Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Capital/Financing Update 2006

Oct 24, 2006

股票代码：000837 股票简称：秦川发展 公告编号：2006-25 陕西秦川机械发展股份有限公司 出售股权公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2006 年10月20日，公司与华通路桥集团有限公司（以下简称“华 通路桥”）签署了《股份转让协议》，将公司持有的国泰君安证券股份 有限公司（以下简称“国泰君安”）15,883,323 股份（占国泰君安0.34% 的股份），及持有的国泰君安投资管理股份有限公司(以下简称:国泰投 资)1,613,359股（占国泰投资的0.43%）以1,878万元价格全部出售给华 通路桥。本次交易不属关联交易。本次股权转让的转让款563万将于股 权转让协议签署之日起五日内到账，剩余的股权转让款人民币1315 万 元，待收到国泰君安同意可办理过户手续的书面通知起的五个工作日 内，受让方一次性支付,公司董事会认为对方有能力支付本次股权转让 款。

10月20日，公司董事会以通讯方式召开董事会临时会议，应参会的 董事8人，实际参会的董事8人。与会董事以书面表决的方式一致同意， 将公司持有的国泰君安证券上述股份出售给华通路桥，并同意签署相关 《股份转让协议》。独立董事项兵、陈华明、蒋庄德同意本次股权出售。 二、交易对方的基本情况

华通路桥改制于1998年，是一家集环保工程、公路、桥梁、工民建 筑、市政施工、商品混凝土销售、房地产开发、爆破、能源、道路开发 为一体的综合性企业，注册资本2.1亿元，总资产19.8亿元人民币。自 然人王国瑞持有51%的股份。

三、交易标的基本情况

国泰君安于1999年8月18日组建成立的，目前注册资本47 亿元，第 一、二、三大股东分别为上海国有资产经营有限公司、中央汇金公司和 深圳市投资管理公司。公司所属的2家子公司、5家分公司、23家区域营 销总部及所辖的113家营业部分布于全国28个省、自治区、直辖市、特 别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的证券 公司之一。

公司于1999 年投资人民币2000万元参股国泰君安，持有国泰君安 2000万股。2001 年12 月31 日国泰君安施行了分立，原国泰君安的注 册资本从37.2718 亿元减少为37亿元，各股东同比例减少其持股数，公 司持有国泰君安的股份变为15,883,323；分立出的3.7583亿元的资产成 立了国泰君安投资管理公司，公司持股1,613,359股。

截止2005年12月31日，国泰君安总资产209 亿元，净资产27亿元。 2006年6月30日，国泰君安总资产334 亿元，净资产36 亿元，净利润7.02 亿元。

四、股权转让协议的主要内容

1、转让标的公司将持有的国泰君安的15,883,323股股份和国泰投 资的1,613,359股股份溢价转让给华通路桥。

2、转让价款及依据

本次股份转让是双方在充分协商的基础上，根据国泰君安2006年6 月30日的每股净资产0.77元，适当溢价，转让总价款为人民币1878万元。 3、支付方式

协议签署之日起五个工作日内，华通路桥将首期股权转让款人民币 563万元一次性支付给公司。自收到国泰君安同意可办理过户手续的书

面通知起五个工作日内，华通路桥再向公司支付剩余的股权转让款人民 币1315万元。

4、生效时间

本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

五、本次股份转让对公司的影响

本次公司将持有国泰君安的15,883,323股股份和国泰投资的

1,613,359股股份溢价一次性全部转让，一方面将可以补充公司的流动

资金，另一方面公司将增加投资收益132万元，对公司的发展将会产生 一定的积极影响。

六、备查文件目录

1、股份转让协议书；

2、董事会决议。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司

董事会

2006年10月23日