QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — M&A Activity 2005

May 17, 2005

600283 2005---005 证券代码： 证券简称：钱江水利 编号：临

钱江水利开发股份有限公司 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

钱江水利开发股份有限公司日前完成对浙江天堂硅谷创业投资 有限公司（简称：天创公司）的要约收购。截止目前，公司已签署托 12680 管、转让及托管转让协议的天创公司股份 万股，加上公司原持 1000 13680 15680 有的 万股，公司实际控制天创公司 万股，占其总股份 87.24% 万股的 。

收购天创公司股权的作价依据：根据浙江天健会计师事务所截止 2004 12 31 1.716 年 月 日对天创公司的审计报告，天创公司总资产 亿 1.643 1.157 元，所有者权益 亿元，总资产中短期投资约 亿元，长期 5150 股权投资约 万元，考虑扣除短期投资跌价准备，实际净资产为 1.196 0.76 亿元，折合每股净资产 元，考虑长期股权投资增值，则净 1.473 0.94 资产为 亿元，折合每股净资产 元。

收购天创公司股权的支付方式：经过公司与其股东的充分协商， 主要以两种方式进行：

• 1 0.75 1580

• （ ）以每股 元现金受让 万股股权。资金为公司自有资金。

• 2 11100 3000

• （ ）以先托管后转让形式受让 万股股权。其中 万股由大 股东浙江国信控股集团有限责任公司持有，需经国资委审批程 4500 1.3 3600

• 序完成后转让； 万股以每股 元的价格分五年支付；

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1.4 万股以每股 元的价格五年后一次性支付。资金为公司自有 资金。

2000 11 收购天创公司股权对公司的影响：天创公司成立于 年 月， 是由浙江省人民政府投资控股、部分上市和拟上市公司参股组建的一 1.568 家专门从事高科技产业创业投资的投资公司，注册资本为 亿元， 18 由 家股东组成，主要从事高新技术企业和项目的创业投资，为企 业提供投资信息以及资产管理、财务顾问等增值服务。钱江水利开发 股份有限公司通过本次收购，一是可籍此机会迅速跨入高科技投资领 域，提高公司的发展后劲；二是凭借其独特的股东背景，通过天创公 司这一投资平台，构建整合公司日趋完善的教育投资产业，拓展公司 资源性产业的链条，增强公司的抗风险能力。

钱江水利开发股份有限公司董事会 2005 5 17 年 月 日

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