Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-086

青岛高测科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换 公司债券的方案于2021 年7 月20 日经公司第二届董事会第二十八次会议、第二 届监事会第十六次会议审议通过，于2021 年8 月9 日经公司2021 年第四次临 时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据公司2021 年第四次临时股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于 2021 年10 月15 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议对 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案和募集资金用途进行了进一 步细化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，公 司于2021 年12 月27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会 议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》 等相关议案，将本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至不超 过人民币48,330.00 万元（含48,330.00 万元）。公司根据《科创板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司2021 年第四次临时股 东大会的授权，对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案中的“2、发 行规模”和“18、本次募集资金用途”进行了调整，具体内容如下：

2、发行规模

本次修订前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.9 亿元（含4.9 亿元）， 具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上 述额度范围内确定。

本次修订后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币48,330.00 万元（含 48,330.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董 事会授权人士）在上述额度范围内确定。

18、本次募集资金用途

本次修订前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过4.9 亿元（含 4.9 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	乐山12GW 机加及配套项目	17,945.94	15,500.00
2	乐山6GW 光伏大硅片及配套项目	38,609.43	33,500.00
	合计	56,555.37	49,000.00

本次修订后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过48,330.00 万 元（含48,330.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项 目：

目：
			单位：万元募集资金投入金额
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额

1	乐山12GW 机加及配套项目	17,945.94	15,600.15
2	乐山6GW 光伏大硅片及配套项目	38,609.43	32,729.85
	合计	56,555.37	48,330.00

除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。

根据公司2021 年第四次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提 交公司股东大会审议。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日