QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2008

Apr 24, 2008

启明信息 IPO 初步询价结果及定价公告

启明信息技术股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：华龙证券有限责任公司

启明信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,200 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2008 年 4 月 22 日（周二）完成。根据初步询价的结果，经发行人与华龙证券有 限责任公司（以下简称“华龙证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定 本次发行的数量为 3,200 万股，发行价格为 9.44 元/股。

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向 社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的 有关事项在《启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售 和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中 说明，该《网下网上发行公告》刊登于 2008 年 4 月 24 日（周四）的《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）和 2008 年 4 月 25 日（T 日，周五）每日 9：30-15：00； 网上发行时间：2008 年 4 月 25 日（T 日，周五）9：30-11：30、13：00-15：00。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

一、初步询价对象的组织情况

在本次发行初步询价期间（2008 年 4 月 18 日至 2008 年 4 月 22 日），华龙 证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止 2008 年 4 月 22 日（T-3 日,

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周二）15:00，华龙证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台系统共收到 125 家询价对象的报价，其中投资基金管理公司 25 家、证券公司 45 家、财务公司 10 家、信托投资公司 32 家、保险公司 12 家、QFII 1 家。经统计，上述询价对 象的报价区间为：5.85 元/股-14.70 元/股。

二、发行数量、发行价格及其确定依据

华龙证券和发行人根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情 况、所处行业、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及市场情况，最终确 定本次发行数量为 3,200 万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为 640 万股， 占本次发行数量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 2,560 万股，占本 次发行总量的 80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 9.44 元/股。 此价格对应的市盈率为：

1、29.97 倍（每股收益按照2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、22.48 倍（每股收益按照2007 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、网下发行时间安排

华龙证券作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平 台于 2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）和 2008 年 4 月 25 日（T 日，周五）9:30-15:00 接受配售对象的网下申购。

本次网下申购价格为 9.44 元/股。

本次网下申购缴款时间为：2008 年 4 月 25 日（T 日，周五）。参与网下申 购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下资金专户划付申购款， 申购资金的有效到账时间为 2008 年 4 月 25 日（ T 日）当日 15 ： 00 之前， T-1 日及 T 日 15 ： 00 之后到账的均为无效申购。 提请参与申购的配售对象注意资金

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到账时间。

只有参与初步询价且有效报价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在 2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 的《网下网上发行公告》。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售 对象中，只有于 2008 年 4 月 22 日（初步询价截止日）12:00 前在中国证券业协 会登记备案的，方可参与网下配售。

四、网上发行

本次网上发行，根据刊登于 2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》具体实施。

网上发行日为 2008 年 4 月 25 日，申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。

网上申购价格为 9.44 元/股。

五、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：华龙证券有限责任公司

法定代表人：李晓安

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

邮编：730030

联 系 人：陈立浩、朱亮

－ 电 话： 010 88086668

网 址：www.hlthzx.com

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本页无正文，为《启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价 结果及定价公告》之盖章页。

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2008 年 4 月 24 日

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华龙证券有限责任公司

2008 年 4 月 24 日

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