届董事会第二十八次会议、第二 届监事会第十六次会议审议通过，于2021 年8 月9 日经公司2021 年第四次临 时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据公司2021 年第四次临时股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于 2021 年10 月15 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议对 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案和募集资金用途进行了进一 步细化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，公 司于2021 年12 月27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》 等相关议案，现对关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的修订 情况说明如下：

一、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （第二次修订稿）》修订情况

序号 预案章节 章节内容 主要修订情况

1	二、本次 发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
		（十八）本次募 集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、 本次募集资金项目拟投入募集资金金额
2	四、本次 发行的募 集资金用 途	-	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、 本次募集资金项目拟投入募集资金金额

二、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》修订情况

序号	报告章节	章节内容	主要修订情况
1	一、募集资 金使用计划	募集资金运用 计划	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
2	二、本次募 集资金投资 项目的基本 情况	（四）项目实 施具体情况	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额

三、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证

分析报告（第二次修订稿）》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根 据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订，包括修订本次拟发行可转换公司 债券募集资金总额、本次募集资金项目拟投入募集资金金额。

四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相 关主体承诺（修订稿）的公告》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根 据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及 相关内容进行了修订，包括修订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、2022 年 6 月 30 日预计全部转股后的股本总额。

公司本次修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订 稿）》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会 2021年12月28日