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QINGDAO DOUBLESTAR CO,LTD. — Share Issue/Capital Change 2018
Nov 14, 2018
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中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司 非公开发行限售股解禁的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛 双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）非公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司 2014 年非公开发行股票 限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1047 号）核准，公司向控股股东 双星集团有限责任公司（以下简称“双星集团”）等特定对象非公开发行 149,750,415 股新股，并于 2014 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。其中，除 双星集团外的其他投资者持有的 103,161,397 股限售股份已于 2015 年 11 月 18 日 解除限售并上市流通。
双星集团于 2014 年认购的青岛双星非公开发行股票原本于 2017 年 11 月 17 日限售期满。期满后，双星集团作出承诺，自愿延长该部分股份的限售期十二个 月至 2018 年 11 月 17 日。公司本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
| 序号 | 名称 | 认购股数（股） | 配售金额（元） |
| 1 | 双星集团有限责任公司 | 46,589,018 | 279,999,998.18 |
| 合计 | 46,589,018 | 279,999,998.18 |
二、 本次限售股份解除限售的情况
1、公司非公开发行股票本次解除限售的数量为 46,589,018 股，占公司股份 总数的 5.58%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 11 月 19 日。
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1
-
3、双星集团于 2014 年认购的青岛双星非公开发行股票原本于 2017 年 11
-
月 17 日限售期满。期满后，双星集团作出承诺，自愿延长该部分股份的限售期 十二个月至 2018 年 11 月 17 日。
-
4、本次解除股份限售股东共计 1 位股东，证券账户数为 1 户。本次解除限
-
售股份明细如下（持股情况截至本核查意见出具之日）：
| 序号 | 发行对象 | 证券账户名称 | 持有限售股份总数（股） | 本次可流通股份数（股） | 质押的股份数（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双星集团有限责任公司 | 双星集团有限责任公司 | 95,623,932 | 46,589,018 | 46,589,000 |
三、 本次解除限售前后公司的股份结构
| 项目 | 本次限售股份上市流通前 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 | 本次限售股份上市流通后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售流通股/非流通股 | 207,670,305 | 24.85 | -46,589,018 | 161,081,287 | 19.28 |
| 高管锁定股 | 32,531 | 0.00 | - | 32,531 | 0.00 |
| 首发后限售股 | 188,769,112 | 22.59 | -46,589,018 | 142,180,094 | 17.01 |
| 股权激励限售股 | 18,868,662 | 2.26 | - | 18,868,662 | 2.26 |
| 二、无限售流通股 | 627,957,344 | 75.15 | 46,589,018 | 674,546,362 | 80.72 |
| 三、总股份 | 835,627,649 | 100.00 | - | 835,627,649 | 100.00 |
四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
公司 2014 年非公开发行股票的认购对象双星集团承诺：根据《上市公司证 券发行管理办法》等有关法规规定，申请将在本次非公开发行过程中认购的青岛 双星股票进行锁定处理，锁定期自青岛双星非公开发行股票上市之日起满 36 个 月。
上述限售期满后，双星集团于 2017 年 11 月 17 日作出承诺，自愿延长该部 分股份的限售期十二个月至 2018 年 11 月 17 日。
经保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，双星集团在限售期间严格履行 了上述承诺。
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2
五、保荐机构核查结论
保荐机构经核查认为：青岛双星本次解除限售的股份数量、上市流通时间均 符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了限售期间作 出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，青岛双星关于本次限售股解除限售、 上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构同意青岛双星本次限售股份解 除限售、上市流通事项。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司非公开发 行限售股解禁的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李亦中 马孝峰
中信证券股份有限公司
2018 年 11 月 13 日
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