QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Aug 13, 2009

启明信息技术股份有限公司 本次配股募集资金使用可行性报告

一、 本次募集资金的使用计划

为了把握住市场有利时机，本着提高公司的资产质量、盈利能力以及未来增 长潜力之目的，公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，公司拟以公司 2009年6月30日总股本254,240,000股为基数，按每10股配1股～每10股配2股的比 例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计25,424,000股～50,848,000股。（若 在配股发行股权登记日前，公司总股本因派送红股或资本公积金转增股本而扩 大，则配股基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整）本次发行 募集资金投资于“吉林省数据灾备中心扩建项目”及“补充公司流动资金”。

为使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金先 行投入上述项目建设，并在募集资金到位之后予以偿还。募集资金到位后，如实 际募集资金净额少于上述项目投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自 筹资金解决；如实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分 将用于补充公司流动资金。

二、本次配股募集资金具体情况及可行性分析

（一）拟使用募集资金24,413.96 万元建设“吉林省数据灾备中心扩建项

目”

1、项目必要性

随着我国电子商务、电子政务的全面发展，政府及企业的IT 应用日益广泛， 整合数据资源，提高信息综合利用效率，保障IT 数据的安全性和业务的连续性， 已是我国信息化工作亟待解决的问题。近年来，各种自然灾害、工业生产事故、 道路交通、火灾事故和计算机病毒破坏、网络攻击、网上经济犯罪等其他人为灾 害导致的IT 运行中断的事故对国民经济发展的影响日渐严重，给国家造成的总 经济损失随着经济的发展不断攀升，而且专家预计，随着各地提出的“数字城市” 雏形初现，这方面的损失将进一步加大。

在国际上，数据灾备系统建设和灾备数据中心的建设运营（尤其是行业外

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包灾备服务和灾备数据中心）已经成为未来发展的方向和主流，而且对信息安全 起到了不可忽视的作用。然而目前，我国包括政府机构在内的大多数机构，数据 灾难备份意识还不强，数据灾难备份的技术还不规范。一旦灾难发生，将会造成 政府各委办局等单位机构或重要商业企业机构的业务中断，影响面向社会的各项 服务工作，甚至可能会造成宝贵数据丢失，信息系统不能恢复，从而造成严重的 社会影响。信息系统安全保障能力不仅关系到政府各单位的正常运行、关系到人 民群众的切身利益，而且关系到社会的稳定和谐健康发展。2003 年，中共中央 办公厅、国务院办公厅下发了《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作 的意见》，明确要求各基础信息网络和重要信息系统制定和不断完善信息安全应 急处置预案。2007 年6 月，国务院信息化工作办公室下发的《重要信息系统灾 难恢复指南》经修订完善后正式升级为国家标准。

数据灾备中心作为信息安全应急处置预案的承载主体，可以大大提高相关 机构的应急处置和灾难恢复能力，保证在遭遇重大灾难和重大事故时能发挥基本 的服务功能和业务发展的连续性。

启明信息股份有限公司（以下简称“启明信息”或“本公司”）作为中国第 一汽车集团公司（以下简称一汽集团）下属的控股子公司，经中国证券监督管理 委员会核准，已于2008 年5 月9 日在深圳证券交易所挂牌上市。作为吉林省IT 龙头企业、吉林省企业技术中心，启明信息承担着国家重大信息化工程的研发和 制造，有着技术和经验、人才、产品、质量、研发等优势。启明信息采用科学的 信息系统理论和灾难备份方法论对吉林省政府部门和重点单位的灾难备份需求 进行相关分析，并根据分析结果提出了“吉林省数据灾备中心扩建”项目的基础 建设方案和相关技术解决方案。

2、吉林省数据灾备中心扩建的理由

根据吉林省信息产业厅、吉林省发改委、吉林省经济委员会和吉林省中小企 业发展局四委厅局联合颁布的“吉信联发[2008]3 号文”的精神，拟筹建一个统 一规划、集中管理、规范运营的吉林省数据灾备中心，由本公司负责具体承建。

经吉林省发展和改革委员会备案通知，启明信息拟在启明软件园数据中心楼 投资6200 万元建设“吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目（以下简称“原 项目”）”，该部分总建筑面积约为4,507 平方米，机房使用面积约为1,680 平方 米，可容纳400 个机柜及相关介质库。该项目主要面对的市场为一汽集团及其附

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属企业，通过该项目的建设可实现一汽集团的数据恢复与灾备功能。该项目建设 所需资金由本公司自筹解决，不纳入本次配股募集资金范畴。

鉴于灾备市场需求容量的快速增长，原灾备项目仅能满足以一汽集团为主的 少部分客户的托管及灾备需求，原项目的机房使用面积无法满足省内三级政府机 关、金融企业、省内大中型企业及中小企业的托管及灾备服务需求。为进一步增 强灾备中心的服务和保障能力，启明信息拟在启明软件园内对数据灾备中心项目 进行异址扩建：拟在启明软件园内新建一座建筑面积为18000 平方米的灾备数据 中心大楼，其中机房使用面积6600 平方米，可容纳2000 个机柜及相关介质库。

本项目的建设标准至少应该达到灾难恢复能力五级以上水平，项目建成后本 公司可具备向100 家吉林地区政府机构、10 家省内外金融机构、20 家省内大中 型企业及吉林省内众多中小企业提供数据灾备及相关数据运营服务的能力。

扩建后的吉林省数据灾备中心作为省内三级政府、相关金融机构、省重点大 中型企业（除一汽集团外）以及其他中小企业的灾难备份和恢复中心，平时从生 产中心等客户应用中进行数据复制，灾难发生时，灾备中心快速接替生产中心及 其他客户平台，恢复对外提供服务。吉林省数据灾备中心的扩建，将使本公司具备 为吉林省内各级政府机构、吉林地区产业和行业的基础信息网络和重要信息系统安 全运行提供技术支持的能力，进一步增强灾备中心保障社会信息化安全运行的能 力。

因此，启明信息进行“吉林省数据灾备中心扩建项目” 这一公共数据灾备 中心的建设是非常必要的，能避免各政府和企事业单位分散重复建设造成的资源 消耗，并能同时利用本公司专业化的设施、技术和服务为吉林省政府、吉林地区 产业、行业的基础信息网络和重要信息系统安全运行提供技术支持，保障社会信 息化安全运行。

3、建设目标

吉林省数据灾备中心扩建是入驻中心客户信息安全保障体系的基础性工作， 是保障吉林省政府和省内企业业务连续运作以及信息系统灾难恢复的必要手段。

吉林省数据灾备中心扩建的目的是根据吉林省灾备市场的规模，满足吉林省 内政府机构、金融机构、大中型企业及中小企业对灾备业务的需求，增强灾备中心 保障社会信息化安全运行的能力。本项目建成后，可实现吉林省各级政府与企业

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客户的数据异地备份与恢复，可使入驻中心客户在发生地震、火灾、水灾等自然 灾难，以及无法预料的突发事件后，能够有效的恢复业务信息系统运作。

在本项目建设中，将针对省政府和地区企业要求进行系统化的规划设计，涉 及选址、网络通信、数据处理系统、数据备份系统、基础设施、灾难恢复预案及 演练等多个方面，其中重要设计是：系统化地分析和规划适合本项目建设的灾备 系统；依据组织目标确定与之适应的灾备系统目标；与灾备关联的IT 系统融入 灾备系统；数据灾备中心建设；灾备IT 基础设施的规划和建设等。

项目计划用两年的时间，完成吉林省数据灾备中心扩建项目的规划设计和基 础建设，使得本项目具备为省大中型企业、金融机构提供灾难备份和恢复的整体 服务能力，并能满足该客户群体所需的数据中心运营需求（生产中心的营运服务 能力）；具备为主要的政府部门的信息系统提供不同等级的灾难备份和恢复服务的 能力，达到服务100 家单位的规模；同时面向吉林省中小企业提供市场化的灾难备 份和恢复服务。

根据以上条件，公司将吉林省数据灾备中心扩建项目主要定位于服务省内政 府机构、大中型企业（本项目不包括一汽集团），并考虑金融机构和吉林省内众 多的中小企业等客户对于数据中心的需求，建设的标准是可以为客户提供灾难恢 复能力五级以上灾备中心。

4、项目投资概况及财务分析

扩建项目总投资24,413.96 万元，其中建设投资23,717.00 万元，占总投资 的97.15%；铺底流动资金696.96 万元，占总投资的2.85%。

项目运营期年平均服务收入13,880.60万元（达产年收入15,344万元），年平 均总成本费用4,927.07万元，年平均税后利润7,373.59万元（建设完成后预计第 一年实现税后利润2,300.91万元，第二年实现税后利润3,946.50万元），年平均 税金总额1,579.94万元。项目内部收益率（税后）26.42%，投资利润率33.55%， 盈亏平衡点29.68%，具有较好的收益率。项目投资回收期（动态）税后为6.62 （含建设期2年）。

上述数据表明：项目有较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，因此本 项目的实施具有较好的社会效益和经济效益，在经济上是可行的。

5、项目市场前景分析

（1）项目市场分析

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数据灾备在欧美等发达国家和地区已经经历了40 多年的高速发展期，但是 在国内，数据灾备的出现和发展还不到10 年的时间。21 世纪初，国内灾难恢复 专业服务商的出现以及灾难恢复外包和咨询项目的开展标志着国内灾难恢复市 场的起步。2004 年开始，国内灾难恢复市场初具规模。在经历几年的探讨之后， 我国的灾难恢复建设正逐步进入实践阶段。

随着中国的信息化建设步入应用时代，信息数据量呈现爆炸式地增长，存储 数据的备份与系统容灾的建设将成为信息化的核心，灾难恢复市场将进入加速发 展期。根据赛迪顾问的调查统计，中国灾难恢复市场总体规模（含设备和服务） 呈不断增长的趋势，2006 年达到66.7 亿元，预计2008 年达到158.8 亿元，其 中灾难备份外包服务市场增长速度高于总体增长速度，市场规模将达到12 亿元 人民币。中国灾难恢复市场总体规模发展和预测如图所示：

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200
158.8
150
113.4
100
66.7
50 34.2
20.1
0
2004 2005 2006 2007 2008
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图表 1 中国灾难恢复市场总体规模发展和预测 单位：亿元人民币

根据赛迪顾问的调查统计，中国灾难备份服务市场行业规模预测如下：

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45 42.5
40
35 33.2
30
25
19.6 19.6
20
15
11.7
105 1.52.95.27.5 1.83.35.67.9 10.7 2.24.27.29.9 1.93.56.38.8 23.76.59.1 2.75.56.99.7 2.86.1 1.12.44.26.2 11.834.4 0.71.32.33.3 2.34.78.110.5 12.54.35.9
0
政府机关国家大型企业 金融 电力 石油石化 交通 大型制造 电信 社保 医疗 物流 税务 海关
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图表 2 中国灾难备份服务市场行业规模预测 数据来源：赛迪顾问

吉林省内的灾备市场主要集中在各政府机关、省内大中型企业和金融行业， 目前在吉林省这些领域内，除启明信息外尚未有其他进行灾备服务的企业。针对 吉林省灾备市场的特点，本项目定位于主要为吉林省内各政府机构、金融机构、 省内行业大中型重点企业及中小企业等客户提供灾难恢复能力五级以上的服务 并能同时提供相关数据中心业务服务。为吉林省内政府机关、吉林地区产业、行 业的基础信息网络和重要信息系统安全运行提供相关技术支持。

据赛迪顾问预计，未来3 年，随着吉林省行业信息化建设的持续推进，重点 行业和传统行业的信息化IT 投资将进一步持续增长，预计总体增长率将达到 16.9%。其中，医疗、教育、政府、保险等行业的增长均高于总体市场的增长速 度，同时市场份额持续增加；而能源、交通、银行和制造行业的增长低于总体市 场的增长。传统制造业信息化作为省信息化建设的核心，预计未来三年的信息化 IT 投入将以超过16%的复合增长率递增。

预计本项目完全投入运营后，目标客户对本项目灾备中心的需求超过1,600 个机柜，预计能为项目带来每年约15,334.00 万元的主营业务收入。 （2）竞争优势分析

� 技术支持优势

数据灾备中心运营商作为数据容灾综合解决方案的提供者，需要有良好的数 据容灾解决技术以及强大的后台支持。其中，数据容灾解决技术不仅仅是数据的

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备份复制和恢复技术，更需要提供一种综合性的信息技术服务。

本公司已具备了实施数据灾备中心项目所需的技术方案。在提供综合性信息 技术服务方面，本公司作为集软件设计、系统集成、IT 服务为一体的综合性信 息技术服务企业，已经积累了非常丰富的经验和技术。本公司共承担过国家级产 品研发及产业化项目共14 项，其中获得了6 项软件著作权和7 项专利权，并取 得了国家级奖励6 个、省部级奖励2 项。

本公司现为吉林省IT 龙头企业、吉林省企业技术中心、吉林省汽车电子科 技创新中心和吉林省汽车电子工程技术研究中心，并被评为“国家规划布局内重 点软件企业”、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划研发基地重点骨 干企业、国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业。2006 年至2008 年，公司连 续三年获得“中国十大创新软件企业”；2003 年至2008 年，公司连续入选信息 产业部评选的全国规模最大的软件百强企业。

同时，本公司还拥有强大的软件开发和系统集成专业团队，不仅可以为数据 灾备中心客户提供后台支持，还可以为其提供信息技术体系规划、方案设计、系 统集成实施、信息安全管理和运维管理咨询等多方面的技术支持。 � 人才优势

公司现有业人员中，有20 多人通过了国际ITIL 专业服务认证，以及众多 IT 厂家的专业认证，如CISCO、华为、IBM、HP、APC 等等。

本公司已形成了“管理—研发—技术—服务”四级层次的人才阶梯队伍，在 长期的研发和项目实践中，公司培养和吸收了一批既熟悉企业管理又精通专业技 术、具备企业实践经验的复合型人才。年轻、高学历和有着丰富经验的人才团队， 将为本项目的实施和运营提供强大的人才储备和技术后台支持。

本公司拥有一汽集团数据中心的运营管理经验，建立了专业技术人才团队和 经验丰富的管理团队，拥有商业化运维数据中心服务和灾备中心服务的服务经 验。通过本项目建设，可以发挥规模化优势，在利用现有的人员和经验基础上组 建更大规模的数据中心和灾备中心服务团队，以现有骨干为基础，通过新增专业 人员和专业对口培训，依靠规范完善的运维管理制度体系保障，完全可以有效保 障原有的和新增的数据中心和灾备中心业务的运行维护管理工作。

� 服务管理优势

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数据灾备技术方案可以分成两大类：数据级灾备技术方案和应用级灾备技术 方案。其中，数据级灾备技术方案强调数据的复制和恢复技术；而应用级灾备技 术方案则是更高端、附加值更高的数据灾备方案。一方面，应用级灾备技术方案 要求数据灾备的提供者能将数据灾备技术和客户自身运行的应用系统相对接，甚 至是融合；另一方面，应用级数据灾备不仅仅只是提供一种技术，而是一整套细 致严谨的服务。

由此可见，专业的数据灾备中心对IT 化服务管理有着很高的要求。通过多 年的市场经营和服务实践，本公司培养了一批既熟悉国内企业用户具体需求，具 备管理和操作实践经验，又具备国际化、规范化管理和服务理念的专业团队，并 通过了ISO9001 体系认证、CMMi3 体系认证，实施了ITSM（IT 服务管理）管理 流程，建立了符合ISO27001 安全体系标准的安全管理制度和流程。通过国际化 标准体系的实施，本公司已经形成了完善的IT 化服务管理体系和管理制度。 � 地域基础优势

本项目的目标客户为吉林省内的各级政府机构、重大行业大中型企业、金融 行业和省内的中小企业。在该地域内，本公司作为吉林省的IT 龙头企业，除了 SUNGARD、IBM 等国际性企业以及万国数据服务有限公司和中金数据服务有限公 司这两家专业提供数据灾备服务的企业外，尚不存在其他企业能在IT 化服务等 领域内与其开展有效竞争。目前，通过公开渠道尚未发现万国数据服务有限公司 和中金数据服务有限公司在吉林省及其周边区域规划进行数据灾备中心建设。

因此，本公司此时在吉林省内建设运营“数据灾备中心”项目具有得天独厚 的地域优势。

5、本次募集资金投资项目备案手续办理情况

本次配股募集资金投资项目之“吉林省数据灾备中心扩建项目”已经吉林 省发展和改革委员会以“吉发改审批【2009】815”号《关于启明信息技术股份 有限公司吉林省数据灾备中心扩建项目备案的通知》批准备案。

（二）拟使用募集资金3,000.00 万元补充流动资金

为从根本上缓解公司资金紧张局面，降低公司财务风险，增强公司的竞争 实力，公司计划安排募集资金3,000.00 万元用以补充公司流动资金。

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三、本次配股对公司经营管理、财务状况等的影响

1、本次发行对公司经营管理的影响

（1）进一步增强公司的盈利能力和持续发展能力

吉林省数据灾备中心扩建项目建成投入运营后，预计可产生13,880.60 万元 的年均销售收入，7,373.59 万元的净利润。募投项目的建设运营，将进一步提 高公司的主营业务规模和盈利能力，增强公司的市场竞争力。

（2）扩大公司的资产规模，提高公司的整体抗风险能力

截至2009 年6 月30 日，公司的总资产为68,097.87 万元，归属于母公司的 所有者权益为49,924.17 万元。本次募集资金投资项目实施后，一方面能提高公 司资金实力，使公司资产规模大幅上升，提升公司的核心竞争力；另一方面，根 据“吉信联发[2008]3 号”文件的精神，本项目完成后启明信息作为吉林省公共 数据灾备中心的专业服务商，将具备面向吉林省各级政府、省内大中型企业、金 融机构及中小企业提供五级以上灾难恢复的能力，提高公司对宏观调控以及政策 变动风险的应变能力。

2、本次发行对公司财务状况、经营成果的影响

本次发行后，公司的资产规模大为增加，财务状况将得到较大改善，盈利能 力进一步提高，整体实力和抗风险能力得到显著增强。

• （1）对公司财务状况的影响

本次募集资金净额为27,413.96万元，配股完成后公司的资产总额与净资产 规模将进一步增长。发行后，公司的流动比率进一步提高，财务风险进一步降低。 （2）对公司盈利能力的影响

本项目完成后，公司将进一步延伸公司的业务链条，做大做强数据中心的业 务规模，进而提高公司的盈利能力。该项目完成建设并投入运营后，预计能为公 司带来年均销售收入13,880.60万元（达产年收入15,344万元），年平均税后利 润7,373.59万元（建设完成后预计第一年实现税后利润2,300.91万元，第二年实 现税后利润3,946.50万元），将为公司提供稳定的利润来源。项目内部收益率（税 后）26.42%，投资利润率33.55%，盈亏平衡点29.68%，具有较好的收益率。项目 投资回收期（动态）税后为6.62（含建设期2年）。项目回报较好、风险较小，项 目的实施能进一步提高盈利能力。

（3）对公司现金流量的影响

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在本次募集资金到位后，现金流入量将大幅度提高；募集资金投入使用后， 投资过程中现金流出量也将大幅提高。随着项目的实施，投资项目带来的现金净 流量逐年体现，公司的资金状况将得到改善。本次配股完成后，公司的每股净资 产将大幅增加，对本公司的净资产收益率将产生一定的摊薄效应。但随着资本金 的扩大，公司整体实力、业务规模及市场份额将扩大，长期将对公司盈利能力的 提高产生积极影响。本次配股将解决公司开展本项目所面临的资金压力，改善公 司的财务状况，有助于增强公司的资本实力，进一步提升公司的品牌价值，进而 提高公司的核心竞争力。

综上，董事会认为，本次募集资金项目符合国家的产业政策及相关法律法规 的规定，通过充分的可行性论证，具有良好的市场前景和财务收益。本次募集资 金能进一步完善公司产业经济链，有利于提升公司核心竞争力，全部投资于上述 项目是可行的，符合公司的发展战略。本次募集资金投向符合国家产业政策及相 关法律法规的规定，项目盈利水平较高，投资回报较好。吉林省数据灾备中心扩 建项目的完成，将有利于进一步增强公司竞争力。同时，补充流动资金也将为公 司持续发展提供良好的发展条件和基础。

启明信息技术股份有限公司 董事会 二〇〇九年八月十二日

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