PVA TePla AG — M&A Activity 2002

Jun 3, 2002

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Ad-hoc | 3 June 2002 08:30

TePla AG deutsch

TePla AG: Grundsatzvereinbarung über Verschmelzung mit ertragsstarker PVA-Gruppe Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– TePla AG: Grundsatzvereinbarung über Verschmelzung mit ertragsstarker PVA-Gruppe Feldkirchen bei München, 03.06.2002: Die TePla AG, Feldkirchen bei München, und die PVA Vakuum-Anlagenbau GmbH, Asslar, haben sich darauf verständigt, ihre Aktivitäten zu bündeln und die gesamte PVA-Gruppe auf die TePla AG zu verschmelzen. Dies ist Gegenstand einer von beiden Parteien unterzeichneten Grundsatzvereinbarung. Im Geschäftsjahr 2001 konnten beide Unternehmen zusammengenommen einen Umsatz von rund EUR 90 Mio erwirtschaften. Dies entspricht mehr als einer Vervierfachung des Umsatzvolumens der TePla, deren Umsätze sich in 2001 auf EUR 20,2 Mio beliefen. Diese hinzukommenden Umsätze der PVA in Märkten für industrielle Anwendungen werden insbesondere die Abhängigkeit der Ertragslage der TePla von der Zyklik des Halbleitermarktes verringern. Diese führte im Geschäftsjahr 2001 aufgrund weltweiter Umsatzeinbrüche zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 2,7 Mio. Mit einem breiteren Branchenfokus gelang es der an vier Standorten tätigen PVA-Gruppe in den vergangenen drei Geschäftsjahren, ein durchschnittliches Ergebnis in Höhe von jährlich rund EUR 5 Mio und damit eine Nach-Steuer-Rendite von jeweils rund 10 Prozent zu erwirtschaften. In den Verhandlungen haben sich beide Partner auf ein Bewertungsverhältnis geeinigt, welches insbesondere der Ertragsstärke der PVA in den vergangenen Jahren Rechnung trägt. Abhängig vom Umfang der auf Seiten des PVA-Konzerns in die Verschmelzung eingebrachten Gesellschaften wurde die Bewertungsrelation von TePla zur PVA auf 1:3,5 bzw. 1:4,5 festgesetzt. Der Grundsatzvereinbarung steht unter den üblichen Gremienvorbehalten. Die Realisierung des Zusammenschlusses hängt des Weiteren insbesondere von der Zustimmung der Aktionäre der TePla auf einer in der zweiten Jahreshälfte einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung ab. Bei positivem Entscheid aller Gremien sollen die Verschmelzung rückwirkend zum 31. Dezember 2001 erfolgen. Ansprechpartner: Peter Banholzer (IR-Manager), 089/90503-106, E-Mail: peter.banholzer@tepla.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 03.06.2002 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: Hintergrund Beide Unternehmen entwickeln und fertigen Systeme zur Materialbearbeitung im Vakuum oder in reinen Gasen. Bei TePla-Systemen werden hierbei Gase in einer Prozesskammer durch Mikrowellenstrahlen angeregt, wodurch im entstehenden Plasma die Oberflächen von Werkstücken gezielt behandelt werden. In den Systemen der PVA hingegen erfolgt eine präzise gesteuerte Erhitzung der Prozesskammer, um die Materialeigenschaften ganzer Werkstücke in Hochtemperaturprozessen bei bis zu 3.000 “C kontrolliert zu verändern. Hierbei verfolgen beide Unternehmen die Strategie, sich durch die Entwicklung spezifischer Anwendungen in identifizierten Nischenmärkten als Marktführer zu positionieren. Dabei gelang der TePla in den vergangenen Jahren der nachhaltige Eintritt in den US-Markt. Die PVA andererseits fokussierte sich vor allem auf Nischenmärkte in Europa, wo die Gruppe derzeit noch über 80 Prozent der Umsätze erwirtschaftet. Der Zusammenschluss eröffnet beiden Unternehmen klare Synergien durch die Nutzung bestehender Vertriebswege. So wird TePla durch die Nutzung der breiten Kundenbasis der PVA die Marktdurchdringung industrieller Plasma-Anwendungen in Europa erheblich beschleunigen. Gleichzeitig ermöglichen die TePla-Kundenbasis sowie die bestehenden Fertigungskapazitäten im US-Markt den raschen Einstieg der PVA in diesen Markt. Die breitere Diversifizierung des neuen Unternehmens wird es zudem ermöglichen, bestehende Fertigungskapazitäten optimaler auszulasten. Gleichzeitig werden Synergien im Bereich der FuE-Kosten sowie bei der Produkt- und Prozessentwicklung für neue Anwendungen erwartet. ——————————————————————————– WKN: 746100; ISIN: DE0007461006; Index: Notiert: Neuer Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart 030830 Jun 02