Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 15, 2021

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-077

青岛高测科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月20 日召开 了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了 关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际 情况，2021 年10 月15 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会 第四次会议，分别审议通过了《关于进一步细化公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金用途的议案》、《关于细化公司可转换公司债券发行方案的议案》 以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议 案，对本次可转换公司债券发行中的募集资金用途进行了进一步细化和明确，细 化后的募集资金用途具体如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	乐山12GW机加及配套项目	17,945.94	15,500.00
2	乐山6GW光伏大硅片及配套项目	38,609.43	33,500.00
合计		56,555.37	49,000.00

上述募集资金用途细化未改变募投项目且未改变募投项目的投资总额及项 目投资总效益，仅为募投项目拆分细化，主要修订情况如下：

一、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	二、本次发行概况	（十八）本次募集资金用途	进一步明确募集资金将投向的具体项目名称、项目分别对应的投资总额及募集资金投入金额。
2	四、本次发行募集资金用途	本次发行的募集资金用途	进一步明确募集资金将投向的具体项目名称、项目分别对应的投资总额及募集资金投入金额。

二、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资

金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了细化，公司根 据最新的实际情况及细化后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用的可行性分析报告等相关内容进行了修订。

三、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证 分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了细化，公司根 据最新的实际情况及细化后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告等相关内容进行了修订。

本次修订的具体内容于2021 年10 月16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

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