QIFENG NEW MATERIAL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Mar 28, 2011

关于山东齐峰特种纸业股份有限公司 2010年度募集资金实际存放与使用情况的 鉴证报告

大信专审字[2011]第3-0013 号

山东齐峰特种纸业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订》的 规定及相关格式指引编制专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完 整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第3101——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否 不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2010 年度 募集资金实际存放与使用的实际情况。

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四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证 报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二○一一年三月二十四日

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山东齐峰特种纸业股份有限公司 关于2010 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定及相 关格式指引，将本公司2010年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号核准，本公司委托主承销商光大证券股 份有限公司(以下简称“光大证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3700万股，每股面值 1元，发行价格为每股41.50元，共募集资金人民币153,550.00万元。扣除承销和保荐费用 8,490.50万元后的募集资金人民币145,359.50万元（公司先期支付光大证券保荐费300.00万 元，实际扣除承销和保荐费用8,190.50万元），由主承销商光大证券于2010年12月6日汇入本 公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,067.55万元，公司本次实 际募集资金净额为人民币143,991.95万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信 验字[2010] 第3-0029号《验资报告》。

2010年度，募集资金项目投入金额合计2,823.51万元，均系以自筹资金直接投入承诺投资 项目。截止2010年12月31日，本公司募集资金账户余额为144,040.81万元(含利息)，其中活期 存款账户余额为5,981.31万元，定期存单为138,059.50万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定， 结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 “《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年12月29日经本公司第一届董事会第十五次会议

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审议通过。同时，公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）已 与保荐人光大证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“工 商银行”）、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处（以下简称“农业银行”）和中 国银行股份有限公司淄博临淄支行于2011年1月5日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由 本公司及淄博欧木在该等银行开设了3个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截至2010年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

	募集资金余额（含利息 收入、手续费支出）
开户银行		账户性质
中国银行股份有限公司淄博临淄支行	43,771,634.59	活期存款
中国银行股份有限公司淄博临淄支行	736,595,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	35,080.00	活期存款
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	500,000,000.00	定期存款
中国农业银行淄博临淄朱台分理处	16,006,380.00	活期存款
中国农业银行淄博临淄朱台分理处	144,000,000.00	定期存款
合计	1,440,408,094.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

公司募集资金投资项目包括年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目、年产10万吨三聚氰胺浸渍 装饰原纸清洁生产示范项目。其中年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目募集资金承诺投资总额 15,970.28万元，本年实际投入2,785.51万元，截止2010年12月31日累计投入2,785.51万元， 全部系以自筹资金投入，未使用募集资金；年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项 目募集资金承诺投资总额49,201.70万元，本年实际投入38.00万元，截止2010年12月31日累计 投入38.00万元，全部系以自筹资金投入，未使用募集资金。

截至2010年12月31日，公司募集资金净额143,991.95万元加上募集资金利息收入48.86万 元，账户余额144,040.81万元，存放于公司在中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国工商

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银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行淄博临淄朱台分理处开立的三个募集资金专户 及定期存款户中。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（三）)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资65,171.98万元,募集资金到位前,公司利用自筹资金对 募集资金项目累计投入2,823.51万元。2011 年 1月 17 日,公司第二届董事会第一次会议审议 通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以 2,823.51万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐 人光大证券发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见2011年1月19日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告,公告编号2011－004。 截止2010年12月31日，公司尚未用募集资金置换前期已投入的自筹资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会

2011 年3 月24 日

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附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	143,991.95	143,991.95	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	注1	注1
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产15,000吨 高清晰度耐磨 纸项目	否	15,970.28	15,970.28		2,785.51	2,785.51				注2	注2	否
年产10万吨三 聚氰胺浸渍装 饰原纸清洁生 产示范项目	否	49,201.70	49,201.70		38.00	38.00				注2	注2	否
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2010 年度，项目投入资金全部为自筹资金，截至2010 年12 月31 日，自筹资金尚未置换募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况

注1：截止2010年12月31日，公司募集资金投资项目已累计投入2,823.51万元，全部为以自筹资金投入，公司2011年1月17日经第二董事会第一次

会议决议同意，以募集资金置换了上述自筹资金。

注2：上述募集资金项目尚处于建设中，本期尚未实现效益，亦未达到预计效益。

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