QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Mar 30, 2016

中信证券股份有限公司关于 钱江水利开发股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为钱江 水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）非公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等有关 规定，对钱江水利非公开发行股票募集资金在 2015 年度的存放和使用情况说明 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准钱江水利开发股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［ 2014 ］ 903 号）批准，公司通过非公开发行方式发 行人民币普通股（ A 股） 67,665,758 股，发行价格 11.01 元 / 股，募集资金总额 744,999,995.58 元，扣除发行相关费用人民币 25,867,665.76 元后，募集资金净 额为人民币 719,132,329.82 元，其中转入股本人民币 67,665,758 元，余额人民 币 651,466,571.82 元转入资本公积，上述募集资金到位情况经天健会计师事务 所（特殊普通合伙） 2015 年 2 月 16 日出具的《钱江水利开发股份有限公司验 资报告》（天健验 [2015]1-7 号）、《钱江水利开发股份有限公司验资报告》（天健 验 [2015]23 号）验证。上述募集资金净额已全部存入公司开设的募集资金专户 进行存放和管理。

2015 年度，公司累计投入募集资金共 473,731,640.02 元（其中用于补充流 动资金 110,132,334.24 元），收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益 扣除银行手续费等的净额为 9,364,833.90 元，截至 2015 年 12 月 31 日募集资 金余额为人民币 254,765,523.70 元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集 资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

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（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况制定了《钱 江水利开发股份有限公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》（以下简称《公司 募集资金管理办法》），并于 2013 年经公司第三次临时股东大会审议通过。

公司根据《公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储专款 专用，在银行设立募集资金专户：中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行（账 号 19000101040023869 ）、兴业银行杭州分行湖滨支行（账号

356990100100054681 ）。并于 2015 年 3 月 10 日分别与上述银行、中信证券签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务。监管 协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异。

根据公司 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非 公开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公开发 行股票方案的议案》，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中：舟山岛北 水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程项目， 由公司的控股子公司舟山市自来水有限公司（以下简称“舟山公司”）实施。舟 山公司根据《公司募集资金管理办法》的规定，在银行设立募集资金专户：中国 农业银行股份有限公司杭州西湖支行（账号 19000101040023844 ）。 2015 年 3 月 10 日，舟山公司与公司、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、中信证 券签订了《募集资金专户四方监管协议》。

根据公司 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议通过的《非 公开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公开发 行股票方案的议案》，募投项目中：兰溪市输水管道建设工程项目，由钱江水利 开发股份有限公司兰溪分公司（以下简称“兰溪分公司”）实施。兰溪分公司根 据《公司募集资金管理办法》的规定，在银行设立募集资金专户：兴业银行股份

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有限公司杭州湖滨支行（账号 356990100100054569 ）。 2015 年 3 月 10 日，兰 溪分公司与公司、兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行、中信证券签订了《募集 资金专户四方监管协议》。

报告期内，前述协议各方均按照协议约定行使权利、履行义务，未发生违反 协议情况。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 254,765,523.70 元， 存于 4 个募集资金专户和 6 项理财产品，募集资金存放情况如下：

• 1 、截至 2015 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户募集资金存放情况：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公 司杭州西湖支行	19000101040023869	77,045,756.58	公司
兴业银行股份有限公司杭 州湖滨支行	356990100100054681	6,730,872.89	公司
中国农业银行股份有限公 司杭州西湖支行	19000101040023844	10,014,406.77	舟山公司
兴业银行股份有限公司杭 州湖滨支行	356990100100054569	974,487.46	兰溪分公司
合 计	-	94,765,523.70	-

• 2 、截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理（购

• 买理财产品）的余额合计为 16,000.00 万元，未到期理财产品情况如下：

单位：人民币元

金融机构	产品名称	购买金额	年化收益率	期限
海通证券股份有限公司	一海通财·理财宝	50,000,000.00	5.20%	182天
	华宝证券红利24 号收益凭证
华宝证券有限责任公司		20,000,000.00	5.00%	94天
	华宝证券红利25 号收益凭证
华宝证券有限责任公司		20,000,000.00	5.00%	94天
	华宝证券红利26 号收益凭证
华宝证券有限责任公司		20,000,000.00	4.90%	94天
	华宝证券红利27 号收益凭证
华宝证券有限责任公司		20,000,000.00	5.00%	94天

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金融机构	产品名称	购买金额	年化收益率	期限
上海浦东发展银行杭州 分行	利多多对公结构性 存款			3个月 整
		30,000,000.00	3.25%
合 计	-	160,000,000.00	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照 2013 年 5 月 27 日第五届董事会第五次临时会议审议通过的 《非公开发行股票预案》和 2013 年 6 月 14 日临时股东大会审议通过的《非公 开发行股票方案的议案》以及《公司募集资金管理办法》中的承诺使用募集资金。 2015 年度募集资金的实际使用情况详见附表 1 ：募集资金使用情况对照表。

公司本次非公开发行股票的募集资金用于舟山岛北水厂建设项目、舟山市临 城水厂扩建项目、舟山市平阳浦水厂深度处理工程、兰溪市输水管道建设工程以 及补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行的募集资金已 使用 473,731,640.02 万元（含置换预先投入募投项目的自有资金人民币 262,340,000.00 元）。

公司募集资金使用情况经浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资 金年度存放与使用情况鉴证报告》鉴证，浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙） 认为“钱江水利公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修 订）》及相关格式指引的规定，如实反映了钱江水利公司募集资金 2015 年度实 际存放与使用情况。”。

三、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2015 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关 于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的议案》，同意使用募集资 金置换 2015 年 2 月 28 日以前预先已投入募投项目自筹资金 263,818,310.53 元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 2 月 28 日以自筹资金 投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2015 年 3 月 11 日对上述 事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》（天健审 [2015]323 号）。截至 2015 年 12 月 31 日，共计置换预先投入

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募投项目的自有资金 262,340,000.00 元。

四、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在利用本次非公开发行的闲置募集资金 补充流动资金的情况。

五、 募集资金投向变更的情况

公司于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于募集资金内部用途变更的议案》。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资 金投向变更情况详见附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表。

六、 超募资金的使用情况

公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

七、 保荐机构核查意见

保荐机构中信证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等多种方式，对 钱江水利本次非公开发行股票募集资金在 2015 年度的存放、管理、实际使用及 募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。

中信证券认为发行人募集资金存放与使用情况符合《 上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使 用募集资金的情形。

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2015 年度

				2	2	015年度	015年度
											单位：人民币万元
募集资金总额				71,913.23		本年度投入募集资金总额					47,373.16
变更用途的募集资金总额				3,236.00		已累计投入募集资金总额					47,373.16
变更用途的募集资金总额比例				4.50%
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 （1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 （2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 （3）＝（2）- （1）	截至期末投入 进度（%） （4）＝（2）/ （1）	项目达到 预定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
舟山市岛北水厂 建设项目	是	24,300.00	21,064.00	21,064.00	12,653.80	12,653.80	8,410.20	60.07%	2015年9月 [注1]	－	－	否
舟山市临城水厂 扩建项目	否	15,700.00	15,700.00	15,700.00	10,800.47	10,800.47	4,899.53	68.79%	2015年9月 [注1]	－	－	否
舟山市平阳浦水 厂深度处理工程 改造项目	否	11,500.00	11,500.00	11,500.00	3,499.72	3,499.72	8,000.28	30.43%	2016年5月	－	－	否
兰溪钱塘垅输水 管线工程项目	是	9,400.00	12,636.00	12,636.00	9,405.94	9,405.94	3,230.06	74.44%	2015年8月 [注2]	357.15 [注2]	－	否
补充流动资金	否	11,013.23	11,013.23	11,013.23	11,013.23	11,013.23	0.00	－	－	－	－	否
合 计		71,913.23	71,913.23	71,913.23	47,373.16	47,373.16	24,540.07	－	－	－	－	－

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未达到计划进度原因（分具体项目）	无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年3月24日 ，公司第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的的议案》，同意使用募集资金置换2015年2月28日以前预先已投入募投项目自筹资金263,818,310.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年2月28日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行 了专项审核，并于2015年3月11日对上述事项出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》（天健审〔2015〕323号）。截至2015年12月31日，用于置换的募集资金金额合计为人民币 262,340,000.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	2015年为提高募集资金使用效率,创造更大的经济效益，经第五届董事会第十二次临时会议、第六届董事会第一次临时 会议、第六届董事会第三次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进 行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买具有保本约定的短期理财产品。 公司2015年度闲置募集资金用于现金管理（购买结构性存款）的金额为8,000.00万元，收回结构性存款为5,000.00 万元、取得投资收益为13.52万元。 公司2015年度闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的金额为43,000.00万元，赎回理财产品为30,000.00万 元、取得投资收益为620.66万元。
募集资金其他使用情况	无。

[ 注 1] ：舟山市岛北水厂建设项目、舟山市临城水厂扩建项目 2015 年 9 月主体工程完工，附属工程尚未完工，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运营 3 个月。 [ 注 2] ：兰溪钱塘垅输水管线工程项目 2015 年 8 月主体工程完工达预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运行 4 个月。

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

2015 年度

				2015年度	2015年度	2015年度	2015年度	2015年度	2015年度	2015年度
				单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 （1）	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 （2）	投资进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
舟山市岛北水厂 建设项目	舟山市岛北水厂 建设项目	21,064.00	21,064.00	12,653.80	12,653.80	60.07	2015年9月 [注1]	－	－	否
兰溪钱塘垅输水 管线工程项目	兰溪钱塘垅输水 管线工程项目	12,636.00	12,636.00	9,405.94	9,405.94	74.44	2015年8月 [注2]	357.15 [注2]	－	否
合 计	－	33,700.00	33,700.00	22,059.74	22,059.74	－	－	－	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				为进一步优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司对现有募投项目募集资金投入金额进行下列变更： 1、舟山市岛北水厂建设项目原募集资金计划投入24,300万元，该项目已基本完工并达到可使用状态，根据工程 实际投入情况，募集资金投入预计约为21,064万元，减少募集资金投入3,236万元。 2、兰溪市输水管道建设工程项目原总投资额9,479万元，根据兰溪市发展和改革局兰发改投[2015]12号《关于 兰溪市钱塘垅输水管线工程初步设计的批复》，核定项目投资概算为12,715万元，预计增加募集资金投入3,236 万元。 上述变更业经2015年9月10日2015年第二次临时股东大会审议并通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无。

[ 注 1] ：舟山市岛北水厂建设项目 2015 年 9 月主体工程完工，附属工程尚未完工，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运营 3 个月。

• [ 注 2] ：兰溪钱塘垅输水管线工程项目 2015 年 8 月主体工程完工达预定可使用状态，截至 2015 年 12 月 31 日项目正式运行 4 个月。

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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于钱江水利开发股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

马 滨 郑 淳

中信证券股份有限公司

年 月 日

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